Продажи автомобилей в Европе

июль:

1. Германия - 314,9 тыс.
2. Франция - 179 тыс.
3. Великобритания - 174,9 тыс.
4. Россия - 141,4 тыс.
5. Италия - 136,4 тыс.

август:

1. Германия - 251 тыс.
2. Россия - 130 тыс. (без учета LCV).
3. Франция - 103,6 тыс.
4. Италия - 88,8 тыс.
5. Великобритания - 87,2 тыс.

Несмотря на отрицательную динамику в августе (-0,5% после +6,8% в июле), российский авторынок поднялся на второе место (из-за более сильного падения во Франции и Великобритании). Но для Европы последний месяц лета традиционно отличается снижением спроса и продаж.

Прошло первое в этому году заседание Госкомиссии по противодействию контрафакту. Из-за пандемии был большой перерыв с декабря прошлого года. Тогда главным решением стало маркировать воду.

В повестке сегодняшнего заседания было два вопроса:

1. Внедрение комплексной системы прослеживаемости качества и безопасности пищевой продукции от поля до покупателя.

Такое поручение президент дал еще 5 лет назад. С тех пор появились две системы: ветсертификация Россельхознадзора и маркировка Минпромторга. Обе успешно функционируют и должны дополнять друг друга. Первая сопровождает сырье до завода, вторая – прослеживает готовую продукцию до покупателя от завода. Госкомиссия приняла окончательное решение интегрировать две системы, что позволит видеть весь путь пищевой продукции и обеспечит ее качество. При этом Анна Попова, глава Роспотребнадзора, заметила, что прослеживаемость каждой единицы (а не партии) товара дает только маркировка.

В пищевом сегменте Минпромторг совместно с Минсельхозом реализует два эксперимента: по молочной продукции и воде. В первом участвуют около 6 тыс компаний (400 - производители), в т.ч. из Белоруссии. Во втором (начался позже) - более 360 фирм, включая 20 производителей.

2. В Россию через ЕАЭС попадает цветочная продукция из третьих стран с занижением таможенной стоимостью, что снижает конкурентоспособность отечественных цветоводов. Нужен комплекс мер, выработанный совместно с ФТС, ФНС, Минсельхоза и др., а также с участием бизнеса.

У президента прошло совещание с правительством. Основной вопрос - маркировка товаров. Докладчик - министр Денис Мантуров, как главный инициатор и проводник этой идеи в жизнь:

• С учетом экспериментов проект охватывает 12 товарных групп. Во многом это заслуга мантуровского зама Евтухова, который курирует проект, преодолевая серьезное сопротивление, которое встречается как со стороны других ведомств, так и со стороны бизнеса, не желающего обеляться.

В обязательном режиме маркируются: мех, табак, обувь, лекарства. До конца года присоединятся: фототовары, шины, парфюмерия. С января 2021-го - товары легпрома и молочка. С марта 2021-го - питьевая вода. В планах эксперимент в сегменте алкоголя (начать с пива).

• В системе зарегистрированы 270 тыс. компаний. Число эмитированных кодов - почти 20 млрд.

• Маркировка расширяет налогооблагаемую базу: рынок становится прозрачным. Например, раньше было сложно назвать точное число реальных производителей или импортеров (если их деятельность не лицензируется). Обувной рынок раньше оценивался в 400 млн пар, но с начала года и маркировки в оборот введено уже более 1,3 млрд пар. Компании выходят из тени - появилось сразу 10 новых производителей сигарет (более трети от общего числа).

Премьер Михаил Мишустин поддержал тезис Мантурова про обеление рынка, акцентировав внимание на шубах: "Маркировка показала, что этот рынок в 10 раз больше существовавших оценок (не 6, а 60 млрд рублей)".

• Маркировка препятствует нелегальным схемам торговли. Выявлена работа "черных фармацевтов", продававших в Москве льготные препараты (ВИЧ, онкозаболевания), предназначенные для других регионов. Поступления в бюджет акцизных сборов за семь месяцев увеличились на 54 млрд рублей.

• Маркировка повышает эффективность контрольно-надзорной работы государства - цифровая платформа обеспечивает непрерывный обмен информацией и реагирование на нарушения в режиме реального времени.

