https://m.blog.naver.com/butterdaddy/223511105044
- 라지캡과 러셀 지수 스프레드 역대급
- UBS, 대형주에서 소형주로의 큰 폭 순환매가 나오면 그 추세는 4주 정도 지속
- 러셀은 금리 인하 3개월 전부터 상대적 강세 보인다는 통계
- 금리 인하 수혜주들 강세, 특히 바이오 Boom
- 빅테크 ‘Wake-Up-Call' 헤드라인 등장
- 라지캡과 러셀 지수 스프레드 역대급
- UBS, 대형주에서 소형주로의 큰 폭 순환매가 나오면 그 추세는 4주 정도 지속
- 러셀은 금리 인하 3개월 전부터 상대적 강세 보인다는 통계
- 금리 인하 수혜주들 강세, 특히 바이오 Boom
- 빅테크 ‘Wake-Up-Call' 헤드라인 등장
NAVER
7.13(금) 미국 마감.. 러셀2000의 단기 상승가능성
PPI 발표 예상치 소폭 상회. 그러나 비중이 큰 의료서비스 물가 모두 둔화되면서 시장에서 예상치 상회...
Forwarded from 모두의 미국주식
☀️ 2024년 하반기부터 GPU 쇼티지 완화로 AI 서버 출하 급증
대만 ODM 기업에 따르면 H100 쇼티지가 완화되면서 AI 서버 출하가 2024년 하반기 급증할 전망. 올해 상반기만 하더라도 AI 서버 공급망 기업들은 주문 증가에도 불구하고 GPU 부족으로 인해 출하가 어려웠음
2분기부터 GPU 공급이 완화되는 시그널이 나타남. 6월부터는 공급과 수요의 갭이 한 자릿수 퍼센트 수준까지 하락. 2023년에는 갭이 30~40%에 달함
서버 ODM 기업인 콴타 컴퓨터, 위스트론, 인벤텍 모두 GPU 쇼티지가 완화되고 있다고 언급. 콴타의 6월 매출액은 전분기 대비 9.9% 증가. 위스트론 6월 매출액은 전분기대비 11.0% 증가
서버 부품 제조사에 따르면 기존에는 GPU가 부족해서 ASIC 칩 탑재한 서버가 주로 출하됐지만 최근부터는 GPU 서버 출하가 크게 늘고 있음
서버에 들어가는 팬을 제작하는 Sunon은 A100에서 H100으로 넘어가면서 팬 가격이 350달러에서 550달러로 상승. B100 & B200으로 넘어갈때도 가격이 상승할 것으로 예상
⭐️ 코멘트) 엔비디아 1분기 실적이 서프라이즈를 기록했던 이유는 블랙웰 플랫폼 출시가 예정되어 있음에도 H100 판매가 양호했기 때문. 그동안 H100 물량을 가져가지 못한 기업들이 서버 ODM 기업들을 통해 물량을 받아간 것. 지금도 쇼티지 상황이 이어지고 있기는 하지만 그 폭이 줄어들었다는 것은 서프라이즈 강도가 과거보다는 낮아질 가능성을 시사
한편, 서버 ODM 기업들의 경우 지금부터 출하가 시작되다보니 실적 개선세 유지될 것으로 예상. 델 테크놀로지스의 경우 AI 서버 출하 증가에도 이익률이 생각보다 낮게 나오면서 주가가 조정 받았지만 탑라인 성장세는 유효할 것으로 예상
(Digitimes, AI server shipments to surge in 2H24 as GPU shortage eases)
대만 ODM 기업에 따르면 H100 쇼티지가 완화되면서 AI 서버 출하가 2024년 하반기 급증할 전망. 올해 상반기만 하더라도 AI 서버 공급망 기업들은 주문 증가에도 불구하고 GPU 부족으로 인해 출하가 어려웠음
2분기부터 GPU 공급이 완화되는 시그널이 나타남. 6월부터는 공급과 수요의 갭이 한 자릿수 퍼센트 수준까지 하락. 2023년에는 갭이 30~40%에 달함
서버 ODM 기업인 콴타 컴퓨터, 위스트론, 인벤텍 모두 GPU 쇼티지가 완화되고 있다고 언급. 콴타의 6월 매출액은 전분기 대비 9.9% 증가. 위스트론 6월 매출액은 전분기대비 11.0% 증가
서버 부품 제조사에 따르면 기존에는 GPU가 부족해서 ASIC 칩 탑재한 서버가 주로 출하됐지만 최근부터는 GPU 서버 출하가 크게 늘고 있음
서버에 들어가는 팬을 제작하는 Sunon은 A100에서 H100으로 넘어가면서 팬 가격이 350달러에서 550달러로 상승. B100 & B200으로 넘어갈때도 가격이 상승할 것으로 예상
