[하나증권 건설 김승준] 4/25
건설 Weekly-공사 속도를 올리는 분위기
▶ 보고서 : https://bit.ly/3oB5NBg
건설업은 아웃퍼폼했습니다. 주택주가 좋았습니다(현대건설 실적 서프라이즈 영향).
주가매매수급동향은 2주 연속 상승, 매매가도 하락폭이 2주 연속 축소됐습니다. 전세가는 11주연속 하락폭이 축소됐으며, 여전히 전세가 하락이 매매가 하락보다 큽니다.
5건 청약 결과가 나왔구요, 광주는 분양가가 다소 높음에도 신규 입주물량이 적고 구축 비중이 높은 지역에서는 완판된다는 걸 보여줬습니다.
이번주는 3건(서울, 경기) 분양이 예정되어있습니다. 미아는 3.3m2 3천만원의 주상복합으로 분양가격이 비싸 다소 우려가 되며, 화성 봉담은 주변 시세 대비 부담되지 않는 분양가로 분위기를 확인해볼만 합니다.
현대건설 실적 서프라이즈(생각보다 많은 주택 매출액, 현대엔지니어링 계열사 물량)가 나면서 주가가 다소 상승했는데요. 주택매출액이 많이 나온걸로 봐서 돌관공사(스피드 업)를 하는 것으로 보입니다.
다른 주택주들(GS건설, 대우건설, DL이앤씨)의 주택 매출액을 보면서 재확인이 필요하지만, 마찬가지지 않을까 싶습니다. 이런 분위기는 2분기까지는 이어질 것으로 전망합니다.
<실적발표일>
4/25 HDC현대산업개발
4/27 오전 10시 대우건설
4/27 오후 2시 삼성엔지니어링
4/27 오후 3시 GS건설
4/28 오전 10시 DL이앤씨
자세한 내용은 자료를 참고 부탁드립니다.
[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]
**하나증권 첨단소재
링크: https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ
**하나증권 건설
링크: https://news.1rj.ru/str/hanabuild
건설 Weekly-공사 속도를 올리는 분위기
▶ 보고서 : https://bit.ly/3oB5NBg
건설업은 아웃퍼폼했습니다. 주택주가 좋았습니다(현대건설 실적 서프라이즈 영향).
주가매매수급동향은 2주 연속 상승, 매매가도 하락폭이 2주 연속 축소됐습니다. 전세가는 11주연속 하락폭이 축소됐으며, 여전히 전세가 하락이 매매가 하락보다 큽니다.
5건 청약 결과가 나왔구요, 광주는 분양가가 다소 높음에도 신규 입주물량이 적고 구축 비중이 높은 지역에서는 완판된다는 걸 보여줬습니다.
이번주는 3건(서울, 경기) 분양이 예정되어있습니다. 미아는 3.3m2 3천만원의 주상복합으로 분양가격이 비싸 다소 우려가 되며, 화성 봉담은 주변 시세 대비 부담되지 않는 분양가로 분위기를 확인해볼만 합니다.
현대건설 실적 서프라이즈(생각보다 많은 주택 매출액, 현대엔지니어링 계열사 물량)가 나면서 주가가 다소 상승했는데요. 주택매출액이 많이 나온걸로 봐서 돌관공사(스피드 업)를 하는 것으로 보입니다.
다른 주택주들(GS건설, 대우건설, DL이앤씨)의 주택 매출액을 보면서 재확인이 필요하지만, 마찬가지지 않을까 싶습니다. 이런 분위기는 2분기까지는 이어질 것으로 전망합니다.
<실적발표일>
4/25 HDC현대산업개발
4/27 오전 10시 대우건설
4/27 오후 2시 삼성엔지니어링
4/27 오후 3시 GS건설
4/28 오전 10시 DL이앤씨
자세한 내용은 자료를 참고 부탁드립니다.
