Индекс бизнес-климата продолжил расти.
• По данным ЦБ, в ноябре он увеличился до 6,8 пункта после 6,3 пункта в октябре, показав рост третий месяц подряд [фото 1]. Повышение ИБК, как и в октябре, в основном определялось улучшением ожиданий компаний.
• Оценки же текущих экономических условий снижались второй месяц подряд как в целом по экономике, так и в большинстве укрупненных отраслей. Наиболее заметное понижение – у предприятий добычи полезных ископаемых и строительства.
• Ожидания предприятий в большинстве отраслей при этом были выше октябрьского уровня. Больше всего они выросли в розничной торговле и сфере услуг, а вот ожидания предприятий добычи полезных ископаемых и торговли авто стали более сдержанными.
• Также выросли текущие оценки по производству [фото 2-3]. Наиболее позитивные – в с/х и электроэнергетике, а среди обрабатывающих производств – у производителей инвестиционных товаров. Среди факторов, ограничивающих рост выпуска, отмечают дефицит кадров (как высококвалифицированных специалистов, так и работников с низкой квалификацией).
• Текущие оценки по спросу в ноябре снизились второй месяц подряд [фото 4-5]. Наиболее заметное снижение – в добыче и строительстве. Ожидания же предприятий по спросу почти во всех отраслях выросли и вновь находятся вблизи десятилетних максимумов.
• Рост издержек предприятий в ноябре на фоне укрепления рубля замедлился во всех отраслях кроме электроэнергетики [фото 6]. Среди факторов роста затрат – удорожание горюче-смазочных материалов, комплектующих и материалов, логистики, а также рост зарплаты для привлечения и удержания работников в условиях дефицита кадров.
• По данным ЦБ, в ноябре он увеличился до 6,8 пункта после 6,3 пункта в октябре, показав рост третий месяц подряд [фото 1]. Повышение ИБК, как и в октябре, в основном определялось улучшением ожиданий компаний.
• Оценки же текущих экономических условий снижались второй месяц подряд как в целом по экономике, так и в большинстве укрупненных отраслей. Наиболее заметное понижение – у предприятий добычи полезных ископаемых и строительства.
• Ожидания предприятий в большинстве отраслей при этом были выше октябрьского уровня. Больше всего они выросли в розничной торговле и сфере услуг, а вот ожидания предприятий добычи полезных ископаемых и торговли авто стали более сдержанными.
• Также выросли текущие оценки по производству [фото 2-3]. Наиболее позитивные – в с/х и электроэнергетике, а среди обрабатывающих производств – у производителей инвестиционных товаров. Среди факторов, ограничивающих рост выпуска, отмечают дефицит кадров (как высококвалифицированных специалистов, так и работников с низкой квалификацией).
• Текущие оценки по спросу в ноябре снизились второй месяц подряд [фото 4-5]. Наиболее заметное снижение – в добыче и строительстве. Ожидания же предприятий по спросу почти во всех отраслях выросли и вновь находятся вблизи десятилетних максимумов.
• Рост издержек предприятий в ноябре на фоне укрепления рубля замедлился во всех отраслях кроме электроэнергетики [фото 6]. Среди факторов роста затрат – удорожание горюче-смазочных материалов, комплектующих и материалов, логистики, а также рост зарплаты для привлечения и удержания работников в условиях дефицита кадров.
С введением санкций российские разработчики получили большие возможности по импортозамещению иностранного ПО. Но в то же время география экспорта, от которого серьезно зависит развитие IT-компаний, сильно перекроилась и, казалось бы, в не самую лучшую сторону. Но в отличие от условного нефтегаза фактический экспорт в Европу и Северную Америку остался на относительно высоком уровне.
• Но, конечно, сильнее и быстрее всего в ближайшее время экспорт российского ПО будет расти в азиатские страны. По данным исследования РусСофт, 74% компаний видят Азию перспективной для экспорта российских решений и услуг.
