- Figure AI가 OpenAI와의 협력을 종료하고 자체 AI 개발에 집중하기로 발표. 회사는 최근 "Major Breakthrough"를 발견했으며, 앞으로 30일 내에 지금까지 본 적 없는 수준의 휴머노이드 로봇을 공개할 것이라고 언급.
- Figure AI는 원래 OpenAI와 함께 차세대 휴머노이드 AI 모델을 개발할 계획이었으며, 이 과정에서 6.75억 달러를 투자받아 기업가치를 26억 달러로 평가받았음. 하지만 OpenAI의 초점이 범용 AI 모델에 맞춰져 있어, 로봇에 특화된 AI를 개발하기엔 적절하지 않다고 판단한 것으로 보임. 창업자 Brett Adcock은 "AI와 하드웨어를 수직적으로 통합해야 한다"며 외부 AI를 사용하는 것이 해결책이 될 수 없다고 언급함.
- OpenAI도 휴머노이드 로봇 개발에 대한 관심을 보이고 있음. 최근 미국 특허청(USPTO)에 '사용자 프로그래밍이 가능한 휴머노이드 로봇'과 '의사소통 및 학습 기능을 갖춘 로봇' 관련 상표를 출원했음. 아직 구체적인 제품이 나오진 않았지만, Figure AI의 계약 종료 발표와 시기가 겹치면서 OpenAI가 자체적인 로봇 개발을 본격화하는 것이 아니냐는 해석이 나오고 있음.
- 한편, Figure AI는 BMW와 협력해 사우스캐롤라이나 공장에서 로봇을 도입하고 있으며, 가정용 로봇보다는 산업용 로봇 시장을 우선적으로 공략할 계획임. OpenAI가 투자한 또 다른 로봇 기업 1X는 가정용 로봇에 집중하는 방향으로 움직이고 있음.
source: TechCrunch
#로봇 #피지컬AI
- Figure AI는 원래 OpenAI와 함께 차세대 휴머노이드 AI 모델을 개발할 계획이었으며, 이 과정에서 6.75억 달러를 투자받아 기업가치를 26억 달러로 평가받았음. 하지만 OpenAI의 초점이 범용 AI 모델에 맞춰져 있어, 로봇에 특화된 AI를 개발하기엔 적절하지 않다고 판단한 것으로 보임. 창업자 Brett Adcock은 "AI와 하드웨어를 수직적으로 통합해야 한다"며 외부 AI를 사용하는 것이 해결책이 될 수 없다고 언급함.
- OpenAI도 휴머노이드 로봇 개발에 대한 관심을 보이고 있음. 최근 미국 특허청(USPTO)에 '사용자 프로그래밍이 가능한 휴머노이드 로봇'과 '의사소통 및 학습 기능을 갖춘 로봇' 관련 상표를 출원했음. 아직 구체적인 제품이 나오진 않았지만, Figure AI의 계약 종료 발표와 시기가 겹치면서 OpenAI가 자체적인 로봇 개발을 본격화하는 것이 아니냐는 해석이 나오고 있음.
- 한편, Figure AI는 BMW와 협력해 사우스캐롤라이나 공장에서 로봇을 도입하고 있으며, 가정용 로봇보다는 산업용 로봇 시장을 우선적으로 공략할 계획임. OpenAI가 투자한 또 다른 로봇 기업 1X는 가정용 로봇에 집중하는 방향으로 움직이고 있음.
source: TechCrunch
#로봇 #피지컬AI
TechCrunch
Figure drops OpenAI in favor of in-house models | TechCrunch
Figure AI, a robotics company working to bring a general-purpose humanoid robot into commercial and residential use, announced Tuesday on X that it
#장전생각
결론: SW, 로봇 Long Again.
▶ 금일 관전 포인트
1) 구글 실발 후 애프터 -8%. 4Q 클라우드 매출 예상치 하회. 피차이는 25년 CAPEX 가이던스 예상치 $58b 상회하는 $75b 투자하겠다고 밝혔음. 근데 그래도 하락.
생각해봐야 하는 게 지난주 실발한 마소도 Azure 클라우드 매출 성장률도 컨센 하회했고 QoQ 감소. 물론 애저 내 AI 매출 성장 기여도는 성장했긴 했지만,, 논 AI 성장률 하락세 심화되는 중. 이거 반도체에서 HBM 쪽만 좋고 레거시 부진한 거랑 비슷한 상황 같아 보임(분위기가) → 지금 띰상 대형 SW 대비 중소형 SW 아웃퍼폼하는 구간 같음. 비슷하게 국내에서도 뭔가 보여준 거 없거나 잡주 같아보여도 SW 일단 관심 가져야 할 섹터라 판단.
