필옵틱스, TGV 검사장비 개발…유리기판 라인업 확대
해당 검사장비는 ‘카메라 촬영 → 스캔 → 이미지 생성 → 불량 여부 확인’ 구조의 공정을 거치며 촬영 단계에서의 핵심은 한 번에 홀의 상·중·하부 촬영 모두 이루어지는 점.
홀을 비스듬하게 촬영, 2.5차원(2.5D)식으로 이미지를 구현하여 이미지 취득 제한 없이 공정 시간 절약. 👍
https://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=207761&from=naver
해당 검사장비는 ‘카메라 촬영 → 스캔 → 이미지 생성 → 불량 여부 확인’ 구조의 공정을 거치며 촬영 단계에서의 핵심은 한 번에 홀의 상·중·하부 촬영 모두 이루어지는 점.
홀을 비스듬하게 촬영, 2.5차원(2.5D)식으로 이미지를 구현하여 이미지 취득 제한 없이 공정 시간 절약. 👍
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필옵틱스, TGV 검사장비 개발…유리기판 라인업 확대 - 인포스탁데일리
[인포스탁데일리=윤서연 기자] 필옵틱스가 TGV(유리 관통 전극 제조) 검사장비 개발을 눈앞에 뒀다. TGV·싱귤레이션 등 4가지 유리기판 장비를 앞서 출하한 데 이어 라인업을 추가하는 필옵틱스다. 정밀한 가공...
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ASE, 엔비디아의 5,000억 달러 미국 계획을 어떻게 지원할지 평가
엔비디아가 ASE 자회사인 실리콘웨어 정밀 산업을 포함한 파트너의 도움으로 미국에서 생산을 확장하기 위해 이달 초 공개한 계획에 대해 이야기하고 있다고 확인.
공급 업체가 생산을 이동하는 데 어려움을 겪을 수 있다는 점을 감안할 때, 5,000억 달러의 합계가 현실적인지 의문.
한편 실리콘웨어 정밀 산업은 미국에 제조 시설이 없고, 또 다른 ASE 자회사인 ISE Labs는 캘리포니아에 두 개의 테스트 공장 보유
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/taiwans-ase-evaluates-how-it-will-support-nvidias-500-bln-us-plan-2025-04-30/
엔비디아가 ASE 자회사인 실리콘웨어 정밀 산업을 포함한 파트너의 도움으로 미국에서 생산을 확장하기 위해 이달 초 공개한 계획에 대해 이야기하고 있다고 확인.
공급 업체가 생산을 이동하는 데 어려움을 겪을 수 있다는 점을 감안할 때, 5,000억 달러의 합계가 현실적인지 의문.
한편 실리콘웨어 정밀 산업은 미국에 제조 시설이 없고, 또 다른 ASE 자회사인 ISE Labs는 캘리포니아에 두 개의 테스트 공장 보유
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/taiwans-ase-evaluates-how-it-will-support-nvidias-500-bln-us-plan-2025-04-30/
Reuters
Taiwan's ASE: evaluating how it will support Nvidia's $500 billion US plan
Taiwan's ASE Technology Holding Co. has yet to decide how it will support a plan by Nvidia to build artificial intelligence servers worth as much as $500 billion in the U.S. over the next four years, it said on Wednesday.
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[유진 IT 임소정] 반도체 소부장 1Q25 Preview: Wrench Throwing MAGA Man
✪회색의 1분기
칩 제조업체들의 공정 전환에 따른 투자와 IT 수요 증가로 올라왔던 기 대감은 미국 트럼프 정부의 관세를 둘러싼 중국과의 논쟁으로 소멸.
관세로 인한 미국과 미국 외 투자 스케줄의 불확실성이 높아지고, 이에 매출 인식 시점이 지연될 것이라는 우려가 장비업체 등을 중심으로 확대된 것으로 판단
하지만 관세 정책 불확실성으로 인해 미리 당겨진 수급 때문에 하반기에는 전반적으로 세트 제품 성장률이 둔화될 가능성 대두
✪기업 분석
원익IPS(Buy, 30,000원), 오로스테크놀로지(Buy, 33,000원), 프로텍(Buy, 35,000원)
자료 링크: https://buly.kr/9BVZdus
감사합니다.