• 43% российских компаний разработчиков ПО заинтересованы в экспорте в страны СНГ, которые в основном находятся именно в Азии; 35% — в страны Персидского залива. Казахстан — страна-лидер по показателю фактического экспорта российского ПО и по оценке перспективности.
• Также ожидается значительный рост экспорта российских ИТ-решений в страны Южной Америки и Африки. Фактический опыт экспорта пока незначительный и составляет не более 8%. Перспективы оцениваются на уровне 25%. ЮАР, Алжир и Египет — страны-лидеры африканского континента. Экспорт российских решений и технологий в эти страны продолжит расти.
• Рынок США находится на 2-м месте по суммарному фактическому опыту экспорта российского ПО, но лишь на 14-м месте — по оценке перспектив экспорта. Перспективность работы с европейскими странами тоже снижается, но, опять-таки, фактически остается высокой.
• Более 40% экспортируемых российских решений и продуктов подходит для любой отрасли. Из узко специфичного ПО самые высокие показатели экспорта в промышленности, банковском секторе и финансах, медицине и здравоохранении, а также энергетике и нефтегазовой отрасли.
Особенно важно и то, что 94,2% всех ИТ-компаний России, по их собственной оценке, можно оценить как экспортно-ориентированные, так что отрасль будет и дальше жить и развиваться. И в первую очередь от этого будет выигрывать внутренний рынок.
• Но, конечно, сильнее и быстрее всего в ближайшее время экспорт российского ПО будет расти в азиатские страны. По данным исследования РусСофт, 74% компаний видят Азию перспективной для экспорта российских решений и услуг.
• 43% российских компаний разработчиков ПО заинтересованы в экспорте в страны СНГ, которые в основном находятся именно в Азии; 35% — в страны Персидского залива. Казахстан — страна-лидер по показателю фактического экспорта российского ПО и по оценке перспективности.
• Также ожидается значительный рост экспорта российских ИТ-решений в страны Южной Америки и Африки. Фактический опыт экспорта пока незначительный и составляет не более 8%. Перспективы оцениваются на уровне 25%. ЮАР, Алжир и Египет — страны-лидеры африканского континента. Экспорт российских решений и технологий в эти страны продолжит расти.
• Рынок США находится на 2-м месте по суммарному фактическому опыту экспорта российского ПО, но лишь на 14-м месте — по оценке перспектив экспорта. Перспективность работы с европейскими странами тоже снижается, но, опять-таки, фактически остается высокой.
• Более 40% экспортируемых российских решений и продуктов подходит для любой отрасли. Из узко специфичного ПО самые высокие показатели экспорта в промышленности, банковском секторе и финансах, медицине и здравоохранении, а также энергетике и нефтегазовой отрасли.
Особенно важно и то, что 94,2% всех ИТ-компаний России, по их собственной оценке, можно оценить как экспортно-ориентированные, так что отрасль будет и дальше жить и развиваться. И в первую очередь от этого будет выигрывать внутренний рынок.
Forwarded from ЕГОРЧЕНКОВ
🇩🇪❗️Невеселый дайджест экономических новостей Германии от нашего торгпредства (полный дайджест – по ссылке)
♦️Центробанк ФРГ ожидает рецессию по итогам 2023 г.
♦️Доля компаний в ФРГ, существование которых находится под угрозой, выросла. Концерн Thyssen-Krupp (ФРГ) несет миллиардные убытки и ведет переговоры о создании совместного немецко-чешского сталелитейного предприятия.
♦️«ФРГ становится менее привлекательной как место ведения бизнеса». Многие компании рассматривают возможность переноса производства из ФРГ.
♦️Объем заказов в обрабатывающей промышленности ФРГ продолжает снижаться. Объем согласованных строительных проектов в ФРГ за год сократился почти на треть.
♦️Минфин ФРГ принял решение о «заморозке» расходных статей бюджета.
♦️Берлин назвали одним из худших городов для жизни иностранцев. Проблема нехватки жилья в Германии продолжает усугубляться.
