Глава Минпромторга Антон Алиханов:

"Могу анонсировать, что уже сейчас у нас с российскими предприятиями проведена достаточно большая работа, и примерно 600 позиций, которые сейчас разрешены к параллельному импорту, будут оттуда исключены".

"Большая работа с российскими предприятиями" - означает то, что уже за 2 года удалось выстроить импортозаместительный процесс по целым категориям товаров. Ровно об этом и шла речь весной 2022-го, когда параллельный импорт вводился - и тогда же прямо говорилось, что это временный инструмент в период форс-мажорной ситуации.

В 2025 году параллельный импорт продолжит существовать (подтвердил Денис Мантуров), но уже сжимаясь в своих объемах.

ВТБ расширит меры господдержки для малого и среднего бизнеса

В 2024 году предприниматели получат в ВТБ новые возможности льготного финансирования. До конца года банк примет участие в дополнительных отраслевых госпрограммах, в том числе и в новых регионах.

Для дорожно-строительных компаний заработает программа Росавтодора №1312 со ставкой до 3% годовых. Для тех, кто развивает внешнеторговую деятельность, запустят программу Минтранса №1628 по финансированию приобретения торговых судов. Ставка по ней — на 6% ниже ключевой.

В новых регионах России ВТБ поддержит местных аграриев по программе Минсельхоза №1115.

Кадровый дефицит - всерьёз и надолго. Вчера это подтвердил глава Минтруда Антон Котяков:

"По нашим оценкам, к 2030 году потребность в кадрах составит 2,4 млн человек, в основном это специалисты рабочих профессий"

А в РАН, кстати, утверждают, что дефицит кадров в 2023-м составлял 4,8 млн человек. Одна из основных причин - несовпадение подхода к подготовке кадров внутри системы образования с потребностями бизнеса. Власти планируют решать это через трансформацию профессионального стандарта в двухкомпонентный. Условные базис (фундаментальные знания) и надстройка (гибкие скиллы, соответствующие тем технологиям, которые используют конкретные предприятия).

Но есть и более неоднозначные причины происходящего с кадрами - как с дефицитом, так и с гонкой зарплат. Отчасти нехватка рабочих рук - следствие активного развития e-commerce в последние годы. Крупнейшие маркетплейсы и службы доставки еды создали сотни тысяч новых рабочих мест (с неплохой оплатой), перетянув персонал практически из всех отраслей.

Эта версия подтверждается статистикой - о том, что экономике недостает миллионов работников говорят года с 2021-го, если не раньше. Так что события последних двух лет - это только дополнительные, но не основные, причины. И как раз с ковидного 2020-го начинается взрывной рост маркетплейсов: а раз растут объемы, то и потребность в кадрах также увеличивается. В итоге число курьеров за 1,5 последних года выросло на 30% - прямо сейчас в стране около 700 000 человек работают курьерами.

Главная HR-стратегия компаний из e-commerce - высокие зарплаты, и это приносит результаты:

«Уже имеют место истории, когда директор «Ашана» увольняется и идет на аналогичную зарплату работать в сортировку на «Яндекс Доставку». Когда его спросили, почему он так поступил, он, не думая, ответил, что ему проще работать в сортировке и отвечать за себя, чем за 200 сотрудников за те же деньги. К сожалению, таких примеров все больше».

Но при этом думать, что условные Ozon или Яндекс.Еда переманивают кадры с заводов - преувеличение. Главный пострадавший сегмент - логистика, ЖКХ и ритейл.

Дайджест: главные события сферы ритейла за последнюю неделю

1. Параллельный импорт продляют на 2025 год. Казалось бы, ничего необычного, если бы не одно "но": перечень "параллельных" товаров сокращается. Связанно это с 1) официальным выходом на рынок РФ брендов из дружественных стран; 2) импортозамещением, т. к. российские производители постепенно покрывают внутренний спрос – этот фактор считается основным.

2. Всем владельцам кафе, кто еще (по каким-то причинам) не привел свое меню в соответствие с погодными условиями: продажи холодного кофе выросли в РФ на 160% – и это только в доставке "СберМаркета". В land-based кофейнях спрос не только вернулся на уровень 2022, но и превысил его после падения, вызванного уходом Starbucks.

3. Несмотря на успех маркировки, нелегальная доля в товарообороте РФ составляет 10,1% – это в пять раз выше, чем в среднем по миру. Среди причин называют рост инфляции, иностранные ограничения и расширение интернет торговли.

