Forwarded from 엄브렐라리서치 Jay의 주식투자교실
로봇 학습의 잠재적 적용 및 가속화 외에도, LLM 영역에서 광범위한 지속적인 성장이 덜 분명해지고 투자자들이 점점 더 실행할 여지가 있는 스토리를 다른 곳에서 찾게 되면서, 물리적 AI가 점점 더 많은 관심을 끌 것으로 예상
다시 말해, 디지털 AI 스토리를 다루는 모든 기업의 두 자릿수 수익률에 더 이상 의존할 수 없게 되면 휴머노이드부터 eVTOL, AMR, AV에 이르기까지 구체화된 AI의 초기 단계 기회가 점점 더 매력적으로 보일 것으로 예상
공감이 되는 부분..
투자자들의 AI에 대한 열망은 어딘가로 또다시 분출될것..
Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
» OpenAI는 미국 정부 전용 AI 플랫폼인 ChatGPT Gov를 발표
» 이 플랫폼은 Microsoft의 지원을 받아 기존 ChatGPT Enterprise보다 보안 수준을 강화한 버전으로 개발되었으며, 미국 연방 및 지방 정부 기관들이 민감한 비공개 정보를 안전하게 활용할 수 있도록 설계
» 특히 정부 기관들은 Microsoft Azure 상업용 클라우드 또는 Azure 정부용 커뮤니티 클라우드에서 ChatGPT Gov를 운영하여 보안, 프라이버시, 규정 준수 요건을 직접 관리 가능
» 2024년 초부터 미국 연방, 주, 지방 정부 기관의 9만 명 이상의 직원이 ChatGPT를 활용하고 있으며, 현재까지 1,800만 개 이상의 프롬프트가 생성
» 주요 사용 사례로는 문서 번역 및 요약, 정책 메모 작성 및 초안 생성, 코드 작성 및 애플리케이션 개발, 법률 및 규정 준수 업무 자동화 등이 포함
» 정부 기관들이 AI 기술을 통해 업무 효율성을 높이고 행정 절차를 간소화하는 데 기여할 전망
» 일부 상원의원들은 OpenAI가 트럼프 행정부에 지나치게 협력하며 규제 완화를 도모하는 것 아니냐는 우려를 표명
» 이 플랫폼은 Microsoft의 지원을 받아 기존 ChatGPT Enterprise보다 보안 수준을 강화한 버전으로 개발되었으며, 미국 연방 및 지방 정부 기관들이 민감한 비공개 정보를 안전하게 활용할 수 있도록 설계
» 특히 정부 기관들은 Microsoft Azure 상업용 클라우드 또는 Azure 정부용 커뮤니티 클라우드에서 ChatGPT Gov를 운영하여 보안, 프라이버시, 규정 준수 요건을 직접 관리 가능
» 2024년 초부터 미국 연방, 주, 지방 정부 기관의 9만 명 이상의 직원이 ChatGPT를 활용하고 있으며, 현재까지 1,800만 개 이상의 프롬프트가 생성
» 주요 사용 사례로는 문서 번역 및 요약, 정책 메모 작성 및 초안 생성, 코드 작성 및 애플리케이션 개발, 법률 및 규정 준수 업무 자동화 등이 포함
» 정부 기관들이 AI 기술을 통해 업무 효율성을 높이고 행정 절차를 간소화하는 데 기여할 전망
» 일부 상원의원들은 OpenAI가 트럼프 행정부에 지나치게 협력하며 규제 완화를 도모하는 것 아니냐는 우려를 표명
Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
» Chevron, AI Data Center를 위한 천연가스 발전소 건설 계획 발표. 전통 에너지 기업들도 AI 산업에 연결되는 모습
» Chevron은 투자사 Engine No. 1 및 GE Vernova와 협력하여 AI 데이터 센터를 위한 천연가스 발전소를 건설할 계획. 이들은 AI의 급증하는 전력 수요를 충족하기 위해 데이터 센터 인근에 발전소를 세우고, 2027년까지 최대 4GW의 전력을 생산할 목표를 수립
» Chevron은 미국 남동부, 서부, 중서부 지역에 발전소를 건설할 계획. 초기에는 기존 전력망을 우회하여 직접 데이터 센터에 전력을 공급하고 이후에 전력망에 연결할 예정. GE Vernova의 천연가스 터빈 7기를 사용할 계획으로, 발전소 건설 비용은 GW당 약 20억 달러로 추정
» 미국 내 데이터 센터 전력 수요는 5년 내 16% 증가할 것으로 예상되며, 이는 작년 예상치보다 3배 높은 수준. 그러나 중국 AI 기업 DeepSeek의 전력 효율성이 높은 AI 모델이 전력 수요 예측을 뒤흔들고 있고, 이에 대한 우려로 전력 관련 주식이 하락하는 등 시장에 영향을 미치고 있는 상황
» Chevron의 이번 발표는 Exxon Mobil이 탄소 포집 기술을 갖춘 대형 가스 발전소를 활용해 데이터 센터에 무배출 전력을 공급하겠다고 발표한 지 한 달 만에 나온 것으로, AI Data Center와 에너지 기업 간 상관관계가 높아질 가능성 시사
