Центробанк опубликовал результаты исследования о влиянии пандемии на работу промышленных предприятий, проведенного в середине прошлого года.

Согласно тем данным, 28% компаний планировали провести оптимизацию штата, т.е. сокращать работников. В первую очередь этим должны были заняться те компании, чья выручка не восстановилась до допандемийного уровня к третьему кварталу 2021 года.

Сейчас можно сказать, что этого не произошло, хотя в среднесрочной перспективе ожидается некоторое снижение числа занятых на крупных предприятиях. Но это вряд ли можно связывать лишь с ухудшением их экономики.

Действуют и другие факторы, например, автоматизация в период пандемии отдельных рабочих процессов. Также промышленные гиганты стараются передавать выполнение непрофильных задач на аутсорсинг малому и среднему бизнесу (что означает рост занятости в этих сегментах).

В целом на рынке сохраняется дефицит рабочих рук, в т.ч. квалифицированных. 27% предприятий для удержания сотрудников планировали повышать зарплаты, а 18% хотели заняться повышением уровня их квалификации.

Безработица сейчас на исторических минимумах. По данным Росстата, в ноябре уровень занятости (доля занятых в общей численности населения старше 15 лет) составил 59,8% - на 1,3 п.п. выше, чем год назад.

Рекрутинговые агентства отмечают в прошлом коду значительное снижение конкуренции между работниками - в среднем с 6 до 3,8 человек на место.

После публикации исследования ЦБ о влиянии пандемии на промышленность оживились телеграм-аналитики.

Из того, что в 2019 году импортные составляющие использовали 65% предприятий, а в 2020-м - уже 80%, был сделан дежурный вывод о провале политики импортозамещения.

Однако оценивать импортозамещение по этим цифрам нельзя. Они лишь говорят о том, что иностранные комплектующие закупило большее количество компаний. Всё. Нет даже никаких сведений о том, растет ли доля этих комплектующих в общем объеме закупок.

Единственное, что можно с уверенностью сказать - благодаря хорошей внешней конъюнктуре у промышленности сильно прибавила выручка и компании активно закупаются. Денег много - покупают даже более дорогие импортные составляющие.

При этом на странице 6 документа ЦБ есть инфографика (слева), согласно которой у 77% компаний доля импорта в продукции не превышает одной четверти. То есть у подавляющего большинства компаний, по логике того же опроса ЦБ, импорт комплектующих МИНИМАЛЕН.

И не будем забывать, что приведенные Центробанком цифры - это результаты опроса, а не реальная статистика хозяйственного оборота. Например, там же сказано, что 28% крупных предприятий уже в конце прошлого года планировали сокращать работников. Но этого не произошло, сокращения такого масштаба были бы очень заметны.

Национальная система прослеживаемости товаров заработала с 1 июля 2021 года. Цель - обеление рынка.

Летом прошлого года правительство утвердило список товаров, которые ввозятся на территорию России и подлежат такому контролю: холодильники, телевизоры, компьютеры, стиральные машины, детские коляски и сиденья, автопогрузчики, бульдозеры и другая техника.

Летом в Госдуму внесут поправки в КоАП, вводящие новые штрафы за искажение информации о товарах. Речь о недостоверной, неполной информации или искажении реквизитов в системе прослеживаемости. За каждый недостоверный документ будет грозить штраф.

Размер штрафов пока не называется, но согласно одной из редакций законопроекта, он может составить от 1 тыс. рублей за каждый документ.

Уже раздаются голоса против, упирая на то, что правительство взяло курс на снижение давления на малый бизнес. Но от нововведения в первую очередь выиграют предприниматели, не использующие серых схем. Их доля на рынке увеличится - с него уйдут недобросовестные игроки.

По своим целям система прослеживаемости схожа с системой маркировки, но они различаются в части принципов работы. Первая основана на документарной идентификации товаров, вторая - на физических метках. Первая работает с партиями товаров, вторая - с каждой единицей.

