주가가 너무 떨어졌다해도 팔 기회는 다시 오고, 너무 올랐다 해도 다시 살 기회를 준다. 한 회사를 오래 지켜보는 일은 매일 새로운 회사를 발굴하는것보다 중요한 일이다

(위) 미국 주택건설/건자재주 급등세

어제 미국장은 Tech는 일제히 급락했지만, 금리인하 수혜가 가능한 러셀2000 지수(다수가 내수주)는 상승하는 모양새였는데요.

이 중에서도 건자재(BLDR, MHK)와 주택건설주(DHI, LEN) 상승이 돋보였습니다. 결국 금리가 내려가면 "실제로 수혜볼 산업"이 누구냐에 초점을 맞췄다고 보시면 됩니다.

하반기 금리가 인하된다 해도 '유동성 공급'이라고 보긴 어려울 정도일거고, 하지만 고금리 부담을 느꼈던 주체들은 숨통이 좀 열리겠지요.

유통사 실리콘투의 해자가 깊을까, ODM 코스맥스의 해자가 깊을까. 중국이 화장품 제조 개발 기술과 격차는 몇년이나 될까

#청담글로벌 #실리콘투 #유통

유통업체라는 측면에서 보면 올리브영은 소비자에게 직접 판매하는 채널을 갖고 있는 유통업체다. 시장점유율이란게 존재하고, 소비자들에 대한 락인효과 및 영업권역이란 것도 있다. 아마존/세포라/얼타뷰티도 마찬가지다. 유통업체는 시장점유율/바잉파워가 핵심 직입장벽으로 작용한다. 그리고 그건 한번 쌓여지면 쉽게 무너지지 않기 때문에 실적 추정 뿐 아니라 밸류에이션 프리미엄 요인이 된다.

실리콘투는 중간 상인이다. 어찌 보면 가장 진입장벽이 낮은 사업이다. 로레알/LVMH 같은 브랜드 업체처럼 소비자에게 브랜드 로열티가 형성돼 있는 것도 아니다. 쿠팡/아마존처럼 절대적인 시장점유율과 경쟁자들이 따라갈 수 없는 막강한 물류 인프라가 있는 것도 아니다. 직매입? 브랜드 업체로서는 대단히 좋고 고마운 일이지만, 자본금만 많으면 얼마든지 가능한 일이다.이미 올리브영은 글로벌몰을 열고 세계 150여개국에 배송을 해주고 있다. 다만, 올리브영은 중국 시장에서 한번 크게 데인 적이 있기 때문에 글로벌 유통에는 선뜻 나서지 못하고 있는 듯 하다.

실리콘투의 기업가치 평가와는 별개로, 이런 비즈니스 모델이 생겨났고 엄청나게 부각되었다는 게 천만다행이다. 아마존/아이허브/얼타뷰티 입장에서 보면 한국 유망한 벤처-인디브랜드를 한번에 펼쳐놓고 선정해 입점시킬 수 있게 된 것이다. 앞으로 많은 사업자들이 이 사업에 눈독을 들일 것이다. 실리콘투의 높은 성장률/수익성을 보면 당연한 미래다. 실리콘투에게는 위협이 되겠지만, 한국 화장품 산업 측면에서는 대단히 고무적인 현상이다.

감히 종대성님 글에 숟가락 한번 올려 보자면, 종대 성님의 시각은 철저히 기존 유통 구조 측면만 보시고 애그리게이터/롱테일 측면은 배제하신게 아닐까 싶음.

애뫄좐/세포라/올뤼브영과 실콘의 극명한 차이점은 스타일코리안에 있음. 기존과 달리 유통업체가 단순 유통만 하는 구조가 아닌, 마케팅파워가 있다는게 핵심. 이는 최종소비자의 니즈를 매니징 한다는 얘기며, 중간상인이 아닌 대형 직판 유통사들이 컨트롤 하긴 상당히 손이 많이 타고 다루기 애매한 분야. 이마트/쿠팡/월마트가 광고기획을 직접하나? 동일한 뉘앙스.

여튼 집중해야 할 부분은 앞으로 정말 많은 사업자들이 이러한 비지니스에 눈독 들일거란 것. 어찌보면 유통의 패러다임 변화기에, 소비자의 니즈를 철저히 매니징할 수 있는 전문화 된 비지니스들이 나타나지 않을까 하는 느낌적 느낌.

https://m.blog.naver.com/forsword/223509765846

덧붙이는 글 올려주셨네요.

https://m.blog.naver.com/forsword/223512151262

(*) 스터닝밸류리서치 산업 보고서(*)

애플 폴더블 디바이스 수혜주는?

1. 디스플레이: 삼성디스플레이, LG 디스플레이

2. 내장힌지: 파인엠텍

3. 필름: 세경하이테크

4. FPCB: 비에이치

하방이 막힌 주식중에서 고르는 투자 습관이 들어야 장기적으로 생존에 유리합니다

*스윗베놈 초동은 187만장
*7/12 컴백 선주문은 220만장!

오늘(7/15) 18시 NCT 127 정규 6집이 발매됐습니다. 18시 10분 기준 277,538장 기록 중입니다.

전작 초동판매량 추이

*Be There For Me[스페셜싱글,23/12/22]
-D1: 269,000
-D2: 463,000
-D3: 648,800
-D4: 663,500
-D5: 664,700
-D6: 665,900
-D7: 804,600


*Fact Check[정규5집, 23/10/06]
-D1: 256,800
-D2: 263,500
-D3: 278,700
-D4: 286,400
-D5: 933,300
-D6: 1,341,600
-D7: 1,647,800

[출간안내]
투자로 인생을 밸류업 하라. / 한걸음

안녕하세요.

자본주의 투자 입문서였던 '더 늦기전에 당신이 자본주의를 제대로 알면 좋겠습니다 (2021)'에 이어 두번째 책이 발간되어 안내드립니다.
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<투자로 인생을 밸류업 하라> (2024)

출간일
: 24.07.15~ (온라인 구매 가능)
YES 24
https://naver.me/FcmEMmYb
교보문고
https://naver.me/F0zEVtuv
알라딘
https://naver.me/xuc7lmfQ

: 24.07.16~ (발송 및 오프라인 서점 구매)

추천사는 감사하게도 제가 개인적으로 존경하고 배우고 싶은 투자 및 인생 선배님들께서 써주셨습니다. (홍진채 대표님, 이대호 대표님, 깡토님, 노을프라푸치노님, 지적호기심님)
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직장인 투자자로서 한정된 시간내에서 유의미한 투자 성과를 내기위해 고민하고 노력한 내용에 대해 정리했습니다.

- 투자에 실패하는 현실적인 이유
- 이를 극복하기 위한 시스템적 사고와 루틴 만들기
- 투자 정보와 소음속에서 자신만의 관점을 갖기 위한 투자 자료 정리법과 투자 지표 만들어보기
- 투자 정체기에 시도해볼만한 몇가지 방법론

등에 대해 전반적으로 제가 실제로 투자하며 경험하고 깨져보고 배우면서 실행하고 있는 것들에 대해 이해하기 쉽도록 풀어서 설명하려고 노력했습니다.

특히, 직장인 투자자분들, 투자 경력 5년 이하 분들에게는 더 도움 될만한 내용이라 생각합니다.

상세 목차, 내용 소개등 관심있으신 분들은 아래 블로그 소개글 참조 부탁드립니다.

감사합니다.

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탑기어가 신나게 갈구던 현대차 근황
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[머니투데이] F&F, 중국 및 동남아 '디스커버리' 독점 판매권 취득…주가 29%↑
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