Закономерное.
После девяти лет лидерства на российском рынке телевизоров южнокорейского Samsung он уступил первое место китайскому бренду Haier (рост объема продаж на 35-40% год к году). В прошлом году Haier даже не был в ТОП-3. Но это еще не всё: в тройке лидеров - одни китайские производители.
За полтора года полностью сменились лидеры на российском рынке. Вернуть позиции будет значительно сложнее, чем принять решение об уходе.
После девяти лет лидерства на российском рынке телевизоров южнокорейского Samsung он уступил первое место китайскому бренду Haier (рост объема продаж на 35-40% год к году). В прошлом году Haier даже не был в ТОП-3. Но это еще не всё: в тройке лидеров - одни китайские производители.
За полтора года полностью сменились лидеры на российском рынке. Вернуть позиции будет значительно сложнее, чем принять решение об уходе.
А тем временем, как говорит почти половина российских CEO, именно дефицит сотрудников станет главным вызовом следующих трех лет.
Геополитическая ситуация лишь на втором месте в перечне главных сложностей этого года (23%), на третьем — изменение рыночной конкуренции, перестройка логистических цепочек (21%).
Поэтому неудивительно, что основными целями в 2023 году респонденты назвали удержание и развитие команды и заботу о сотрудниках (40%).
Геополитическая ситуация лишь на втором месте в перечне главных сложностей этого года (23%), на третьем — изменение рыночной конкуренции, перестройка логистических цепочек (21%).
Поэтому неудивительно, что основными целями в 2023 году респонденты назвали удержание и развитие команды и заботу о сотрудниках (40%).
FMCG-рынок подошел к переломному моменту (данные NielsenIQ).
С апреля и до августа этого года индустрия развивалась на фоне замедления инфляции и восстановления покупательской активности по сравнению с прошлым годом. Сейчас же ключевой вопрос, который волнует большинство игроков FMCG-рынка, — новый виток инфляции и его влияние на спрос, которое может сильно отличаться от того, к чему все привыкли.
Во время предыдущих витков инфляции спрос был обратно пропорционален тому уровню, на который росли цены. Например, с резким ростом инфляции в 2015–2016 годах рынок переживал сокращение потребления вплоть до 2017-го. И только в 2018-м произошло восстановление на фоне роста покупательской активности в период ЧМ по футболу.
То, как поведет себя FMCG-рынок в этот раз, сложно спрогнозировать, однако можно предполагать, что отклик покупателя на рост цен будет не столь драматичным для объемов потребления. Всё дело в росте спроса в регионах (фото 1), влияние которого может до определенного уровня компенсировать общее замедление потребления из-за роста цен.
Поведение покупателя в зависимости от локации сейчас отличается гораздо сильнее, чем раньше. Диверсифицируются привычки, реализуется отложенный спрос (фото 2-4) на фоне роста потребительского оптимизма, и, главное, меняются покупательские стратегии и логика. Всё это, естественно, находит отражение и на FMCG-рынке — от минимаркетов (фото 5) до рынка онлайн (фото 6-8)
С апреля и до августа этого года индустрия развивалась на фоне замедления инфляции и восстановления покупательской активности по сравнению с прошлым годом. Сейчас же ключевой вопрос, который волнует большинство игроков FMCG-рынка, — новый виток инфляции и его влияние на спрос, которое может сильно отличаться от того, к чему все привыкли.
Во время предыдущих витков инфляции спрос был обратно пропорционален тому уровню, на который росли цены. Например, с резким ростом инфляции в 2015–2016 годах рынок переживал сокращение потребления вплоть до 2017-го. И только в 2018-м произошло восстановление на фоне роста покупательской активности в период ЧМ по футболу.
То, как поведет себя FMCG-рынок в этот раз, сложно спрогнозировать, однако можно предполагать, что отклик покупателя на рост цен будет не столь драматичным для объемов потребления. Всё дело в росте спроса в регионах (фото 1), влияние которого может до определенного уровня компенсировать общее замедление потребления из-за роста цен.
Поведение покупателя в зависимости от локации сейчас отличается гораздо сильнее, чем раньше. Диверсифицируются привычки, реализуется отложенный спрос (фото 2-4) на фоне роста потребительского оптимизма, и, главное, меняются покупательские стратегии и логика. Всё это, естественно, находит отражение и на FMCG-рынке — от минимаркетов (фото 5) до рынка онлайн (фото 6-8)
Россияне начинают свыкаться с мыслью, что образование - это не то, что ты прошел к 25 годам и потом забываешь, а история, которая сопровождает тебя всю рабочую жизнь.