Поэтому маркировка, дающая более детальный контроль, особенно важна для социально чувствительных категорий товаров (продукты, лекарства) и для акцизный товаров (алкоголь и сигареты), от которых зависит бюджет.

К недавно предложенным экспериментам по маркировке вина, пива, консервов и кормов для животных Минпромторг хочет добавить безалкогольные напитки и соки, а именно:

С 1 марта по 31 августа:

• Вода, включая минеральную и газированную, с подсластителями и ароматизаторами
• Напитки на основе сои
• Прочие безалкогольные напитки
• Растворимые напитки
• Квасы

С 1 марта 2022 года по 28 февраля 2023-го:

• Соки (фруктовые, ореховые и овощные)
• Фруктовые и ягодные компоты
• Морсы

Оператор маркировки должен до 15 марта разработать требования к информационной системе для эксперимента, а также требования по защите содержащихся в ней данных.

Для новых потребительских сегментов приход системы "Честный знак" означает отказ от серых схем. Так, например, с начала маркировки в категории онкопрепаратов количество контрафакта здесь, по данным участников рынка, снизилось в 10 раз.

Налоговый мониторинг (НМ) - форма налогового контроля, при которой компания предоставляет ФНС онлайн-доступ к своему учету.

В России появилась в 2016 году, и поначалу была доступна только крупным налогоплательщикам (с прошлого года к НМ смогли присоединиться представители среднего бизнеса). Таковы критерии: более 100 млн рублей налогов за год, более 1 млрд доходов и активов минимум на миллиард.

Для государства НМ - важный этап цифровизации. Теперь контроль осуществляют алгоритмы ФНС, а инспекторы присматриваются только к подозрительным операциям.

Свои плюсы и для бизнеса:

• Избавление от выездных и камеральных проверок.

• Обнаружив ошибку, инспекторы отправляют налоговое мнение - можно оперативно исправить нарушения без штрафов и пени.

• Особый порядок возмещения НДС и акцизов - без банковских гарантий и поручительств.

• Возможность консультации с налоговыми специалистами по планируемым сделкам.

Из минусов стоит отметить сложность технического доступа к системе. Для IT-инфраструктуры компании это серьезная нагрузка.

В 2016 году НМ выбрали 7 крупнейших налогоплательщиков. Сейчас их 209. В этом году к программе присоединится еще 131 компания. При этом, по оценке ФНС критериям НМ соответствуют 2311 компаний.

В РСПП зафиксировано заметное улучшение настроений бизнеса в начале года. Индекс деловой среды достиг максимального значения после пандемии (48,7).

Оптимизму предпринимателей не мешает даже продолжающийся рост закупочных цен. Проблема всё еще беспокоит большинство компаний, но в январе они вдвое реже жаловались по данному поводу.

Вероятно, это связано с положительной динамикой спроса, который растет и в потребительском секторе и в b2b. Это стимулирует производство - уровень складских запасов вырос сразу у 19% компаний.

Схожую картину в сегменте обработки дает индекс PMI агентства Markit. Аналитики считают, что в январе улучшение деловой конъюнктуры стало максимальным с мая 2021 года. Причина - рост новых заказов (внутренних и внешних) максимальными темпами за последние три года.

В то же время компании не спешат наращивать инвестиции - сохраняются пандемийные и геополитические риски.

По данным Росстата, в прошлом году объем промышленного выпуска вырос на 5,3% (в 2020-м - снижение на 2,1%) при прогнозе Минэкономики в 4,2%.

Обработка прибавила сильнее, чем добывающие отрасли - 5% и 4,8% соответственно. Под конец года темпы роста усилились. Причин несколько:

• Увеличился выпуск машинного оборудования (+25% в декабре после -3% в ноябре) и автомобилей (+2,8% в декабре).

• Госзаказ - большие бюджетные траты в пользу отраслей тяжелой промышленности.

• Низкие запасы готовой продукции.

