2022.10.26 15:03:21
기업명: GS건설(시가총액: 1조 8,058억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 29,531억(예상치: 27,970억)
영업익: 1,251억(예상치: 1,923억)
순익: 1,444억(예상치: 1,523억)

** 최근 실적 추이 **
2022.3Q 29,531억 / 1,251억 / 1,444억
2022.2Q 30,479억 / 1,644억 / 1,796억
2022.1Q 23,759억 / 1,533억 / 1,554억
2021.4Q 26,191억 / 1,927억 / 756억
2021.3Q 21,717억 / 1,523억 / 1,333억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221026800293
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=006360

2022.10.27 08:49:24
기업명: 대우건설(시가총액: 1조 6,521억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 25,205억(예상치: 24,211억)
영업익: 2,055억(예상치: 1,544억)
순익: 1,714억(예상치: 1,004억)

** 최근 실적 추이 **
2022.3Q 25,205억 / 2,055억 / 1,714억
2022.2Q 24,409억 / 865억 / 484억
2022.1Q 22,495억 / 2,213억 / 1,736억
2021.4Q 24,387억 / 2,044억 / 1,086억
2021.3Q 21,001억 / 1,123억 / 894억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221027800074
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=047040

2022.10.27 15:32:02
기업명: DL이앤씨(시가총액: 1조 4,259억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 18,489억(예상치: 18,889억)
영업익: 1,164억(예상치: 1,473억)
순익: 1,552억(예상치: 1,213억)

** 최근 실적 추이 **
2022.3Q 18,489억 / 1,164억 / 1,552억
2022.2Q 18,770억 / 1,346억 / 1,160억
2022.1Q 15,147억 / 1,257억 / 1,028억
2021.4Q 22,029억 / 2,695억 / 1,394억
2021.3Q 18,068억 / 2,590억 / 2,062억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221027800467
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=375500

2022.10.27 15:38:10
기업명: DL건설(시가총액: 2,911억)
보고서명: 영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 4,671억(예상치: 4,840억)
영업익: 195억(예상치: 262억)
순익: 142억(예상치: 180억)

** 최근 실적 추이 **
2022.3Q 4,671억 / 195억 / 142억
2022.2Q 4,660억 / 276억 / 179억
2022.1Q 3,333억 / 39억 / 57억
2021.4Q 6,342억 / 596억 / 470억
2021.3Q 4,648억 / 531억 / 380억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221027800469
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=001880

<뉴스 업데이트>
비상경제민생회의 후속계획
. 청약당첨자 기존주택 처분 6개월에서 2년으로 연장(12월)
. 중도금 대출 보증 9억 -> 12억원으로 확대(HUG, HF 개정 예정)
. 규제지역 추가 해제 검토
. 무주택자/1주택자 LTV 50%로 완화(가격 무관, 내년초 시행)
. 15억 초과 아파트에도 무주택자/1주택자 주담대 허용(LTV 50%, 내년초 시행)
. 재건축 안전진단 개선방안 연내 마련 발표 계획
URL: https://bit.ly/3NeG7lZ

-> 드디어 중도금 12억원으로 확대되었고, 15억이상도 대출이 가능해졌습니다.
고가 주택에 대한 청약 수요는 좋아질 것으로 기대합니다.

<뉴스 업데이트>
50만호 공공주택 및 청약 제도 개선
  . 공공분양 50만호 나눔형/선택형/일반형 유형으로 공급(저리대출 포함)
  . 청년 특공 신설
  . 민영주택 청약 85m2 이하 추첨제 신설
url: https://bit.ly/3FgbLOa

-> 대출규제(중도금, 잔금 완화)와 더불어 청약 추첨제 신설은 청약 수요를 높일 것으로 기대. 고금리와 부동산 기대심리 악화로 청약수요가 부진하지만, 규제완화는  청약수요 증가에 영향을 미칠 것으로 전망

2022.10.28 09:27:22
기업명: 삼성엔지니어링(시가총액: 4조 6,746억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 24,579억(예상치: 21,691억)
영업익: 1,605억(예상치: 1,479억)
순익: 1,645억(예상치: 1,146억)

** 최근 실적 추이 **
2022.3Q 24,579억 / 1,605억 / 1,645억
2022.2Q 24,934억 / 1,535억 / 1,396억
2022.1Q 21,634억 / 1,744억 / 1,137억
2021.4Q 25,135억 / 1,067억 / 579억
2021.3Q 17,466억 / 1,390억 / 979억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221028800090
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=028050

2022.10.28 10:07:08
기업명: HDC현대산업개발(시가총액: 6,690억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 7,378억(예상치: 0억)
영업익: 696억(예상치: 0억)
순익: 290억(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2022.3Q 7,378억 / 696억 / 290억
2022.2Q 9,595억 / 667억 / 672억
2022.1Q 6,857억 / -942억 / -756억
2021.4Q 9,975억 / -162억 / -379억
2021.3Q 8,594억 / 664억 / 438억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221028800118
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=294870

