В 2023-м россияне сделали на 8% больше покупок во всех сегментах розничного офлайн-бизнеса, чем в 2022-м.

Больше всего вырос чек в кафе и ресторанах (+10%), в продуктовых магазинах (+9%) и общепите (+9%).

Но есть и то, что просело - покупки бытовой техники, мебели и одежды (на 7%, 12% и 2% соответственно). Причины - уход привычных западных брендов, которых пока не импортозамещение заменить не может.

И, конечно, стало окончательно понятно: чем больше у вас инструментов продаж, тем лучше для вас. Вря чистых, беспримесных, онлайн- или офлайн-продаж прошло. Обороты тех, кто совмещает оба типа продаж в среднем в три раза больше по сравнению с теми, кто ведет бизнес только "в поле", и в семь раз превышают результаты онлайнщиков.

Проблемы с дружественными странами.

Ранее мы писали, что государству и бизнесу нужно выходить на внешние рынки общим фронтом. Это понимают и те, и другие: бизнес попросил у властей помощи в решении торговых проблем.

Вчера на форума РСПП крупный бизнес озвучил основную проблему в борьбе за внешние рынки. Барьеры для ведения бизнеса сохраняются даже в дружественных странах: рассчитываясь с российскими компаниями, контрагенты подставляются под вторичные санкции. Другая проблема — это закрытость внешних рынков. Многие страны-партнеры России имеют свою особенную специфику — это отражается и на процессе коммуникации, и на их собственных экономических политиках.

Чаяния отечественного бизнеса приняли к сведению. Плюс совсем скоро правительство должно принять новую стратегию внешнеэкономической деятельности — единственное, она может остаться непубличной.

Ориентация на внутренний рынок — это, конечно, важно. Но для сохранения конкурентоспособности и, что важнее, всестороннего прогресса страны в целом, работать на внешние рынки не менее важно. Благо, с этим на форуме согласились и чиновники. Другой важный момент: помощи достоин не только крупняк, но и МСП — движущая сила экономического развития. Прогресс тут уже есть. Посмотрим, что новая внешнеэкономическая стратегия сможет предложить малому бизнесу.

Ретейл: главные тренды 2024

Аналитики Rusbase спрогнозировали, какие тренды захватят рынок ретейла в этом году. Кратко грядущие изменения можно описать так: экологичность и доступность.

Тут стоит оговориться и сказать, что аналитики приводят в основном зарубежные тренды, но многим из них Россия вполне соответствует. Взять хотя бы доступность. Основные тренды тут — это приложения и подписки на продукты. С этим у нас проблем нет: программы лояльности сейчас используют все игроки — от маленьких кофеен до больших продуктовых сетей. Что до подписок на продукты — с этим пока заметнее всего выступает Вкусвилл.

Один из трендов — продажи посредством коротких видео. Первопроходец в России здесь Ozon: они прикрутили свой аналог ТикТока к приложению. Посмотрим, что ответит WB и другие платформы — почти два года прошло, пора бы уже.

Что касается экологии — заметнее остальных на этом поприще работают маленькие бренды (в основном — косметика и доставки продуктов), а также блогеры и ломы. Крупные сети пока не готовы включать экоповестку в свое позиционирование. Опять-таки, не считая Вкусвилла.

Зарубежные тренды, за которыми мы пока не поспеваем — это интеграция ИИ и метавселенных в клиентские сервисы. Такие технологии снижают нагрузку на персонал, а клиент получает уникальный пользовательский опыт и тратит на покупки меньше времени.

"Беспилотные магазины" открывают даже в соседней Белоруссии. Мы же пока остановились на кассах самообслуживания. Посмотрим, какие фишки российский ритейл адаптирует в этом году.

Самые популярные сферы для работы среди молодежи (18-24 лет) прямо сейчас:

• IT, интернет и телеком (23%)

• искусство, мода, сфера развлечений (19%)

• образование и наука (14%).

При этом сфера IT, интернета, телекома чаще выбирается мужчинами (30% против 15%), а искусство, мода, сфера развлечений и образование, наука - женщинами (27% и 11% соответственно).

Более трети (39%) молодых специалистов отметили, что им интересна работа в различных областях промышленности, особенно в машиностроении и робототехнике (6%), в также в нефтегазовой отрасли, электроэнергетике, авиастроении и химпроме (по 4%).

Дефицит кадров не обошел стороной и развивающийся в стране фудтех - отрасль испытывает нехватку курьеров. В прошлом году количество запросов "работа курьером" сократилось на 30%.

