ЕБИТДА – Telegram
ЕБИТДА
33.7K subscribers
2.11K photos
25 videos
1.62K links
Кто, сколько и как зарабатывает деньги в России. Госрегулирование. Индустрия. Власть.

На связи @ebitda_redaktor
Download Telegram
Часто пишем про дефицит кадров, в том числе в промышленности. Может сложиться впечатление, что эта проблема именно там проявляется острее всего. Но это не так.

Агро-промышленный комплекс в еще более сложном положении. Только по официальным данным, в сельском хозяйстве сейчас не хватает около 200 000 человек. Одна из проблем отрасли - уровень зарплат, которые ниже, чем в среднем по стране. Этим и объясняется тот печальный факт, что 2/3 людей, имевших опыт работы в АПК, ушли по собственному желанию, а не по независящим от них причинам.

В отличие от той же промышленности, в АПК с молодыми кадрами совсем тяжело: средний возраст работников отрасли - 45 лет. И если заводы и промпредприятия локализованы в городах (больших или малых - другой вопрос), то сельское хозяйство - это всё-таки не про урбанизированный образ жизни. Привлечь рабочие руки на село сложнее - нужны и инфраструктура, и зарплата, точно не ниже средней по экономике.

Так что решение кадровой проблемы для промышленного сектора пока выглядит более решаемой, чем для АПК.
Опубликованы результаты нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

Из него в очередной раз видно, что протекционизм – это не про железный занавес, а про повышение конкурентоспособности на мировых рынках.

Поддержка. Уже несколько лет для МСП действуют:

• 5 видов субсидий: на сертификацию, адаптацию и транспортировку продукции, на получение патентов и прочее

• Грант на экспорт

• Кешбэк для экспортеров (оказывается, действует не только в мобильных банках)

Отдельно радует, что все это работает в первую очередь для несырьевых предприятий

Результаты. Российские бренды становятся популярнее за рубежом. По сравнению с 2020:

• Отечественные товары стали конкурентоспособнее на 20%

• На 50% выросло количество компаний, портирующих продукцию в дружественные страны

Проблемы

Успех российского экспорта = успех импортозамещения. И наоборот. С этим пока не все гладко: аналоги часто уступают импорту в качестве (или отсутствуют вовсе).

Темпы пока тоже не самые высокие: треть компаний реализует стратегию импортозамещения с помощью, не поверите, импортного сырья, материалов и оборудования.

Остальное – на картинках.
Тем временем HH.RU выкатили свой рейтинг компаний. Посмотрели, подумали и сделали свой срез крупнейших по промышленности, торговле и ретейлу. Результаты – на картинках.

Из интересного:

• Что касается товаров повседневного спроса, самые крупные игроки – это пивные компании. В производстве и распространении увеселительных напитков больше всего сотрудников. Крупнейшие компании – "AB InBev Efes" и "Балтика"

• Ресурсники – первые среди промышленных компаний. Первенство сохраняет Норникель (уже который год подряд)

• X5 Group полностью доминирует в категории "розничные сети". Мало того, что сама группа заняла первое место: она втянула в десятку своих "дочек" – Пятерочку и Перекресток
Росстат: рост промышленности в России в пять раз превысил уровень 2022 года.

3,5% прироста в 2023 году, годом ранее – всего 0,7%. Позитивные тенденции сопровождают в первую очередь отрасли, связанные с импортозамещением и ВПК.

А вот дефицит кадров и плохие ожидания от спроса местами сказываются негативно. Радует, что рост все же перебивает убыль.

Наибольший прирост

• Производство мебели (27,1%)
• Полиграфия и носители информации (25,4%)
• Компьютеры, электронные и оптические изделия (24,0%)
• Авто, прицепы и полуприцепы (21,4%)
• Лекарства и медицинские средства (13,6%)
• Металлические изделия (13,1%)

Снижение производства

• Табачные изделия (–42,4%)
• Машины и оборудование, не включенные в другие группировки (–3,6%)
• Электрическое оборудование (–3,4%)
• Кокс и нефтепродукты (–1,5%)
• Металлургия (–0,5%)
• Одежда (–0,2%)
Россия планирует экспортировать платформу «Госуслуги» в дружественные государства

Вопреки расхожему мнению, Россия все же экспортирует IT-продукты. Большей частью – оборудование и ПО.

Тут, конечно, не без проблем – объемы продаж в 2023 году снизились почти на половину по сравнению с 2022 г. С другой стороны, география экспорта меняется: спрос на отечественные IT-решения в дружественных странах вырос. В том числе в цитадели IT – ОАЭ.

С оптимизмом смотрят и на перспективы цифрового экспорта в Азию и Латинскую Америку.

Если история с Госуслугами выгорит – будет отличный прецедент экспорта цифрового решения за рубеж. Но для развития успеха важно работать в двух направлениях:

1. Государственная поддержка. Главная проблема нашего ИТ-рынка – отсутствие господдержки экспорта. Чиновникам и бизнесу нужно сообща выходить на мировые рынки.

