​​Рынок ПИФов расцветает: не было бы счастья, да несчастье помогло

📊 Рынок коллективных инвестиций в России быстро растёт. За 2019 год объём средств в ПИФах, по данным ЦБ, увеличился на 32% и достиг ₽4.5 трлн. Прирост продолжается и в 2020 году.

🟢 У некоторых игроков рост кратный — Сбербанк заявил, что объем их биржевых ПИФов за первое полугодие увеличился более чем в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

📜 В стране сейчас 269 управляющих компаний и чуть больше 1,500 паевых инвестиционных фондов. Среди крупнейших фондов нет неожиданных игроков — это фонды ВТБ Капитала, Альфа Капитала, УК Газпромбанка.

🏎 Динамика по ведущим фондам достаточно яркая. Например, Казначейский фонд ВТБ Капитала не только лидер по СЧА (₽60 млрд), он же показал максимальный прирост за год, добавив ₽26.4 млрд активов.

🚀 Доходность некоторых фондов измеряется десятками процентов в год. Посмотрите на список: совсем не удивляет, что это в основном специализированные фонды — технологические и инновационные.

🐃 Именно в погоне за доходностью россияне идут в альтернативные формы сбережения. Снижение ставок по депозитам вследствие снижения учётной ставки ЦБ сделало вклады совсем скучными и неинтересными.

Мы знаем, о чём говорим ©️

Иркутская компания облажалась с выводом денег за границу. Компания под видом сделки по приобретению оборудования для переработки мукулатуры незаконно вывела в Гонконг около 10 млн руб. Для этого использовался фиктивный контракт на 220 тыс долларов. Под видом аванса было переведено 154 тыс долларов. Контракт подвергли экспертизе - тупой перенос изображений с других документов, штампы и подписи на лазерном принтере изобразили. Да и вообще такой фирмы не существует в Китае. Теперь уголовка по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ.@BlackAudit

⚡️Нобелевку по экономике дали за усовершенствование теории аукционов

Лауреатами Нобелевской премии по экономике за 2020 год стали американцы Пол Милгром и Роберт Уилсон, удостоенные награды за «за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов», заявил генеральный секретарь Шведской королевской академии наук Горан Ханссон.

В прошлом году Нобелевку по экономике получили «за экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью» американцы Майкл Кремер и Абхиджит Банержи и француженка Эстер Дюфло.
@post_economics

Грабитель попытался ограбить банк и угрожал взрывом. Кассирша заявила, что денег не даст, пишет Mash. После чего грабитель убежал. @banksta

На гигафабриках Tesla появились три банкомата с функцией покупки BTC

Как заявил оператор криптоматов LibertyX, на трех предприятиях Tesla появились устройства с функцией покупки BTC. Однако Илон Маск усомнился в этой информации.

https://bits.media/na-gigafabrikakh-tesla-poyavilis-tri-bankomata-s-funktsiey-pokupki-btc/

Непрошенные страховки: сможет ли новый закон заставить банки отказаться от навязывания услуг

Изменения в законе о потребительском кредитовании, уже прошедшем первое чтение, могли бы в ближайшее время покончить с навязанными страховками и комиссиями, считает председатель правления «Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Однако банковское сообщество сопротивляется переменам.

Подробнее читайте по ссылке:
https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/410647-neproshennye-strahovki-smozhet-li-novyy-zakon-zastavit-banki-otkazatsya

@post_economics

​​Сбербанк, после запуска своих голосовых ассистентов, решил еще немного пошаманить с ИИ. Получилась система на основе искусственного интеллекта, которая проверяет юрлиц на правоспособность. Конечно, Сбер сразу же запатентовал свое изобретение.

Вообще, штука безумно полезная: как для самих юрлиц, так и для банка. Первые не ждут решения по кредиту неделями, а то и месяцами, а вторые тратят в разы меньше человеческих ресурсов на анализ информации.

Робот от Сбера проверяет более 10 различных документов, из которых выбирает самую важную юридическую информацию. Затем, он её анализирует и делает вывод, «достоин» ли клиент кредита или нет. Кроме этого, он еще и дает выводы по ключевым риск-метрикам юрлица. То есть, инфа более, чем подробная.

В среднем на каждого клиента робот тратит около 7 минут. И уже за 8 месяцев работы система подготовила более 2,5 млн юридических заключений. И дураку понятно, что эта система будет очень востребована в будущем. Вопрос только в том, как Сбер собирается делиться своей разработкой и будет ли он это делать вообще?

