И еще про опросы - но теперь речь не про физические, а юридические лица.

ВШЭ опросил бизнесменов по поводу их адаптации к новой санкционной реальности. Выяснилось, что почти для половины предпринимателей одной из главных проблем стала задержки в сроках доставки товаров. Второй по значимости фактор - существенное удорожание логистики. Каждый третий бизнес столкнулся с отказом иностранных производителей от прямых поставок в Россию и удорожание самих поставляемых товаров.

Из плюсов. Большинству удалось адаптироваться к санкциям и ограничениям на поставки - 79% заявили о том, что решены все или основная часть проблем. Сокращать ассортимент товаров в кризисных условиях стали лишь 15% предпринимателей.

Важный звонок для органов власти - лишь каждый десятый респондент сообщил, что обращался за господдержкой. К тому же, высока доля предпринимателей, указавших, что программы импортозамещения и параллельного импорта им не подходят – 90 и 80% соответственно.

Рост реальных зарплат россиян в апреле достиг рекорда за пять лет и составил 10,4% (год к году). Главная причина - рекордно низкая инфляция (2,31% в годовом выражении по Росстату).
Средняя начисленная з/п в номинальном выражении - 71 204 руб.

Больше всех зарабатывают "сырьевики" (в сфере нефти и газа) - 184 415 руб., а также в сфере финансов и страхования (174 491 руб.). Меньше всего получают сотрудники предприятий, производящих одежду (32 092 руб.), работники почты и курьеры (36 868 руб.).

По прогнозу Минэкономразвития, реальные зарплаты увеличатся в этом году на 5,2%.

Рост ВВП в мае 2023 года составил +1,4%. В годовом выражении ВВП превысил уровень прошлого года на 5,4% (год к году).

Важное - основную поддержку экономике в мае обеспечили обрабатывающие производства, оптовая торговля и строительный сектор. Рост промпроизводства в мае составил +1,5%, в годовом выражении - +7,1%. Высокие темпы роста зафиксированы и в обрабатывающих производствах (+3,1% месяц к месяцу) - во многом благодаря машиностроительному и металлургическому комплексам.

Что касается машиностроительного сектора, то высокие результаты показывают производство компьютеров и электронного оборудования (рост на 31,5%), электрического оборудования (+ 49,5%), и выпуск автотранспорта (+86,3%).

При этом всё объяснять низкой базой 2022 года было бы неправильно - т.к. даже по отношению к 2021 году майские показатели оказались выше - на 0,6%.

Помимо ВВП, в России в мае показала рост розничная и оптовая торговля. Объем оптовой торговли в мае в годовом выражении вырос на 14,5% после 5% в апреле, сообщают в МЭР. Оборот розничной торговли вырос на 9,3% (в апреле было 7,8%). Ожидания были не такими радужными - аналитики Интерфакса прогнозировали увеличение оборота розничной торговли на 7,3%.

Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению был на 8,8% выше уровня прошлого года после плюс 7,3% в апреле.

Как и в случае с ВВП, рост обусловлен не только низкой базой прошло года - потребительская активность населения в мае увеличилась как относительно прошлого года, так и к уровню двухлетней давности.

Германия, США и Япония, наравне с Китаем резко увеличили поставки подсанкционных товаров и товаров двойного назначения в соседние с Россией страны

Германия в Казахстан и Турцию, чуть менее резко в Белоруссию и Грузию.

США в заработке при обходе санкций полагаются на Грузию, оборот с которой вырос кратно.

Показатели от Минэкономразвития - это, конечно, хорошо, но этим всё не ограничивается. Россияне как никогда нуждаются в подработке - этот показатель достиг максимума за последние восемь лет (данные HeadHunter). Сейчас это -0,18 (шкала варьируется от -1 до +1). Трудоспособные жители России при этом готовы пойти на снижение зарплаты.

Причина этого - дисбаланс на рынке труда, который выражается в том, что для "белых воротничков" в последние годы сокращается число вакансий. Менеджеры, юристы и финансисты в таком количестве уже не нужны. Экономика в период своей перестройки повернулась лицом в воротничкам синим, которые заняты в машино-, авиа- и приборостроении, а также в обрабатывающих производствах.

В 6 регионах, которые проверили общественники, обнаружили более 2000 торговых точек, в которых продают фальсифицированные (т.е. без цифровой маркировки) воду и молоко. Произвести их могли где угодно, пресловутая гаражная экономика в действии.

Объем "серой" продукции в масштабе всей страны можно себе представить.

По автомобилям, с учетом происходящего в последние полтора года, ситуация понятна и объяснима - средняя стоимость новых авто выросла на десятки процентов.

А вот ситуация с продуктами не может радовать.

В январе-мае продажи ноутбуков в России снизились на 11,5% год к году в штуках и на 25% в деньгах, до 1,26 млн устройств и 70,8 млрд руб. соответственно. Ритейлеры отмечают существенное падение продаж, в частности Asus, Aсer, HP и Dell. При этом доля китайских брендов в штуках выросла с 30% до 40%, увеличивает продажи и тайваньская MSI, которая заняла 21% рынка. Эксперты говорят, что Asus, Lenovo и Aсer ищут способы возобновить официальные поставки в Россию.

Легкая промышленность - одна из отраслей, на которой санкции сказались особенно серьезно. Главной проблемой стало усложнение логистики, что повлекло за собой удорожание сырья (его ощутили на себе 37% предприятий). Вторая по остроте проблема — сложность с импортом сырья (сказалось на работе каждого третьего предприятия).

Решение проблемы было ожидаемым - компании переключились на поставщиков из непроблемных стран, а также и на отечественные компании.

