Доброе утро!

Неделя Ритейла стартовала с доклада Ивана Федякова «Состояние экономики и потребительского рынка»

Зал полный, свободных мест почти нет, а итоги по рынку в 2017 такие:

📍Потеря 15% розничного оборота в 2017.
📍Прирост 1,3% за 2017, +2,2 за 1 квартал 2018

📍Динамика онлайн продаж в 2017 замедлила рост и составила 22,7%
📍Рост трансграничной торговли опережает динамику е-коммерс и составляет 34%.

Финансовое состояние домохозяйств

📍Доходы населения снижаются. -1,7% снижение в 2017 году.
📍Накопления росли до 2016 года, по итогам 2017 выше 26 трлн.рублей. Активного роста уже нет. В 2018 году накопления резко замедлились.
📍Кредитование возросло. Средняя сумма кредита выросла до 250 тыс. по России, по Москве — 450-500 тыс.
📍Сумма заявки на ипотеку тоже выросла по России до 2 млн., по Москве — до 4 млн. рублей.

Развитие семей позитивно скажется на потребительском рынке в сегментах diy, бытовая техника, детский сегмент и тд.

Иван считает, что ситуация более оптимистичная, и население настроено на покупки, но у более 60% людей нет накоплений, а денег хватает от зарплаты до зарплаты. Этот сегмент населения потребляют менее активно и вынуждены экономить, поэтому обращают внимание на всяческие промо. Оставшиеся 40% тоже научились экономить за время кризиса и не так активно потребляют, как хотелось бы. Это новая модель поведения — бережливое поведение — сохранится до 2020 года по прогнозам Инфолайн.

5 потребительских трендов

1. Развитие СТМ в среднем и премиум сегментах.
2. Порционная упаковка. Доля людей одиноких растёт, поэтому объем товара в порционной упаковке будет расти.
3. ЗОЖ. 60% россиян по данным ВЦИОМ следят за своим питанием. Доля россиян, занимающихся спортом тоже выросла. Результатом тренда становится появление новых марок и продуктов (Немолоко, например), торговые сети тоже поддерживают тренд и отводят отдельные места в магазинах для продуктов ЗОЖ.
4. Маркировка как способ коммуникации и способ убеждения возникает даже на товарах премиум сегмента. «Не содержит глютена», «Paraben free» или «Kosher». Растёт тренд на региональную маркировку, по религиозному принципу.
5. E-commerce развивается активно в сегменте производителей: Valio и Алёнка как пример. На сайте Валио можно заказать продукцию, которую доставят сервисом iGoods.

Доклад от сооснователя сервиса доставки продуктов iGoods о деталях их работы. Самое интересное:

Качественный сервис доставки продуктов должен быть таким:

📍Доставка день в день.
📍Окно ожидания не более часа.
📍Качественное представление продуктов.
📍Источник продуктов, которому доверяют.
📍Прозрачное ценообразование.
📍Доставка не менее 95% заказанных продуктов.

Основные потребители доставки продуктов:

📍Семьи с маленькими детьми. 50% клиентов iGoods — семьи с детьми более двух штук.
📍Очень занятые или которые хотят так выглядеть.
📍Дистанционно заказывают для родителей.
📍Временно или постоянно болеющие.
📍Пожилые люди.
📍Жители домов без лифтов.
📍Заказывают по праздникам.

Особенность такого бизнеса — онлайн аудит полок. Они могут сказать: чего хотел клиент, но не оказалось на полках. Они знают, в какое время закончился товар.

📍Количество сканирований штрихкодов достигает 3750 в день на гипер.
📍Данные сканирования отдаются магазину в онлайн режиме.

Опросили более 500 производителей и поставщиков с оборотом от 1 млрд.

📍В diy высокий уровень лояльности по взаимодействию с торговыми сетями. Лидеры: Максидом, Бауцентр, Петрович. 8 из 10 поставщиков считают, что работа успешная. Самый высокий процент 86% — это Леруа.
📍В fmcg лидеры: Лента 60%, Магнит 69%, а лидирует Пятерочка 78%.

Факторы, которые сдерживают развитие поставщиков: монополизация, недостаточный спрос, увеличение себестоимости.

Рейтинг топ 100 ритейла

Топ 100 покрыли 100 тыс магазинов России

Структура розничного рынка

📍Аптеки и Книги растут в выручке. 31 и 35% прирост в год. Зоотовары развиваются тоже активно.
📍Красное и Белое появились в топ 10 ритейла.
📍x5 на первом месте +25,5 прирост в выручке.
📍x5, Магнит, Лента, Ашан, Дикси, Леруа, Метро, Красное и Белое, Мвидео, ДНС. Такой рейтинг лидеров.