PwC опросила 84 своих партнёра с клиентами-миллиардерами. Большинство (66,3%) последних ожидают U-образный сценарий развития кризиса - медленное восстановление.
Топ-5 тревог миллиардеров: рецессия (20,1%), растущая политическая поляризация (18,1%), волатильность рынков (15,1%), финансовый кризис вследствие глобального спада (14,1%), введенные государствами ограничения (12,6%).
Видя масштабы господдержки, миллиардеры понимают, что государства будут искать способы восполнить потери бюджетов. 55% ожидают роста налогов на роскошь, 46% - роста прямых налогов (на прибыль, имущество, доходы), 36% - повышения требований к прозрачности, 33% - роста косвенных налогов (НДС, акцизы), 28% - повышения контроля и надзора.

Владелец именного банка Олег Тиньков вроде бы на коне: поправляется после лейкемии, спустил на воду яхту проекта Dacha, впереди – перспективное сотрудничество с «Яндексом». Но, по сути, Тиньков – заложник британского правосудия, которое будет решать вопрос его экстрадиции в США 6 ноября. В Штатах Тинькова ждут обвинения в неуплате налогов, плюс вопросы могут возникнуть по поводу скрытия судимости при получении гражданства США. Есть проблемы и с кипрским гражданством, официально купленным в обмен на инвестиции – Кипр под нажимом российских властей начинает отбирать документы у беглых банкиров и предпринимателей. Обстоятельства толкают Тинькова пойти по стопам Галицкого, но банкир интригует, набивает себе цену, ищет варианты. Хотя вариант один – продать свою долю «Яндексу», пока тот не передумал, и PZDC.

🚀 Объем торгов Ethereum-фьючерсами вырос до рекордных $172,2 млрд

📈 Отчет ForkLog: в сентябре оборот децентрализованных бирж достиг $23,5 млрд

🏧 Илон Маск усомнился в существовании биткоин-банкомата на фабрике Tesla

⚖️ Инвесторы пригрозили судебным иском главе проекта yEarn.Finance

🔮 Исследователь: биткоин уже не опустится ниже $11 000 с вероятностью 90%

💬 Мнение: Tether подмял под себя торговлю на рынке криптовалют

📊 Трейдер рассказал, что нужно для достижения биткоином отметки $12 000

🔜 В новом клиенте Bitcoin Core появится поддержка V3-адресов Tor Network

⚙️ Aztec представил вторую версию решения для повышения приватности и масштабируемости Ethereum

📌 Сентябрь 2020 в цифрах: обзор криптоиндустрии от ForkLog

#дайджест

Центральному банку впервые удалось провести аукцион РЕПО сроком на месяц: кредитные организации взяли у него 600 млрд руб. под 4,35% годовых на 28 дней под залог ценных бумаг. Это шестой аукцион с момента введения механизма месячного РЕПО в мае, все предыдущие аукционы не состоялись. ЦБ также провел аукцион годового РЕПО, на котором банки взяли значительно меньшую сумму — 20 млрд руб. под 4,5%.

Кредитные организации использовали больше половины лимита по месячному РЕПО. В пятницу, 9 октября, ЦБ установил лимит по таким операциям в 1 трлн руб., повысив его в десять раз. По годовому РЕПО лимит был установлен на уровне 400 млрд руб.

