LNG carriers on the horizon (Korea shipbuilding)
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📌 핵심 요약
2027–2031년 글로벌 LNG 수출 터미널 가동에 맞춰 보수적 기준으로 최소 274척의 LNG 운반선 추가 수요(연평균 55척) 전망. 한국 조선소 최대 연간 공급능력(70–75척)의 70–80%를 채우는 규모.
FEED 50% 성공률을 가정하지 않으면 2027–2031년 총 397척 부족까지 가능.
4Q25부터 Woodside 16–20척 발주 개시 예상, 미국 대형 프로젝트 승인 가속으로 2028–2030년 수요 집중.
미국 주도 사이클 특성상 중국(후둥중화) 비중 축소, 한국 조선 3사/한화오션 수혜 확대 예상.
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🔎 수급 상황 & 근거
미국 5개 주요 프로젝트(CP2 LNG, Corpus Christi 8/9, Commonwealth, Woodside Louisiana 1–3, Port Arthur 2) 승인·FID 진전, 118척 필요. 2027년 30척, 2029–2030년 82척 배치 필요.
2028년부터 터미널 가동 물량과 LNGC 인도량의 괴리가 확대. 제안(프로포절) 단계는 성공률 20%로 보수적으로 제외해도 부족 지속.
서화백의그림놀이(@easobi)
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📈 연도별 부족 규모(핵심 수치)
(기본 가정) 2027년 -21척 → 2028년 -79 → 2029년 -153 → 2030년 -93 → 2031년 -51. 5년 합계 -397척.
(FEED 50% 보수 가정) 2027년 -21 → 2028년 -59 → 2029년 -121 → 2030년 -50 → 2031년 -23. 5년 합계 -274척, 연평균 55척.
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🚢 발주 모멘텀 & 한국 조선 경쟁력
4Q25~2026: Woodside 16–20척 선발주, 이후 Commonwealth·Port Arthur 2 등에서 미국발 대량 발주 이어짐.
미국향 물량은 중국 조선소 배제 가능성 높음, 후둥중화는 슬롯도 2031년까지 타이트. 한국 조선소는 2028년 말 슬롯까지 판매 진행.
카타르(2022–24) 사이클과 달리 이번 사이클은 한국 점유율 확대 전망.
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🧭 커버리지 종목 & 투자 의견(핵심)
HD현대중공업(329180): HC O-PF, TP ₩613,000, EV/수주잔고 0.7배(과거 피크 대비 30% 할인) 적용.
한화오션(042660): O-PF, TP ₩116,000, EV/잔고 0.7배(팔로워 0.4배→리더 0.7배로 상향), KDB 지분 엑시트 장기화/상법 개정으로 소수주주 권익 강화 고려.
HD KSOE(009540): O-PF, TP ₩434,000(합산가치; HHI 0.7배, HSHI/현대미포 0.4배 등).
삼성중공업(010140): O-PF, TP ₩23,900, EV/잔고 0.4배.
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🔄 “이전 의견 대비 변화” (숫자 중심)
한화오션: 2025-05-12 HOLD/TP ₩84,000 → 2025-07-29 O-PF/TP ₩116,000로 상향(₩+32,000).
HD KSOE: 2025-05-12 TP ₩371,000 → 2025-08-01 ₩434,000로 상향(₩+63,000).
삼성중공업: 2025-05-12 TP ₩18,200 → 2025-07-25 ₩23,900로 상향(₩+5,700).
HD현대중공업: 2025-05-12 HC O-PF/TP ₩613,000 부여.
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⚠️ 리스크 체크
미 해군 발주 법제화/시기 지연, 미국 LNG 과잉공급 위험 → LNGC 수요 급락 가능성.
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✅ 투자자 포인트
4Q25~2027 수주 사이클 첫 물량(미국발) → 한국 조선 슬롯 프리미엄 유지 가능성.
보수 가정(274척)만으로도 업황 상단 근접한 가동률 전망 → 가격/마진 방어력↑.
(본 요약은 보고서 원문 수치·문구를 기반으로만 작성되었습니다. 자의적 해석 배제)