2) 바이오텍 대거 차트 유의미하게 돌리고 있는 상황서 전일 머크 실발 → 실적 예상치 하회. 알테오젠 관련 키트루다 매출은 YoY 상승폭 및 절대 금액도 최고치. 어쨌든 머크는 -10%. 알테 변호인단이 시세 싸움에서 승리할 경우 바이오 사야 하는 것으로 판단.
3) 금일 오후 3:30 노보노 실발 & 익일 저녁 20:45 릴리 실발 → 바이오 섹터 내 비만치료제 워킹할지 관찰. 펩트론 삼각 수렴 중, 디앤디파마 오늘 에이비엘 안 움직이면 교체매매할 생각. 디앤디 현재 주가 20일 선 위, 상장일 당시 고가 부근에서 수렴하며 지지 중. 튈 가능성 높아 보임.
▷ 기타
- 피규어 AI, 오픈AI와 협력 관계를 종료하고 자체 AI 모델 개발 집중 발표. “Major Breakthrough”를 발견했고, 앞으로 30일 이내 아무도 휴머노이드 로봇에서 본 적 없는 뭔가를 보여주겠다 코멘트.
- 구글, 최근 자사 웹사이트에서 AI를 무기나 감시 목적으로 사용하지 않겠다는 서약 삭제. 대신 ‘책임 있는 AI’ 관련 블로그 포스팅 → 어제 팔란티어 컨콜에서 우리는 중국과 전쟁 중이다, AI 경쟁은 승자 독식이다 했던 것과 일맥상통.
- 트럼프 이란 원유 수출 제재 가능성 언급되자 23시 반 즈음부터 유가 튐 → 에너지 섹터 가장 아웃퍼폼. 그나마 수혜 받을 수 있는 건 조선 정도인데 ‘유가 튀었으니 조선 사자’는 좀 약하다는 생각.
결론: SW, 로봇 Long Again.
▶ 금일 관전 포인트
1) 구글 실발 후 애프터 -8%. 4Q 클라우드 매출 예상치 하회. 피차이는 25년 CAPEX 가이던스 예상치 $58b 상회하는 $75b 투자하겠다고 밝혔음. 근데 그래도 하락.
생각해봐야 하는 게 지난주 실발한 마소도 Azure 클라우드 매출 성장률도 컨센 하회했고 QoQ 감소. 물론 애저 내 AI 매출 성장 기여도는 성장했긴 했지만,, 논 AI 성장률 하락세 심화되는 중. 이거 반도체에서 HBM 쪽만 좋고 레거시 부진한 거랑 비슷한 상황 같아 보임(분위기가) → 지금 띰상 대형 SW 대비 중소형 SW 아웃퍼폼하는 구간 같음. 비슷하게 국내에서도 뭔가 보여준 거 없거나 잡주 같아보여도 SW 일단 관심 가져야 할 섹터라 판단.
2) 바이오텍 대거 차트 유의미하게 돌리고 있는 상황서 전일 머크 실발 → 실적 예상치 하회. 알테오젠 관련 키트루다 매출은 YoY 상승폭 및 절대 금액도 최고치. 어쨌든 머크는 -10%. 알테 변호인단이 시세 싸움에서 승리할 경우 바이오 사야 하는 것으로 판단.
3) 금일 오후 3:30 노보노 실발 & 익일 저녁 20:45 릴리 실발 → 바이오 섹터 내 비만치료제 워킹할지 관찰. 펩트론 삼각 수렴 중, 디앤디파마 오늘 에이비엘 안 움직이면 교체매매할 생각. 디앤디 현재 주가 20일 선 위, 상장일 당시 고가 부근에서 수렴하며 지지 중. 튈 가능성 높아 보임.
▷ 기타
- 피규어 AI, 오픈AI와 협력 관계를 종료하고 자체 AI 모델 개발 집중 발표. “Major Breakthrough”를 발견했고, 앞으로 30일 이내 아무도 휴머노이드 로봇에서 본 적 없는 뭔가를 보여주겠다 코멘트.
- 구글, 최근 자사 웹사이트에서 AI를 무기나 감시 목적으로 사용하지 않겠다는 서약 삭제. 대신 ‘책임 있는 AI’ 관련 블로그 포스팅 → 어제 팔란티어 컨콜에서 우리는 중국과 전쟁 중이다, AI 경쟁은 승자 독식이다 했던 것과 일맥상통.