Ждём вас в 11:30 в зале «Урал» на секции по геоаналитике. Добавляйтесь в чатик и задавайте вопросы спикерам: https://news.1rj.ru/str/joinchat/BN2yfRFD7QH2aHba3CUXrw

Денис открыл секцию по геоаналитике и передал микрофон Ивану Федякову, которы повторил ключевые моменты доклада о состоянии розничной торговли России. Читайте посты выше, если пропустили. Ещё немного про тренды от Ивана:

📍Бережливое поведение потребителя. Более 30% покупают более дешевые марки.
📍Развитие оптовой торговли. «Магнит опт» — пример нового формата. «Лента про» — программа лояльности для ИП и юридических лиц. Метро развивает Фасоль.
📍Развитие интернет-торговли. Продукты питания — самый растущий сегмент. Прогнозируют, что объем продаж в этом сегменте увеличится в 10 раз. Интернет-торговлю развивают поставщики и сервисы доставки продуктов. В Америке люди платят абонентскую плату за то, чтоб пользоваться сервисами доставки, у нас модель другая. Айгудс, например, берет что-то в районе 250 рублей за доставку. Ответ Дюннинга на вопрос о том, почему в Айгудс не работает скидка с карты лояльности: — «Нам нужно оставить хоть что-то, зачем люди будут ходить в магазин».
📍Иван говорит. Разделение ритейла на офлайн и онлайн не имеет смысла. Торговля сейчас гибридна, но люди, которые привыкли экономить, так и будут ходить в магазин, чтобы покупать со скидкой.

Вероника Лутфуллина И Владимир Косцов — аналитики из Леруа Мерлен продолжают докладом об офлайн и онлайн аналитике.

Коллеги рассказывают о том, как объединяют онлайн и офлайн данные.

📍Где брать офлайн данные? Росстат дает данные на уровне регионов. Коллеги берут данные с гугл аналитикс и с ГИС обеспечения, с баз поставщиков, данных с магазинов. Всё, что имеет координаты, можно связать друг с другом! 👌🏾
📍Используя данные по трафику коллеги прогнозируют, когда клиенту будет максимально быстро и выгодно подучить заказ. Клиент указывает адрес, где находится, а система считает, где быстрее получить заказ самовывозом, например, и показывает ближайший магазин.
📍Благодаря объединению онлайн и офлайн аналитике коллеги понимают, в каких индексных зонах какие товары пользуются большим спросом, каково распределение доставок на карте, как меняется спрос на товары, в каких локациях. Какие продукты смотрит человек, находясь в конкретном доме.
📍Только на онлайн данных принимать решения неправильно. Офлайн данные дополняют анализ.
📍Гугл аналитик не дает возможности настроить рекламу на сегмент «20 минут езды», ГИСы это дают. 👌🏾

Спасибо за интересный доклад! Вопросы можно задавать в чате.

Сейчас на арене Александр Кириллов из Клевер Дата рассказывает про онлайн данные.

Антон Бут из компании Эвотор рассказывает про перспективы использования данных онлайн касс для геоаналитики торговых сетей

📍Онлайн касса — точка входа ритейла в digital-экономику.
📍Сегодня к данным ОФД подключены 1,7 млн касс.
📍К концу 19 года в стране будет 4 млн онлайн касс.


Традиционная геоаналитика: точки продаж, конкуренты, продажи на различном уровне детализации: от регионов до кварталов.

Если выйти на уровень данных онлайн-касс, то можно:

📍Прогнозировать объем продаж новых точек.
📍Смотреть статистику изменения продаж окружения магазина.
📍Мониторить цены в реальном времени вокруг магазинов.
📍Мониторинг фрода по СТМ.

Дмитрий Попов, Зельгрос

Как найти место для гипермаркета

Анализ места включает в себя такие шаги:

📍естественные границы и окружение. Транспортная доступность 10 и 20 минут.
📍Оценка экономического развития региона.
📍Оценка численности населения и доходов в транспортных зонах.
📍Оценка транспортных потоков.

Строят зоны в потенциальной локации и собирают данные. Затем сравнивают с текущими магазинами. Если данные сравнимы, анализируют дальше. Если разница критическая — стоп-фактор.

📍Далее определяют количество конкурентов в транспортных зонах. Как далеко находится конкурент (10 или 20 минут?). Где пересекаются зоны нового магазина и конкурентов? Если конкурент далеко, то используют индекс влияния для расчёта товарооборота.
📍Отдельно анализ каннибализации — зон пересечения нового магазина с текущими магазинами!

Дмитрий соглашается с Иваном Федяковым: чем больше дискаунтеров в зонах, тем больше они съедают товарооборота у гипермаркетов.

Еще один момент: человеку все равно куда идти, в гипер или в дискаунтер, если там есть то, что он ищет.

📍Важен анализ транспортных потоков и пешеходных зон доступности вокруг остановок общественного транспорта.
📍Анализ плотности продуктового ритейла и плотности населения — наложение друг на друга.

После анализа факторов рассчитывается экономическая выгодность точки и принимается решение.

