10/13 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국 증시
- DOW: 29,210.85p (-28.34p, -0.10%)
- S&P500: 3,576.95p (-11.89p, -0.33%)
- NASDAQ: 10,417.10p (-9.09p, -0.09%)
- 러셀2000: 1,687.76p (-5.15p, -0.30%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $49.12 (+0.50, +1.03%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $34.63 (+0.04, +0.12%)
- Eurex kospi 200: 286.45p (-1.4p, -0.49%)
- NDF 환율(1개월물): 1,425.52원 / 전일 대비 보합 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,198.60 (-19.89, -0.90%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 113.307 (+0.086, +0.08%)
- 유로/달러: 0.9702 (-0.0006, -0.06%)
- 달러/엔: 146.88 (+1.02, +0.70%)
- 파운드/달러: 1.1095 (+0.0127, +1.16%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.2827% (-2.3bp)
- 5년물: 4.1089% (-6.2bp)
- 10년물: 3.8942% (-5.3bp)
- 30년물: 3.8764% (-4.6bp)
- 10Y-2Y: -38.85bp (-2.97bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*18 (+0*01 , +0.06%)
- 5YR T-Notes: 107*05 1/2 (+0*07 3/4, +0.23%)
- 10YR T-Notes: 111*15 1/2 (+0*11 1/2, +0.32%)
- US T-Bonds: 125*05 (+0*17 , +0.43%)
- Ultra US T-Bonds: 134*06 (+0*18 , +0.42%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 87.27 (-2.26, -2.53%)
- 브렌트유: 92.45 (-1.86, -1.97%)
- 금: 1,677.50 (-4.90, -0.29%)
- 은: 18.94 (-0.46, -2.35%)
- 아연(LME, 3M): 2,908.50 (-20.00, -0.68%)
- 구리: 342.50 (-3.40, -0.98%)
- 밀: 882.25 (-17.25, -1.91%)
- 대두: 1,396.00 (+19.00, +1.38%)

*동 자료는 2022년 10월 13일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(10월 13일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

미 증시, 덜 매파적인 FOMC 의사록 공개 불구 하락 마감

미 증시는 BOE 조치에 기대 파운드화가 달러 대비 강세를 보이는 등 영국발 불안이 완화되는 모습을 보이자 장 초반 상승한 가운데 실적 호전 등 개별 기업 이슈에 따라 보합권 등락을 보임. 한편, FOMC 의사록 공개를 통해 일부 연준 위원들이 경제 위험을 완화하기 위해 긴축 정책 속도를 조정하는 것이 중요할 것이라고 주장한 점이 알려진 이후 달러화가 약세로 전환하자 증시 강세 유지. 그러나 소비자 물가지수 발표 앞두고 재차 달러화가 강세로 전환하자 매물 출회되는 등 보합권 등락을 보이며 소폭 하락 마감(다우 -0.10%, 나스닥 -0.09%, S&P500 -0.33%, 러셀2000 -0.30%)

변화요인: ①생산자물가지수 ②FOMC 의사록 공개
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20221013053349387_3431

10월 13일(목) 07:30분 생방송 글로벌 모닝브리핑
FOMC 의사록 공개, 리튬 관련주 급락

https://youtu.be/3Y5xjhmKftM

주식시장 리뷰와 미 증시 전망 (10월 13일)

미래에셋증권 디지털리서치팀 박광남(02-3774-1809)
미래에셋증권 디지털리서치팀 박수진(02-3774-1780)

코스피, 미국 소비자물가지수 경계감과 옵션만기일 매물 출회 확대에 하락

한국 증시 장중 리뷰: 코스피, 미국 CPI 경계와 옵션만기일 매물 출회 확대에 하락
아시아 시장 장중 리뷰: 중화권 증시, 디지털 경제 강화 기조에 IT 기술주 강세

미 증시 전망: 9월 소비자물가지수


https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2096219.pdf?attachmentId=2096219

[톡!talk!미래의종목]

