Forwarded from 인터넷/플랫폼/성장산업/투자 뉴스, 정보 스크랩 (정용제)
[미래에셋증권 글로벌 인터넷 정용제/조연주] 텔레그램: https://news.1rj.ru/str/miraeyj
오늘 실적 발표한 메타, 페이팔, 핀터레스트 모두 시간외 주가 상승 중입니다
공통점은 매출 전망 자체는 긍정적이진 않지만 사용자 지표가 낮아진 기대치를 상회했기 때문입니다. 이에 극도의 우려 (멀티플 하락) 완화가 주가에 반영되고 있다고 판단합니다
특히 넷플릭스 실적 발표 이후 유사한 산업인 SNS, 게임 등에 대한 우려가 극심했습니다. 그러나 지난주 스냅 사용자 호조로 넷플릭스가 개별 이슈일 가능성이 높아졌고 오늘 실적이 다시 확인시켜 주었습니다
물론 여러가지 변수 (금리 인상, 달러 강세, 전쟁, 인플레이션, 중국 봉쇄 등)로 매출이 부진하다는 점은 아직 불확실성 요인입니다. 그러나 2분기 이후 점차 대외 변수의 안정화가 가능하다면 우려를 상회한 사용자와 더불어 3분기부터 매출 성장률 상승이 가능하다고 판단합니다
- 미국 1Q22 프리뷰 레포트: 불확실성 완화에 주목 - https://bit.ly/3r0ILSC
감사합니다
오늘 실적 발표한 메타, 페이팔, 핀터레스트 모두 시간외 주가 상승 중입니다
공통점은 매출 전망 자체는 긍정적이진 않지만 사용자 지표가 낮아진 기대치를 상회했기 때문입니다. 이에 극도의 우려 (멀티플 하락) 완화가 주가에 반영되고 있다고 판단합니다
특히 넷플릭스 실적 발표 이후 유사한 산업인 SNS, 게임 등에 대한 우려가 극심했습니다. 그러나 지난주 스냅 사용자 호조로 넷플릭스가 개별 이슈일 가능성이 높아졌고 오늘 실적이 다시 확인시켜 주었습니다
물론 여러가지 변수 (금리 인상, 달러 강세, 전쟁, 인플레이션, 중국 봉쇄 등)로 매출이 부진하다는 점은 아직 불확실성 요인입니다. 그러나 2분기 이후 점차 대외 변수의 안정화가 가능하다면 우려를 상회한 사용자와 더불어 3분기부터 매출 성장률 상승이 가능하다고 판단합니다
- 미국 1Q22 프리뷰 레포트: 불확실성 완화에 주목 - https://bit.ly/3r0ILSC
감사합니다
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인터넷/플랫폼/성장산업/투자 뉴스, 정보 스크랩
뉴스 스크랩/공부
Forwarded from 미래에셋증권 반도체 김영건
SK하이닉스 1Q22 Review
[미래에셋증권 반도체 김영건]
(목표주가 118,000원/중립 유지)
“서버 강세 확인. 세트 수요 모니터링 필요”
1Q22 OP 2.9조원 컨센 하회, 일회적 요인(0.4)과 인수 관련 비용(0.1) 고려하면 견조
ㆍ1Q22 DRAM 가격 하락 폭은 -3%로 추정되고 동사 전망치 대비(-8%) 양호했으나 출하량 증가가 동반되지 않은 것이 아쉬움
ㆍ 시장에서 우려와 동시에 기대했던 장비 리드타임 증가에 따른 공급 제약 이슈도 연말 이후 Wafer Capa 측면에서의 영향은 제한적일 것으로 전망
ㆍ 비록 품질 이슈로 일회적 비용이 발생했으나, 기술적 원인 분석을 통해 충당금 설정을 했다는 점에서 오히려 운영상의 예측 가능성을 높이는 관리 측면의 효율성은 탁월
데이터센터 강세가 Set 사의 재고 과잉 상황을 극복할 수 있을까?
ㆍ 전일 마이크로소프트는 FY4Q22 Capex의 QoQ 증액을 제시했으며, 금일 메타의 22년 Capex 가이던스(YoY 최소 +50% 증가)가 유지되는 등 하반기 데이터센터 수요 기대
ㆍ 그러나, 8채널 DIMM 탑재와 DDR5를 지원하는 신규 CPU의 출시 지연 영향으로 실질적인 신규 서버수요의 촉진은 4Q22 이후가 될 것으로 전망
ㆍ Set 고객사들의 보유 원재료 재고가 역사상 최대치로 높아져 있음에도 불구하고, 매출액 전망이 상향 조정될 수 있는 수요 환경이 조성되기는 어려운 국면
ㆍ 고객사들의 재고 비축 증가폭에 비해 Set 수요의 개선폭이 작을 경우 결국 보유 재고의 소진을 우선시하는 기조로 전환 가능 → 3Q22F DRAM ASP 소폭 하향 조정
투자의견 중립 및 목표주가 118,000원 유지(22F BPS x P/B 1.12배 적용)
ㆍ 메모리 업종의 펀더멘털 요인을 고려하면 밸류에이션상 저점(P/B 1.0배) 확인 이후에는 업황 개선보다 선제적이고 기계적인 매수 구간에 진입할 가능성 높음
ㆍ 그러나, 가시성이 떨어지는 작금의 수요 국면에서는 대외적 불확실성을 충분히 주가에 반영하거나, 인수합병 이후 영업적 시너지에 대한 확신이 필요한 상황으로 판단
*지면상 자세한 실적 추정은 보고서 참고
보고서 링크: https://bit.ly/3F1lZQf
감사합니다.
[미래에셋증권 반도체 김영건]
(목표주가 118,000원/중립 유지)
“서버 강세 확인. 세트 수요 모니터링 필요”
1Q22 OP 2.9조원 컨센 하회, 일회적 요인(0.4)과 인수 관련 비용(0.1) 고려하면 견조
ㆍ1Q22 DRAM 가격 하락 폭은 -3%로 추정되고 동사 전망치 대비(-8%) 양호했으나 출하량 증가가 동반되지 않은 것이 아쉬움
ㆍ 시장에서 우려와 동시에 기대했던 장비 리드타임 증가에 따른 공급 제약 이슈도 연말 이후 Wafer Capa 측면에서의 영향은 제한적일 것으로 전망
ㆍ 비록 품질 이슈로 일회적 비용이 발생했으나, 기술적 원인 분석을 통해 충당금 설정을 했다는 점에서 오히려 운영상의 예측 가능성을 높이는 관리 측면의 효율성은 탁월
데이터센터 강세가 Set 사의 재고 과잉 상황을 극복할 수 있을까?
ㆍ 전일 마이크로소프트는 FY4Q22 Capex의 QoQ 증액을 제시했으며, 금일 메타의 22년 Capex 가이던스(YoY 최소 +50% 증가)가 유지되는 등 하반기 데이터센터 수요 기대
ㆍ 그러나, 8채널 DIMM 탑재와 DDR5를 지원하는 신규 CPU의 출시 지연 영향으로 실질적인 신규 서버수요의 촉진은 4Q22 이후가 될 것으로 전망
ㆍ Set 고객사들의 보유 원재료 재고가 역사상 최대치로 높아져 있음에도 불구하고, 매출액 전망이 상향 조정될 수 있는 수요 환경이 조성되기는 어려운 국면
ㆍ 고객사들의 재고 비축 증가폭에 비해 Set 수요의 개선폭이 작을 경우 결국 보유 재고의 소진을 우선시하는 기조로 전환 가능 → 3Q22F DRAM ASP 소폭 하향 조정
투자의견 중립 및 목표주가 118,000원 유지(22F BPS x P/B 1.12배 적용)
ㆍ 메모리 업종의 펀더멘털 요인을 고려하면 밸류에이션상 저점(P/B 1.0배) 확인 이후에는 업황 개선보다 선제적이고 기계적인 매수 구간에 진입할 가능성 높음
ㆍ 그러나, 가시성이 떨어지는 작금의 수요 국면에서는 대외적 불확실성을 충분히 주가에 반영하거나, 인수합병 이후 영업적 시너지에 대한 확신이 필요한 상황으로 판단
*지면상 자세한 실적 추정은 보고서 참고
보고서 링크: https://bit.ly/3F1lZQf
감사합니다.
