📊 Парфюмерный рынок России: от снижения импорта к новым возможностям

Интересные дела происходят на российском рынке парфюмерии: в мае 2024-го наблюдается значительное снижение импорта парфюмерной продукции на 33,8% по сравнению с прошлым годом. Общий объем импорта - всего 3,83 млн флаконов.

Особенно заметно сократился импорт:
• Одеколонов: в 6 раз (до 8 тыс. штук)
• Духов: на 56% (до 372 тыс. флаконов)
• Туалетной воды: на 12,5% (до 939 тыс. единиц)
• Парфюмерной воды: на 20,1% (до 2,4 млн штук)

Кроме того, падают и продажи. Основные причины:
1. Снижение потребительского спроса на 3-9%
2. Рост цен (средний чек вырос на 13% до 4,1 тыс. руб.)
3. Удачное замещение российскими производителями западных брендов
4. Неудачный ассортимент в сетях после ухода популярных брендов

Параллельно с этим протекают процессы, которые не просто дарят надежду на восстановление рынка, но рисуют совершенно конкретные перспективы его развития.

Российские производители активно заполняют освободившуюся нишу. В мае 2024 года доля отечественной парфюмерии на рынке достигла 68%, что на 27% больше, чем годом ранее. Еще показательнее – рост в абсолютных величинах:

• За январь-май 2024-го выпущено 43,9 млн флаконов российской парфюмерии
• Это на 36,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года
• Производство духов увеличилось в 1,2 раза

Главный драйвер спроса - доступные цены. Например, цены на душистую воду снизились на 26% по сравнению с маем прошлого года. Спрос – за счет изначально более низких цен – тоже пополз вверх, так что растут и цены: стоимость духов и парфюмерной воды выросла на 11% и 10% соответственно.

ЦБ готовится к росту инфляции

Центробанк России планирует значительно повысить прогноз по инфляции на 2024 год – это не инсайд, а слова зампреда ЦБ Алексея Заботкина. Регулятор также рассматривает возможность повышения ключевой ставки с 16% до 17-18% – о риске этого мы недавно писали.

По последним данным, годовая инфляция достигла 8,61%. За неделю с 18 по 24 июня цены выросли на 0,22% – самый резкий рост за последнее время. Вот, насколько выросли цены всего за неделю:

• Продукты питания: +0,25%
• Непродовольственные товары: +0,15%
• Услуги: +0,30%

Наибольший рост при этом показали:

• Овощи и фрукты: +1,41%
• Авиабилеты: +2,26%
• Бензин: +0,41%

Причины – ускоренные темпы потребительского кредитования и рост зарплат. Все дополнительно усугубляется невозможностью потребителей потратить деньги где-то еще, кроме РФ: отечественные компании принимают на себя весь спрос, который превышает возможности расширения предложения. Возросшие издержки автоматически переносятся в цены конечной продукции.

Дополнительные факторы – удлинение логистических цепочек, ограничения импорта и международных расчетов и нехватка рабочей силы.

Центробанк планирует ужесточать денежно-кредитную политику для борьбы с инфляцией. КС будет удерживаться на высоких уровнях столько времени, сколько потребуется для устойчивого возвращения инфляции к цели (около 4% годовых). Дальше идет сворачивание программы льготной ипотеки.

Несмотря на ожидаемое замедление темпов роста кредитования, эксперты прогнозируют, что экономика продолжит расти. Ожидается, что со второго квартала 2024 года она перейдет к более сбалансированным темпам роста. Разрыв между спросом и предложением будет постепенно сокращаться.

• Семь из десяти первых мест занимают бренды из категории Одежда и обувь", два места - технологические компании, и одна - из сферы общественного питания

• В целом растет число тех, кто предпочитает покупать товары российского происхождения (73% сейчас против 62% в 2022-м) и тех, кто доверяет качеству товаров местного производства (45% жителей страны)

• Почти каждый второй россиянин готов платить больше (в среднем на 21%) за бренд, которому доверяют.

