2023.05.04 14:26:28
기업명: 케이씨씨글라스(시가총액: 7,826억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 3,787억(예상치: 0억)
영업익: 149억(예상치: 0억)
순익: 158억(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2023.1Q 3,787억 / 149억 / 158억
2022.4Q 4,287억 / 248억 / 326억
2022.3Q 3,791억 / 262억 / 110억
2022.2Q 3,412억 / 368억 / 262억
2022.1Q 2,948억 / 315억 / 242억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230504800236
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=344820

2023.05.04 16:44:50
기업명: 한샘(시가총액: 1조 578억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 4,693억(예상치: 5,023억)
영업익: -157억(예상치: -96억)
순익: -142억(예상치: -35억)

** 최근 실적 추이 **
2023.1Q 4,693억 / -157억 / -142억
2022.4Q 4,978억 / -203억 / -818억
2022.3Q 4,773억 / -136억 / -81억
2022.2Q 4,999억 / 22억 / 10억
2022.1Q 5,260억 / 100억 / 175억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230504800543
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=009240

2023.05.08 15:46:26
기업명: 지누스(시가총액: 5,614억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 2,291억(예상치: 0억)
영업익: 83억(예상치: 0억)
순익: 54억(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2023.1Q 2,291억 / 83억 / 54억
2022.4Q 3,184억 / 174억 / -53억
2022.3Q 2,862억 / 106억 / 117억
2022.2Q 2,642억 / 92억 / 43억
2022.1Q 2,908억 / 283억 / 187억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230508800270
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=013890

[하나증권 건설 김승준] 5/9
건설 Weekly-매크로에 움직이는 주택주

▶️ 보고서 : https://bit.ly/3p87Cpl

건설업은 0.3%p 언더퍼폼했습니다. 중소형주 주가가 선방했습니다.
주가매매수급동향은 4주 연속 상승, 매매가도 하락폭이 4주 연속 축소됐습니다. 전세가는 13주연속 하락폭이 축소됐으며, 여전히 전세가 하락이 매매가 하락보다 큽니다.
2건 청약 결과가 나왔구요, 서울은 여전한 인기를 보이고 있고, 화성 봉담은 절반에 가까운 미달이 발생했습니다.
이번주는 광명, 군산, 부산, 시화, 청주 분양 예정되어있습니다. 부산 분양가가 다소 높고, 이외 지역은 부담스러운 수준은 아니네요.
주택주의 주가 향방이 매크로에 따라 움직이네요. 미국 경기지표나 금통위 결과때마다 주택주 주가가 반응합니다. 결국, 변곡점을 잡고싶기 때문이겠죠.
다만, 현재까지 유동성 축소가 멈춘 모양새지만, 고금리 유지 경향이 지속됨에 따라 재차 유동성이 축소될 수 있는 상황입니다. 주택주에 대한 관망의견을 유지합니다.


자세한 내용은 자료를 참고 부탁드립니다.

[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]

**하나증권 첨단소재
링크: https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ

**하나증권 건설
링크: https://news.1rj.ru/str/hanabuild

<5월 9일 뉴스 업데이트>
1. 일반분양 1순위 청약결과
. 광명자이더샵포레나 422가구 모집에 4,422세대 청약 완판

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230509800160

삼엔 하일앤가샤 얼리워크 계약 종료 공시

GS건설 시공사 책임 인정
진행중인 모든 공사 현장 진단 실시 발표

"검단신도시 AA13-2 블록 주차장 붕괴 사고와 관련해 공식적인 조사위원회 조사와 별도로 자체 조사를 병행해 진행하는 과정에서 초음파 촬영을 통해 설계와 다르게 시공된 것으로 추정되는 일부 부분을 발견했다"

https://bit.ly/41d8eY5

조사결과는 7월에

https://bit.ly/3HVUAlp

2023.05.09 16:05:16
기업명: 쌍용씨앤이(시가총액: 3조 181억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 4,914억(예상치: 4,475억)
영업익: -17억(예상치: 262억)
순익: -259억(예상치: 157억)

