[유진 IT 임소정] 반도체 산업자료: 유리 기판 소식 이모저모

✪삼성전자의 유리 기판 시장 진
출 소식에 관련주 주가 급등
시장 개화 가속화에 대한 기대감이 확대되면서 Supply Chain 업데이트와 업황 점검이 필요한 시점으로 판단.
유리 기판 가공 업체와 장비 납품 업체들을 주목할 것을 추천.

✪관련 종목: SKC(앱솔릭스), 삼성전기 / 필옵틱스, 주성엔지니어링, 켐트로닉스, HB테크놀러지 / 와이씨켐, 솔브레인

자료 링크: https://buly.kr/EI33dqq

감사합니다.

임소정 드림

🔊오로스테크놀로지 공시
단일판매ㆍ공급계약 체결
SK하이닉스향 장비 수주
60억 규모
계약기간 2/7 - 3/5

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250207900177

2024년 연간 TV 출하량은 1.1% 증가한 1억 9,751만 대 예상
5년 연속 보였던 출하량 감소세가 끝날 것으로 전망
중국의 보조금 정책이 2025년까지 유효하여 TV 재고 수요가 안정되었고, 특히 초대형 패널 수요가 강력
최근 편광판 생산 용량 부족에 대한 보고로 인해 패널 제조업체는 TV 패널 가격 인상 가능성 확대
-> DB하이텍 (8인치 대형 DDI)

https://www.trendforce.com/news/2025/01/30/news-china-officially-launches-national-subsidy-for-smartphones-will-the-display-panel-industry-benefit/

중국의 Texas Instruments 대상 반덤핑 조사로 ASP 하락폭 축소 기대
중국은 미국 정부의 반도체 통제에 대한 대응으로 미국 기업에 대한 반덤핑 조사를 시작할 계획.
TI의 가격 책정 전략은 중국 내 제조업체보다 5~10% 낮은 가격을 제공하는 것이며, 원가보다 낮은 가격을 제시하는 수준.
이에 TI가 가장 먼저 타깃이 될 가능성.
-> DB하이텍 (중국 팹리스 고객사로 다수 보유. 레거시 칩 ASP의 단기간 내 반등은 어렵지만, TI 반덤핑 조사에 따라 가격 하락세는 방어될 것으로 기대)

https://www.eet-china.com/mp/a377490.html

대만 협동로봇 업체 Techman Robot, 반도체 장비사인 ASMPT와 MOU 체결 🤝

https://www.digitimes.com/news/a20250206PD233/techman-asmpt-smart-manufacturing-equipment.html

SSD 컨트롤러 제조업체 실리콘모션, 2024년 매출 컨센 상회
2H24 출하를 시작한 8채널 PCIe Gen5 SSD 컨트롤러 칩이 실적 기여.
AI 스마트폰용 UFS 4.1 컨트롤러 칩은 2H25 출시 예정.
2025년 가이던스는 매출 10억달러로 전년대비 16.3% 성장 전망.
-> 관련기업: 파두

https://www.digitimes.com/news/a20250206PD225/silicon-motion-2024-revenue-2025-recovery.html

2024년 글로벌 반도체 매출은 6,276억달러(YoY +19%)로 올해도 두 자릿수 성장 전망
(파란 차트: 매출액, 빨간 차트: YoY추이)
출처: SIA (Semiconductor Industry Association)

https://www.semiconductors.org/global-semiconductor-sales-increase-19-1-in-2024-double-digit-growth-projected-in-2025/

🔊필옵틱스 4Q24 실적발표
매출액 1,491억원
(YoY +102.3%, QoQ +111.5%)
2024 연간 매출액 4,108억원
(YoY +37.0%)

매출 변동원인: OLED 및 2차전지 장비 출하 증가에 따른 매출 확대

🔊ISC 4Q24 실적발표
매출액 391억원
(YoY +56.4%, QoQ -21.8%)
2024 연간 매출액 1,745억원
(YoY +24.6%)

매출 변동원인:
1. AI 반도체 수주 증가
    (AI 데이터센터, 스마트폰, 노트북용 반도체 테스트 소켓 매출 증가)
2. 북미 신규 빅테크 고객사 확보
3. 비메모리 R&D용 테스트 소켓 수주 증가

Apple, 베트남 MacBook 생산 확장 계획 축소, 인도에 더 많은 중점을 두는 방식으로 생산 전략 전환
Apple은 이전에 iPhone 생산을 인도로 옮기고 베트남을 AirPods, iPad, Mac 생산 허브로 지정하여 중국 제조에 대한 의존도를 줄이려고 노력

https://www.laoyaoba.com/html/share/news/932699?source=h5&news_id=932699&fromShare=pc