🔹Берлин и Мюнхен по-прежнему привлекают наибольшее число иностранных ученых. В ФРГ в 2024 г. начнут работу два крупных научно-исследовательских центра.
@skoloth
♦️Центробанк ФРГ ожидает рецессию по итогам 2023 г.
♦️Доля компаний в ФРГ, существование которых находится под угрозой, выросла. Концерн Thyssen-Krupp (ФРГ) несет миллиардные убытки и ведет переговоры о создании совместного немецко-чешского сталелитейного предприятия.
♦️«ФРГ становится менее привлекательной как место ведения бизнеса». Многие компании рассматривают возможность переноса производства из ФРГ.
♦️Объем заказов в обрабатывающей промышленности ФРГ продолжает снижаться. Объем согласованных строительных проектов в ФРГ за год сократился почти на треть.
♦️Минфин ФРГ принял решение о «заморозке» расходных статей бюджета.
♦️Берлин назвали одним из худших городов для жизни иностранцев. Проблема нехватки жилья в Германии продолжает усугубляться.
🔹Берлин и Мюнхен по-прежнему привлекают наибольшее число иностранных ученых. В ФРГ в 2024 г. начнут работу два крупных научно-исследовательских центра.
@skoloth
Для людей, которые на все руки мастера, наступил золотой период - на фоне дефицита рабочей силы и рекордно низкой безработицы у компаний резко вырос спрос на многозадачных сотрудников. По сравнению с 2022-м, запрос на такую характеристику кандидатов подскочил на 181% (данные HeadHunter).
"Многостаночники" требуются почти во всех сферах занятости - от учреждений культуры и искусства до предприятий из деревообрабатывающей промышленности.
Этот год выявил также запрос на коммуникабельных (+70,2% объявлений в сравнении с 2022 годом) и стрессоустойчивых (+52,5%) сотрудников. Но чаще всего в 2023-м компании искали людей, умеющих работать в команде (более 1,3 млн объявлений).
"Многостаночники" требуются почти во всех сферах занятости - от учреждений культуры и искусства до предприятий из деревообрабатывающей промышленности.
Этот год выявил также запрос на коммуникабельных (+70,2% объявлений в сравнении с 2022 годом) и стрессоустойчивых (+52,5%) сотрудников. Но чаще всего в 2023-м компании искали людей, умеющих работать в команде (более 1,3 млн объявлений).
Forwarded from Proeconomics
В Москве за первые 9 месяцев 2023 года производители продуктов питания нарастили объем выпуска на 32,4% (до 448 млрд руб. в сопоставимых ценах) по сравнению с тем же периодом 2022 года. Феноменальный рост. Здесь ещё надо учитывать то, что пищевая промышленность – очень конкурентная, и чтобы добиться такого увеличения производства московские предприятия пищевой промышленности наращивают экспорт продукции.
В Москве в целом продолжается бурный рост промпроизводства - в годовом выражении выпуск за первые восемь месяцев этого года увеличился на 12,2%. Поступления в бюджет Москвы от обрабатывающей промышленности за январь-сентябрь 2023 года составили 195,5 млрд руб., что на 18,6% больше, чем за такой же период 2022 года. Этому способствует как повышение активности в традиционных секторах реального сектора экономики — в частности, пищевой промышленности и выпуске строительных материалов, так и появление новых производств - больше всего их создается в радиоэлектронике и приборостроении.
В Москве в целом продолжается бурный рост промпроизводства - в годовом выражении выпуск за первые восемь месяцев этого года увеличился на 12,2%. Поступления в бюджет Москвы от обрабатывающей промышленности за январь-сентябрь 2023 года составили 195,5 млрд руб., что на 18,6% больше, чем за такой же период 2022 года. Этому способствует как повышение активности в традиционных секторах реального сектора экономики — в частности, пищевой промышленности и выпуске строительных материалов, так и появление новых производств - больше всего их создается в радиоэлектронике и приборостроении.