<10월 31일 뉴스 업데이트>
1. 9월 주택지표
  . 9월 인허가: 3.3만가구(-29.0%yoy)
    누적 인허가: 38.0만가구(+5.9%yoy)
  . 9월 착공: 3.3만가구(-34.1%yoy)
    누적 착공: 29.4만가구(-26.1%yoy)
  . 9월 분양: 2.5만가구(-28.5%yoy)
    누적 분양: 18.8만가구(-20.1%yoy)
  . 9월 준공: 2.9만가구(-6.0%yoy)
    누적 분양: 28.7만가구(+4.8%yoy)
  . 9월 미분양: 4.2만가구(+27.1%mom)
    9월 준공후미분양: 0.7만가구(-1.9%mom)
  . 9월 매매거래량: 3.2만건(-60.3%yoy)
url: https://bit.ly/3WiZ0by

-> 지표는 여전히 안좋습니다. 착공, 분양은 부진한 가운데, 미분양은 크게 늘었습니다. 준공후 미분양은 늘지 않는것은 2~3년전 분양가가 지금보다 많이 싸기에 입주에 문제가 없기 때문입니다. 매매거래량도 바닥을 기고있습니다(매달 감소중). 지표상으로 건설과 건자재는 계속 내려가고 있습니다.

2. 폴란드 원전 미국 웨스팅하우스 수주
  . 안보논리 해석
  . 한국, 폴란드 원전 2단계 집중
url: https://bit.ly/3zu6QVX

-> 대우건설이 폴란드 팀코리아에 있었는데 아쉽게 됐습니다. 반면 현대건설은 웨스팅하우스와 사업협력을 맺어서, 수주 기회가 있을 수 있습니다.

<11월 3일 뉴스 업데이트>
1. 한샘, 상암 사옥 매각 검토
  . 미래 투자 재원 확보 차원에서 매각을 검토중
  . 2017년 1485억원에 매입
url: https://bit.ly/3DSlTeN

[현대차증권 건설/김승준] 11/3(목)

<건설-이달의 건설(22년 11월): 기다리자>

전달에 이어  관망 유지 의견 드리며, 삼성엔지니어링을 추천종목으로 제시드립니다.
업황은 악화되고 있고, 추정치는 하향되고 있습니다(특히 23년). 바닥을 확인하기 어려운 시기로 판단합니다.
11월에도 규제지역 완화 등 정책이벤트가 있지만, 업황 악화에 따른 펀더멘탈 이슈가 더 크다고 생각합니다.
비용 증가반영은 끝나지 않고 있으며, 미분양은 크게 증가하며, 자금 흐름은 원활하지 않습니다.

삼성엔지니어링의 투자포인트는 이전 리포트에서 언급했듯이 주택안되니 플랜트를 사자가 아니라 회사의 구조적인 변화입니다.

자세한 내용은 리포트 참고 부탁드립니다.

URL: http://asq.kr/XrmcB6rGI2

현대차증권 건설 담당 김승준(02.3787.2005)

*동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

<뉴스 업데이트/주가 상승 이유>
  . 11/4~9 사우디 네옴 현장방문
  . 원팀코리아 구성(안) : (정부) 국토교통부, (공공기관) 해외인프라도시개발공사,대한무역투자진흥공사 (단체) 해외건설협회, (관련기업) 건설 11개사(현대건설 삼성물산, 한미글로벌, 코오롱글로벌 등), 모빌리티 2개사(모라이, 토르드라이브), 스마트시티 3개사(참깨연구소, 엔젤스윙, 포테닛), IT 4개사(KT, 네이버 등), 스마트팜 2개사(포미트, 엔씽)
  . 알 아카리아(AL AKARIA), 로신(ROSHN), 홍해(RED SEA) 개발회사, 키디야(QIDDIYA) 개발회사 등 도시 및 부동산 개발을 추진하는 사우디 국부펀드 자회사 CEO들과 우리기업들의 만남을 주선하고 우리 기업들의 사우디 내 네트워크 구축 등
url: https://bit.ly/3DTYSrQ

-> 코오롱글로벌은 모듈 건축 이슈로 같이 참여한 것으로 보입니다. 네옴 일부는 모듈로 짓는걸 검토하고 있기 때문입니다.

2022.11.03 15:44:47
기업명: 쌍용씨앤이(시가총액: 2조 9,123억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 4,747억(예상치: 4,836억)
영업익: 361억(예상치: 684억)
순익: 205억(예상치: 360억)

** 최근 실적 추이 **
2022.3Q 4,747억 / 361억 / 205억
2022.2Q 4,863억 / 520억 / 390억
2022.1Q 3,762억 / 4억 / -155억
2021.4Q 4,861억 / 681억 / 219억
2021.3Q 4,226억 / 686억 / 728억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221103800294
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=003410

2022.11.04 16:19:57
기업명: HL D&I(시가총액: 1,105억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 3,572억(예상치: 3,617억)
영업익: -68억(예상치: 195억)
순익: -97억(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2022.3Q 3,572억 / -68억 / -97억
2022.2Q 3,774억 / 137억 / 62억
2022.1Q 2,992억 / 143억 / 266억
2021.4Q 4,426억 / 181억 / 177억
2021.3Q 3,337억 / 148억 / 490억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221104800418
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=014790

2022.11.07 16:20:35
기업명: LX하우시스(시가총액: 2,977억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 9,140억(예상치: 9,227억)
영업익: 153억(예상치: 92억)
순익: 106억(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2022.3Q 9,140억 / 153억 / 106억
2022.2Q 9,485억 / 56억 / -475억
2022.1Q 8,614억 / 69억 / -31억
2021.4Q 9,292억 / -20억 / -98억
2021.3Q 8,683억 / 112억 / 31억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221107800399
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=108670

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