[미래에셋증권 Global Tech 류영호/신지원]
주요 이슈 및 뉴스 (04/28)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05
•파운드리 시장 점유율 50%에 육박하는 대만과 그에 대항해 팹을 건설하려는 국가 늘고있어
대만은 2022년에 전 세계 파운드리 용량의 48%를 제어하며 확실한 선두주자가 될 전망. 국내 반도체 생산을 시도하는 국가의 수가 증가함에도 불구하고 이 수치는 2025년에도 44%에 육박할 것으로 예상. 대만은 2021년 전체 반도체 매출의 26%를 차지, IC 디자인과 패키징 및 테스트 산업에서 각각 27%와 20%의 시장 점유율을 차지하는 중. 전 세계 파운드리 매출은 64%를 차지
https://bit.ly/3KntJgB
•러시아, 제재를 피하기 위해 AMD, Intel 및 Apple 제품의 비공식 경로의 수입을 합법화
경제 및 기술 제재를 피하기 위한 러시아의 최신 조치는 저작권자의 허가 여부에 관계없이 상품 수입을 합법화하는 것. AMD, Intel, Apple, Asus, Huawei 등의 회사가 강력한 제재를 받는 국가에서 더이상 제품을 제공하지 않기로 결정했으나 러시아인은 제품 소비 가능. 이 목록은 광업, 전기, 철도 및 운송, 농업, 목재 가공 및 기타 경제 활동과 같은 기술 지원 활동으로까지 확장될 전망
https://bit.ly/3MwIQ8U
•AMD와 엔비디아, TSMC에 차세대 그래픽카드 아웃소싱
AMD와 NVIDIA는 2022년에 차세대 그래픽 카드를 출시 힐 예정. AMD는 RDNA3 아키텍처의 RX 7000 시리즈이고 NVIDIA는 RTX 40 시리즈와 Ada Lovelace 아키텍처 출시. 마지막으로 AMD와 NVIDIA가 TSMC 프로세스를 사용하여 GPU를 동시에 제조한 것은 HD 7000 및 GTX 600 시리즈로 AMD는 10년만에 TSMC에 아웃소싱.
https://bit.ly/3vneKyS
RTX 3090은 Ryzen Threadripper 3990X 64코어 CPU에 비해 렌더링 시간 1시간 단축
https://bit.ly/3rTlPFq
AMD Ryzen 7000 시리즈, DDR5-5200 메모리 공식 지원
https://bit.ly/39ghbKZ
ASRock, Radeon RX 6950XT OC Formula 플래그십 RDNA2 GPU 출시
https://bit.ly/36X4xjm
애플 자가 수리 프로그램, 미국에서 시작
https://engt.co/3xYGqfd
감사합니다
주요 이슈 및 뉴스 (04/28)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05
•파운드리 시장 점유율 50%에 육박하는 대만과 그에 대항해 팹을 건설하려는 국가 늘고있어
대만은 2022년에 전 세계 파운드리 용량의 48%를 제어하며 확실한 선두주자가 될 전망. 국내 반도체 생산을 시도하는 국가의 수가 증가함에도 불구하고 이 수치는 2025년에도 44%에 육박할 것으로 예상. 대만은 2021년 전체 반도체 매출의 26%를 차지, IC 디자인과 패키징 및 테스트 산업에서 각각 27%와 20%의 시장 점유율을 차지하는 중. 전 세계 파운드리 매출은 64%를 차지
https://bit.ly/3KntJgB
•러시아, 제재를 피하기 위해 AMD, Intel 및 Apple 제품의 비공식 경로의 수입을 합법화
경제 및 기술 제재를 피하기 위한 러시아의 최신 조치는 저작권자의 허가 여부에 관계없이 상품 수입을 합법화하는 것. AMD, Intel, Apple, Asus, Huawei 등의 회사가 강력한 제재를 받는 국가에서 더이상 제품을 제공하지 않기로 결정했으나 러시아인은 제품 소비 가능. 이 목록은 광업, 전기, 철도 및 운송, 농업, 목재 가공 및 기타 경제 활동과 같은 기술 지원 활동으로까지 확장될 전망
https://bit.ly/3MwIQ8U
•AMD와 엔비디아, TSMC에 차세대 그래픽카드 아웃소싱
AMD와 NVIDIA는 2022년에 차세대 그래픽 카드를 출시 힐 예정. AMD는 RDNA3 아키텍처의 RX 7000 시리즈이고 NVIDIA는 RTX 40 시리즈와 Ada Lovelace 아키텍처 출시. 마지막으로 AMD와 NVIDIA가 TSMC 프로세스를 사용하여 GPU를 동시에 제조한 것은 HD 7000 및 GTX 600 시리즈로 AMD는 10년만에 TSMC에 아웃소싱.
https://bit.ly/3vneKyS
RTX 3090은 Ryzen Threadripper 3990X 64코어 CPU에 비해 렌더링 시간 1시간 단축
https://bit.ly/3rTlPFq
AMD Ryzen 7000 시리즈, DDR5-5200 메모리 공식 지원
https://bit.ly/39ghbKZ
ASRock, Radeon RX 6950XT OC Formula 플래그십 RDNA2 GPU 출시
https://bit.ly/36X4xjm
애플 자가 수리 프로그램, 미국에서 시작
https://engt.co/3xYGqfd
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[Global Tech 류영호]
Global Tech 류영호
Forwarded from 김수진
[글로벌 소프트웨어] 미래에셋증권 김수진/김규연
마이크로소프트 (MSFT US/매수)
▶ 물가 상승의 구원투수가 소프트웨어라는 믿음
보고서 링크: http://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2022042710212592_2929
FY3Q22 실적: 실적 예상 상회 - 매출 +18% YoY 기록해 안정적 성장률 유지
• 매출 493.6억달러(+18% YoY), Non-GAAP EPS 2.22달러(+14% YoY)
• 클라우드 Azure 성장률 +46% YoY로 예상치 45.3% 상회
• 커머셜 북킹스(수주잔고) 성장률 +28% YoY(고정 환율 +35% YoY)로 예상 상회했고, 특히 대형 Azure 신규 계약이 강세를 보임
• PBP 사업부(오피스, 링크드인 포함) 157.9억달러(예상치 157.5억달러 예상 부합)
• MPC 사업부(윈도우, 게임) 145.2억달러(+11% YoY, 예상치 142.7억달러 소폭 상회)
FY4Q22 가이던스: 클라우드와 오피스/링크드인 사업부 가이던스 예상 상회
• 클라우드 Azure 성장률은 +44% YoY(-2%pt QoQ)로 예상치 상회
• 윈도우 OEM은 엔터프라이즈 PC 시장 강세와 라이선스당 매출 증가로 한자릿수 중반 매출 성장률 예상. 다만 중국 셧다운으로 OEM, 서피스, Xbox 공급이 어려운 상황
목표주가 352.7달러로 16.9% 하향 조정, 투자의견은 ‘매수’ 유지
• FY4Q22 매출증가율 둔화 중 - 클라우드 고성장기를 넘어서, 성장 둔화기에 진입하며 매출증가율 20%대에서 10%대 중후반으로 감소했기 때문. 또 PC 출하량 부진에 따른 윈도우11 도입 늦어지고 있으므로, 이를 반영해 유사한 매출 성장률과 EPS 성장률 기록한 FY 2019~2020 P/E 평균치 31.6배 적용해 352.7달러로 하향조정
• 하지만 클라우드와 메타버스로 이어지는 성장 곡선 기대되며, 불확실성 해소 이후 오피스 가격 인상화 윈도우11 업데이트도 하반기부터 본격적으로 진행될 것이므로 성장 스토리는 지속할 것으로 기대. 현재 FY2023 P/E 24배에 불과하므로, 투자 의견 ‘매수’ 유지
자세한 내용은 보고서를 참고해주세요. 감사합니다.