Россияне тратят 8400 рублей на продукты в месяц (данные Tinkoff Data).
Речь в данным случае только про оффлайн-магазины, без учета маркетплейсов и доставок. В среднем за месяц россиянин совершает 16 походов по магазинам, посещая 20 торговых точек. Т.е. средний чек одного похода — 525 ₽. В выходные траты ожидаемо выше.
• Интересно, что средний чек снижается: год назад средняя сумма покупки в супермаркете была на 4,4% выше, притом что цены за год, по данным Росстата, выросли на 6,05%. Показатель может падать не только из-за снижения покупательской способности населения, но еще и потому, что чаще выбор делается в пользу онлайн-шоппинга.
• Если смотреть на средний чек по регионам, то существенно выше по стране он на Северном Кавказе: в Чечне, Северной Осетии и Дагестане — от 550 рублей. Сопоставимую сумму за раз тратят в магазинах жители Москвы и отдаленных регионов: Магаданской и Мурманской областей, Камчатского края, Ямало-Ненецкого автономного округа. В приволжских республиках — Марий Эл, Удмуртии, Чувашии, — а также в Пермском крае и республике Тыва средний чек не превышает 330 рублей: разница с Москвой — около 70%, это 200 рублей.
• Пожилые люди ходят по магазинам примерно в 1,5 раза активнее, чем молодежь. Например, среди россиян в возрасте 61—70 лет доля походов с посещением двух и более торговых точек составляет 26%. А среди молодежи 21—30 лет — около 16—17%. Это говорит о том, что с возрастом люди начинают внимательнее подходить к выбору товаров: ищут более выгодные предложения или товары конкретных марок, посещая несколько магазинов за раз.
• В сетевых супермаркетах чаще всего покупают свежие овощи.
и молочку. Затем, на удивление, идут кондитерские изделия и только потом — свежие фрукты. Если посмотреть на конкретные товары, то окажется, что чаще всего в чеках покупателей встречаются яйца, сметана, бананы и яблоки, а также овощной набор: огурцы, помидоры, картофель и лук.
Речь в данным случае только про оффлайн-магазины, без учета маркетплейсов и доставок. В среднем за месяц россиянин совершает 16 походов по магазинам, посещая 20 торговых точек. Т.е. средний чек одного похода — 525 ₽. В выходные траты ожидаемо выше.
• Интересно, что средний чек снижается: год назад средняя сумма покупки в супермаркете была на 4,4% выше, притом что цены за год, по данным Росстата, выросли на 6,05%. Показатель может падать не только из-за снижения покупательской способности населения, но еще и потому, что чаще выбор делается в пользу онлайн-шоппинга.
• Если смотреть на средний чек по регионам, то существенно выше по стране он на Северном Кавказе: в Чечне, Северной Осетии и Дагестане — от 550 рублей. Сопоставимую сумму за раз тратят в магазинах жители Москвы и отдаленных регионов: Магаданской и Мурманской областей, Камчатского края, Ямало-Ненецкого автономного округа. В приволжских республиках — Марий Эл, Удмуртии, Чувашии, — а также в Пермском крае и республике Тыва средний чек не превышает 330 рублей: разница с Москвой — около 70%, это 200 рублей.
• Пожилые люди ходят по магазинам примерно в 1,5 раза активнее, чем молодежь. Например, среди россиян в возрасте 61—70 лет доля походов с посещением двух и более торговых точек составляет 26%. А среди молодежи 21—30 лет — около 16—17%. Это говорит о том, что с возрастом люди начинают внимательнее подходить к выбору товаров: ищут более выгодные предложения или товары конкретных марок, посещая несколько магазинов за раз.
• В сетевых супермаркетах чаще всего покупают свежие овощи.
и молочку. Затем, на удивление, идут кондитерские изделия и только потом — свежие фрукты. Если посмотреть на конкретные товары, то окажется, что чаще всего в чеках покупателей встречаются яйца, сметана, бананы и яблоки, а также овощной набор: огурцы, помидоры, картофель и лук.
