미국, 베트남 대상 상호관세 합의
도널드 트럼프 미국 대통령은 2일 베트남과 새로운 무역 합의를 체결했다고 전격 발표, 베트남산 제품에 대한 미국 관세율은 20%로 조정.
제3국을 경유한 환적 물품에는 40%의 별도 관세가 부과.
지난 4월2일 ‘해방의 날’에 베트남에 대해 46%의 관세율을 발표했는데, 이보다는 절반 이상 줄어든 것.
트럼프 대통령은 대신 미국 제품에 대해 베트남이 사상 처음으로 시장 전면 개방을 수용.
이에 따라 미국 기업은 무관세(0%)로 베트남 시장에 진출 가능.
한편 베트남은 제조업 중심의 성장 유지에 필수적인 원자재를 중국에 크게 의존.
중국은 작년 베트남 전체 수입의 약 38%를 차지한 바 있음

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-07-02/us-wants-vietnam-to-pay-higher-tariff-based-on-foreign-content

인텔, 유리기판 프로젝트 중단·아웃소싱 검토 중
인텔은 당초 유리 기판 분야에서 주도적인 역할을 차지하기 위해 대부분의 개발을 자체적으로 진행할 계획.
그러나 CPU 및 제조와 같은 핵심 분야에 집중하기 위해 외부 조달로 전환하고 있는 것으로 알려짐.
한편, 더 광범위한 유리 기판 분야에서 한국 기업들이 선두를 달리고 있다고 지적.
지난해 시장 진출을 선언한 삼성전기는 세종 공장에서 시범 생산 라인을 가동

https://www.trendforce.com/news/news/2025/07/03/news-intel-reportedly-considering-dropping-glass-substrate-project-eyes-external-sourcing/

삼성, 1c DRAM 개발 완료…HBM4 출시 위한 토대 마련
삼성전자가 10nm급 공정으로 개발된 6세대 D램(1c D램)을 성공적으로 개발.
내부 생산 준비 승인(PRA)을 획득하여 주요 품질 및 성능 기준을 충족했으며, 현재 양산을 앞둔 최종 단계.
삼성의 1c DRAM은 2025년 하반기 양산을 목표로 하는 차세대 HBM4의 기술적 기반이 될 전망.
이는 HBM 메모리가 중심 역할을 하는 고성능 컴퓨팅과 AI 애플리케이션의 중요한 기술.
한편 경쟁사인 SK하이닉스는 이전 세대 1b DRAM을 기반으로 HBM4를 개발하고 있으며, 2025년 3월부터 고객들에게 샘플을 공급.
최근 AMD에 12단 HBM3E 칩을 공급하는 데 성공한 삼성은 엔비디아와 향후 공급 계약을 위한 심도 있는 논의를 진행 중.
시장에서는 HBM4가 2026년부터 삼성의 매출에 의미 있는 기여를 할 것으로 예상

https://www.digitimes.com/news/a20250702PD224/samsung-dram-hbm4-development-production.html

삼성, 고객사 부족으로 미국 반도체 공장 완공 연기
2024년에 가동을 시작할 예정이었던 삼성의 두 번째 미국 칩 공장은 현지 고객 부족으로 인해 2026년으로 연기.
향후 몇 년 동안 텍사스에 370억 달러 이상을 투자할 것이라고 밝혔는데, 이는 12월에 CHIPS 및 과학법에 따라 바이든 행정부로부터 최대 47억 달러의 보조금을 받은 데 따른 것.
하지만 이미 텍사스 오스틴에서 칩을 생산하고 있는 삼성 공장에 칩 제조 장비를 설치하는 데 서두르지 않을 것

https://asia.nikkei.com/Business/Technology/Samsung-delaying-completion-of-US-chip-plant-due-to-lack-of-customers