마이크로소프트 (MSFT US/매수)
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보고서 링크: http://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2022042710212592_2929
FY3Q22 실적: 실적 예상 상회 - 매출 +18% YoY 기록해 안정적 성장률 유지
• 매출 493.6억달러(+18% YoY), Non-GAAP EPS 2.22달러(+14% YoY)
• 클라우드 Azure 성장률 +46% YoY로 예상치 45.3% 상회
• 커머셜 북킹스(수주잔고) 성장률 +28% YoY(고정 환율 +35% YoY)로 예상 상회했고, 특히 대형 Azure 신규 계약이 강세를 보임
• PBP 사업부(오피스, 링크드인 포함) 157.9억달러(예상치 157.5억달러 예상 부합)
• MPC 사업부(윈도우, 게임) 145.2억달러(+11% YoY, 예상치 142.7억달러 소폭 상회)
FY4Q22 가이던스: 클라우드와 오피스/링크드인 사업부 가이던스 예상 상회
• 클라우드 Azure 성장률은 +44% YoY(-2%pt QoQ)로 예상치 상회
• 윈도우 OEM은 엔터프라이즈 PC 시장 강세와 라이선스당 매출 증가로 한자릿수 중반 매출 성장률 예상. 다만 중국 셧다운으로 OEM, 서피스, Xbox 공급이 어려운 상황
목표주가 352.7달러로 16.9% 하향 조정, 투자의견은 ‘매수’ 유지
• FY4Q22 매출증가율 둔화 중 - 클라우드 고성장기를 넘어서, 성장 둔화기에 진입하며 매출증가율 20%대에서 10%대 중후반으로 감소했기 때문. 또 PC 출하량 부진에 따른 윈도우11 도입 늦어지고 있으므로, 이를 반영해 유사한 매출 성장률과 EPS 성장률 기록한 FY 2019~2020 P/E 평균치 31.6배 적용해 352.7달러로 하향조정
• 하지만 클라우드와 메타버스로 이어지는 성장 곡선 기대되며, 불확실성 해소 이후 오피스 가격 인상화 윈도우11 업데이트도 하반기부터 본격적으로 진행될 것이므로 성장 스토리는 지속할 것으로 기대. 현재 FY2023 P/E 24배에 불과하므로, 투자 의견 ‘매수’ 유지
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[미래에셋증권 Global Tech 류영호]
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05
퀄컴2Q22(FY) Review
- 실적을 한 줄 요약 “ Thank you S…..”
- 1분기 이슈가 되었던 Non-Handset 부분 견조 확인
- 하이엔드 부분 점유율 확대, 작년은 화웨이, 올해는 삼성 점유율 잠식
- 스마트폰 시장 전망은 연초 예상보다 톤 다운(중국 시장 때문)
- 중국을 제외한 80% 시장은 아직 양호, 특히 하이엔드는 견조
- 하반기 출시예정인 하이엔드 제품 라인업 긍정적. 22(FY)헨드셋 부분 연간 성장률 50% 전망
* 퀄컴과 미디어텍의 실적을 종합해 보면 결국 1) 스마트폰 시장은 연초 예상보다 부진할 것으로 예상. 중국 이외의 시장은 아직 양호 2) 애플과 같이 하이엔드 중심의 기업이나 하이엔드에 비중이 높은 부품업체는 올해 경쟁사 대비 양호한 실적을 기록할 것으로 예상 3) 예상보다 긍정적인 실적은 주요 하이엔드 플레이어인 화웨이/삼성의 점유율 잠식에 따른 수혜와 ASP 증가 효과 때문. 이번 컨콜에서 언급하였듯이 퀄컴은 점유율 확대에 대해 긍정적인 입장
💡내일 애플, 인텔, KLA등 주요 업체들의 실적이 나오면 변동성이 심한 한주가 드디어 마무리 되고 단기 바닥을 찾으려는 움직임이 나올 것으로 예상됩니다. 전체적으로 우려 했던 것?? 보다는 양호한 실적을 기록한 것 같네요. TSMC부터 시작된 실적들을 보면 주요 기업들의 CAPEX 유지, B2B관련 사업/하이엔드 사업은 양호 했고 팬데믹 기간에 수혜를 받았던 사업들의 부진이 눈에 띄었습니다. 단기 주가 변동성은 중국의 락다운에 달려 있다고 판단됩니다. 물론 하반기로 갈수록 체크해야 될 이슈가 더 많이 있겠지만요 ㅠ
보고서링크: https://bit.ly/3xVMZiv
감사합니다
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05
퀄컴2Q22(FY) Review
- 실적을 한 줄 요약 “ Thank you S…..”
- 1분기 이슈가 되었던 Non-Handset 부분 견조 확인
- 하이엔드 부분 점유율 확대, 작년은 화웨이, 올해는 삼성 점유율 잠식
- 스마트폰 시장 전망은 연초 예상보다 톤 다운(중국 시장 때문)
- 중국을 제외한 80% 시장은 아직 양호, 특히 하이엔드는 견조
- 하반기 출시예정인 하이엔드 제품 라인업 긍정적. 22(FY)헨드셋 부분 연간 성장률 50% 전망
* 퀄컴과 미디어텍의 실적을 종합해 보면 결국 1) 스마트폰 시장은 연초 예상보다 부진할 것으로 예상. 중국 이외의 시장은 아직 양호 2) 애플과 같이 하이엔드 중심의 기업이나 하이엔드에 비중이 높은 부품업체는 올해 경쟁사 대비 양호한 실적을 기록할 것으로 예상 3) 예상보다 긍정적인 실적은 주요 하이엔드 플레이어인 화웨이/삼성의 점유율 잠식에 따른 수혜와 ASP 증가 효과 때문. 이번 컨콜에서 언급하였듯이 퀄컴은 점유율 확대에 대해 긍정적인 입장
💡내일 애플, 인텔, KLA등 주요 업체들의 실적이 나오면 변동성이 심한 한주가 드디어 마무리 되고 단기 바닥을 찾으려는 움직임이 나올 것으로 예상됩니다. 전체적으로 우려 했던 것?? 보다는 양호한 실적을 기록한 것 같네요. TSMC부터 시작된 실적들을 보면 주요 기업들의 CAPEX 유지, B2B관련 사업/하이엔드 사업은 양호 했고 팬데믹 기간에 수혜를 받았던 사업들의 부진이 눈에 띄었습니다. 단기 주가 변동성은 중국의 락다운에 달려 있다고 판단됩니다. 물론 하반기로 갈수록 체크해야 될 이슈가 더 많이 있겠지만요 ㅠ
보고서링크: https://bit.ly/3xVMZiv
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[Global Tech 류영호]
Global Tech 류영호
[미래에셋증권 Global Tech 류영호/신지원]
주요 이슈 및 뉴스 (04/29)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05
•Apple, 2Q22(FY) Review, 실적/가이던스/주주환원 모두 시장에서 어느정도 예상되었던 수준
애플은 전 사업부가 시장 예상을 상회하면 긍정적인 실적을 기록. 지역별로 살펴보면 미국과 중국이 여전히 강세를 보였으며 아시아 지역, 특히 일본은 환율영향으로 성장은 제한적인 모습. 높은 수요가 유지되고 있지만 예상대로 다음 분기 가이던스는 제시하지 않음. 3Q22(FY) 전쟁/반도체 공급부족/ COVID-19 영향으로 40-80억달러 영향이 예상. (실제 1Q22(FY)에는 OCVID-19관련된 이슈가 실적에 영향을 미치지 않았음) 900억달러 규모의 자사주 매입 승인.