** 최근 실적 추이 **
2023.1Q 4,914억 / -17억 / -259억
2022.4Q 6,277억 / 1,322억 / 838억
2022.3Q 4,747억 / 361억 / 205억
2022.2Q 4,863억 / 520억 / 390억
2022.1Q 3,762억 / 4억 / -155억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230509800315
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=003410

매출액은 P의 상승, Q의 증가(+6%)의 효과
다만, 이익이 적자인 이유는 전기료 인상과 정기 보수비 증가 때문이라는 설명
자세한 건 사업보고서를 봐야 알 듯 합니다

GS건설 자체조사 결과 철근(전단보강근) 30여개가 시공과정에서 빠진 것으로 확인됐다. 슬라브는 상부 철근과 하부 철근 등 두 개 층으로 이뤄지는데, 상부와 하부 철근을 연결해주는 전단보강근이 일부 빠진 것이다.

원희룡 국토교통부 장관이 지난 2일 직접 현장에 방문해 “위법행위가 발견될 경우 LH와 GS건설은 무거운 책임을 각오해야 할 것”이라고 경고하기도 했다.

https://bit.ly/41djFPv

<5월 10일 뉴스 업데이트>
1. 일반분양 1순위 청약 결과
. 시화MTV 푸르지오 디오션 289가구 분양에 669세대 신청, 완판
. 롯데캐슬 인피니엘 221가구 분양에 52세대 미달
. 군산 한라비발디 더프라임 588가구 분양에 190세대 미달

2023.05.10 15:49:54
기업명: 코오롱글로벌(시가총액: 2,675억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 5,866억(예상치: 0억)
영업익: 134억(예상치: 0억)
순익: 206억(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2023.1Q 5,866억 / 134억 / 206억
2022.4Q -9,646억 / -265억 / 66억
2022.3Q 11,984억 / 700억 / 475억
2022.2Q 12,378억 / 656억 / 487억
2022.1Q 11,305억 / 577억 / 393억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230510800315
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=003070

<5월 12일 뉴스 업데이트>
1. 전국 아파트 580곳 입주 지연
. 공기 연장 개포자이프레지던스 3개월, 봉천4-1-2 4개월, 힐스테이트송도더스카이 3개월, 울산kcc스위첸웰츠타워 3개월 등
. 지연사유로 작년 화물연대파업 등으로 주요 자재 공급 지연, 수급 문제
url: https://bit.ly/3MkBnwm

현대건설 카타르LNG는 실주했습니다

테크닙에너지(프랑스)/CCC(그리스레바논) 컨소시엄이 수주

https://bit.ly/44XTa3K

2023.05.15 15:04:15
기업명: 아세아시멘트(시가총액: 4,067억)
보고서명: 분기보고서 (2023.03)

잠정실적: N

매출: 2,655억(예상치: 0억)
영업익: 159억(예상치: 0억)
순익: 50억(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2023.1Q 2,655억 / 159억 / 50억
2022.4Q 2,952억 / 372억 / 265억
2022.3Q 2,698억 / 357억 / 174억
2022.2Q 2,783억 / 413억 / 237억
2022.1Q 1,968억 / 37억 / -36억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230515001040

2023.05.15 16:15:52
기업명: 한일시멘트(시가총액: 8,485억)
보고서명: 분기보고서 (2023.03)

잠정실적: N

매출: 3,871억(예상치: 0억)
영업익: 273억(예상치: 0억)
순익: 235억(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2023.1Q 3,871억 / 273억 / 235억
2022.4Q 4,201억 / 325억 / 232억
2022.3Q 3,721억 / 248억 / 205억
2022.2Q 4,111억 / 643억 / 500억
2022.1Q 2,842억 / -36억 / -61억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230515001827