- 트럼프 이란 원유 수출 제재 가능성 언급되자 23시 반 즈음부터 유가 튐 → 에너지 섹터 가장 아웃퍼폼. 그나마 수혜 받을 수 있는 건 조선 정도인데 ‘유가 튀었으니 조선 사자’는 좀 약하다는 생각.
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.02.05 08:52:50
기업명: 두산로보틱스(시가총액: 4조 6,346억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항
제목 : 자동차 제조용 협동 로봇 판매를 위한 양해각서(MOU) 체결
* 주요내용
당사는 태국 소재 로보틱스 솔루션 개발 전문 기업인 VRNJ Co.,Ltd.(이하 VRNJ)와 향후 2년간 태국소재 자동차 및 연관 산업 부품업체를 포함하여 인도네시아, 필리핀, 베트남 등 아시아지역에 당사 협동 로봇을 판매하는 MOU 계약을 아래와 같이 체결하였습니다.
1) 상대방 : VRNJ Co., Ltd.
2) 계약 내용 : 협동 로봇 300대
- 판매대상 제조공정 : Parts finishing
Palletizing
Injection/Inspection
Pick&Place
3) 계약기간 : 2025년 2월 5일 ~ 2026년 12월 31일
4) 기타 사항
해당 계약은 MOU로써 법적 구속력을 가지고 있지 않습니다.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250205800058
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=454910
기업명: 두산로보틱스(시가총액: 4조 6,346억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항
제목 : 자동차 제조용 협동 로봇 판매를 위한 양해각서(MOU) 체결
* 주요내용
당사는 태국 소재 로보틱스 솔루션 개발 전문 기업인 VRNJ Co.,Ltd.(이하 VRNJ)와 향후 2년간 태국소재 자동차 및 연관 산업 부품업체를 포함하여 인도네시아, 필리핀, 베트남 등 아시아지역에 당사 협동 로봇을 판매하는 MOU 계약을 아래와 같이 체결하였습니다.
1) 상대방 : VRNJ Co., Ltd.
2) 계약 내용 : 협동 로봇 300대
- 판매대상 제조공정 : Parts finishing
Palletizing
Injection/Inspection
Pick&Place
3) 계약기간 : 2025년 2월 5일 ~ 2026년 12월 31일
4) 기타 사항
해당 계약은 MOU로써 법적 구속력을 가지고 있지 않습니다.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250205800058
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=454910
AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.02.05 08:52:50 기업명: 두산로보틱스(시가총액: 4조 6,346억) 보고서명: 투자판단관련주요경영사항 제목 : 자동차 제조용 협동 로봇 판매를 위한 양해각서(MOU) 체결 * 주요내용 당사는 태국 소재 로보틱스 솔루션 개발 전문 기업인 VRNJ Co.,Ltd.(이하 VRNJ)와 향후 2년간 태국소재 자동차 및 연관 산업 부품업체를 포함하여 인도네시아, 필리핀, 베트남 등 아시아지역에 당사 협동 로봇을 판매하는 MOU 계약을 아래와…
컴플은 개나 줘버리고 일단 내부정보 노돌노돌로 선취매하는 사람이 승자인 K-증시
ㅋㅋ
ㅋㅋ
Forwarded from [충간지의 글로벌 의료기기/디지털 헬스 연구소]
#고영 뇌수술로봇관련 간담회
*개인투자자 간담회인데 생각보다 기관투자자들도 많이 보였음.
*충간지에게 고영의 수술로봇은 2017년부터 고영이 브리검 여성병원이랑 협업할때부터 지켜봐왔던 터라 감회가 새로웠음.
*사실 내가 고영을 커버하는 이유가 수술로봇이었는데, 수술로봇 사업화가 늦쳐지면서 잘모르는 IT 산업 공부하느라 정말 힘들었었고 매번 근데 너가 이걸 왜 커버하느냐는 이야기 해명하느라 ㅎㅎ
*한국에 10대가 설치되어 500례 이상을 달성함. 즉, 대충 1년에 100례. 분기에 25회. 정도 시술한 것.
(수술횟수를 례라고 함. 일본에서 들어온 용어가 아닌가 함. 입에 잘 안붙음)
*향후 뇌수술로봇에서 포트폴리오를 확대하겠다고 함. 척추수술, 네비게이션, O-ARM 3개를 밝혔는데, 이에 대해서는 나중에 기회가 있을 때 내 생각을 이야기하겠음.
*고영 IR 자료: https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/PESAQMK8JRMZJXKM5N9DS3BPUGBYD3EF202524172954.pdf
*개인투자자 간담회인데 생각보다 기관투자자들도 많이 보였음.
