90% яблок в российских магазинах - отечественные.

Вообще история с яблоками - одна из самых показательных, когда заходит разговор об импортозамещении и продовольственном суверенитете.

С 2014-го объем импорта сократился примерно на на 50%. И если всего три года назад доля иностранных яблок в составляла около 37%, то теперь этот показатель еще меньше. Кроме того, изменилась и география поставок - место Польши, главного "яблочного" партнера, заняли дружественные страны - Турция, Сербия и Китай.

Надо ли говорить о том, что маркетплейсы, открыто продавая наркосодержащую продукцию, никакой ответственности за это по действующему законодательству не несут?

Да, торговля такими вещами подпадает под статью УК РФ, но если вы маркетплейс, то максимум, что вам грозит - блокировка карточек этих товаров.

Очередное подтверждение того, что изменение закона о деятельности онлайн-площадок назрело уже давно, и затягивание процесса невыгодно абсолютно никому, кроме самих маркетплейсов.

Каждый третий автосервис в России сталкивается с поддельными автозапчастями. Лидеры по количеству суррогата - масла и ГСМ (это отметили 54% опрошенных). По экспертным оценкам, каждая вторая канистра от ушедшего из России бренда - подделка.

Главная причина высокой доли контрафакта в сегменте машинных масел - дефицит качественной продукции. Об этом говорят уже не первый год - ситуация сильно осложнилась после 2022 года, после ухода крупных зарубежных брендов.

Как видится, у проблемы есть два выхода. Один - стратегический, который заключается в том, чтобы наладить производство в стране высокотехнологичных присадок, снизив зависимость от импорта. Понятно, что задача требует усилий и, что важно, времени.

Второе решение - тактическое. А именно - уже в ближайшее время очистить рынок от некачественной продукции, которая напрямую бьет по сроку службу транспорта. Сделать это можно через ту же систему цифровой маркировки, которая успешно зарекомендовала себя в обелении других рынков (табачного или молочного).

И понятно, что главный аргумент противников маркировки - рост цены продукции - в этом случае будет выглядеть совсем не к месту. Ясно, что использование контрафактного масла приводит к куда более затратным вложениям впоследствии.

На фоне охлаждения экономики снижается деловая активность малого и среднего бизнеса: индекс RSBI в июле снизился до 55,8 пункта (57,6 пункта в июне и 58,1 пункта в мае) и практически вернулся к уровням 2023 года.

Доля тех, кто отмечает снижение продаж, не изменилась - 31%, но всё сильнее давит кадровый голод - численность работников сократилась у 21% МСП (а это максимум с "ковидного" лета 2020-го). Привлечь новых сотрудников смогли только 13% (-6% к июню).
Всё это не может влиять на ожидания: сокращение штата прогнозируют 7% МСП, рост найма - 29% (в июне - 5% и 37% соответственно).

О росте инвестиций в июле сообщили 22% МСП (против 27% в июне), о сокращении — 9% (против 7% месяцем ранее). Планируют нарастить вложения 26% предприятий (33%), сократить - 6% (5%).

FT рассказывает о компании из Хьюстона SLB (экс-Schlumberger), которая подписала новые контракты с российскими партнерами и наняла сотни сотрудников в РФ. И всё это - после того как ее два главных конкурента, Baker Hughes и Halliburton, продали свои российские бизнесы местным управляющим в 2022-м.

Just business

• Это на 41% больше, чем за тот же период в прошлом году

• Почти все деньги остались в России (96,7% трат пришлись на российские компании интернет-торговли)

• Лидеры по объему покупок: Москва, Мособласть, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Ростовская область

• Больше всего выросли траты у жителей Севастополя (+113%), Чечни (+99%) и Крыма (+92%)

Ритейл-дайджест: рассказываем о главных событиях недели

1. "Т-банк" готовится к запуску собственного маркетплейса. Деталей пока нет совсем – банк ничего не рассказывает и говорит, что "все будут удивлены". Полноценный анонс и запуск намечены на осень – возможно, что ближе к ее концу, чтобы успеть зацепить все распродажи.

