Минпромторг, "Газпром" и "Иркутская нефтяная компания" подписали документы по развитию добычи лития на Ковыктинском месторождении. Будут создавать отечественные технологии, оборудование и материалы, необходимые для реализации проекта.

Литий - один из наиболее востребованных редких металлов. Особое значение он приобрел в последнее время в связи с производством электромобилей - это главный компонент литий-ионных аккумуляторов.

Спрос на него в ближайшие годы продолжит стремительно расти. При этом Россия весь объем потребляемого лития импортирует. Собственная добыча, невзирая на солидную ресурсную базу, не осуществляется.

Это создает определенные риски для развития высокотехнологичных отраслей. Хотя собственное производство электротранспорта объявлено одним из приоритетов промышленной политики.

Задача правительства к 2030 году - выйти на полное самообеспечение отечественными редкими и редкоземельными металлами. С помощью Ковыктинского месторождения как раз планируют покрыть значительную часть внутреннего спроса.

В конце прошлого года стало известно, что "Росатом" планирует добычу в Аргентине, купив долю в проекте канадской Alpha Lithium. Литий широко применяется в ядерной энергетике и в современной ядерной технике.

Загорский трубный завод купил у "Металлоинвеста" металлургический комбинат "Уральская сталь". Цена сделки - $500 млн. Объем выпуска в прошлом году - 2,4 млн тонн чугуна и 1,5 млн тонн стали.

ЗТЗ уже давно рассматривал это актив в качестве площадки для нового проекта по производству бесшовных труб нефтяного сортамента (OCTG). Сделку хотели заключить еще в 2020 году, но переговоры тогда ни к чему не привели.

Для компании это возможность существенно расширить ассортимент своей трубной продукции. Цель - создать вертикально интегрированный холдинг с широким набором компетенций.

Для "Металлоинвеста" это отказ от производства и использования коксующегося угля, агломерата и чугуна, что должно сократить выбросы парниковых газов на 48%. Компания претендует на лидерство в"зеленой" металлургии - производстве железа прямого восстановления и продуктов на его основе.

Эксперты говорят о заниженной цене сделке и объясняют это тем, что "Металлоинвест" продолжит поставлять на комбинат железорудное сырье. Вероятно речь о долгосрочном соглашении с выгодными ценами.

В прошлом году ввели рекордные за последние несколько лет объемы новых торговых площадей. Но цифры у консалтинговых агентств различаются:

• Knight Frank - 902 тыс. кв. м (максимум с 2016 года - 1,95 млн кв. м)

• Cushman & Wakefield - 687 тыс. кв. м (это в 1,5 раза больше, чем в 2020-м, и в 1,2 раза - чем в 2019-м).

На высокие показатели повлиял ряд факторов:

• Отложенный спрос. Из-за ограничительных мер, которые обвалили трафик и продажи у арендаторов, открытие объектов часто переносилось с 2020 года на 2021 г.

• Низкий уровень ввода в 2017-2019 гг. (рынок был насыщен).

• Ритейлеры идут в регионы, и им нужны площади. По данным Knight Frank, из 35 торговых центров, открытых в прошлом году, 18 появились в регионах (516 тыс. кв. м, +126,2%).

Это приведет к увеличению доли вакантных помещений. Но эксперты полагают, что к концу года данный показатель снизится - спрос на такие объекты постепенно восстанавливается.

Тенденции рынка:

• Смена форматов ТЦ - движение в сторону меньших площадей.

• Появление большого числа непрофильных арендаторов: коворкинги, фитнес-клубы и др.

В тестовом режиме заработала цифровая платформа для малого и среднего бизнеса. Задача нового сервиса - облегчить предпринимателям работу и взаимодействие с государством.

Новый сервис предоставит следующие возможности:

• Доступ к статистике ФНС. В частности: динамика выручки, средний чек, количество зарегистрированных юрлиц и ККТ в отраслевом и региональном разрезе.