*충간지에게 고영의 수술로봇은 2017년부터 고영이 브리검 여성병원이랑 협업할때부터 지켜봐왔던 터라 감회가 새로웠음.
*사실 내가 고영을 커버하는 이유가 수술로봇이었는데, 수술로봇 사업화가 늦쳐지면서 잘모르는 IT 산업 공부하느라 정말 힘들었었고 매번 근데 너가 이걸 왜 커버하느냐는 이야기 해명하느라 ㅎㅎ
*한국에 10대가 설치되어 500례 이상을 달성함. 즉, 대충 1년에 100례. 분기에 25회. 정도 시술한 것.
(수술횟수를 례라고 함. 일본에서 들어온 용어가 아닌가 함. 입에 잘 안붙음)
*향후 뇌수술로봇에서 포트폴리오를 확대하겠다고 함. 척추수술, 네비게이션, O-ARM 3개를 밝혔는데, 이에 대해서는 나중에 기회가 있을 때 내 생각을 이야기하겠음.
*고영 IR 자료: https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/PESAQMK8JRMZJXKM5N9DS3BPUGBYD3EF202524172954.pdf
어제 글로벌 SOOP 들어가서 방송하는 거 보니까 온리팬스가 아니라 스트립챗에 더 가까운 콘텐츠와 BM 같다고 생각 정정함ㅋㅋ
이성적 사고: 외국인들 입장에서 공짜로 스트립챗에서 욕망(?)을 채울 수 있는데, 굳이 글로벌 숲에서 별풍을 쏴주며(수위도 더 약할텐데) 즐길 이유가 뭐가 있지?
야성적 사고: SW + 글로벌 진출 + 인간 본능에 충실한 BM → K-스트립챗 가즈아
*매수 안 했음
이성적 사고: 외국인들 입장에서 공짜로 스트립챗에서 욕망(?)을 채울 수 있는데, 굳이 글로벌 숲에서 별풍을 쏴주며
야성적 사고: SW + 글로벌 진출 + 인간 본능에 충실한 BM → K-스트립챗 가즈아
*매수 안 했음
Gromit 공부방
날 것의 아이디어: 엠앤씨솔루션 (KS, 시총 5천억) - 방산용 유압 구동장치, 전기구동시스템 제조 업체. 두산 건설기계용 유압기기 및 방산 부품 사업부문인 두산 모트롤이 전신. - 23년 기준 매출 53% 지상분야(레드백, K2, K9 등 부품), 27% 유도분야(천무, 천궁 부품), 해상/항공 4%(KF21, 잠수함, 함정 부품), 기타 특수분야 16%(레이저시시스템, 우주발사체/위성 부품). 대충 국내 주요 방산업체에 대부분 부품 들어가는 업체라고…
이거 하이젠알앤엠 모먼트라 생각해서 일단 물려도 사보자는 생각으로 포지션 진입해봄. 지금 안 사면 나중에 FOMO 와서 못 살 것 같아서..
투자포인트는 앰엔씨솔루에 써놨던 것과 같이 상장일 고가 돌파 후 슈팅 기대. 선 매수 후 스터디 예정.
#클로봇
*매수매도 추천 X
투자포인트는 앰엔씨솔루에 써놨던 것과 같이 상장일 고가 돌파 후 슈팅 기대. 선 매수 후 스터디 예정.
#클로봇
*매수매도 추천 X
서화백의 그림놀이 🚀
#이수페타시스
쓰레기 회사라는 데에는 기존 생각에 변화가 없지만, 지금 시점서 매력적인 종목이라는 생각도 변함 없음
네트워크 매출 비중 내 셀레스티카 비중 얼마 안 되겠지만 뭐 SW 잡주들도 날라가는데 셀레스티카 수혜 호소인 안 될 거 머있노 띰(살 게 이수밖에 없으니) + 가속기
#이수페타시스
네트워크 매출 비중 내 셀레스티카 비중 얼마 안 되겠지만 뭐 SW 잡주들도 날라가는데 셀레스티카 수혜 호소인 안 될 거 머있노 띰(살 게 이수밖에 없으니) + 가속기
#이수페타시스
Gromit 공부방
이거 하이젠알앤엠 모먼트라 생각해서 일단 물려도 사보자는 생각으로 포지션 진입해봄. 지금 안 사면 나중에 FOMO 와서 못 살 것 같아서.. 투자포인트는 앰엔씨솔루에 써놨던 것과 같이 상장일 고가 돌파 후 슈팅 기대. 선 매수 후 스터디 예정. #클로봇 *매수매도 추천 X
얘도 같이 강세인데 비슷한 띰으로 상장일 고가 뚫어주면 그때 봐도 될 것 같음. 아직 18% 정도 남아서.
