Forwarded from 웹3 솔라나 광기 연구실
각 코인 홀더들 특징
비트코인: 지 말고 다 병신인줄 아는 병신
이더리움: 가난뱅이 병신
솔라나: 다른 병신들 스캠치는 병신
도지코인: 지가 병신인줄 잘 알고있는 병신
리플: 그냥 병신
비트코인: 지 말고 다 병신인줄 아는 병신
이더리움: 가난뱅이 병신
솔라나: 다른 병신들 스캠치는 병신
도지코인: 지가 병신인줄 잘 알고있는 병신
리플: 그냥 병신
Forwarded from [하나 이준호] AI/인터넷/게임
크래프톤 김창한, 샘 올트먼 만난다…AI 기반 게임 기술 논의
김창한 대표와의 회동도 더 플라자 호텔에서 이뤄질 전망이다. 올트먼 CEO와 김 대표는 크래프톤이 최근 공개한 AI 기술 'CPC(Co-Playable Character)', 챗GPT를 활용한 AI 자동화 등을 주제로 논의할 전망
https://naver.me/FfeXZU1Z
김창한 대표와의 회동도 더 플라자 호텔에서 이뤄질 전망이다. 올트먼 CEO와 김 대표는 크래프톤이 최근 공개한 AI 기술 'CPC(Co-Playable Character)', 챗GPT를 활용한 AI 자동화 등을 주제로 논의할 전망
https://naver.me/FfeXZU1Z
Naver
크래프톤 김창한, 샘 올트먼 만난다…AI 기반 게임 기술 논의
샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)가 김창한 크래프톤 대표를 만난다. 3일 업계에 따르면 올트먼 CEO는 4일 오전 김 대표와 만나 AI 관련 협업 전략을 논의할 예정이다. 올트먼 CEO는 이날 오전 서울 중구
2/6 목요일 장후 GTA6 개발사 테이크투인터랙티브($TTWO) 실적발표 예정.
본인이 애널리스트라면 컨콜 Q&A에서 딥시크로 인한 AI 비용 효율화, 게임 내 AI 적용 여부, 진척상황 등 반드시 물어볼 것 같음. 물론 아닐 수도 있으나, 확률적으로 가능성 높은 시나리오라 생각.
이미 시장에서도 GTA6에 적용될 AI 기능에 대해 기대하는 수요가 꽤 있는 것으로 파악.
만약 게임 대장 TTWO의 입에서 Game + AI = Something fascinating 비슷한 칼라의 얘기가 나온다면, 시장이 크래프톤 같은 게임사에게 얹혀줄 멀티플의 천장은? 생각해볼 필요. 특히 지금과 같이 ”저렴해진“ AI + SW → ’킬러 앱/서비스 탄생‘에 대한 기대감이 높은 구간에서는.
#크래프톤
본인이 애널리스트라면 컨콜 Q&A에서 딥시크로 인한 AI 비용 효율화, 게임 내 AI 적용 여부, 진척상황 등 반드시 물어볼 것 같음. 물론 아닐 수도 있으나, 확률적으로 가능성 높은 시나리오라 생각.
이미 시장에서도 GTA6에 적용될 AI 기능에 대해 기대하는 수요가 꽤 있는 것으로 파악.
만약 게임 대장 TTWO의 입에서 Game + AI = Something fascinating 비슷한 칼라의 얘기가 나온다면, 시장이 크래프톤 같은 게임사에게 얹혀줄 멀티플의 천장은? 생각해볼 필요. 특히 지금과 같이 ”저렴해진“ AI + SW → ’킬러 앱/서비스 탄생‘에 대한 기대감이 높은 구간에서는.
#크래프톤
Forwarded from infinityhedge
TRUMP IS CONSIDERING PLANS TO IMPOSE A 10% TARIFF ON THE EU: TELEGRAPH
Forwarded from 한국투자증권/기관영업부/이민근
Trump pauses tariffs on Canada for at least 30 days, Trudeau says
https://www.cnbc.com/2025/02/03/trump-canada-tariffs-trudeau.html?__source=androidappshare
https://www.cnbc.com/2025/02/03/trump-canada-tariffs-trudeau.html?__source=androidappshare
CNBC
Trump pauses tariffs on Canada imports for 30 days after doing the same for Mexico
Trump agreed to delay tariffs on Canada and Mexico after their leaders agreed to measures to stop the flow of the opioid fentanyl into the U.S.
