<뉴스 업데이트>
1. 임대차 시장 안정 방안 및 3분기 추진 정상화 과제 발표
URL: https://bit.ly/3HLv8Of
-> 분양가, 거주의무, 주담대 등에 대한 내용들이 발표되었습니다
1. 임대차 시장 안정 방안 및 3분기 추진 정상화 과제 발표
URL: https://bit.ly/3HLv8Of
-> 분양가, 거주의무, 주담대 등에 대한 내용들이 발표되었습니다
www.moef.go.kr
기획재정부
제1차 부동산 관계장관회의 개최, 임대차 시장 안정 방안 및 3분기 추진 정상화 과제 발표
<임대차 시장 안정 방안 및 3분기 추진 정상화 과제>
결론1: 분양/착공 증가에 영향 미미
결론2: 전세가 상승 둔화에 영향이 있을 것
결론3: 무주택자/1주택자 갭투자 하기 좋아짐(특히 지방)
1)5%이내 임대가격 인상 시 2년 거주요건 간주(24년말까지)
-> 일부 전세가격 상승 둔화에 영향
2)무주택/1주택 규제지역 신규 주담대시 2년내 기존 주택 처분으로 변경(기존 6개월), 전입 의무는 폐지
-> 무주택자 집사서 월세/반전세 가능
3)분양가 상한제 거주 의무를 바로 입주에서 양도/상속/증여 이전까지 실거주 기간 준수로 변경(23년 상반기 시행)
-> 시행시기가 느림
4) 종부세 완화: 주택수 제외항목(일시적 2주택, 상속주택, 지방 저가주택), 공정시장가액비율 인하, 1세대1주택 특별공제(3억)
-> 종부세 비용 부담 완화
-> 주택수 제외 항목으로 특히, 지방 공시가 3억 이하, 수도권/특별시/광역시 이외 지역 투자목적 주택 보유가 용이(1세대 2주택만)
-> 지방 다주택자(2주택)
5)분양가 상한제: 자재가격 일부 현실화
-> 9억 중도금 대출 규제 완화가 없어 공급을 늘리기엔 반쪽짜리
-> 노서프라이즈
결론1: 분양/착공 증가에 영향 미미
결론2: 전세가 상승 둔화에 영향이 있을 것
결론3: 무주택자/1주택자 갭투자 하기 좋아짐(특히 지방)
1)5%이내 임대가격 인상 시 2년 거주요건 간주(24년말까지)
-> 일부 전세가격 상승 둔화에 영향
2)무주택/1주택 규제지역 신규 주담대시 2년내 기존 주택 처분으로 변경(기존 6개월), 전입 의무는 폐지
-> 무주택자 집사서 월세/반전세 가능
3)분양가 상한제 거주 의무를 바로 입주에서 양도/상속/증여 이전까지 실거주 기간 준수로 변경(23년 상반기 시행)
-> 시행시기가 느림
4) 종부세 완화: 주택수 제외항목(일시적 2주택, 상속주택, 지방 저가주택), 공정시장가액비율 인하, 1세대1주택 특별공제(3억)
-> 종부세 비용 부담 완화
-> 주택수 제외 항목으로 특히, 지방 공시가 3억 이하, 수도권/특별시/광역시 이외 지역 투자목적 주택 보유가 용이(1세대 2주택만)
-> 지방 다주택자(2주택)
5)분양가 상한제: 자재가격 일부 현실화
-> 9억 중도금 대출 규제 완화가 없어 공급을 늘리기엔 반쪽짜리
-> 노서프라이즈
<6월 28일 뉴스 업데이트>
1. 대우건설 나이지리아 정유공장 수주
. 6,300억원 규모
. 노후정유시설 보수사업
. 공사기간 다음달부터 내년 12월까지
url: https://bit.ly/3A58nmv