Ритейл дайджест: главные новости отрасли за последнюю неделю

1. Уходовая косметика становится трендом среди мужчин: 66% российских мужского пола используют средства по уходу за кожей (преимущественно после 25 лет). Среди женщин доля потребителей выше – 85%. Молодое поколение (до 25 лет) подходит к уходу осознанно: они лучше осведомлены и состоянии своей кожи, регулярно используют не менее 3 средств, начинают ухаживать за собой по советам друзей. Брендам на заметку.

2. "Лента" расширяет ассортимент собственных торговых марок, планируя выпуск виски, бренди и рома под марками Sea Legend Rum, Harebridge и Beagle's Blend. Сейчас на СТМ "Ленты" (водка, пиво, игристое) приходится 10% всего алкоголя в сети. Новый шаг может усилить конкурентные позиции "Ленты" в сравнении с "Красным & Белым" и X5 Group, но ассортимент, вместе с тем, будет сложно реализовывать где-то, кроме собственных магазинов.

3. Российские ритейлеры осваивают новые форматы торговли электроникой. "М.Видео-Эльдорадо" готовит открытие первой в России мультибрендовой зоны с премиальными брендами. Wildberries планирует развивать бренд-зоны известных марок. Появился и новый формат магазинов restore: монобрендовый реселлер Apple отныне сосредоточится на увеличении ассортимента и включении в него новых брендов.

4. Потребительский протекционизм: 73% россиян предпочитают продукцию российского происхождения, 76% – российского производства. Растет и список отечественных брендов, за которыми они следят: Gloria Jeans, Lime и "Твое". 45% россиян стали больше доверять качеству локальных товаров. За бренды, чьи кампании нацелены на поддержку регионов РФ, готова доплачивать треть потребителей (29%).

5. Неожиданная история успеха: Анвар Анваров – экс-менеджер сети "Пятерочка" – назначен гендиректором масложирового направления ГК "Русагро" (один из главных агрохолдингов РФ). Теперь его задачи включают реализацию стратегии по укреплению лидирующих позиций в отрасли и расширение доли холдинга на внутренних и внешних рынках.

6. В России было продано самое дорогое изделие из меха: импортный жилет из рыси стоимостью 100 млн рублей. По данным "Честного знака", самое дорогое изделие из норки стоило 15 млн рублей, из овчины – 6,5 млн, из нутрии – 2,4 млн рублей, из енота – 1,8 млн рублей, из кролика/зайца – 1,8 млн рублей, а из песца/лисицы — 1,3 млн рублей. В среднем же россияне приобретают меховые изделия за 70,9 тысяч рублей. Самая (пока что) дорогая шуба в 2024 году была продана за 18 млн рублей.

Малый и средний бизнес стал чаще работать с заграницей - каждый пятый российский предприниматель торгует с иностранцами. С осени этот показатель вырос на 3%. Всего за последний год доля предпринимателей, которые занимаются экспортом, выросла в полтора раза - до 14%.

Больше всех вовлечены в мировой рынок компании, связанные с производством - 27% из них вовлечены в трансграничные расчеты. И это не только импорт, но и экспорт - за счет продажи продуктов питания, сельскозпродукции и пиломатериалов. Добавляет оптимизма то, что растет экспорт IT-продукции.

Один из важных драйверов развития международной торговли - активное кредитование со стороны российских банков (в апреле МСБ прокредитовали на 1,6 трлн рублей, что на 37% больше, чем за тот же период год назад).

Прогноз Минтруда о структуре российского рынка труда к 2029 году, главное:

• Потребность в руководителях снизится на 533,2 тыс. человек (больше всего - в оптовой торговле и сфере ремонта)

• Потребность в кадрах возрастет в большинстве категорий (больше всего среди специалистов высшей и средней квалификаций, а также квалифицированных рабочих в промышленности и строительстве)

Прогноз имеет практическую ценность - планируется, что на его основе учебные заведения будут рассчитывать число мест по конкретным специальностям, учитывая, наконец, потребность рынка труда.