Как следствие, работодатели вступили в острую борьбу за рабочие руки (и ноги) - прежде всего через повышение з/п. В итоге средняя зарплата курьера в городах-миолионниках в 2023-го достигла 94 тыс.руб. Так что теперь курьер вошел в тройку рабочих специальностей с самым высоким ежемесячным доходом.

Текущая ситуация может привести к разным последствиям: от удорожания доставки для потребителей до более широкого внедрения роботов.

Торговый баланс откатился к уровню 2019 года

По итогам декабря экспорт товаров составил $425,1 млрд – на 28,3% меньше, чем в 2022. Наибольшее проседание наблюдается в торговле с Европой: западные страны купили товаров на 68% меньше, чем годом ранее. Некоторый рост наблюдается в африканском и азиатском направлениях, где рост составил 5,6% – $306 млрд.

Зато покупать Россия стала больше. Импорт из Европы опять-таки сократился – на 12% – но доля азиатских товаров в торговле увеличилась на 29,2% до $187,5 млрд. Эксперты прогнозируют, что профицит торгового баланса нормализуется в первом квартале 2024 – в декабре предыдущего года был сезонный спад.

Для фундаментальных же изменений России нужно будет решить целый ряд проблем. Хотя доля Азии и составила 70% в экспорте России, это ведь правда: международная торговля все сильнее фрагментируется, и Китай может сократить объемы внешней торговли. При всем этом – доля недружественных стран в торговом балансе Китая все еще гораздо выше, чем доля России.

Более 80% студентов техникумов и училищ положительно оценивают перспективы своего будущего трудоустройства по специальности (данные ИПЭИ РАНХиГС).

Особая ценность - высокую ценность диплома на рынке труда подтверждают выходцы из сугубо провинциальных СПО (расположенные даже не в райцентрах) - 37,1%. Также высокий спрос со стороны работодателей подтверждают учащиеся на инженерных и медицинских специальностях. И факты это подтверждают - 60% выпускников медицинского направления находят работу, а из среди молодых инженеров и технических специалистов таких 61%.

И для понимания: в системе российского СПО обучается более 3,7 млн человек.

Кому повысят зарплаты в 2024?

Инфляция за 2023 год составила 7,47%: на треть меньше, чем годом ранее, но рост цен все еще высокий. В этой связи государство решило повысить оплату труда в 2024 году.

В первую очередь индексация затронула бюджетников. Работникам образования, здравоохранения и силовых ведомств зарплату уже в январе повысили на 9,8%. 1 октября ожидается повышение на 4,5% для остальных бюджетников. Всем остальным – работникам коммерческих и государственных организаций – зарплату повысят до нового уровня МРОТ: в 2024 году он составил 19242 руб. – на 18,5% выше, чем в 2023 году.

Что ожидает коммерческий сектор – непонятно, но ясно одно: дефицит кадров приведет в очередному росту зарплат. Он происходил и в 2022, и в 2023 году. По данным HeadHunter, в первую очередь зарплату поднимают работникам ретейла, HoReCa и FMCG. В промышленности зарплаты также стремительно растут – в некоторых отраслях на 20-30%. Как именно работодатели поднимут зарплаты в борьбе за дефицитную рабочую силу – будем отслеживать в течение года.

Алкомаркеты в России или доминация Mercury Retail

Посчитали примерное соотношение розничных сетей по продаже алкоголя в России. Результаты, которые можно описать, как "Красное и Бело" и все остальные.

На первый взгляд – КБ отрывается от ближайшего конкурента Бристоля на 39%, но тут все интереснее: и Бристоль, и КБ принадлежат холдингу Mercury Retail. По сути, холдинг владеет 85% рынка и уже успел стать самым прибыльным ретейлером в России.

Все остальные алкомаркеты принадлежат разным компаниям и сильно уступают Меркурию в объемах. Магазины "премиум-класса" – Ароматный мир и Винлаб – суммарно занимают всего 9% рынка. Ориентированные на регионы Горилка, Лион и Экстрасиб тоже имеют своего потребителя, но время от времени сталкиваются с проблемами.

Поглотит ли Меркурий (и когда) собратьев поменьше – пока непонятно, но кажется, что КБ и без этого спокойно растет, открывая тысячи магазинов в год.

Очередное подтверждение избитого тезиса о кризисе как времени возможностей - из парфюмерной отрасли.

В 2023-м в России произвели 90,4 млн флаконов парфюма, тогда как в 2022-м – только 67,6 млн. По сути, удалось заместить импортную продукцию отечественной - об этом говорит статистика ритейлеров и маркетплейсов. Попутно, кстати, снизился и ценник на товары.

Ниша освободилась - и туда пошли те, кто раньше не могу рассчитывать на отвоевание части рынка у больших западных игроков. В итоге количество российских парфюмерных брендов в торговых сетях заметно выросло (в популярном "Золотом яблоке" - аж на 20%).