2. Для 56% потребителей скидки на молоко важнее цены. Речь идет не только о россиянах с низким доходом, но и о тех, у кого состояние – выше среднего. Те, кто ориентируется на изначально низкую цену – в абсолютном меньшинстве (таких всего 19%).

3. Аналитики выявили самые "электромобильные регионы" России. Больше всего таких авто зарегистрировано в столице и области. За ними – Питер, Краснодарский край и Калининградская область. Самые популярные марки – Zeekr, Evolute, Volkswagen, "Москвич" (что приятно) и Tesla.

4. "Яндекс Маркет" вводит сервисный сбор для пользователей. Это 20 рублей за один заказ, что при умножении на количество покупок за год даст свыше 10 млрд рублей. Всю доп. выручку "Яндекс" планирует реинвестировать в поддержание технологической инфраструктуры и на выплату зарплат.

5. А вот кейс, как победить в сезонной битве за потребителей. В этом "родительская корзина" товаров к первому сентября подорожала на 15-25% в зависимости от магазина. "Лента" же решила оставить цены 1/5 части школьного ассортимента на уровне прошлого года. Посмотрим, как скажется на продажах, но пока что выглядит, как очень своевременный ход.

Кажется, мощностей российских заводов по производству компьютерной техники уже достаточно, чтобы в будущем обеспечить внутренний спрос.

В 2023 году россияне покупали в среднем 1-2 млн компьютеров в квартал. Допустим, что периферийной техники – примерно столько же. Справятся ли с такими объемами современные заводы? Ответ как всегда сложнее, чем хотелось бы.

• С одной стороны, мощностей компьютерных заводов для этого вполне хватает. Совокупная мощность главных предприятий РФ сегодня составляет ~15 млн изделий начиная с ПК и заканчивая клавиатурами. И это без учета малых предприятий, производящих товары премиального сегмента.

Те заводы, что уже работают, продолжают привлекать миллиардные инвестиции, которые идут на постройку линий полного цикла. Перспективы – хорошие.

• С другой стороны, компьютерная индустрия в РФ страдает ровно от тех же проблем, что и другие отрасли: 1) дефицит сотрудников – от 20% до 40% в зависимости от категории; 2) зависимость от импорта: чипы, которые могли бы покрыть все запросы пользователей уже существуют. Чего не хватает – это достаточных объемов производства и оптимизации (второе во многом вытекает из первого).

Обе проблемы в перспективе решаемы. Но нужно время.

Исторический момент. Товарооборот России с Китаем впервые превысил торговлю со всеми странами Запада 👏

В прошлом году товарооборот с Евросоюзом сократился на 65,5% и составил 98,8 млрд долларов. В то же время объем торговли с Китаем достиг рекордных 240 млрд — на 26,3% больше, чем годом ранее.

Всего четыре года назад российская торговля с Европой составляла 149% от торговли с Китаем. В 2023 году эта цифра опустилась до 60%.

Действительно, ушла эпоха. Оказалось, что многие азиатские товары уже не уступают в качестве европейским, но выигрывают по цене. Часто они более технологичные и современные, так как разработаны позже с учётом опыта западных конкурентов.

А вот и пример компании в сфере компьютерной техники, которая в последнее время неплохо развивается. Не без помощи государства, конечно.

ГК "Элемент" (она производит микроэлектронику в целом, а не только компьютеры) за I полугодие нарастила выручку на 29% до 19,8 млрд рублей. Рост прибыли тоже внушительный: +13% до 3,8 млрд рублей. Чистый долг компании снизился на 74% до 2,3 млрд.

В чем секрет? А вот, в чем.

В рамках IPO в мае компания привлекла льготные источники финансирования. Общая сумма – 15 млрд рублей. И это тот случай, когда у компании получилось поймать баланс: нарастить выручку и прибыль (более скромными темпами, чем в 2023, но все же), и при этом снизить долг – раньше у компании он лишь рос.

