<11월 3일 뉴스 업데이트>
1. 한샘, 상암 사옥 매각 검토
  . 미래 투자 재원 확보 차원에서 매각을 검토중
  . 2017년 1485억원에 매입
url: https://bit.ly/3DSlTeN

[현대차증권 건설/김승준] 11/3(목)

<건설-이달의 건설(22년 11월): 기다리자>

전달에 이어  관망 유지 의견 드리며, 삼성엔지니어링을 추천종목으로 제시드립니다.
업황은 악화되고 있고, 추정치는 하향되고 있습니다(특히 23년). 바닥을 확인하기 어려운 시기로 판단합니다.
11월에도 규제지역 완화 등 정책이벤트가 있지만, 업황 악화에 따른 펀더멘탈 이슈가 더 크다고 생각합니다.
비용 증가반영은 끝나지 않고 있으며, 미분양은 크게 증가하며, 자금 흐름은 원활하지 않습니다.

삼성엔지니어링의 투자포인트는 이전 리포트에서 언급했듯이 주택안되니 플랜트를 사자가 아니라 회사의 구조적인 변화입니다.

자세한 내용은 리포트 참고 부탁드립니다.

URL: http://asq.kr/XrmcB6rGI2

현대차증권 건설 담당 김승준(02.3787.2005)

*동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

<뉴스 업데이트/주가 상승 이유>
  . 11/4~9 사우디 네옴 현장방문
  . 원팀코리아 구성(안) : (정부) 국토교통부, (공공기관) 해외인프라도시개발공사,대한무역투자진흥공사 (단체) 해외건설협회, (관련기업) 건설 11개사(현대건설 삼성물산, 한미글로벌, 코오롱글로벌 등), 모빌리티 2개사(모라이, 토르드라이브), 스마트시티 3개사(참깨연구소, 엔젤스윙, 포테닛), IT 4개사(KT, 네이버 등), 스마트팜 2개사(포미트, 엔씽)
  . 알 아카리아(AL AKARIA), 로신(ROSHN), 홍해(RED SEA) 개발회사, 키디야(QIDDIYA) 개발회사 등 도시 및 부동산 개발을 추진하는 사우디 국부펀드 자회사 CEO들과 우리기업들의 만남을 주선하고 우리 기업들의 사우디 내 네트워크 구축 등
url: https://bit.ly/3DTYSrQ

-> 코오롱글로벌은 모듈 건축 이슈로 같이 참여한 것으로 보입니다. 네옴 일부는 모듈로 짓는걸 검토하고 있기 때문입니다.

2022.11.03 15:44:47
기업명: 쌍용씨앤이(시가총액: 2조 9,123억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 4,747억(예상치: 4,836억)
영업익: 361억(예상치: 684억)
순익: 205억(예상치: 360억)

** 최근 실적 추이 **
2022.3Q 4,747억 / 361억 / 205억
2022.2Q 4,863억 / 520억 / 390억
2022.1Q 3,762억 / 4억 / -155억
2021.4Q 4,861억 / 681억 / 219억
2021.3Q 4,226억 / 686억 / 728억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221103800294
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=003410

2022.11.04 16:19:57
기업명: HL D&I(시가총액: 1,105억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 3,572억(예상치: 3,617억)
영업익: -68억(예상치: 195억)
순익: -97억(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2022.3Q 3,572억 / -68억 / -97억
2022.2Q 3,774억 / 137억 / 62억
2022.1Q 2,992억 / 143억 / 266억
2021.4Q 4,426억 / 181억 / 177억
2021.3Q 3,337억 / 148억 / 490억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221104800418
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=014790

2022.11.07 16:20:35
기업명: LX하우시스(시가총액: 2,977억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 9,140억(예상치: 9,227억)
영업익: 153억(예상치: 92억)
순익: 106억(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2022.3Q 9,140억 / 153억 / 106억
2022.2Q 9,485억 / 56억 / -475억
2022.1Q 8,614억 / 69억 / -31억
2021.4Q 9,292억 / -20억 / -98억
2021.3Q 8,683억 / 112억 / 31억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221107800399
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=108670

자동차소재/산업용필름 흑자전환했네요

11/29 콥데이 예정으로,
9시반 동화기업
오후1시 아이에스동서
오후 2시 SK디앤디
예정되어있습니다.
참석을 원하시면 저희 법인영업이나 저한테 연락주세요.
감사합니다.