[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]
**하나증권 첨단소재
링크: https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ
**하나증권 건설
링크: https://news.1rj.ru/str/hanabuild
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하나증권 첨단소재 채널
하나증권 첨단소재팀 채널입니다
철강/금속 박성봉 애널리스트, RA 김승규
에너지/화학 윤재성 애널리스트, RA 김형준
유틸리티/상사/전력기기/조선 유재선 애널리스트, RA 성무규
건설/건자재 김승준 애널리스트
방산/기계/우주 채운샘 애널리스트
해외부동산/REITS 하민호 애널리스트
철강/금속 박성봉 애널리스트, RA 김승규
에너지/화학 윤재성 애널리스트, RA 김형준
유틸리티/상사/전력기기/조선 유재선 애널리스트, RA 성무규
건설/건자재 김승준 애널리스트
방산/기계/우주 채운샘 애널리스트
해외부동산/REITS 하민호 애널리스트
<4월 25일 뉴스 업데이트>
1. CJ가양동부지 개발 지연
. 시행사 인창개발, 서울행정법원에 강서구청이 내린 건축협정 인가 취소 처분을 취소해달라는 내용의 소송을 제기
. 지난해 9월 승인된 건축협정이 돌연 올해 2월 취소처분, 사유는 소방시설 등 관련 기관 협의 완료후 협정 인가 재신청 요구
url: https://bit.ly/40yYWFK
2. 네옴 추가 터널공사 발주
. 6월 12일까지 입찰
. 스파인과 네옴을 잇는 철도 터널(DELTA JUNCTION)로 26.5km 터널공사
. 5개 패키지로 구성, 각 5km씩 발파, 드릴 등으로 터널 조성
. 예상 입찰자로 Al-Ayuni(사우디), CRCC(중국), CSCE(중국), 현대건설, 삼성물산, L&T(인도), Webuild(이탈리아)
url: https://bit.ly/41T1TBP
-> 이거는 기존 현대건설이 얘기한 네옴 말고 추가로 더 나온 발주로 보입니다
3. 1분기 전국 지가 전분기대비 0.05% 하락
. 월별 전국 지가 0.01% 상승(4개월 하락 후 반등)
. 주거용 0.16% 하락
url: https://bit.ly/43XvBHR
-> 매분기 1%상승하던 지가가 작년 4분기 0.04% 상승, 올해1분기 0.05%하락
1. CJ가양동부지 개발 지연
. 시행사 인창개발, 서울행정법원에 강서구청이 내린 건축협정 인가 취소 처분을 취소해달라는 내용의 소송을 제기
. 지난해 9월 승인된 건축협정이 돌연 올해 2월 취소처분, 사유는 소방시설 등 관련 기관 협의 완료후 협정 인가 재신청 요구
url: https://bit.ly/40yYWFK
2. 네옴 추가 터널공사 발주
. 6월 12일까지 입찰
. 스파인과 네옴을 잇는 철도 터널(DELTA JUNCTION)로 26.5km 터널공사
. 5개 패키지로 구성, 각 5km씩 발파, 드릴 등으로 터널 조성
. 예상 입찰자로 Al-Ayuni(사우디), CRCC(중국), CSCE(중국), 현대건설, 삼성물산, L&T(인도), Webuild(이탈리아)
url: https://bit.ly/41T1TBP
-> 이거는 기존 현대건설이 얘기한 네옴 말고 추가로 더 나온 발주로 보입니다
3. 1분기 전국 지가 전분기대비 0.05% 하락
. 월별 전국 지가 0.01% 상승(4개월 하락 후 반등)
. 주거용 0.16% 하락
url: https://bit.ly/43XvBHR
-> 매분기 1%상승하던 지가가 작년 4분기 0.04% 상승, 올해1분기 0.05%하락
매일경제
4조원대 가양동 CJ공장 개발 구청 인가 취소로 '좌초 위기' - 매일경제
11만㎡ 규모 복합시설 조성'절차 문제'로 구청 취소처분시행사 "月 70억 손해" 소송
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.04.25 11:01:37
기업명: HDC현대산업개발(시가총액: 7,823억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출: 10,749억(예상치: 0억)
영업익: 501억(예상치: 0억)
순익: 406억(예상치: 0억)
** 최근 실적 추이 **
2023.1Q 10,749억 / 501억 / 406억
2022.4Q 9,153억 / 743억 / 297억
2022.3Q 7,378억 / 696억 / 289억
2022.2Q 9,595억 / 667억 / 672억
2022.1Q 6,857억 / -942억 / -756억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230425800146