Глобальный вывод таков: у нас достаточно кейсов, когда государство помогает бизнесу и ставка не заходит. Примеров, где помощь действительно сработала – тоже достаточно, и все такие предприятия объединяет общая черта: бизнесы, которым помогают, действительно нужны как государству, так и потребителям.

Так что надеемся, что вышеозначенный случай станет примером для чиновников.

Отечественные напитки нашли потребителя в других странах

Несмотря на проблемы с расчетами, экспорт из РФ продолжает расти. Речь идет не только о топливе: по итогам I квартала 2024 года несырьевой экспорт из РФ вырос на 10%. Напомним, что еще буквально в 2023 он сократился на 23%.

Рост стал возможен не только за счет восстановления экспортных гигантов. Но и благодаря растущим возможностям для небольших компаний.

Хороший пример – бренды соков, лимонадов и квасов, которые недавно смогли выйти на зарубежные рынки благодаря мерам нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

Три самых крупных игрока на данный момент:

1. Барнаульский пивоваренный завод. Выручка за 2023 – 3,1 млрд рублей. Несмотря на название, производит он аж 34 бренда безалкогольных напитков – их экспортируют в Китай, Индию, Казахстан, Кыргызстан и Азербайджан.

2. Лимонадная фабрика "Майкопская". Выручка за 2023 – 280 млн рублей. За год она выросла на четверть – во многом благодаря наращиванию поставок в Азербайджан и Белоруссию. Возможен выход на рынки ОАЭ.

3. "Джаффа Джус". Выручка за 2023 – 44,2 млн рублей. Самая небольшая компания из перечисленных по нацпроекту смогла найти себе новых партнеров за рубежом. Сегодня она поставляет свои продукты в Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Таджикистан.

Это не единственные примеры успешного взаимодействия государства и бизнеса в рамках экспорта. Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" ежегодно приносит бюджету РФ по 3 трлн рублей – все от компаний, прямо или опосредованно занимающихся экспортом.

Удивительное дело - пока все уже два года уверенно предрекают отечественной туристической отрасли выгоды и всяческое развитие, она сама еле справляется с навалившимся объемом и смотрит в будущее с большим опасением.

Главных поводов для беспокойства - два.

Первый - да, всё та же нехватка кадров. Прямо сейчас отрасли не хватает до 40% работников, а к 2030-му сфере туризма дополнительно потребуется до 400 тысяч сотрудников (и 320 тыс. из них - в гостиничном хозяйстве). Нужны все - и квалифицированные (менеджеры), и линейные сотрудники (обслуживающий персонал).

Вторая проблема - зарплаты. На самом деле именно зарплаты и стали причиной нехватки рабочих рук. В туризме денег платят заметно меньше, чем в других областях экономики. Сравните: 51,3 тыс. руб. - средняя зарплата в HoReCa, тогда как в целом по стране - 86,3 тыс. Грубо говоря - курьерствовать куда выгоднее, чем заниматься уборкой в отелях.

Да, есть локации, где оплата сильно подросла (+39% за год в Алтайском крае, +43% в Краснодарском крае, +40% в Питере), но это всё равно не те цифры, на которые рассчитывают соискатели.

Надо что-то делать, но что именно - пока не понятно. Ожидается, что если всё оставить как есть, то пик кадровых проблем в отрасли придется на 2030 год - к этому времени должны заработать новые отели и курортные зоны, в которых кто-то должен будет работать. И желательно на уровне, к которому уже стали привыкать россияне, успевшие столкнуться с зарубежным сервисом.

Стала притормаживать экономическая активность регионов: во-первых, в июне индекс РЭА упал на 10% - до 65% (считают в ВШЭ). Это самый низкий показатель с марта 2023-го (61%). Во-вторых, число регионов с преобладанием роста сократилось с 52 до 34. Замедление сказалось прежде всего на строительстве, в меньшей степени - в промышленности и в оптовой торговле.