💡실적/주주환원 거의 모든 내용이 시장이 예상했던 수준이었으나 애플은 다르지 않을까 라는 기대감에 대한 일부 실망감으로 시간외 주가 하락. 여전히 불확실성이 존재하지만 Mac/iPad/iPhone 등 수요가 아직 건재하다는 점/ 최근 중국의 상황이 개선되고 있다는 점은 긍정적.
https://apple.co/36WdnxG
•인텔 1Q22 Review, PC부진을 데이터센터가 상쇄
1분기실적은 매출액/EPS 모두 시장의 예상을 상회. CCG의 경우 B2C PC약세, Apple점유율 확대 등으로 전년대비 13% 하락하며 시장예상보다 부진. 작년 1분기의 경우 AMD가 칩 공급 이슈로 중저가 라인업을 인텔이 공격적으로 확대 했었던 시기. 1분기 PC시장은 B2B/Desktop 부분 회복, 크롬북과 같은 중저가 라인업 출하량 하락이 있었던 만큼 인텔이 상대적으로 더 큰 영향을 받은 것으로 판단. 추가적으로 CCG 수익성도 제품개발과 신제품 출시로 큰 폭으로 하락. Datacenter and AI는 데이터센터/기업 수요 강세로 전년대비 22% 성장하며 실적 성장을 주도.
2분기 가이던스는 180억달러로 시장 예상 184억달러를 소폭하회. 연간 가이던스 매출액은 유지하는 가운데 EPS는 $0.1 상향 조정. 이는 수익성이 높은 데이터센터부분의 성장 때문인 것으로 판단. 펫 겔싱어는 장비 공급이 원활히 되지않는 만큼 반도체 공급 부족이 오는 2024년까지 지속될 것으로 전망. 2023년 출시 예정이었던 Granite Rapids는 2024년으로 연기
https://bit.ly/3OOlvSe
•2021년 이후 매출 1000억 달러를 돌파한 상위 10대 IC 설계 회사
글로벌 IC 산업의 공급 부족으로 칩 가격이 급등하며 글로벌 상위 10대 IC 설계 회사의 2021년 매출을 1,274억 달러(YoY 48%)로 증가시킴. 퀄컴은 주로 휴대폰 SoC 및 IoT 칩 판매가 전년 대비 각각 51% 및 63% 성장한 덕분에 세계 1위 유지, 엔비디아가 브로드컴 재치고 2위를 차지. 4위는 미디아텍, AMD, 노바텍이 그 뒤를 이어
https://bit.ly/39ekiTG
•TSMC가 애플의 UltraFusion 칩 간 상호 연결을 구현
TSMC는 최근 애플이 InFO_LI 패키징 방법을 사용하여 M1 Ultra 프로세서를 구축하고 UltraFusion 칩 간 상호 연결을 가능하게 함. 애플은 TSMC의 로컬 실리콘 상호 연결(LSI) 및 재배포 레이어(RDL)와 함께 InFO(통합 팬아웃)을 채택하고 있음
https://bit.ly/3kFH6yp
•AMD RDNA 3 MCM GPU 출시 일정 공개
Radeon RX 7900 시리즈용 Navi 31은 2022년 4분기, Radeon RX 7800 시리즈용 Navi 32은 2023년 상반기 예정. Navi 32는 MI200 시리즈와 동일한 설계 방식일 것으로 Navi 31 및 Navi 32 GPU는 모두 6nm IO(MCD) 및 5nm GPU(GCD) 칩렛으로 구성
https://bit.ly/3MBYfF4
Radeon RX 7700 XT는 양산 중, 모든 AMD Radeon RX 7000 GPU는 테이프 아웃 루머
https://bit.ly/39tFCoB
MS. Edge 브라우저에 Cloudflare VPN 내장
https://bit.ly/3MCmyT7
파운드리 초격차 노리는 삼성, 2분기부터 3nm 칩 양산 시작 예정
https://bit.ly/3ON4FTq
감사합니다
주요 이슈 및 뉴스 (04/29)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05
•Apple, 2Q22(FY) Review, 실적/가이던스/주주환원 모두 시장에서 어느정도 예상되었던 수준
애플은 전 사업부가 시장 예상을 상회하면 긍정적인 실적을 기록. 지역별로 살펴보면 미국과 중국이 여전히 강세를 보였으며 아시아 지역, 특히 일본은 환율영향으로 성장은 제한적인 모습. 높은 수요가 유지되고 있지만 예상대로 다음 분기 가이던스는 제시하지 않음. 3Q22(FY) 전쟁/반도체 공급부족/ COVID-19 영향으로 40-80억달러 영향이 예상. (실제 1Q22(FY)에는 OCVID-19관련된 이슈가 실적에 영향을 미치지 않았음) 900억달러 규모의 자사주 매입 승인.
💡실적/주주환원 거의 모든 내용이 시장이 예상했던 수준이었으나 애플은 다르지 않을까 라는 기대감에 대한 일부 실망감으로 시간외 주가 하락. 여전히 불확실성이 존재하지만 Mac/iPad/iPhone 등 수요가 아직 건재하다는 점/ 최근 중국의 상황이 개선되고 있다는 점은 긍정적.
https://apple.co/36WdnxG
•인텔 1Q22 Review, PC부진을 데이터센터가 상쇄
1분기실적은 매출액/EPS 모두 시장의 예상을 상회. CCG의 경우 B2C PC약세, Apple점유율 확대 등으로 전년대비 13% 하락하며 시장예상보다 부진. 작년 1분기의 경우 AMD가 칩 공급 이슈로 중저가 라인업을 인텔이 공격적으로 확대 했었던 시기. 1분기 PC시장은 B2B/Desktop 부분 회복, 크롬북과 같은 중저가 라인업 출하량 하락이 있었던 만큼 인텔이 상대적으로 더 큰 영향을 받은 것으로 판단. 추가적으로 CCG 수익성도 제품개발과 신제품 출시로 큰 폭으로 하락. Datacenter and AI는 데이터센터/기업 수요 강세로 전년대비 22% 성장하며 실적 성장을 주도.