• Потребители активно участвуют в гражданском контроле: 1,2 млн человек самостоятельно проверили 13 млн кодов и получили все данные по товару на полке.

Задачи:

• Расширение списка товаров. Эксперимент по маркировке пива и другого алкоголя.

• Обязательная маркировка воды в 2021 году

• Формирование единого наднационального контура маркировки в рамках ЕАЭС. В прошлом году вступило в силу соответствующее соглашение – для начала будут маркироваться 5 категорий (обувь, фото, парфюмерия, шины, легпром).

В России 281 индустриальный и технопарк, где работает более 260 тыс. человек. 70% из них сосредоточены в ЦФО и ПФО. На совещании у вице-премьера Юрия Борисова решено поддержать развитие новых площадок в отстающих регионах.

Инвесторов привлекут компенсацией вложений в инфраструктуру - в размере налоговых и таможенных платежей, которые заплатят резиденты в федеральный бюджет. Лимит возмещения для индустриального парка - 15 млн рублей на 1 га площади, для технопарка - 60 тыс. рублей на 1 кв. м.

Механизм разработают до 16 ноября. Первый отбор проектов ожидается в следующем году. Компенсация затрат поможет привлечь инвесторов, которые боятся вкладывать из-за длительных сроков окупаемости и высоких издержек.

Кроме того, продлят уже существующие меры поддержки:

• До 2025 года - субсидирование процентных ставок по кредитам на создание и развитие индустриальных парков. В ближайшие три года на это выделят 0,8 млрд рублей.

• До 2023 г. - 4,5 млрд рублей на импортозамещение (не более 300 млн на проект) и компенсацию расходов регионов на модернизацию и развитие промышленности.

AliExpress совместно с DataInsight опубликовали занимательную статистику о влиянии отзывов на поведение потребителей при совершении онлайн-покупок.

99% покупателей в интернете читают онлайн отзывы, а 67% сами их пишут. Вопреки расхожему мнению, что отзывы покупают за деньги, по данным исследования только 24% пользователей пишут их платно. При этом чем чаще человек сам пишет отзывы, тем больше внимания он обращает на отзывы других.

Обратная реакция пользователей напрямую влияет на принятие решения о покупке. 9 из 10 покупателей принимают решение с использованием отзывов. Наибольшее значением им придают при покупке товаров для спорта (98% заказов) и бытовой техники (94%), наименьшее при покупке товаров для дома (88%).

Продавцам надо взять на заметку, что отзывы при совершении покупки независимо от цены читает почти половина потребителей (47%). Причем отзывам медийных личностей и селебрити люди доверяют в меньшей степени, а вот знакомым и рядовым потребителям - в большей. Доверие к отзыву также зависит от того, насколько он подробный, есть ли фото и совпадает ли его содержание с ожиданиями потребителей.

Лучше всего склонять клиента к размещению отзыва на разных онлайн площадках, а не на сайте самого товара/услуги, т.к. информации о товаре на сайте доверяют в меньшей степени. Наибольшей популярностью и доверием среди покупателей пользуются отзывы размещенные в Отзовик, AliExpress, Wildberries, Яндекс.Маркет, Озон, Яндекс, YouTube, Joom, Irecommend, Вконтакте.

Розничное кредитование в августе может достигнуть рекордных 1,1 трлн рублей. Предыдущий максимум установлен в прошлом декабре - 971 млрд рублей (в июле банки выдали кредитов на 936 млрд).

• Сбербанк - 441 млрд рублей (в 1,5 раза больше среднемесячных показателей до пандемии).

• ВТБ - 152 млрд рублей (+17,5% относительно прошлого года).

Растет как ипотечный сегмент (у крупнейших банков на него приходится 40-60%), так и потребительский - спрос восстанавливается, граждане рефинансируют долги. Доля проблемных розничных кредитов - 4,8%, прогноз роста к концу года - 6-8%.

Малый бизнес, как и потребители, всё более активно пользуется инструментами банковского кредитования. В июне субъекты МСП заняли 607 млрд рублей (+35,7% к маю). По итогам II квартала кредитный портфель впервые с 2014 г. превысил 5,2 трлн рублей (+12%).