Но, по мнению Минэка, волноваться не стоит - галопирующий рост экономики по отдельным показателям стал переходить в более плавный, а также важно помнить про эффект высокой базы прошлого года.

Есть мнение, что переломить ситуацию в состоянии либерализация кредитной политики - тем более что сохраняющиеся дефицит кадров и сложности с импортом будут сохраняться и дальше.

Какие ИТ-продукты экспортирует Россия

Минута пугающей статистики: в 2023 году экспорт ИТ-решений снизился на 44-47%. Большую часть экспорта составляет оборудование, за ним – ПО и IT-услуги.

Но, кажется, существующий спад – это следствие переориентации российских экспортеров на Восток. Главными потребителями отечественных решений стали дружественные страны – Казахстан, ОАЭ, Узбекистан, Белоруссия и т. д. Объемы продаж пока скромные, но потенциал оценивается высоко: экспорт только существующих решений в каждую из стран можно будет нарастить в два и более раза. Это при условии, если наша IT-индустрия будет стоять на месте.

Так какие ИТ-продукты – несмотря на все проблемы – пользуются за рубежом наибольшим спросом? Собрали для вас небольшой список:

• Findler – сканер киберугроз от "Ребренди Консалтинг" из Тюменской области. Продукт победил в Арктическом акселераторе инновационных проектов, основные клиенты – из Узбекистана, под защитой – уже свыше 5 тыс. онлайн-площадок.

• Briskly – магазины самообслуживания, про которые мы уже писали. Компания запустила более 2 тыс. микромаркетов на территории России, Белоруссии и Казахстана.

• Продукты "Брейн Девелопмент" – edtech-компании, которая создает инновационные продукты для обучения детей ИТ-профессиям. Основные экспортные рынки – Киргизия, Казахстан, Узбекистан. С помощью решений компании уже обучаются свыше 70 тыс. детей.

• VR Concept – один из первых VR-разработчиков в РФ. До 2022 года компания сотрудничала со странами Европы, но получалось не очень. Сегодня их основные партнеры – Южная Корея, Индия, ОАЭ и Тайвань. Как итог – список их проектов расширяется и пока что нет ни одного приостановленного.

А всего с 2021 года количество официальных интернет-магазинов в России увеличилось в 7 раз - сейчас в сфере e-commerce зарегистрировано свыше 44 тыс. ИП.

Грядет дефицит?

Банки ОАЭ начали отклонять платежи за технику, которую везут транзитом из Китая в Россию. Доля товаров, параллельно ввезенных в РФ через Эмираты, достигает 30%. Аналогичные меры предпринимает КНР и другие участники процесса параллельного импорта.

Причина – вторичные санкции: их накладывают на участников процесса параллельного импорта. С точки зрения законодательства ЕС и США, они – нарушители санкционного режима. Наложить вторичные санкции на целую страну не могут, а вот на конкретный банк или компанию в ее юрисдикции – вполне.

Угроза эта – не дутая, а вполне себе реальная: с 2022 года со вторичными санкциями столкнулись 494 фирмы. Большинство из них – из КНР, ОАЭ, Турции (расчеты с которой резко сократились), Швейцарии и с Кипра.

Каковы перспективы?

Первый и самый очевидный ответ – это криптовалюты. Но с ними есть одно глобальное ограничение: их статус в КНР – вне закона. Оборот популярных криптовалют разрешен разве что в Гонконге, на всей остальной территории – глухой запрет. При этом РФ уже не раз заявляла о готовности использовать крипту во внешних расчетах. Вполне возможно, что все еще впереди – смотря, как договоримся.

Второй вариант более реалистичный. Речь об удлинении цепочек поставок – эта опция более безопасна для всех участников торгового процесса.

В общем, отвечая на вопрос из заголовка: дефицита не будет. Параллельный импорт целиком на его избежание и направлен.