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=294870
기업명: HDC현대산업개발(시가총액: 7,823억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출: 10,749억(예상치: 0억)
영업익: 501억(예상치: 0억)
순익: 406억(예상치: 0억)
** 최근 실적 추이 **
2023.1Q 10,749억 / 501억 / 406억
2022.4Q 9,153억 / 743억 / 297억
2022.3Q 7,378억 / 696억 / 289억
2022.2Q 9,595억 / 667억 / 672억
2022.1Q 6,857억 / -942억 / -756억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230425800146
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=294870
<4월 26일 뉴스 업데이트>
1. 1순위 청약결과
. 봉담 중흥s클래스 센트럴에듀 761세대 분양에 424세대 미달
. 엘리프 미아역 2단지 102세대 분양에 20세대 미달
. 엘리프 미아역 1단지 36세대 분양에 123세대 청약 완판
1. 1순위 청약결과
. 봉담 중흥s클래스 센트럴에듀 761세대 분양에 424세대 미달
. 엘리프 미아역 2단지 102세대 분양에 20세대 미달
. 엘리프 미아역 1단지 36세대 분양에 123세대 청약 완판
AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.04.25 11:01:37 기업명: HDC현대산업개발(시가총액: 7,823억) 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출: 10,749억(예상치: 0억) 영업익: 501억(예상치: 0억) 순익: 406억(예상치: 0억) ** 최근 실적 추이 ** 2023.1Q 10,749억 / 501억 / 406억 2022.4Q 9,153억 / 743억 / 297억 2022.3Q 7,378억 / 696억 / 289억 2022.2Q 9,595억…
현대산업개발 gpm입니다. 2월부터 입주 시작한 자체사업장 청주가경 인도기준 매출인식을 고려했을때 자체 마진이 낮네요.. 일반건축은 적자네요
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.04.27 08:48:56
기업명: 대우건설(시가총액: 1조 7,124억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출: 26,081억(예상치: 24,957억)
영업익: 1,767억(예상치: 1,591억)
순익: 971억(예상치: 1,139억)
** 최근 실적 추이 **
2023.1Q 26,081억 / 1,767억 / 971억
2022.4Q 32,083억 / 2,468억 / 1,116억
2022.3Q 25,205억 / 2,055억 / 1,743억
2022.2Q 24,409억 / 865억 / 484억
2022.1Q 22,495억 / 2,213억 / 1,736억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230427800065
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=047040
기업명: 대우건설(시가총액: 1조 7,124억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출: 26,081억(예상치: 24,957억)
영업익: 1,767억(예상치: 1,591억)
순익: 971억(예상치: 1,139억)
** 최근 실적 추이 **
2023.1Q 26,081억 / 1,767억 / 971억
2022.4Q 32,083억 / 2,468억 / 1,116억
2022.3Q 25,205억 / 2,055억 / 1,743억
2022.2Q 24,409억 / 865억 / 484억
2022.1Q 22,495억 / 2,213억 / 1,736억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230427800065
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=047040
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.04.27 11:42:58