⭐️ 코멘트) 엔비디아 1분기 실적이 서프라이즈를 기록했던 이유는 블랙웰 플랫폼 출시가 예정되어 있음에도 H100 판매가 양호했기 때문. 그동안 H100 물량을 가져가지 못한 기업들이 서버 ODM 기업들을 통해 물량을 받아간 것. 지금도 쇼티지 상황이 이어지고 있기는 하지만 그 폭이 줄어들었다는 것은 서프라이즈 강도가 과거보다는 낮아질 가능성을 시사
한편, 서버 ODM 기업들의 경우 지금부터 출하가 시작되다보니 실적 개선세 유지될 것으로 예상. 델 테크놀로지스의 경우 AI 서버 출하 증가에도 이익률이 생각보다 낮게 나오면서 주가가 조정 받았지만 탑라인 성장세는 유효할 것으로 예상
(Digitimes, AI server shipments to surge in 2H24 as GPU shortage eases)
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.07.15 10:40:04
기업명: HD현대중공업(시가총액: 14조 3,280억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 유럽 소재 선사
계약내용 : ( 공사수주 ) 컨테이너선 6척
공급지역 : 유럽
계약금액 : 18,416억
계약시작 : 2024-07-12
계약종료 : 2028-06-30
계약기간 : 3년 11개월
매출대비 : 15.39%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240715800151
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/329180
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=329180
기업명: HD현대중공업(시가총액: 14조 3,280억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 유럽 소재 선사
계약내용 : ( 공사수주 ) 컨테이너선 6척
공급지역 : 유럽
계약금액 : 18,416억
계약시작 : 2024-07-12
계약종료 : 2028-06-30
계약기간 : 3년 11개월
매출대비 : 15.39%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240715800151
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/329180
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=329180
Forwarded from 해투의 "이긴다는 판단, 그리고 폴드"
▶ 트럼프 트레이딩
Main
: 방산, 바이오, 인프라, 비트코인
Sub
: 조선(LNG 투자 확대 및 방산 섹터와 그룹핑 가능성), 빅테크(법인세 감면 but 밸류와 수급이 문제)
Main
: 방산, 바이오, 인프라, 비트코인
Sub
: 조선(LNG 투자 확대 및 방산 섹터와 그룹핑 가능성), 빅테크(법인세 감면 but 밸류와 수급이 문제)
Forwarded from [Macro Trend Hyott] 시황&차트 (이효민)
GS Prime, 헷지펀드 5주 연속 미국 주식 매도중
- 헷지펀드들은 롱 매도와 숏포지션 구축으로 5주 연속 미국 주식 순매도 기록.
- 펀드 매니저들은 단일주식 롱 매도, 숏구축을하며 순매도를 이끌었고, 매크로 상품(지수 및 ETF)로는 소폭 순매수를 보임.
- 이번주 미국 11개 섹터중 7개 섹터에서 순매도가 있었고, Tech, Communication, Industrials, Staples가 순매도를 주도한 반면, Discretionary, Energy, Utilities, Real Estates에서 순매수를 기록
- 헷지펀드들은 4주 연속 TMT 종목들을 순매도 했으며, 롱 매도 4: 숏 구축 1 비율을 보임. TMT내 산업에서는 소프트웨어, 인터넷, 테크 하드웨어 중심으로 순매도 됨.
- 반면, 에너지 섹터는 4주연속 순매수를 기록하였고, 주로 롱 매수가 주도했음. 에너지 ETF, 석유, 가스 및 소모성 연료, 에너지 장비 및 서비스 모두 이번주 순매수를 보임.