» Chevron은 투자사 Engine No. 1 및 GE Vernova와 협력하여 AI 데이터 센터를 위한 천연가스 발전소를 건설할 계획. 이들은 AI의 급증하는 전력 수요를 충족하기 위해 데이터 센터 인근에 발전소를 세우고, 2027년까지 최대 4GW의 전력을 생산할 목표를 수립
» Chevron은 미국 남동부, 서부, 중서부 지역에 발전소를 건설할 계획. 초기에는 기존 전력망을 우회하여 직접 데이터 센터에 전력을 공급하고 이후에 전력망에 연결할 예정. GE Vernova의 천연가스 터빈 7기를 사용할 계획으로, 발전소 건설 비용은 GW당 약 20억 달러로 추정
» 미국 내 데이터 센터 전력 수요는 5년 내 16% 증가할 것으로 예상되며, 이는 작년 예상치보다 3배 높은 수준. 그러나 중국 AI 기업 DeepSeek의 전력 효율성이 높은 AI 모델이 전력 수요 예측을 뒤흔들고 있고, 이에 대한 우려로 전력 관련 주식이 하락하는 등 시장에 영향을 미치고 있는 상황
» Chevron의 이번 발표는 Exxon Mobil이 탄소 포집 기술을 갖춘 대형 가스 발전소를 활용해 데이터 센터에 무배출 전력을 공급하겠다고 발표한 지 한 달 만에 나온 것으로, AI Data Center와 에너지 기업 간 상관관계가 높아질 가능성 시사
뺀지뤼의 SKLab.(스크랩)
OpenAI(ChatGPT), DeepSeek 관계
- David Sacks는 중국 AI 기업 DeepSeek이 OpenAI 모델의 데이터를 활용해 자신들의 AI 모델을 훈련시켰다는 “증거”가 있다고 주장.
- Sacks는 이를 “증류(distillation)“라고 표현하며, OpenAI 모델의 응답 데이터를 수집해 DeepSeek의 모델 훈련에 사용했을 가능성이 있다고 지적.
- 그는 Fox 인터뷰에서 OpenAI가 이에 대해 “매우 불쾌해할 것”이라고 언급했지만, 증거의 출처는 명시하지 않았음.
- DeepSeek은 최근 무료 채팅 앱과 고성능 AI 모델을 공개하며 큰 주목을 받았음. 특히, Apple App Store에서 OpenAI의 ChatGPT를 제치고 다운로드 1위를 기록.
- 이로 인해 DeepSeek은 미국 정부의 높은 감시를 받고 있으며, Reuters에 따르면 국가안전보장회의(NSC)가 DeepSeek의 앱과 관련된 잠재적 영향력을 검토 중이라고 보도.
- 미국 해군은 DeepSeek의 AI 사용을 금지했으며, 이유로 “보안 및 윤리적 문제”를 언급.
source: TechCrunch
- Sacks는 이를 “증류(distillation)“라고 표현하며, OpenAI 모델의 응답 데이터를 수집해 DeepSeek의 모델 훈련에 사용했을 가능성이 있다고 지적.
- 그는 Fox 인터뷰에서 OpenAI가 이에 대해 “매우 불쾌해할 것”이라고 언급했지만, 증거의 출처는 명시하지 않았음.
- DeepSeek은 최근 무료 채팅 앱과 고성능 AI 모델을 공개하며 큰 주목을 받았음. 특히, Apple App Store에서 OpenAI의 ChatGPT를 제치고 다운로드 1위를 기록.
- 이로 인해 DeepSeek은 미국 정부의 높은 감시를 받고 있으며, Reuters에 따르면 국가안전보장회의(NSC)가 DeepSeek의 앱과 관련된 잠재적 영향력을 검토 중이라고 보도.
- 미국 해군은 DeepSeek의 AI 사용을 금지했으며, 이유로 “보안 및 윤리적 문제”를 언급.
source: TechCrunch
TechCrunch
David Sacks claims there's 'substantial evidence' that DeepSeek used OpenAI's models to train its own | TechCrunch
David Sacks said there's evidence that DeepSeek 'distilled' knowledge from OpenAI's models, a process that Sacks equated to theft.
Forwarded from 루팡
마이크로소프트, DeepSeek 관련 그룹이 OpenAI 데이터를 부적절하게 획득했는지 조사 중
마이크로소프트(Microsoft)와 오픈AI(OpenAI)는 중국 인공지능 스타트업 DeepSeek과 연관된 그룹이 OpenAI의 기술에서 생성된 데이터를 무단으로 획득했는지 조사 중이라고 사안에 정통한 소식통들이 전했다.