-> 1년반동안 6,300억 매출액 인식
1. 대우건설 나이지리아 정유공장 수주
. 6,300억원 규모
. 노후정유시설 보수사업
. 공사기간 다음달부터 내년 12월까지
url: https://bit.ly/3A58nmv
-> 1년반동안 6,300억 매출액 인식
www.fetv.co.kr
대우건설, 나이지리아 와리 정유시설 보수공사 수주
[FETV=김진태 기자] 대우건설이 나이지리아에서 6000억여원 규모 정유시설 보수공사를 따냈다. 최근 수주 증가 등에 힘입어 회사 신용등급도 상향됐다. 27일 대우건설은 나이지리아국영석유공사(NNPC)의 자회사인 와리정유화학과 지난 24일 ‘와리 정유시설 긴급 보수공사’ 계약을 체결했다고 밝혔다. 이 공사는 나이지리아 남부 와리항 인근의 노후 정유시설을
<6월 29일 뉴스 업데이트>
1. 삼성엔지니어링 알제리 HMD 정유 난항
. 발주처 알제리 국영기업 소나트랙이 계약자 TR과의 계약 재검토 중
. 스페인의 모로코 지지에 따라 알제리와의 협력사업 중단 위기
. 삼성엔지니어링은 TR과 공동수주
url: https://bit.ly/3NwL1t4
-> 악재는 맞나, 비용처리는 아닌 것으로 추정. 현재 알제리 hmd는 초기 매출 진행이 안되고 있는 상황으로, 기존 스코프와 금액에 대한 재협의 중이었음. 이번 사업 재검토가 어떻게 흘러갈지 예상할수 없으나, 이번 건으로 내년~내후년 매출액 기여는 없다고 봐야할 듯
2. 삼성엔지니어링, 베트남 수처리업체 지분 인수 공시
. DNPW社 지분 약 24%으로 527억원
. 주식 약 2%, cb 약 22%
url: https://bit.ly/3I0BHwH
-> 당장 손익계산서 영향을 주진 않지만, 삼엔의 현금활용 방향성을 보여줌. DNP워터는 매출액 300억원, EBITDA 150억원으로 추정. 자본 900억에 CB 2,500억원인 상황(2020년 기준). 지분가치 2,200억원 수준으로 매입한 걸로 추정
1. 삼성엔지니어링 알제리 HMD 정유 난항
. 발주처 알제리 국영기업 소나트랙이 계약자 TR과의 계약 재검토 중
. 스페인의 모로코 지지에 따라 알제리와의 협력사업 중단 위기
. 삼성엔지니어링은 TR과 공동수주
url: https://bit.ly/3NwL1t4
-> 악재는 맞나, 비용처리는 아닌 것으로 추정. 현재 알제리 hmd는 초기 매출 진행이 안되고 있는 상황으로, 기존 스코프와 금액에 대한 재협의 중이었음. 이번 사업 재검토가 어떻게 흘러갈지 예상할수 없으나, 이번 건으로 내년~내후년 매출액 기여는 없다고 봐야할 듯
2. 삼성엔지니어링, 베트남 수처리업체 지분 인수 공시
. DNPW社 지분 약 24%으로 527억원
. 주식 약 2%, cb 약 22%
url: https://bit.ly/3I0BHwH
-> 당장 손익계산서 영향을 주진 않지만, 삼엔의 현금활용 방향성을 보여줌. DNP워터는 매출액 300억원, EBITDA 150억원으로 추정. 자본 900억에 CB 2,500억원인 상황(2020년 기준). 지분가치 2,200억원 수준으로 매입한 걸로 추정
www.theguru.co.kr
알제리-스페인 갈등…삼성엔지니어링 알제리 사업에 영향(?)