기업명: 삼성엔지니어링(시가총액: 5조 7,232억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출: 25,335억(예상치: 24,313억)
영업익: 2,254억(예상치: 1,777억)
순익: 1,774억(예상치: 1,341억)
** 최근 실적 추이 **
2023.1Q 25,335억 / 2,254억 / 1,774억
2022.4Q 29,396억 / 2,145억 / 1,798억
2022.3Q 24,579억 / 1,605억 / 1,622억
2022.2Q 24,934억 / 1,535억 / 1,396억
2022.1Q 21,634억 / 1,744억 / 1,137억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230427800204
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=028050
기업명: 삼성엔지니어링(시가총액: 5조 7,232억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출: 25,335억(예상치: 24,313억)
영업익: 2,254억(예상치: 1,777억)
순익: 1,774억(예상치: 1,341억)
** 최근 실적 추이 **
2023.1Q 25,335억 / 2,254억 / 1,774억
2022.4Q 29,396억 / 2,145억 / 1,798억
2022.3Q 24,579억 / 1,605억 / 1,622억
2022.2Q 24,934억 / 1,535억 / 1,396억
2022.1Q 21,634억 / 1,744억 / 1,137억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230427800204
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=028050
<4월 27일 뉴스 업데이트>
1. 3월 주택 통계
. 3월 인허가: 3.2만호(-23.9%yoy)
누적 인허가: 8.6만호(-23.0%yoy)
. 3월 착공: 2.2만호(-45.4%yoy)
누적 착공: 5.4만호(-36.2%yoy)
. 3월 분양: 1.3만호(-36.9%yoy)
누적 분양: 2.4만호(-62.9%yoy)
. 3월 준공: 3.1만호(-5.6%yoy)
누적 준공: 8.1만호(+3.4%yoy)
. 3월 미분양: 7.2만호(-4.4%mom)
3월 준공후미분양: 8,650세대(+96세대mom)
. 3월 매매거래량: 5.2만건(-2.1%yoy, +27.0%mom)
URL: https://bit.ly/447DQRF
-> 미분양 감소가 인상적. 다만, 분양이 평년대비 너무너무너무너무너무 적음(10년 평균 1~3월 5.4만호). 분양 상황이 안좋은걸 감지하고 알아서 분양을 안하고 있는 중. 미분양 총 3천세대 감소했는데, 그 중 1천세대가 서울, 900세대가 경기, 800세대가 대구, 400세대가 충남. 서울은 그나마 분양경기가 양호하나, 대구와 충남은 분양이 없었던 영향(1~3월 대구 분양 0세대. 충남 80세대). 경기도도 분양 반토막 수준. 청약환경이 좋아졌어요! 라고 말하기엔 애매한 상황. 매매거래량은 수도권과 지방광역시는 전년동월비 10% 이상씩 증가. 지방이 22% 감소한 영향으로, 전국 -2.1%yoy 기록.
1. 3월 주택 통계
. 3월 인허가: 3.2만호(-23.9%yoy)
누적 인허가: 8.6만호(-23.0%yoy)
. 3월 착공: 2.2만호(-45.4%yoy)
누적 착공: 5.4만호(-36.2%yoy)
. 3월 분양: 1.3만호(-36.9%yoy)
누적 분양: 2.4만호(-62.9%yoy)
. 3월 준공: 3.1만호(-5.6%yoy)
누적 준공: 8.1만호(+3.4%yoy)
. 3월 미분양: 7.2만호(-4.4%mom)
3월 준공후미분양: 8,650세대(+96세대mom)
. 3월 매매거래량: 5.2만건(-2.1%yoy, +27.0%mom)
URL: https://bit.ly/447DQRF
-> 미분양 감소가 인상적. 다만, 분양이 평년대비 너무너무너무너무너무 적음(10년 평균 1~3월 5.4만호). 분양 상황이 안좋은걸 감지하고 알아서 분양을 안하고 있는 중. 미분양 총 3천세대 감소했는데, 그 중 1천세대가 서울, 900세대가 경기, 800세대가 대구, 400세대가 충남. 서울은 그나마 분양경기가 양호하나, 대구와 충남은 분양이 없었던 영향(1~3월 대구 분양 0세대. 충남 80세대). 경기도도 분양 반토막 수준. 청약환경이 좋아졌어요! 라고 말하기엔 애매한 상황. 매매거래량은 수도권과 지방광역시는 전년동월비 10% 이상씩 증가. 지방이 22% 감소한 영향으로, 전국 -2.1%yoy 기록.
