🔊AMD 2Q25 실적발표
매출액 76.9억 달러
(YoY +32%, QoQ +3%)
영업이익 9.0억달러 OPM 11.7%
(YoY -29%, QoQ -50%)

2분기 컨센서스 상회 (74억 달러)
3분기 가이던스 상회 (87억 달러)

-사업부별: 데이터센터 YoY +14%, 클라이언트/게이밍 +69%, 임베디드 -4%
-매출은 올랐으나 EPS 감소하고, 데이터센터향 마진 적자 기록하며 실적발표 후 주가 하락

https://d1io3yog0oux5.cloudfront.net/_ebbdad6109ba6d51721e9f2e2050d3c0/amd/db/841/9167/presentation/AMD+Q2%2725+Earnings+Slides+FINAL+2.pdf

🔊GlobalFoundries 2Q25 실적발표
매출액 16.9억 달러
(YoY +3%, QoQ +6%)
영업이익 2.0억 달러 OPM 11.6%
(YoY +26%, QoQ +30%)

2분기 컨센서스 상회
3분기 가이던스 하회 (17.9억 달러)

-고객사 재고 레벨 지속 감소 코멘트
-데이터센터향 매출 두 자릿수 성장
-실적 발표 후 주가 10% 하락

https://investors.gf.com/static-files/4c7d6d04-886c-4064-97ed-31dc8f061ccc https://investors.gf.com/static-files/4c7d6d04-886c-4064-97ed-31dc8f061ccc

삼성전자, 미국 오스틴서 애플 차세대 칩 만든다
삼성전자가 미국 오스틴 파운드리 공장에서 애플의 차세대 기기에 탑재될 칩을 생산할 예정.
이는 애플이 트럼프 대통령의 관세 폭탄에 대응해 대규모 현지 투자를 추가로 발표하는 과정에서 공개.
팀 쿡 애플 CEO는 이날 미국 내 제품 생산 확대 위해 1,000억 달러 추가 투자 발표

http://www.shinailbo.co.kr/news/articleView.html?idxno=2095887

TSMC, 양산 앞두고 2nm 공정 유출 의혹으로 직원 해고
닛케이는 전직 직원들이 회사에 있는 동안 기밀 2nm 개발 및 생산 데이터에 접근하려 했다고 보도.
TSMC는 정기 점검 과정에서 "무단 활동"을 적발했다고 밝혔으며, 이는 정보 유출 가능성을 시사.
대만 고등검찰청은 이 사건과 관련하여 7월 25일부터 28일까지 엔지니어 3명을 구금.
일본 반도체 장비업체 TEL(도쿄일렉트론)의 신주 사무실도 압수수색 😱

https://www.trendforce.com/news/2025/08/05/news-tsmc-reportedly-fires-staff-over-suspected-2nm-leak-ahead-of-mass-production

여한구 통상교섭본부장, “삼성·하이닉스 100% 관세 맞을 일 없어”
트럼프 대통령이 미국으로 수입되는 모든 반도체에 100%의 품목별 관세 부과 계획 밝힌 가운데, 한국이 100% 관세 맞는 일은 없을 것이라고 언급.
최혜국 대우를 받기로 됨에 따라 15%로 최고 세율이 정해지면 우리도 15%를 받는 것이고, 100%, 200%는 상관없다고 설명.
또한 삼성전자나 SK하이닉스 반도체가 100% 관세를 맞을 일은 없냐는 질의에 여 본 부장은 “그렇다”고 답변

https://n.news.naver.com/article/018/0006083510?sid=101

🔊원익IPS 2Q25 실적발표 🎉
매출액 2,422억 원
(YoY +56.3%, QoQ +95.0%)
영업이익 365억 원
(YoY 흑전, QoQ 흑전)