[더구루=홍성환 기자] 알제리와 스페인 간 정치적 갈등이 삼성엔지니어링의 알제리 사업에 영향을 줄 것으로 보인다. 알제리 정부가 스페인 기업에 대한 제재에 나서면서 삼성엔지니어링이 수주한 프로젝트에 차질이 우려되고 있다는 것. 28일 관련 업계에 따르면 알제리 국영석유회사 소나트랙(Sonatrach)은 하시 메사우드 정유 플랜트 공사에 대한 스페인 건설사
[현대차증권 건설/건자재 김승준] 6/29(수)
SK디앤디(210980), NR
<한단계 더 레벨업을 위한 준비>
SK디앤디는 시행/개발사업에 특화되어있는 회사입니다. 상업용 부동산으로 시작해서 개발할수 있는 아이템(ESS, 풍력, 태양광, 수소연료전지, 기업임대주택)을 확장하는 회사죠. 이런 회사의 특징은 가용현금을 최대한 굴릴수록 돈을 더 많이 벌수 있다는 것인데요. 왜 제목처럼 레벨업을 위한 준비냐 하면, 최근 국민연금, 교직원공제회 등 대규모 자금이 있는 기금과 공동투자(리츠)하여 규모를 키우고 있다는 거죠. 토지 확보 및 인허가 등등으로 시간이 필요한탓에 당장 매각 수익이 나진 않겠지만, 중장기적으로 회사가 스노우볼링 하고 있구나는 것은 느낄수 있습니다. 올해 순이익은 859억원으로 추정하는데, 이는 P/E 6.6배수준입니다. 올해와 내년은 실적이 비슷할 것으로 추정하며, 24년에 더 좋아질 것으로 보고 있습니다. 역사적으로 SK디앤디는 8배이하로 내려간적이 이번이 처음이며, 평균적으로 10배수준을 받아왔습니다. 주택 자체사업을 하는 아이에스동서가 8배수준인것을 감안하면, 현재 SK디앤디는 상승여력이 있을 것으로 보입니다.
자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.
URL: http://asq.kr/XN84ZvxQ21
현대차증권 건설 담당 김승준(02.3787.2005)
*동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
SK디앤디(210980), NR
<한단계 더 레벨업을 위한 준비>
SK디앤디는 시행/개발사업에 특화되어있는 회사입니다. 상업용 부동산으로 시작해서 개발할수 있는 아이템(ESS, 풍력, 태양광, 수소연료전지, 기업임대주택)을 확장하는 회사죠. 이런 회사의 특징은 가용현금을 최대한 굴릴수록 돈을 더 많이 벌수 있다는 것인데요. 왜 제목처럼 레벨업을 위한 준비냐 하면, 최근 국민연금, 교직원공제회 등 대규모 자금이 있는 기금과 공동투자(리츠)하여 규모를 키우고 있다는 거죠. 토지 확보 및 인허가 등등으로 시간이 필요한탓에 당장 매각 수익이 나진 않겠지만, 중장기적으로 회사가 스노우볼링 하고 있구나는 것은 느낄수 있습니다. 올해 순이익은 859억원으로 추정하는데, 이는 P/E 6.6배수준입니다. 올해와 내년은 실적이 비슷할 것으로 추정하며, 24년에 더 좋아질 것으로 보고 있습니다. 역사적으로 SK디앤디는 8배이하로 내려간적이 이번이 처음이며, 평균적으로 10배수준을 받아왔습니다. 주택 자체사업을 하는 아이에스동서가 8배수준인것을 감안하면, 현재 SK디앤디는 상승여력이 있을 것으로 보입니다.
자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.