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.04.27 13:25:08
기업명: 자이에스앤디(시가총액: 2,459억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출: 7,671억(예상치: 5,415억)
영업익: 475억(예상치: 370억)
순익: 150억(예상치: 270억)
** 최근 실적 추이 **
2023.1Q 7,671억 / 475억 / 150억
2022.4Q 8,882억 / 644억 / 508억
2022.3Q 6,410억 / 356억 / 263억
2022.2Q 7,113억 / 827억 / 622억
2022.1Q 2,385억 / 163억 / 125억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230427800220
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=317400
기업명: 자이에스앤디(시가총액: 2,459억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출: 7,671억(예상치: 5,415억)
영업익: 475억(예상치: 370억)
순익: 150억(예상치: 270억)
** 최근 실적 추이 **
2023.1Q 7,671억 / 475억 / 150억
2022.4Q 8,882억 / 644억 / 508억
2022.3Q 6,410억 / 356억 / 263억
2022.2Q 7,113억 / 827억 / 622억
2022.1Q 2,385억 / 163억 / 125억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230427800220
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=317400
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.04.27 13:55:49
기업명: GS건설(시가총액: 1조 8,314억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출: 35,127억(예상치: 30,140억)
영업익: 1,589억(예상치: 1,674억)
순익: 1,359억(예상치: 1,004억)
** 최근 실적 추이 **
2023.1Q 35,127억 / 1,589억 / 1,359억
2022.4Q 39,224억 / 1,121억 / -542억
2022.3Q 29,531억 / 1,251억 / 1,604억
2022.2Q 30,479억 / 1,644억 / 1,796억
2022.1Q 23,759억 / 1,533억 / 1,554억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230427800262
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=006360
기업명: GS건설(시가총액: 1조 8,314억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출: 35,127억(예상치: 30,140억)
영업익: 1,589억(예상치: 1,674억)
순익: 1,359억(예상치: 1,004억)
** 최근 실적 추이 **
2023.1Q 35,127억 / 1,589억 / 1,359억
2022.4Q 39,224억 / 1,121억 / -542억
2022.3Q 29,531억 / 1,251억 / 1,604억
2022.2Q 30,479억 / 1,644억 / 1,796억
2022.1Q 23,759억 / 1,533억 / 1,554억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230427800262
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=006360
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.04.27 14:36:36
기업명: SGC이테크건설(시가총액: 795억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출: 4,233억(예상치: 0억)
영업익: 38억(예상치: 0억)
순익: 67억(예상치: 0억)
** 최근 실적 추이 **
2023.1Q 4,233억 / 38억 / 67억
2022.4Q 4,697억 / -91억 / 16억
2022.3Q 3,986억 / 92억 / 119억
2022.2Q 3,643억 / 110억 / 119억
2022.1Q 2,907억 / 221억 / 267억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230427900292
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=016250
기업명: SGC이테크건설(시가총액: 795억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출: 4,233억(예상치: 0억)
영업익: 38억(예상치: 0억)
순익: 67억(예상치: 0억)
** 최근 실적 추이 **
2023.1Q 4,233억 / 38억 / 67억
2022.4Q 4,697억 / -91억 / 16억
2022.3Q 3,986억 / 92억 / 119억
2022.2Q 3,643억 / 110억 / 119억
2022.1Q 2,907억 / 221억 / 267억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230427900292
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=016250
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.04.27 16:12:37
기업명: LX하우시스(시가총액: 3,219억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출: 8,404억(예상치: 8,086억)
영업익: 161억(예상치: 3억)
순익: 46억(예상치: 0억)
** 최근 실적 추이 **
2023.1Q 8,404억 / 161억 / 46억
2022.4Q 8,872억 / -130억 / -776억
2022.3Q 9,140억 / 153억 / 106억
2022.2Q 9,485억 / 56억 / -475억
2022.1Q 8,614억 / 69억 / -31억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230427800558
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=108670
기업명: LX하우시스(시가총액: 3,219억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출: 8,404억(예상치: 8,086억)
영업익: 161억(예상치: 3억)
순익: 46억(예상치: 0억)
** 최근 실적 추이 **
2023.1Q 8,404억 / 161억 / 46억
2022.4Q 8,872억 / -130억 / -776억
2022.3Q 9,140억 / 153억 / 106억
2022.2Q 9,485억 / 56억 / -475억
2022.1Q 8,614억 / 69억 / -31억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230427800558
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=108670
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[하나증권 건설 김승준] 4/28
대우건설 - 플랜트 이익 서프라이즈 영향
▶보고서: https://bit.ly/3AvcmrI
▶1Q23 잠정실적: 컨센서스 상회
▶플랜트 실적 개선세: 나이지리아와 리비아 수주 영향
▶투자의견 Neutral, 목표주가 4,500원 유지
<실적 특이사항>
. 주택건축: GPM 8.8% 기록(가이던스 10% 미달)
. 플랜트: GPM 16.5% 기록(서프 배경. 1회성 X)
. 분양: 1Q23 2,524세대, 미분양 4,600세대
생각보다 플랜트 실적이 잘나왔습니다. 하반기에도 플랜트는 생각보다 더 잘나올 듯 합니다. 1분기 리비아와 나이지리아 수주 건이 하반기부터 매출액에 기여할 것으로 전망합니다(빠른 공사 요구).
