<뉴스 업데이트>

Gtx-b(5.9조원, 송도~남양주)는 사업성 1미만으로 예타 통과 못할 가능성

이에 따라 올해말에서 내년 1월에 있을 예타 면제 카드만 바라보게 됌(인천시는 국가균형발전위원회에 GTX-B노선을 예타 면제 대상 사업으로 신청)

Gtx-B뿐아니라 남부내륙고속철도 등 예타면제 여부가 늦으면 1월에 나올 예정으로
토목(특히 철도) 바람은 1월까지 계속될 조짐

https://bit.ly/2rBTl3s

<뉴스 업데이트>

현대건설/현대엔지니어링 컨소, 부산 영도 1-5구역 재개발 수주
. 규모: 9,362억원, 39개동 4,458가구
. 22년 7월 착공, 25년 10월 준공 목표

https://bit.ly/2rGEc0y

[흥국 건설/김승준] 12/17 (월)

텔레그램: https://news.1rj.ru/str/sjcon

<수도권 광역철도 바람이 불어온다>

-내용: 수도권 광역철도사업 본궤도
. GTX-C 예타 통과(12/11)
. GTX-A, 신안산선 민간사업심의위원회 통과(12/12)

-전망: 수도권 개발 수요 증가에 따른 2019년 주택 수주 증가 기대
. 2019년 건설업 전망에서 우려했던 '국내 주택 수주 감소' 리스크가 완화될 전망
광역도시철도에 따른 인근 지역의 주택 개발 수요 증가가 실제 개발로 이어질 수 있기 때문
. 수도권 주택 수주 증가 기대감은 연말에서 내년초에 한번 더 상승
연말/내년초 1)예비타당성 면제(GTX-B 면제 여부)와 2)3기 신도시 발표 예정

URL: http://bit.ly/2EyphOu

흥국증권 건설 담당 김승준(02.739.5937)

● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

<뉴스 업데이트>

Uae원자력공사, 바라카 원전서 공극
2,3호기 연말까지 보수
1,4호기는 공극 미발견

전체적인 사업 일정에는 영향 없을 것

시공사: 현대건설, 삼성물산

https://bit.ly/2Bmg9Zm

<뉴스 업데이트>

여의도 MBC 부지 개발
. 규모: 사업비 1.2조원(부지매입 6,010억원)
. 내년 상반기 착공, 7~8월 분양
. 22년 하반기 준공 예정
. 1,379가구 주상복합
. 신영컨소시엄 개발(신영, NH증권, GS건설)

https://bit.ly/2S4Mxa7

<뉴스 업데이트>

2019년 경제정책방향(대통령 주재)
. 대규모 기업투자 프로젝트 6조원 이상에 대한 조기착공 추진
. 내년 민간투자사업 대상을 확대
. 모든 공공시설을 민자사업으로 추진할 수 있도록 개정
. 예비타당성조사 기준 완화(500억->1,000억)
. 내년 1분기에 예비타당성조사 면제 지원사업을 확정
. 내년 1월 삼성동 GBC에 대한 수도권 정비위원회의 심의를 마무리할 예정

정리: 빨리 개발하자
1) 민자 확대
2) soc 속도내기
3) 기업투자(gbc등) 진행

특히나 Gbc 진행되겠군요

https://bit.ly/2QCsdQI

<뉴스 업데이트>

3기 신도시 19일(내일) 11시 발표 예정
. 2곳 발표 예정

. 과거 9.21 확대 공급방안에서 4~5곳 신도시 조성 언급
-330만㎡ 이상 대규모 공공택지
-주택 물량은 20만호로
-2021년부터 공급

1곳당 4~5만호로 보면 내일 10만호 규모 발표가 예상되네요

https://bit.ly/2QAqThc

<해외뉴스 업데이트 from meed>
1. UAE LAB(Linear alkylbenzene) 스페인 TR이 FEED 수주
. FEED 규모: 8백만달러(80억원)
. 전체 규모: 6억달러(6천억원)
. 경쟁입찰업체: 삼성ENG, GS건설, Worleyparsons, Bechtel, Wood group

애초에 수주 Pool에서 빠진 기대가 없는 프로젝트라서 영향은 미미할 것으로 보입니다

https://bit.ly/2UTgj3h

2. 페트로펙, 쿠웨이트에서 사업 잘 끝내가고 있다
. 특히 CFP는 삼엔과 CB&I와 진행중

삼엔의 쿠웨이트 CFP가 잘 끝나가고 있습니다.

In Kuwait, the Lower Fars Heavy Oil, Manifold Group Trunkline and KNPC Clean Fuels projects are in pre-commissioning or phased hand-over stages,” the company said in a 18 December statement. The Clean Fuels Project, Kuwait’s ambitious scheme to integrate, expand and modernise its major existing refineries that allows them to produce higher quality fuels, is also coming to a close.