От себя затронем такой фактор, как временное прекращение проверок бизнеса: в условиях непростого делового климата государство сознательно ослабило вожжи: бизнесу нужна свобода, чтобы прийти в себя. Нет сомнений, что после стабилизации условий государство займется бизнесом активнее.

4. Продуктовые сети увеличили свою выручку на четверть. Речь идет о крупнейших ретейлерах, которые подняли на 24% больше денег в I квартале, достигнув отметки в 2,5 трлн рублей. Самая большая выручка – у X5 (+27% год к году), следом – "Магнит" (+16%), Mercury Group (+20%), "Лента" (+62%), "Светофор" (+5%) и "Вкусвилл" (+35%).

Самый мощный рост – у "Самоката" (+96%), самый скромный – у Auchan (+3%).

5. Исследование: какую технику россияне покупают на маркетплейсах? Тут потоки сбыта стоит разделить:

• Бизнес. Предприниматели покупают технику для ресторанов – тестораскаточные машины, пейджеры, мармиты, кнопки вызова и прочее

• Физлица. "Для себя" люди все чаще покупают комплектующие для ПК (рост на 324% – все благодаря недавнему обрушению цен), смартфоны (+259%) и телевизоры (+274%)

Больше всего в "серой зоне" россиян трудятся в Московской и Ростовской областях, Краснодарском и Красноярском краях, республиках Башкортостан, Дагестан, Крым и в Чувашии.

Однако говорить, что неформальная занятость - именно российский бич, тоже не корректно. В странах ЕС доля неформально занятых составляет от 4 до 17%.

На 10% должен вырасти экспорт удобрений в 2024 году - и это предсказуемо, т.к. отрасль демонстрирует стабильный рост. В прошлом году российские компании произвели 59,3 млн т, а экспортировали 40 млн т.
В 2023-м объемы производства и экспорта удобрений достигли абсолютного рекорда, превысив уровни досанкционного 2021 года.

Главные причины: восстановление экспорта и введение новых мощностей (порядка нескольких миллионов тонн в год).

Но логистические проблемы никуда не исчезли - несмотря на то что рынок логистики и фрахта в целом достиг сбалансированного состояния, проблемы с отправкой контейнеров и контейнеровозами пока не решены. Сложности сохраняются и с логистикой внутри страны: компании переориентировали потоки грузов с портов юга на северо-запад и БАМ с Транссибом. Помогает приоритет перевозок удобрений по ж/д, который повысили власти (с 9-10 до 3-ей позиции).

Эта новость прошла практически незамеченной на той неделе. А зря - ведь это показательный кейс.

А суть, если коротко, в том, что иностранный производитель в данном конкретном случае ведет себя прилично: не уходит в одностороннем порядке, хлопая дверью, и соблюдает все взятые на себя обязательства перед государством в рамках СПИК.

И в итоге оказывается, что если ты, как бизнес, соблюдаешь взятые на себя обязательства, то в ответ можешь рассчитывать на такое же адекватное отношение к себе - даже в судебных спорах на "чужой" территории.

Право - это хорошо. А идеально - когда оно работает в обе стороны.

Промышленный дайджест: главные новости всех отраслей за последние две недели

1. LADA представила новый b-мобиль Iskra: он займет нишу между Granta и Vesta и станет новым хитом авторынка – так его характеризуют многочисленные (и подозрительно похожие) обзоры на автосайтах.

Какая судьба ждет LADA – неизвестно, но нам интересно другое: новая машина – импортонезависимый продукт. Новость воодушевляет, но у "Искры" впереди самое серьезное испытание – серийный выпуск и отзывы от покупателей. Старт производства намечен на 2025 год.

2. К 2030 году 50% самолетов в РФ станут российскими. Суммарно планируется поставить 990 гражданских самолетов. Цифры реальны: за 2023 год "раскачивающийся" авиапром произвел 81 самолет и 1018 авиадвигателей. Большинство из них – военные, но это все равно авиация.

Другое дело – кадры: масштабные планы требуют сотен тысяч работников (не меньше 215 000), подготовка которых займет не менее 10 лет.

3. Правительство расширяет компетенции БПЛА: сначала их поставили на нужды агропрома, теперь – для Минстроя. Свою эффективность они доказали: применение беспилотников снижает издержки, повышает качество работ и несет нас в светлое автоматизированное будущее.

4. Производство сельхозтехники выросло на 10%. В ряде холдингов российские машины уже покрыли все нужды, но есть и проблемы: экспансия некачественных (но дешевых) китайских машин и высокие стандарты, сформированные ушедшими западными брендами.

Второе – скорее окно возможностей: спрос на качество есть, и закрывать бреши с помощью "китайцев" вместо развития собственных машин – невыгодная стратегия. На этом сходится большая часть экспертов.