임소정 드림
✪회색의 1분기
칩 제조업체들의 공정 전환에 따른 투자와 IT 수요 증가로 올라왔던 기 대감은 미국 트럼프 정부의 관세를 둘러싼 중국과의 논쟁으로 소멸.
관세로 인한 미국과 미국 외 투자 스케줄의 불확실성이 높아지고, 이에 매출 인식 시점이 지연될 것이라는 우려가 장비업체 등을 중심으로 확대된 것으로 판단
하지만 관세 정책 불확실성으로 인해 미리 당겨진 수급 때문에 하반기에는 전반적으로 세트 제품 성장률이 둔화될 가능성 대두
✪기업 분석
원익IPS(Buy, 30,000원), 오로스테크놀로지(Buy, 33,000원), 프로텍(Buy, 35,000원)
자료 링크: https://buly.kr/9BVZdus
감사합니다.
임소정 드림
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Forwarded from 유진 IT/Auto/Media/Game/Consumer
[유진 반도체 이승우]
Memory Watch: 괜찮은 실적, 하지만 불안한 매크로
▶ Last Week Summary
- 주간 주가(4.28~5.2): S&P 500 +2.9%, 나스닥 +3.4%, 엔비디아 +2.5%, 애플 -1.9%, 마이크로소프트 +11.1%, 아마존 +0.5%, 알파벳 +1.2%, 메타 +9.1%
- 마이크로소프트: 매출 $701억, EPS $3.46로 컨센서스($685억, $3.21)을 상회. 특히 Azure 매출은 33%의 성장률을 기록 하며 예상치 29%를 상회, 케펙스는 214억달러를 기록. 경영진은 케펙스 증가율은 점차 둔화하긴 하겠지만 AI 수요가 여전히 공급을 초과하고 있어 AI 인프라 투자를 지속할 것임을 재확인함
- 메타: 매출 $423억, EPS $6.43로 컨센서스($414억, $5.25) 상회. 광고 매출 둔화 우려에도 견조한 실적을 기록했고, 연간 케펙스를 $640-720억으로 상향조정. 이는 광고 및 추천 알고리즘에 더 많은 컴퓨팅 파워를 투입하기 위한 것이며 관세로 인한 데이터센터 하드웨어 비용 증가에 따른 영향 또한 반영한 것임.
- 애플: 매출 $954억, EPS $1.65로 컨센서스($947억, $1.63) 상회. 그러나 서비스 매출이 $266.7억으로 예상을 하회했고, 중국 매출도 $160억으로 전년비 2.3% 감소했으며, 관세 영향으로 이번 분기 9억 달러의 타격이 예상된다고 밝힌 점이 우려요인으로 부각됨. 관세 영향으로 향후 애플 실적에 대한 불안감이 커지며 주가는 실적 발표 후 약세.
▶ So What: 빅테크 케펙스가 2년 만에 QoQ 소폭 감소했지만, 각 업체들은 불확실성에도 불구하고 적극적인 투자 의지를 재확인함. 그동안 AI에 적극적으로 대처한 기업들이 발군의 실적을 내고 있는 것도 드러나고 있기 때문. 올해도 기업들 의 AI 전략이 실적과 주가의 차별화 포인트가 될 것임. 하지만, 트럼프 행정부의 관세 및 대외 정책 불안정성, 그리고 달러 가치의 변동성이 계속 높은 변동성으로 작용.
▶ 보고서 링크: https://buly.kr/7x6IaUU
* 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다
Memory Watch: 괜찮은 실적, 하지만 불안한 매크로
▶ Last Week Summary
- 주간 주가(4.28~5.2): S&P 500 +2.9%, 나스닥 +3.4%, 엔비디아 +2.5%, 애플 -1.9%, 마이크로소프트 +11.1%, 아마존 +0.5%, 알파벳 +1.2%, 메타 +9.1%
- 마이크로소프트: 매출 $701억, EPS $3.46로 컨센서스($685억, $3.21)을 상회. 특히 Azure 매출은 33%의 성장률을 기록 하며 예상치 29%를 상회, 케펙스는 214억달러를 기록. 경영진은 케펙스 증가율은 점차 둔화하긴 하겠지만 AI 수요가 여전히 공급을 초과하고 있어 AI 인프라 투자를 지속할 것임을 재확인함
- 메타: 매출 $423억, EPS $6.43로 컨센서스($414억, $5.25) 상회. 광고 매출 둔화 우려에도 견조한 실적을 기록했고, 연간 케펙스를 $640-720억으로 상향조정. 이는 광고 및 추천 알고리즘에 더 많은 컴퓨팅 파워를 투입하기 위한 것이며 관세로 인한 데이터센터 하드웨어 비용 증가에 따른 영향 또한 반영한 것임.
