Forwarded from 투자의 빅 픽처를 위한 퍼즐 한 조각
[원자재] OPEC+ 계획대로 증산, 적절한 타이밍.pdf
656.6 KB
Forwarded from [삼성 전종규] 차이나는 투자전략
#레인보우로보틱스 시장이 기업결합 승인 이슈에 반응해주는 중. 일단 다시 사봤는데 2/28 장대음봉 시가까지 다 메꾸고 올라가면 주도주 사망 선고 받았다가 관뚜껑 열고 돌아온 것으로 이해, 비중 공격적으로 더 태워볼 생각
*매수매도 추천 X
*매수매도 추천 X
Forwarded from 벨루가의 주식 헤엄치기
YouTube
[🔴생중계] 트럼프 의회 연설…우크라·나토·북한 등 '핵폭탄급' 발언 주목｜이 시각 미국 국회의사당 / 연합뉴스TV (YonhapnewsTV)
도널드 트럼프 미국 대통령이 우리 시간으로 오늘(5일) 오전 11시 연방의회 의사당에서 집권 2기 첫 의회 연설을 합니다. 트럼프 대통령은 연방정부 구조조정, 관세, 우크라이나 전쟁 등 국내외 현안 추진 구상을 밝힐 것으로 보이는데요. 잠시 뒤 연설 현장을 연합뉴스TV 유튜브에서 생중계로 전해드립니다. 함께 보시죠.
-화면제공 : AP
#트럼프 #연설 #우크라이나 #젤렌스키 #의회 #중대발표 #빅이슈 #미국 #한반도 #생중계 #속보
▣ 연합뉴스TV…
-화면제공 : AP
#트럼프 #연설 #우크라이나 #젤렌스키 #의회 #중대발표 #빅이슈 #미국 #한반도 #생중계 #속보
▣ 연합뉴스TV…
Gromit 공부방
#레인보우로보틱스 시장이 기업결합 승인 이슈에 반응해주는 중. 일단 다시 사봤는데 2/28 장대음봉 시가까지 다 메꾸고 올라가면 주도주 사망 선고 받았다가 관뚜껑 열고 돌아온 것으로 이해, 비중 공격적으로 더 태워볼 생각 *매수매도 추천 X
도람뿌 내러티브 주식들로 수급 빨리는 중 GG
퇴각하고 나중에 될 때 다시 진입할 생각
퇴각하고 나중에 될 때 다시 진입할 생각
Gromit 공부방
#넥스틸 배 아픈 종목
텔레블라그에서 드릴베이비드릴 외치면서 LNG 보냉재 쏘아보낼 때도 강관은 안 보내주길래 아 여기는 노잼이구나 싶었는데 알래스카 띰으로 이렇게 가다니,,
어제 대금 터졌음에도 진입 않았던 이유는 강관 대장 테나리스가 재미 없는 무빙 보여주고 있기 때문.
아래로 박고 있는 미장 피어랑 디커플링되는 투자아이디어가 연속성 있게 워킹하는 꼴을 거의 못 봤기에(*예외-한화오션) 플레이할 매력 적다고 생각했던 건데 결과적으로는 오판.
근데 이건 지금도 못 살 것 같음. 그냥 보내주고 다른 LNG로 플레이할 생각.
어제 대금 터졌음에도 진입 않았던 이유는 강관 대장 테나리스가 재미 없는 무빙 보여주고 있기 때문.
아래로 박고 있는 미장 피어랑 디커플링되는 투자아이디어가 연속성 있게 워킹하는 꼴을 거의 못 봤기에(*예외-한화오션) 플레이할 매력 적다고 생각했던 건데 결과적으로는 오판.
근데 이건 지금도 못 살 것 같음. 그냥 보내주고 다른 LNG로 플레이할 생각.
Forwarded from 채권 애널리스트 김성수
■ 트럼프 대통령 의회연설 주요 내용
1. 미국 내 더 많은 석유 시추 허용
2. 재정지출 축소 목표는 부채 감소. 재정균형 추진해 나갈 것
3. 의회의 감세법안 통과 요청. 영구적이고 전면적인 감세 필요
4. 미국에서 만들지 않는 제품에는 관세 부과
5. 상호 관세 부과 조치는 4/2 발효 예정. 철강과 알루미늄, 구리 25% 관세도 예정대로 부과
6. 반도체산업지원법(Chips Act)은 형편없는 지원사업. 이를 통한 반도체기업 지원 중단할 것. 재원은 정부부채 절감에 사용할 것
7. 한국이 미국에 부과하는 관세는 평균 4배 높음. 심지어 우리는 그들에게 군사적으로 지원 중
8. 관세는 어느정도 혼란을 불러올 수 있지만 그 정도는 제한적일 것(tariffs will lead to some disturbance, may cause a little disturbance)
9. 한국과 일본 등은 알래스카 사스관 사업참여 희망
10. 관세 부과 후에 인플레이션 대응해 나갈 것
11. 인플레이션 둔화를 위해서는 에너지 비용 축소가 필요
12. 미국산 자동차에 한해서 대출이자 세금 공제 예정. 미국 3대 자동차 업체는 미국 내 신규 공장 건설 계획 발표. 현대차도 인디애나주에 공장 설립을 약속
13. 의회에 국경보안 관련 세부내용 보완해 법안 제출
14. 국가안보를 위해 어떻게 해서든(one way or another) 그린란드 필요
15. 멕시코와 캐나다에 추가 대응 필요
16. 의회에 미사일방어체계 예산 편성 촉구
17. 상업용과 군용을 막론하고 조선업 부활시킬 것(resurrect commercial and military shipbuilding). 조선 기업에 인센티브 제공 예정. 선박제조 관련 조직도 신설할 것