Насколько долго сохранится положительная динамика, сказать сложно. Сами предприятия жалуются на недостаточный внутренний спрос и экономическую неопределенность. Но главная проблема - дефицит кадров, который усиливается из-за "омикрона".

Минпромторг, "Газпром" и "Иркутская нефтяная компания" подписали документы по развитию добычи лития на Ковыктинском месторождении. Будут создавать отечественные технологии, оборудование и материалы, необходимые для реализации проекта.

Литий - один из наиболее востребованных редких металлов. Особое значение он приобрел в последнее время в связи с производством электромобилей - это главный компонент литий-ионных аккумуляторов.

Спрос на него в ближайшие годы продолжит стремительно расти. При этом Россия весь объем потребляемого лития импортирует. Собственная добыча, невзирая на солидную ресурсную базу, не осуществляется.

Это создает определенные риски для развития высокотехнологичных отраслей. Хотя собственное производство электротранспорта объявлено одним из приоритетов промышленной политики.

Задача правительства к 2030 году - выйти на полное самообеспечение отечественными редкими и редкоземельными металлами. С помощью Ковыктинского месторождения как раз планируют покрыть значительную часть внутреннего спроса.

В конце прошлого года стало известно, что "Росатом" планирует добычу в Аргентине, купив долю в проекте канадской Alpha Lithium. Литий широко применяется в ядерной энергетике и в современной ядерной технике.

Загорский трубный завод купил у "Металлоинвеста" металлургический комбинат "Уральская сталь". Цена сделки - $500 млн. Объем выпуска в прошлом году - 2,4 млн тонн чугуна и 1,5 млн тонн стали.

ЗТЗ уже давно рассматривал это актив в качестве площадки для нового проекта по производству бесшовных труб нефтяного сортамента (OCTG). Сделку хотели заключить еще в 2020 году, но переговоры тогда ни к чему не привели.

Для компании это возможность существенно расширить ассортимент своей трубной продукции. Цель - создать вертикально интегрированный холдинг с широким набором компетенций.

Для "Металлоинвеста" это отказ от производства и использования коксующегося угля, агломерата и чугуна, что должно сократить выбросы парниковых газов на 48%. Компания претендует на лидерство в"зеленой" металлургии - производстве железа прямого восстановления и продуктов на его основе.

Эксперты говорят о заниженной цене сделке и объясняют это тем, что "Металлоинвест" продолжит поставлять на комбинат железорудное сырье. Вероятно речь о долгосрочном соглашении с выгодными ценами.

В прошлом году ввели рекордные за последние несколько лет объемы новых торговых площадей. Но цифры у консалтинговых агентств различаются:

• Knight Frank - 902 тыс. кв. м (максимум с 2016 года - 1,95 млн кв. м)

• Cushman & Wakefield - 687 тыс. кв. м (это в 1,5 раза больше, чем в 2020-м, и в 1,2 раза - чем в 2019-м).

На высокие показатели повлиял ряд факторов:

• Отложенный спрос. Из-за ограничительных мер, которые обвалили трафик и продажи у арендаторов, открытие объектов часто переносилось с 2020 года на 2021 г.

• Низкий уровень ввода в 2017-2019 гг. (рынок был насыщен).

• Ритейлеры идут в регионы, и им нужны площади. По данным Knight Frank, из 35 торговых центров, открытых в прошлом году, 18 появились в регионах (516 тыс. кв. м, +126,2%).

Это приведет к увеличению доли вакантных помещений. Но эксперты полагают, что к концу года данный показатель снизится - спрос на такие объекты постепенно восстанавливается.

Тенденции рынка:

• Смена форматов ТЦ - движение в сторону меньших площадей.

• Появление большого числа непрофильных арендаторов: коворкинги, фитнес-клубы и др.

В тестовом режиме заработала цифровая платформа для малого и среднего бизнеса. Задача нового сервиса - облегчить предпринимателям работу и взаимодействие с государством.