Растет как число выданных кредитов, так и количество заемщиков: в 1,6 раза больше, чем в мае, и в 1,9 раза - чем в прошлом году. Средний размер кредита уменьшается:

• апрель - 4,9 млн рублей
• май - 4 млн
• июнь - 3,2 млн

Кредит для МСП становится все более доступным, ставки снижаются (в этом году на 1-1,5%). Многие малые предприятия, ранее не привлекавшие банковское финансирование, воспользовались им.

Возможно в будущем "конвейерное кредитование" (тон здесь задают крупнейшие госбанки) приведет к росту проблемных долгов, но сейчас главная задача - поддержать бизнес на плаву.

Две инициативы Минэкономразвития в части регулирования экономики:

• Продлить до конца 2021 года мораторий на плановые проверки малого бизнеса (доход до 800 млн рублей в год и не более 100 работников). Речь об отмене более чем 300 тыс. контрольных мероприятий. Опыт I полугодия, когда, по данным министерства, количество проверок снизилось на 46%, признан успешным. Но непонятно, почему из-под действия моратория вывели средний бизнес.

• Повысить прозрачность госрегулирования - обязать ведомства и госкорпорации ежегодно публиковать на своих сайтах действующие требования к бизнесу с указанием конкретных сведений: ссылки на статьи закона, перечень лиц, обязанных их соблюдать, ответственность за нарушение, формы проверочных листов и разъяснения по соблюдению.

Российские власти активно занялись маркировкой пива.

Министр финансов Антон Силуанов на итоговой коллегии Росалкогольрегулирования поручил состыковать ЕГАИС с системой маркировки. Он отметил, что принято решение о необходимости маркировать пивоваренную продукцию, пакет законопроектов по наведению порядка в отрасли должен быть принят до конца года.

Алкогольная продукция особенно страдает от контрафакта и фальсификата. По экспертным оценкам, его доля может достигать 50-60% в зависимости от региона. Из 1,29 млн декалитров алкоголя, проверенного в прошлом году, почти 40% находились в нелегальном обороте.

Пивовары выступают против. Стоит признать, легальные производители обеспечивают значительную долю серых продаж. Например, практически без контроля работают небольшие ("крафтовые") пивоварни: нет ни точных цифр предприятий (от 850 до 1100), ни точных данных по объему производства.

Неучтенное производство ("в третью смену") имеет место и у крупных компаний.

Ежегодные потери бюджетов от неуплаченных налогов оцениваются в 22 млрд рублей. После введения маркировки прибыль легальных производителей вырастет на 2,5-3 млрд рублей, будет создано до 1,7 тысячи новых рабочих мест. Международный опыт (Бразилия, Грузия, Турция, Малайзия) показывает, что поступления в бюджет в среднем растут на 15-20% в год.

Плюс маркировки - в отсутствии влияния на конечную цену. Ни в одной из категорий товаров, где она введена, цены из-за этого не выросли. Затраты на внедрение системы для пивной отрасли незначительны - от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей. Эти расходы добросовестные компании быстро компенсируют за счет роста прибыли после ухода с рынка "серых" игроков.

Показатели промышленного производства в РФ за первые полгода оказались неутешительными. Если в 1-м квартале 2020-го индекс промпроизводства вырос на 1,5%, то уже во 2-м квартале вслед за ВВП упал на 8,5%. Наибольшее снижение продемонстрировали добывающие и обрабатывающие промышленности на (10,3% и 7,9% соответственно). Такие неутешительные показатели связаны с ограничениями из-за коронавируса, сделкой ОПЕК+, падением потребительского спроса.

Благо в июле началось постепенное восстановление. Рост отрасли обработки относительно июня составил 3,9%. Наилучшие показатели были в машиностроении (+3,9% в годовом выражении), мебели (+3,2%) и легкой промышленности (+3,9%). Но большая часть тяжелых отраслей все ещё была в минусе.

Коронокризис привёл к резкому сокращению инвестиций в основной капитал - на 7,6% во 2-м квартале. В оптовой и розничной торговле на -15,3%, в транспортировке и хранении на -16,5%. При этом Москва, как всегда, выбивается из общей статистики. Там инвестиции наоборот выросли на 8,2% за полгода.