• Получение кредита (до 10 млн рублей) с возможностью подать заявки сразу в несколько банков (с платформой работают уже 8 банков).

• Кредитный скоринг (оценка кредитоспособности) - система оценит юрлицо по 35 показателям (ИП - по 15) и укажет на помехи в получении господдержки.

• Получение в онлайн-режиме региональных мер поддержки.

• Регистрация бизнеса онлайн, без визита в налоговую и оплаты госпошлины.

Доступ к статистике поможет предпринимателям анализировать рынок и принимать решения об открытии или развитии бизнеса. Например, с помощью сервиса можно будет увидеть, как меняется выручка в отрасли в конкретном регионе в годовом и месячном выражении в зависимости от сезонности.

В перспективе сервис может быть расширен за счет аналитики по дополнительным метрикам.

Один из симптомов экономического оживления после пандемии - восстановление объема командировок в прошлом году.

По оценкам авиакомпаний и агентств, количество деловых перелетов внутри страны вернулось к доковидному уровню. Сравнивать показатели зарубежных поездок некорректно из-за жестких ограничений на въезд во многие страны.

В то же время, по данным ассоциации делового туризма, большинство компаний этого сегмента в 2021 году отставали в выручке от 2019 года на 15-20%.

Основные прямые заказчики "Аэрофлота" - компании ТЭК, госсектор и строительная отрасль. Здесь бизнес максимально пришел в себя.

На деловые путешествия приходится примерно половина всего пассажиропотока. Весь рынок, включая гостиницы и т.д., оценивается в 670-700 млрд рублей. Расходы на авиабилеты обеспечивают не более четверти этой суммы.

В январе, впервые за несколько лет, доля АвтоВАЗа на российском рынке упала ниже 20%.

РСПП предлагает Минюсту изменить УПК в целях сокращения практики ареста предпринимателей.

Суть поправок:

• Согласие прокурора - обязательное условие для заключения под стражу или домашнего ареста по экономическим статьям.

• Вопрос о повторном продлении стражи или домашнего ареста должен решаться вышестоящим судом (судом субъекта).

• Закрепить примерный размер залога - в зависимости от преступления или размера вреда. Это облегчит практику его применения - вместо "изолирующих" мер. В 2020 году суды избрали залог только 244 раза, стражу - 84,9 тыс. раз.

• Отказывать в продлении стражи при необоснованной задержке в следственных действиях.

• Исключить рассмотрение дела по существу судьей, который принимал процессуальные решения (например, о мере пресечения) на этапе следствия.

Свыше 78% предпринимателей считают, что закон не защищает в достаточной степени от необоснованного уголовного преследования. Проблема признается и правительством - предложения РСПП сформулированы по просьбе Минюста.

Желание чиновников похвальное, курс выбран правильный, но темпы движения к цели крайне низкие. Аресты предпринимателей не должны быть проблемным фактором в 2022 году, когда надо уже решать конкретные задачи развития. А не готовить для них почву.

Маркировка становится одним из инструментов, с помощью которого кабмин проводит курс на цифровизацию госрегулирования (что уже стало общепризнанной фишкой премьера Мишустина) и торгового оборота.

ФНС предлагает отменить (бумажные) акцизные марки на табачной продукции после полного внедрения в табачном сегменте системы маркировки "Честный знак".

Сейчас в нее включены сигареты, сигары, сигариллы, биди, кретек, табаки курительные, нюхательные, жевательные, трубочные и для кальяна. Проводится эксперимент по маркировке табачных стиков. С 15 февраля начнется по электронным сигаретам.

Акциз можно администрировать через систему "Честный знак". Поэтому двойная маркировка теряет всякий смысл и лишь создает дополнительные нагрузки на бизнес и государство.

С 1 июня предложено начать эксперимент по маркировке некоторых видов алкоголя (виноградные вина, вермуты, ликеры, спиртовые настойки и т. д.).

Против ожидаемо выступила часть игроков в отрасли: у алкогольной продукции уже есть ЕГАИС, маркировка увеличит затраты производителей, вырастут отпускные цены и покупатели станут покупать больше контрафакта.

