[그림1] 헤어/바디 제품 고를 때 가장 큰 고려 요소는 "저렴한가"
[그림2] GenZ 선호 선케어 브랜드: 세라비 떡상, 바나나보트 떡락. 참고로 세라비 틱톡 마케팅 좀 침
[그림3] 침투율은 엘프가 빠르게 성장(근데 주가는 Whyrano). 단위당 지출액은 샬롯틸버리, 펜티, 레어, 글로시에 등이 높음. 공통점은 네 브랜드 모두 셀럽/인플루언서 브랜드라는 점(펜티-리한나, 레어-셀레나 고메즈, 샬롯-팔로워 690만 메이크업 아티스트 샬롯 틸버리, 글로시에-보그 매거진 출신 유명 블로거 에밀리 와이즈)
#화장품
[그림2] GenZ 선호 선케어 브랜드: 세라비 떡상, 바나나보트 떡락. 참고로 세라비 틱톡 마케팅 좀 침
[그림3] 침투율은 엘프가 빠르게 성장
#화장품
KB 장문준 위원님 업종 탑픽 HDC현대산업개발, TP 38,500원 상향
건설 1도 모르는 사람이 봐도 매수 버튼에 손가락 올라가는 리포트 와우
공부가 하나도 안 되어 있어서 사진 않을 듯
건설 1도 모르는 사람이 봐도 매수 버튼에 손가락 올라가는 리포트 와우
공부가 하나도 안 되어 있어서 사진 않을 듯
환율 하락 + 수출주 모멘텀 약화에 따른 비(非)수출주로의 자금 유입
(자료: 메리츠 이수정 위원님 전략공감)
여기에
서울 아파트 매매가 지속 상승 + 금리 인하 기대감 ↑ + 미장 1W/1M/3M 기준 상승률 최상위 섹터 Real Estate
까지 붙으며 탄생한 대장 HDC현대산업개발
공부를 안 해놔서 놓친 건 아쉽지만 다음에도/다른 곳에도 기회는 있겠지~
(자료: 메리츠 이수정 위원님 전략공감)
여기에
서울 아파트 매매가 지속 상승 + 금리 인하 기대감 ↑ + 미장 1W/1M/3M 기준 상승률 최상위 섹터 Real Estate
까지 붙으며 탄생한 대장 HDC현대산업개발
공부를 안 해놔서 놓친 건 아쉽지만 다음에도/다른 곳에도 기회는 있겠지~
Forwarded from 🇺🇸 미국주식 퍼스트콜(FirstCall)
엑손모빌의 에너지 믹스 전망
2023년
Oil&Gas 56%, Coal 25%, Nuclear 5%, Bioenergy 9%, 신재생 6%
2050년 예상치
Oil&Gas 54%, Coal 13%, Nuclear 6%, Bioenergy 10%, 신재생 15%
*3자 기관보다 Oil&Gas 비중이 높게 형성될 것으로 추정
2023년
Oil&Gas 56%, Coal 25%, Nuclear 5%, Bioenergy 9%, 신재생 6%
2050년 예상치
Oil&Gas 54%, Coal 13%, Nuclear 6%, Bioenergy 10%, 신재생 15%
*3자 기관보다 Oil&Gas 비중이 높게 형성될 것으로 추정
🇺🇸 미국주식 퍼스트콜(FirstCall)
엑손모빌의 에너지 믹스 전망 2023년 Oil&Gas 56%, Coal 25%, Nuclear 5%, Bioenergy 9%, 신재생 6% 2050년 예상치 Oil&Gas 54%, Coal 13%, Nuclear 6%, Bioenergy 10%, 신재생 15% *3자 기관보다 Oil&Gas 비중이 높게 형성될 것으로 추정
최근 지멘스에너지 Q3 FY2024 어닝도 살펴보면 신재생은 나가리고 그나마 가스터빈, 전력기기 쪽에서 선방
Book-to-bill ratio도 가스터빈 쪽이 제일 좋음
GS: 가스 서비스(가스터빈)
GT: 그리드 테크놀로지(전력기기)
TI: 트랜스메이션 인더스트리(증기터빈, 컴프레서)
SG: 지멘스 가메사(풍력)
Book-to-bill ratio도 가스터빈 쪽이 제일 좋음
GS: 가스 서비스(가스터빈)
GT: 그리드 테크놀로지(전력기기)
TI: 트랜스메이션 인더스트리(증기터빈, 컴프레서)
SG: 지멘스 가메사(풍력)
전력 시장이 성장함에 따라 고객이 이러한 성장을 촉진하고 에너지 전환의 과제에 대처할 수 있도록 지원하면서 당사 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
최근 가스 서비스는 사우디아라비아에서 15억 달러라는 사상 최대 규모의 주문을 받았습니다. 사우디아라비아는 2060년까지 탄소 순배출 제로를 달성한다는 전략을 세우고 CO2 포집 및 저장과 함께 현대적이고 효율적인 가스 화력 발전소에 의존하여 배출량을 크게 줄이고 있습니다.