Торговый оборот России и США со странами АСЕАН.

Для американской внешней политики Юго-Восточная Азия - ключевой регион в стратегии сдерживания Китая. России, напротив, он не столь интересен, а мощности, чтобы составить здесь конкуренцию сразу двум мировым гегемонам, не хватает.

Весной аналитики предсказывали годовой спад ВВП в диапазоне от 8 до 15%. Данные Росстата за первое полугодие показывают снижение на 8%. То есть итоговая цифра будет существенно меньше. Обновленный прогноз Минэкономразвития - проседание на 3,9% (вместо 5%).

Факторы, определившие слабое влияние пандемии и низких нефтяных цен:

• Основа российской экономики - крупный бизнес, связанный с экспортом и госзаказом. Здесь были наименьшие потери. Больше всего пострадали отрасли, дающие менее 10% ВВП: туризм, пассажирские перевозки, непродовольственный ритейл, гостиницы, общепит.

• Правительство и ЦБ обеспечили оптимальный валютный курс, крупные банки не играли против рубля.

• С 2017 г. в экономике период растущего спроса. Пандемия лишь притормозила позитивный тренд, но не сломала его. Как только ограничения сняли, рынки пошли в гору. В августе спрос на новые автомобили в 1,5 раза выше прошлогодних показателей. Спрос на квартиры - более чем на 60%, на дачи и загородные дома - более чем на 80%.

Вероятность второй волны пандемии сохраняется (в некоторых странах о ней уже говорят), но закрытия экономик, как весной, уже не планируется. Прогноз Минэкономразвития: рост ВВП на 3,3% в 2021 году и на 3,4% в 2022-м.

Вертолетный парк в России - один из самых старых в мире. Средний возраст техники превышает 25 лет. При этом уже отмечается ее нехватка в некоторых субъектах. Для таких регионов, как Якутия, где более 90% территории имеет сезонную транспортную доступность, дефицит вертолетов может стать серьезной проблемой.

По расчетам Минтранса, до 2024 года необходимо закупить 248 новых отечественных вертолетов (36 - для Дальнего Востока). Компания "Борисфен", поставляющая вертолетные двигатели, потребность в новой технике оценивает в 400 единиц и предлагает на старые советские Ми-2 установить новые двигатели, а их производство организовать в подмосковной Дубне.

Но, во-первых, здесь встает вопрос безопасности. Продление летной годности старых вертолетов имеет свой предел. У тех же Ми-2, массовый выпуск которых закончился в 1992 году, высокая степень износа фюзеляжа, устаревшее бортовое оборудования и сама их конструкция.

Во-вторых, стратегия на модернизацию советской техники угрожает развитию отрасли. И в Минпромторге, и в "Вертолетах России" заявляют, что в состоянии полностью удовлетворить внутренний спрос. Да и какой резон вкладываться в бесперспективный Ми-2, если есть "Ансат" того же класса (сейчас оснащается американским двигателем, до конца года будет установлена демо-версия российского ВК-650В, который также подходит к Ка-226Т).

Единственное правильное решение - развитие современного вертолетостроения. Сейчас в правительстве ведется работа по коррекции программы субсидирования закупок новой техники. Ее годовой объем может составить несколько миллиардов рублей.

Развитие собственной добычи и обработки Редкоземельных металлов занимает много лет и требует больших государственных инвестиций. Но именно этим сейчас заняты США, ЕС и Австралия, чтобы покончить с зависимостью от Китая в высоких технологиях.

В этому году администрация Трампа выделила на поддержку отрасли $209 млн, причем активную роль здесь играет Пентагон, который финансирует компании (в т.ч. одну австралийскую), ведущие разработки РЗМ в Калифорнии и Техасе. В планах федерального правительства возобновить работу на крупнейшем в стране месторождении Маунтин-Пасс в Калифорнии.

Цель провозглашается открыто. Уничтожение китайской монополии для американцев - вопрос экономической и технологической безопасности. Аналогичные настроения - в Европе и Австралии. В последней, кстати, шестая часть мировых запасов РЗМ, и она активно сотрудничает с США.