컨센서스 상회

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250807900187

🔊Rivian 2Q25 실적발표
매출액 13억 달러
(YoY +12.5%, QoQ +5.1%)
EPS -0.80달러

2분기 컨센서스 하회
3분기 가이던스 하회

-완성차 업체 대상으로 판매한 배출권 수익이 연비 규제 완화로 감소
-관세로 인한 영향은 2분기 적었으나 하반기에는 단위당 수천 달러에 이를 것으로 전망
-실적 발표 후 주가 4% 하락

https://rivian.com/newsroom/article/rivian-releases-second-quarter-2025-financial-results

🔊Lucid 2Q25 실적발표
매출액 2.6억 달러
(YoY +9.7%, QoQ +28.9%)
EPS -0.24달러

2분기 컨센서스 하회
3분기 가이던스 하회

-전기차 보조금 중단 영향으로 연간 목표 생산량 2만 대에서 1.8만 대로 하향
-실적 발표 후 주가 9% 하락

https://ir.lucidmotors.com/static-files/95eeb10f-3f88-4901-b273-e811e0d47297 https://ir.lucidmotors.com/static-files/95eeb10f-3f88-4901-b273-e811e0d47297

🔊 SUMCO 2Q25 실적발표
일본 실리콘 웨이퍼 제조업체
매출액 1,029억 엔
(YoY -1.7%, QoQ +0.5%)
영업이익 15억 엔 OPM 1.4%
(YoY -87.7%, QoQ -74.6%)

2분기 컨센서스 하회
3분기 가이던스 하회

-3분기 영업적자 35억 엔 전망
-AI향 제외하고는 12인치 웨이퍼 수요 약세 전망

https://ssl4.eir-parts.net/doc/3436/ir_material_for_fiscal_ym18/184437/00.pdf https://ssl4.eir-parts.net/doc/3436/ir_material_for_fiscal_ym18/184437/00.pdf

OpenAI의 GPT-5 모델 출시, GPT-4로 돌아가기 끔찍했다고 한 CEO 샘 알트만
OpenAI는 GPT-5를 무료 사용자를 포함한 모든 사용자에게 공개하기로 발표.
GPT-5의 환각률이 더 낮기 때문에 모델이 답변을 조작하는 빈도가 낮고, 개발 과정에서 5,000시간의 테스트를 포함하여 광범위한 안전성 평가를 수행했다고 언급.
OpenAI Plus 사용자는 더 높은 사용 한도를 가지며, Pro 사용자는 GPT-5와 GPT-5 Pro를 무제한으로 이용 가능

https://www.cnbc.com/2025/08/07/openai-launches-gpt-5-model-for-all-chatgpt-users.html

강력한 AI 데이터 센터 수요로 Chief Telecom이 2025년 상반기에 사상 최고 이익을 달성
대만 데이터센터 공급업체 Chief Telecom이 2025년 상반기 순이익률과 EBITDA 마진은 사상 최고치를 기록.
상반기 수익 구조 측면에서, Chief Telecom의 IDC 코로케이션 서비스는 가장 큰 수익원으로 전체 매출의 47.8%를 차지.
최근 액체 냉각 AI 데이터 센터 시장에서 적극적으로 입지를 확대하여 LY2 클라우드 데이터 센터에 솔루션을 출시

https://www.digitimes.com/news/a20250807PD206/chief-telecom-idc-data-center-demand-2025.html

[유진 IT 임소정]
원익IPS(240810) - 2Q25 Review: 전공정과 후공정, 메모리와 로직 

✪ 2Q25 Review
2분기 실적은 매출 2,422억원(YoY +56.4%, QoQ +95.0%), 영업이익 365억원(YoY 흑전, QoQ 흑전)을 기록하며 컨센서스 상회. 반도체 매출 2,175억원(89%), 디스플레이 매출 246억원(11%)으로, 해외 메모리 고객사향 매출 조기 인식 물량 발생하며 실적에 기여. 디스플레이는 실적 비중이 1분기(23%)에 비해 약 13%p 하락하면서 수익성 개선되는 효과. 