3/4 опрошенных работников ожидают, что именно непрерывное обучение станет самым важным трендом на рынке труда в ближайшие семь лет. Большинство уверено, что апдейтить надо так называемые hard skills - иностранные языки, ПО, математику, геологию или инженерию (исследование hh и "Яков и Партнеры").
На заметку работодателям - 64% сотрудников ждет помощи в вопросе переобучения как раз от них. Не самое безумное ожидание, надо признать. Тем более в этом случае выгоду получает и компания - адаптированный к реалиям сотрудник помогает в этом и бизнесу, не говоря о том, что включенность в процесс профобучения позволяет выстроить более близкие и лояльные отношения с сотрудниками.
3/4 опрошенных работников ожидают, что именно непрерывное обучение станет самым важным трендом на рынке труда в ближайшие семь лет. Большинство уверено, что апдейтить надо так называемые hard skills - иностранные языки, ПО, математику, геологию или инженерию (исследование hh и "Яков и Партнеры").
На заметку работодателям - 64% сотрудников ждет помощи в вопросе переобучения как раз от них. Не самое безумное ожидание, надо признать. Тем более в этом случае выгоду получает и компания - адаптированный к реалиям сотрудник помогает в этом и бизнесу, не говоря о том, что включенность в процесс профобучения позволяет выстроить более близкие и лояльные отношения с сотрудниками.
Экспансия крупных торговых сетей продолжается.
В конце 2021 года доля ста крупнейших торговых сетей России впервые превысила 50% рынка. В 2020-м этот показатель составлял 43,8%. При этом на сети из топ-10 самых крупных ритейлеров приходится около 40% рынка.
Давление на несетевые магазины и локальные торговые сети увеличивается - это очевидно, последний пример из Екатеринбурга - после покупки местной "Монетки" сетью "Лента".
Крупные торговые сети вытесняют частные магазины за счет эффекта масштаба. Федеральные игроки выигрывают в сокращении расходов, в ценовой политике, что отражается на конкурентоспособности. Им проще договариваться с оптовиками по вопросам закупок и финансовых расчетов. У мелких игроков такие возможности сильно ограничены.
Вряд ли это можно назвать позитивным трендом - мало того, что сокращается выбор для потребителя, но страдает и местный бизнес. "Федералы" предпочитают работать с крупными, федеральными же, поставщиками, игнорируя местные компании. А предложения обязать сети в регионах выделять часть своих полок под товары местных производителей пока так и остаются предложениями. Это могло бы сдвинуть проблему с мертвой точки, т.к. сейчас крупный ритейл навязывает зачастую кабальные условия для фермеров - тут и низкие закупочные цены, и жесткие условия по логистике и срокам доставки.
При этом надо понимать, что в этом вопрос Россия идет за общемировым трендом. Например, в США пять крупнейших ритейлеров занимают 47% рынка, а в Германии и вовсе 73%.
В этой ситуации у локальных сетей по сути остается два варианта - быть поглощенными/уйти с рынка или менять концепцию, делая ставку на уникальный ассортимент и СТМ.
В конце 2021 года доля ста крупнейших торговых сетей России впервые превысила 50% рынка. В 2020-м этот показатель составлял 43,8%. При этом на сети из топ-10 самых крупных ритейлеров приходится около 40% рынка.
Давление на несетевые магазины и локальные торговые сети увеличивается - это очевидно, последний пример из Екатеринбурга - после покупки местной "Монетки" сетью "Лента".
Крупные торговые сети вытесняют частные магазины за счет эффекта масштаба. Федеральные игроки выигрывают в сокращении расходов, в ценовой политике, что отражается на конкурентоспособности. Им проще договариваться с оптовиками по вопросам закупок и финансовых расчетов. У мелких игроков такие возможности сильно ограничены.
Вряд ли это можно назвать позитивным трендом - мало того, что сокращается выбор для потребителя, но страдает и местный бизнес. "Федералы" предпочитают работать с крупными, федеральными же, поставщиками, игнорируя местные компании. А предложения обязать сети в регионах выделять часть своих полок под товары местных производителей пока так и остаются предложениями. Это могло бы сдвинуть проблему с мертвой точки, т.к. сейчас крупный ритейл навязывает зачастую кабальные условия для фермеров - тут и низкие закупочные цены, и жесткие условия по логистике и срокам доставки.