AI 로보틱스 전문 기업이라고 주장하는데 펀더는 자세히 알아볼 생각 없음. 왜냐면 자세히 알아보면 알아볼수록 사고 싶은 마음이 짜게 식기 때문.. 로봇은 감성, 낭만, 애니멀스삐릿으로만 매수 중.
#씨메스
AI 로보틱스 전문 기업이라고 주장하는데 펀더는 자세히 알아볼 생각 없음. 왜냐면 자세히 알아보면 알아볼수록 사고 싶은 마음이 짜게 식기 때문.. 로봇은 감성, 낭만, 애니멀스삐릿으로만 매수 중.
#씨메스
Forwarded from [미래 임희석] 인터넷/게임 아카이브
수위높은 플랫폼들에 대한 트래픽 문의가 많은데 앱으로 된 곳이 많이는 없어서 패트리온의 글로벌 트래픽 추이 정도를 참고하시면 좋을 것 같습니다
지금이나 숲은 엑셀방(=사이버룸사롱)으로 돈 버는 건 똑같았음
그런데 작년에는 "좋지 못한 인식에도 불구하고" 트위치 섭종 반사수혜 + 지속 성장하는 MAU, 별풍 개수 등이 세일즈 포인트였던 것으로 기억하는데,
지금은 분위기가 갑자기 "K-벗방의 세계화" 레쓰고 하고 있는 것 같아서 흥미로움.
#SOOP
그런데 작년에는 "좋지 못한 인식에도 불구하고" 트위치 섭종 반사수혜 + 지속 성장하는 MAU, 별풍 개수 등이 세일즈 포인트였던 것으로 기억하는데,
지금은 분위기가 갑자기 "K-벗방의 세계화" 레쓰고 하고 있는 것 같아서 흥미로움.
#SOOP
▶ Spotify($SPOT) 4Q24 실적발표(2/4) Q&A 중 DeepSeek 관련 질답
▷ Ben Swinburne (Morgan Stanley)
AGI(인공지능 일반 지능)가 Spotify 비즈니스에 장기적으로 어떤 영향을 미칠 수 있을까요? 이 기회를 잡기 위해 상당한 투자가 필요할까요, 아니면 DeepSeek가 보여준 것처럼 더 빠르고 저렴하게 효과를 볼 수 있을까요?
▷ Gustav Soderstrom (Co-President, Chief Product & Technology Officer)
좋은 질문이에요. AI는 우리한테 크게 세 가지 영역에서 영향을 줍니다.
1. 생산성 향상 – 다른 테크 기업들과 마찬가지로 AI를 활용해 코드 작성뿐만 아니라 전반적인 생산성을 높이고 있음. 코딩 보조 도구 같은 걸 적극 도입하면서 성과를 보고 있음.
2. 콘텐츠 모더레이션 비용 절감 – 최근 Spotify가 팟캐스트에 댓글 기능을 추가했는데, 이게 AI 덕분에 가능해짐. 예전에는 댓글 관리 비용이 너무 커서 실행이 어려웠지만, AI를 활용하면서 효율적으로 운영 가능해짐.
3. 사용자 경험 개선 – 가장 직접적인 예시는 추천 시스템. 기존에도 AI 기반 추천 알고리즘을 사용했지만, 최신 AI 기술이 도입되면서 그 효과가 더 커지고 있음. AI DJ, AI 기반 플레이리스트 같은 새로운 기능도 여기에 해당함.
투자 측면에서 보면, 현재 AI 관련 지출 수준이 적절하다고 판단하고 있습니다. DeepSeek 사례에서 보듯이, 대형 AI 모델과 지능 자체가 빠르게 오픈소스화되고 비용이 절감되는 추세입니다. 즉, AI가 점점 더 저렴하게 고도화되고 있어서, 무리한 투자 없이도 충분한 경쟁력을 확보할 수 있음. 앞으로도 적정 수준에서 투자하면서, 변화하는 시장 환경에 맞춰 나갈 계획임.
#SPOT
▷ Ben Swinburne (Morgan Stanley)
AGI(인공지능 일반 지능)가 Spotify 비즈니스에 장기적으로 어떤 영향을 미칠 수 있을까요? 이 기회를 잡기 위해 상당한 투자가 필요할까요, 아니면 DeepSeek가 보여준 것처럼 더 빠르고 저렴하게 효과를 볼 수 있을까요?
