🔊필옵틱스 4Q24 실적발표
매출액 1,491억원
(YoY +102.3%, QoQ +111.5%)
2024 연간 매출액 4,108억원
(YoY +37.0%)

매출 변동원인: OLED 및 2차전지 장비 출하 증가에 따른 매출 확대

🔊ISC 4Q24 실적발표
매출액 391억원
(YoY +56.4%, QoQ -21.8%)
2024 연간 매출액 1,745억원
(YoY +24.6%)

매출 변동원인:
1. AI 반도체 수주 증가
    (AI 데이터센터, 스마트폰, 노트북용 반도체 테스트 소켓 매출 증가)
2. 북미 신규 빅테크 고객사 확보
3. 비메모리 R&D용 테스트 소켓 수주 증가

Apple, 베트남 MacBook 생산 확장 계획 축소, 인도에 더 많은 중점을 두는 방식으로 생산 전략 전환
Apple은 이전에 iPhone 생산을 인도로 옮기고 베트남을 AirPods, iPad, Mac 생산 허브로 지정하여 중국 제조에 대한 의존도를 줄이려고 노력

https://www.laoyaoba.com/html/share/news/932699?source=h5&news_id=932699&fromShare=pc

[유진 IT 임소정] 반도체 소부장 Weekly: 글로벌 실적 기간(2)

✪위클리 소부장 주가 코멘트

국내 소부장 기업들의 주가는 삼성전자의 유리 기판 시장 진출 소식에 관련 서플라이 체인 기업들 중심으로 주가 급등. 관련주들 종합적으로 13% 상승한 가운데 소재사(+28%)와 장비사(+22%) 상승세가 두각. 또한 삼성 파운드리의 미국 고객사 수주 확보 기대감에 OSAT와 팹리스 주가 강세. 다양한 키워드들이 섹터를 주도하는 가운데 발표되고 있는 4분기 실적이 부진함에도 기술 주도 기대감에 주가 움직임 지속될 전망.

✪유리 기판: 필옵틱스, SKC, 와이씨켐, 켐트로닉스, 솔브레인, 삼성전기
✪삼성 파운드리 chain: 두산테스나, 에이엘티, 네패스, 가온칩스

✪금주의 KEY CHART: 글로벌 소부장 기업들의 실적 발표

실적 발표 기업: Daikin, AMD, Arm Holdings, TEL, Air Products, Qualcomm, Renesas, Linde, Sharp, Air Water, Mediatek

자료 링크: https://buly.kr/G3Cesyj

감사합니다.

임소정 드림

AI 칩 스타트업 Groq, 사우디아라비아로부터 15억 달러 투자 약속 확보
올해 담맘에 있는 기존 데이터 센터를 확장하기 위한 자금으로 활용 예정.
Groq는 전직 구글 TPU 엔지니어 출신인 조나단 로스가 창업한 AI 반도체 팹리스 스타트업으로, 삼성 파운드리의 SF4X 공정 고객사

https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/ai-chip-startup-groq-secures-15-billion-commitment-saudi-arabia-2025-02-10/

🔊리노공업 공시
주식분할 결정

분할 전: 500원
분할 후: 100원
주식분할 목적: 유통주식수 확대

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250211900303

🔊Amkor 4Q24 실적발표
매출액 16.3억달러
(YoY -7.0%, QoQ -12.5%)
2024 연간 매출액 63.2억달러
(YoY -2.8%)

가이던스
1Q25 12.8억달러 (YoY -7%)
2025 모바일향 매출 회복 기대

가이던스 컨센 하회하여 주가 -8%

대만 OSAT 기업, TSMC의 BIS 화이트리스트 시행으로 수혜 기대
->대표 관련주: 프로텍(해외 주요 OSAT 업체향 하이엔드 장비 납품)

https://www.digitimes.com/news/a20250211PD208/tsmc-osat-ic-design-supply-chain-chips.html

🔊GlobalFoundries 4Q24 실적발표
매출액 18.3억달러 (YoY -1%)
웨이퍼 출하량 595k (YoY +8%)
2024 연간 매출액 67.5억달러
(YoY -9%) 컨센서스 상회