Достаточно эффективным оказался и спасательный круг, брошенный государством, а именно - инструмент субсидирования. Программа позволяет компенсировать до 50% затрат на приобретение оборудования, что особенно актуально в реалиях с высокой степенью износа мощностей легпрома, к чему добавилась и санкционная история.

Вот типичный результат (от компании "Протекс"):

"В результате мы приобрели и запустили комплекс оборудования для подготовки суровых тканей к отделке, линию крашения ворсовых трикотажных полотен и высокотехнологичное вязальное оборудование".

Промежуточные полтора года адаптации легпрома выглядят так: 11% российской легкой промышленности уже нарастили долю на основных рынках присутствия, 7% нашли перспективные ниши для основания новой продукции, а 5% вышли на новые географические рынки.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков объяснил рост продолжительности рабочей недели в России из-за дефицита кадров.

"Могу предположить, что в отдельных субъектах Российской Федерации есть определенный дефицит в кадрах. Соответственно, предприятия, имея достаточно большие объемы заказов предлагают своим сотрудникам за дополнительную плату осуществлять более длительный трудовой день либо переходить на шестидневную рабочую неделю..Большой дефицит в обрабатывающей промышленности, в инженерных кадрах".

Растет курс доллара - готовимся больше платить. Хотя бы за электронику - в среднем ритейлеры говорят об увеличении закупочной стоимости продукции на 10–15% по целому ряду брендов.

Но закупочные цены - это еще не цена на прилавке. В рознице подорожание окажется выше, т.к. ритейлу нужно сохранить уровень прибыльности. Есть и хорошие новости - по бытовой технике есть российские заводы и складские запасы. Так что стиральные машины и пылесосы пока можно впрок не закупать.

Еще о кадрах и занятости.

Одно из следствий новой экономической ситуации - сокращении теневого рынка труда. Это особенно заметно на примере Северного Кавказа. Регион, который всегда лидировал по этому показателю, снизил неформальную занятость за год на 5%.

Правда, текущие 38% - это все равно критически высокий уровень. Для понимания: в мире уровень неофициальной занятости - чуть выше 58% (африканский 87,3% уравновешиваются западно-европейскими 13%).

В нестабильные периоды всегда вырастает запрос на стабильное место, которое может предоставить госсектор. При бурном экономическом росте люди готовы к более рисковому поведению, и неформальная занятость начинает расти. Поэтому говорить о том, что сокращение серого рынка труда - долгосрочной тренд, пока не преждевременно.

Более половины российских компаний (53%) собираются повысить оплату труда своим сотрудникам в 2023 году, из них 35% намерены увеличить фиксированную часть зарплаты.

Больше всего увеличения зарплат ждут в сфере розничной торговли (58% руководителей компаний заявили о намерении увеличить оплату труда), non-food FMCG (61%), строительство и недвижимость (63%) и IT (64%).

Объяснение - предельно рыночное. Именно в этих отраслях наблюдается повышенный спрос на опытных и квалифицированных сотрудников.

Но некоторые уже получили прибавку - речь про персонал из сфер науки и образования, искусства и развлечений, а также работников спортивных клубов и салонов красоты.

«Что касается санкций, ни одно финское предприятие больше не ведет деятельность в России. Мы одни из немногих, кто так поступил. К сожалению, это не оказалось эффективным инструментом»

Минута искренности от президента Финляндии Саули Ниинистё.

По его словам, Запад еще в 2014 году ошибся в прогнозах, считая, что санкции «разрушат российскую экономику...но это был неверный расчет».

К ноябрю с российского рынка ушли только 8,5% западных компаний. Среди ушедших около 18% дочерних компаний из США, 15% — из Японии, 8,3% — из Евросоюза, среди остающихся 19,5% приходится на компании из Германии, 12,4% — на компании из США.

Рыночек порешал.

С февраля 2023 года промышленность России демонстрирует уверенный восстановительный подъем (НИУ ВШЭ).

Если в январе индекс промышленного производства снизился на 0,3%, то затем наступила фаза роста: в феврале - на 1,2%, в марте - на 0,5%, в апреле - на 0,8%. В мае рост составил всего 0,04%, но это объясняется календарными особенностями мая.

Основной драйвер восстановления - обрабатывающие производства, где спад уже преодолен, более того, там наблюдается "практически фронтальный подъем" (данные доклада). Особенно выделяется производство
компьютеров, электронных и оптических изделий (среднемесячный рост с декабря по май - 6%),
изделий из пластмасс (2,3% ежемесячно) и
химических продуктов и веществ (1,4%).

С добычей полезных ископаемых - хуже. Производство там восстановилось уже летом 2022-го, однако затем вновь начало медленное снижение.

Ритейл, промышленность и строительство - те отрасли, которые больше всего нуждаются в рабочих руках прямо сейчас.

В промышленности и строительстве наиболее высок спрос на "синие воротнички" - об этом тренде уже говорилось неоднократно.

«Белорусское сливочное масло», «Домашнее», «Масло Вологодское «Вкусная сказка”», «Масло из свежих сливок “Брест-Литовск”».

Звучит для многих привлекательно, почти равносильно знаку качества или даже пресловутому ГОСТу. На деле же очень часто - это маркетинговая уловка недобросовестных фальсификаторов.

Очередной пример - из Подмосковья. В Долгопрудном был обнаружен крупный склад контрафактного сливочного масла. Изъяли 3,5 тонны упаковок.

И это всё попадает не просто на стихийные рынки, но и во вполне респектабельные магазины. Благодаря цифровой маркировке взят курс на снижение объема фальсификата, но до полного обеления рынка ещё далеко - таких контрафактных хабов, как в Долгопрудном, по стране не один десяток.