Новый сервис предоставит следующие возможности:

• Доступ к статистике ФНС. В частности: динамика выручки, средний чек, количество зарегистрированных юрлиц и ККТ в отраслевом и региональном разрезе.

• Получение кредита (до 10 млн рублей) с возможностью подать заявки сразу в несколько банков (с платформой работают уже 8 банков).

• Кредитный скоринг (оценка кредитоспособности) - система оценит юрлицо по 35 показателям (ИП - по 15) и укажет на помехи в получении господдержки.

• Получение в онлайн-режиме региональных мер поддержки.

• Регистрация бизнеса онлайн, без визита в налоговую и оплаты госпошлины.

Доступ к статистике поможет предпринимателям анализировать рынок и принимать решения об открытии или развитии бизнеса. Например, с помощью сервиса можно будет увидеть, как меняется выручка в отрасли в конкретном регионе в годовом и месячном выражении в зависимости от сезонности.

В перспективе сервис может быть расширен за счет аналитики по дополнительным метрикам.

Один из симптомов экономического оживления после пандемии - восстановление объема командировок в прошлом году.

По оценкам авиакомпаний и агентств, количество деловых перелетов внутри страны вернулось к доковидному уровню. Сравнивать показатели зарубежных поездок некорректно из-за жестких ограничений на въезд во многие страны.

В то же время, по данным ассоциации делового туризма, большинство компаний этого сегмента в 2021 году отставали в выручке от 2019 года на 15-20%.

Основные прямые заказчики "Аэрофлота" - компании ТЭК, госсектор и строительная отрасль. Здесь бизнес максимально пришел в себя.

На деловые путешествия приходится примерно половина всего пассажиропотока. Весь рынок, включая гостиницы и т.д., оценивается в 670-700 млрд рублей. Расходы на авиабилеты обеспечивают не более четверти этой суммы.

В январе, впервые за несколько лет, доля АвтоВАЗа на российском рынке упала ниже 20%.

РСПП предлагает Минюсту изменить УПК в целях сокращения практики ареста предпринимателей.

Суть поправок:

• Согласие прокурора - обязательное условие для заключения под стражу или домашнего ареста по экономическим статьям.

• Вопрос о повторном продлении стражи или домашнего ареста должен решаться вышестоящим судом (судом субъекта).

• Закрепить примерный размер залога - в зависимости от преступления или размера вреда. Это облегчит практику его применения - вместо "изолирующих" мер. В 2020 году суды избрали залог только 244 раза, стражу - 84,9 тыс. раз.

• Отказывать в продлении стражи при необоснованной задержке в следственных действиях.

• Исключить рассмотрение дела по существу судьей, который принимал процессуальные решения (например, о мере пресечения) на этапе следствия.

Свыше 78% предпринимателей считают, что закон не защищает в достаточной степени от необоснованного уголовного преследования. Проблема признается и правительством - предложения РСПП сформулированы по просьбе Минюста.

Желание чиновников похвальное, курс выбран правильный, но темпы движения к цели крайне низкие. Аресты предпринимателей не должны быть проблемным фактором в 2022 году, когда надо уже решать конкретные задачи развития. А не готовить для них почву.

Маркировка становится одним из инструментов, с помощью которого кабмин проводит курс на цифровизацию госрегулирования (что уже стало общепризнанной фишкой премьера Мишустина) и торгового оборота.

ФНС предлагает отменить (бумажные) акцизные марки на табачной продукции после полного внедрения в табачном сегменте системы маркировки "Честный знак".

Сейчас в нее включены сигареты, сигары, сигариллы, биди, кретек, табаки курительные, нюхательные, жевательные, трубочные и для кальяна. Проводится эксперимент по маркировке табачных стиков. С 15 февраля начнется по электронным сигаретам.

Акциз можно администрировать через систему "Честный знак". Поэтому двойная маркировка теряет всякий смысл и лишь создает дополнительные нагрузки на бизнес и государство.

С 1 июня предложено начать эксперимент по маркировке некоторых видов алкоголя (виноградные вина, вермуты, ликеры, спиртовые настойки и т. д.).