URL: http://asq.kr/XN84ZvxQ21
현대차증권 건설 담당 김승준(02.3787.2005)
*동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
<6월 30일 뉴스 업데이트>
1. 5월 주택 통계
. 5월 주택 인허가: 4.8만호(+30.5%yoy)
누적 주택 인허가: 20.9만호(+11.9%yoy)
. 5월 주택 착공: 3.0만호(-41.8%yoy)
누적 주택 착공: 14.9만호(-34.3%yoy)
. 5월 주택 분양: 1.7만호(-18.3%yoy)
누적 주택 분양: 9.6만호(-20.1%yoy)
. 5월 주택 준공: 4.3만호(+70.3%yoy)
누적 주택 준공: 15.2만호(+5.7%yoy)
. 5월 미분양: 2.7만호(+195호mom)
준공후미분양: 6,830호(-148호mom)
. 5월 주택 매매거래량: 6.3만건(-35.2%yoy)
5월 주택 전월세거래량: 40.4만건(+132.7%yoy)
URL: https://bit.ly/3Ny5BJH
-> 5월 주택 착공 부진 지속. 6월 지표도 부진할 것으로 전망. 준공은 4개월 연속 전년동월비 증가. 신축에 들어가는 건자재 Q가 증가가 확인되나, 원가 상승 이슈가 해소되고 있지 않고 있음. 매매거래량도 부진. 전월세거래량은 주택 임대차 신고제로 집계범위가 확대되어 시계열 비교가 불가. "’22.5월 전월세거래량 증가는 미신고 과태료 부과를 유예하는 계도기간만료일(’2.5.31.)이 도래됨에따라 신고를 미뤄왔던 계약의 일시적인 신고건수 증가도 한가지 원인이며,실제 전월세 거래가 증가된 것이 아닐수 있음에 유의"하라는 국토부의 의견. 미분양은 분양을 몸사리는 탓인지, 전월 수준을 유지
1. 5월 주택 통계
. 5월 주택 인허가: 4.8만호(+30.5%yoy)
누적 주택 인허가: 20.9만호(+11.9%yoy)
. 5월 주택 착공: 3.0만호(-41.8%yoy)
누적 주택 착공: 14.9만호(-34.3%yoy)
. 5월 주택 분양: 1.7만호(-18.3%yoy)
누적 주택 분양: 9.6만호(-20.1%yoy)
. 5월 주택 준공: 4.3만호(+70.3%yoy)
누적 주택 준공: 15.2만호(+5.7%yoy)
. 5월 미분양: 2.7만호(+195호mom)
준공후미분양: 6,830호(-148호mom)
. 5월 주택 매매거래량: 6.3만건(-35.2%yoy)
5월 주택 전월세거래량: 40.4만건(+132.7%yoy)
URL: https://bit.ly/3Ny5BJH
-> 5월 주택 착공 부진 지속. 6월 지표도 부진할 것으로 전망. 준공은 4개월 연속 전년동월비 증가. 신축에 들어가는 건자재 Q가 증가가 확인되나, 원가 상승 이슈가 해소되고 있지 않고 있음. 매매거래량도 부진. 전월세거래량은 주택 임대차 신고제로 집계범위가 확대되어 시계열 비교가 불가. "’22.5월 전월세거래량 증가는 미신고 과태료 부과를 유예하는 계도기간만료일(’2.5.31.)이 도래됨에따라 신고를 미뤄왔던 계약의 일시적인 신고건수 증가도 한가지 원인이며,실제 전월세 거래가 증가된 것이 아닐수 있음에 유의"하라는 국토부의 의견. 미분양은 분양을 몸사리는 탓인지, 전월 수준을 유지
<7월 1일 뉴스 업데이트>
1. 투기과열지구등의 해제(7/5부터)
. 투지과열지구 해제: 대구 수성구, 대전 동중서유성구, 창원 의창구, 안산 단원구 일부 동
. 조정지역 해제: 대구 수성구를 제외한 나머지 구, 경산, 여수, 순천, 광양, 안산 단원구 일부 동, 화성 서신면
url: https://bit.ly/3I8HRdZ
-> 해제되면 뭐가 좋으냐면 1)다주택자 대출 용이, 2)다주택자 취득세 중과배제, 3)분양권 전매기한 축소(6개월로). 다만 분양권 양도소득세는 1년내 70%, 기본세율 60%임. 4)청약 재당첨제한 해제. 5)도시정비 조합원 지위 양도 제한 해제(투기과열지구)
-> 청약 넣을 실수요자들이 좋아질만한 것은 없고, 도시정비 매입이나 다주택자 청약하기 좋아짐.