[흥국 건설/김승준] 12/20 (목)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/sjcon

<2차 수도권 주택 공급 계획의 영향>

-내용: 1) 3기 신도시 총 15.5만호 공급, 2)수도권 광역 교통망 신속 추진
. 규모는 총 15.5만호(41곳)
70% 이상이 경기지방, 대규모 신규택지
(남양주 6.6만호, 하남 3.2만호, 인천계양 1.7만호, 과천 0.7만호)에 조성
. 최종적으로 주택공급은 2021년부터 순차적으로 시작

-분석: 주택 공급 물량보다 광역 교통망 개선에 따른 파급효과를 기대
. 2차 수도권 주택 공급 물량은 2019~20년 국내 주택 수주와 무관
> 택지 공급이 2021년부터 시작되기 때문
. 오히려 수도권 주택 공급을 위한 교통망 개선이 보여줄 파급효과를 기대
> 시행사(토지 소유주)로부터 나오는 도급 발주의 증가를 기대
> 특히, GTX-B에 대한 조기 개발 의지를 이번 정책에서 확인

URL: https://bit.ly/2Eu8T0N

흥국증권 건설 담당 김승준(02.739.5937)

● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

<뉴스 업데이트>

한국전력 UAE 바라카 원전 공시
1. 4,368억원 추가 출자
> ENEC도 출자하기 때문에 한전 지분율 18%는 변화 없음
> ENEC은 약 2조원 출자 필요
2. 사유: UAE측이 운영자금 부족을 이유로 증자 요청
3. 최종 준공: 4호기 2020년->2025년

2020년 준공에서 2025년으로 늦춰졌습니다
늦춰진 사유에 대해서는 아직 확인된 바가 없습니다
현재 시공은 현대건설(3.8조, 진행률 91%)과 삼성물산(3.0조, 90%)이 진행중입니다

데일리안: https://bit.ly/2PTtFJ2
한국경제: https://bit.ly/2PSVPUK
한전 공시: https://bit.ly/2BycpUN

<뉴스 업데이트 from meed>

사우디 마르잔 pkg #6(14.5억달러, GOSP), 1/6까지 입찰 제출 예정(11/22에서 연기)

입찰 참가자(8팀)

TR/삼성엔지니어링
SK건설
대우건설
GS건설
PETROFAC
L&T
JGC
SAIPEM

19년 상반기 수주가 나오길 기대하는 프로젝트입니다

<뉴스 업데이트>

2019년 새해 복 많이 받으세요.
그동안의 뉴스 업데이트 드립니다

1. 2019년 정비사업 규모 20조원미만 전망(2018년 23조원 추산)
-쌍용대치1차, 방배삼익, 신반포18/19/21차, 천호3구역, 구마을3지구, 방화6구역, 장위6구역, 한남3구역, 노량진3,4구역, 흑석11구역, 신당8구역 등
https://bit.ly/2F23pLS

2. 3분기에 현대엔지니어링이 수주했던 30억달러 공사는 러시아에서 수주했던 거였습니다(안티핀스키 석유화학설비)
https://bit.ly/2CJWxjU

3. 손실 현장이였던 대우건설 모로코 사피 화력발전소가 12월 8일 준공하고 운전에 들어갔다는 뉴스입니다.
https://bit.ly/2s4Og3O

4. 대림산업은 1/1일부로 플랜트사업본부 조직 개편됩니다(비상경영체제). 설계와 공사조직이 합쳐지며 사업 수행 및 관리기능 중심으로 통폐합됩니다.
https://bit.ly/2VmsI04

<신년사 핀셋 정리>

1. 대우건설
-국내 수주산업 위축 예상(공공 및 민간투자 감소)
-해외 전년대비 양호하나 경쟁 심화 예견(중국/인도 후발주자 부상)
-강도높은 체질개선 + 미래 성장 동력 확보 -> 19년이 지속성장 골든타임
-4대 핵심전략(수행역량, 마케팅, 신성장, 경영인프라)

—> 19년 KEY: 대내외 어려움, 체질개선 + 미래 성장 동력 확보

2. 대림산업
-현금 창출 중시
-디펠로퍼 시각에서 업무 추진
-유화 부문 중요한 프로젝트 추진 중, 그룹의 현금창출능력에 이바지할 큰 의미가 있음
-전세계 지정학적 리스크 매우 우려
-국내 경기도 심상치 않음

—>19년 KEY: 국내외 어려움, 현금 선호 + 유화 투자

3. 현대건설
-과거의 명성, 시장 1위 되찾기
-국내: 주택경기 위축, 과거와 같은 호경기 기대 어려움
-해외: 중동 영향력 축소, 동남아는 중국과 경쟁

—>19년 KEY: 국내외 어렵지만 열심히 잘 해보자

4 현대엔지니어링
Global Top을 향한 변화와 혁신, New Start 2019
-신사업: 새로운 사업모델과 상품개발 필요한 시점
-프로세스 혁신; 원가경쟁력 강화를 위한 프로세스 새로 정립 =>표준업무절차서 마련(Best Practice)