2분기 가이던스는 180억달러로 시장 예상 184억달러를 소폭하회. 연간 가이던스 매출액은 유지하는 가운데 EPS는 $0.1 상향 조정. 이는 수익성이 높은 데이터센터부분의 성장 때문인 것으로 판단. 펫 겔싱어는 장비 공급이 원활히 되지않는 만큼 반도체 공급 부족이 오는 2024년까지 지속될 것으로 전망. 2023년 출시 예정이었던 Granite Rapids는 2024년으로 연기
https://bit.ly/3OOlvSe
•2021년 이후 매출 1000억 달러를 돌파한 상위 10대 IC 설계 회사
글로벌 IC 산업의 공급 부족으로 칩 가격이 급등하며 글로벌 상위 10대 IC 설계 회사의 2021년 매출을 1,274억 달러(YoY 48%)로 증가시킴. 퀄컴은 주로 휴대폰 SoC 및 IoT 칩 판매가 전년 대비 각각 51% 및 63% 성장한 덕분에 세계 1위 유지, 엔비디아가 브로드컴 재치고 2위를 차지. 4위는 미디아텍, AMD, 노바텍이 그 뒤를 이어
https://bit.ly/39ekiTG
•TSMC가 애플의 UltraFusion 칩 간 상호 연결을 구현
TSMC는 최근 애플이 InFO_LI 패키징 방법을 사용하여 M1 Ultra 프로세서를 구축하고 UltraFusion 칩 간 상호 연결을 가능하게 함. 애플은 TSMC의 로컬 실리콘 상호 연결(LSI) 및 재배포 레이어(RDL)와 함께 InFO(통합 팬아웃)을 채택하고 있음
https://bit.ly/3kFH6yp
•AMD RDNA 3 MCM GPU 출시 일정 공개
Radeon RX 7900 시리즈용 Navi 31은 2022년 4분기, Radeon RX 7800 시리즈용 Navi 32은 2023년 상반기 예정. Navi 32는 MI200 시리즈와 동일한 설계 방식일 것으로 Navi 31 및 Navi 32 GPU는 모두 6nm IO(MCD) 및 5nm GPU(GCD) 칩렛으로 구성
https://bit.ly/3MBYfF4
Radeon RX 7700 XT는 양산 중, 모든 AMD Radeon RX 7000 GPU는 테이프 아웃 루머
https://bit.ly/39tFCoB
MS. Edge 브라우저에 Cloudflare VPN 내장
https://bit.ly/3MCmyT7
파운드리 초격차 노리는 삼성, 2분기부터 3nm 칩 양산 시작 예정
https://bit.ly/3ON4FTq
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[Global Tech 류영호]
Global Tech 류영호
[미래에셋증권 Global Tech 류영호/신지원]
주요 이슈 및 뉴스 (05/02)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05
•퀄컴, 애플 실리콘에 대항할 PC칩이 2023년말 안에 출시될 것
2021년 11월에 퀄컴이 새로 인수한 누비아의 칩이 애플 실리콘과 경쟁하기 위해서는 약 9개월이 걸릴 것으로 예상. 출시예정 시기인 2023년에는 애플의 M2 혹은 M3와 경쟁하게 될 것
https://bit.ly/3kBtmUZ
•극적으로 빠른 컴퓨터 개발에 활용가능한 단방향 초전도체 발견
Delft University of Technology의 연구원들이 관련 논문을 발표함. 이를 통해 컴퓨터는 반도체를 에너지 손실 없이 무한정 전류를 전달할 수 있는 초전도체로 대체하여 잠재적으로 컴퓨터 속도를 수십 배 증가시킬 수 있을 것
https://bit.ly/3F3UF3Z
차세대 AMD GPU 출시 일정
https://bit.ly/3LEF2lW
Radeon RX 6900 XT와 Ryzen 7 5800X3D, MSRP에서 구매 가능
https://bit.ly/3LBCW6o
인텔, Arc Alchemist 게임용 그래픽 카드는 2분기 출시 예정
https://bit.ly/3F3AFhU
엔비디아, Arm CPU 개발 강화 위해 Intel Alder Lake 설계자 고용
https://bit.ly/3s6yu7P
Arm, 중국 사업 통제권 탈환 및 변덕스러운 CEO 교체
https://bit.ly/3s4gLOk
반도체의 힘… 대만, 증시 시총도 한국 제쳤다
https://bit.ly/3s73lBo
ZEN6기반 차세대 EPYC 코드네임은 Venice
https://bit.ly/3F3qmdG
감사합니다
주요 이슈 및 뉴스 (05/02)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05
•퀄컴, 애플 실리콘에 대항할 PC칩이 2023년말 안에 출시될 것
2021년 11월에 퀄컴이 새로 인수한 누비아의 칩이 애플 실리콘과 경쟁하기 위해서는 약 9개월이 걸릴 것으로 예상. 출시예정 시기인 2023년에는 애플의 M2 혹은 M3와 경쟁하게 될 것
https://bit.ly/3kBtmUZ
•극적으로 빠른 컴퓨터 개발에 활용가능한 단방향 초전도체 발견
Delft University of Technology의 연구원들이 관련 논문을 발표함. 이를 통해 컴퓨터는 반도체를 에너지 손실 없이 무한정 전류를 전달할 수 있는 초전도체로 대체하여 잠재적으로 컴퓨터 속도를 수십 배 증가시킬 수 있을 것
https://bit.ly/3F3UF3Z
차세대 AMD GPU 출시 일정
https://bit.ly/3LEF2lW
Radeon RX 6900 XT와 Ryzen 7 5800X3D, MSRP에서 구매 가능
https://bit.ly/3LBCW6o
인텔, Arc Alchemist 게임용 그래픽 카드는 2분기 출시 예정
https://bit.ly/3F3AFhU
엔비디아, Arm CPU 개발 강화 위해 Intel Alder Lake 설계자 고용
https://bit.ly/3s6yu7P
Arm, 중국 사업 통제권 탈환 및 변덕스러운 CEO 교체
https://bit.ly/3s4gLOk
반도체의 힘… 대만, 증시 시총도 한국 제쳤다
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ZEN6기반 차세대 EPYC 코드네임은 Venice
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[Global Tech 류영호]
Global Tech 류영호
최근 미국 코로나 확진자가 증가한다고 들었는데 뉴욕은 코로나 경계를 로우에서 미디엄으로 한단계 격상 했네요. 오미크론 보다는 확실히 느리지만 다시 조금씩 확산 움직임이 있는 것 같아 체크는 계속 해봐야 할 것 같습니다
https://www.ny1.com/nyc/all-boroughs/news/2022/05/02/nyc-moves-from--low--to--medium--covid-19-alert-level
https://www.ny1.com/nyc/all-boroughs/news/2022/05/02/nyc-moves-from--low--to--medium--covid-19-alert-level
Spectrum News NY1
NYC moves from 'low' to 'medium' COVID-19 alert level
Cases have "surpassed a rate of 200 per 100,000 people."