✪ 2025 Preview/Valuation
2025년 연간 매출은 9,181억원, 영업이익은 927억원으로 전망. 주요 파운드리 고객사의 잇단 수주로 미국 테일러 팹 투자 재개 기대감 유효. 이는 영업이익률은 15%대까지 끌어올릴 수 있는 포인트이나, 마찬가지로 디스플레이 투자도 이어지면서 제한적인 성장 예상. 주요 고객사의 HBM에 대한 투자에 힘이 더 실리면서, HBM 제조의 전공정과 후공정 모두 매출처가 되면서 주요 장비 납품처가 되어갈 전망. 또한 메모리와 로직 칩 간에도 매출이 고루 발생하며 제품 믹스 개선에 대한 기대감 확대. 이를 반영하여 투자의견 ‘BUY’ 유지 및 목표주가 38,000원으로 상향.
 
자료 링크: https://buly.kr/3NJ8nWd

감사합니다.

임소정 드림

샌디스크·SK하이닉스, HBF(고대역폭 플래시) 표준 위해 연합…2H26 샘플 출시 예정
미국 NAND 업체 샌디스크는 HBF 기술자문위원회를 출범하고 SK하이닉스와 MOU 체결.
이번 파트너십은 차세대 AI 추론을 위한 메모리 용량과 성능에 혁신을 가져올 HBF 사양을 공동으로 정의하는 것을 목표.
샌디스크는 2H26에 HBF 샘플을 출시할 계획이며, 최초의 AI 추론 장치는 2027년 초 출시 예정.
1세대 HBF는 16층 메모리 칩을 탑재하고 스택당 최대 512GB를 제공할 것이며, HBM과 같은 대역폭에 용량은 용량은 8~16배 늘리는 것이 목표.
한편 SK하이닉스는 I/O 채널을 늘리고 채널당 속도를 낮춰 전력 사용량을 줄인 LPW NAND를 따로 개발 중

https://www.trendforce.com/news/2025/08/07/news-memory-giants-sandisk-sk-hynix-unite-for-hbf-standard-with-samples-expected-in-2h26/

🔊 TSMC 7월 매출 실적발표
매출액 3,231.66억 대만달러
(YoY +25.8%, QoQ +22.5%)

https://pr.tsmc.com/system/files/newspdf/attachment/70180fa13563c71fa65e5fc70ecdd5a41dbf3685/Jul%202025%20%28E%29_final_wmn.pdf

삼성전자, 美테일러 공장 '10조+α' 추가 투자하나
지난해 말 투자 계획에서 제외한 10조 원 규모의 패키징 설비투자 등 현지 투자 확대 검토.
미국 정부의 관세 압박을 피하려면 핵심 칩의 제조부터 후공정까지 모두 현지에서 이뤄져야 하기 때문.
패키징뿐 아니라 장비와 소재 등에서도 투자 규모가 늘어날 것으로 전망.
올해 1분기 말 기준 테일러 팹 1공장 신축 공사의 진행률은 91.8%로 올 10월 말 공사 완료 예정
관련주(장비 소재 부품 순): 원익IPS, 프로텍, HPSP / 솔브레인, 이엔에프, 한솔케미칼, 동진쎄미켐 / 코미코, 에스앤에스텍, 에프에스티

https://www.sedaily.com/NewsView/2GWKMZDPRZ

엔비디아와 AMD, 중국 칩 판매 수익의 15%를 미국 정부에 지불
지난주에 부여된 중국 시장에 대한 수출 허가를 얻기 위한 조건으로 이례적합의에 도달.
엔비디아가 중국 내 H20 칩 판매 수익의 15%를 나눠 갖는 데 합의했으며, AMD는 MI308 칩 판매 수익의 동일한 비율을 제공하기로 결정