- 애플: 매출 $954억, EPS $1.65로 컨센서스($947억, $1.63) 상회. 그러나 서비스 매출이 $266.7억으로 예상을 하회했고, 중국 매출도 $160억으로 전년비 2.3% 감소했으며, 관세 영향으로 이번 분기 9억 달러의 타격이 예상된다고 밝힌 점이 우려요인으로 부각됨. 관세 영향으로 향후 애플 실적에 대한 불안감이 커지며 주가는 실적 발표 후 약세.
▶ So What: 빅테크 케펙스가 2년 만에 QoQ 소폭 감소했지만, 각 업체들은 불확실성에도 불구하고 적극적인 투자 의지를 재확인함. 그동안 AI에 적극적으로 대처한 기업들이 발군의 실적을 내고 있는 것도 드러나고 있기 때문. 올해도 기업들 의 AI 전략이 실적과 주가의 차별화 포인트가 될 것임. 하지만, 트럼프 행정부의 관세 및 대외 정책 불안정성, 그리고 달러 가치의 변동성이 계속 높은 변동성으로 작용.
▶ 보고서 링크: https://buly.kr/7x6IaUU
* 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다
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트럼프 행정부, 바이든 정부의 글로벌 AI 칩 수출 규제 철회하고 대체할 듯
기 규정의 목적은 AI 칩과 기술 수출을 제한하고, 미국과 동맹국이 첨단 컴퓨팅 파워를 확보하도록 하는 한편, 중국의 접근을 차단.
인공지능 확산 프레임워크는 조 바이든 전 대통령 임기 종료 일주일 전인 1월에 발표된 바 있음.
상무부는 바이든의 AI 규정이 지나치게 복잡하고 관료적이라며 미국의 AI 우위를 확보하는 훨씬 더 단순한 규정으로 대체할 것을 밝힘.
여기에 국가가 첨단 반도체를 얼마나 확보할 수 있는지를 결정하는 데 도움이 되는 여러 등급으로 세계를 나누는 규정을 폐지하는 것도 포함될 가능성
https://www.reuters.com/business/trump-administration-will-rescind-biden-era-ai-chip-export-curbs-bloomberg-news-2025-05-07/
기 규정의 목적은 AI 칩과 기술 수출을 제한하고, 미국과 동맹국이 첨단 컴퓨팅 파워를 확보하도록 하는 한편, 중국의 접근을 차단.
인공지능 확산 프레임워크는 조 바이든 전 대통령 임기 종료 일주일 전인 1월에 발표된 바 있음.
상무부는 바이든의 AI 규정이 지나치게 복잡하고 관료적이라며 미국의 AI 우위를 확보하는 훨씬 더 단순한 규정으로 대체할 것을 밝힘.
여기에 국가가 첨단 반도체를 얼마나 확보할 수 있는지를 결정하는 데 도움이 되는 여러 등급으로 세계를 나누는 규정을 폐지하는 것도 포함될 가능성
https://www.reuters.com/business/trump-administration-will-rescind-biden-era-ai-chip-export-curbs-bloomberg-news-2025-05-07/
Reuters
Trump administration to rescind and replace Biden-era global AI chip export curbs
U.S. President Donald Trump's administration plans to rescind and modify a Biden-era rule that curbed the export of sophisticated artificial-intelligence chips, a spokeswoman for the Department of Commerce said on Wednesday.
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엔비디아, 미디어텍과 함께 컴퓨텍스 2025에서 공동 PC 칩 공개
NVIDIA와 MediaTek이 공동 개발한 Arm 기반 프로세서(데스크톱용 N1X, 노트북용 N1)를 Computex 2025에서 공개할 전망.
하지만 개발 문제로 새로운 프로세서의 출시 일정은 여전히 불확실하며, 일부에서는 2026년 출시 가능성을 시사.