Еще одно подтверждение того, что западный бизнес не горит желанием уходить с российского рынка.

Примерно половина компаний из США, сотрудничавшие с Россией, продолжают работать в стране или с ее компаниями после февраля 2022 года. Полностью покинули российский рынок или перестали вести работу с российскими компаниями 322 организации (из 659).

В прежнем режиме продолжают работать в России 159 организаций, при этом еще 178 ведут деятельность, но с изменениями (это может быть как приостановка инвестиций, так и ограничение маркетинговой деятельности).

Постаматы – всё. Как маркетплейсы отказались от их развития в пользу ПВЗ.

Сети не просто перестали развивать постаматы: их начали закрывать. Количество терминалов в РФ по состоянию на июнь 2024 года – 17 тыс. штук, что на 8% меньше, чем в аналогичный период 2023. В это же время, количество ПВЗ год к году выросло на 20% – сегодня в РФ таких точек 38 тысяч.

Основных причин – две:

1. Граждане все чаще приобретают крупногабаритные товары дистанционно. На маркетплейсах теперь можно купить товар любого размера (вплоть до автомобиля), и зачастую минимальной площади ПВЗ хватает для того, чтобы уместить все товары в одном помещении. С постаматами все сложнее.

2. Постаматы уходят из России. Речь как о производителях, так и о логистических операторах: в 2023, например, с рынка РФ ушла компания PickPoint – одна из крупнейших сетей автоматизированных терминалов выдачи заказов. Уйти полюбовно – продав имеющиеся активы российским сетям – у бизнесов получилось не очень.

Но хоронить постаматы рано. Во-первых, концпция ПВЗ все еще имеет ряд проблем, главная из которых – человеческий фактор: работники на точках часто нерационально расходуют складское пространство, что приводит к захламлению и очередям. Такое происходит даже в пунктах в центре Москвы, не говоря о регионах. Постаматы всех этих проблем не имеют.

Более того, большинство заказов на маркетплейсах – малогабаритные. Постаматы все еще могут справляться с хранением большей части заказов россиян, разгружая рабочую силу (с которой в стране обстановка пока напряженная).

Наконец, уход главных игроков рынка освободил пространство для новых. Ритейлеры и маркетплейсы перестали открывать новые точки в первую очередь потому что не имеют такой возможности. Если крупный оператор или производитель терминалов появится на рынке – вполне возможно, что он найдет своего потребителя.

📊 Рынок мониторов в России: рост отечественного производства и перспективы импортозамещения

По данным OCS Distribution, доля продаж российских мониторов в первом квартале 2024 года достигла 10%, что значительно выше показателей 2022 года (менее 1%). Среди ведущих отечественных производителей – "Бештау", "Гравитон", Aquarius, Delta Computers и LightCom.

Ключевые моменты:
• Общий объем продаж мониторов вырос на 33% год к году
• Корпоративный сектор (энергетика, строительство, ЖКХ, нефтегаз, финансы) – основной потребитель российских мониторов
• Acer лидирует в сегменте малого и среднего бизнеса (40% доли рынка)
• Растет спрос на мониторы с большей диагональю (24" и 27")

Перспективы импортозамещения

Несмотря на позитивную динамику, полное импортозамещение в производстве мониторов – все еще отдаленная перспектива. Ключевая проблема – отсутствие производства LCD-матриц в России. Это проблема не столько России, сколько мирового производства: производство этих матриц сосредоточено всего в четырех странах – Китай, Корея, Тайвань и Япония.

Положительный момент – Россия при желании способна наладить производство управляющих процессоров для мониторов. Это важный шаг к локализации, но недостаточный для полной независимости от импорта.

Выводы:
1. Рост доли отечественных мониторов – позитивный тренд, отражающий развитие local-to-local стратегий в корпоративном секторе.
2. Зависимость от импорта матриц сохранится в долгосрочной перспективе.
3. При принятии решений о закупках новых мониторов компаниям и ФОИВ следует учитывать ограничения в локальном производстве и потенциальные риски с поставками ключевых компонентов.