138년 역사의 델몬트, 파산 신청
통조림 과일과 채소로 유명한 138년 역사의 회사인 델몬트 푸드가 파산을 신청.
이 회사의 제품 라인에는 칼리지 인(College Inn) 육수, 콘타디나(Contadina) 통조림 토마토 등 유명 주방용품과 주력 브랜드인 델몬트(Del Monte)가 포함.
그렉 롱스트리트 사장 겸 CEO는 성명을 통해 "모든 가능한 옵션을 철저히 평가한 결과, 법원 감독 하의 매각 절차가 회사의 회복을 가속화하고 더욱 강력하고 지속 가능한 델몬트푸드를 만드는 가장 효과적인 방법이라는 결론을 내렸습니다."라고 언급.
법원 문서에 따르면, 델몬트는 10억 달러에서 100억 달러 사이의 부채를 보유하고 있는 것으로 추산.
회사는 "역동적인 거시경제 환경으로 인해 심화된 어려움"에 직면해 있다고 말했는데, 특히 소비자들의 지출이 줄어들고 자체 브랜드에 대한 지출이 증가하는 추세라고 언급 🥲

https://www.cnn.com/2025/07/02/food/del-monte-foods-bankruptcy

미국, 대중 반도체 설계 SW 수출제한 해제…무역합의 이행
도널드 트럼프 미국 행정부가 지난달 시작한 중국에 대한 반도체 설계 소프트웨어 수출 제한을 해제.
미국과 중국이 지난달 2차 무역 협상에서 중국의 희토류 수출 통제와 최근 도입된 미국의 대(對)중국 수출 제한을 해제하기로 한 데 따른 것으로 풀이.
세계 3대 반도체 설계자동화(EDA) 소프트웨어 공급 업체인 시놉시스, 케이던스 디자인 시스템즈, 독일 지멘스 EDA는 중국 고객들에 대한 소프트웨어 및 기술에 대한 접근 권한을 복원하고 있다고 밝히면서 미국 상무부의 해제 조치를 확인

https://n.news.naver.com/article/001/0015486344?sid=104

AI 붐으로 일본 반도체 장비 시장, FY2026 5조엔 돌파 전망
일본반도체장비협회(SEAJ)는 향후 3개 회계연도 동안 일본산 반도체 제조 장비 매출 전망을 FY2027까지 꾸준히 증가하여 5조 5,100억 엔(383억 5천만 달러)에 이를 것으로 전망.
첨단 칩 기술과 AI 관련 애플리케이션에 대한 투자 주도하에 완만한 성장세를 보일 것으로 예상.
TEL 사장이자 SEAJ 회장인 가와이 토시키는 이러한 성장은 AI 서버용 칩과 HBM에 대한 지속적인 투자 덕분이라고 설명.
이러한 분야는 자동차 반도체, 기존 표준 반도체, 그리고 신흥 중국 반도체 제조업체들의 장비 투자 감소를 상쇄

https://www.digitimes.com/news/a20250704PD225/equipment-sales-forecast-market-growth.html

Oracle, 하이퍼스케일러 데이터 센터 붐 속 핵심 AI 클라우드 파트너로 부상
1Q25까지 하이퍼스케일러는 1,189개의 데이터센터를 운영하며 전 세계 데이터센터 용량의 44%를 차지했고 2030년까지 61%까지 증가할 것으로 예상.
한편, OpenAI와 같은 기업들은 클라우드 리소스를 적극적으로 인수하고 있으며, 오라클은 최근 AI 기업과 여러 파트너십을 체결하며 떠오르는 클라우드 강자로 자리매김 중.
xAI의 경우 자사 클라우드를 사용하여 Grok 모델을 제공하고, 오라클의 클라우드 리소스를 활용하여 차세대 Grok 모델을 훈련하고 추론 애플리케이션을 지원한다고 밝힘.
글로벌 클라우드 서비스 시장에서 오라클은 5위로 3~4%의 점유율을 기록

https://www.digitimes.com/news/a20250704PD206/oracle-data-center-capacity-ai-2025.html

야마하 모터, 반도체 장비 수요 확대 위해 로봇 사업부 출범
전자 제조용 로봇 시스템에 중점을 둔 신설 사업부인 야마하 로보틱스를 출범시키며 반도체 장비 분야로의 진출을 가속화.
야마하 모터는 이 사업을 오토바이 및 선박 엔진과 더불어 회사의 세 번째 주요 매출 축으로 자리매김하는 것을 목표.
야마하 로보틱스는 야마하 로보틱스 홀딩스와 관련 자회사 3곳을 통합한 것으로, 회로 기판에 소형 부품을 배치하는 데 사용되는 SMT 장비와 백엔드 반도체 생산용 조립 장비에 중점을 둘 것.
7월부터 대만에서의 영업 활동을 확장하고 통합할 예정이며 연말까지 인도에 신규 영업 사무소를 개설, 2026년 이후 유럽 영업 네트워크를 통합할 계획

https://www.digitimes.com/news/a20250702PD214/yamaha-equipment-demand-robotics-revenue.html

