🔊비농업고용 서프라이즈
256k vs 165k(예상치)

Nvidia has expressed concerns regarding the Biden administration’s reported plans to implement new export restrictions on AI chips.

https://www.techinasia.com/news/nvidia-raises-concerns-bidens-reported-export-restrictions

🔊Nanya Technology 실적발표(24.01.13)

매출액 65.8억대만달러
(QoQ -19.2%, YoY -24.5%)
영업적자 28.1억대만달러

출하량 QoQ -8%, YoY -32%
ASP QoQ - 12%, YoY +12%
’25년 비트 출하량은 ‘24년대비 +20% 이상 증가 전망
CAPEX 투자는 ’24년 161억대만달러, ‘25년 200억대만달러(전망)

2025 OUTLOOK
-AI가 DRAM 수요 지속 촉진 중이나 레거시 제품 수요는 여전히 부진
-‘25년 1분기 바텀 아웃 예상
-DRAM 공급은 HBM과 DDR5로 인해 올해 성장 전망
-수요 측면에서 모바일 재고 수준 정상화, 서버는 견조한 성장세 유지 전망


https://www.nanya.com/Content/InvestorCalendar/3640_20250113_4Q_24_NTC%20Investor%20Conference_EN.pdf

... 35% of CXMT’s engineers are reportedly South Korean, ... 🥲

https://www.trendforce.com/news/2025/01/13/news-south-korea-faces-talent-exodus-as-report-reveals-35-of-cxmt-engineers-are-korean/

SK하이닉스는 상반기 중 낸드플래시 생산량을 10% 가량 줄이는 방침을 세우고 세부 사향을 조율 중이다. 삼성전자 역시 최근 낸드 가격 하락세에 따라 국내 낸드 생산과 중국 시안 공장 가동률을 조정하기로 했다.

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=32260

가장 상위 등급에는 미국과 한국을 포함한 18개국이 포함됐다. (일본 대만 네덜란드 덴마크 벨기에 핀란드 아일랜드 프랑스 독일 이탈리아 노르웨이 스페인 스웨덴 영국 캐나다 호주 뉴질랜드) 이들은 미국산 반도체를 지금처럼 제한 없이 구매할 수 있다.
적대국은 미국산 반도체를 실질적으로 수입할 수 없다. (중국 홍콩 러시아 북한 이란 베네수엘라 쿠바 벨라루스 이라크 시리아)

https://n.news.naver.com/article/015/0005081682?sid=104

One concept involves a plan to raise tariffs by 2% to 5% per month, using executive powers granted under the International Emergency Economic Powers Act.

https://www.forexlive.com/news/trumps-tariff-team-studying-gradual-hikes-of-2-to-5-per-month-20250113/

[유진 IT 임소정] ISC(095340) 4Q24 Preview: AI Chain 대표주자
✪4Q24 Preview
4Q24 매출 459억원(YoY +84%, QoQ -9%), 영업이익 119억원(YoY +384%, QoQ -14%), OPM 26% 전망

전통적 비수기에 메모리향 매출 일시적 감소와 함께 신규 메모리로의 교체 수요 부진과 칩 제조사의 비용 절감 우선 기조를 반영

한편 AI향 매출은 올해도 지속 증가할 전망. 빅테크 고객사들의 ASIC 칩 제조 의지에 따라 R&D 소켓 매출 비중 확대 기대, HBM 테스트 소켓도 올 상반기부터 매출 인식 예상

✪2025 Preview/Valuation
2025년은 HBM과 대면적 테스트 소켓 또한 실적 견인 전망. 글로벌 테스트 장비/부품사의 강한 가이던스와 업황 코멘트에 따라 테스트 영역 실적 견조할 것. 투자의견 BUY 유지 및 목표주가 81,000원으로 상향

자료 링크: https://buly.kr/Aap0KcE

감사합니다.