N1X와 N1 프로세서는 최대 10개의 고성능 Cortex-X925 코어와 최대 10개의 Cortex-A725 코어를 통합할 것으로 예상되며, 퀄컴의 스냅드래곤 X 칩과 AMD의 Ryzen APU가 제대로 지원하지 못하는 소형화 버전 겨냥 예상
https://www.trendforce.com/news/2025/05/07/news-nvidia-mediatek-to-debut-joint-pc-chips-at-computex-2025-but-development-hurdles-may-delay-launch/
NVIDIA와 MediaTek이 공동 개발한 Arm 기반 프로세서(데스크톱용 N1X, 노트북용 N1)를 Computex 2025에서 공개할 전망.
하지만 개발 문제로 새로운 프로세서의 출시 일정은 여전히 불확실하며, 일부에서는 2026년 출시 가능성을 시사.
N1X와 N1 프로세서는 최대 10개의 고성능 Cortex-X925 코어와 최대 10개의 Cortex-A725 코어를 통합할 것으로 예상되며, 퀄컴의 스냅드래곤 X 칩과 AMD의 Ryzen APU가 제대로 지원하지 못하는 소형화 버전 겨냥 예상
https://www.trendforce.com/news/2025/05/07/news-nvidia-mediatek-to-debut-joint-pc-chips-at-computex-2025-but-development-hurdles-may-delay-launch/
[News] NVIDIA, MediaTek to Debut Joint PC Chips at Computex 2025, While Launch Might be Delayed | TrendForce News
According to Tom’s Hardware, citing ComputerBase and heise online, NVIDIA and MediaTek are expected to unveil their jointly developed Arm-based proces...
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한 척의 배, 4.2억달러의 새로운 관세: 트럼프의 무역 전쟁 비용
4월 24일 롱비치 항에 하역한 OOCL 바이올렛 호는 혹독한 신규 관세가 적용된 선박 중 하나로, 화물 절반에 145% 관세 부과.
이에 따라 수입업체들은 선박의 모든 상품에 대해 최소 4억 1,700만 달러의 새로운 관세를 부과해야 하며, 이는 기존 수입 수수료에 추가된 금액.
예를 들어 이 배에 실린 570만 파운드의 의류의 경우 가장 높은 신규 관세율이 적용된 것으로 추정, 1.17억 달러 상품에 1.37억 달러 관세가 부과.
전자 제품/부품 경우 145%의 관세가 일부 면제되어 470만 달러 상당의 중국산 TV 모니터, 노트북 및 기타 액세서리가 제외, 그나마 해당 품목의 평균 관세율이 67%로 낮아졌음.
단기적으로 새로운 관세는 미국 재무부에 즉각적인 수익을 창출할 것이나, 이는 수입업자에 대한 비용으로 전가될 것이기 때문에 이미 최근 몇 주 동안 중국에서 미국으로 향하는 화물선의 수가 급감.
https://www.bloomberg.com/graphics/2025-china-ship-cost-in-tariffs-trade-war/?utm_source=website&utm_medium=share&utm_campaign=copy
4월 24일 롱비치 항에 하역한 OOCL 바이올렛 호는 혹독한 신규 관세가 적용된 선박 중 하나로, 화물 절반에 145% 관세 부과.
이에 따라 수입업체들은 선박의 모든 상품에 대해 최소 4억 1,700만 달러의 새로운 관세를 부과해야 하며, 이는 기존 수입 수수료에 추가된 금액.
예를 들어 이 배에 실린 570만 파운드의 의류의 경우 가장 높은 신규 관세율이 적용된 것으로 추정, 1.17억 달러 상품에 1.37억 달러 관세가 부과.
전자 제품/부품 경우 145%의 관세가 일부 면제되어 470만 달러 상당의 중국산 TV 모니터, 노트북 및 기타 액세서리가 제외, 그나마 해당 품목의 평균 관세율이 67%로 낮아졌음.
단기적으로 새로운 관세는 미국 재무부에 즉각적인 수익을 창출할 것이나, 이는 수입업자에 대한 비용으로 전가될 것이기 때문에 이미 최근 몇 주 동안 중국에서 미국으로 향하는 화물선의 수가 급감.
https://www.bloomberg.com/graphics/2025-china-ship-cost-in-tariffs-trade-war/?utm_source=website&utm_medium=share&utm_campaign=copy
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엔비디아, GPU 가격 전면 인상
TSMC의 미국 내 생산되는 4nm 칩가격 30% 인상으로, 최대 고객사인 엔비디아가 마진을 유지하기 위해 대부분 제품군의 공식 가격을 인상.