-> 일부 미분양 해소 및 분양시장에 긍정적으로 판단
1. 투기과열지구등의 해제(7/5부터)
. 투지과열지구 해제: 대구 수성구, 대전 동중서유성구, 창원 의창구, 안산 단원구 일부 동
. 조정지역 해제: 대구 수성구를 제외한 나머지 구, 경산, 여수, 순천, 광양, 안산 단원구 일부 동, 화성 서신면
url: https://bit.ly/3I8HRdZ
-> 해제되면 뭐가 좋으냐면 1)다주택자 대출 용이, 2)다주택자 취득세 중과배제, 3)분양권 전매기한 축소(6개월로). 다만 분양권 양도소득세는 1년내 70%, 기본세율 60%임. 4)청약 재당첨제한 해제. 5)도시정비 조합원 지위 양도 제한 해제(투기과열지구)
-> 청약 넣을 실수요자들이 좋아질만한 것은 없고, 도시정비 매입이나 다주택자 청약하기 좋아짐.
-> 일부 미분양 해소 및 분양시장에 긍정적으로 판단
[현대차증권 건설/건자재 김승준] 7/4(월)
DL이앤씨(375500), Buy, TP 60,000원
<원가 상승 반영>
2분기는 기존 추정치보다 하향한 영업이익 1,351억원으로 추정했습니다. 컨센이 약 1,900억원 수준이네요. 2분기 주택 예정 원가율 조정이 있을 것으로 판단했습니다.
2022년 주택 GPM 16.5%로 추정했습니다. 이는 전년대비 약 5%내외 하향한 정도입니다(2021년 주택 GPM이 21.2%).
상반기 착공은 DL이앤씨 별도로 5,000세대이며, 연간 목표는 20,000세대입니다. 하반기 1.5만세대 해야합니다.
목표주가는 기존 7.5만원에서 6.0만원으로 하향하며, Targer P/E 6.0배 적용했습니다.
22년 추정치 기준 P/E 4.2배입니다.
자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.
URL: http://asq.kr/ZxxKX3bHb
현대차증권 건설 담당 김승준(02.3787.2005)
*동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
DL이앤씨(375500), Buy, TP 60,000원
<원가 상승 반영>
2분기는 기존 추정치보다 하향한 영업이익 1,351억원으로 추정했습니다. 컨센이 약 1,900억원 수준이네요. 2분기 주택 예정 원가율 조정이 있을 것으로 판단했습니다.
2022년 주택 GPM 16.5%로 추정했습니다. 이는 전년대비 약 5%내외 하향한 정도입니다(2021년 주택 GPM이 21.2%).
상반기 착공은 DL이앤씨 별도로 5,000세대이며, 연간 목표는 20,000세대입니다. 하반기 1.5만세대 해야합니다.
목표주가는 기존 7.5만원에서 6.0만원으로 하향하며, Targer P/E 6.0배 적용했습니다.
22년 추정치 기준 P/E 4.2배입니다.
자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.
URL: http://asq.kr/ZxxKX3bHb
현대차증권 건설 담당 김승준(02.3787.2005)
*동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
[현대차증권 건설/김승준] 7/6(수)
<건설-이달의 건설(22년 7월): 저점매수 시기상조>
저점매수 구간 아니다라는 의견 드립니다. 추천종목은 없습니다.
1분기에 이어 2분기에도 추가적인 추정치 하향이 있을수 있으며, 하반기 지표가 안좋아지면 내년 추정치도 하향될 여지가 있습니다.
하반기 착공이 부진하게 되어 올해 착공과 분양이 작년보다 못하게 되는 것까지 고려해야한다고 봅니다.
그러한 악조건들을 고려하여 밸류를 볼때 저점까지 20% 정도는 남아있다고 추정했습니다.
저번달 월보 관심종목 삼성엔지니어링은 8배 이하에서 매수 추천 드렸습니다만, 이번달에서는 관심종목에서 제외했습니다.
멕시코 추가 수주 안될 것 같고(멕시코 자국 기업 선호), 내년 매출액은 감소될 여지가 커보입니다(알제리 Hmd와 러시아 매출액 기여 X).