10월 13일(목) 15:40분

▶️오늘의 주제 : 일라이 릴리 - 알츠하이머와 비만의 교집합
▶️출연 : 김승민 선임연구위원

▶️링크 : https://youtu.be/RpWjw87g0WI

10/14 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국 증시
- DOW: 30,038.72p (+827.87p, +2.83%)
- S&P500: 3,669.88p (+92.85p, +2.60%)
- NASDAQ: 10,649.15p (+232.05p, +2.23%)
- 러셀2000: 1,728.41p (+40.65p, +2.41%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $49.09 (-0.03, -0.06%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $34.73 (+0.10, +0.29%)
- Eurex kospi 200: 287.40p (+4.6p, +1.63%)
- NDF 환율(1개월물): 1,431.10원 / 전일 대비 1원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,263.24 (+64.64, +2.94%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 112.500 (-0.820, -0.72%)
- 유로/달러: 0.9777 (+0.0074, +0.76%)
- 달러/엔: 147.28 (+0.37, +0.25%)
- 파운드/달러: 1.1325 (+0.0225, +2.03%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.4762% (+18.5bp)
- 5년물: 4.2180% (+10.0bp)
- 10년물: 3.9578% (+6.2bp)
- 30년물: 3.9386% (+6.4bp)
- 10Y-2Y: -51.84bp (-12.35bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*07 (-0*12 , -0.38%)
- 5YR T-Notes: 106*22 1/4 (-0*17 3/4, -0.52%)
- 10YR T-Notes: 111*00 1/2 (-0*17 1/2, -0.49%)
- US T-Bonds: 124*18 (-0*24 , -0.6%)
- Ultra US T-Bonds: 132*29 (-1*15 , -1.14%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 89.11 (+1.87, +2.14%)
- 브렌트유: 94.57 (+2.17, +2.35%)
- 금: 1,677.00 (-7.30, -0.44%)
- 은: 18.92 (-0.13, -0.68%)
- 아연(LME, 3M): 2,901.00 (-7.50, -0.26%)
- 구리: 344.05 (+3.60, +1.05%)
- 옥수수: 697.75 (+4.75, +0.69%)
- 밀: 892.25 (+8.75, +0.99%)
- 대두: 1,395.75 (-2.00, -0.14%)

*동 자료는 2022년 10월 14일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(10월 14일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

미 증시, 물가 지표 소화와 영국 우려 완화에 기대 상승 전환 성공

미 증시는 식품과 에너지를 제외한 근원 소비자물가지수가 상승세를 이어가는 등 높은 물가 지표 발표로 달러화가 강세를 보이고, 국채 금리가 급등하자 나스닥이 3.2% 급락하는 등 장 초반 변동성 확대. 그러나 높은 물가로 미국 소비가 본격적으로 둔화될 수 있어 향후 물가 하락 압력이 높아질 수 있다는 점이 부각되자 낙폭 축소. 여기에 영국 정부의 감세안 추가 변경 기대로 파운드화가 급등하자(달러화 약세) 기술주 중심으로 매수세가 유입되며 급격한 상승 전환에 성공, 저점 대비 5% 넘게 상승(다우 +2.83%, 나스닥 +2.23%, S&P500 +2.60%, 러셀2000 +2.41%)

변화요인: ①소비자물가지수 ②파운드화 급등
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20221014052821140_3431

10월 14일(금) 07:30분 생방송 글로벌 모닝브리핑
소비자물가지수, 영국 우려 완화, 파운드화 급등

https://youtu.be/gF2lW81TIxE

FOMC 구성원들의 최근 발언 정리(10월 14일 기준)
미래에셋증권 디지털리서치팀 윤재홍 연구위원

인플레이션 안정 확인에 대한 재강조
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20221014064244433_3431

주요 경제지표 및 일정(10월 17일~10월 21일)
미래에셋증권 디지털리서치팀 윤재홍 연구위원

美·中 실물경제지표, 넷플릭스·테슬라 실적
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20221014063112833_3431

Zillow의 임대료 인덱스와 CPI의 주거비

중고차 가격도 맨하임 중고차 가격 인덱스하락률을 반영하지 못하고 있고 주거비도 마찬가지입니다. 즉 시간을 두고 이러한 추이가 지속적으로 향후 반영이 될 것으로 예상되고 있다는 점은 주목해야 할 것입니다.(개인적으로는 주거비보다 의료 서비스 가격에 더 주목하고 있습니다.)

그렇기 때문에 이제는 물가 보다는 실적이 중요하고 미국 기업 실적에 영향을 주는 달러인덱스에 지속적으로 주목하시면서 대응을 하면 될 것입니다. 아직은 유로존과 영국 경기 침체 이슈에 따른 유로화와 파운드화의 변동성이 커서 좀더 두고 봐야 할 것 같습니다.

전일 미국 증시의 상승 원인이었던 파운드화의 강세가 한국 시각 오전 10시 40분 즈음에 다시금 달러 대비 강세폭을 확대. 이 영향으로 달러화는 약세를 보였고 미국 시간외 선물은 0.5% 내외 상승 중.

이러한 변화는 현재 미국 IMF 총회에 참석중인 영국 재무장관이 미국 방문을 중단하고 영국으로 돌아갔다는 소식이 전해진 데 따른 것으로 추정. 특히 전일 일부 언론을 통해 영국 정부가 발표한 감세안을 철회 할 수 있다는 보도 이후 영국 제무장관의 조기 귀국이라는 점에서 주목. 이는 결국 시장이 기대하는 감세안 철회 가능성이 높아졌다고 볼 수 있기 때문

이 경우 영국 연기금발 변동성 확대 우려가 완화 될 수 있다는 점에서 파운드화가 달러 대비 강세를 보이고 있음.