NVIDIA RTX 5090의 경우 가격이 계속 올라 많은 커스텀 모델이 공식 판매처에서 3,000달러에 근접 또는 이상에 달한 것으로 확인.
또한 비용 상승을 상쇄하고 플랫폼 전환을 지원하기 위해 H200 및 B200 칩과 모듈의 가격을 인상하고 있어 이에 따라 다른 서버 제조 업체들도 가격을 10-15% 인상하는 파급 효과 발생
https://www.trendforce.com/news/2025/05/12/news-made-in-usa-costs-bite-nvidia-reportedly-hikes-gpu-price-tags-across-the-board/
TSMC의 미국 내 생산되는 4nm 칩가격 30% 인상으로, 최대 고객사인 엔비디아가 마진을 유지하기 위해 대부분 제품군의 공식 가격을 인상.
NVIDIA RTX 5090의 경우 가격이 계속 올라 많은 커스텀 모델이 공식 판매처에서 3,000달러에 근접 또는 이상에 달한 것으로 확인.
또한 비용 상승을 상쇄하고 플랫폼 전환을 지원하기 위해 H200 및 B200 칩과 모듈의 가격을 인상하고 있어 이에 따라 다른 서버 제조 업체들도 가격을 10-15% 인상하는 파급 효과 발생
https://www.trendforce.com/news/2025/05/12/news-made-in-usa-costs-bite-nvidia-reportedly-hikes-gpu-price-tags-across-the-board/
[News] Made-in-USA Costs Bite? NVIDIA Reportedly Hikes GPU Price Tags Across the Board | TrendForce News
As "Made in America" gains traction under Trump’s looming chip tariffs, it’s coming at a cost. While TSMC is reportedly eyeing a 30% price hike for 4n...
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소프트뱅크, 차세대 데이터센터 위한 IP 중심 전략으로 AI 메모리 경쟁 진출
소프트뱅크 그룹은 2025년 5월 8일, AI 데이터센터용으로 특별히 설계된 차세대 고효율 메모리를 개발 중이라고 발표.
약 30억 엔(미화 2,064만 달러)이 투자될 이 프로젝트는 자체 칩 생산보다는 지식재산권(IP) 라이선스 모델에 집중할 계획.
제조는 아웃소싱으로 진행되며, 기술 세부 사항과 파트너사는 추후 발표될 예정
https://www.digitimes.com/news/a20250509PD228/data-ceo-licensing-performance-2025.html
소프트뱅크 그룹은 2025년 5월 8일, AI 데이터센터용으로 특별히 설계된 차세대 고효율 메모리를 개발 중이라고 발표.
약 30억 엔(미화 2,064만 달러)이 투자될 이 프로젝트는 자체 칩 생산보다는 지식재산권(IP) 라이선스 모델에 집중할 계획.
제조는 아웃소싱으로 진행되며, 기술 세부 사항과 파트너사는 추후 발표될 예정
https://www.digitimes.com/news/a20250509PD228/data-ceo-licensing-performance-2025.html
DIGITIMES
SoftBank enters AI memory race with IP-led strategy for next-gen data centers
SoftBank Group revealed on May 8, 2025, that it is developing next-generation high-efficiency memory specifically designed for AI data centers. Rather than producing the chips in-house, the company will focus on an intellectual property (IP) licensing model.
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[유진 IT 임소정] 오로스테크놀로지(322310) - 1Q25 Review: 成長痛
✪ 1Q25 Review
1분기 실적은 매출 169억원(YoY +343%, QoQ -42%), 영업적자 3억원(YoY 적지, QoQ 흑전)을 기록하여 컨센서스 하회. 별도 기준 흑자였으나 해외 법인 신규 설립에 따른 일회성 비용 발생으로 연결 적자 발생. 고마진의 중국 향 매출이 부재한 가운데 신규 고객사로의 장비 출고로 일부 비용 증가한 영향 또한 컨센서스 하회의 배경.