바닥은 8배 수준으로 보고는 있으나, 상승여력을 볼 수 있는 투자포인트가 없네요.
자세한 내용은 리포트 참고 부탁드립니다.
URL: https://han.gl/CzsSb
현대차증권 건설 담당 김승준(02.3787.2005)
*동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
<건설-이달의 건설(22년 7월): 저점매수 시기상조>
저점매수 구간 아니다라는 의견 드립니다. 추천종목은 없습니다.
1분기에 이어 2분기에도 추가적인 추정치 하향이 있을수 있으며, 하반기 지표가 안좋아지면 내년 추정치도 하향될 여지가 있습니다.
하반기 착공이 부진하게 되어 올해 착공과 분양이 작년보다 못하게 되는 것까지 고려해야한다고 봅니다.
그러한 악조건들을 고려하여 밸류를 볼때 저점까지 20% 정도는 남아있다고 추정했습니다.
저번달 월보 관심종목 삼성엔지니어링은 8배 이하에서 매수 추천 드렸습니다만, 이번달에서는 관심종목에서 제외했습니다.
멕시코 추가 수주 안될 것 같고(멕시코 자국 기업 선호), 내년 매출액은 감소될 여지가 커보입니다(알제리 Hmd와 러시아 매출액 기여 X).
바닥은 8배 수준으로 보고는 있으나, 상승여력을 볼 수 있는 투자포인트가 없네요.
자세한 내용은 리포트 참고 부탁드립니다.
URL: https://han.gl/CzsSb
현대차증권 건설 담당 김승준(02.3787.2005)
*동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
[현대차증권 건설/건자재 김승준] 7/13(수)
한샘(009240), Buy, TP 80,000원
<아직 만들어 가는 단계>
2분기는 기존 추정치보다 하향한 영업이익 103억원으로 추정했습니다. 컨센이 약 180억원 수준이네요(최근에 100억원 프리뷰 자료가 있긴 합니다).
전방 수요 악화(매매거래량 부진) 및 자재 가격 영향으로 실적 부진을 예상합니다. 올해 1분기와 크게 달라진게 없다고 봅니다.
이러한 분위기는 하반기까지 유지될 것으로 보고 있으며, 하반기 추정치도 하향했습니다.
목표주가는 기존 11만원에서 8만원으로 하향하며, Targer P/E 40.0배 적용했습니다.
자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.
URL: http://asq.kr/xZgfsjUM
현대차증권 건설 담당 김승준(02.3787.2005)
*동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
한샘(009240), Buy, TP 80,000원
<아직 만들어 가는 단계>
2분기는 기존 추정치보다 하향한 영업이익 103억원으로 추정했습니다. 컨센이 약 180억원 수준이네요(최근에 100억원 프리뷰 자료가 있긴 합니다).
전방 수요 악화(매매거래량 부진) 및 자재 가격 영향으로 실적 부진을 예상합니다. 올해 1분기와 크게 달라진게 없다고 봅니다.
이러한 분위기는 하반기까지 유지될 것으로 보고 있으며, 하반기 추정치도 하향했습니다.
목표주가는 기존 11만원에서 8만원으로 하향하며, Targer P/E 40.0배 적용했습니다.
자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.
URL: http://asq.kr/xZgfsjUM
현대차증권 건설 담당 김승준(02.3787.2005)
*동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
<뉴스 업데이트>
1. 삼성엔지니어링 말레이시아 쉘 ogp 수주공시
. 6,157억원
url: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20220713800153
1. 삼성엔지니어링 말레이시아 쉘 ogp 수주공시
. 6,157억원
url: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20220713800153
<뉴스 업데이트>
1. 삼성엔지니어링 얀부 손해배상 청구 중재 판결 보상 결과
. 상계하여 최종적으로 약 48억원 보상(이익)
URL: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220715800270
-> 손해배상 청구 당시 삼엔이 별도로 충당금을 잡아놓은 것이 없음. 결과적으로 48억원 들어오고 끝.