소식통들에 따르면, 마이크로소프트의 보안 연구원들은 작년 가을, DeepSeek과 관련이 있는 것으로 보이는 인물들이 OpenAI의 응용 프로그램 프로그래밍 인터페이스(API)를 이용해 대량의 데이터를 유출하는 정황을 포착했다. API는 소프트웨어 개발자들이 OpenAI의 독점 AI 모델을 자체 애플리케이션에 통합할 수 있도록 라이선스를 구매해 사용하는 방식이다.
마이크로소프트는 이러한 활동을 감지한 후 OpenAI에 이를 알렸으며, 해당 활동이 OpenAI의 서비스 약관을 위반했을 가능성이 있거나, 해당 그룹이 OpenAI의 데이터 획득 제한을 우회하려 했을 수도 있다고 소식통들은 전했다.
트럼프 행정부 AI 담당관 "DeepSeek, OpenAI 기술 활용 가능성"
도널드 트럼프 전 대통령의 AI 정책 담당관인 데이비드 색스(David Sacks)는 화요일 Fox News와의 인터뷰에서 DeepSeek이 OpenAI 모델의 출력을 활용해 자체 기술을 개발했다는 '상당한 증거'가 있다고 주장했다.
그는 "디스틸레이션(distillation)"이라는 기법을 언급하며, 한 AI 모델이 다른 AI 모델의 출력을 이용해 훈련하면서 유사한 능력을 개발할 수 있다고 설명했다.
"DeepSeek이 OpenAI 모델에서 정보를 추출해 AI를 개발한 것은 명백해 보이며, OpenAI는 이에 대해 불쾌해할 것"이라고 말했다. 그러나 그는 구체적인 증거를 제시하지는 않았다.
OpenAI "중국 기업들, 미국 AI 모델을 추출하려 한다"
이에 대해 OpenAI는 색스의 발언에 직접적으로 대응하지 않았으나, 성명을 통해 "중국(PRC) 기반 기업들과 기타 경쟁자들이 미국 AI 기업들의 모델을 추출하려는 시도를 지속적으로 하고 있다"고 밝혔다.
OpenAI 대변인은 "우리는 지적 재산을 보호하기 위해 여러 방어 조치를 취하고 있으며, 출시하는 모델에서 어떤 최첨단 기능을 포함할지 신중하게 결정하고 있다"고 말했다.
또한, "미국 정부와 긴밀히 협력하여 AI 기술을 보호하는 것이 매우 중요하다"고 강조했다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-29/microsoft-probing-if-deepseek-linked-group-improperly-obtained-openai-data
마이크로소프트(Microsoft)와 오픈AI(OpenAI)는 중국 인공지능 스타트업 DeepSeek과 연관된 그룹이 OpenAI의 기술에서 생성된 데이터를 무단으로 획득했는지 조사 중이라고 사안에 정통한 소식통들이 전했다.
소식통들에 따르면, 마이크로소프트의 보안 연구원들은 작년 가을, DeepSeek과 관련이 있는 것으로 보이는 인물들이 OpenAI의 응용 프로그램 프로그래밍 인터페이스(API)를 이용해 대량의 데이터를 유출하는 정황을 포착했다. API는 소프트웨어 개발자들이 OpenAI의 독점 AI 모델을 자체 애플리케이션에 통합할 수 있도록 라이선스를 구매해 사용하는 방식이다.
마이크로소프트는 이러한 활동을 감지한 후 OpenAI에 이를 알렸으며, 해당 활동이 OpenAI의 서비스 약관을 위반했을 가능성이 있거나, 해당 그룹이 OpenAI의 데이터 획득 제한을 우회하려 했을 수도 있다고 소식통들은 전했다.
트럼프 행정부 AI 담당관 "DeepSeek, OpenAI 기술 활용 가능성"
도널드 트럼프 전 대통령의 AI 정책 담당관인 데이비드 색스(David Sacks)는 화요일 Fox News와의 인터뷰에서 DeepSeek이 OpenAI 모델의 출력을 활용해 자체 기술을 개발했다는 '상당한 증거'가 있다고 주장했다.
그는 "디스틸레이션(distillation)"이라는 기법을 언급하며, 한 AI 모델이 다른 AI 모델의 출력을 이용해 훈련하면서 유사한 능력을 개발할 수 있다고 설명했다.
"DeepSeek이 OpenAI 모델에서 정보를 추출해 AI를 개발한 것은 명백해 보이며, OpenAI는 이에 대해 불쾌해할 것"이라고 말했다. 그러나 그는 구체적인 증거를 제시하지는 않았다.
OpenAI "중국 기업들, 미국 AI 모델을 추출하려 한다"
이에 대해 OpenAI는 색스의 발언에 직접적으로 대응하지 않았으나, 성명을 통해 "중국(PRC) 기반 기업들과 기타 경쟁자들이 미국 AI 기업들의 모델을 추출하려는 시도를 지속적으로 하고 있다"고 밝혔다.