현재 금융시장

현재 아시아 주식 시장의 상승세가 이어가고 있는 가운데 독일을 비롯한 유럽 지수 선물은 2% 내외 상승 중. 영국 지수 선물은 1% 내외 강세

외환시장은 대부분 보합권 등락을 보이며 영국 이슈에 주목 중

채권 시장은 대부분의 채권 선물이 상승 중(금리 하락). 전일 영국 국채 금리가 20bp 넘게 하락하는 등 안정을 보인 가운데 미국 등 각국 채권 선물이 시간 외로 상승 중이라 이러한 추세가 이어질지 여부 주목

상품 선물시장은 국제유가를 비롯해 비철 금속, 곡물 등 대부분이 소폭 상승 중.


오늘 유럽과 미국 시장

영국 정부의 감세안 철회 여부가 가장 화두가 되고 있음. 이 경우 파운드화 및 영국 국채가격 상승으로 달러 약세, 국채 금리 하락 등으로 전개될 수 있으며 주식시장에 긍정적. 특별한 내용이 없으면 파운드화 변동성 확대 가능성을 배제할 수 없음

한편, 오늘 미국 시장에서는 9월 소매판매와 미시간대 소비심리지수 그리고 금융주 실적에 주목. 현재 소매판매는 전월 대비 0.2% 증가할 것으로 전망하고 있는데 이는 지난달 발표된 0.3%를 소폭 하회. 최근 소비 둔화 이슈가 유입되고 있어 여타 해외 투자회사들도 미국 소매판매 전망이 확연하게 엇갈린 모습(-0.4%~+0.8%). 소비심리지수는 58.6에서 58.8로 소폭 개선 될 것으로 전망되나 여전히 낮은 수준. 시장은 이보다 기대인플레에 더 주목

오늘부터 미국 실적 시즌이 시작. 유나이티드 헬스, JP모건, 웰스파고, 모건스탠리, 씨티그룹, PNC, US방코프 등이 발표. 시장의 관심은 웰스파고인데 이는 부동산 대출이 많은 기업이기 때문. 컨콜에서 경기에 대해 어떻게 판단하는지 여부에 따라 변동성 확대 요인.

주식시장 리뷰와 미 증시 전망 (10월 14일)

미래에셋증권 디지털리서치팀 박광남(02-3774-1809)
미래에셋증권 디지털리서치팀 박수진(02-3774-1780)

아시아 증시, 미국 증시 반등과 영국발 리스크 완화에 강세

한국 증시 장중 리뷰: 코스피, 외국인과 기관 저가매수 유입에 강세
아시아 시장 장중 리뷰: 중국, 홍콩, 대만 등 중화권 증시 전반 강세

미 증시 전망: 소비와 물가의 관계


https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2096272.pdf?attachmentId=2096272

10/17 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국 증시
- DOW: 29,634.83p (-403.89p, -1.34%)
- S&P500: 3,583.07p (-86.84p, -2.37%)
- NASDAQ: 10,321.39p (-327.76p, -3.08%)
- 러셀2000: 1,682.40p (-46.01p, -2.66%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $48.61 (-0.48, -0.98%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $34.21 (-0.52, -1.50%)
- Eurex kospi 200: 286.15p (-6.38p, 1.63%)
- NDF 환율(1개월물): 1,441.34원 / 전일 대비 12원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,162.32 (-100.92, -4.46%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 113.311 (+0.948, +0.84%)
- 유로/달러: 0.9722 (-0.0054, -0.55%)
- 달러/엔: 148.67 (+1.55, +1.05%)
- 파운드/달러: 1.1172 (-0.0154, -1.36%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.4959% (+3.2bp)
- 5년물: 4.2677% (+6.7bp)
- 10년물: 4.0184% (+7.5bp)
- 30년물: 3.9916% (+7.5bp)
- 10Y-2Y: -47.75bp (+4.25bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*04 (-0*02 3/4, -0.08%)
- 5YR T-Notes: 106*13 (-0*09 1/4, -0.27%)
- 10YR T-Notes: 110*19 (-0*13 1/2, -0.38%)
- US T-Bonds: 123*23 (-0*27 , -0.68%)
- Ultra US T-Bonds: 132*02 (-0*27 , -0.63%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 85.61 (-3.50, -3.93%)
- 브렌트유: 91.63 (-2.94, -3.11%)
- 금: 1,648.90 (-28.10, -1.68%)
- 은: 18.07 (-0.85, -4.48%)
- 아연(LME, 3M): 2,941.00 (+40.00, +1.38%)
- 구리: 342.35 (-1.70, -0.49%)
- 옥수수: 689.75 (-8.00, -1.15%)
- 밀: 859.75 (-32.50, -3.64%)
- 대두: 1,383.75 (-12.00, -0.86%)