▶ 팔란티어($PLTR) 4Q24 컨콜 중 딥시크 관련 질답
Q. 새로운 중국 AI 모델 딥시크가 팔란티어에 미칠 영향?
A.
‒ 딥시크의 명백한 교훈 중 하나는 모델들이 커머디티화 되고 있다는 것. 폐쇄형과 개방형 모델 모두에서 성능 향상되고 있지만, 서로 더 유사해지고 있고 추론 비용은 급격히 하락하고 있음.
- 하지만 더 진정한 교훈은 우리가 중국과 전쟁 중이라는 것. AI 군비 경쟁에 처해 있음.
- 중국은 단순 카피밖에 못 하고 우리만이 유일한 혁신자라는설명은 통하지 않는다고 생각함.
- 경쟁자를 존중하고, 또 그들과 경쟁하고 있다는 사실을 깨달아야 함.
- 하지만 그들은 모델 증류 과정을 통해 많은 것을 절대적으로 훔쳤음. 또, 싱가포르에서의 GPU 판매 성장률을 살펴볼 필요. 거긴 작은 섬나라일 뿐인데 그곳에서 제재 위반이 발생하고 있다고 확신함.
- 우리는 AI 경쟁이 승자 독식이라는 것을 인식해야 하며, 국가가 승리하기 위해서는 국방부를 넘어서는 범국가적인 노력이 필요함.
#PLTR
Q. 새로운 중국 AI 모델 딥시크가 팔란티어에 미칠 영향?
A.
‒ 딥시크의 명백한 교훈 중 하나는 모델들이 커머디티화 되고 있다는 것. 폐쇄형과 개방형 모델 모두에서 성능 향상되고 있지만, 서로 더 유사해지고 있고 추론 비용은 급격히 하락하고 있음.
- 하지만 더 진정한 교훈은 우리가 중국과 전쟁 중이라는 것. AI 군비 경쟁에 처해 있음.
- 중국은 단순 카피밖에 못 하고 우리만이 유일한 혁신자라는설명은 통하지 않는다고 생각함.
- 경쟁자를 존중하고, 또 그들과 경쟁하고 있다는 사실을 깨달아야 함.
- 하지만 그들은 모델 증류 과정을 통해 많은 것을 절대적으로 훔쳤음. 또, 싱가포르에서의 GPU 판매 성장률을 살펴볼 필요. 거긴 작은 섬나라일 뿐인데 그곳에서 제재 위반이 발생하고 있다고 확신함.
- 우리는 AI 경쟁이 승자 독식이라는 것을 인식해야 하며, 국가가 승리하기 위해서는 국방부를 넘어서는 범국가적인 노력이 필요함.
#PLTR
Forwarded from 유진 IT/Auto/Media/Game/Consumer
안녕하십니까, 유진에서 통신 담당하게 된 이찬영 연구원입니다. 앞으로 좋은 자료로 자주 찾아뵙겠습니다. 잘 부탁드립니다 :)
통신서비스(Initiation) - 가치 상승으로 통하는 신항로
▶️ 주제: 통신업 가치 상승을 위한 2가지 전략
- 1) ROE 개선, 2) AI 사업을 통한 성장 동력 발굴
▶️ Why?
1) ROE 개선
- 뚜렷한 ROE와 밸류에이션 간의 상관관계
- 글로벌 피어 대비 낮은 한국 통신사의 ROE 및 밸류에이션
→ ROE 격차 축소에 따른 밸류에이션 디스카운트 해소 기대
2) AI 사업
- 유무선통신업 성장 둔화 심화 구간
- AI 사업을 통한 탑라인 성장 회복 및 통신업 구조적 리스크 헷지
→ 높아지는 밸류에이션 리레이팅 개연성
▶️ How?