Ожидается, что рост продаж мониторов продолжится до середины 2025 года, пока не завершится основной цикл обновления устройств, приобретенных до февраля 2022 года.

Если с лидером рейтинга всё понятно, то Питер за пределами ТОП-3 - то, что может удивлять.

Если измерять абсолютными числами, то здесь лидерами стали Волгоград (+37,9% за год) и Краснодар (+14,5%). Больше всего рухнули продажи в Челябинске (-14,5%) и Ростову-на-Дону (-4,3%).

Премиальные вина (от 2 тыс. руб.) чаще всего пьют в Москве и Волгограде.

"Чтобы много платить, нужно много зарабатывать с одного человека. Мы посчитали, что для зарплаты в 200 тыс. рублей в среднем производительность на одного сотрудника должна быть 12 млн рублей в год, сейчас в обрабатывающей промышленности в России производительность примерно 3 млн рублей в год"

Это мнение партнера компании "S+Консалтинг" Алексея Нестеренко. И с этим сложно не согласиться: в зарплатном вопросе всё в конце концов упирается в прибыль хозяйствующего субъекта. И если у маркетплейса маржа выше, чем у завода, то и шансов заработать там будет как минимум не меньше. Конечно, это не гарантия - но зависимость точно есть.

Понятно, что нарастить производство в разы даже за несколько лет - задача почти невозможная. Значит, перспективы у промышленности на рынке труда - так себе? Не совсем так. Несомненный плюс у промышленного предприятия - это работа по специальности, стабильность и соцгарантии. Да, это не всегда спасает ситуацию, но отчасти из-за того, что россияне не уверены в том, что спрос на специалистов сохранится на годы.

И тут два варианта: либо ещё больше повышать привлекательность этой работы и, что немаловажно, уровня жизни в регионах, либо попытаться все решить регуляцией зарплат. Правда, во втором случае нет никаких гарантий, что всё не обернется ростом серой зоны оплаты труда.

📊 Топ продуктов по росту цен

За последний год (май 2023 – май 2024) продовольственная инфляция в России составила 9,11%. Но рост цен был неравномерным: лидером стали не пресловутые яйца, а – неожиданно – свекла, цена на которую взлетела на 71%. За ней следуют куриные яйца с ростом на 48,5%, чеснок – на 41%, а также виноград и бананы, подорожавшие на 32,4%.

Интересно, что некоторые продукты за этот же период подешевели. Так, цены на репчатый лук упали на 38,5%, на капусту – на 18,2%, а на гречку – на 8,5%.

Основной причиной роста цен стала девальвация рубля, который за 2023 год потерял 24,5% к основным валютам. Это сильно повлияло на стоимость импортных товаров (чеснок, виноград, бананы). Вторым важным фактором стало снижение урожайности некоторых культур. Сбор свеклы в 2023 году упал на 8,9%, что и привело к рекордному росту цен на этот овощ.

Нельзя не отметить и рост издержек: увеличение затрат на логистику, персонал, энергоносители и удобрения неизбежно отразились на конечной стоимости продуктов. Сезонные факторы также играют значительную роль, особенно на рынке овощей и фруктов.

Интересная тенденция наблюдается в птицеводстве. Резкий рост цен на яйца и мясо птицы частично объясняется восстановлением рентабельности отрасли после периода низкой прибыльности.

Снижение цен на многие сезонные продукты с началом сбора нового урожая в июле-августе. Однако общая тенденция к росту цен, вероятно, сохранится из-за продолжающегося увеличения издержек производителей и нестабильности курса рубля.

В российском маркетплейсе Ozon Global исчезла китайская электроника. Почему это хорошо?

Основные причины – усложнение переводов денег из России в Китай из-за санкционного давления, новые требования Ozon к китайским продавцам по открытию счетов в российских банках, а также снижение беспошлинного порога до 200 евро на зарубежные товары (да, его все-таки снизили).