<11월 10일 뉴스 업데이트>
1. 시멘트 철도발 출하 차질
  . 최근 발생한 경기 의왕 오봉역 사고로 시멘트 열차 운행이 중단(6일)
  . 일일 시멘트 공급량은 평소 대비 적게는 30%에서 많게는 50% 수준에 그칠 것이라는 것이 업계의 중론
  . 우회방법으로 운송비 증가 불가피
url: https://bit.ly/3X1tYWj

2. 조정지역 등 해제
. 투기과열지구의 경우에는 경기도 9곳①을 해제하였고, 조정대상지역은 경기도 22곳② 및 인천 전 지역(8곳)③, 세종 등 총 31곳을 해제키로 하였다.

* ① [투기과열지구 해제] 수원, 안양, 안산단원, 구리, 군포, 의왕, 용인수지·기흥, 동탄2
② [조정대상지역 해제(경기)] 수원팔달·영통·권선·장안, 안양만안·동안, 안산, 구리, 군포, 의왕, 용인수지·기흥·처인, 고양, 남양주, 화성, 부천, 시흥, 오산, 광주, 의정부, 김포, 동탄2, 광교지구, 성남(중원)
③ [조정대상지역 해제(인천)] 인천 중·동·미추홀·연수·남동·부평·계양·서구
url: https://bit.ly/3Tir1xr

규제지역은 서울, 분당수정, 과천, 광명, 하남만 남았네요(투기과열지구)

<11월 30일 뉴스 업데이트>
1. 10월 주택지표
  . 10월 인허가: 4.8만호(+2.8%yoy)
    누적 인허가: 42.8만호(+5.6%yoy)
  . 10월 착공: 3.7만호(-30.9%yoy)
    누적 착공: 33.1만호(-26.6%yoy)
  . 10월 분양: 3.6만호(+84.6%yoy)
    누적 분양: 22.4만호(-12.2%yoy)
  . 10월 준공: 4.5만호(-8.5%yoy)
    누적 준공: 33.2만호(+2.8%yoy)
  . 10월 미분양: 4.7만호(+13.5%mom)
    준공후미분양: 0.7만호(-1.6%mom)
  . 10월 주택매매거래량: 3.2만건(-57.3%yoy)
url: https://bit.ly/3gMiVzO

-> 지표 부진. 좋지 않은 부동산 환경에 착공 크게 감소. 밀렸던 분양이 나오고 있으나, 미분양이 크게 증가 중. 수요가 그만큼 따라오지 못하고 있음. 준공후미분양은 늘지 않는데, 2~3년전 분양물건들의 가격이 시세보다는 저렴하기 때문. 준공후미분양은 24년부터 체크해야함. 매매거래량은 부진한 상황이 지속.

<12월 1일 뉴스 업데이트>
1. 현대엔지니어링 투르크메니스탄 14억달러 비료공장 mou
. 연간 115만5000t의 요소비료와 66만5000t의 합성암모니아를 생산할 예정
. 대우건설도 비료공장 관련 2건의 mou 체결
url: https://bit.ly/3Vw1ceK

2. 다음주 중 안전진단 기준 완화 발표 전망
. 안전진단 기준의 핵심인 구조안전성 가중치를 현행 50%에서 30%로 낮추고 지방자치단체에 기준보다 가감할 수 있는 재량권을 주는 방안이 검토
. 주거환경 비중은 현행 15%에서 30%로, 건축마감·설비노후도는 25%에서 30%로 각각 높아질 전망
url: https://bit.ly/3OOGLay

3. 업무개시명령 이후 시멘트 출하율 30%로 회복
. 출하율 10% → 30% 급등, 주중 절반까지 회복 전망
. 파업 속에 시멘트의 출하가 일부 재개됐지만 전국 레미콘 생산율은 10% 미만
. 46개 건설사, 전국 985개 건설현장 중 577곳(59%)의 콘크리트 타설 작업은 사실상 ‘올스톱’
url: https://bit.ly/3UlUsyU

<주택주 급등 뉴스 업데이트>
이슈: 어제 오늘 중소형주 주가 급등
배경: 29일 국토교통부는 서울 잠실 롯데호텔월드에서 ‘제1회 한-사우디 주택협력포럼’을 열고 사우디와 2016년 체결한 주택협력 양해각서(MOU)를 ‘주택·스마트시티 MOU’로 확대해 다시 체결하기로 합의
url: https://bit.ly/3UhRoE1

-> 주가는 쩔었겠다, 수급은 비어있겠다, 재료는 나왔으니 달리자는 분위기입니다. 수주했다는 얘기도 아니고, 발주가 나온것도 아닌 상황에 수급으로 가고 있다고 보고 있습니다. 펀더는 국내 주택에 있고, 국내 분양 시장이 좋지 않아 리스크가 크다는 것을 감안했을때 신중한 트레이딩이 필요한 상황입니다.