▷ Gustav Soderstrom (Co-President, Chief Product & Technology Officer)
좋은 질문이에요. AI는 우리한테 크게 세 가지 영역에서 영향을 줍니다.
1. 생산성 향상 – 다른 테크 기업들과 마찬가지로 AI를 활용해 코드 작성뿐만 아니라 전반적인 생산성을 높이고 있음. 코딩 보조 도구 같은 걸 적극 도입하면서 성과를 보고 있음.
2. 콘텐츠 모더레이션 비용 절감 – 최근 Spotify가 팟캐스트에 댓글 기능을 추가했는데, 이게 AI 덕분에 가능해짐. 예전에는 댓글 관리 비용이 너무 커서 실행이 어려웠지만, AI를 활용하면서 효율적으로 운영 가능해짐.
3. 사용자 경험 개선 – 가장 직접적인 예시는 추천 시스템. 기존에도 AI 기반 추천 알고리즘을 사용했지만, 최신 AI 기술이 도입되면서 그 효과가 더 커지고 있음. AI DJ, AI 기반 플레이리스트 같은 새로운 기능도 여기에 해당함.
투자 측면에서 보면, 현재 AI 관련 지출 수준이 적절하다고 판단하고 있습니다. DeepSeek 사례에서 보듯이, 대형 AI 모델과 지능 자체가 빠르게 오픈소스화되고 비용이 절감되는 추세입니다. 즉, AI가 점점 더 저렴하게 고도화되고 있어서, 무리한 투자 없이도 충분한 경쟁력을 확보할 수 있음. 앞으로도 적정 수준에서 투자하면서, 변화하는 시장 환경에 맞춰 나갈 계획임.
#SPOT
Forwarded from 건설/조선/리츠 | 강경태 | 한국투자증권
[삼성중공업 4Q24 실적발표_Q&A(1)]
Q. 조선 및 해양 24년, 25년 매출 비중
▶ 24년) 조선 80%, 해양(하이테크 등 포함) 20% 수준
▶ 25년) 조선 75%, 해양(하이테크 등 포함) 25% 수준으로 전망
▶ 해양 부문 매출이 24년 대비 2배이상 증가하면서 매출 비중 높아질 것
▶ 해양 매출액은 상반기부터 하반기까지 점진적으로 늘어나는 구조로 전망
▶ 해양 매출 증가 추세가 좀 더 빨라진 상황
Q. 선물환평가손 관련 코멘트
▶ 러시아 프로젝트 선물환잡은건 대부분 달러
▶ 일부 유로는 있긴 하지만 그 양은 굉장히 작음
▶ 러시아 처음 계약할 때 환율이 1100원대
▶ 최종 평가손 반영한게 24년말 기준으로 1470원이 최종환율로 반영
▶ 차액 300원정도 나는데 전체 순매도기준으로 20억불 정도됨
▶ 누적으로 반영했다고 보면 됨
▶ 러시아 계약 호선 관련한 순매도잔액이 20억불가량 되기 때문에 매분기말 20억불에 대해서 환율변동에 따라 영업외 단에서 발생할 예정
Q. 매출 기준 24년말 수주잔고
▶ 24년말 기준 32조 3000억원
▶ 해양(하이테크 포함) 잔고 4.5조원, 조선 27.8조원
▶ 러시아 프로젝트 포함된 것으로 제외시 27~28조원
Q. 25년 영업이익 가이던스에 일회성요인 포함 여부
▶ 가이던스 영업이익은 일회성요인이라고 기대할만한 수치를 넣은건 아님
▶ 가이던스를 초과달성하기위한 부분은 추가로 확보해나가려고 노력할 것
Q. 올해 LNG선 시장 규모 및 당사 목표
▶ LNG선 슬롯은 상당부분 제한적
▶ 올해 65~70척정도의 발주가 나올것으로 예상
▶ 당사 목표는 15척 수준
Q. 미국의 중국 제재에 따른 유럽 선주 반응
▶ 선주들이 가격이 싸고 품질납기가 좋으면 중국으로 가겠다는 분위기는 많이 바뀌고 있는 듯함
▶ LNG 상당부분이 미국에서 수출될 것으로 예상되는 만큼 중국에 발주될 가능성은 상당히 낮아졌다고 느끼고 있음
Q. 올해 3개의 해양공사가 동시에 진행되는 것에 따른 부담 여부
▶ 올해 3개 프로젝트 동시진행되는 것은 맞음
▶ Z-FLNG는 Hull 진수 임박