[미래에셋증권 Global Tech 류영호/신지원]
주요 이슈 및 뉴스 (05/03)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05
•Fabrinet(FN US), 여전히 강한 수요 하지만 공급 이슈로 시장 예상 하회
3Q22(FY)매출액 5.6억달러 (-24.7% YoY)로 시장예상 0.1억달러 하회, 부품 재검증 지연에 따른 0.15억달러 감안시 시장예상 부합. 전장부분 강세로 Non-Optical 부분 분기 최대 매출 기록. Optical 부분은 여전히 강세를 보이고 있으나 부품 공급 이슈로 Datacom부분 부진. 4분기(FY) 전반적으로 수요강세 지속되고 있으나 아직까지 공급부족 이슈가 개선 되는 움직임은 없음. 4분기(FY)매출액 5.7-5.9억달러 전망 (공급이슈 0.4-0.45억달러 포함)
https://bit.ly/3vAJsEM
Arista Networks(ANET US), 엔터프라이즈/클라우드 강세로 공급부족이슈에도 실적 강세
1분기 매출액 8.8억달러(+31.4% YoY)를 기록하며 시장예상 상회. 엔터프라이즈 부분 강세가 지속되고 있는 가운데 클라우드 업체 납품 예정인 차세대 제품 승인 긍정적. 2분기 매출액 가이던스 9.5-10억달러 (시장예상 9.2억달러)
https://bit.ly/3vzWKBA
NXP (NXPI US), 전 사업부 매출 호조로 시장 예상 상회하는 실적 기록
1분기 매출액 31.4억달러 (+22.2% YoY)로 시장예상 상회. 전 사업부 전년대비 두 자릿수 성장 기록. 전장부분은 전년대비 27% 성장하며 실적 성장 주도. CEO, 전반적으로 시장수요가 공급을 상회 하고 있으며 아직까지 재고 이슈는 없는 상태. 2022년 지속적인 성장 기대
https://bit.ly/3OSTjgH
•글로벌 반도체, 1분기 매출액 고점대비 소폭 하락, 하지만 3월 매출은 2월 대비 증가\
미국반도체산업협회(SIA)는 1분기 글로벌 반도체 매출액이 1517억 달러로 집계, 전년 분기 1526억 달러보다 0.5% 감소. 전년 같은 기간과 비교하면 23% 증가해 여전히 큰 폭의 증가 추세. 아날로그/로직/센서 성장세인 반면 메모리 성장율은 급격히 둔화 전망
https://bit.ly/3kwO74v
•Meteor Lake, Win/Linux/Chrome의 3대 주요 시스템의 성공적 실행을 마쳐
인텔의 계획에 따르면 2025년 이전 4년 동안 5세대 CPU 기술을 연속으로 출시할 예정. 2022년 하반기에는 Intel 4 공정이 양산될 예정임. Meteor Lake 프로세서가 성공적으로 가동되어 Windows, Linux 및 Chrome OS의 세 가지 운영 체제를 성공적으로 실행. 이는 프로세서의 테이프 아웃 테스트가 좋다는 것을 의미
https://bit.ly/39lk0dJ
•AMD Zen 5 CPU는 2024-2025년으로 지연될 수도 있어
TSMC 3nm 프로세스 노드는 프로세스의 'VIP' 고객으로 표시된 Intel과 Apple에 의해 우선순위가 지정되어있어 AMD, NVIDIA 및 MediaTek을 포함한 다른 고객들의 차세대 제품 생산은 2024년 또는 2025년으로 미뤄질 것으로 보임
https://bit.ly/3s70zw1
•아이폰의 인도 생산량은 FY2023에 5배 증가할 것
대만에 본사를 둔 iPhone 계약 제조업체들은 이번 회계연도에 인도에서 생산 능력을 확장하고 이전 회계 연도에 생산된 생산량의 거의 5배에 달하는 iPhone을 생산할 것으로 예상. 인도는 전 세계 iPhone 판매의 1.5%만을 차지하기 때문에 3개의 계약 제조업체가 생산하는 iPhone의 60%가 수출될 것
https://bit.ly/3KCMxZa
인텔의 Core i5-12600K가 현재 Newegg의 베스트셀러 CPU
https://bit.ly/3FgO868
AD102 GPU가 탑재된 NVIDIA GeForce RTX 4090, 100 TFLOPS의 FP32 컴퓨팅 성능 제공 루머
https://bit.ly/3kzUcgw
MS, 최신 업데이트를 통해 Windows 11에서 자동 HDR을 향상
https://bit.ly/3kx5fH0
감사합니다
주요 이슈 및 뉴스 (05/03)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05
•Fabrinet(FN US), 여전히 강한 수요 하지만 공급 이슈로 시장 예상 하회
3Q22(FY)매출액 5.6억달러 (-24.7% YoY)로 시장예상 0.1억달러 하회, 부품 재검증 지연에 따른 0.15억달러 감안시 시장예상 부합. 전장부분 강세로 Non-Optical 부분 분기 최대 매출 기록. Optical 부분은 여전히 강세를 보이고 있으나 부품 공급 이슈로 Datacom부분 부진. 4분기(FY) 전반적으로 수요강세 지속되고 있으나 아직까지 공급부족 이슈가 개선 되는 움직임은 없음. 4분기(FY)매출액 5.7-5.9억달러 전망 (공급이슈 0.4-0.45억달러 포함)
https://bit.ly/3vAJsEM
Arista Networks(ANET US), 엔터프라이즈/클라우드 강세로 공급부족이슈에도 실적 강세
1분기 매출액 8.8억달러(+31.4% YoY)를 기록하며 시장예상 상회. 엔터프라이즈 부분 강세가 지속되고 있는 가운데 클라우드 업체 납품 예정인 차세대 제품 승인 긍정적. 2분기 매출액 가이던스 9.5-10억달러 (시장예상 9.2억달러)
https://bit.ly/3vzWKBA
NXP (NXPI US), 전 사업부 매출 호조로 시장 예상 상회하는 실적 기록
1분기 매출액 31.4억달러 (+22.2% YoY)로 시장예상 상회. 전 사업부 전년대비 두 자릿수 성장 기록. 전장부분은 전년대비 27% 성장하며 실적 성장 주도. CEO, 전반적으로 시장수요가 공급을 상회 하고 있으며 아직까지 재고 이슈는 없는 상태. 2022년 지속적인 성장 기대
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•글로벌 반도체, 1분기 매출액 고점대비 소폭 하락, 하지만 3월 매출은 2월 대비 증가\
미국반도체산업협회(SIA)는 1분기 글로벌 반도체 매출액이 1517억 달러로 집계, 전년 분기 1526억 달러보다 0.5% 감소. 전년 같은 기간과 비교하면 23% 증가해 여전히 큰 폭의 증가 추세. 아날로그/로직/센서 성장세인 반면 메모리 성장율은 급격히 둔화 전망
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•Meteor Lake, Win/Linux/Chrome의 3대 주요 시스템의 성공적 실행을 마쳐
인텔의 계획에 따르면 2025년 이전 4년 동안 5세대 CPU 기술을 연속으로 출시할 예정. 2022년 하반기에는 Intel 4 공정이 양산될 예정임. Meteor Lake 프로세서가 성공적으로 가동되어 Windows, Linux 및 Chrome OS의 세 가지 운영 체제를 성공적으로 실행. 이는 프로세서의 테이프 아웃 테스트가 좋다는 것을 의미
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•AMD Zen 5 CPU는 2024-2025년으로 지연될 수도 있어
TSMC 3nm 프로세스 노드는 프로세스의 'VIP' 고객으로 표시된 Intel과 Apple에 의해 우선순위가 지정되어있어 AMD, NVIDIA 및 MediaTek을 포함한 다른 고객들의 차세대 제품 생산은 2024년 또는 2025년으로 미뤄질 것으로 보임
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•아이폰의 인도 생산량은 FY2023에 5배 증가할 것
대만에 본사를 둔 iPhone 계약 제조업체들은 이번 회계연도에 인도에서 생산 능력을 확장하고 이전 회계 연도에 생산된 생산량의 거의 5배에 달하는 iPhone을 생산할 것으로 예상. 인도는 전 세계 iPhone 판매의 1.5%만을 차지하기 때문에 3개의 계약 제조업체가 생산하는 iPhone의 60%가 수출될 것
https://bit.ly/3KCMxZa
인텔의 Core i5-12600K가 현재 Newegg의 베스트셀러 CPU
https://bit.ly/3FgO868
AD102 GPU가 탑재된 NVIDIA GeForce RTX 4090, 100 TFLOPS의 FP32 컴퓨팅 성능 제공 루머
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MS, 최신 업데이트를 통해 Windows 11에서 자동 HDR을 향상
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[Global Tech 류영호]
Global Tech 류영호
AMD가 서버와 자일링스, 그리고 점유율 확대를 바탕으로 긍정적인 실적 + 가이던스를 제시 하였습니다. 작년 상반기에 공급이슈로 PC 중저가 라인업을 포기한게 신의 한 수 였던거 같습니다. 자일링스 실적을 포함한 연간 가이던스도 시장 예상을 상회 했네요. 자세한 내용은 컨콜 이후 보고서를 통해 말씀드리겠습니다~
https://www.cnbc.com/amp/2022/05/03/amd-earnings-q1-2022.html
https://www.cnbc.com/amp/2022/05/03/amd-earnings-q1-2022.html
CNBC
AMD sales jump 71%, shrugging off concerns about PC slowdown
AMD reported first-quarter earnings after the bell on Tuesday, beating analyst estimates for earnings and revenue.