https://www.ft.com/content/cd1a0729-a8ab-41e1-a4d2-8907f4c01cac

[유진 IT 임소정] 반도체 소부장 Weekly: 지속되는 파운드리 기대감

✪위클리 소부장 주가 코멘트

국내 소부장 기업들의 주가는 삼성 파운드리의 애플 수주 소식에 관련 후공정 업체들의 상승세가 두드러졌음. CIS 패키지 및 테스트에 특화된 에이엘티와 윈팩의 주가가 주간 10% 넘게 상승. 이외에 호실적과 함께 2 분기만에 흑자전환한 심텍과 52 주 신고가를 기록한 티엘비 등 전기전자 관련 주가 강세. 한편 챔버와 밸브 등을 생산하는 부품업체 엔투텍이 임시주주총회를 통해 바이오와 가상자산 등 신사업 진출 계획을 발표하며 한 주간 +53% 상승.

✪금주의 KEY CHART: 글로벌 소부장 기업들의 실적 발표

주목할 경제지표: 11 일 Quanta Computer, FocalTech Systems 실적발표, 12 일 미국 7 월 CPI, 13 일 ULVAC 실적발표, 14 일 샤오미, 폭스콘, Goertek 실적발표, 15 일 Applied Materials 실적발표

자료 링크: https://buly.kr/CLznuRY

감사합니다.

임소정 드림

난야, AI 맞춤형 HBM 개발 위해 에트론과 합작법인 설립
난야와 에트론은 합작법인에 5억 대만달러를 지분 80:20으로 투자.
2026년 말까지 HBM 제품을 출시할 계획이며, AI PC, 스마트폰, 로봇공학, 자동차 등의 애플리케이션을 타겟.
페이잉 리 사장은 HBM3/HBM3E 시장에서 경쟁하거나 HBM2 시장 재진입 계획 없다고 언급.
하지만 엣지 AI를 위한 맞춤형 HBM 솔루션에 집중할 전망.
한편 난야는 OSAT 파트너사인 포모사와 3D TSV 기술 협력 중

https://www.trendforce.com/news/2025/08/08/news-taiwans-nanya-tech-and-etron-form-nt500m-jv-to-develop-custom-hbm-for-edge-ai/

ASMPT, 선전 공장 폐쇄 결정…1천여 개 일자리 영향
퇴직금, 폐쇄 비용, 재고 정리 비용 등 약 3억 6천만 위안의 일회성 구조조정 비용이 발생할 전망.
하지만 이러한 조치로 현재 캐파 기준 연간 약 1.2억 위안의 운영 비용 절감 예상.
ASMPT의 반도체 솔루션 사업부는 2024년 전년 대비 6.9%의 매출 성장을 기록했으며 중국향 매출이 전체의 약 40%를 차지

https://www.trendforce.com/news/2025/08/11/news-asmpt-to-close-shenzhen-facility-nearly-1k-jobs-affected-raising-chip-industry-concerns-in-china/

🔊 마이크론 가이던스 상향 발표
미국 메모리 반도체 제조업체

FY4Q25 가이던스 (기존)
매출액 112억 달러 (107억 달러)
GPM 44.5% (42.0%)
EPS $2.85 ($2.50)

"This revised guidance reflects improved pricing, particularly in DRAM, and strong execution."

장전 주가 +5% 상승

https://investors.micron.com/node/49251/pdf

테슬라 일론 머스크, 도조 슈퍼컴퓨터 프로젝트 중단
2021년 8월 처음 공개된 도조 프로젝트는 최근 개발 중이던 D2 칩 생산을 중단, 담당 팀을 해체.
이번 결정은 고성능 칩 분야에서 엔비디아와 AMD, 그리고 칩 제조 분야에서는 삼성전자 등 외부 파트너에 대한 의존도를 높이는 방향으로 향후 전환될 가능성을 시사.
한편 Dojo 3는 단일 보드에 다수의 AI6 시스템온칩(SoC)을 탑재한 형태로 살아남을 것으로 예상

https://www.trendforce.com/news/2025/08/12/news-musk-halted-dojo-project-hint-at-abandoning-in-house-chip-strategy/