5. На ПМЭФ озаботились репутацией отечественной промышленности. В итоге представители производства, НКО и телевидения решили, что в России нужно снимать индустриальное кино.

Кинематограф, как инструмент мягкой силы – популярный и эффективный инструмент на Западе, но итоговый продукт должен быть не "агиткой", а самостоятельным произведением. В противном случае мы рискуем достичь нежелательного эффекта.

Шринкфляция. Насколько уменьшились упаковки?

Шринкфляция или даунсайзинг – это снижение производителем объема, количества или веса товара при сохранении (или небольшом увеличении) цены. Смысл механизма простой: потребитель скорее выберет тот товар, цена которого ниже, а на разницу в 50-100 грамм внимания не обратит.

Благодаря этому у компаний получается не только сохранять лояльных потребителей, но и зарабатывать лишние деньги.

"Сжатие" товаров в РФ

За последние 5-10 лет упаковки товаров в России уменьшились в среднем на 10-20%. Для примера:

• Молоко: 930-950 мл (вместо прежнего литра)

• Гречка: 800-900 гр. (вместо прежнего килограмма)

• Батон: 380 гр. (вместо прежних 400 гр.)

Надо оговориться, что при злоупотреблении даунсайзингом потребитель устает от бесконечно "сжимающихся" упаковок. Поэтому в маркетинге брендов мы все чаще видим фразы в духе "честный литр" или "большая упаковка". Немаскируемое повышение цены тоже может привлекать потребителей – имеем ввиду.

И все же шринкфляция начинает раздражать массового потребителя. Государство это замечает: в 2023 году Генпрокуратура РФ даже ввела правки в ГОСТ, где дала фиксированные значения веса и объема – например, для гречки это 500, 1000 и 2000 грамм в упаковке.

Но для большинства коммерческих производителей ГОСТы – это не обязанность, а рекомендация. Поэтому упаковки продолжают уменьшаться.

Международная практика

Разумеется, размеры меняются не только в РФ: это общепринятая практика в странах с рыночной экономикой. Первопроходцы тут – США, которые прибегли к шринкфляции в 1970-е на фоне стагфляции.

С тех пор свои товары "сжали" многие ТНК и корпорации – Kraft, Nestle, Mondelez, Unilever, P&G, Mars и другие. И недовольство это все равно вызывает: часто розничные продавцы не только сохраняют, но и продолжают увеличивать цены на уменьшенные товары. Покупатели – не смотря ни на что – покупают свои любимые товары и маржа ритейлеров растет.

Бывает и такое, что компания применяет шринкфляцию и одновременно с этим сама увеличивает стоимость товаров: в этом году McDonald's – компания, практикующая даунсайзинг с момента создания – зафиксировала рост цен в меню, который сильно превысил темпы инфляции. Клиентов это, мягко сказать, возмутило.

Россия не будет открывать государственную торговую сеть

Немного контекста: в феврале президента попросили создать госсеть продуктовых магазинов. На полях ПМЭФ замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что в РФ подобной сети не появится.

Кажется, смысл этого решения и так понятен, но поскольку инициатива исходила снизу – стоит пояснить: невмешательство государства в дела ритейлеров – это благо, а не предательство.

• В России – одна из самых эффективных торговых отраслей в мире. Как маркер: топ-1 по выручке среди негосударственных компаний занимают X5 Retail. Отечественные ритейлеры хотят зарабатывать и знают, как делать это эффективно.

В это же время госсеть составит конкуренцию торговым сетям и будет самостоятельно влиять на ценообразование. Минус в этом один: настолько крупные госучреждения – слишком неповоротливые, чтобы быстро принимать эффективные рыночные решения.

• Ритейлеры договороспособны. Они понимают национальные интересы и прислушиваются к рекомендациям регуляторов. Они способны быстро и консолидированно принимать важные социальные решения – типа снижения цен на весь ассортимент или на отдельные товары.

• Российский протекционизм – это про другое. Ниже уровня внешней торговли ритейлеры находятся в одном "плавильном котле", куда государство не вмешивается. А вот там, где начинается импорт и внешняя торговля – оно включается активно, но с учетом интересов всех игроков.