[미래에셋증권 Global Tech 류영호/신지원]
주요 이슈 및 뉴스 (05/04)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05
•Skyworks Solution(SWKS US), 아이폰 수혜, 하지만 가이던스는 예상보다 부진
2Q22(FY) 매출액 13.4억달러(+14% YoY) 시장 예상 상회. 주요 고객사(애플) 아이폰 판매 호조 뿐만 아니라 IoT/자동화 부분 수요 강세. 공급망 이슈에도 3분기(FY) 여전히 두 자릿수 성장 전망. 매출액 가이던스 12-12.6억달러 제시. 시장 예상 13억달러 하회.
https://bit.ly/3s9no24
Cirrus Logic(CRUS US), 대당 컨텐츠 성장에 따른 수혜
4Q22(FY) 매출액 4.9억달러 (+66.9% YoY), 아이폰 성수기와 제품 다변화에 따른 High end mixed-signal 부분 성장 수혜. 신규 제품/제품 다변화로 사업영역 확대 지속. 1분기(FY) 매출액 3.5-3.9억달러 시장예상 2.95억달러 상회. 과거와 달리 기기 한대당 컨텐츠 확대와 사업영역 확대로 아이폰 비수기에도 상대적으로 견조한 실적
https://bit.ly/3KL1ngm
Lattice Semiconductor (NXPI US), 전 사업부 매출 호조로 시장 예상 상회하는 실적 기록
1분기 매출액 1.5억달러 (+30.1% YoY)로 시장 예상 상회. 전반적으로 모든 사업부 강세. 전장/자동화 시스템/데이터센터 서버 /5G 등 강세. 공급부족 이슈는 올해 지속될 것으로 전망. 아직까지 메크로 이슈에 따른 수요 감소는 없으며 수주잔고 고려시 올해 지속적인 성장 전망. 2분기 매출액 가이던스 1.53-1.63억달러.
https://bit.ly/3FbipmJ
•美-日 반도체 기술·공급망 협력 맺는다
한국과 대만의 최첨단 반도체 공정 개발 속도를 뒤쫓기 위한 것으로, 최첨단 제품의 실용화와 제품 양산을 포함한 협력을 핵심 내용으로 하며 현재 최첨단보다 앞서있는 2나노 이후의 기술, 미국 반도체 업체 인텔이 보유한 '칩렛' 기술 등을 검토할 것
https://bit.ly/3s78wBm
• 상하이 공장에서 MacBook 생산 재개
상하이의 COVID 확산이 억제되고 있으며, 이에 정부는 잠금 제한을 완화하기 시작함. 상하이에 있는 Quanta의 공장이 MacBook Pro 및 Air를 포함한 Apple 노트북의 전체 공급량의 60% 이상을 차지하므로 애플의 2분기 맥북 출하량은 당초 예상보다 100만대 줄어든 500만대에 그칠 것으로 예상
https://bit.ly/3LJ6vD6
• 수요가 높은 IC 가격 인상 전망
대만의 IC 제조업체는 올해 말 가격 인상을 고려하고 있는 것으로 알려짐. 인상이 인기 있는 제조 노드만을 대상으로 할 수 있기 때문에 그 영향은 제한적일 것으로 보임. 올 하반기 성수기를 앞두고 인기 제품이나 애플리케이션의 견적을 올릴 가능성은 있어
https://bit.ly/3FaRzLm
AMD, RDNA3 GPU용 VCN4 패치 출시, 현재까지 AV1 인코딩 지원은 없어
https://bit.ly/3OUChPv
AMD, Ryzen 7000 시리즈에 대한 새로운 로드맵을 발표
https://bit.ly/37VeBdj
애플, 웹캠 업데이트가 포함된 두 번째 Studio Display 15.5 펌웨어 베타 출시
https://bit.ly/3w1G2Kr
감사합니다
주요 이슈 및 뉴스 (05/04)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05
•Skyworks Solution(SWKS US), 아이폰 수혜, 하지만 가이던스는 예상보다 부진
2Q22(FY) 매출액 13.4억달러(+14% YoY) 시장 예상 상회. 주요 고객사(애플) 아이폰 판매 호조 뿐만 아니라 IoT/자동화 부분 수요 강세. 공급망 이슈에도 3분기(FY) 여전히 두 자릿수 성장 전망. 매출액 가이던스 12-12.6억달러 제시. 시장 예상 13억달러 하회.
https://bit.ly/3s9no24
Cirrus Logic(CRUS US), 대당 컨텐츠 성장에 따른 수혜
4Q22(FY) 매출액 4.9억달러 (+66.9% YoY), 아이폰 성수기와 제품 다변화에 따른 High end mixed-signal 부분 성장 수혜. 신규 제품/제품 다변화로 사업영역 확대 지속. 1분기(FY) 매출액 3.5-3.9억달러 시장예상 2.95억달러 상회. 과거와 달리 기기 한대당 컨텐츠 확대와 사업영역 확대로 아이폰 비수기에도 상대적으로 견조한 실적
https://bit.ly/3KL1ngm
Lattice Semiconductor (NXPI US), 전 사업부 매출 호조로 시장 예상 상회하는 실적 기록
1분기 매출액 1.5억달러 (+30.1% YoY)로 시장 예상 상회. 전반적으로 모든 사업부 강세. 전장/자동화 시스템/데이터센터 서버 /5G 등 강세. 공급부족 이슈는 올해 지속될 것으로 전망. 아직까지 메크로 이슈에 따른 수요 감소는 없으며 수주잔고 고려시 올해 지속적인 성장 전망. 2분기 매출액 가이던스 1.53-1.63억달러.