📢Banking news

🔻Еврофинанс Моснарбанк (Москва) запустил "пылесос" долларовых вкладов со ставкой до 2% годовых. С 1 сентября банк даёт 1,7%-1,8% годовых по вкладу на сумму от $300 тыс и 1,8%-2% годовых - на сумму от $1 млн. Рыночная ставка по долларовым вкладам сейчас около 1%.
С марта 2019 банк находится в санкционном списке США, американские власти под угрозой штрафов запрещают всем финансовым институтам работать с ним, американские граждане не имеют право открывать там вклады. У Еврофинанс Моснарбанка отсутствуют валютные коррсчета в других банках, поэтому прием вкладов осуществляется только наличными (без переводов). Непонятно, кто понесет огромные суммы в санкционный банк ради даже 2%, получив неопределенные риски со стороны США, возможно те, кто уже находится запрещенном списке.
Максим Осадчий считает, что банк начал активно привлекать доллары, чтобы снизить ставку привлечения рублевой ликвидности. 49% банка принадлежит правительству Венесуэлы, контрольный пакет 51% ранее принадлежал банку ВТБ и Газпромбанка, но после попадания банка в санкционный список США госбанки экстренно передали свои доли государству.
🔸Совкомбанк (Кострома) и X5 Retail Group закрывают проект совместный проект постаматной сети "Халва", созданный ноябре 2018 г. 1112 постаматов из более чем 3 тыс. перейдут в собственный проект X5 Retail Group - 5Post, остальные останутся у банка вместе операционной компанией ООО ЦТБ (сейчас стороны владеют пакетами по 50%). Совкомбанк планирует их размещение в том числе и за пределами точек Х5.
На фоне конкурентов (Ozon, PickPoint, Post5, Сберлогистика, Почта России) постаматная сеть Совкомбанка (около 2 тыс.) будет мало интересна крупным оффлайн-ритейлерам из-за низкой плотности.
🔸С конца 2019 года Московский Кредитный Банк (МКБ) начал активно кредитовать бизнес Уральской горно-металлургической компании (УГМК), примерно тогда же началось активное открытие офисов в новых для банках регионах. МКБ установил на УГМК лимит 15 млрд руб, открыл кредитную линию его "дочке" Среднеуральскому медеплавильному заводу на 7 млрд руб. А сегодня контролирующие акционеры банка группа Россиум-Регион объявили о покупке НПФ "УГМК-Перспектива" за 1 млрд руб.
В 2019 году банк ФК Открытие предлагал похожую цену, но видимо кредитную линию открывать не стал.
🔸По данным рэнкинга Эксперт РА в августе 45 банков не смогут выдержать потери от обесценения активов в пределах 3%, что приведет к снижению нормативов достаточности капитала ниже допустимого предела. 1 из 45 банков является системно-значимым - это Московский Кредитный Банк (МКБ), буфер 77,19 млрд рублей, или 2,74%

@MarketOverview

🇷🇺#бонды #россия #банки
Данные агентства Dealogic свидетельствуют о росте активности инвестбанков на российском долговом рынке в третьем квартале. В общем объеме размещений также заметно явное перераспределение рынка в пользу российских банков, прежде всего из-за снижения доли выпуска евробондов и размещения зарубежных эмитентов на российском рынке. На внешнем рынке по-прежнему среди организаторов доминируют иностранные банки, что позитивно отражается на результатах привлечения средств российскими корпорациями. - Ъ

Утренние новости 13 октября

1. Apple проведет вторую осеннюю презентацию 2020 года. Ожидается, что в ходе мероприятия компания представит новый iPhone с поддержкой беспроводных сетей пятого поколения 5G. Презентация пройдет в онлайн режиме и начнется в 20:00 по московскому времени.

2. По информации The Bell, Mail.ru Group обсуждает возможность вывода My.Games на биржу США. Издание сообщает, что Mail.ru Group оценивает IPO в $2.5-$3 млрд. Размещение может пройти в 2021 году.

3. Исследование вакцины против Covid-19 компании Johnson & Johnson было приостановлено из-за необъяснимой болезни участника исследования. Рынок нервно реагирует на любые негативные новости касательно вакцины.

4. Сегодня последний день для покупки акций Распадской и Фосагро под дивиденды, которые составят 2,7 и 33 рубля на акцию соответственно. Актуальная информация о дивидендах российских компаний — в нашем специальном календаре 👈

5. Ваша каска, сэр! Подготовьтесь к падению. Защитные идеи по рынку США в преддверии второй волны коронавируса. Только от NZT Rusfond 👈

​​Morgan Stanley возвращается к истокам

🔭 Мы обожаем «тектонические» темы — большие тенденции и тренды, изменения, которые занимают годы или даже десятилетия. Сейчас в мире столько сиюминутного, что время от времени нужно остановиться и подумать.

⛩ Вот прекрасный пример: сделка Morgan Stanley по покупке компании Eaton Vance. Это УК, у которой под управлением $500 млрд, покупка обошлась в $7 млрд — примерно 1.5% от AuM.

🗯 В пресс-релизе Morgan Stanley много клише, но они подобраны со вкусом и указывают на важные области asset management: ответственные (и зелёные) инвестиции, а также индивидуальные стратегии.

🏔 Покупка добавит полтриллиона к уже имеющимся активам под управлением Morgan Stanley Investment Management, в результате у банка будет AuM $1.2 трлн, а выручка сегмента составит $5 млрд в год.

🎩 И тут мы подходим к фундаментальным выводам. Сделка подтолкнула The New York Times посмотреть глубже на эволюцию банка в последние годы, заголовок статьи примерно переводится как «Переделка Morgan Stanley».