가이던스
1Q25 EPS $0.29 컨센서스 하회

실적 발표 후 주가 +6%

메타, 한국의 퓨리오사AI 인수를 위한 협상을 진행 중
메타의 퓨리오사AI에 대한 관심은 자체 AI 칩 개발을 위한 것으로 풀이
한편 퓨리오사AI는 지금까지 약 1.2억(1,672억원)의 자금 조달

https://n.news.naver.com/article/018/0005941561?sid=101

JD Vance의 AI 칩 미국 내 제조 활성화 언급에 Intel 주가 급등
Vance는 과도한 규제나 AI 안전에 대한 지나친 강조가 기술 발전 저해할 수 있다고 언급
또한 트럼프 행정부가 AI 시스템과 AI 칩이 국내에서 생산되도록 정책을 시행할 것을 강조

https://www.barrons.com/articles/ai-intel-stock-jd-vance-chips-d230a58f

US CPI Report January 2025: Live Data on Inflation, Consumer Price Index News - Bloomberg 🥲

https://www.bloomberg.com/news/live-blog/2025-02-12/us-cpi-report-for-january?utm_medium=deeplink

Holtek의 강한 1Q25 전망에 MCU 시장 회복 기대감
재고 수준이 효과적으로 감소함에 따라 유통업체가 주문을 재개하여 수요가 다시 증가

https://www.digitimes.com/news/a20250211PD236/holtek-market-mcu-2025-security.html

AI 기반 온라인 대출 플랫폼 업스타트 홀딩스(UPST), 시장 예상치 상회한 실적 발표와 가이던스에 주가 급등
연간 매출 전망치는 10억달러로 시장 예상치(8.2억달러)를 큰 폭 상회

https://www.businesswire.com/news/home/20250211401108/en/Upstart-Announces-Fourth-Quarter-and-Full-Year-2024-Results

Adobe, OpenAI와 경쟁하기 위해 AI 비디오 툴 Firefly Video Model 출시
OpenAI의 Sora와 Runway의 모델과 경쟁.
하지만 해당 모델은 경쟁사와 다르게 Premiere Pro를 사용하는 영화 및 TV 스튜디오에 맞는 클립을 생성하는 데 중점

https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/adobe-launches-ai-video-tool-compete-with-openai-2025-02-12/

폭스콘, AI 서버 수요 성장에 2025년 매출 7조 대만달러 목표
2025년 매출 7조 대만달러(2,120억 미국 달러)를 초과할 것으로 예상하며, 시장 상황에 따라 8조 대만 달러(2,430억 미국 달러)에 도달할 가능성 제시.
DeepSeek 등장에 대해서는 AI 모델의 확산이 처음에는 사용자 결정을 복잡하게 만들 수 있지만, 이러한 다양성이 궁극적으로 전체 시장을 강화한다고 강조

https://www.digitimes.com/news/a20250212PD218/revenue-young-liu-2025-market-training.html

SMIC, 관세 전쟁으로 상반기간 '긴급 주문' 쇄도 언급
미국 관세와 광범위한 지정학적 긴장에 대한 우려로 고객들이 재고를 쌓고 있다고 확인.
2025년 상반기간 주문이 급증할 수 있으나, 하반기에 이에 따른 hangover effect 직면 가능성 확대

https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/Top-China-chipmaker-SMIC-says-tariff-war-sparking-rush-orders

[유진 IT 임소정] 오로스테크놀로지(322310) 4Q24 Review: 효자 장비가 많은 다복한 기업

✪4Q24 Preview
4분기 실적 매출 290억(YoY +54%, QoQ +74%), 영업이익 100억(YoY +54%, QoQ +74%) 기록하며 컨센서스 상회
영업이익률 34.5%로 분기 기준 역대 최고 수준. 신규 개발 후공정 장비 라인업 중 오버레이 장비가 고마진에 기여

✪2025 Preview/Valuation
2025년 실적은 매출 738억원(YoY +20%), 영업이익 161억원(YoY +164.7%) 추정
1) 하이엔드 칩 제조 라인향 전공정 장비 납품 확대,
2) Thin Film 장비 개발 완료 및 하반기 퀄 테스트 예정,
3) 해외 신규 고객사 확보 가시화,
4) 후공정 신규 장비 매출 비중 35% 이상으로 확대되며 매출 및 마진에 기여할 전망

자료 링크: https://buly.kr/EI35nfV

감사합니다.

임소정 드림

산업통상자원부, ‘K온디바이스 AI반도체’ 사업 위해 1조원 지원
3~4월에는 후보 기업을 주도로 팀을 구성하고 5월에는 민간 대표 기업을 선정할 계획
기업들이 원하는 AI 반도체를 국내 토종 팹리스가 설계하고, 국내 파운드리가 생산하는 형태
△기계와 로봇 △사물인터넷(IoT)·가전 △자동차 △방산 등 4개 분야에서 각각 2개 과제를 선정 🎉

https://m.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04424726642070192&mediaCodeNo=257