https://bit.ly/3FbipmJ
•美-日 반도체 기술·공급망 협력 맺는다
한국과 대만의 최첨단 반도체 공정 개발 속도를 뒤쫓기 위한 것으로, 최첨단 제품의 실용화와 제품 양산을 포함한 협력을 핵심 내용으로 하며 현재 최첨단보다 앞서있는 2나노 이후의 기술, 미국 반도체 업체 인텔이 보유한 '칩렛' 기술 등을 검토할 것
https://bit.ly/3s78wBm
• 상하이 공장에서 MacBook 생산 재개
상하이의 COVID 확산이 억제되고 있으며, 이에 정부는 잠금 제한을 완화하기 시작함. 상하이에 있는 Quanta의 공장이 MacBook Pro 및 Air를 포함한 Apple 노트북의 전체 공급량의 60% 이상을 차지하므로 애플의 2분기 맥북 출하량은 당초 예상보다 100만대 줄어든 500만대에 그칠 것으로 예상
https://bit.ly/3LJ6vD6
• 수요가 높은 IC 가격 인상 전망
대만의 IC 제조업체는 올해 말 가격 인상을 고려하고 있는 것으로 알려짐. 인상이 인기 있는 제조 노드만을 대상으로 할 수 있기 때문에 그 영향은 제한적일 것으로 보임. 올 하반기 성수기를 앞두고 인기 제품이나 애플리케이션의 견적을 올릴 가능성은 있어
https://bit.ly/3FaRzLm
AMD, RDNA3 GPU용 VCN4 패치 출시, 현재까지 AV1 인코딩 지원은 없어
https://bit.ly/3OUChPv
AMD, Ryzen 7000 시리즈에 대한 새로운 로드맵을 발표
https://bit.ly/37VeBdj
애플, 웹캠 업데이트가 포함된 두 번째 Studio Display 15.5 펌웨어 베타 출시
https://bit.ly/3w1G2Kr
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•Universal Display (OLED US) 하이엔드 강세에 따른 수혜
1분기 매출액 1.5억달러(+12.3% YoY) 시장예상 상회. 라이선스/소재 부분 모두 시장예상 상회하며 긍정적인 실적 발표. 하이엔드 제품 판매 강세에 대한 수혜. 2022년 가이던스 매출액 6.25-6.5억달러 유지
https://bit.ly/3kI23IP
•Qorvo (QRVO US) 공급/중국 락다운 이슈로 높아지는 우려
4분기(FY) 매출액 11.7억달러 (+9.3% YoY)로 시장예상 상회. 1분기(FY) 매출액 가이던스 10-10.5억달러 (시장예상 11.2억달러). 중국 락다운 이슈로 예상보다 부진한 가이던스, 그리고 재고 수준도 역사적 상단. 재고는 점진적으로 줄어들 것으로 예상은 되지만 당분간 부품/매크로 이슈등으로 높은 수준이 유지될 것으로 전망
https://bit.ly/3kL5MW7
•실리콘 웨이퍼 출하량, 1Q22에 사상 최대치를 기록
SEMI에 따르면 2022년 1분기 전 세계 실리콘 웨이퍼 면적 출하량은 2021년 3분기에 세운 이전 최고 기록을 넘어섰음. 1분기 실리콘 웨이퍼 출하량은 36억7900만 제곱인치로 전분기 대비 1%, 같은 기간보다 10% 증가했음.
https://bit.ly/3vK2xEG
•최근 시장의 크롬북 출하량, 2021년 대비 급감해...
크롬북 카테고리의 제품들은 작년 동분기 대비 59.7% 감소했음을 확인. 갑작스러운 판매량 급락은 OEM업체 전체에 파급을 미치는 중. 선두업체중 레노버는 작년 대비 62.3% 감소했고 HP는 82.2% 감소했으며 전체 출하량은 2020년에 비해서는 높았음
https://bit.ly/3FlMos3
•AMD, FPGA AI 엔진을 EPYC 프로세서에 통합, 2023년 출시
자사 CPU 포트폴리오에 Xilinx의 FPGA 기반 AI 추론 엔진을 도입할 것이라고 발표했으며 첫 번째 제품은 2023년에 출시될 예정. 이 소식은 AMD가 540억 달러 규모의 Xilinx 인수 결과를 통합하기 위해 신속하게 움직이고 있음을 나타낸다고 할 수 있을 것
https://bit.ly/3FitimV
애플에 올라탄 K기업…아이폰 부품 30%가 한국산
https://bit.ly/3KVTqFq
AMD CEO 리사수 박사, 컴퓨텍스 2022에서 AMD 기조연설 예정
https://bit.ly/3sbdHAb
Apple 실리콘 및 모바일 칩에서 "Augury" 취약점 발견
https://bit.ly/3yg1MEY
구글, AR헤드셋을 위해 MicroLED 디스플레이 회사 Raxium 인수
https://bit.ly/3MT8959
미국 애플스토어 노조 결성 움직임 확산...총 3곳으로 늘어
https://bit.ly/3KTWQYV
Intel 실적발표 이후 주가 하락에 CEO/CFO 주식 추가 매입
https://bit.ly/3yiyoOl
감사합니다
주요 이슈 및 뉴스 (05/06)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/globaltech05
•Universal Display (OLED US) 하이엔드 강세에 따른 수혜
1분기 매출액 1.5억달러(+12.3% YoY) 시장예상 상회. 라이선스/소재 부분 모두 시장예상 상회하며 긍정적인 실적 발표. 하이엔드 제품 판매 강세에 대한 수혜. 2022년 가이던스 매출액 6.25-6.5억달러 유지
https://bit.ly/3kI23IP
•Qorvo (QRVO US) 공급/중국 락다운 이슈로 높아지는 우려
4분기(FY) 매출액 11.7억달러 (+9.3% YoY)로 시장예상 상회. 1분기(FY) 매출액 가이던스 10-10.5억달러 (시장예상 11.2억달러). 중국 락다운 이슈로 예상보다 부진한 가이던스, 그리고 재고 수준도 역사적 상단. 재고는 점진적으로 줄어들 것으로 예상은 되지만 당분간 부품/매크로 이슈등으로 높은 수준이 유지될 것으로 전망
https://bit.ly/3kL5MW7
•실리콘 웨이퍼 출하량, 1Q22에 사상 최대치를 기록
SEMI에 따르면 2022년 1분기 전 세계 실리콘 웨이퍼 면적 출하량은 2021년 3분기에 세운 이전 최고 기록을 넘어섰음. 1분기 실리콘 웨이퍼 출하량은 36억7900만 제곱인치로 전분기 대비 1%, 같은 기간보다 10% 증가했음.
https://bit.ly/3vK2xEG
•최근 시장의 크롬북 출하량, 2021년 대비 급감해...
크롬북 카테고리의 제품들은 작년 동분기 대비 59.7% 감소했음을 확인. 갑작스러운 판매량 급락은 OEM업체 전체에 파급을 미치는 중. 선두업체중 레노버는 작년 대비 62.3% 감소했고 HP는 82.2% 감소했으며 전체 출하량은 2020년에 비해서는 높았음
https://bit.ly/3FlMos3
•AMD, FPGA AI 엔진을 EPYC 프로세서에 통합, 2023년 출시
자사 CPU 포트폴리오에 Xilinx의 FPGA 기반 AI 추론 엔진을 도입할 것이라고 발표했으며 첫 번째 제품은 2023년에 출시될 예정. 이 소식은 AMD가 540억 달러 규모의 Xilinx 인수 결과를 통합하기 위해 신속하게 움직이고 있음을 나타낸다고 할 수 있을 것
https://bit.ly/3FitimV
애플에 올라탄 K기업…아이폰 부품 30%가 한국산
https://bit.ly/3KVTqFq
AMD CEO 리사수 박사, 컴퓨텍스 2022에서 AMD 기조연설 예정
https://bit.ly/3sbdHAb
Apple 실리콘 및 모바일 칩에서 "Augury" 취약점 발견
https://bit.ly/3yg1MEY
구글, AR헤드셋을 위해 MicroLED 디스플레이 회사 Raxium 인수
https://bit.ly/3MT8959
미국 애플스토어 노조 결성 움직임 확산...총 3곳으로 늘어
https://bit.ly/3KTWQYV
Intel 실적발표 이후 주가 하락에 CEO/CFO 주식 추가 매입
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감사합니다
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[Global Tech 류영호]
Global Tech 류영호