두나무건 이전에 카카오 업데이트가 싫어서
라인롱 카톡숏 페어 잡아놓은 매니져라면 기분 개좋겠네,,,

아저씨의 웃음 코드
https://youtu.be/dyj4k5A6M08?si=NfJ3YApTmJZuZfFH

어제 주식 잘하는 투자자들 만났는데
아이폰 버리고
갤럭시 Z 폴드 사라고 함
폰 바꾸고 돈 엄청 벌었다고 함

이유 :
1. 증권사 리포트 보기 편하다
2. 창 2개라 분석하기 편하다

광고 X

3g 부터 아이폰만 쓰다가 처음 갤럭시 써보는데
왜 이제 넘어왔나 싶음

저점을 높히며 견조하게 상승하는 차트네요

편안한 주말 보내세요~~

[단독] 이해진의 빅픽처…송치형 앞세워 '넥스트 네이버' 예고
https://www.hankyung.com/article/2025092608451

아직 AI는 멀었구나...

"쉰내 나는 인스타" 이런 워딩을 어떻게 따라감

여러분은 설거지론이라는 단어를 아시나요?

저는 업비트에서 신규 상장하는 알트코인을 사주는게 설거지론과 똑같다고 생각합니다

업사이드 크고 누구나 투자하고 싶어하는 단계에서는 내부자, VC, KOL들이 맛있게 나눠먹고

우리도 살 수 있게 거래소에 들어오면 ‘무브먼트’ 하는거죠

절대 돈주고 알트코인을 사지마세요

https://m.mk.co.kr/news/stock/11430425

외국인투자자들이 국채 선물을 대거 내던지면서 국고채 3년물 금리가 약 6개월 만에 기준금리를 웃돌았다. 국고채 금리 상승은 기업들의 회사채 발행 비용을 높일 수 있어 자금 조달에 대한 우려가 제기된다.

26일 금융투자업계에 따르면 이날 외국인은 3년 국채 선물을 2만7741건 순매도했다. 지난 22일부터 5거래일 연속 순매도 행렬이 이어지고 있다. 지난 24일에는 2만9449건을 순매도하며 역대 다섯 번째로 많은 물량을 쏟아내기도 했다.

그동안 국고채 강세를 지지해온 외국인이 이탈하면서 지난 25일 국고채 3년물 금리는 2.528%로 마감했다. 지난 4월 초 이후 처음으로 기준금리를 넘어서 정상화된 것이다. 이날에도 약세가 이어지며 2.562%로 마감했다.

어느 날, 피터 린치는 출장 중 차를 몰고 가다가 흥미로운 광경을 목격합니다. 바로 장례식장이었죠. 그는 문득 이런 생각을 합니다. '사람들은 항상 죽기 마련이고, 장례 산업은 절대 사라지지 않겠구나.'

이 생각은 그의 머릿속을 떠나지 않았고, 그는 'Service Corporation International'이라는 장례 서비스 회사를 발견하게 됩니다. 이 회사는 장례식장을 인수하며 사업을 확장하고 있었고, 피터 린치는 이 회사의 성장 가능성을 직감했습니다.

그는 이 경험을 통해 투자의 중요한 원칙을 깨닫게 됩니다. 바로 우리 주변의 일상적인 비즈니스에도 엄청난 기회가 숨어있다는 사실입니다.

"투자는 우리 주변에서 시작됩니다. 당신이 잘 알고 있는 것, 당신이 매일 보고 경험하는 것에서부터 위대한 투자 기회를 찾을 수 있습니다."

#PeterLynch

사람들은 아프기 마련이고 병원은 안없어질듯

HCA Healthcare는 미국 최대의 민간 병원 운영 기업 중 하나로, 20여 개 주와 영국에 180개 이상의 병원과 수천 개의 외래 진료소를 보유하고 있습니다. 심장질환, 암, 신경과 등 전문 진료 서비스와 함께 디지털 헬스 및 교육 프로그램에도 적극 투자하며 안정적 수익을 창출하는 기업입니다.

한때 포트폴리오에 있었던 기업

포나는 이런거 참 잘하긴 해

Fortnite Daft Punk Concert [Full Event, No Commentary]
https://youtu.be/MXlMB3UGmhE?si=ROs4KvhhiyvrnRWa

국장,,,