*동 자료는 2022년 10월 16일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(10월 17일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

미 증시, 불안한 영국 이슈 및 기대 인플레 상승 여파로 부진

미 증시는 부진한 소매판매 및 영국 재무장관 교체, 금융주 실적 호전 등으로 상승 출발했으나, 영국 총리의 기자회견 이후 약세를 보이던 달러화가 강세로 전환하자 상승 축소. 여기에 미국 기대 인플레이션이 상승하자 하락폭 확대. 특히 10년물 국채 금리가 4.0%를 상회한 가운데 미국 소비의 본격적인 부진에 따른 경기 침체 이슈가 높아지자 기술주 중심으로 매물이 출회. 더불어 테슬라(-7.55%) 등 일부 종목의 부정적인 요인도 투자 심리 위축 요인으로 작용하며 하락 마감(다우 -1.34%, 나스닥 -3.08%, S&P500 -2.37%, 러셀2000 -2.66%)

변화요인: ①트러스 영국 총리 ②기대 인플레 ③경기 침체
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20221016073249900_3431

10월 17일(월) 07:30분 생방송 글로벌 모닝브리핑
기대인플레, 영국 불안, 달러 강세, 금리 상승

https://youtu.be/3OsrnRL1uLI

방금전 헌트 신임 영국 재무장관이 오늘 영국 시간 오후 또는 저녁에 중기 재정정책을 발표할 것이라는 소식이 전해짐. 시장은 얼마전 트러스 영국 총리와 전 재무장관이 발표했던 미니 예산에 대한 더 많은 되돌림을 기대하고 있음.

관련 소식이 전해지자 파운드화의 달러 대비 강세폭이 좀더 확대 되었으며 달러화의 약세폭이 좀더 이어졌으며 미국 시간외 선물은 상승폭을 확대. 한국 증시도 상승 폭이 좀더 이어짐

# ETF 깊게 보기

[미래에셋증권 윤재홍] 2022년 3분기 Global ETF 시장 동향

▼ [Global ETF 시장 동향] 다운로드 링크
http://m.site.naver.com/12eDU

예전부터 해외 쪽 자료 보면서 주기적으로 ETF 시장 동향을 짚어주는 백서 형태의 자료가 있었으면 좋겠다고 생각을 해왔었는데요, 그래서 준비하였습니다.

이번 자료는 크게 3개 영역으로 나눠져 있습니다.
1.ETF 시장 데이터: 운용자산, 종목수, 유형별 주요 ETF에 대해 정리했습니다.
2.수익률/자금 동향: 미국 상장 ETF를 대상으로 수익률, 자금 동향을 정리했습니다.
3.ETF 시장의 주요 변화: 신규 상장 ETF를 중심으로 어떤 ETF들이 신규 상장 되었는지, 어떤 트렌드를 보이고 있는지 정리했습니다.

운용자산 8.7조 달러, 종목수 13,142개까지 성장한 글로벌 ETF 시장과, 글로벌 자산 시장 위축에도 불구, 오히려 운용자산 측면에서는 증가를 보이고 있는 한국 ETF 시장의 모습 외에도 주요 신규 상장 키워드로 선정한 1) 테마, 액티브, 2) 현금 흐름에 대한 갈망, 3) 옵션 등 다양한 수단의 적극적 활용 등 주요 내용에 대해 정리하였습니다.

Bloomberg의 경우 OTC, 중복 상장 등까지 모두 별개로 집계되어 다소 수치가 크게 나올 수 있는 부분도 있으나, 동일 기준으로 지속적으로 확인할 경우 전체 흐름을 보는데는 지장이 없다고 판단한 부분도 감안해주시면 좋겠습니다.

이후에도 분기 단위로 주요 내용들 정리해나갈 예정이니 건의 및 개선사항은 텔레그램 @tothebest86으로 남겨주시면 감사하겠습니다.


항상 시장 대응에 도움되는 자료로 찾아뵙겠습니다.

감사합니다.

▼텔레그램 링크
https://news.1rj.ru/str/qooowooo/681

주식시장 리뷰와 미 증시 전망 (10월 17일)

미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
미래에셋증권 디지털리서치팀 박수진(02-3774-1780)

코스피, -1%대 하락에서 외국인 순매수세 유입에 상승 전환

한국 증시 장중 리뷰: 코스피, 외국인 매수세 전환에 지수도 상승 전환
아시아 시장 장중 리뷰: 중국 증시, 20차 공산당대회 진행되며 IT, 국방 등 정책 수혜주 상승

미 증시 전망: S&P 500 연저점 테스트

https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2096337.pdf?attachmentId=2096337