Такого рода заявления стали уже доброй традицией у отраслевых ассоциаций. При этом недовольство маркировкой никогда не подкрепляется реальными расчетами, а его пик приходится на период, когда предприниматели даже не начинали внедрять маркировку на своих производствах.

Розничным ценам на алкоголь ничего не грозит - нигде маркировка не привела к таким последствиям, заметным для покупателя. Цифровой код будет размещаться на бумажной марке, которую производители и так наносят на свою продукцию (новых затрат не возникает).

Никакого дублирования с ЕГАИС не возникнет - эту систему интегрируют с "Честным знаком" (аналогично поступили в молочном сегменте, где функционирует "Меркурий").

Вообще понять логику некоторых бизнесменов в этом вопросе крайне сложно. Маркировка - эффективный инструмент обеления рынка. То есть она работает в пользу добросовестных производителей, увеличивает их выручку.

В МШУ "Сколково" долю нелегального алкогольного рынка в 2021 году оценили в 26-35%. Схожие цифры называют в ВШЭ (27%). По мнению экспертов, при сокращении нелегального оборота на 70% прибыль предпринимателей может вырасти на 17-18 млрд рублей в год, доходы государства - на 73-79 млрд.

Металлурги - в зоне риска в связи с планами ЕС на введение углеродного налога. Поэтому серьезные игроки отрасли озаботились переводом своих производств на зеленые стандарты.

В городе Выкса Нижегородской области начали строить первый в России крупный комплекс зеленой металлургии - "Эколант" (Объединенная металлургическая компания).

Речь об электросталеплавильном комбинате полного цикла без коксохимического и доменно-конверторного переделов. Сталь будет производиться методом прямого восстановления железа, что, как пообещал глава Минпромторга Денис Мантуров, обеспечит трехкратное снижение выбросов углекислого газа и оксида серы.

Запуск комбината - в 2025 году. Общий бюджет проекта - около 150 млрд рублей. Реализуется с помощью механизма СПИК, в финансировании участвуют Сбер, ВЭБ.РФ и банк "Открытие". По словам губернатора области Глеба Никитина, благодаря заводу будет создано примерно 700 рабочих мест.

Выпущенные здесь высококачественные слябы и круглая стальная заготовка (до 1,8 млн тонн в год) в основном пойдет на завод ОМК здесь же, в Выксе. Из нее будут делать железнодорожные колеса, листовую сталь для судостроения, трубы для магистральных трубопроводов и нефтедобычи.

С этой недели оперативный штаб начал в ежедневном режиме отслеживать доступность вакцин и препаратов от COVID-19. До этого такая возможность была у Росздравнадзора. Непосредственно занимается этим ЦРПТ - та же структура, которая и "ведет" маркировку. А сделано это понятно для чего - чтобы избежать внезапного дефицита жизненно необходимых товаров.

Росздравнадзор получает сводки, которые дают точное представление о том (и это самое важное), сколько вакцин и препаратов остается на данный момент (с разбивкой по регионам и больницам, аптекам). Кроме того, из отчетов становится понятно, какое количество вакцин в зоне риска по срокам годности.

В итоге тот же инструмент, который используется для обеления рынка той же молочки, теперь используется более активно и для мониторинга запасов лекарств в период продолжающейся пандемии.

Российская промышленность восстанавливается после «пандемийного» спада – Росстат подвел итоги 2021 года, согласно которым рост промышленного производства по сравнению с 2020 годом составил 5,3%, и это самый высокий показатель динамики с 2010 года. «Пациент стремительно идет на поправку». В добывающем и обрабатывающем секторах темпы роста были примерно равны - добыча полезных ископаемых увеличилась на 4,8%, обработка – на 5,0%, наивысший темп роста в энергетике – 6,8%.