✪ 2025 Preview/Valuation
2025년 연간 실적은 매출 717억원(YoY +17%), 영업이익 90억원(YoY +49%)으로 추정치 소폭 하향 조정. 고객사와 제품 믹스 모두 다변화되는 과정에서 초기 비용 인식으로 이익단에서의 변동 가능성 확대. 하지만 장기적으로 계절성에 따른 매출 증감폭을 줄여나가고, 고마진의 선단 공정에 진입 가능한 장비 라인업이 늘어나며 매출 규모는 지속 성장할 전망. 매출 추정 하향으로 목표주가 31,000원으로 하향하나 투자의견은 BUY로 유지.
자료 링크: https://buly.kr/3u2uYyb
감사합니다.
임소정 드림
✪ 1Q25 Review
1분기 실적은 매출 169억원(YoY +343%, QoQ -42%), 영업적자 3억원(YoY 적지, QoQ 흑전)을 기록하여 컨센서스 하회. 별도 기준 흑자였으나 해외 법인 신규 설립에 따른 일회성 비용 발생으로 연결 적자 발생. 고마진의 중국 향 매출이 부재한 가운데 신규 고객사로의 장비 출고로 일부 비용 증가한 영향 또한 컨센서스 하회의 배경.
✪ 2025 Preview/Valuation
2025년 연간 실적은 매출 717억원(YoY +17%), 영업이익 90억원(YoY +49%)으로 추정치 소폭 하향 조정. 고객사와 제품 믹스 모두 다변화되는 과정에서 초기 비용 인식으로 이익단에서의 변동 가능성 확대. 하지만 장기적으로 계절성에 따른 매출 증감폭을 줄여나가고, 고마진의 선단 공정에 진입 가능한 장비 라인업이 늘어나며 매출 규모는 지속 성장할 전망. 매출 추정 하향으로 목표주가 31,000원으로 하향하나 투자의견은 BUY로 유지.
자료 링크: https://buly.kr/3u2uYyb
감사합니다.
임소정 드림
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삼성전자, 유럽 냉난방공조 플렉트그룹 20억달러에 인수
플렉트그룹은 유럽 최대 HVAC 기업으로 데이터센터, 공장 클린룸, 산업·주거용 건물 등에 효율적인 냉각 솔루션 제공.
플렉트그룹의 2022년 기준 매출은 6억5000만유로(약 1조300억원) 수준.
HVAC 시장은 AI 데이터센터 투자 붐을 타고 전력 효율이 높은 냉방기 수요가 높아지면서 주목받고 있으며, 시장 규모는 2024년 3,016억달러에서 2034년 5,454억달러로 성장할 전망.
한편 삼성전자는 2017년 전장·오디오 기업 하만을 80억달러에 인수한 지 8년 만에 가장 큰 규모의 M&A 성사
https://n.news.naver.com/article/015/0005131532?sid=101
플렉트그룹은 유럽 최대 HVAC 기업으로 데이터센터, 공장 클린룸, 산업·주거용 건물 등에 효율적인 냉각 솔루션 제공.
플렉트그룹의 2022년 기준 매출은 6억5000만유로(약 1조300억원) 수준.
HVAC 시장은 AI 데이터센터 투자 붐을 타고 전력 효율이 높은 냉방기 수요가 높아지면서 주목받고 있으며, 시장 규모는 2024년 3,016억달러에서 2034년 5,454억달러로 성장할 전망.
한편 삼성전자는 2017년 전장·오디오 기업 하만을 80억달러에 인수한 지 8년 만에 가장 큰 규모의 M&A 성사
https://n.news.naver.com/article/015/0005131532?sid=101
Naver
[단독] 삼성전자, 유럽 최대 공조기기 플랙트그룹 20억달러에 인수
이 기사는 05월 14일 08:09 마켓인사이트에 게재된 기사입니다. 삼성전자가 14일 20억달러(약 2조9000억원)를 들여 유럽의 냉난방공조(HVAC) 업체 플랙트그룹의 경영권을 인수한다. 삼성전자는 14일 독일
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🔊리노공업 1Q25 실적발표
매출액 784억원
(YoY +42.8%, QoQ -6.0%)
영업이익 349억원
(YoY +49.8%, QoQ -5.7%)
컨센서스 모두 상회
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250514000137
매출액 784억원
(YoY +42.8%, QoQ -6.0%)
영업이익 349억원
(YoY +49.8%, QoQ -5.7%)
컨센서스 모두 상회
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250514000137
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🔊프로텍 1Q25 실적발표
매출액 304억원
(YoY +20.2%, QoQ -38.3%)
영업이익 29억원
(YoY 흑전, QoQ +20.8%)
컨센서스 하회
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250514000172
매출액 304억원
(YoY +20.2%, QoQ -38.3%)
영업이익 29억원
(YoY 흑전, QoQ +20.8%)
컨센서스 하회
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250514000172
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삼성전자·CXMT, DDR4 출하량 대폭 축소에 가격 상승으로 인한 구매 급증
삼성을 비롯한 주요 메모리 제조업체들이 HBM으로 전환하고 DDR4 생산량을 감축함에 따라, 중국 CXMT 또한 연말까지 DDR4 출하를 중단할 것으로 예상.