Против ожидаемо выступила часть игроков в отрасли: у алкогольной продукции уже есть ЕГАИС, маркировка увеличит затраты производителей, вырастут отпускные цены и покупатели станут покупать больше контрафакта.

Такого рода заявления стали уже доброй традицией у отраслевых ассоциаций. При этом недовольство маркировкой никогда не подкрепляется реальными расчетами, а его пик приходится на период, когда предприниматели даже не начинали внедрять маркировку на своих производствах.

Розничным ценам на алкоголь ничего не грозит - нигде маркировка не привела к таким последствиям, заметным для покупателя. Цифровой код будет размещаться на бумажной марке, которую производители и так наносят на свою продукцию (новых затрат не возникает).

Никакого дублирования с ЕГАИС не возникнет - эту систему интегрируют с "Честным знаком" (аналогично поступили в молочном сегменте, где функционирует "Меркурий").

Вообще понять логику некоторых бизнесменов в этом вопросе крайне сложно. Маркировка - эффективный инструмент обеления рынка. То есть она работает в пользу добросовестных производителей, увеличивает их выручку.

В МШУ "Сколково" долю нелегального алкогольного рынка в 2021 году оценили в 26-35%. Схожие цифры называют в ВШЭ (27%). По мнению экспертов, при сокращении нелегального оборота на 70% прибыль предпринимателей может вырасти на 17-18 млрд рублей в год, доходы государства - на 73-79 млрд.

Металлурги - в зоне риска в связи с планами ЕС на введение углеродного налога. Поэтому серьезные игроки отрасли озаботились переводом своих производств на зеленые стандарты.

В городе Выкса Нижегородской области начали строить первый в России крупный комплекс зеленой металлургии - "Эколант" (Объединенная металлургическая компания).

Речь об электросталеплавильном комбинате полного цикла без коксохимического и доменно-конверторного переделов. Сталь будет производиться методом прямого восстановления железа, что, как пообещал глава Минпромторга Денис Мантуров, обеспечит трехкратное снижение выбросов углекислого газа и оксида серы.

Запуск комбината - в 2025 году. Общий бюджет проекта - около 150 млрд рублей. Реализуется с помощью механизма СПИК, в финансировании участвуют Сбер, ВЭБ.РФ и банк "Открытие". По словам губернатора области Глеба Никитина, благодаря заводу будет создано примерно 700 рабочих мест.

Выпущенные здесь высококачественные слябы и круглая стальная заготовка (до 1,8 млн тонн в год) в основном пойдет на завод ОМК здесь же, в Выксе. Из нее будут делать железнодорожные колеса, листовую сталь для судостроения, трубы для магистральных трубопроводов и нефтедобычи.

С этой недели оперативный штаб начал в ежедневном режиме отслеживать доступность вакцин и препаратов от COVID-19. До этого такая возможность была у Росздравнадзора. Непосредственно занимается этим ЦРПТ - та же структура, которая и "ведет" маркировку. А сделано это понятно для чего - чтобы избежать внезапного дефицита жизненно необходимых товаров.

Росздравнадзор получает сводки, которые дают точное представление о том (и это самое важное), сколько вакцин и препаратов остается на данный момент (с разбивкой по регионам и больницам, аптекам). Кроме того, из отчетов становится понятно, какое количество вакцин в зоне риска по срокам годности.

В итоге тот же инструмент, который используется для обеления рынка той же молочки, теперь используется более активно и для мониторинга запасов лекарств в период продолжающейся пандемии.

Российская промышленность восстанавливается после «пандемийного» спада – Росстат подвел итоги 2021 года, согласно которым рост промышленного производства по сравнению с 2020 годом составил 5,3%, и это самый высокий показатель динамики с 2010 года. «Пациент стремительно идет на поправку». В добывающем и обрабатывающем секторах темпы роста были примерно равны - добыча полезных ископаемых увеличилась на 4,8%, обработка – на 5,0%, наивысший темп роста в энергетике – 6,8%.