При этом надо понимать, что в этом вопрос Россия идет за общемировым трендом. Например, в США пять крупнейших ритейлеров занимают 47% рынка, а в Германии и вовсе 73%.
В этой ситуации у локальных сетей по сути остается два варианта - быть поглощенными/уйти с рынка или менять концепцию, делая ставку на уникальный ассортимент и СТМ.
Россия и Китай создадут Фонд развития гражданского авиапрома объемом 100 млрд рублей.
Об этом на фоне визита Владимира Путина в КНР сообщил РФПИ. Предполагается, что фонд будет инвестировать в действующие и перспективные проекты в области аэрокосмической промышленности, а также цифровых и энергоэффективных технологий и "больших данных".
Обещают, что вложения в проекты на территории России и Китая будут осуществляться в равном объеме. Важно, чтобы и плоды пожинались тоже в равной степени. Последний пункт в свете истории с широкофюзеляжным самолетом CR929, который ОАК разрабатывала с китайской COMAC, особенно важен. Участие России, как известно, в проекте в итоге свелось к минимуму, и на главном авиасалоне Ле-Бурже во Франции самолет был представлен как разработка Китая. Роль ОАК же свелась лишь к статусу генподрядчика.
Но не всё всегда идет гладко, поэтому, надеемся, что в случае с новым фондом сотрудничество будет идти действительно на паритетных условиях. Уже известно, что первым проектом станет расширение производства российских вертолетов в Китае. Изобретать велосипед тут не надо — это простое масштабирование бизнеса, которое дает понятный выхлоп. У РФПИ с этим, к слову, всё неплохо – на каждый инвестированный рубль фонд привлек 9 рублей. Так что у нового фонда результат должен быть не хуже. Значительная часть средств, вероятно, пойдет в т.ч. на развитие беспилотников, которые сейчас нужны по всем фронтам.
Так что в любом случае создание фонда – новость хорошая. Прямые инвестиции – это самый очевидный двигатель экономики и прогресса в целом, тем более в случае с такими наукоемкими отраслями как аэрокосмическая.
Об этом на фоне визита Владимира Путина в КНР сообщил РФПИ. Предполагается, что фонд будет инвестировать в действующие и перспективные проекты в области аэрокосмической промышленности, а также цифровых и энергоэффективных технологий и "больших данных".
Обещают, что вложения в проекты на территории России и Китая будут осуществляться в равном объеме. Важно, чтобы и плоды пожинались тоже в равной степени. Последний пункт в свете истории с широкофюзеляжным самолетом CR929, который ОАК разрабатывала с китайской COMAC, особенно важен. Участие России, как известно, в проекте в итоге свелось к минимуму, и на главном авиасалоне Ле-Бурже во Франции самолет был представлен как разработка Китая. Роль ОАК же свелась лишь к статусу генподрядчика.
Но не всё всегда идет гладко, поэтому, надеемся, что в случае с новым фондом сотрудничество будет идти действительно на паритетных условиях. Уже известно, что первым проектом станет расширение производства российских вертолетов в Китае. Изобретать велосипед тут не надо — это простое масштабирование бизнеса, которое дает понятный выхлоп. У РФПИ с этим, к слову, всё неплохо – на каждый инвестированный рубль фонд привлек 9 рублей. Так что у нового фонда результат должен быть не хуже. Значительная часть средств, вероятно, пойдет в т.ч. на развитие беспилотников, которые сейчас нужны по всем фронтам.
Так что в любом случае создание фонда – новость хорошая. Прямые инвестиции – это самый очевидный двигатель экономики и прогресса в целом, тем более в случае с такими наукоемкими отраслями как аэрокосмическая.
Россияне подсели на отечественное.
• По данным Национального рекламного альянса, у 73% россиян есть любимые российские бренды. Большинство потребителей (70%) целенаправленно их покупают. Привлекательная цена — ключевой фактор для покупки таких товаров для 38% россиян. Вторый важный мотив – желание поддержать отечественного производителя (34%).
• Становление нового потребительского рынка продолжается. Потребители находят новые для себя бренды и становятся их лояльными потребителями. За последний год 45% жителей мегаполисов открыли новые для себя бренды, став их постоянными покупателями. Такое поведение характерно для потребителей с доходами выше среднего и семей с детьми (по 50%). Интенсивнее всего этот процесс характерен для товарной категории "продукты питания" (71%).