18. 러시아-우크라이나 종전 협상은 현재 진행형. 젤렌스키는 협상테이블로 돌아올 준비가 되어있음. 평화를 위한 러시아의 의지는 확고. 우크라이나로부터 광물협정에 사인할 준비가 되어있다는 내용 회신. 이는 미국도 마찬가지
19. 파나마 운하를 되찾기 위해 노력 중
1. 미국 내 더 많은 석유 시추 허용
2. 재정지출 축소 목표는 부채 감소. 재정균형 추진해 나갈 것
3. 의회의 감세법안 통과 요청. 영구적이고 전면적인 감세 필요
4. 미국에서 만들지 않는 제품에는 관세 부과
5. 상호 관세 부과 조치는 4/2 발효 예정. 철강과 알루미늄, 구리 25% 관세도 예정대로 부과
6. 반도체산업지원법(Chips Act)은 형편없는 지원사업. 이를 통한 반도체기업 지원 중단할 것. 재원은 정부부채 절감에 사용할 것
7. 한국이 미국에 부과하는 관세는 평균 4배 높음. 심지어 우리는 그들에게 군사적으로 지원 중
8. 관세는 어느정도 혼란을 불러올 수 있지만 그 정도는 제한적일 것(tariffs will lead to some disturbance, may cause a little disturbance)
9. 한국과 일본 등은 알래스카 사스관 사업참여 희망
10. 관세 부과 후에 인플레이션 대응해 나갈 것
11. 인플레이션 둔화를 위해서는 에너지 비용 축소가 필요
12. 미국산 자동차에 한해서 대출이자 세금 공제 예정. 미국 3대 자동차 업체는 미국 내 신규 공장 건설 계획 발표. 현대차도 인디애나주에 공장 설립을 약속
13. 의회에 국경보안 관련 세부내용 보완해 법안 제출
14. 국가안보를 위해 어떻게 해서든(one way or another) 그린란드 필요
15. 멕시코와 캐나다에 추가 대응 필요
16. 의회에 미사일방어체계 예산 편성 촉구
17. 상업용과 군용을 막론하고 조선업 부활시킬 것(resurrect commercial and military shipbuilding). 조선 기업에 인센티브 제공 예정. 선박제조 관련 조직도 신설할 것
18. 러시아-우크라이나 종전 협상은 현재 진행형. 젤렌스키는 협상테이블로 돌아올 준비가 되어있음. 평화를 위한 러시아의 의지는 확고. 우크라이나로부터 광물협정에 사인할 준비가 되어있다는 내용 회신. 이는 미국도 마찬가지
19. 파나마 운하를 되찾기 위해 노력 중
Gromit 공부방
날 것의 아이디어: 엠앤씨솔루션 (KS, 시총 5천억) - 방산용 유압 구동장치, 전기구동시스템 제조 업체. 두산 건설기계용 유압기기 및 방산 부품 사업부문인 두산 모트롤이 전신. - 23년 기준 매출 53% 지상분야(레드백, K2, K9 등 부품), 27% 유도분야(천무, 천궁 부품), 해상/항공 4%(KF21, 잠수함, 함정 부품), 기타 특수분야 16%(레이저시시스템, 우주발사체/위성 부품). 대충 국내 주요 방산업체에 대부분 부품 들어가는 업체라고…
#엠앤씨솔루션 유의미한 거래대금이 터지진 않았는데 어쨌든 방산 신규주 베타플레이 픽까지 시세를 주긴 주는 시장
Forwarded from 건설/조선/리츠 | 강경태 | 한국투자증권
한화엔진 수주 공시
@ 수주 금액: 2,160억원
@ 발주: 아시아 지역 조선사
@ 납기: 2029년 6월
(시리즈 중 마지막 엔진 납기 기준)
납기가 인상적인데요.
마지막 엔진이 2029년 6월에 들어가고
1년 안에 배가 인도된다고 가정하면,
2030년 납기 완성선에 탑재되는
엔진이 발주된 것입니다.
한국 조선사 중에
2030년 납기
상선 슬롯을 오픈한 곳은 없습니다.
중국에서 2030년 납기 슬롯을
판매한 조선사는
1) 카타르 Q-max급 LNG 운반선으로 2031년까지 슬롯을 판매한 후동중화,
2) 양쯔장, NTS 등입니다.
공시 대상 수주 금액만 감안해도
2025년 3월 현재까지
누적 수주 금액은
8,452억원입니다.
지난해 수주 금액(16,490억원)의
51.3%를 3개월 만에
수주해 버립니다.
선박엔진 가치는 높아집니다.
@ 수주 금액: 2,160억원
@ 발주: 아시아 지역 조선사
@ 납기: 2029년 6월
(시리즈 중 마지막 엔진 납기 기준)
납기가 인상적인데요.
마지막 엔진이 2029년 6월에 들어가고
1년 안에 배가 인도된다고 가정하면,
2030년 납기 완성선에 탑재되는
엔진이 발주된 것입니다.
한국 조선사 중에
2030년 납기
상선 슬롯을 오픈한 곳은 없습니다.
중국에서 2030년 납기 슬롯을
판매한 조선사는
1) 카타르 Q-max급 LNG 운반선으로 2031년까지 슬롯을 판매한 후동중화,
2) 양쯔장, NTS 등입니다.
공시 대상 수주 금액만 감안해도
2025년 3월 현재까지
누적 수주 금액은
8,452억원입니다.
지난해 수주 금액(16,490억원)의
51.3%를 3개월 만에
수주해 버립니다.
선박엔진 가치는 높아집니다.