Поставки импортных товаров в Россию резко упали из-за проблем с платежами через банки «дружественных» стран. По данным ФТС, просели поставки почти по всем категориям товаров и из всех регионов мира. Сильнее всего снизился импорт из Европы и стран Америки — на 19% за год, до $22,2 млрд и $4,5 млрд. Поставки из Азии уменьшились на 4%, до $56,5 млрд. Даже импорт из Африки ушел в минус на 5% и составил $1,1 млрд. @bankrollo

ЦБ может повысить ключевую ставку до 17,5%

С таким прогнозом выступили экономисты из "Ренессанс Капитала". Они ожидают, что на предстоящем заседании ЦБ (26 июля) ключевую ставку повысят на полтора процента, после чего начнут постепенно снижать в IV квартале.

Зачем ЦБ это делает?

Российская экономика близка к перегреву – все благодаря (или из-за) объема гос. средств, вкладываемых в нее. Чрезмерное финансирование экономического роста за счет донатов государства ведет к тому, что резервы для дальнейшего развития – исчерпываются, и экономика движется к рецессии.

В РФ всегда не жалели средств на социальные инициативы и крупные гос. проекты, но в 2022 это стало необходимостью.

Тогда – на фоне предстоящих инфляции и затрат – ключевая ставка единовременно подскочила до 20%, ЦБ повысил ставки по своим собственным кредитам. Брать займы и открывать вклады стало невыгодно.

ЦБ перешел к охлаждению экономики – уменьшению инфляции за счет сокращения потребительского (и бизнес-) спроса.

А опустят ли?

Исторические максимумы ключевой ставки – очень временное явление. В 2014 он был 17% и продержался не дольше месяца, а в марте 2022 достиг 20% и продержался примерно такой же промежуток времени.

Сейчас КС ЦБ держится на уровне 16% с прошлого декабря, и – судя по оценкам – своих целей пока не достигла. То есть даже при самых оптимистичных раскладах Россия "просидит" на субмаксимальных значениях КС около года.

Такое уже происходило: с 2015 по 2016 ставку удерживали на 11% (высокие показатели по тем меркам), но позже она неминуемо пошла на спад. Ждет ли нас то же самое? Если верить прогнозам – да. Но как раньше уже вряд ли будет.

Российские бренды одежды заменят иностранные. Или нет?

С одной стороны – определенно да, и уже заменяют. 74% тех, кто покупает одежду, произведенную в РФ, считают, что качество отечественных брендов как минимум не хуже иностранных. Привлекает респондентов и стоимость: для одних она сопоставима (41%), а для других – выгоднее (33%), чем ценник на привычные лейблы.

Наконец, самые радостные новости: 82% респондентов, которые уже покупали одежду из РФ, готовы повторять покупки в будущем. То есть лояльность потребителя наши производители наращивают семимильными шагами. Как итог, количество заказов на "Яндекс Маркете" выросло в 7 с лишним раз за последние полгода. Самые популярные ру-бренды – Gate31, Feelz, Irnby, Eazyway и Rushev

Плохие новости заключаются в том, что россияне (в массе своей) все еще не торопятся покупать одежду российских брендов. За последний год за этим замечена лишь треть потребителей.

"Брезгливость всем отечественным" это или результат экспансии турецких и китайских ритейлеров – непонятно. Европейскую и американскую (по-настоящему брендовую) одежду сегодня купить тоже совсем несложно: в ресейл за последние пару лет влилось еще больше людей, чем раньше.

И все же у российских производителей сейчас нет особых проблем с поиском ЦА. Помочь им откусить бóльшую долю рынка могли бы ТЦ и МП, которым по силам повысить представленность наших брендов на своих площадках.

Госзакупки помогли МСП втрое увеличивать свой доход

В исследовании утверждается, что при обязательной доле закупок госкомпаний у МСП в 25% от общего объема (это доля постепенно повышалась с 2015 года, стартовав с 18%).

Важное - количество заказчиков за 8 лет увеличилось с 30 компаний до 8 тысяч, средняя стоимость договора - 7,4 млн руб. По итогам 2023-го, у субъектов МСП крупнейшие заказчики закупили продукции почти на 8 трлн руб.

Понятно, что ориентироваться на одни госзаказы вряд ли стоит, но отношения с госкомпаниями важны для малого бизнеса в первый год сотрудничества (прирост дохода доходит до 36%), плюс мультипликативный эффект на все последующие периоды. Доход МСП-поставщиков только в прошлом году вырос в 2,7 раза, а численность занятых - в 1,8 раза (до 2,2 млн человек).

Выигрывают от сотрудничества МСП - прежде всего некрупные компании, которые смогли занять более 90% рынка в таких отраслях, как утилизация отходов, туристические услуги и сельское хозяйство. Вот для кого санкции - точно стали окном возможностей.