[유진 IT 임소정] 반도체 소부장 Weekly: 관세 가고 OBBBA 온다

✪위클리 소부장 주가 코멘트

국내 소부장 기업들의 주가는 부품과 소재사를 중심으로 상승세 기록. 삼성전자와 SK 하이닉스의 하반기 증설 투자 소식에 상반기 부재했던 전공정 부품사들의 주가 상승폭이 두드러짐. 유리 기판 관련 업 체들의 주가는 인텔의 사업 철수 검토 소식 우려로 대체로 하락.
트럼프 행정부의 OBBBA(One Big Beautiful Bill Act) 통과에 따른 투자 부담 완화는 반도체 설비와 R&D 투자에 있어 훈풍이 될 것. 하지만 미국으로의 공급망 재편에 따른 수혜는 선별적일 것으로 전망

✪금주의 KEY CHART: OBBB 법안 통과와 반도체 산업

주목할 경제지표: 8 일 삼성전자 잠정실적 발표, 9 일 FOMC 의사록, 10 일 Nanya Technology 실적 발표, 11 일 Largan Precision 실적 발표

자료 링크: https://buly.kr/6tc6oLM

감사합니다.

임소정 드림

삼성, 고객사 부족으로 텍사스 공장 가동 연기
테일러 팹을 감독하는 삼성물산의 자료에 따르면 3월 기준 공사가 91.8% 완료.
당초 해당 팹에서 계획됐던 4nm 칩 생산이 현재 고객 요구에 더 이상 부합하지 않는 것으로 추정.
삼성은 경쟁력 유지를 위해 2nm 공정 생산을 지원하기 위한 시설 업그레이드 계획을 발표했고, 일부 국내 업체와 일본 AI 칩 설계 업체를 고객사로 확보.
한편 1Q25 파운드리 업체 수익을 보면 TSMC가 67.6%의 지배적인 시장 점유율을 유지한 반면, 삼성은 2위를 유지했으며 점유율은 약간 하락해 7.7%를 기록

https://asia.nikkei.com/Business/Technology/Samsung-delaying-completion-of-US-chip-plant-due-to-lack-of-customers

중국 DRAM 업체 CXMT, IPO 추진
CXMT의 IPO 절차 개시 통해 중국은 반도체 독립 추진 가속화.
2016년 6월 설립된 CXMT는 등록 자본금 601억 9천만 위안(84억 달러)을 보유.
IPO에 앞서 GigaDevice Semiconductor, Tencent Investment, Alibaba, AMEC 등으로부터 자금 조달.
2024년 3월, CXMT는 신규 자본으로 108억 위안을 조달하여 투자 후 기업 가치를 1,508억 위안(210억 2천만 달러)으로 끌어올림.
CXMT의 IPO는 현재 월 20만 장의 12인치 웨이퍼 생산량을 늘리고 신규 팹 건설을 추진하는 회사의 전략적 전환을 시사.
이번 상장은 확장 자금 조달, 미국의 기술 규제 속에서 중국의 DRAM 공급망 강화, 그리고 수요 증가에 따른 모멘텀 확보를 목표

https://www.digitimes.com/news/a20250708VL204/cxmt-dram-ipo-market-lpddr5.html

엔비디아, 이스라엘에 10억 달러 규모 캠퍼스 건설 계획
엔비디아는 대규모 캠퍼스 개발을 위해 이스라엘 북부에 부지를 확보 중.
기존 요크네암의 본사와 텔아비브의 사무실 이외에 시설 확장이 목표.
이스라엘 내 R&D 운영 규모는 미국을 제외하면 가장 큰 수준.
엔비디아의 신규 채용자 중 상당수가 인텔 출신인 것으로 알려졌는데, 이는 인텔은 내부적인 문제에 직면하여 지난해 이스라엘 직원을 10% 이상 감축한 영향.
한편 엔비디아는 지난 1월 이스라엘에 새로운 데이터센터를 건설하기 위해 5억 달러 투자 소식을 전했고, 슈퍼컴퓨터인 Israel-1을 운영 중에 있음

https://www.trendforce.com/news/news/2025/07/07/news-nvidia-reportedly-plans-billion-dollar-campus-in-israel-set-to-be-the-countrys-largest/