Примечательным выглядит топ-7 регионов по индексу промышленного производства. Лидером оказалась Северная Осетия (144,8%, что обусловлено эффектом низкой базы), на втором месте ожидаемо ресурсная Москва (136,6%), на третьем месте Приморский край (121,0%), затем Севастополь (120,4%), ЯНАО (117,1%), Московская область (117,0%) и Якутия (116,1%). Примечательно, что в ТОПе сразу два региона ДФО – Дальний Восток становится драйвером экономического развития страны, а государственные инвестиции наконец стали приносить реальные результаты, и это окончательно развеивает расхожий миф о депрессивности и отсталости регионов Дальнего Востока.

Безусловным лидером и драйвером экономики ДФО выступает Приморье, которое под руководством губернатора Олега Кожемяко демонстрирует впечатляющие результаты. Горнодобывающие компании нарастили добычу по сравнению с 2020 годом на 120%, в обрабатывающем секторе рост в 130,8%, машиностроительные предприятия произвели товаров на 122 млрд – 161 % к уровню предыдущего года. ВРП прибавил 5% к уровню 2020 года и составил 1 трлн 195 млрд рублей. В результате действия «дальневосточной ипотеки» стремительно развивается стройкомплекс, Приморье по вводу жилья не только абсолютный лидер ДФО, но и в общероссийском топ-рейтинге - более 900 тыс. кв.м. в 2021 году. Приморский край на сегодняшний момент привлекает до 70% инвестиций всего ДФО, только за 9 месяцев прошлого года в экономику края вложено более 137 млрд. рублей.

Кейс экономического прорыва Приморья может стать модельным для регионов ДФО - успех региона во много связан с максимальным использованием всех возможностей льготных и преференциальных режимов ТОРов. Синергия двух сильных лоббистов Кожемяко и вице-премьера Трутнева даёт свои плоды – дальневосточная столица и восточный форпост Владивосток уже сейчас стал одной из важных «точек роста» не только в ДФО, но и в России. Инвестиции, как частные, так и государственные, приносят реальные плоды. Имидж Дальнего Востока как «черной дыры» инвестиций уже давно выглядит как безнадежно отсталый анахронизм, а высокая маржинабельность проектов привлекает в макрорегион крупных игроков, в том числе иностранных, и совершенно неслучайно, что в Приморье переехал центральный офис Потанина, и это только начало тренда.

Говорят, что даже на встрече Путина с Си в Китае обсуждались некоторые совместные российско-китайские проекты с дальневосточной пропиской. В ближайшие годы можно ожидать настоящий инвестиционный бум на Дальнем Востоке, и политическая конъюнктура этому развороту на Восток только способствует, при этом немалую роль в наращивании инвестпотенциала будет играть бизнес-витрина ДФО Восточный экономический форум, который не собирается «менять прописку» и уезжать из столицы ДФО – подготовка к форуму уже начинается, и отменять его пока никто не планирует.

В последнее время уделяется много внимания производству электроники. Одна из обсуждаемых сейчас мер поддержки - субсидии промышленным технопаркам.

Их инфраструктура в значительной степени устарела и не соответствуют современным требованиям. На ее модернизацию регионам будут выделять деньги. В год - до 300 млн рублей на субъект.

Средства пойдут на покупку оборудования, прохождение госэкспертиз и присоединение технопарков к инженерной инфраструктуре. Предельный размер субсидии не должен превышать 50% общих затрат на проект.

Инициативой уже заинтересовались власти 35 субъектов. Регион может получить деньги, если в нем расположены минимум 3 предприятия радиоэлектроники.

Субсидии могут выплачиваться до трех лет, т.е. всего получится не более 900 млн рублей. Для серьезных проектов (например, производство чипов) сумма явно недостаточная, но в качестве пробного шага сойдет.

Сейчас проект постановления правительства проходит финальное межведомственное согласование.