Правда, говорить о полном импортозамещении не приходится - сырье по-прежнему закупается за границей, только теперь не на Западе, а преимущественно в азиатских странах. Но это уже другая история.

Избыточная занятость в России

Где-нибудь в 1998 году словосочетание "избыточная занятость" казалось сказкой, но сегодня это – реальная проблема российской экономики. Пока в ключевых отраслях экономики наблюдается дефицит кадров – в сфере услуг занято на 4 млн человек больше, чем надо.

В чем проблема

Россияне все чаще уходят в сферу услуг: там и денег зачастую больше, и порог вхождения ниже. В перенасыщенных кадрами отраслях падает производительность – миллионы людей скорее подрабатывают, ибо спрос покрывается куда меньшим объемом работников. В это же время в промышленности и высоких технологиях – острая нехватка людей.

РАН вскрывает проблему и предлагает ультимативное решение: перенаправить миллионы кадров в нуждающиеся сферы экономики. Такое решение не подходит: в России просто нет законодательной базы, которая бы позволила перенаправить самозанятых маникюрщиц в промышленность.

Ну и живем мы не в Советском Союзе, где правительство само распределяет работников по заводам.

Что делать?

Государство борется с проблемой иначе: повышает зарплаты в дефицитных отраслях, организует программы переквалификации и отдельные нацпроекты по повышению производительности труда.

Неочевидно, но от такого состояния рынка труда есть и польза. Сфера услуг – это в основном МСП. Избыток кадров способствует развитию малого бизнеса, а он – повышению доходов и развитию экономики. Плюс ко всему МСП сами подстраиваются под потребности населения: если бизнес сидит без дела – он либо закрывается, либо меняет профиль. Поэтому вполне вероятно, что рыночек порешает и производительность труда вырастет.

Как ни печально, дефицит кадров не возможно устранить сиюминутно. Это задача как минимум на пять, а то и на десятки лет. Дефицит вызван множеством факторов: от демографии до геополитики и структуры экономики. Перестраивать последнее – процесс небыстрый. Тот же нацпроект беспилотники (вопреки всеобщему мнению, направленный на развитие гражданского производства) поможет автоматизировать промышленность и компенсировать дефицит. Главный вопрос – как скоро.

Судя по всему, Китай принял правила игры, которые предложила Россия: если хотите мощно присутствовать на лакомом российском авторынке, то придется наращивать уровень локализации.

Показательный пример - компания Haval, которая за год повысила уровень локализации (с 1300 до 1630 баллов с учетом НИОКР), для того чтобы ее бестселлер Jolion остался единственной моделью, кроме Lada, доступной в программе льготного автокредитования.

В итоге нынешний уровень локализации Haval приблизился к тому, что набирали "корейцы" Hyundai Solaris / Creta и Kia Rio до 2022 года.

Рост локализации был достигнут главным образом за счет российской телематики (это про спутниковый мониторинг транспорта), колес, шин и лакокрасочных материалов.

Объем несырьевого неэнергетического экспорта России в 2023 году сократился на 23% (данные Минпромторга), после того как в 2022-м приблизился к своим пиковым показателям уровня 2021 года.
На металлопродукцию в целом пришлось 31,4% несырьевого экспорта, на продукцию машиностроения - 19,1%, на химические товары - 10,9%, на продукцию АПК - 18,8%.

По понятным причинам, в прошлом году продолжалось падение общего объема российского экспорта (минус 28,3%, с $592,5 млрд до $425,1 млрд), что привело в свою очередь к росту доли ННЭ - до 35%.

Больше всего (на 68%) сократился экспорт в Европу, и пока рост экспорта в страны Азии не смог компенсировать этот спад - поставки увеличились на 5,6% (с $290,4 млрд до $306,6 млрд).

Мы писали, что автоматизация промышленности поможет нивелировать проблемы дефицита кадров. Применение роботов – это восходящий тренд последних лет, в том числе в России.

В конце 2023 года глава Минпромторга объявил о выделении 300 млрд рублей на развитие промышленных роботов – их получат государственные предприятия. С начала 2024 года полноценно заработал нацпроект "Беспилотные авиасистемы", который поспособствует автоматизации множества отраслей российского производства. Прямо сейчас в крупных городах широко применяются роботы-курьеры, уборщики и строители – регионы со временем подтянутся. Итог: ежегодно выручка интеграторов промышленных роботов растет на десятки процентов.