Денис завершает секцию докладом об изменениях в Геоинтеллекте

📍Экспорт в kml формат.
📍Корректировка транспортных зон.
📍Новые модели нахождения целевой аудитории. Можно найти аудиторию с интересом к определенным объектам: аптекам, дрогери и тд.
📍Средняя цена аренды коммерческого помещения в конкретной зоне анализа.
📍Таймлайн данных стал возможен благодаря накопленным данным.
📍Благодаря маркетплейсу можно покупать отдельно данные, которые вам нужны. До конца года количество геосервисов в маркетплейсе увеличится до 200.

Коллеги, спасибо вам за то, что были с нами на секции. Мы на связи здесь в телеграме, на сайте geointellect.com и по почте csr@geointellect.com

Денис Струков рассказал на радио CRE о новых технологиях и их применении в ритейле.

Послушать короткую версию можно по ссылке: http://www.cre.ru/radio/newformats

Чтобы послушать полную версию, скачивайте приложение CRE Radio.

Добрый день, уважаемые подписчики! Мы ушли в отпуска и взяли небольшой тайм-аут на пару месяцев,чтобы приготовить кое-что очень интересное и,возможно,грандиозное... Приближается очередной деловой сезон,что ждать нам от него: новые выступления на конференциях,новые данные и геоданные, новые инструменты, новые кейсы, а конкурентная борьба в поле геомаркетинговых услуг не на жизнь,а на смерть будет продолжена и от этого выиграешь только ты,дорогой Клиент! Ну и конечно,Центр пространственных исследований празднует 15- летие своей работы: наш первый проект в сентябре 2003 года был реализован для сети аптек " Первая помощь". Отчет,где построены зоны пригодности для размещения аптек для целевой аудитории средний+ стоил тогда 700$. Тогда мы еще не знали,что все будет так серьезно,но нам было интересно развиваться самим и развивать рынок геомаркетинговых услуг в России,применяя методы геоинформатики в маркетинге. Нам всегда было интересно придумывать геомодели при полном отсутствии данных,придумывать несложные решения сложных задач. Мы развивались сами при полном отсутствии института стартапов,пройдя,наверное два или три кризиса. Сегодня мы здесь,с Вами и впереди много нового и еще более интересного,постараемся держать в курсе! P.S. Для теплых слов и поздравлений пишите на csr@geointellect.com, команде ЦПИ будет приятно. До встречи,Ваш,Денис Струков.

Google открывает первый магазин. Я почему-то не удивлен. Это отвечает трендам ухода из онлайна в оффлайн многих диджитал-игроков, тем более доля оффлайн по-прежнему значительна пока что. И, думаю, Google способен самостоятельно выбирать локацию на базе собственных геоданных и специалистов! Все в ожидании, что будет :) https://new-retail.ru/tehnologii/google_otkryvaet_roznichnyy_magazin_kak_eksperty_otnosyatsya_k_etoy_zatee7884/

Магазин продуктов для геоаналитики (www.geointellect.com), запущенный командой Геоинтеллект этим летом, продолжает "набирать" обороты. Сегодня более 100 "продуктов", в том числе партнерских, до конца года цифра дойдет до 150 -ти категорий: это и расчет населения, конкурентов в разных зонах, и калькулятор доходов в городах РФ, и статистика по макрорегионам и т.д. В "магазине" можно посмотреть и изучить многие инструменты системы "Геоинтеллект", подробно ознакомиться с геоданными, посмотреть видеокейсы. Магазин ежедневно обновляется. Маркетплейс Геоаналитических сервисов поддержала компания Metro C&C, предложив его своим клиентам из малого бизнеса в честь Дня предпринимателя на особых условиях! Предложения ограничены. Ссылка доступна через сайт: http://ownbusinessday.ru/?utm_source=geointellect&utm_medium=banner&utm_campaign=b2b

Интересная идея Сбербанка, пропитанная духом урбанизма. Несмотря на ролик годичной давности, интересен подход. Говорят, Сбербанк смог хорошо еще и заработать на этой идее. Идея связана с тем, что у людей спросили: "Что открывать в конкретном месте?" На основе ответов и еще Больших данных Сбербанка были сделаны определеные выводы и ... даны кредиты :) Небольшой видеороллик об этом тут: https://vimeo.com/214708640

Геоинтеллект продолжает интегрироваться с Партнерами 1С в регионах России. На очереди ЦентрПрограммСистем, разработчик, франчайзи 1С. Теперь наши инструменты будут ближе клиентам не только из ритейла,но и из других отраслей. Можно сравнивать как внешние геоданные на картах по регионам,муниципальным образованиям,населенным,пунктам,индексным зонам,так и внутренние данные пользователей 1С. Партнеры Геоинтеллекта лицензируются отдельно.Подробнее об этом и о компании ЦПС и продуктах в официальном релизе: http://blog.geointellect.com/?p=1515