Примечательным выглядит топ-7 регионов по индексу промышленного производства. Лидером оказалась Северная Осетия (144,8%, что обусловлено эффектом низкой базы), на втором месте ожидаемо ресурсная Москва (136,6%), на третьем месте Приморский край (121,0%), затем Севастополь (120,4%), ЯНАО (117,1%), Московская область (117,0%) и Якутия (116,1%). Примечательно, что в ТОПе сразу два региона ДФО – Дальний Восток становится драйвером экономического развития страны, а государственные инвестиции наконец стали приносить реальные результаты, и это окончательно развеивает расхожий миф о депрессивности и отсталости регионов Дальнего Востока.

Безусловным лидером и драйвером экономики ДФО выступает Приморье, которое под руководством губернатора Олега Кожемяко демонстрирует впечатляющие результаты. Горнодобывающие компании нарастили добычу по сравнению с 2020 годом на 120%, в обрабатывающем секторе рост в 130,8%, машиностроительные предприятия произвели товаров на 122 млрд – 161 % к уровню предыдущего года. ВРП прибавил 5% к уровню 2020 года и составил 1 трлн 195 млрд рублей. В результате действия «дальневосточной ипотеки» стремительно развивается стройкомплекс, Приморье по вводу жилья не только абсолютный лидер ДФО, но и в общероссийском топ-рейтинге - более 900 тыс. кв.м. в 2021 году. Приморский край на сегодняшний момент привлекает до 70% инвестиций всего ДФО, только за 9 месяцев прошлого года в экономику края вложено более 137 млрд. рублей.

Кейс экономического прорыва Приморья может стать модельным для регионов ДФО - успех региона во много связан с максимальным использованием всех возможностей льготных и преференциальных режимов ТОРов. Синергия двух сильных лоббистов Кожемяко и вице-премьера Трутнева даёт свои плоды – дальневосточная столица и восточный форпост Владивосток уже сейчас стал одной из важных «точек роста» не только в ДФО, но и в России. Инвестиции, как частные, так и государственные, приносят реальные плоды. Имидж Дальнего Востока как «черной дыры» инвестиций уже давно выглядит как безнадежно отсталый анахронизм, а высокая маржинабельность проектов привлекает в макрорегион крупных игроков, в том числе иностранных, и совершенно неслучайно, что в Приморье переехал центральный офис Потанина, и это только начало тренда.

Говорят, что даже на встрече Путина с Си в Китае обсуждались некоторые совместные российско-китайские проекты с дальневосточной пропиской. В ближайшие годы можно ожидать настоящий инвестиционный бум на Дальнем Востоке, и политическая конъюнктура этому развороту на Восток только способствует, при этом немалую роль в наращивании инвестпотенциала будет играть бизнес-витрина ДФО Восточный экономический форум, который не собирается «менять прописку» и уезжать из столицы ДФО – подготовка к форуму уже начинается, и отменять его пока никто не планирует.

В последнее время уделяется много внимания производству электроники. Одна из обсуждаемых сейчас мер поддержки - субсидии промышленным технопаркам.

Их инфраструктура в значительной степени устарела и не соответствуют современным требованиям. На ее модернизацию регионам будут выделять деньги. В год - до 300 млн рублей на субъект.

Средства пойдут на покупку оборудования, прохождение госэкспертиз и присоединение технопарков к инженерной инфраструктуре. Предельный размер субсидии не должен превышать 50% общих затрат на проект.

Инициативой уже заинтересовались власти 35 субъектов. Регион может получить деньги, если в нем расположены минимум 3 предприятия радиоэлектроники.

Субсидии могут выплачиваться до трех лет, т.е. всего получится не более 900 млн рублей. Для серьезных проектов (например, производство чипов) сумма явно недостаточная, но в качестве пробного шага сойдет.

Сейчас проект постановления правительства проходит финальное межведомственное согласование.

В прошлом году существенно выросла закредитованность россиян, что отражается целым рядом показателей.

На 20,5% подскочило число заемщиков с активными кредитными картами - до 20,5 млн. В 2019-м рост составил 9%, в 2020-м было даже снижение (на 1%).