Последствия этих изменений нам уже известны: ожидается рост цен на электронику на 15-20% и возможный дефицит импортной продукции.

Тем не менее, это открывает возможности, которыми должны воспользоваться российские производители:
• Увеличение разницы в цене между отечественной продукцией и товарами параллельного импорта
• Рост спроса на российскую микроэлектронику в B2B и госсекторе
• Стимул для расширения производства при долгосрочном сохранении тренда

Но есть и несколько "но". Многие производители могут просто поднять цены, не расширяя производство. Кроме того, зависимость от китайских комплектующих сохраняется, а российские микрочипы пока в 3-4 раза дороже китайских аналогов – развитие отечественной компонентной базы пока не решила эту проблему.

Несмотря на возможности для российского рынка, потребуется время для наращивания производственных мощностей и снижения себестоимости. Ключевым фактором станет долгосрочность наметившегося тренда и готовность производителей инвестировать в расширение производства. Хотя российская электроника пока уступает по цене китайским аналогам, у отечественных производителей появился шанс хоть немного укрепить свои позиции на рынке.

Ритейл-дайджест: главные новости торговли за последние две недели

1. Ozon расширяет границы e-commerce, запуская онлайн-продажу легкомоторных самолетов. На старте проекта будут представлены шесть моделей от российских производителей Borey Aircraft и "Первое ОКБ". Покупка самолета на маркетплейсе аналогична приобретению автомобиля. Шаг смелый, теперь посмотрим, будет ли на это спрос.

2. "Перекрёсток" представил новую концепцию супермаркетов. Первый обновленный магазин открылся в Москве и отличается усовершенствованным техническим оснащением и расширенным ассортиментом. Особое внимание уделено фокусным категориям и готовой еде. Важным нововведением стало премиальное кафе Select. До конца года планируется обновить более 120 супермаркетов в Москве и 10 в Нижнем Новгороде.

3. На маркетплейсах наблюдается замедление роста оборотов селлеров. За период с января по май 2024 года показатель увеличился на 43,4% год к году, тогда как в 2023 году рост составлял 72,6%. Эксперты связывают это с повышением порога выхода на площадки и стабилизацией спроса после периода отложенных покупок.

4. ГК "Эркафарм" запускает первую в России обратную аптечную франшизу под брендом "Озерки". Особенность модели в том, что франчайзер берет на себя управление большей частью бизнес-процессов, а франчайзи получает вознаграждение по итогам работы. Для уже существующих аптек и сетей предложение привлекательное (ввиду отсутствия роялти и паушального взноса).

5. "Магнит" создал лабораторию розничных технологий на базе 20 магазинов формата "у дома". Здесь будут тестироваться новые решения в области организации работы персонала, формирования ассортимента, управления товарными запасами и другие инновации. Это позволит компании быстрее адаптироваться к меняющимся условиям рынка и потребностям покупателей.

Новое окно возможностей для брендов и ритейлеров

Косметическая сеть "Золотое яблоко" открывает первые ПВЗ в Москве. Аналогичные решения недавно приняли "Авито", маркетплейс от "Магнита" и еще целый ряд брендов, маркетплейсов и классифайдов разной величины.

Что это за эпидемия такая?

Здесь у нас – удачное переплетение двух тенденций: тренда на электронную коммерцию и снижения цен на аренду площадей. Последнее – самое важное: за последний год спрос на аренду по РФ и так упал на 7%, а исход зарубежных брендов из РФ создал огромное количество пустого места, которое с переменным успехом занимают отечественные ритейлеры и производители.

Так что открытия собственных ПВЗ и маркетплейсов – на данный момент, явление нечастое – это только начало.

Текущие условия для расширения собственной логистики и освоения новых форматов торговли (а, значит, и повышения выручки) – наилучшие. Этим же могут воспользоваться и предприниматели поменьше – франчайзи, например. Сложилась ситуация, из которой абсолютно все стороны торговых отношений вплоть до потребителей могут извлечь максимальную выгоду.

Так что, товарищи бизнесмены, не упускаем возможность.