▶ Coral 선공사 진행중
▶ Cedar는 Steel Cutting, 기공식 예정
▶ 5년전부터 해양 중심의 포트폴리오 추진해왔기 때문에 대비가 된 상황에서 공사 진행중
▶ 해양 포트폴리오를 중심으로 가용할 수 있는 리소스를 감안했을 때 상선에서 많은 물량 하는게 부담스러운 것은 사실
▶ 컨테이너선 같이 대량 Hull 물량 들어가는 것보다는 규모는 작지만 이익이 창출될 수 있고 해양 프로젝트와 부하가 겹치지 않는 포트폴리오를 작성했다고 보면됨
Q. 중국 위슨 뉴 에너지 제재 이후 당사로 들어오는 추가적인 FLNG 수주 문의가 있는지
▶ 위슨과 당사의 프로젝트가 일부 겹치긴 했으나 많지는 않았음
▶ 위슨은 아프리카, 제3지대에 있는 소형(CAPA 기준 2.0 mtpa 이하급) 프로젝트 중심으로 피드작업
▶ 델핀이 궁극적으로 4척까지 늘리는 것을 보고 있는 상황에서 발주 pool을 늘리기 위해 위슨과 접촉했었으나 그 협의는 중단된 것으로 알고있음
Q. 25년 매출액 증가 폭이 미미한 이유
▶ 25년 매출 가이던스 10.5조원
▶ FLNG 프로젝트의 경우, Z-FLNG는 상반기 중 Steel Cutting
▶ Coral, Delfin은 하반기에 들어갈 예정이다보니 25년에 반영되는 정도가 크지 않음
Q. 24년 영업이익이 가이던스와 크게 차이가 나는 이유
▶ 일회성요인이 24년에 추가 반영되면서 가이던스를 제시했던 수치보다 많이 개선된 것
▶ 25년 가이던스도 현재 예상가능한 범위 내에서 드린 수치
▶ 일회성요인 등에 따라 그보다 증가/감소 할 수 있음
Q. 미국의 중국 제재로 중국 조선소 이용 및 블록 수입에 차질이 생길 가능성
▶ 25년에는 중국에서 제작하는 블록 조립량을 감소할 계획
▶ 25년 하반기에는 영성 공장 이외에는 전선건조 계약한 팍스오션에서 블록 생산 이뤄질 것
▶ 영성 공장은 100% 삼성중공업 자회사로 미국 제재 이뤄지더라도 피해갈 것이라고 생각
▶ 팍스오션도 싱가포르 회사이기 때문에 제재 대상에서 피해갈 수 있을 것으로 예상
Q. 러시아 프로젝트 관련 추가적으로 플러스될 여지는 없는지
▶ 발주처로부터 수령한 금액 8억불은 계약금으로 재무제표에 반영
▶ 이 계약부채는 선수금으로 계산되어있는 상태
▶ 선수금으로 계산된 것과 선물환 평가손실은 별개의 것으로 봐야함
▶ 선수금 8억불과 선물환 평가손실 등을 어떻게 할 것인지에 대해서는 최종 결과 나오기 전까지는 이야기하기 어려움
▶ 확정계약자산이 살아나는 회계처리로 돌아가긴 쉽지 않고, 최종 중재결과나 협상결과에 따라서 평가손실 반영한 부분이 상쇄될 가능성은 있음
Q. 조선 및 해양 24년, 25년 매출 비중
▶ 24년) 조선 80%, 해양(하이테크 등 포함) 20% 수준
▶ 25년) 조선 75%, 해양(하이테크 등 포함) 25% 수준으로 전망
▶ 해양 부문 매출이 24년 대비 2배이상 증가하면서 매출 비중 높아질 것
▶ 해양 매출액은 상반기부터 하반기까지 점진적으로 늘어나는 구조로 전망
▶ 해양 매출 증가 추세가 좀 더 빨라진 상황
Q. 선물환평가손 관련 코멘트
▶ 러시아 프로젝트 선물환잡은건 대부분 달러
▶ 일부 유로는 있긴 하지만 그 양은 굉장히 작음
▶ 러시아 처음 계약할 때 환율이 1100원대
▶ 최종 평가손 반영한게 24년말 기준으로 1470원이 최종환율로 반영
▶ 차액 300원정도 나는데 전체 순매도기준으로 20억불 정도됨
▶ 누적으로 반영했다고 보면 됨
▶ 러시아 계약 호선 관련한 순매도잔액이 20억불가량 되기 때문에 매분기말 20억불에 대해서 환율변동에 따라 영업외 단에서 발생할 예정
Q. 매출 기준 24년말 수주잔고