Увеличилась и доля самых закредитованных граждан: в IV квартале среди тех, кто оформлял новый заем, 16% уже имели четыре и более ссуды (в 2019-м - 12%, в 2018-м - 7%).

По состоянию на октябрь 2021 года число граждан с показателем долговой нагрузки выше 50% (высокая и даже избыточная) за полгода увеличилось на 6 млн.

К таким результатам привело сразу несколько факторов: от восстановления экономики и потребительской активности до повышения ставок и высокой инфляции.

Многие стремились оформить займы под низкий процент, опасаясь повышения ставки Центробанком. А некоторые банки и МФО воспользовались этим в своих интересах и разрешили повышенную долговую нагрузку заемщиков.

Такое бесконтрольное развитие сегмента создает риски - реальные доходы населения не растут столь же значительно.

Минпромторг запланировал эксперименты по маркировке в двух новых сегментах: с 1 марта - электронная продукция (мобильные телефоны, ноутбуки, электронные книги и др.), с 1 июня - детские игрушки (куклы, настольные игры, конструкторы, краски и др.).

Для обоих сегментов обеление рынка имеет важное значение. Отечественные разработчики электроники с помощью маркировки рассчитывают защититься от "серого" импорта, который частично нивелирует меры господдержки. Кроме того, маркировка здесь поможет в будущем с утилизационным сбором с производителей и импортеров.

Что касается игрушек, в 2020 году объем рынка составил 179 млрд рублей, а оборот нелегальных товаров компания BrandMonitor оценила в 30 млрд. По данным ассоциации производителей, в прошлом году доля контрафакта в категории лицензионных игрушек превысила 43%.

Теперь стоит ждать дежурного недовольства отдельных игроков в этих отраслях, которые озвучат избитые возражения, основанные, как правило, на незнании и опровергнутые самой практикой.

По данным ИПЕМ, в январе промышленное производство впервые за 12 месяцев показало двузначные темпы роста - 10,2%.

Эти цифры сильно расходятся со статистикой Росстата - снижение на 2,5%. Заметно различаются и итоги прошлого года: у ИПЕМ рост на 9,6%, у Росстата - на 5,3%. Расхождения объясняются разными методиками.

Индекс Росстата основан на данных первичной статистики в натуральном или стоимостном выражении - берется динамика производства важнейших товаров. По каждому блоку: обработка, добыча, поставки электроэнергии, газа, пара и т.д.

Индексы ИПЕМ рассчитываются на основе косвенных показателей: потребление электроэнергии, грузоперевозки по железной дороге. Это позволяет анализировать макроэкономические связи, но не гарантирует точности оценок.

Например нет точных данных, за счет каких отраслей происходил рост потребления электроэнергии. Учитывает ли, например, ИПЕМ в своих расчет такой фактор как рост энергопотребления в России из-за майнинга криптовалют.

Впрочем, рост промпроизводства в прошлом году даже по данным Росстата - рекордный. Более высокие темпы фиксировались в 2010 году (+7,3%), когда промышленность восстанавливалась после кризиса 2008-2009 гг. Если говорить о январском спаде, то статистика за первый месяц из-за праздников не показательна.

По данным онлайн-ритейлеров, в прошлом году изменилась структура расходов россиян в интернете.

Средний чек вырос только в категории "цифровая и бытовая техника" - с 8 817 до 11 260 рублей. В других заметное снижение:

• продукты питания - с 2080 до 1406 рублей
• одежда - с 2021 до 1656 рублей
• инструменты и садовая техника - с 5983 до 3038 рублей
• товары для детей - с 3357 до 1656 рублей

Общий объем интернет-торговли в 2021 году вырос на 12%, до 3,6 трлн рублей. Из них 3,1 трлн пришелся на внутренний рынок. Доля онлайна в рознице - 9,2%.