임소정 드림

AI와 HPC 수요 확대로 2024년 역대 최대 매출 기록한 해외 반도체 테스트 솔루션 업체들(MPI, Winway, Keystone Microtech)
-> 반도체 후공정 테스트 업황👍

https://www.digitimes.com/news/a20250113PD212/ic-manufacturing-testing-ai-revenue-2024.html

🔊한미반도체 공시
단일판매ㆍ공급계약 체결
SK하이닉스향 HBM 제조 장비
108억 750만원 규모
계약기간 1/14 - 7/01

작년 4분기 글로벌 아이폰 출하량은 전년 동기 대비 4.1% 감소했다. 반면 전체 스마트폰 출하량은 2.4% 증가했다. 

https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=629722

...또한 집중 지원이 필요한 대표 사업을 발굴해 투자와 후속 지원까지 체계적으로 관리하는 '국가전략기술 프로젝트 10대 사업'에 반도체 첨단 패키징 사업이 포함되면서 ISC가 받게 되는 연구개발(R&D) 지원 혜택은 더욱 확대될 전망이다....🎉

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005532894?sid=101

SK하이닉스는 오는 6월 HBM4의 첫 커스터머 샘플을 고객사에 조기 공급하는 것을 목표로 세웠다.

https://zdnet.co.kr/view/?no=20250115092519

🔊서울반도체 4Q24 실적발표
매출액 2,626억원
(YoY -3%, QoQ -13%)
2024 연간 매출액 1조 874억원
(YoY +5%)

🔊US December CPI
Headline CPI 2.9% (2.9%
expected)
Core CPI 3.2% (3.3% expected)

https://www.businessinsider.com/inflation-december-cpi-consumer-price-index-federal-reserve-interest-rates-2025-1
🎉

Nvidia CEO Jensen Huang's visit to Siliconware Precision Industries (SPIL) on his current trip to Taiwan has garnered market attention to the company's emphasis on advanced packaging.

...SPIL is also actively investing in R&D for 2.5D advanced packaging technology,...
2.5D 패키징 등 어드밴스드 패키징 기술 중요성 강조

https://www.digitimes.com/news/a20250115PD223.html

🔊TSMC 4Q24 실적발표
매출액 268.8억달러
YoY +37%, QoQ +14%
OPM 49%

노드별 매출 비중
3나노 26% 5나노 34% 7나노 14%

https://investor.tsmc.com/english/encrypt/files/encrypt_file/qr/phase4_reports/2025-01/a301f29bce576b3703b9f51c1fe1ca5a4a4bf581/4Q24%20Presentation%20%28E%29%20WoG.pdf

...삼성전기와 솔브레인은 유리기판 제조에 활용되는 식각액에 관한 연구에 착수했다. 식각액은 유리 공정에서 미세한 구멍을 뚫거나 공정 이후에 발생한 각종 불순물을 제거하는 역할을 한다....🤝

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004439544?sid=101

[유진 IT 임소정] 프로텍(053610) 4Q24 Preview: 어드밴스드 후공정 장비 대표주자
✪4Q24 Preview
4Q24 매출 589억원(YoY +2%, QoQ +37%), 영업이익 139억원(YoY +78%, OPM 24%) 전망

글로벌하게 어드밴스드 패키징 수요가 늘어나면서 주요 해외 OSAT 고객사 중심으로 하이엔드 장비 공급 증가. 특히 후공정 팹이 기존 한국과 대만 등을 넘어 미국과 중국 등 글로벌 거점 늘어나는 추세


✪2025 Preview/Valuation
점차 선단의 장비를 필요로 하는 중국의 강한 수요 또한 2025년의 고른 매출 포트폴리오에 기여할 전망. 가장 투자가 적극적인 ASE와 Amkor의 미국 본토 중심 팹 증설의 대표적인 수혜주로 판단, 투자의견 BUY 및 목표주가 38,000원 유지

자료 링크: https://buly.kr/7QLNlow

감사합니다.

임소정 드림

...SKC가 미 연방정부로부터 1억 달러를 추가 지원 받는다.
작년 5월 보조금 예비거래각서(PMT)를 맺고 지난달 연방 정부로부터 생산 보조금 7500만 달러를 지급받은 바 있다. ...🤝


https://news.koreadaily.com/2025/01/16/economy/economygeneral/20250116145706466.html