▶ 24년말 기준 32조 3000억원
▶ 해양(하이테크 포함) 잔고 4.5조원, 조선 27.8조원
▶ 러시아 프로젝트 포함된 것으로 제외시 27~28조원
Q. 25년 영업이익 가이던스에 일회성요인 포함 여부
▶ 가이던스 영업이익은 일회성요인이라고 기대할만한 수치를 넣은건 아님
▶ 가이던스를 초과달성하기위한 부분은 추가로 확보해나가려고 노력할 것
Q. 올해 LNG선 시장 규모 및 당사 목표
▶ LNG선 슬롯은 상당부분 제한적
▶ 올해 65~70척정도의 발주가 나올것으로 예상
▶ 당사 목표는 15척 수준
Q. 미국의 중국 제재에 따른 유럽 선주 반응
▶ 선주들이 가격이 싸고 품질납기가 좋으면 중국으로 가겠다는 분위기는 많이 바뀌고 있는 듯함
▶ LNG 상당부분이 미국에서 수출될 것으로 예상되는 만큼 중국에 발주될 가능성은 상당히 낮아졌다고 느끼고 있음
Q. 올해 3개의 해양공사가 동시에 진행되는 것에 따른 부담 여부
▶ 올해 3개 프로젝트 동시진행되는 것은 맞음
▶ Z-FLNG는 Hull 진수 임박
▶ Coral 선공사 진행중
▶ Cedar는 Steel Cutting, 기공식 예정
▶ 5년전부터 해양 중심의 포트폴리오 추진해왔기 때문에 대비가 된 상황에서 공사 진행중
▶ 해양 포트폴리오를 중심으로 가용할 수 있는 리소스를 감안했을 때 상선에서 많은 물량 하는게 부담스러운 것은 사실
▶ 컨테이너선 같이 대량 Hull 물량 들어가는 것보다는 규모는 작지만 이익이 창출될 수 있고 해양 프로젝트와 부하가 겹치지 않는 포트폴리오를 작성했다고 보면됨
Q. 중국 위슨 뉴 에너지 제재 이후 당사로 들어오는 추가적인 FLNG 수주 문의가 있는지
▶ 위슨과 당사의 프로젝트가 일부 겹치긴 했으나 많지는 않았음
▶ 위슨은 아프리카, 제3지대에 있는 소형(CAPA 기준 2.0 mtpa 이하급) 프로젝트 중심으로 피드작업
▶ 델핀이 궁극적으로 4척까지 늘리는 것을 보고 있는 상황에서 발주 pool을 늘리기 위해 위슨과 접촉했었으나 그 협의는 중단된 것으로 알고있음
Q. 25년 매출액 증가 폭이 미미한 이유
▶ 25년 매출 가이던스 10.5조원
▶ FLNG 프로젝트의 경우, Z-FLNG는 상반기 중 Steel Cutting
▶ Coral, Delfin은 하반기에 들어갈 예정이다보니 25년에 반영되는 정도가 크지 않음
Q. 24년 영업이익이 가이던스와 크게 차이가 나는 이유
▶ 일회성요인이 24년에 추가 반영되면서 가이던스를 제시했던 수치보다 많이 개선된 것
▶ 25년 가이던스도 현재 예상가능한 범위 내에서 드린 수치
▶ 일회성요인 등에 따라 그보다 증가/감소 할 수 있음
Q. 미국의 중국 제재로 중국 조선소 이용 및 블록 수입에 차질이 생길 가능성
▶ 25년에는 중국에서 제작하는 블록 조립량을 감소할 계획
▶ 25년 하반기에는 영성 공장 이외에는 전선건조 계약한 팍스오션에서 블록 생산 이뤄질 것
▶ 영성 공장은 100% 삼성중공업 자회사로 미국 제재 이뤄지더라도 피해갈 것이라고 생각
▶ 팍스오션도 싱가포르 회사이기 때문에 제재 대상에서 피해갈 수 있을 것으로 예상
Q. 러시아 프로젝트 관련 추가적으로 플러스될 여지는 없는지
▶ 발주처로부터 수령한 금액 8억불은 계약금으로 재무제표에 반영
▶ 이 계약부채는 선수금으로 계산되어있는 상태
▶ 선수금으로 계산된 것과 선물환 평가손실은 별개의 것으로 봐야함
▶ 선수금 8억불과 선물환 평가손실 등을 어떻게 할 것인지에 대해서는 최종 결과 나오기 전까지는 이야기하기 어려움
▶ 확정계약자산이 살아나는 회계처리로 돌아가긴 쉽지 않고, 최종 중재결과나 협상결과에 따라서 평가손실 반영한 부분이 상쇄될 가능성은 있음