• Почти каждый второй (49%) житель мегаполиса за последний год улучшил свое мнение об отечественных производителях. Самые высокие показатели в Краснодаре (55%) и Красноярске (54%). Важнейший фактор этих изменений — положительный опыт потребления отечественных товаров. Потребители отмечают, что открыли для себя высокое качество отечественных товаров, широкий ассортимент и доступные цены.
Можно условно выделить три группы предпочтений:
• Группа 1 — товарные категории, по которым россияне предпочитают потреблять отечественную продукцию. Самый яркий пример — "продукты питания" (65%). Также выбор в пользу отечественного производителя чаще делается в категориях "бытовая химия" (44%), "медицинские товары и услуги" (41%), "цветы и подарки" (40%).
• Группа 2 — это товары и услуги, где потребитель более склонен выбирать зарубежного производителя. Это всё, связанное с автомобилем и бытовой техникой.
• Группа 3 — прочие товары и услуги. По ним у потребителей нет выраженного консенсуса: для многих россиян производитель неважен, а предпочтения остальных существенно расходятся.
Т.е. бороться надо в первую очередь за 3-ю группу, но в долгосрочной перспективе, конечно, и за 2-ю тоже.
• По данным Национального рекламного альянса, у 73% россиян есть любимые российские бренды. Большинство потребителей (70%) целенаправленно их покупают. Привлекательная цена — ключевой фактор для покупки таких товаров для 38% россиян. Вторый важный мотив – желание поддержать отечественного производителя (34%).
• Становление нового потребительского рынка продолжается. Потребители находят новые для себя бренды и становятся их лояльными потребителями. За последний год 45% жителей мегаполисов открыли новые для себя бренды, став их постоянными покупателями. Такое поведение характерно для потребителей с доходами выше среднего и семей с детьми (по 50%). Интенсивнее всего этот процесс характерен для товарной категории "продукты питания" (71%).
• Почти каждый второй (49%) житель мегаполиса за последний год улучшил свое мнение об отечественных производителях. Самые высокие показатели в Краснодаре (55%) и Красноярске (54%). Важнейший фактор этих изменений — положительный опыт потребления отечественных товаров. Потребители отмечают, что открыли для себя высокое качество отечественных товаров, широкий ассортимент и доступные цены.
Можно условно выделить три группы предпочтений:
• Группа 1 — товарные категории, по которым россияне предпочитают потреблять отечественную продукцию. Самый яркий пример — "продукты питания" (65%). Также выбор в пользу отечественного производителя чаще делается в категориях "бытовая химия" (44%), "медицинские товары и услуги" (41%), "цветы и подарки" (40%).
• Группа 2 — это товары и услуги, где потребитель более склонен выбирать зарубежного производителя. Это всё, связанное с автомобилем и бытовой техникой.
• Группа 3 — прочие товары и услуги. По ним у потребителей нет выраженного консенсуса: для многих россиян производитель неважен, а предпочтения остальных существенно расходятся.
Т.е. бороться надо в первую очередь за 3-ю группу, но в долгосрочной перспективе, конечно, и за 2-ю тоже.
Минпромторг снова пытается сделать промышленную ипотеку доступнее.
Предлагается повысить: во-первых, размер льготных займов (с 500 млн до 1,5 млрд руб.), а, во-вторых, срок льготного кредитования поднять (с 7 до 10 лет). Такие льготные кредиты можно будет получать не только для покупки производственных объектов, но и для их строительства, модернизации и реконструкции.
Одно условие - воспользоваться этим предложением смогут заемщики, которые реализуют проекты технологического суверенитета. Логичное.
Ранее ведомство Мантурова уже пыталось продавить увеличение кредитного лимита до 2 млрд руб., причем сразу для всех предприятий, но в итоге власти решили не трогать максимальный объем кредита - чтобы поддержать большее количество проектов.
Очередная попытка либерализовать условия связано с тем, что в стране готовы вкладываться в крупные импортозаместительные проекты (как минимум 30 заемщиков, чьи планы выходя за границу 500 млн. руб.), а также с повышением ключевой ставки ЦБ.
Предлагается повысить: во-первых, размер льготных займов (с 500 млн до 1,5 млрд руб.), а, во-вторых, срок льготного кредитования поднять (с 7 до 10 лет). Такие льготные кредиты можно будет получать не только для покупки производственных объектов, но и для их строительства, модернизации и реконструкции.
Одно условие - воспользоваться этим предложением смогут заемщики, которые реализуют проекты технологического суверенитета. Логичное.