Из трендов - снижение доли Москвы в общем обороте, что объясняется проникновением e-commerce в регионы. В 2019 году столица обеспечивала 26,6% всей интернет-торговли, в 2021-м - 19,9%.

Незыгарь рассказывает про законопроект о госрегулировании цен на продовольствие первой необходимости. Оказывается, это торговые сети виноваты в провале договоренностей о добровольном ограничении торговых наценок.

Другая сторона - аграрии - остается вне критики, а по факту превращается в главного бенефициара борьбы правительства с (продовольственной) инфляцией.

Воспользовавшись остротой проблемы, они уже обеспечили ряд мер в свою пользу: от дополнительных 20 млрд рублей на льготное кредитование до выгодных решений по удобрениям (которые бьют по интересам их производителей).

Красноречивы цифры по уровню рентабельности от Росстата:
• Сельское хозяйство: 14,9% в 2019 году, 20,9% в 2020 году, 24% в 2021 году (январь-сентябрь)
• Производство пищевых продуктов 8,2% в 2019 году, 9,5% в 2020 году, 6,8% в 2021 году (январь-сентябрь)
• Торговля розничная преимущественно продуктами питания 2,3% в 2019 году, 3,8% в 2020 году, 2,6% в 2021 году (январь-сентябрь)

Незыгарь прямо пишет, что законопроект фактически перераспределяет финансовые потоки в пользу аграриев (речь о дополнительных сотнях миллиардов рублей в год). При этом они сами, не боясь, повышают отпускные цены, аргументируя это ростом расходной части.

Показательный момент: согласно документу ритейлу будет разрешена наценка до 15%, аграриям - до 45%. То есть аграрии могут почти в 1,5 раза повышать цену на социально-значимые товары!

Может в таком случае уважаемым и вечно страдающим сельхозтоваропроизводителям тоже настоятельно предложат выбрать торговые марки и товарные категории, по которым они готовы пожертвовать собственной прибылью во имя общего блага?

В России формируется тренд на "осознанное потребление", который затрагивает многие товарные группы - от средств гигиены до энергообеспечения.

Например, в прошлом году продажи светильников и других устройств с солнечными батареями выросли в 11 раз, а многоразовых ватных палочек (есть и такие) - в 40 раз.

Рост продаж в январе:

• многоразовые ватные (тканевые) диски - в 12 раз

• многоразовые бахилы - в 2,6 раза

• многоразовые подгузники - в 2,4 раза

• твердые шампуни (не требуют пластиковой тары) - в 2,5 раза

• экосумки - в 7,8 раза, авоськи - в 4,2 раза, бумажные пакеты - в 3,8 раза

В январе спрос на продукты, название которых включает маркировку "эко-" и "экологичный", увеличился в 3,5 и 9,6 раза соответственно. В прошлом году таких товаров приобрели на 5,7 млрд рублей, в январе - на 613 млн.

Пока еще общее количество купленных полиэтиленовых пакетов превышает продажи экологичных сумок почти в 2 раза, но, в целом, тенденция налицо.

По данным МШУ "Сколково" и инвесткомпании А1, в IV квартале 2021 года показатель рассчитываемого ими индекса конфликтности деловой среды приблизился к пятилетнему максимуму - 2,15.

Во втором квартале - рекордные 2,20, в третьем - 1,45 (что объясняется выборами в Госдуму, традиционный "успокаивающий" фактор).

Резкий рост конфликтности отчасти можно объяснить переделом собственности из-за последствий пандемии. Но есть и другие факторы, например, повышение уровня доверия к судебной системе. Впрочем, главная причина - растущая экономика неизбежно приводит к росту числа споров.

То есть проблемы здесь нет. Главное, чтобы судебная система обеспечивала своевременное и законное рассмотрение всех дел. Низкий же показатель конфликтности, напротив, может говорить о депрессивном состоянии экономики. Это видно по тому, как индекс снижался в "ковидный" 2020 год.

Отрасли с крупными конфликтами в 2021 году: золотодобыча, пищпром, непищевой ретейл, строительство и девелопмент.