🗝 До Eaton Vance за $13 млрд была куплена брокерская фирма E-Trade. И эти сделки показывают, что структура бизнеса возвращается к истокам: доминируют комиссионные, а не доходы от собственной книги и баланса.

🖊 Менее яркие сегменты, но более предсказуемые и масштабируемые (например, консервативные фонды). Автор колонки — Эндрю Росс Соркин, который десятилетиями смотрел на перипетии Уолл Стрит.

Мы знаем, о чём говорим ©️

Разработчики Ethereum 2.0 успешно запустили тестовую сеть Zinken

Разработчики Эфириума 2.0 успешно запустили тестовую сеть Zinken и протестировали создание блока генезиса ETH 2.0. Zinken запущена после неудачного развертывания тестовой сети Spadina.

https://bits.media/razrabotchiki-eth-2-0-uspeshno-zapustili-testovuyu-set-zinken/

💥🇺🇸#AMZN #event
ПРОГНОЗ EMARKETER: ПРОДАЖИ В PRIME DAY МОГУТ ПРИНЕСТИ AMAZON ДО $10 МЛРД

🇪🇸 Власти Испании разрабатывают законопроект, обязывающий владельцев криптовалют раскрывать свои активы и извлеченную от них прибыль. Новые правила станут частью пакета законов, направленных на борьбу с налоговым мошенничеством.

#Испания #регулирование

В России в сентябре, впервые с кризисного апреля, зафиксирован спад выдач необеспеченных кредитов, следует из статистики Объединенного кредитного бюро. Это единственное бюро, которое аккумулирует данные крупнейшего в стране банка — Сбербанка.

В прошлом месяце российские банки оформили 1,34 млн кредитов наличными на 453,6 млрд руб.: по сравнению с августом объем выданных ссуд упал на 3%, а их количество — на 5%, в годовом выражении выдачи упали на 5 и 13% соответственно, следует из данных ОКБ. С мая, несмотря на еще действующие в России ограничения из-за пандемии, выдачи необеспеченных кредитов восстанавливались двузначными темпами. В июле—августе объем одобренных ссуд даже вернулся к докризисному уровню и на 3–4% превышал показатели аналогичных месяцев 2019 года.

Очень долго мы ждали действий ЦБ навстречу внедрению цифрового рубля и наконец дождались первых шагов. Непонятно только, чего так долго ждали, если еще летом прошлого года глава ЦБ говорила о том, что регулятор рассматривает возможность введения своей цифровой валюты.

В итоге к тому моменту, когда Китай начал тестирование своей валюты уже на людях, мы подошли с консультативным докладом. И малость смущают в нем некоторые формулировки. Вот, например, что предполагается делать на первом этапе создания этой валюты: «оценить возможности и перспективы введения цифрового рубля». А на что тогда ушел год с лишним с момента того самого заявления главы ЦБ? Разве нельзя было оперативнее это оценить?

Еще одна формулировка говорит, что после нескольких этапов действий «может быть принято решение о целесообразности и дальнейших шагах по запуску цифрового рубля». Из чего следует, что решение о введение валюты и вовсе еще не принято.

И наконец, уточняется, что «сроки реализации каждого из этапов будут определены в дальнейшем». А это значит, что и ждать этого решения, скорее всего, придется долго. Неопределенно долго. Как тут опять не вспомнить Китай, который заранее определил дату, к которой цифровая валюта должна войти в широкий оборот – Олимпийские игры-2022 в Пекине.

Мы, конечно, тоже любим к большим событиям что-нибудь приурочить. Вот только все Олимпиады до 2028 года включительно уже расписаны, хорошо бы другие ориентиры выбрать.

В сервисе «Такси ВКонтакте», которое доступно в приложениях соцсети, появятся избранные места — кофейни, арт-пространства и другие. На поездки до них будет действовать скидка, рассказал vc.ru представитель «Ситимобила», на основе которого работает «Такси ВКонтакте».

Первые адреса для популярных мест компания выбрала сама. Поездки до таких адресов будут дешевле на 30%. У каждой точки будет описание и график работы, а на дверях самих заведений появится специальная наклейка. Чтобы увидеть список мест, нужно нажать в «Такси ВКонтакте» на кнопку с волшебной палочкой в левом нижнем углу экрана.

В будущем компании смогут сотрудничать с сервисом — добавлять свои магазины, заведения или представительства, субсидировать скидки на поездки до определённой точки и предоставлять промокоды клиентам. У бизнеса будет возможность таргетировать показы своего заведения на карте и регулировать бюджеты скидок на поездки для клиентов.