OpenAI 대변인은 "우리는 지적 재산을 보호하기 위해 여러 방어 조치를 취하고 있으며, 출시하는 모델에서 어떤 최첨단 기능을 포함할지 신중하게 결정하고 있다"고 말했다.
또한, "미국 정부와 긴밀히 협력하여 AI 기술을 보호하는 것이 매우 중요하다"고 강조했다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-29/microsoft-probing-if-deepseek-linked-group-improperly-obtained-openai-data
Bloomberg.com
Microsoft Probing If DeepSeek-Linked Group Improperly Obtained OpenAI Data
Microsoft Corp. and OpenAI are investigating whether data output from OpenAI’s technology was obtained in an unauthorized manner by a group linked to Chinese artificial intelligence startup DeepSeek, according to people familiar with the matter.
Bernstein, ｢U.S. Semiconductors: Is DeepSeek doomsday for AI buildouts? We don't think so｣ (1/27)
via X @BigBullCap
via X @BigBullCap
Gromit 공부방
Bernstein, ｢U.S. Semiconductors: Is DeepSeek doomsday for AI buildouts? We don't think so｣ (1/27) via X @BigBullCap
번스타인의 분석에 따르면, DeepSeek의 AI 모델이 혁신적인 것은 맞지만, 시장에서의 반응이 과장된 몇 가지 이유가 있음.
1️⃣ “500만 달러로 OpenAI를 구축했다”는 오해
💡 오해
‒ 많은 사람들이 “DeepSeek이 단 500만 달러로 GPT-4 수준의 모델을 만들었다”고 생각했음.
‒ 하지만 이 숫자는 DeepSeek이 실제 사용한 전체 비용이 아니라, GPU 임대료만을 기준으로 추정한 값임.
💡 사실
‒ DeepSeek은 2048개의 NVIDIA H800 GPU를 사용해 약 2개월간 훈련(약 270~280만 GPU 시간).
‒ “500만 달러”라는 숫자는 GPU 시간당 2달러라는 가정하에 계산한 것이지, 실제 개발 비용이 아님.
‒ 데이터 구축, 연구, 실험, 인프라 비용 등은 포함되지 않음.
▶ 즉, OpenAI 수준의 AI를 단 500만 달러로 구축했다는 건 과장된 주장임.
2️⃣ R1 모델의 “증류(Distillation)“와 과대평가된 성능
💡 오해
‒ 일부 사람들은 DeepSeek의 R1 모델이 GPT-4와 동등하거나 더 나은 성능을 가진다고 착각했음.
💡 사실
‒ DeepSeek R1은 V3 모델을 기반으로 “증류(Distillation)” 기법을 사용하여 작은 모델로 변환한 것임.
‒ GPT-4 추론과 비교했을 때 성능이 뛰어나지만, 훈련 과정이나 전체 모델의 성능을 GPT-4와 1:1로 비교하는 것은 어려움.
‒ R1 모델의 전체 개발 비용도 공개되지 않았기 때문에, 실제 비용 절감 효과가 얼마나 큰지는 불분명함.
▶ 즉, R1 모델이 GPT-4와 동급이라고 단정짓기는 어려움.
3️⃣ DeepSeek 모델이 AI 인프라의 종말을 의미하지는 않음
💡 오해
‒ 일부 사람들은 DeepSeek이 기존 AI 인프라(예: 엔비디아, 브로드컴 등의 반도체 기업)를 대체할 것이라고 오해했음.
‒ “DeepSeek이 10배 더 효율적인 모델을 만들었으니, 더 이상 막대한 AI 인프라 투자가 필요 없을 것”이라는 시각이 나왔음.
💡 사실
‒ DeepSeek의 MoE(Mixture-of-Experts) 모델은 효율적이지만, 모든 AI 모델이 MoE 방식으로 갈 수 있는 것은 아님.
‒ 기존의 대형 밀집(Dense) 모델 대비 비용 효율성이 높긴 하지만, 이런 최적화는 어디까지나 AI 기술 발전의 일부일 뿐, AI 인프라 자체가 필요 없어진다는 것은 사실이 아님.
‒ META, 중국 정부 등이 AI 투자를 오히려 확대하고 있음.
• META: 자본 지출(CapEx) 증가 발표
• 중국: 1조 위안(약 1400억 달러) 규모 AI 투자 계획 발표
1️⃣ “500만 달러로 OpenAI를 구축했다”는 오해
💡 오해
‒ 많은 사람들이 “DeepSeek이 단 500만 달러로 GPT-4 수준의 모델을 만들었다”고 생각했음.
‒ 하지만 이 숫자는 DeepSeek이 실제 사용한 전체 비용이 아니라, GPU 임대료만을 기준으로 추정한 값임.
💡 사실
‒ DeepSeek은 2048개의 NVIDIA H800 GPU를 사용해 약 2개월간 훈련(약 270~280만 GPU 시간).