[하나증권 건설 김승준] 5/16
건설 Weekly-하반기 유동성 증가 가능할까

▶ 보고서 : https://bit.ly/3BqwKKZ

건설업은 2.4%p 아웃퍼폼했습니다. 주택주와 인테리어주가 아웃퍼폼했습니다.
주가매매수급동향은 5주 연속 상승, 매매가도 하락폭이 5주 연속 축소됐습니다. 전세가는 13주연속 하락폭이 축소됐으며, 여전히 전세가 하락이 매매가 하락보다 큽니다.
6건 청약 결과가 나왔구요, 용인 구성역에서 3.3m2당 3,200만원짜리가 완판됐습니다. 30평대가 11억인셈이죠. 구축과 신축이 3.3m2당 1,000만원은 차이나야한다는 걸 완판에서 보여주네요.
청주는 여전히 높은 경쟁률을 보이는 핫 한 지역입니다. 이외 여전히 지역별 양극화는 심합니다.
최근 주간단위 부동산 업황은 연초 대비 좋습니다. 분양 결과도 서울/수도권 좋고, 매매가 하락폭도 축소하고(심지어 반등까지), 매매수급동향도 매주 높아지고 있죠.
근데 이러한 훈풍의 배경에는 유동성이 커진 것에 있다고 봅니다(수요 증가). 연초대비 주가지수가 코스피 10%, 코스닥 20% 올랐고, COFIX는 80bp 하락했죠.
관건은 하반기에도 이러한 유동성 확대가 지속될 수 있을지 입니다. 유동성이 확대되면 물가상승과 금리인상이 기다리고 있을테니까요.
여전히 Neutral 의견 유지합니다.

자세한 내용은 자료를 참고 부탁드립니다.

[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]

**하나증권 첨단소재
링크: https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ

**하나증권 건설
링크: https://news.1rj.ru/str/hanabuild

[하나증권 건설 김승준] 5/17
건설(Neutral)-시멘트 1Q23 정리: 폼 미쳤다

▶보고서: https://bit.ly/3pN0tLK

▶1Q23 시멘트 부문 실적: 매출액 +32.5%yoy, 이익률 +6.5%pyoy
▶1Q23 레미콘 부문 실적: 매출액 +33.8%yoy, 이익률 +6.0%pyoy
▶2분기에도 이어질 실적 기대감, 유진기업과 아세아시멘트 주목

1Q23 시멘트
. P: +26.7%yoy, Q: +5.1%yoy
. 매출액: +32.5%yoy, 이익률: +6.5%pyoy
. 전력비: +40%yoy 이상, 유연탄: +3.2%yoy

1Q23 레미콘
. P: +25.1%yoy, Q: +7.4%yoy
. 매출액 +33.8%yoy, 이익률 +6.0%pyoy

작년 착공면적이 감소했음에도 올해 1분기에 Q가 증가한 것을 보면, 이례적으로 자재가 많이 필요한가봅니다(공사 속도를 높이는?).

이번에 유진기업이 눈에 띄었습니다. 연초대비 시멘트 주가는 상승하는 가운데, 레미콘은 빠졌습니다(유진기업 코스피대비 -14.4%p).
시가배당수익률은 5%이며, P/B는 역사적 저점수준입니다.

자세한 내용은 리포트 참고 부탁드립니다.

[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]

**하나증권 첨단소재
링크: https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ

**하나증권 건설
링크: https://news.1rj.ru/str/hanabuild

<5월 17일 뉴스 업데이트>
1. 원희룡 장관, 전세제도 전반 손질 및 GS건설 언급
. 주택 임대차법 개선을 위한 연구용역을 진행, 용역 결과를 반영해 임대차 제도에 대한 종합 개선방안을 마련한다는 계획
. GS건설, 시스템상 경고 신호를 인지했는데도 합당하지 않은 이유로 뭉갰다면 최강의 조치를 할 생각
url: https://bit.ly/3MzmEh2

2. 오만 수소 프로젝트 업데이트
. 오만 수소 프로젝트 발주처, 수소프로젝트를 위한 토지 3건에 대한 입찰서 평가중
. Engie(프랑스)/포스코/삼성엔지니어링/남부발전/남동발전/PTTEP(태국) 컨소시엄 외 2개 컨소시엄 입찰, 연말 수주결과 기대
. 수주 컨소시엄에 풀 그린수소 밸류체인 요청: 재생에너지 생산, 수소생산, 수소변환, 수요처확보
url: https://bit.ly/41D1lQc