2. Уникальные решения. Наши интернет-сервисы, Госуслуги и IT Москвы – конкурентоспособные продукты. Важно продавать не только то, чего у нас много, но и то, в чем мы лучше остальных.
В России восстанавливается производство минеральных удобрений (+10,3% за год) . Наиболее заметно увеличилось производство калийных (на 24,6%) и азотных (5,2%) удобрений. Таким образом, отрасль фактически восстановилась до показателей 2021 года.

Главные причины роста:

• расширение мощностей по производству карбамида (в частности, на заводе "Акрона" в Великом Новгороде)

• восстановление экспорта удобрений в США, ЕС и Индию

• восстановление логистических цепочек (прежде всего это касается морских перевозок)

• восстановительный рост добычи хлористого калия

В 2024-м, судя по всему, тренд сохранится - особенно это касается азотных удобрений (следствие ввода новых мощностей).
Большинство работодателей снова намерены расширять штат. По крайней мере, об этом говорят цифры из опроса hh.ru: нанимать персонал намерены 84% работодателей из сферы машиностроения, 69% IT-компаний, 66% строительных организаций, 64% работодателей из сферы финансов.

При этом основные HR-проблемы по-прежнему актуальны: низкий уровень безработицы, дефицит кадров, нехватка денег в компаниях (т.е. невозможность повышать з/п в связи с ростом ожиданий претендентов).

Стратегия поведения бизнеса при этом отличается - в зависимости от масштаба предприятия и отрасли. Крупные холдинги составляют четкий график индексации зарплат, более мелкие всё чаще переходят на сдельную оплату.

При этом все понимают, что долгосрочное решение - это подготовка будущих сотрудников если не со школы, то с техникумов и вузов, а также автоматизация производства. Сложность, правда, в том, что оба варианта актуальны для бизнеса со сверхприбылью, когда можно себе позволить ждать отдачу в перспективе 5-7 лет.
В 2023 году на долю "китайцев" в России приходилось более половины всех автомобилей. Чтобы не стать человеком из этого видео – стоит разбираться, кто есть кто.

Что до самых популярных "китайцев", топ-1 – это Chery. На нее в России приходился около 30% всех машин из Поднебесной. Логотип, кстати, сильно напоминает Infiniti. За ней идет Geely (примерно 20%) со своими экологичными автомобилями и лого, похожим на Кадиллак (кажется, подсматривать внешний вид и логотип – основная фишка китайцев). Далее идут ушедший из России Lifan (15%), мемный Haval (14%) и старожил российского рынка – Great Wall (12%).

Их любят за приличный внешний вид, комфортный салон, полный зимний пакет, управляемость и, главное, цену.

Общие для всех китайских авто проблемы – это высокие цены на запчасти, устойчивость к коррозии и слабые двигатели. Плюс ждать машину из Китая временами приходится месяцами.
Доля дружественных стран во внешней торговле РФ составила 75%

В период с января по ноябрь общий торговый оборот РФ составил $644 млрд. То есть доля партнеров – $483,7 млрд.

Главным дружественным макрорегионом остается Юго-Восточная Азия: с некоторыми странами АСЕАН торговля выросла на 167% (Мьянма) и 112% (Сингапур). Другие, но не менее важные – это Индия, ЕАЭС, СНГ и Китай.

Последние, конечно, представляют наибольший интерес. Российско-китайские отношения – это микс политического (ШОС) и экономического сотрудничества. Формально не состоя в ЕАЭС, Китай стал одним из главных партнеров России во всех отношениях.

Насколько реальной является перспектива собственной валюты ЕАЭС – поймем через пару лет. Над ней принято смеяться, но если у России получится интегрироваться с Азией не только политически, но и экономически – может, до развития Зауралья и обещанного разворота на Восток останется недолго.

Но для этого нужно менять структуру внешнеэкономических отношений России. Сегодня мы имеем ситуацию, при которой темпы импорта из союзных стран выше, чем у экспорта: за год экспорт упал на 29,3%, импорт вырос на 13,6%. Продавать в ту же Европу мы в этом году стали чуть ли не на 70% меньше. Чтобы выйти из кризиса – "срастаться" с Востоком нужно одновременно с подъемом бизнеса.
Из серии "неожиданно, но факт".

Эксперты оказались приятно удивлены условиями для бизнеса, которые создали в Калмыкии: налоги низкие, а процедуры регистрации и документации проще и быстрее.
Малый бизнес: итоги-2023

Главный результат развития МСП по итогам прошлого года - рост выручки в малом бизнесе сразу на 16%. Основные составляющие успеха - увеличение среднего чека (на 10%) и рост количества покупок (на 5%).