Именно монополия Китая на всех этапах от добычи до производства конечной продукции во многом делает этот рынок рискованным для инвесторов. Единственный крупный американский производитель, горнодобывающая корпорация Molycorp, обанкротился в 2015 году.

Другой фактор, сдерживающий частников - сложность производства, как техническая, так и в целом. Например, в мире не так уж много специалистов, умеющих работать с РЗМ. Основные технологии и знания - у китайцев, развивающих свою отрасль с начала 90-х. Проекту нужно 10 лет и более $1 млрд для запуска. И всё это без гарантий успеха.

Опираясь на рыночные механизмы, проблему дефицита РЗМ Запад решить не в состоянии, поэтому в дело включаются сами государства. Но, в любом случае, создание надежной системы поставок, не зависящей от Китая, займет многие годы.

По данным Сбербанка, за прошлую неделю потребительская активность россиян снизилась на 3,5% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Это связано с окончанием подготовки к школе и сезонными факторами. Отрицательная динамика наблюдается по многим направлениям.

Потребление продовольственных товаров начало снижаться, хотя на протяжении полугода постоянно росло. В период самоизоляции это объяснялось паническими настроениями в обществе. За прошлую неделю резко усилилось падение потребления в сфере услуг: -15% против -9,4% в первую неделю сентября.

Но хуже всего, конечно, обстоят дела в туристической отрасли: duty-free (-71% по отношению к аналогичному периоду 2019-го), отели (-57,9%), авиабилеты (-40%), турагентства (-33,7%). Не лучше обстоят дела и в сфере развлечений, потерявшей в потребительской активности 46%.

Позитив наблюдается в сфере покупок бытовой электроники и техники, где рост больше 20% происходил на протяжении всех последних месяцев. Старая привычка россиян инвестировать в микроволновки в период кризиса стала вновь актуальной. Также заметен рост в телекоммуникациях (+20% за неделю).

Но больше всего потребительская активность подскочила в сфере компьютеров и ПО. И при чем не только на этой недели, но и на всем протяжении лета. Каждый месяц потребительская активность в этом секторе была выше, чем в 2019 году на 70%. Вот что значит переход в онлайн.

В I полугодии объем нового бизнеса лизинговых компаний упал на 22%, до 570 млрд рублей. Сильнее всего пострадали сегменты, наиболее затронутые пандемией: авиа и ж/д. Кроме того, существенно повлияла девальвация рубля - в лизинговых закупках оборудования и транспорта высокая валютная составляющая.

Текущие оценки рейтингового агентства "Эксперт РА" - спад на 10-20% за год, впервые после четырех лет бурного роста. Лидеры со знаком минус все те же: железнодорожная техника (40%), авиатехника (25%). Авиакомпании замораживают планы по наращиванию и обновлению парков. В железнодорожной отрасли профицит подвижного состава.

Единственный крупный сегмент, где возможен рост (5%) - автолизинг. Для бизнеса это более легкий способ получить транспортное средство, чем кредит. Свою роль играют и программы Минпромторга.

Непонятно, насколько в приведенных оценках отражен эффект госпрограммы поддержки авиализинга. В мае был поставлен план - выпуск 59 самолетов в течение двух лет. А, например, 31 августа Red Wings подписали контракт на поставку первого самолета. С 15 сентября он начнет перевозки. Всего 7 в этом году и 23 в следующем.

За январь-август промышленное производство сократилось на 4,5%. Спад идет уже несколько месяцев, но темпы снижаются: в июне - 9,4%, в июле - 8,0%, в августе - 7,2% (+2,9% к июлю).

Основной минус дает добыча полезных ископаемых - 11,8%, у сектора обрабатывающей промышленности - 4,1%. Однако в обработке восстановление замедляется. В июле она просела меньше - на 3,3%, и всё лето снижается прирост относительно предыдущего месяца: июнь (+8,4%), июль (+3,9%), август (+1,2%).