—>19년 KEY: 새로운 사업 + 내부 경쟁력 강화

5. HDC현대산업개발
-경기 하강기의 다양한 변수에 선제적 대응
-원가 경쟁력 강화, 비용 혁신 => 시공 관련 조직 통합

—>19년 KEY: 국내 경기 하강기, 원가 절감 노력

6. 삼성엔지니어링
2019년은 중장기 전략 실행의 원년
-EPC 수행역량 확대
-업무 생산성 향상

—>중장기 전략이 뭔지... 전문이 없어서 추가 내용 모르겠음

7. GS건설
안전, 준법, 변화

—>전문이 없어서 모르겠음

삼성엔지니어링과 GS건설 신년사 전문은 찾아볼수가 없네요

<뉴스 업데이트 from meed>

UAE GAP(25억달러) 상업입찰 마감 연기
-12/25 ->1/22
-이유: 발주처가 스코프(scope) 변경 요구사항 맞추기 위한 시간을 더 줌


관련기업: GS건설, 현대건설, 대우건설

<뉴스 업데이트>

Hdc현대산업개발 반포1단지 3주구 계약 취소 위기
- 0.8조원 규모, 2,091세대
- 7일 시공사 선정 취소 여부 결정
- 대림산업, 대우건설, 롯데건설, 포스코건설 시공입찰의향서 제출
- 삼성물산, 현대건설 구두 참여 의사

https://bit.ly/2QhpK9j

[흥국 건설/김승준] 1/7 (월)
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/sjcon

<4Q18 미리보기 - 해외현장 덜어내기>

-4Q18 Preview: 해외 공사 완공 임박에 따른 비용 증가 예상
1)해외현장 완공에 따른 비용을 추정치에 추가 반영
2)수주 실주 및 연기에 따른 수주 추정치 변경

-주요 변경사항: 현대건설, GS건설 해외현장 완공 비용 추정치 추가 반영
1) 현대건설: 3개 해외 현장 완공 비용 500억원 추가 반영
2) GS건설: PP-12 4분기 완공 및 정산 비용 400억원 추가 반영

-4Q18 실적발표 때 주목해야할 사항: 1)19년 가이던스, 2) 19년 수주 Pool, 3)해외현장 완공 여부
. 1월 말 잠정실적 발표 예정

TOP PICK 삼성엔지니어링

*삼성엔지니어링, 현대건설, GS건설, 대림산업, 대우건설 프리뷰 수록

URL: https://bit.ly/2Vz4Dmw

흥국증권 건설 담당 김승준(02.739.5937)

● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

<뉴스 업데이트>

1. GBC 수도권 정부심의 최종 통과
. 사업비 3.7조원
. 현대건설/현대엔지니어링 공사 예정
. 서울시 건축허가, 굴토심의 거쳐 상반기 중 착공 예정

https://bit.ly/2VyvIX3

2. 반포1단지 3주구 시공사 계약 취소 결정
. 7일 밤 10시 기 시공사인 HDC현대산업개발 시공권 박탈
. 추후 수의계약방식 시공사 선정방식 결의
. 2,091가구, 0.8조원 규모
. 9일 대림산업, 롯데건설, 10일 대우건설 포스코건설 각각 조합 간담회 개최 예정

https://bit.ly/2ABqkd4

<뉴스 업데이트>

반포 1단지 3주구 현대건설도 참여의향서 제출
. 현대건설은 1단지 1,2,4주구 시공사임 ->디에이치타운 가능
. 대림산업, 대우건설, 롯데건설, 포스코건설, 현대건설 참여
. 10일 설명회 개최
. 이후 수의계약으로 시공사 선정 예정

https://bit.ly/2VDpu8n

<업데이트 from meed>

Hail & Ghasha gas field 간척공사
- 6개 인공섬 건설
-18년 8월 입찰 기 제출
- 인공섬 프로젝트 20년 5월 시작 예정
- 3Q23에 완공(공사기간 40개월)
- 입찰 참여 리스트
. 현대건설
. Archirodon (Greece)
. China Harbour Engineering Company (China)
. Dredging International (Belgium)
. Jan De Nul (Belgium)
. National Marine Dredging Company (local)
. Royal Boskalis Westminster (Netherlands)
. Six Construct Abu Dhabi (local/Belgium)
. Van Oord (Netherlands)

-가스생산시설 시공사 선정은 19년말 예정
-24년 초 생산 계획

첨언: 아드녹은 17년 11월 약 109조원($109bn)을 5년에 걸쳐 가스전 개발에 투자한다고 발표한바 있음.
가스 개발을 계획대로 진행하고 있다고 이해.
국내업체에게는 19년말 가스처리시설에 대한 수주 기대가 존재.

<뉴스 업데이트>

반포 1단지 3주구 GS건설도 참여
. 현대건설, GS건설, 대우건설, 대림산업, 롯데건설, 포스코건설 참여

https://bit.ly/2TDn5J6

<뉴스 업데이트>

반포1단지 3주구 래미안의 등장입니다
삼성물산 수주 의향서 제출

https://bit.ly/2D396Hb