다만, 주택 마진이 아직까지 낮다는 점, 분양 환경이 개선되고 있지 않다는 점 등으로 밸류에이션 상단이 막혀 있다고 보고 있습니다. 플랜트와 토목에서 실적이 개선된다 할지라도, 주택 실적 감소를 만회하기는 어려워 보입니다.
[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]
**하나증권 첨단소재
링크: https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ
**하나증권 건설
링크: https://news.1rj.ru/str/hanabuild
대우건설 - 플랜트 이익 서프라이즈 영향
▶보고서: https://bit.ly/3AvcmrI
▶1Q23 잠정실적: 컨센서스 상회
▶플랜트 실적 개선세: 나이지리아와 리비아 수주 영향
▶투자의견 Neutral, 목표주가 4,500원 유지
<실적 특이사항>
. 주택건축: GPM 8.8% 기록(가이던스 10% 미달)
. 플랜트: GPM 16.5% 기록(서프 배경. 1회성 X)
. 분양: 1Q23 2,524세대, 미분양 4,600세대
생각보다 플랜트 실적이 잘나왔습니다. 하반기에도 플랜트는 생각보다 더 잘나올 듯 합니다. 1분기 리비아와 나이지리아 수주 건이 하반기부터 매출액에 기여할 것으로 전망합니다(빠른 공사 요구).
다만, 주택 마진이 아직까지 낮다는 점, 분양 환경이 개선되고 있지 않다는 점 등으로 밸류에이션 상단이 막혀 있다고 보고 있습니다. 플랜트와 토목에서 실적이 개선된다 할지라도, 주택 실적 감소를 만회하기는 어려워 보입니다.
[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]
**하나증권 첨단소재
링크: https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ
**하나증권 건설
링크: https://news.1rj.ru/str/hanabuild
[하나증권 건설 김승준] 4/28
삼성엔지니어링 - 비화공 서프라이즈
▶보고서: https://bit.ly/3nbOt5p
▶1Q23 잠정실적: 추정치 상회
▶증명된 실적, 이제는 모멘텀이 필요
▶투자의견 BUY, 목표주가 40,000원 유지
<실적 특이사항>
. 비화공: GPM 14.8% 기록(가이던스 13%, 1회성 X)
. 화공: GPM 9.9% 기록(가이던스대로)
. 수주: 2.1조원(비화공 2.0조원)
비화공부문에서 생각보다 잘나왔습니다. 1~2%정도의 변동성은 있다고 하네요. 하반기에는 기공시된 러시아 재개 건이 매출액에 소폭 기여할 전망입니다.
자세한 내용은 리포트 참고 부탁드립니다.
[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]
**하나증권 첨단소재
링크: https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ
**하나증권 건설
링크: https://news.1rj.ru/str/hanabuild
삼성엔지니어링 - 비화공 서프라이즈
▶보고서: https://bit.ly/3nbOt5p
▶1Q23 잠정실적: 추정치 상회
▶증명된 실적, 이제는 모멘텀이 필요
▶투자의견 BUY, 목표주가 40,000원 유지
<실적 특이사항>
. 비화공: GPM 14.8% 기록(가이던스 13%, 1회성 X)
. 화공: GPM 9.9% 기록(가이던스대로)
. 수주: 2.1조원(비화공 2.0조원)
비화공부문에서 생각보다 잘나왔습니다. 1~2%정도의 변동성은 있다고 하네요. 하반기에는 기공시된 러시아 재개 건이 매출액에 소폭 기여할 전망입니다.
자세한 내용은 리포트 참고 부탁드립니다.
[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]
**하나증권 첨단소재
링크: https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ
**하나증권 건설
링크: https://news.1rj.ru/str/hanabuild