Рост производства по товарным группам, август:

• пищевые продукты - 1,0%
• лекарства - 17,4%
• бумага - 2,3%
• мебель - 4,0%
• химия - 5,0%

Спад производства:

• табачные изделия - 2,6%
• одежда - 3,3%
• металлургия - 7,8%
• компьютеры, электроника, оптика - 2,3%
• электрическое оборудование - 9,5%
• автотранспорт - 21,3%

Минфин довольно неожиданно предложил со следующего года в 3,5 раза повысить НДПИ на добычу некоторых удобрений и руд цветных металлов.

По оценкам министерства, это будет приносить бюджету 90 млрд рублей ежегодно. Однако данная мера ударит по экспортерам химической и металлургической продукции. В то время как целый нацпроект посвящен задаче роста несырьевого неэнергетического экспорта, где удобрения и металлургия играют ключевые роли.

Бизнес предупреждает о возможных сокращениях рабочих мест и снижении инвестиций в горнодобывающую отрасль. Уже принятые инвестпрограммы по модернизации и строительству новых мощностей могут быть сорваны.

В то же время, для компаний, затронутых поправками Минфина, повышение НДПИ не станет катастрофой. Себестоимость у российских производителей удобрений одна из самых низких в мире. В выручке горнорудных компаний доля НДПИ сейчас менее 5%. Для сравнения: в нефтяном секторе даже в условиях низких цен - более 50% (и будет расти с ростом цен).

Не так плоха сама идея, как время и способ ее предложения. В период кризиса и глобальной рецессии и без какого-либо обсуждения с участниками рынка. При том, что государством объявлена задача обеспечивать стабильность налоговых условий для бизнеса.

ГАЗ решил заняться импортозамещением компонентов двигателей и в 2021 г. запустит литье деталей для двигателей Evotech и ЯМЗ. Стоимость проекта - 2,9 млрд рублей, из них 500 млн - кредит Фонда развития промышленности. Условия сверхльготные: на 5 лет по ставке 1% в первые три года и 5% далее.

Производство отдельных деталей в России налажено, но литейных мощностей не хватает, чтобы удовлетворить спрос. Если взять моторы ЯМЗ, то они устанавливаются примерно на 400 моделей различной техники: автобусы, грузовики, комбайны, трактора, бульдозеры, погрузчики, экскаваторы.

Цель - не только заменить иностранных производителей (продукция Ярославского завода уже имеет высокую степень локализации), но и улучшить качество выпускаемых в России компонентов.

Кроме того, собственное производство поможет компании контролировать себестоимость и понизить риск санкций, с которыми она уже столкнулась. А также уменьшить зависимость от валютных курсов и внешних поставщиков (что актуально после пандемии).

Точных цифр по объемам будущего выпуска пока нет, но говорят о возможности работы по заказам международных брендов, которые собираются в России. Например, Hyundai строит сейчас завод по выпуску двигателей в Санкт-Петербурге, и ГАЗ (вместе с УАЗом) рассматривается в качестве возможного поставщика.

Росстат выпустил всероссийскую статистику долгов по заработной плате, и оказалось, что за последний месяц долги сократились аж на 15% - с 2,1 до 1,8 млрд рублей. Вообще на протяжении всего года задолженность была существенно ниже, чем в 2019 году. Она достигла пика в июне, после чего опять начала снижаться. В целом, долги по зп имеет меньше 1% работников.

Такие данные выглядят странно, учитывая рост увольнений и задержек заработных плат из-за коронокризиса. Объяснение этому находим в методологии подсчета. Оказывается, в статистику не включены субъекты малого предпринимательства, которые в наибольшей степени пострадали от упадка экономики.

Но даже в тех данных, что приведены, есть на что обратить внимание. Во-первых, больше всего долгов приходится на обрабатывающие производства, на втором месте добыча полезных ископаемых, на третьем - строительство. Именно эти отрасли, как правило, наиболее чувствительны ко всякого рода кризисам.

Во-вторых, наибольшие долги по зп накопили предприятия Кемеровской области - 446 млн рублей. Для сравнения, по всему ЦФО этот показатель равен 270,8 млн рублей. Т.к. основу экономики Кемеровской области составляет как раз добыча полезных ископаемых и металлургическая промышленность, в том числе обрабатывающая, такие цифры неудивительны.

Но общая тенденция, даже без учета МСП, говорит о том, что последствия коронавируса для рынка труда оказались не столь ужасными, как можно было предполагать.