Связь между повышением зарплат и ростом производительности труда оказалась надуманной.
На российском рынке труда сегодня сложилась "ловушка мотивации", при которой половина россиян не готова больше выкладываться на работе даже при повышении заработной платы. У бизнеса теперь не особо получается поднять мотивацию у сотрудников деньгами.
По данным SuperJob, за последние два года значительно выросло число молодых россиян, не готовых терпеть ограничения и неудобства в виде ненормированного рабочего дня, отказа от отдыха и разлуки с семьей ради продвижения по службе ради высокой должности и зарплаты: 25% среди поколения Y, 19% – среди Z (в 2021-м было 19 и 12% соответственно).
По итогам прошлого года, производительность труда в России просела на 3,6% при опять-таки росте зарплат. Это стало максимальным падением с 2009-го, когда производительность снизилась на 4,1%. Для сравнения: в 2015 году она упала на 1,3%, а в 2020-м – на 0,4%. Хотя, казалось бы, пандемия должна была гораздо сильнее повлиять.
Максимальное падение производительности труда в 2022-м было зафиксировано в сфере оптовой и розничной торговли, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов – на 12,9%. В обрабатывающих производствах производительность труда в прошлом году уменьшилась на 3,3%, в сфере добычи полезных ископаемых – на 3,4%.
Если стоит цель повысить производительность труда, то повысить зарплату - это слишком простой, а потому и неработающий инструмент. Он может сработать на короткой, но не на длинной дистанции. И на короткой дистанции - тоже уже под вопросом, т.к. молодое поколение стало больше ценить время и здоровье - и цена "продажи" у них сильно выросла. Стратегический же подход предполагает разворот в сторону развития технологий и управленческих практик.
На российском рынке труда сегодня сложилась "ловушка мотивации", при которой половина россиян не готова больше выкладываться на работе даже при повышении заработной платы. У бизнеса теперь не особо получается поднять мотивацию у сотрудников деньгами.
По данным SuperJob, за последние два года значительно выросло число молодых россиян, не готовых терпеть ограничения и неудобства в виде ненормированного рабочего дня, отказа от отдыха и разлуки с семьей ради продвижения по службе ради высокой должности и зарплаты: 25% среди поколения Y, 19% – среди Z (в 2021-м было 19 и 12% соответственно).
По итогам прошлого года, производительность труда в России просела на 3,6% при опять-таки росте зарплат. Это стало максимальным падением с 2009-го, когда производительность снизилась на 4,1%. Для сравнения: в 2015 году она упала на 1,3%, а в 2020-м – на 0,4%. Хотя, казалось бы, пандемия должна была гораздо сильнее повлиять.
Максимальное падение производительности труда в 2022-м было зафиксировано в сфере оптовой и розничной торговли, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов – на 12,9%. В обрабатывающих производствах производительность труда в прошлом году уменьшилась на 3,3%, в сфере добычи полезных ископаемых – на 3,4%.
Если стоит цель повысить производительность труда, то повысить зарплату - это слишком простой, а потому и неработающий инструмент. Он может сработать на короткой, но не на длинной дистанции. И на короткой дистанции - тоже уже под вопросом, т.к. молодое поколение стало больше ценить время и здоровье - и цена "продажи" у них сильно выросла. Стратегический же подход предполагает разворот в сторону развития технологий и управленческих практик.
Объем импорта из Китая в Россию вырос в 1,5 раза в январе-октябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $90,08 млрд (данные таможни КНР).
Основной драйвер роста — поставки легковых авто. В денежном выражении их импорт подскочил в 9 раз - до $9,38 млрд. Вырос в 1,5 раза и ввоз автозапчастей.
Другая популярная позиция для импорта - тракторы, их поставки за январь-октябрь 2023-го увеличились более чем в 10 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Всего экспорт из КНР в этом году достиг почти $34 млрд (+43% к 2022 году).