1) ROE
- 유통구조의 온라인 전환, 사내 업무의 AI 적용 → 영업이익률 상승
- 비핵심자산 유동화 → 자산회전율 상승
- 자사주 소각 → 자본 감소
2) AI
- 데이터센터: 통신3사는 공격적인 증설 계획 수립
→ AI 워크로드 확산에 따른 데이터센터 수요 증가 시 높은 시장지배력에 기반한 수혜
- 클라우드: MSP 시장 성장 전망 + 공공/금융부문에서위 AI 관심 고조
▶️ 투자전략 및 Top Pick
- Deepseek 사태 및 관세 정책 관련 여파에 상대적으로 자유로운 업종
- Top Pick KT(030200.KS): 1) ROE 제고 수단 및 상승 여력 가장 풍부, 2) 우수한 AI B2B 사업 경쟁력. MS와의 파트너십을 통해 기술적 역량 강화, 3) 우수한 주주환원수익률(6.9%)
☆ 보고서 링크: https://bit.ly/4hmNJB5
☆ 텔레그램 채널 링크: https://news.1rj.ru/str/eugenetmm
통신서비스(Initiation) - 가치 상승으로 통하는 신항로
▶️ 주제: 통신업 가치 상승을 위한 2가지 전략
- 1) ROE 개선, 2) AI 사업을 통한 성장 동력 발굴
▶️ Why?
1) ROE 개선
- 뚜렷한 ROE와 밸류에이션 간의 상관관계
- 글로벌 피어 대비 낮은 한국 통신사의 ROE 및 밸류에이션
→ ROE 격차 축소에 따른 밸류에이션 디스카운트 해소 기대
2) AI 사업
- 유무선통신업 성장 둔화 심화 구간
- AI 사업을 통한 탑라인 성장 회복 및 통신업 구조적 리스크 헷지
→ 높아지는 밸류에이션 리레이팅 개연성
▶️ How?
1) ROE
- 유통구조의 온라인 전환, 사내 업무의 AI 적용 → 영업이익률 상승
- 비핵심자산 유동화 → 자산회전율 상승
- 자사주 소각 → 자본 감소
2) AI
- 데이터센터: 통신3사는 공격적인 증설 계획 수립
→ AI 워크로드 확산에 따른 데이터센터 수요 증가 시 높은 시장지배력에 기반한 수혜
- 클라우드: MSP 시장 성장 전망 + 공공/금융부문에서위 AI 관심 고조
▶️ 투자전략 및 Top Pick
- Deepseek 사태 및 관세 정책 관련 여파에 상대적으로 자유로운 업종
- Top Pick KT(030200.KS): 1) ROE 제고 수단 및 상승 여력 가장 풍부, 2) 우수한 AI B2B 사업 경쟁력. MS와의 파트너십을 통해 기술적 역량 강화, 3) 우수한 주주환원수익률(6.9%)
☆ 보고서 링크: https://bit.ly/4hmNJB5
☆ 텔레그램 채널 링크: https://news.1rj.ru/str/eugenetmm
Telegram
유진 IT/Auto/Media/Game/Consumer
이승우 리서치 센터장
Semiconductor/Display
이재일 전략산업팀장
Mobility/EV
이현지 선임연구원
Media/Entertainment/Ads
정의훈 선임연구원
Internet/Game/Aerospace
이해니 선임연구원
Retail/Fashion
Semiconductor/Display
이재일 전략산업팀장
Mobility/EV
이현지 선임연구원
Media/Entertainment/Ads
정의훈 선임연구원
Internet/Game/Aerospace
이해니 선임연구원
Retail/Fashion
Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
[단독] 샘 올트먼 오픈AI CEO “의료용 챗GPT 개발 검토… 한국 기업과 로봇 사업 논의 원해”
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2025/02/04/3FUPZVMS2JHXFLG4WMGY7BK6CM/
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2025/02/04/3FUPZVMS2JHXFLG4WMGY7BK6CM/
Chosun Biz
[단독] 샘 올트먼 오픈AI CEO “의료용 챗GPT 개발 검토… 한국 기업과 로봇 사업 논의 원해”
단독 샘 올트먼 오픈AI CEO 의료용 챗GPT 개발 검토 한국 기업과 로봇 사업 논의 원해 4일 서울서 열린 개발자 워크숍 빌더 랩서 밝혀