Хорошую динамику показали магазины одежды (+17%), косметики (+16%), товаров для дома и дачи, а в продуктовой - узкоспециализированные точки. Но лидерами по росту выручки в непродовольственном секторе стали цветочные магазины (+23%). Также одним из трендов стало усиление позиций кофеен, которые стали обгонять по выручки пекарни.

Еще один важный итог минувшего года - снижение объемов параллельного импорта. Только 14% компаний освоили этот механизм. Во многом это связано с выбранной стратегией бизнеса, который предпочитает либо искать аналоги за рубежом, либо развивать свои мощности в России. Да, сложная продукция по-прежнему ввозится по параллельному импорту, но это больше актуально для крупных компаний. Судя по всему, всё движется к тому, что этот механизм поддержки экономики будет сворачиваться - свою задачу он выполнил в 2022-м и частично в 2023-м, а дальше уже может начать сдерживать развитие отраслей внутри страны.
Рекордный дефицит кадров в промышленности

Институт экономической политики опросил промышленников на предмет главных препятствий к развитию предприятий. Основная причина – это исторический максимум дефицита кадров. В январе 2024 на него пожаловались 53% промпредприятий. При этом другие проблемы понемногу теряют вес: слабый рубль, экспортный спрос и дефицит оборудования все меньше беспокоит промышленников – это радует.

Как предприятия борются за рабочие руки? Ввиду рекордно низкой безработицы делать это становится сложнее. Ответ один – бороться за сохранение уже имеющихся рабочих. Тут промышленники не жалеют средств: 80% предприятий готовы поднимать зарплаты (рабочим – на заметку). Плюс компании все чаще организуют переобучение сотрудников – все для того, чтобы кадры выбирали именно их. Предприниматели борются и за будущих рабочих: широко распространены практики резервирования нынешних учащихся ссузов

Что мешает промышленникам – так это нацеленность на хантинг россиян. Гонка зарплат и другие инструменты конкуренции особо не распространяются на мигрантов. Оно и понятно: последние пару лет мигранты активно уезжают – миграционный прирост упал в два раза. Неуверенность в квалификации иностранцев тоже имеет место быть: обучение промышленников – давняя "традиция", сформированная в СССР.

Будем надеяться, что январь – не показатель. Посмотрим, как протекционизм изменит самочувствие промышленников в течение года.
Маркетплейсы забирают работу у курьерских служб

6 крупнейших агрегаторов интернет-магазинов обслуживают 75% всех онлайн-заказов. Что это значит? А значит это то, что независимые курьерские службы больше не нужны.

На первый взгляд.

На деле остается еще 25% рынка вне маркетплейсов – это 500 млн заказов разной степени сложности. Там независимым "курьеркам" есть где разгуляться: это б/у товары, доставки в ближнее зарубежье. Плюсом – российские производители, заполняющие ниши недавно ушедших иностранных брендов.

Несмотря на гегемонию маркетплейсов, основная проблема служб – это дефицит курьеров. Клиентура все сильнее уходит в онлайн, но доставщиков – все меньше: трудовые мигранты, многие из которых раньше развозили еду и косметику, ездят в Россию со все меньшей охотой. Сегодня и фирмам, и маркетплейсам куда легче удерживать старых курьеров, чем искать новых сотрудников. Работодатели щедро индексируют им зарплаты. Как итог, медианная зарплата курьеров и доставщиков по версии hh.ru – 91-94 тыс. рублей.

Так и получается: скоро курьеры будут жить лучше нас всех, а мы и не заметим.
Промышленное производство выросло в 60% регионов РФ

Росстат делится информацией: в среднем по стране промышленность выросла на 3,5%. Почти две трети регионов России продемонстрировали рост промышленности за 2023 год. Главные рекордсмены по темпам развития – Камчатский край (+29,5%) и Чувашия (+27,2%).

Что с этим топом не так?

На самом деле, наибольший вклад в развитие по стране внесли несколько регионов: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская, Челябинская и Красноярская области. Именно там происходил мощный рост обрабатывающих предприятий: за год они выросли на 7,5% и толкнули вперед всю промышленность. В Камчатке и Чувашии же достаточно открыть пару новых заводов, и раз – небывалый рост. Впрочем, с чего-то ведь надо начинать.

В Москве и Питере тоже умеют в промышленное производство, вопреки стереотипам. Но и тут загвоздка: большое количество фирм и предприятий, ведущих деятельность в регионах (в т. ч. ресурсные компании), зарегистрированы в Москве. Там у них штаб квартиры, там они платят налоги. Если делать скидку на это – рост по стране будет более равномерным.

Что до антирекордов – спад промышленности показали 21 регион России. Наибольший обвал произошел в Приморском крае (расположенном в том же ДВФО, что и Камчатка). Одна из причин – сокращение флота. Рыбная ловля очень важна для Дальнего Востока, так что обновление рыбопромыслового флота – одна из важнейших задач российского судостроения.