Основной драйвер роста — поставки легковых авто. В денежном выражении их импорт подскочил в 9 раз - до $9,38 млрд. Вырос в 1,5 раза и ввоз автозапчастей.
Другая популярная позиция для импорта - тракторы, их поставки за январь-октябрь 2023-го увеличились более чем в 10 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Всего экспорт из КНР в этом году достиг почти $34 млрд (+43% к 2022 году).
Большинство регионов показывают положительную инвестиционную динамику на фоне общего роста инвестиционной активности (т.е. растут не только Москва и СПб). К концу 2022-го инвестиции в основной капитал выросли в 48 регионах России. Снижение произошло в 37 регионах. По итогам же I полугодия 2023-го картина стала еще более позитивной: инвестиции в основной капитал выросли в 64 регионах и лишь в 21 регионе – снизились.
Если смотреть более детально, то в этом году большей части регионов удалось сохранить свои позиции по уровню инвестиционной привлекательности: 50 из 85 регионов, включенных в исследование НРА, остались в тех же группах, что и годом ранее. Сохранение регионами своих позиций не означает отсутствия улучшений инвестклимата, т.к. для сохранения позиций им необходимо демонстрировать динамику показателей на уровне не ниже среднероссийских значений.
Список регионов, лидирующих по уровню инвестиционной привлекательности, в 2023-м незначительно изменился. Москва остается абсолютным лидером (единственная в группе IC1, это первый уровень инвестпривлекательности), оставаясь даже в турбулентных условиях недосягаемой по экономическим показателям.
В число регионов с высокой инвестиционной привлекательностью (группа IC3) вошли Новосибирская область, Краснодарский край и Ненецкий АО. Первые два указанных региона укрепили свои позиции за счет стратегии привлечения диверсифицированных инвестиций, а третий – за счет активности в добывающем секторе экономики.
В 2023-м в группах регионов с высокой инвестпривлекательностью представлены субъекты из всех федеральных округов, кроме Северо-Кавказского. Годом же ранее в списке лидеров были регионы лишь 5 из 8 ФО. Произошедшая перестановка говорит о том, что вхождение в число лидеров – достижимая цель для регионов, находящихся в различных географических, климатических и экономических зонах. В итоге регионы, ставшие лидерами по инвестпривлекательности в своих ФО, могут выступить в роли источников лучших практик по улучшению инвестклимата для соседних субъектов.
Если смотреть более детально, то в этом году большей части регионов удалось сохранить свои позиции по уровню инвестиционной привлекательности: 50 из 85 регионов, включенных в исследование НРА, остались в тех же группах, что и годом ранее. Сохранение регионами своих позиций не означает отсутствия улучшений инвестклимата, т.к. для сохранения позиций им необходимо демонстрировать динамику показателей на уровне не ниже среднероссийских значений.
Список регионов, лидирующих по уровню инвестиционной привлекательности, в 2023-м незначительно изменился. Москва остается абсолютным лидером (единственная в группе IC1, это первый уровень инвестпривлекательности), оставаясь даже в турбулентных условиях недосягаемой по экономическим показателям.
В число регионов с высокой инвестиционной привлекательностью (группа IC3) вошли Новосибирская область, Краснодарский край и Ненецкий АО. Первые два указанных региона укрепили свои позиции за счет стратегии привлечения диверсифицированных инвестиций, а третий – за счет активности в добывающем секторе экономики.
В 2023-м в группах регионов с высокой инвестпривлекательностью представлены субъекты из всех федеральных округов, кроме Северо-Кавказского. Годом же ранее в списке лидеров были регионы лишь 5 из 8 ФО. Произошедшая перестановка говорит о том, что вхождение в число лидеров – достижимая цель для регионов, находящихся в различных географических, климатических и экономических зонах. В итоге регионы, ставшие лидерами по инвестпривлекательности в своих ФО, могут выступить в роли источников лучших практик по улучшению инвестклимата для соседних субъектов.