1. 삼성엔지니어링 얀부 손해배상 청구 중재 판결 보상 결과
. 상계하여 최종적으로 약 48억원 보상(이익)
URL: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220715800270
-> 손해배상 청구 당시 삼엔이 별도로 충당금을 잡아놓은 것이 없음. 결과적으로 48억원 들어오고 끝.
[현대차증권 건설/건자재 김승준] 7/18(월)
한라(014790), Buy, TP 5,500원
<피할 수 없는 원가 상승>
2분기는 기존 추정치보다 하향한 영업이익 113억원으로 추정했습니다(컨센 160억원)
주택 원가율 상승 영향을 피할 수 없었습니다. 이에 따라 하반기 추정치도 하향했습니다.
그래도 외형은 커져가는 중입니다. 분양세대수가 증가하고 있고, 자체사업도 계획대로 진행중입니다.
상반기 누적 분양은 2,500세대이며, 연간 목표는 6,000세대입니다(작년 4,669세대 분양)
목표주가는 기존 8,000원에서 5,500원으로 하향하며, Target P/E 4.5배 적용했습니다.
자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.
URL: http://asq.kr/YcyWJ4Ku
현대차증권 건설 담당 김승준(02.3787.2005)
*동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
한라(014790), Buy, TP 5,500원
<피할 수 없는 원가 상승>
2분기는 기존 추정치보다 하향한 영업이익 113억원으로 추정했습니다(컨센 160억원)
주택 원가율 상승 영향을 피할 수 없었습니다. 이에 따라 하반기 추정치도 하향했습니다.
그래도 외형은 커져가는 중입니다. 분양세대수가 증가하고 있고, 자체사업도 계획대로 진행중입니다.
상반기 누적 분양은 2,500세대이며, 연간 목표는 6,000세대입니다(작년 4,669세대 분양)
목표주가는 기존 8,000원에서 5,500원으로 하향하며, Target P/E 4.5배 적용했습니다.
자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.
URL: http://asq.kr/YcyWJ4Ku
현대차증권 건설 담당 김승준(02.3787.2005)
*동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
<뉴스 업데이트>
1. 코오롱글로벌 인적분할 공시
. 건설/상사(코오롱글로벌)와 수입차 유통(코오롱모빌리티그룹) 2개로 분리
URL: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220720000163&dcmNo=8740448
-> 2021년 사업보고서 기준 코오롱글로벌 매출액 2.7조원, 영업이익 1,869억원, 코오롱모빌리티그룹 매출액 2.0조원, 영업이익 546억원
현재 시총 4,563억원
1. 코오롱글로벌 인적분할 공시
. 건설/상사(코오롱글로벌)와 수입차 유통(코오롱모빌리티그룹) 2개로 분리
URL: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220720000163&dcmNo=8740448
-> 2021년 사업보고서 기준 코오롱글로벌 매출액 2.7조원, 영업이익 1,869억원, 코오롱모빌리티그룹 매출액 2.0조원, 영업이익 546억원
현재 시총 4,563억원
[현대차증권 건설부동산/김승준] 7/21(목)
<부동산-이달의 아파트(22년 7월): 수요 감소, 공급 증가>
이번달부터 아파트 월보를 발간합니다. 데이터북이라 매월 업데이트하면서 공부하는 자료라고 봐주시면 좋겠습니다.
첫 월보라 매월 발간할 때마다 양식과 내용이 수정될 수 있으며, 공부를 하다가 재밌는 자료가 나오면 별도 자료로 발간하겠습니다.
아파트 데이터를 정리하면서 느낀 것은 Top-down과 Bottom-up의 뷰는 다르다는 겁니다. 마치 코스피와 개별 섹터는 같이 또는 따로 노는 것과 같이 말이죠.
시중에 Top-down을 분석하는 자료들은 있기에, 저는 오히려 Bottom-up의 관점에서 지역별로 보려고 만든 자료입니다(그래도 Top-down도 봐야하긴 하지만요).
잡설은 여기까지하고, 발간 내용을 정리드리자면.
