https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240715800158

삼호중공업으로 6척 추가

▶ 트럼프 트레이딩

Main
: 방산, 바이오, 인프라, 비트코인

Sub
: 조선(LNG 투자 확대 및 방산 섹터와 그룹핑 가능성), 빅테크(법인세 감면 but 밸류와 수급이 문제)

GS Prime, 헷지펀드 5주 연속 미국 주식 매도중

- 헷지펀드들은 롱 매도와 숏포지션 구축으로 5주 연속 미국 주식 순매도 기록.

- 펀드 매니저들은 단일주식 롱 매도, 숏구축을하며 순매도를 이끌었고, 매크로 상품(지수 및 ETF)로는 소폭 순매수를 보임.

- 이번주 미국 11개 섹터중 7개 섹터에서 순매도가 있었고, Tech, Communication, Industrials, Staples가 순매도를 주도한 반면, Discretionary, Energy, Utilities, Real Estates에서 순매수를 기록

- 헷지펀드들은 4주 연속 TMT 종목들을 순매도 했으며, 롱 매도 4: 숏 구축 1 비율을 보임. TMT내 산업에서는 소프트웨어, 인터넷, 테크 하드웨어 중심으로 순매도 됨.

- 반면, 에너지 섹터는 4주연속 순매수를 기록하였고, 주로 롱 매수가 주도했음. 에너지 ETF, 석유, 가스 및 소모성 연료, 에너지 장비 및 서비스 모두 이번주 순매수를 보임.

테크 비중 줄이고 산업재, 부동산, 임의소비재 Long 지속

* 2Q24는

1. 맥7 제외한 종목들이 22년 3분기 이후 5분기만에 플러스로 돌아선다. 그래서 주가도 회복할 수 있다.

2. 맥7의 이익 증가율이 크게 둔화되는 분기가 시작된다.

아무도 관심 없는 듯하지만 조용히 52주 신고가 따러 가는 LG이노텍

하긴 여러 띰 사이에서 애플 기대감이 너무 묻히긴 했음

외사에서 애플 TP 자꾸 올리던데 관련주 움직임 유심히 봐둬야 할 듯

리노는 7월초 폭락에서도 200일선은 지켜주고 칼 반등 나와주는 모습 굿

차주 건설, 전력기기, 건설기계, 조선 등 산업재 실발 일정이 많아서 이쪽으로 베팅하는 수급도 있을 듯

산업재 실적 서프 뜨는 쪽으로 비중 더 늘릴 계획

▶ 관심 기업 2Q 실적 발표 일정 정리 (* 표기는 확정일이 아닌 예정일)

7/22 HD현대인프라코어
7/24 삼성바이오로직스, LG이노텍, HD현대마린솔루션, 두산밥캣, 한화엔진, HD현대건설기계
7/25 SK하이닉스, 현대차, HD현대중공어브 삼성중공업, HD현대미포, *LS일렉트릭 - LS일렉 OP 컨센 922억 QoQ 역성장
7/26 기아, 한화오션, *HD현대일렉트릭 - 현일렉 OP 컨센 1233억 QoQ 역성장
7/29 LIG넥스원, *HD한국조선해양
7/30 한화에어로스페이스, 한화시스템, 풍산
7/31 삼성전기, 한국항공우주
8/1 *비에이치
8/2 금호석유, 에이피알, *고려아연, *에스엠
8/5 *한미반도체, *더존비즈온
8/7 *동진쎄미켐, 아이쓰리시스템
8/8 *넷마블, *데브시스터즈, *덴티움
8/9 클래시스, *크래프톤, *파크시스템스
8/12 *알테오젠, *한국전력, *HMM, *삼양식품, *리가켐바이오, *팬오션, *코스맥스, *JYP엔터, *파마리서치, *제룡전기, *한국콜마
8/14 *삼성생명, *삼성화재, *메리츠금융지주, *DB손해보험, *LS, *리노공업, *이수페타시스, *에스엘, *서진시스템, *아이패밀리에스씨 - 아패씨 2Q OP 컨센 역성장

성장주 투자에서 가장 중요한 건 성장의 기울기라고 배웠는데 2Q부터 그로스가 꺾임

반대로 ex-Mag 7 그로스는 올라옴

실업률 증가하고 임금은 꺾이는 중

긴 시계열로 보면 벌써부터 경기 침체를 우려할 게 아니라 '비정상의 정상화'로 보는 게 맞지 않나?

잘 꺾이고 있는 인플레, 이미 인플레보다 경기/고용으로 눈 돌아간지 오래

전력 인프라, AW S/W 세일즈하기 좋은 장표

트황상 당선 후 리그 카운트 추세 반등 기대해도 되나?

만약 그렇다면 강관주 조선주 Long Long