‒ “500만 달러”라는 숫자는 GPU 시간당 2달러라는 가정하에 계산한 것이지, 실제 개발 비용이 아님.
‒ 데이터 구축, 연구, 실험, 인프라 비용 등은 포함되지 않음.
▶ 즉, OpenAI 수준의 AI를 단 500만 달러로 구축했다는 건 과장된 주장임.
2️⃣ R1 모델의 “증류(Distillation)“와 과대평가된 성능
💡 오해
‒ 일부 사람들은 DeepSeek의 R1 모델이 GPT-4와 동등하거나 더 나은 성능을 가진다고 착각했음.
💡 사실
‒ DeepSeek R1은 V3 모델을 기반으로 “증류(Distillation)” 기법을 사용하여 작은 모델로 변환한 것임.
‒ GPT-4 추론과 비교했을 때 성능이 뛰어나지만, 훈련 과정이나 전체 모델의 성능을 GPT-4와 1:1로 비교하는 것은 어려움.
‒ R1 모델의 전체 개발 비용도 공개되지 않았기 때문에, 실제 비용 절감 효과가 얼마나 큰지는 불분명함.
▶ 즉, R1 모델이 GPT-4와 동급이라고 단정짓기는 어려움.
3️⃣ DeepSeek 모델이 AI 인프라의 종말을 의미하지는 않음
💡 오해
‒ 일부 사람들은 DeepSeek이 기존 AI 인프라(예: 엔비디아, 브로드컴 등의 반도체 기업)를 대체할 것이라고 오해했음.
‒ “DeepSeek이 10배 더 효율적인 모델을 만들었으니, 더 이상 막대한 AI 인프라 투자가 필요 없을 것”이라는 시각이 나왔음.
💡 사실
‒ DeepSeek의 MoE(Mixture-of-Experts) 모델은 효율적이지만, 모든 AI 모델이 MoE 방식으로 갈 수 있는 것은 아님.
‒ 기존의 대형 밀집(Dense) 모델 대비 비용 효율성이 높긴 하지만, 이런 최적화는 어디까지나 AI 기술 발전의 일부일 뿐, AI 인프라 자체가 필요 없어진다는 것은 사실이 아님.
‒ META, 중국 정부 등이 AI 투자를 오히려 확대하고 있음.
• META: 자본 지출(CapEx) 증가 발표
• 중국: 1조 위안(약 1400억 달러) 규모 AI 투자 계획 발표
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
•2025년 춘완 쇼의 주인공은 Unitree 로봇의 댄스 타임. 사측은 모든 동작이 AI 훈련 기반이라고
>【春晚机器人流畅的舞蹈动作全靠AI训练执行】据宇树科技官方透露，本次春晚舞台的扭秧歌舞蹈，是基于视频的舞蹈动作的生成与映射，靠AI训练来执行。
>【春晚机器人流畅的舞蹈动作全靠AI训练执行】据宇树科技官方透露，本次春晚舞台的扭秧歌舞蹈，是基于视频的舞蹈动作的生成与映射，靠AI训练来执行。
Gromit 공부방
AI_250123_미래.pdf
‒ R1의 증류 효과성과 오픈소스 공개 등 DeepSeek의 행보가 마치 "OpenAl의 본래 미션"인 개방적인 연구를 이어가는 것처럼 보여 놀라움. 그러나 한 가지 짚어보자면, 중국이 최고가 됐다는 일각의 hype 섞인 결론으로 곧바로 도달할 필요는 없다고 봄. 여전히 최고의 미국 연구소들은 지금 가지고 있는 것을 출시를 하고 있지 않기 때문. 그들은 여전히 앞서 있다고 생각.
‒ 샘 알트만은 지난 몇주 동안 급격한 AI 도약이 더 빠르게 가능할 것이고, AGI(범용 인공지능)가 아마도 트럼프 대통령 임기 내에 개발될 것이라 생각한다는 코멘트 남김. 불과 1년 반 전만 해도 알트만은 의회에 AI 규제를 촉구한 바 있음.
‒ 최근에는 미국 정부가 규제를 통해 AI 산업 발전을 저해하지 말 것을 요구하는 경제 청사진을 제시. “Al in America”라는 제목의 OpenAI의 경제 청사진은 AI 우위를 위한 세 가지 전략적 자원(칩, 데이터, 에너지)을 강조. 가장 주목할 점은, 미국이 중국과의 AI 초지능 경쟁에서 반드시 이겨야 한다는 점을 중앙 포커스로 삼고 있다는 점.
‒ 샘 알트만은 지난 몇주 동안 급격한 AI 도약이 더 빠르게 가능할 것이고, AGI(범용 인공지능)가 아마도 트럼프 대통령 임기 내에 개발될 것이라 생각한다는 코멘트 남김. 불과 1년 반 전만 해도 알트만은 의회에 AI 규제를 촉구한 바 있음.