- 전국(Top down): 수요는 감소하고 공급은 증가하는 상황
- 지역별: 기타 지방지역에 비해 수도권/광역시가 상승세 둔화 혹은 하락 중
> 유동성의 축소와 전월세 공급 증가에 따른 전세가격 안정화가 매매 수요 감소로 이어지고 있음
- 관심 지역: 창원
> 공급이 적은 상황이라면 역시나 가격이 오른다는 것을 보여주고 있음
보고서에는 전국, 지역별, 서울, 경기, 인천, 부산, 울산, 대구, 광주, 대전, 강원, 충청, 전라, 경상으로 내용이 구분되어있으며, Appendix에는 시군구별 차트북이 수록되어있습니다.
자세한 내용은 보고서를 참고 부탁드립니다.
URL: http://asq.kr/XQpAqzd2
현대차증권 건설 담당 김승준(02.3787.2005)
*동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
<부동산-이달의 아파트(22년 7월): 수요 감소, 공급 증가>
이번달부터 아파트 월보를 발간합니다. 데이터북이라 매월 업데이트하면서 공부하는 자료라고 봐주시면 좋겠습니다.
첫 월보라 매월 발간할 때마다 양식과 내용이 수정될 수 있으며, 공부를 하다가 재밌는 자료가 나오면 별도 자료로 발간하겠습니다.
아파트 데이터를 정리하면서 느낀 것은 Top-down과 Bottom-up의 뷰는 다르다는 겁니다. 마치 코스피와 개별 섹터는 같이 또는 따로 노는 것과 같이 말이죠.
시중에 Top-down을 분석하는 자료들은 있기에, 저는 오히려 Bottom-up의 관점에서 지역별로 보려고 만든 자료입니다(그래도 Top-down도 봐야하긴 하지만요).
잡설은 여기까지하고, 발간 내용을 정리드리자면.
- 전국(Top down): 수요는 감소하고 공급은 증가하는 상황
- 지역별: 기타 지방지역에 비해 수도권/광역시가 상승세 둔화 혹은 하락 중
> 유동성의 축소와 전월세 공급 증가에 따른 전세가격 안정화가 매매 수요 감소로 이어지고 있음
- 관심 지역: 창원
> 공급이 적은 상황이라면 역시나 가격이 오른다는 것을 보여주고 있음
보고서에는 전국, 지역별, 서울, 경기, 인천, 부산, 울산, 대구, 광주, 대전, 강원, 충청, 전라, 경상으로 내용이 구분되어있으며, Appendix에는 시군구별 차트북이 수록되어있습니다.
자세한 내용은 보고서를 참고 부탁드립니다.
URL: http://asq.kr/XQpAqzd2
현대차증권 건설 담당 김승준(02.3787.2005)
*동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2022.07.22 13:35:28
기업명: 현대건설(시가총액: 4조 4,320억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출: 55,794억(예상치: 48,087억)
영업익: 1,754억(예상치: 2,151억)
순익: 1,970억(예상치: 1,533억)
** 최근 실적 추이 **
2022.2Q 55,794억 / 1,754억 / 1,970억
2022.1Q 41,453억 / 1,715억 / 1,831억
2021.4Q 51,805억 / 1,913억 / 1,266억
2021.3Q 43,519억 / 2,204억 / 1,484억
2021.2Q 43,835억 / 1,410억 / 849억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220722800164
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000720
기업명: 현대건설(시가총액: 4조 4,320억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출: 55,794억(예상치: 48,087억)
영업익: 1,754억(예상치: 2,151억)
순익: 1,970억(예상치: 1,533억)
** 최근 실적 추이 **
2022.2Q 55,794억 / 1,754억 / 1,970억
2022.1Q 41,453억 / 1,715억 / 1,831억
2021.4Q 51,805억 / 1,913억 / 1,266억
2021.3Q 43,519억 / 2,204억 / 1,484억
2021.2Q 43,835억 / 1,410억 / 849억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220722800164
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000720