도쿄증권거래소, 투자자 위한 AI 문서 검색 서비스 시작 😲
도쿄증권거래소는 생성형 AI를 이용하여 질의에 맞는 재무 데이터를 수집하는 서비스를 투자자들에게 올해부터 제공할 계획.
사용자는 관세가 재무 결과에 미치는 영향을 다루는 공개 데이터 확인이 가능

https://asia.nikkei.com/Business/Technology/Artificial-intelligence/Tokyo-Stock-Exchange-to-launch-AI-document-search-for-investors

에이수스, AI·GPU·게임 호조로 6월 매출 13년 만에 최고치 기록
엔비디아 지포스 RTX 50 GPU, 게이밍 노트북, 그리고 AI 서버 출하량 증가에 힘입어 약 14년(162개월) 만에 최고 월 매출을 기록.
5월 실적 발표에서 에이수스는 관세와 환율 변동을 2분기와 3분기의 주요 과제로 선정.
매출의 절반 이상이 미국 달러가 아닌 통화로 발생하지만, 조달 비용의 대부분이 미국 달러로 발생하여 회사는 미국 달러 순손실을 기록했기 때문에 달러화 약세는 마진 개선으로 이어질 것.
상반기 PC 판매는 관세 인상에 앞서 소비자들이 구매에 나서면서 좋은 성적을 거두었으나 하반기에는 지정학적 역풍을 이유로 성장률이 한 자릿수 중반에서 초반으로 둔화되거나 정체될 것으로 예상.
AI 서버 매출은 엔비디아 GB200의 대량 출하량 증가에 힘입어 2분기에 급증할 것으로 예상

https://www.digitimes.com/news/a20250709PD245/asus-ai-server-gaming-gpu-revenue-2025.html

[유진 IT 임소정]
DB하이텍(000990) - 2Q25 Preview: 높은 가동률, 강한 수요

✪ 2Q25 Preview
2분기 실적은 매출 2,914억원(YoY -2%, QoQ -2%), 영업이익 676억원(YoY +0.2%, QoQ +20%)으로 전망. 가동률은 전분기와 유사한 90%대의 높은 수준이 유지된 것으로 분석되며, Texas Instruments의 중국 내 시장 점유율이 일부 넘어오는 효과에 대한 기대감 유효. 
2025년 연간 실적은 매출 1조 2,743억원, 영업이익 2,594억원(OPM 20%)으로 전망치 소폭 상향. 경쟁사의 중국 시장 내 물량 확보에 제한이 생기면서 로컬 8인치 파운드리 고객사 수요 증가가 전망되고, 유럽향 매출도 점진적 성장 기대.

✪ 2025 Preview/Valuation
중국의 강한 반도체 국산화 의지에 따라, 상대적으로 국산화 비중이 낮은 전력 반도체에서 추가적 수요 기대해볼 수 있을 것. 여전히 미국과 중국의 반도체 공급망 양분화하려는 움직임이 오히려 당사에 중국 로컬 고객사가 몰리는 흐름으로 이어질 전망. 실적 전망치를 상향했으나 가장 중요한 ASP 면에서 아직 회복세가 두드러지지 않다고 판단, 이에 투자의견 BUY 및 목표주가 유지. 
 
자료 링크: https://buly.kr/9iGFbYJ

감사합니다.

임소정 드림

메타, AI 글라스 시장 확대 위해 세계 최대 안경 제조업체에 35억 달러 투자
세계 최대 안경 제조업체인 EssilorLuxottica SA의 지분을 인수하여 스마트 글라스 산업에 재정적으로 더 적극적으로 투자.
메타는 향후 지분을 약 5%까지 늘릴 수 있는 추가 투자를 고려 중.
해당 투자는 지난 수년간 AI 기반 스마트 안경 개발을 위해 협력해 온 두 회사의 관계를 더욱 강화.
메타는 현재 2021년 출시된 레이밴 안경을 판매하고 있으며, 내장 카메라와 AI 비서 기능을 탑재했고, 지난달에는 EssilorLuxottica와 함께 오클리 브랜드 안경을 별도로 출시

https://www.digitimes.com/news/a20250709VL204/meta-ai-smart-glasses-investment.html