‒ 최근에는 미국 정부가 규제를 통해 AI 산업 발전을 저해하지 말 것을 요구하는 경제 청사진을 제시. “Al in America”라는 제목의 OpenAI의 경제 청사진은 AI 우위를 위한 세 가지 전략적 자원(칩, 데이터, 에너지)을 강조. 가장 주목할 점은, 미국이 중국과의 AI 초지능 경쟁에서 반드시 이겨야 한다는 점을 중앙 포커스로 삼고 있다는 점.
Gromit 공부방
ai-in-america-oai-economic-blueprint-20250113.pdf
◾️ 미국의 AI 리더십 필요성
‒ AI가 독재 국가의 손에 들어가면 위험성이 커짐.
‒ 미국이 AI 산업을 주도하지 않으면 중국과 같은 국가가 글로벌 AI 시장을 장악할 가능성이 있음.
‒ 1,750억 달러 규모의 글로벌 AI 투자 자금이 중국으로 흘러갈 가능성이 있으며, 이를 막기 위해 미국이 AI 관련 정책을 적극적으로 추진해야 함.
‒ 과거 영국은 자동차 산업을 규제해 발전이 지연됐지만, 미국은 정부와 민간 협력으로 자동차 산업을 발전시켜 경제 성장을 이룸. AI 산업도 같은 방식으로 육성해야 함.
◾️ AI 산업 성장 필수 요소
‒ 반도체(Chips): AI의 핵심 연산 자원
‒ 데이터(Data): AI 학습의 원천
‒ 에너지(Energy): AI 시스템 운영에 필수
‒ 인재(Talent): AI 연구 및 개발을 주도할 인력
◾️ 미국 정부의 역할
‒ 국가 안보를 보호하면서도 AI 개발을 촉진하는 정책 필요
‒ AI의 경제적 기회를 극대화하여 지역사회에 혜택 제공
‒ AI 개발자들이 자유롭게 혁신할 수 있도록 지원
◾️ 미래 비전
‒ AI를 활용하여 미국 경제 재도약(Reindustrialization) 촉진
‒ AI 기반의 연구 개발 및 산업 육성을 통해 일자리 창출
‒ AI를 국가 안보 전략의 핵심 요소로 포함
‒ AI가 사회적 문제 해결에 기여할 수 있도록 공공 부문과 협력 강화
‒ AI가 독재 국가의 손에 들어가면 위험성이 커짐.
‒ 미국이 AI 산업을 주도하지 않으면 중국과 같은 국가가 글로벌 AI 시장을 장악할 가능성이 있음.
‒ 1,750억 달러 규모의 글로벌 AI 투자 자금이 중국으로 흘러갈 가능성이 있으며, 이를 막기 위해 미국이 AI 관련 정책을 적극적으로 추진해야 함.
‒ 과거 영국은 자동차 산업을 규제해 발전이 지연됐지만, 미국은 정부와 민간 협력으로 자동차 산업을 발전시켜 경제 성장을 이룸. AI 산업도 같은 방식으로 육성해야 함.
◾️ AI 산업 성장 필수 요소
‒ 반도체(Chips): AI의 핵심 연산 자원
‒ 데이터(Data): AI 학습의 원천
‒ 에너지(Energy): AI 시스템 운영에 필수
‒ 인재(Talent): AI 연구 및 개발을 주도할 인력
◾️ 미국 정부의 역할
‒ 국가 안보를 보호하면서도 AI 개발을 촉진하는 정책 필요
‒ AI의 경제적 기회를 극대화하여 지역사회에 혜택 제공
‒ AI 개발자들이 자유롭게 혁신할 수 있도록 지원
◾️ 미래 비전
‒ AI를 활용하여 미국 경제 재도약(Reindustrialization) 촉진
‒ AI 기반의 연구 개발 및 산업 육성을 통해 일자리 창출
‒ AI를 국가 안보 전략의 핵심 요소로 포함
‒ AI가 사회적 문제 해결에 기여할 수 있도록 공공 부문과 협력 강화
Forwarded from 올바른
트럼프 행정부, 엔비디아 H20 판매 제한 논의 (자료: Bloomberg)
- 오늘 장에서 엔비디아(NVDA -4.1%)만 하락이 컸던 이유
- 트럼프 행정부가 관련 부서에 인력을 배치한지는 얼마 되지 않았기 때문에 제한에 대한 결정은 아직 멀었다고 언급. 상무부 장관 후보인 Lutnick은 인준 심리에서 상원의원들에게 "미국의 기술을 사용하여 AI 경쟁을 하는 것을 막겠다" 고 말했던 바 있음
개인적인 생각들
- ✍️ 수출규제가 크건 작건 강화될 우려가 있다고도 생각하지만, 오픈AI가 Distillation을 열어놓고 있었던 입장인지라 훔쳤다고 주장하는 것도 해석이 과하다고 생각. 가십거리가 되면서 중국이란 내러티브가 많이 묻음 (언급되지 않는 Mixtral & Gemini 2.0 Flash Thinking)
- ✍️ H20에 대해 수출규제를 강화한다는 논의는 바이든 행정부 내내 많이 나왔던 얘기. 그렇지만 실행하지 않았던 이유는 결국 기업의 영리활동에 대한 규제강도 고려 & 공산당 화웨이의 존재였지 않겠나 생각
- ✍️ CUDA 개발자 커뮤니티가 600만명인데, 화웨이 개발자 커뮤니티가 2~3천만명이 된다면 어떤 일이 벌어질까에 대한 상상은 해봄 (미국 대학 졸업자 수 200만명, 중국 대학 졸업자 수 1,200만명) 아직 소프트웨어 격차가 크지만 다 틀어막으면 블랙홀이 될 거란 우려
- ✍️ DeepSeek에서처럼 FP32 → FP8에서 벌써 높은 성과를 냈는데, Blackwell FP4로 가면 어떤 일이 벌어질까, 마이크로소프트 연구진이 FP4 양자화를 통한 LLM 학습결과 BF16 Baseline과 거의 비슷하다고 나옴. 규제 방안에 대해서는 생각들이 다르지만 Blackwell에서 보인 혁신을 잘 규제하는 게 중요하다는 건 다수가 동의할 듯. 언젠가는 막고 가게 될텐데, 언제일지는 늘 알 수 없다.