- 헷지펀드들은 롱 매도와 숏포지션 구축으로 5주 연속 미국 주식 순매도 기록.
- 펀드 매니저들은 단일주식 롱 매도, 숏구축을하며 순매도를 이끌었고, 매크로 상품(지수 및 ETF)로는 소폭 순매수를 보임.
- 이번주 미국 11개 섹터중 7개 섹터에서 순매도가 있었고, Tech, Communication, Industrials, Staples가 순매도를 주도한 반면, Discretionary, Energy, Utilities, Real Estates에서 순매수를 기록
- 헷지펀드들은 4주 연속 TMT 종목들을 순매도 했으며, 롱 매도 4: 숏 구축 1 비율을 보임. TMT내 산업에서는 소프트웨어, 인터넷, 테크 하드웨어 중심으로 순매도 됨.
- 반면, 에너지 섹터는 4주연속 순매수를 기록하였고, 주로 롱 매수가 주도했음. 에너지 ETF, 석유, 가스 및 소모성 연료, 에너지 장비 및 서비스 모두 이번주 순매수를 보임.
[Macro Trend Hyott] 시황&차트
GS Prime, 헷지펀드 5주 연속 미국 주식 매도중 - 헷지펀드들은 롱 매도와 숏포지션 구축으로 5주 연속 미국 주식 순매도 기록. - 펀드 매니저들은 단일주식 롱 매도, 숏구축을하며 순매도를 이끌었고, 매크로 상품(지수 및 ETF)로는 소폭 순매수를 보임. - 이번주 미국 11개 섹터중 7개 섹터에서 순매도가 있었고, Tech, Communication, Industrials, Staples가 순매도를 주도한 반면, Discretionary,…
테크 비중 줄이고 산업재, 부동산, 임의소비재 Long 지속
Forwarded from Korean Capitalist Magazine.
* 2Q24는
1. 맥7 제외한 종목들이 22년 3분기 이후 5분기만에 플러스로 돌아선다. 그래서 주가도 회복할 수 있다.
2. 맥7의 이익 증가율이 크게 둔화되는 분기가 시작된다.
1. 맥7 제외한 종목들이 22년 3분기 이후 5분기만에 플러스로 돌아선다. 그래서 주가도 회복할 수 있다.
2. 맥7의 이익 증가율이 크게 둔화되는 분기가 시작된다.
차주 건설, 전력기기, 건설기계, 조선 등 산업재 실발 일정이 많아서 이쪽으로 베팅하는 수급도 있을 듯
산업재 실적 서프 뜨는 쪽으로 비중 더 늘릴 계획
산업재 실적 서프 뜨는 쪽으로 비중 더 늘릴 계획
Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (유진)
[DAOL퀀트 김경훈] 2분기 전종목 실적발표 스케줄
2Q24 Earnings Calendar - 7/15 업데이트
■ 시장 컨센서스 현황
- KOSPI 64조원 (55%y, 1.7%q, 1주 전 대비 0.2%)
- KOSDAQ 2.0조원 (-50%y, -28%q, 1주 전 대비 1.4%)
■ 실적발표 예정
- (7/17) 서울반도체 29억원 (흑전y, 흑전q)
- (7/18) 포스코DX
- (7/19) 현대건설 2031억원 (-9.2%y, -19.1%q)
* P.S. 노랑색 음영부분은 회사가 공시한 실적발표 확정일이며, 기타 종목들은 예정일임을 알려드립니다. 예정일은 공시일자가 다소 변경될 수 있음을 알려드립니다.
(원본 링크 ☞ https://parg.co/UwdC )
2Q24 Earnings Calendar - 7/15 업데이트
■ 시장 컨센서스 현황
- KOSPI 64조원 (55%y, 1.7%q, 1주 전 대비 0.2%)
- KOSDAQ 2.0조원 (-50%y, -28%q, 1주 전 대비 1.4%)
■ 실적발표 예정
- (7/17) 서울반도체 29억원 (흑전y, 흑전q)
- (7/18) 포스코DX
- (7/19) 현대건설 2031억원 (-9.2%y, -19.1%q)
* P.S. 노랑색 음영부분은 회사가 공시한 실적발표 확정일이며, 기타 종목들은 예정일임을 알려드립니다. 예정일은 공시일자가 다소 변경될 수 있음을 알려드립니다.