[유진 IT 임소정] 반도체 소부장 Weekly: 글로벌 실적 기간(2)

✪위클리 소부장 주가 코멘트

국내 소부장 기업들의 주가는 삼성전자의 유리 기판 시장 진출 소식에 관련 서플라이 체인 기업들 중심으로 주가 급등. 관련주들 종합적으로 13% 상승한 가운데 소재사(+28%)와 장비사(+22%) 상승세가 두각. 또한 삼성 파운드리의 미국 고객사 수주 확보 기대감에 OSAT와 팹리스 주가 강세. 다양한 키워드들이 섹터를 주도하는 가운데 발표되고 있는 4분기 실적이 부진함에도 기술 주도 기대감에 주가 움직임 지속될 전망.

✪유리 기판: 필옵틱스, SKC, 와이씨켐, 켐트로닉스, 솔브레인, 삼성전기
✪삼성 파운드리 chain: 두산테스나, 에이엘티, 네패스, 가온칩스

✪금주의 KEY CHART: 글로벌 소부장 기업들의 실적 발표

실적 발표 기업: Daikin, AMD, Arm Holdings, TEL, Air Products, Qualcomm, Renesas, Linde, Sharp, Air Water, Mediatek

자료 링크: https://buly.kr/G3Cesyj

감사합니다.

임소정 드림

AI 칩 스타트업 Groq, 사우디아라비아로부터 15억 달러 투자 약속 확보
올해 담맘에 있는 기존 데이터 센터를 확장하기 위한 자금으로 활용 예정.
Groq는 전직 구글 TPU 엔지니어 출신인 조나단 로스가 창업한 AI 반도체 팹리스 스타트업으로, 삼성 파운드리의 SF4X 공정 고객사

https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/ai-chip-startup-groq-secures-15-billion-commitment-saudi-arabia-2025-02-10/

🔊리노공업 공시
주식분할 결정

분할 전: 500원
분할 후: 100원
주식분할 목적: 유통주식수 확대

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250211900303

🔊Amkor 4Q24 실적발표
매출액 16.3억달러
(YoY -7.0%, QoQ -12.5%)
2024 연간 매출액 63.2억달러
(YoY -2.8%)

가이던스
1Q25 12.8억달러 (YoY -7%)
2025 모바일향 매출 회복 기대

가이던스 컨센 하회하여 주가 -8%

대만 OSAT 기업, TSMC의 BIS 화이트리스트 시행으로 수혜 기대
->대표 관련주: 프로텍(해외 주요 OSAT 업체향 하이엔드 장비 납품)

https://www.digitimes.com/news/a20250211PD208/tsmc-osat-ic-design-supply-chain-chips.html

🔊GlobalFoundries 4Q24 실적발표
매출액 18.3억달러 (YoY -1%)
웨이퍼 출하량 595k (YoY +8%)
2024 연간 매출액 67.5억달러
(YoY -9%) 컨센서스 상회

가이던스
1Q25 EPS $0.29 컨센서스 하회

실적 발표 후 주가 +6%

메타, 한국의 퓨리오사AI 인수를 위한 협상을 진행 중
메타의 퓨리오사AI에 대한 관심은 자체 AI 칩 개발을 위한 것으로 풀이
한편 퓨리오사AI는 지금까지 약 1.2억(1,672억원)의 자금 조달

https://n.news.naver.com/article/018/0005941561?sid=101

JD Vance의 AI 칩 미국 내 제조 활성화 언급에 Intel 주가 급등
Vance는 과도한 규제나 AI 안전에 대한 지나친 강조가 기술 발전 저해할 수 있다고 언급
또한 트럼프 행정부가 AI 시스템과 AI 칩이 국내에서 생산되도록 정책을 시행할 것을 강조

https://www.barrons.com/articles/ai-intel-stock-jd-vance-chips-d230a58f

US CPI Report January 2025: Live Data on Inflation, Consumer Price Index News - Bloomberg 🥲

https://www.bloomberg.com/news/live-blog/2025-02-12/us-cpi-report-for-january?utm_medium=deeplink

Holtek의 강한 1Q25 전망에 MCU 시장 회복 기대감
재고 수준이 효과적으로 감소함에 따라 유통업체가 주문을 재개하여 수요가 다시 증가

https://www.digitimes.com/news/a20250211PD236/holtek-market-mcu-2025-security.html