*<Optimizing Large Language Model Training Using FP4 Quantization>
- 오늘 장에서 엔비디아(NVDA -4.1%)만 하락이 컸던 이유
- 트럼프 행정부가 관련 부서에 인력을 배치한지는 얼마 되지 않았기 때문에 제한에 대한 결정은 아직 멀었다고 언급. 상무부 장관 후보인 Lutnick은 인준 심리에서 상원의원들에게 "미국의 기술을 사용하여 AI 경쟁을 하는 것을 막겠다" 고 말했던 바 있음
개인적인 생각들
- ✍️ 수출규제가 크건 작건 강화될 우려가 있다고도 생각하지만, 오픈AI가 Distillation을 열어놓고 있었던 입장인지라 훔쳤다고 주장하는 것도 해석이 과하다고 생각. 가십거리가 되면서 중국이란 내러티브가 많이 묻음 (언급되지 않는 Mixtral & Gemini 2.0 Flash Thinking)
- ✍️ H20에 대해 수출규제를 강화한다는 논의는 바이든 행정부 내내 많이 나왔던 얘기. 그렇지만 실행하지 않았던 이유는 결국 기업의 영리활동에 대한 규제강도 고려 & 공산당 화웨이의 존재였지 않겠나 생각
- ✍️ CUDA 개발자 커뮤니티가 600만명인데, 화웨이 개발자 커뮤니티가 2~3천만명이 된다면 어떤 일이 벌어질까에 대한 상상은 해봄 (미국 대학 졸업자 수 200만명, 중국 대학 졸업자 수 1,200만명) 아직 소프트웨어 격차가 크지만 다 틀어막으면 블랙홀이 될 거란 우려
- ✍️ DeepSeek에서처럼 FP32 → FP8에서 벌써 높은 성과를 냈는데, Blackwell FP4로 가면 어떤 일이 벌어질까, 마이크로소프트 연구진이 FP4 양자화를 통한 LLM 학습결과 BF16 Baseline과 거의 비슷하다고 나옴. 규제 방안에 대해서는 생각들이 다르지만 Blackwell에서 보인 혁신을 잘 규제하는 게 중요하다는 건 다수가 동의할 듯. 언젠가는 막고 가게 될텐데, 언제일지는 늘 알 수 없다.
*<Optimizing Large Language Model Training Using FP4 Quantization>
Bloomberg.com
Trump Officials Discuss Tighter Curbs on Nvidia China Sales
Trump administration officials are exploring additional curbs on the sale of Nvidia Corp. chips to China, according to people familiar with the matter, who emphasized that conversations are in very early stages as the new team works through policy priorities.
Celestica(NYSE: CLS)는 2024년 4분기 매출이 전년 대비 19% 증가한 25억 5,000만 달러에 달하며 견조한 실적을 발표했습니다. 2023년 4분기의 0.77달러에서 1.11달러로 증가한 분기 조정 주당 순이익은 가이던스 예상치를 뛰어넘는 기록적인 실적을 달성했습니다.
2024년 4분기 주요 지표로는 매출의 8.0%(2023년 4분기 5.1%에서 증가), 조정된 영업이익률 6.8%(6.0%에서 증가)의 GAAP 영업 이익이 있습니다. 이 회사는 분기 동안 2,550만 달러에 30만 주를 재매입했습니다.
셀레스티카는 2025년 매출을 107억 달러(기존 104억 달러에서 증가)로, 조정 주당순이익은 4.75달러(4.42달러에서 증가)로 예상하면서 전망치를 상향 조정했습니다. 이 회사는 데이터센터 하드웨어의 강력한 수요와 두 개의 새로운 1.6T 프로그램을 포함한 최근의 AI 프로그램 수주를 2026년까지 지속적인 성장의 원동력으로 꼽았습니다.