타이바 2와 카심 2는 각각 2기가와트 용량의 세계에서 가장 효율적인 가스 화력 발전소 중 두 곳이 될 것입니다. 각 발전소에는 총 3개의 가장 강력한 가스 터빈(HL급), 증기 터빈 및 발전기가 장착될 예정입니다. 이산화탄소 배출량은 60% 감소할 것입니다. 추후에 탄소 포집 및 저장 시설을 설치할 수 있습니다. 또한 지멘스 에너지는 두 발전소에 대한 25년 장기 유지보수 계약도 체결했습니다.
Forwarded from Decoded Narratives
👀 8월 실업률 예상: 선행 지표는 소비자들의 태도를 보면 알 수 있습니다..일단 8월 美 실업률 상승 확률이 높음을 가리키고 있습니다..
💡 위 그래프 설명
점점 신규 일자리를 찾기 어려운 추세에 있으며 5년 내 실직할 확률이 높다고 생각하는 비율이 올라가고 있습니다.💡 결론
따라서, 8월도 해당 추세가 쉽게 꺾이지 않을 것이며 이는 9월 초 발표할 美 실업률 또한 상승할 가능성이 높다는 것을 가리키고 있습니다...
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Gromit 공부방
안심해도 되는 좋은 결과가 아니라고 생각함. 당장 극단적인 경기 침체가 올 건데 연준이 시기를 놓쳐버렸다 이런 의미가 아님. 최근 시장 참여자들의 플로우를 간략하게 정리해보자면, 연초만 해도 미국 경기를 의심해? 노랜딩 골디락스 가즈아~ 외치다가 → 제조업 지표, 고용 지표에서 쇼크 뜨고 여러 노이즈 겹치면서 8/5 대폭락 겪은 뒤 극단의 경기 침체 공포에 휩싸임 → 다시 실업수당청구건수랑 소매판매 지표, 리테일 업체들 2Q 실적 괜찮게 나오니 아…
시장이 워낙 변덕쟁이라 막상 실업지표 또 안 좋게 나오더라도 응 9월 50bp 인하(베팅)하면 그만이야~ 그거 불법이민자 때문이라며 대공황 경기침체 아니야~ 금리 인하 랠리 가즈아~ 할 수도 있겠으나,
어찌됐건 여전히 미국이 경기"침체"(Recession)까지는 아니어도 경기"둔화"(Slowdown) 국면에 위치해 있다고 생각함. 주식 시장 움직임과는 별개로 미국 경기가 지금 어느 국면에 있는지는 정리를 하고 갈 필요가 있다 생각.
어찌됐건 여전히 미국이 경기"침체"(Recession)까지는 아니어도 경기"둔화"(Slowdown) 국면에 위치해 있다고 생각함. 주식 시장 움직임과는 별개로 미국 경기가 지금 어느 국면에 있는지는 정리를 하고 갈 필요가 있다 생각.
- 과거 셰일 혁명 계기로 미국이 사우디 제치고 오일 시장 장악했듯, 천연가스도 러우전쟁 계기로 PNG → LNG 중심으로 미국이 주도권 잡을 것.
- 1) 지정학 갈등 고착화, 2) 전통 화석연료 대비 상대적으로 낮은 탄소 배출, 3) 미국/카타르 공급(수출) 증가에 따른 가격 하향 안정화에 근거해 글로벌 에너지 시장에서 LNG의 역할은 더욱 중요해질 것.
- 생산지에서 터미널로 가스를 운송하거나 이를 LNG 형태로 액화/수출할 수 있는 미드스트림 업체들의 역할 확대될 것. (Cheniere Energy, Energy Transfer, ONEOK 등)
- 국내에서는 전력 수요 증가로 첨두부하(Peak Load) 소환이 늘어날 수밖에 없는 만큼 LNG 복합발전 업체들에게 유리한 국면 진입. (SK E&S, SK가스 등)
*iM 전유진 위원님 8/20일자 자료 발췌
- 1) 지정학 갈등 고착화, 2) 전통 화석연료 대비 상대적으로 낮은 탄소 배출, 3) 미국/카타르 공급(수출) 증가에 따른 가격 하향 안정화에 근거해 글로벌 에너지 시장에서 LNG의 역할은 더욱 중요해질 것.
- 생산지에서 터미널로 가스를 운송하거나 이를 LNG 형태로 액화/수출할 수 있는 미드스트림 업체들의 역할 확대될 것. (Cheniere Energy, Energy Transfer, ONEOK 등)
- 국내에서는 전력 수요 증가로 첨두부하(Peak Load) 소환이 늘어날 수밖에 없는 만큼 LNG 복합발전 업체들에게 유리한 국면 진입. (SK E&S, SK가스 등)
*iM 전유진 위원님 8/20일자 자료 발췌