Проблема в том, что лишь в 15,8% предприятий – высокий уровень автоматизации, а 1/5 промышленников не готовы к внедрению продвинутых систем автоматизации. Отсюда и растет жесткий дефицит кадров: за неимением альтернатив, бизнес тратит кучу времени и денег на поиск новых сотрудников (которые еще не факт, что останутся). А пока количество роботов в России неудовлетворительно (для сравнения – взгляните на график 2019 года).

Для нормальной интеграции новых технологий было бы неплохо сопровождать промышленников на каждом из этапов модернизации.

Начало 2024-го - время бурного роста потребительского спроса (пруфы от "Сбера" и "Ромира" - в помощь). Это такой ответ на торможение показателя в конце прошлого года.

История экономического разворота на Восток

Идея разворота родилась не вчера, не в 2022 году и даже не в санкционные 2010-е. Неочевидно, этот проект оказался возможен из-за предпосылок, оформившихся еще в 20 веке.

Экономический рост Зауралья – платформы будущего разворота на Восток – произошел в 20 веке. Во время Великой Отечественной войны туда эвакуировали множество предприятий, которые резко подняли уровень сибирской и дальневосточной экономик. Земли за Уралом были богаты на ресурсы: лес, уголь, газ, металлы и алмазы.

Будущий главный торговый партнер – Китай – нарисовался еще тогда. Еще в 1920 году Советы и Китай поняли, что нужны друг друг другу и организовали двустороннюю торговлю. И, в отличие от нынешнего формата торговли, продукты промышленного производства экспортировал как раз СССР (спички, ткани и нефтепродукты), а из Китая шло сырье (кожа, шерсть, пушнина).

Далее важно отметить 1990-е. Попытка Ельцина войти в Европу "по самые Нидерланды" – провалилась: западные коллеги с недоверием относились к бывшему геополитическому врагу – экономически выйти за рамки торговли ресурсами не вышло. Последовательное разочарование в идее равноправной дружбы с Западом послужили первым мотивом к развороту на Восток.

Плацдармом будущего разворота стали территории за Уралом. И Сибирь, и Дальний Восток, и Арктику изрядно потрепала приватизация 90-х. В этой связи было решено создать Минразвития Дальнего Востока и Арктики и установить численные показатели развития восточных регионов.

Россия наращивала всесторонние отношения с Азией: инициировала создание БРИКС и ЕАЭС, вступила в АТЭС и установила партнерские отношения с АСЕАН. Государство старалось развить политическое и экономическое сотрудничество с Азией в целях создание альтернативного мирового центра.

Одновременно с этим Россия все сильнее сближалась с Европой: строила Северные потоки и расширяла экономическое сотрудничество. Вплоть до 2022 года Европа оставалась главным экономическим партнером России, и это играло свою роль.

И в этом были свои минусы - большинства экономических показателей в развитии территорий Зауралья достичь не удалось. Тесная связь с Европой не позволяла России бросить все силы на развитие отношений с Востоком.

2022 год изменил конфигурацию международной экономики. Новый главный внешнеэкономический партнер страны – это Китай. Казалось бы, разворот на Восток произошел. Но пока всё не так гладко. В своих экономических отношениях с Востоком Россия пока находится в не самых выгодных условиях. Главный экспортный товар – по прежнему ресурсы. Но импорт за последний год вырос на 29,2%, рост экспорта же составил всего 5,6%. Нынешние геополитические вызовы тоже мешают планомерно развивать восток страны.

Когда Россия сможет улучшить свое положение в экономических отношениях с Востоком – вопрос открытый. Ясно одно: этого не случится без роста гражданского производства.

Парламент зарегулирует маркетплейсы

В прошлом году СовФед подготовил законопроект о регулировании маркетплейсов. Объясняем, почему над законопроектом стоит продолжать работать, не принимая в нынешнем виде.

Законодатели хотят обязать агрегаторы публиковать условия договоров, а самим маркетплейсам – запретить изменять их условия в течение года. Инициатива странная: ценообразование станет куда более топорным. Плюс МП не смогут оперативно реагировать на изменения – сезонные и экономические.

Да и публиковать условия договоренностей непонятно зачем – это не госконтракты.

Парламент также намерен отнять у МП возможность штрафовать продавцов – это попытка ограничить «корыстные» маркетплейсы. На деле это скорее приведет к невозможности воздействия на недобросовестных контрагентов. Туда же относятся блокировки: их планируют отменять.

Далее – СовФед намерен заставить МП отвечать за некачественные товары. Это приведет к 1) сильному вмешательству маркетплейсов в деятельность продавцов 2) временным и денежным затратам на сертификацию и проверку продукции. Привет повышению цен.

В общем, законопроект определенно стоит обсуждать дальше – на это уже намекнули и маркетплейсы, и Минпромторг. Все-таки важно, чтобы такие вещи не принимались в одностороннем порядке.