이러한 조치로 재고가 급증하면서 삼성의 고객사들은 대체 공급업체 모색 중.
CXMT는 2025년 말까지 DDR4 출하를 중단할 계획이나, 다른 브랜드를 통해 소량 공급할 가능성 소지
https://www.trendforce.com/news/2025/05/14/news-samsung-cxmt-reportedly-slash-ddr4-shipments-buyers-rush-to-stockpile-as-prices-climb/
삼성을 비롯한 주요 메모리 제조업체들이 HBM으로 전환하고 DDR4 생산량을 감축함에 따라, 중국 CXMT 또한 연말까지 DDR4 출하를 중단할 것으로 예상.
이러한 조치로 재고가 급증하면서 삼성의 고객사들은 대체 공급업체 모색 중.
CXMT는 2025년 말까지 DDR4 출하를 중단할 계획이나, 다른 브랜드를 통해 소량 공급할 가능성 소지
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[유진 IT 임소정] 리노공업(058470) - 1Q25 Review: Strong and solid
✪ 1Q25 Review
1분기 실적은 매출 784억원(YoY +43%, QoQ -6%), 영업이익 349억원(YoY +50%, QoQ -6%)으로 모두 컨센서스(매출 758억원, 영업이익 345억원) 상회. OPM은 44.6%로, 견조한 신규 R&D 소켓 주문으로 전년대비 약 2%p 상승. 지난해 기대에 비해 부진했던 주요 고객사향 매출이 큰 폭 개선되었고, 2H24부터 이어진 스마트폰 시장에서의 견조한 수요가 호실적을 견인.
✪ 2025 Preview/Valuation
2025년 연간 실적은 매출 3,138억원(YoY +13%), 영업이익 1,510억원(YoY +22%, OPM 48%)으로 전망치 상향 조정. 상대적 비수기인 1분기 매출이 견조한 가운데 하반기 수주도 전년대비 개선되면서 전년대비 안정적인 성장세 기대. 미세 공정에 대응할 수 있는 기술력을 바탕으로 기존 사업 분야 이외에서의 수요가 증가하면서 고마진의 R&D 소켓 매출 규모 지속 확대될 전망. 분할 후 투자의견 ‘BUY’ 및 목표주가 52,000원으로 제시.
자료 링크: https://buly.kr/6MrWep1
감사합니다.
임소정 드림
✪ 1Q25 Review
1분기 실적은 매출 784억원(YoY +43%, QoQ -6%), 영업이익 349억원(YoY +50%, QoQ -6%)으로 모두 컨센서스(매출 758억원, 영업이익 345억원) 상회. OPM은 44.6%로, 견조한 신규 R&D 소켓 주문으로 전년대비 약 2%p 상승. 지난해 기대에 비해 부진했던 주요 고객사향 매출이 큰 폭 개선되었고, 2H24부터 이어진 스마트폰 시장에서의 견조한 수요가 호실적을 견인.
✪ 2025 Preview/Valuation
2025년 연간 실적은 매출 3,138억원(YoY +13%), 영업이익 1,510억원(YoY +22%, OPM 48%)으로 전망치 상향 조정. 상대적 비수기인 1분기 매출이 견조한 가운데 하반기 수주도 전년대비 개선되면서 전년대비 안정적인 성장세 기대. 미세 공정에 대응할 수 있는 기술력을 바탕으로 기존 사업 분야 이외에서의 수요가 증가하면서 고마진의 R&D 소켓 매출 규모 지속 확대될 전망. 분할 후 투자의견 ‘BUY’ 및 목표주가 52,000원으로 제시.
자료 링크: https://buly.kr/6MrWep1
감사합니다.
임소정 드림
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