(원본 링크 ☞ https://parg.co/UwdC )
▶ 관심 기업 2Q 실적 발표 일정 정리 (* 표기는 확정일이 아닌 예정일)
7/22 HD현대인프라코어
7/24 삼성바이오로직스, LG이노텍, HD현대마린솔루션, 두산밥캣, 한화엔진, HD현대건설기계
7/25 SK하이닉스, 현대차, HD현대중공어브 삼성중공업, HD현대미포, *LS일렉트릭 - LS일렉 OP 컨센 922억 QoQ 역성장
7/26 기아, 한화오션, *HD현대일렉트릭 - 현일렉 OP 컨센 1233억 QoQ 역성장
7/29 LIG넥스원, *HD한국조선해양
7/30 한화에어로스페이스, 한화시스템, 풍산
7/31 삼성전기, 한국항공우주
8/1 *비에이치
8/2 금호석유, 에이피알, *고려아연, *에스엠
8/5 *한미반도체, *더존비즈온
8/7 *동진쎄미켐, 아이쓰리시스템
8/8 *넷마블, *데브시스터즈, *덴티움
8/9 클래시스, *크래프톤, *파크시스템스
8/12 *알테오젠, *한국전력, *HMM, *삼양식품, *리가켐바이오, *팬오션, *코스맥스, *JYP엔터, *파마리서치, *제룡전기, *한국콜마
8/14 *삼성생명, *삼성화재, *메리츠금융지주, *DB손해보험, *LS, *리노공업, *이수페타시스, *에스엘, *서진시스템, *아이패밀리에스씨 - 아패씨 2Q OP 컨센 역성장
7/22 HD현대인프라코어
7/24 삼성바이오로직스, LG이노텍, HD현대마린솔루션, 두산밥캣, 한화엔진, HD현대건설기계
7/25 SK하이닉스, 현대차, HD현대중공어브 삼성중공업, HD현대미포, *LS일렉트릭 - LS일렉 OP 컨센 922억 QoQ 역성장
7/26 기아, 한화오션, *HD현대일렉트릭 - 현일렉 OP 컨센 1233억 QoQ 역성장
7/29 LIG넥스원, *HD한국조선해양
7/30 한화에어로스페이스, 한화시스템, 풍산
7/31 삼성전기, 한국항공우주
8/1 *비에이치
8/2 금호석유, 에이피알, *고려아연, *에스엠
8/5 *한미반도체, *더존비즈온
8/7 *동진쎄미켐, 아이쓰리시스템
8/8 *넷마블, *데브시스터즈, *덴티움
8/9 클래시스, *크래프톤, *파크시스템스
8/12 *알테오젠, *한국전력, *HMM, *삼양식품, *리가켐바이오, *팬오션, *코스맥스, *JYP엔터, *파마리서치, *제룡전기, *한국콜마
8/14 *삼성생명, *삼성화재, *메리츠금융지주, *DB손해보험, *LS, *리노공업, *이수페타시스, *에스엘, *서진시스템, *아이패밀리에스씨 - 아패씨 2Q OP 컨센 역성장
Gromit 공부방
mi-guide-to-the-markets-us.pdf
성장주 투자에서 가장 중요한 건 성장의 기울기라고 배웠는데 2Q부터 그로스가 꺾임
반대로 ex-Mag 7 그로스는 올라옴
반대로 ex-Mag 7 그로스는 올라옴
Gromit 공부방
mi-guide-to-the-markets-us.pdf
실업률 증가하고 임금은 꺾이는 중
긴 시계열로 보면 벌써부터 경기 침체를 우려할 게 아니라 '비정상의 정상화'로 보는 게 맞지 않나?
긴 시계열로 보면 벌써부터 경기 침체를 우려할 게 아니라 '비정상의 정상화'로 보는 게 맞지 않나?