Выпускники колледжей - теперь желанные гости на российском рынке труда. И ситуация стала меняться не год или два назад, а еще с 2018-го. В итоге сейчас занятость выпускников составляет 80% (в 2018-м - 58%). По наиболее востребованным направлениям (ж/д, металлургия, химическая промышленность) занятость и того выше - под 90%.

Спрос подтягивает условия: менеджеру по продажам промышленного оборудования в Екатеринбурге готовы платить 250 тыс. руб. в месяц, а в подмосковном Королеве фрезеровщику - - 200 тыс., как и токарю в Москве.

То, что ситуация в ближайшие годы не поменяется - факт: 1 млн вакансий в сегментах производства, сельского хозяйства, строительства, транспорта и логистики на "Авито Работа" - тому яркое подтверждение.

Ритейл-дайджест: самые знаковые события за прошедшую неделю

1. ЦБ вроде как хочет еще раз повысить ставку. Интересно, что в это же время банки выдали россиянам 2,39 млн кредитных карт – на 10% больше, чем в прошлом году. Самыми платежеспособными регионами оказались Москва, ее область, СПб, Краснодарский край и Свердловская обл.

Что снижение, что стимулирование спора – все это имеет свой смысл и профит. Но когда это происходит одновременно, складывается странная экономическая обстановка. ЦБ и коммерческим банкам стоит синхронизировать видение.

2. Маркетплейсы создают рабочие места. В частности, селлеры на Ozon уже создали свыше 630 тыс. (!) рабочих мест, а треть из них еще планирует расшириться. Дефицит кадров в этот раз – не проблема: у работы на МП достаточно низкий порог входа, чтобы быстро нанимать сотрудников. Другое дело – автоматизация: у нас много кто (даже "Почта России") встали на путь автоматизации работы селлеров. У них не получается, или это продавцы слишком консервативны?

3. Российская водка – в мировом топе: "Белая березка" и "Царская" заняли первую и вторую строчки в глобальном рейтинге роста продаж. При этом в рейтинге самых крупных по объему реализованной продукции отечественные бренды расположились на 21 и 23 местах. Для текущих экспортных условий – отличный результат.

4. Арендаторам торговых площадей: мужчины на ходят в ТЦ на 40% чаще, чем женщины – об этом говорит исследование "МегаФона". Прекрасный пол тяготеет к маркетплейсам с широким ассортиментом, в то время как мужчины всех возрастных категорий (кроме 65+) ходят в ТЦ сильно чаще, чем женщины.

5. Лишь 10% россиян полностью довольны своим уровнем дохода. Частично довольны 60%, а совсем недовольны – 30%. Чтобы исправить положение, большинство прибегает к поиску новой работы, доп. образованию и подработкам (в порядке убывания популярности).

Промдайджест: важнейшие события и процессы за прошедшую неделю

1. Торговля РФ с США выросла на 20%. Самое интересное, что произошло это при снижении доли Штатов в торговле: драйверами стали удобрения, металлы и части турбореактивных двигателей, экспорт которых Россия нарастила в десятки раз.

В общем сальдо торгового баланса РФ за январь-апрель 2024 увеличилось на 18,8% до $50,5 млрд.

2. Очередное подтверждение тому, что ESG и бережливость – не заскоки зеленых, а эффективная производственная практика: московские промпредприятия внедряют ESG и бережливое производство, повышая эффективность и конкурентоспособность.

Они наращивают выпуск продукции из вторсырья, оптимизируют процессы, сокращают время операций. На ряде предприятий переработка выросла на десятки процентов.

3. Минпромторг нацелен увеличить число промышленных роботов до 94 000 к 2030 году – конкретные меры прорабатываются. Сейчас (по оценкам) проект затребует инвестиций в сотни миллиардов рублей, а для стимуляции спроса необходимо развитие рынка промышленных роботов (по аналогии с автомобильным). Ключевые вызовы прямо сейчас – масштабировать выпуск и подготовить кадры.

4. Импортозамещенный самолет SJ-100 начал сертификационные испытания. Первый полет прошел успешно, и таких до конца 2025 года предстоит еще около 200. На сегодняшний день 60 авиакомпаний уже оформили заявки на поставку самолетов, что обнадеживает.

5. Первый российский гибридный автомобиль может появиться в 2025-2026 гг. Стартап «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» ведет разработку силовой установки с упором на максимальный пробег на электротяге.

Автомобилю уже прочат будущее "базы" линейки зеленых городских LCV, но до этого стартапу необходимо привлечь все инвестиции и наладить выпуск.

За год доля российской продукции выросла на 4%, производство косметики и парфюмерии выросло на 16%, а потребление - на 19%.

Число производственных площадок также увеличилось - за год их стало на 200 больше.