Ранее ведомство Мантурова уже пыталось продавить увеличение кредитного лимита до 2 млрд руб., причем сразу для всех предприятий, но в итоге власти решили не трогать максимальный объем кредита - чтобы поддержать большее количество проектов.
Очередная попытка либерализовать условия связано с тем, что в стране готовы вкладываться в крупные импортозаместительные проекты (как минимум 30 заемщиков, чьи планы выходя за границу 500 млн. руб.), а также с повышением ключевой ставки ЦБ.
Вопрос обеспечения экономики достаточным количество квалифицированных кадров, как мы не раз писали, становится ключевым в текущих условиях. Именно дефицит кадров, а вовсе не геополитическую ситуацию, называют главным вызовом следующих трех лет. Понимание этого у властей, кажется, есть - отсюда и разработка мер по подготовке кадров.
Частично проблема уже решается - в рамках федерального проекта "Приоритет". Его главная фишка - создание образовательно-производственных кластеров (это когда колледжи тесно взаимодействуют с предприятиями реального сектора). С сентября 2022-го такие учебные заведения совместно готовят кадры для приоритетных отраслей экономики. Объем только частных вложений в это дело достиг 3,5 млрд рублей. В итоге уже к концу 2024-го колледжи в рамках программы выпустят 150 тыс. мастеров под конкретные задачи.
Помимо трансформации образовательных программ, власти намерены изменить подход к определению контрольных цифр приема в колледжи и вузы - теперь будут отталкиваться от запроса рынка. Для этого начнут формировать кадровый прогноз потребностей экономики на пять лет вперед.
Уже полностью переформатирована программа переобучения взрослых по нацпроекту "Демография" – занятость по итогам обучения превысила 80%. Программа субсидирует найм и помогает компаниям, которые трудоустраивают молодых соискателей, способствуя их практическим навыкам. Параллельно с этим проходит модернизация центров занятости. Кадровые центры взаимодействуют с центрами карьеры колледжей и вузов, чтобы исключить актуальную для студентов "проблему первой работы".
Обеспечить предприятия кадрами хотят в т.ч. путем изменения законодательной базы: буквально вчера в Думе предложили давать отсрочку от армии обучающимся по ученическому договору (заключается между работодателем и сотрудником/кандидатом, когда первый платит, а второй учится). Отсрочка может быть продлена и после учебы - на первые годы работы по специальности. Актуально - особенно для специальностей в тех отраслях, где нет брони или ее сложно получить.
В общем, процесс пошел. Главное, чтобы изменения носили по-настоящему системный характер, а не ограничивались латанием дыр с сомнительными перспективами.
Частично проблема уже решается - в рамках федерального проекта "Приоритет". Его главная фишка - создание образовательно-производственных кластеров (это когда колледжи тесно взаимодействуют с предприятиями реального сектора). С сентября 2022-го такие учебные заведения совместно готовят кадры для приоритетных отраслей экономики. Объем только частных вложений в это дело достиг 3,5 млрд рублей. В итоге уже к концу 2024-го колледжи в рамках программы выпустят 150 тыс. мастеров под конкретные задачи.
Помимо трансформации образовательных программ, власти намерены изменить подход к определению контрольных цифр приема в колледжи и вузы - теперь будут отталкиваться от запроса рынка. Для этого начнут формировать кадровый прогноз потребностей экономики на пять лет вперед.
Уже полностью переформатирована программа переобучения взрослых по нацпроекту "Демография" – занятость по итогам обучения превысила 80%. Программа субсидирует найм и помогает компаниям, которые трудоустраивают молодых соискателей, способствуя их практическим навыкам. Параллельно с этим проходит модернизация центров занятости. Кадровые центры взаимодействуют с центрами карьеры колледжей и вузов, чтобы исключить актуальную для студентов "проблему первой работы".
Обеспечить предприятия кадрами хотят в т.ч. путем изменения законодательной базы: буквально вчера в Думе предложили давать отсрочку от армии обучающимся по ученическому договору (заключается между работодателем и сотрудником/кандидатом, когда первый платит, а второй учится). Отсрочка может быть продлена и после учебы - на первые годы работы по специальности. Актуально - особенно для специальностей в тех отраслях, где нет брони или ее сложно получить.
В общем, процесс пошел. Главное, чтобы изменения носили по-настоящему системный характер, а не ограничивались латанием дыр с сомнительными перспективами.