#CLS
2024년 4분기 주요 지표로는 매출의 8.0%(2023년 4분기 5.1%에서 증가), 조정된 영업이익률 6.8%(6.0%에서 증가)의 GAAP 영업 이익이 있습니다. 이 회사는 분기 동안 2,550만 달러에 30만 주를 재매입했습니다.
셀레스티카는 2025년 매출을 107억 달러(기존 104억 달러에서 증가)로, 조정 주당순이익은 4.75달러(4.42달러에서 증가)로 예상하면서 전망치를 상향 조정했습니다. 이 회사는 데이터센터 하드웨어의 강력한 수요와 두 개의 새로운 1.6T 프로그램을 포함한 최근의 AI 프로그램 수주를 2026년까지 지속적인 성장의 원동력으로 꼽았습니다.
#CLS
Gromit 공부방
Celestica(NYSE: CLS)는 2024년 4분기 매출이 전년 대비 19% 증가한 25억 5,000만 달러에 달하며 견조한 실적을 발표했습니다. 2023년 4분기의 0.77달러에서 1.11달러로 증가한 분기 조정 주당 순이익은 가이던스 예상치를 뛰어넘는 기록적인 실적을 달성했습니다. 2024년 4분기 주요 지표로는 매출의 8.0%(2023년 4분기 5.1%에서 증가), 조정된 영업이익률 6.8%(6.0%에서 증가)의 GAAP 영업 이익이 있습니다.…
가이던스 상향은 첨부한 사진과 같고
▶ 비즈니스 아웃룩
▷ Advanced Technology Solutions 부문 (4Q24 매출 비중 32%) : '25년 매출 대체로 변동 없이 유지될 것으로 예상.
1. 산업(Industrial)
수요가 안정화되며 2025년 하반기에 회복될 것으로 예상.
2. 항공우주 및 방위(Aerospace & Defense)
새로운 프로그램 확장과 고객 확보로 인해 건강한 수요 지속. 수익성이 낮은 프로그램을 갱신하지 않기로 한 결정으로 인해 매출 감소 발생할 것으로 예상.
3. 자본 장비(Capital Equipment)
견조한 수요와 새로운 프로그램 확장이 성장 주도.
▷ Connectivity & Cloud Solutions 부문 (4Q24 매출 비중 68%) : '25년 middle-double digit(15% 내외) 수준의 매출 성장 예상.
1. 엔터프라이즈(Enterprise)
'25년 하반기부터 성장 속도 다시 빨라질 것으로 예상하며, 차세대 단독 소싱 AI/ML 컴퓨팅 프로그램 확장과 새로운 고객과의 협력이 이를 뒷받침.
2. 통신(Communications)
800G 확장이 성장을 견인하며, 400G에 대한 강한 수요 지속.
3. 하이퍼스케일러 포트폴리오(Hyperscaler Portfolio)
2025년까지 800G 확장으로 인한 네트워크 수요 증가가 성장을 견인하며, 2025년 하반기 AI/ML 컴퓨팅의 성장 가속화와 맞물려 있음.
참고로 동사 어닝콜은 한국 시간 기준 금일 22시 진행 예정.
#CLS
▶ 비즈니스 아웃룩
▷ Advanced Technology Solutions 부문 (4Q24 매출 비중 32%) : '25년 매출 대체로 변동 없이 유지될 것으로 예상.
1. 산업(Industrial)
수요가 안정화되며 2025년 하반기에 회복될 것으로 예상.
2. 항공우주 및 방위(Aerospace & Defense)
새로운 프로그램 확장과 고객 확보로 인해 건강한 수요 지속. 수익성이 낮은 프로그램을 갱신하지 않기로 한 결정으로 인해 매출 감소 발생할 것으로 예상.
3. 자본 장비(Capital Equipment)
견조한 수요와 새로운 프로그램 확장이 성장 주도.
▷ Connectivity & Cloud Solutions 부문 (4Q24 매출 비중 68%) : '25년 middle-double digit(15% 내외) 수준의 매출 성장 예상.
1. 엔터프라이즈(Enterprise)
'25년 하반기부터 성장 속도 다시 빨라질 것으로 예상하며, 차세대 단독 소싱 AI/ML 컴퓨팅 프로그램 확장과 새로운 고객과의 협력이 이를 뒷받침.
2. 통신(Communications)
800G 확장이 성장을 견인하며, 400G에 대한 강한 수요 지속.
3. 하이퍼스케일러 포트폴리오(Hyperscaler Portfolio)
2025년까지 800G 확장으로 인한 네트워크 수요 증가가 성장을 견인하며, 2025년 하반기 AI/ML 컴퓨팅의 성장 가속화와 맞물려 있음.
참고로 동사 어닝콜은 한국 시간 기준 금일 22시 진행 예정.
#CLS