[한화 Tech 김광진/이용욱]
2022.09.16 (금)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
美 AI 반도체 수출 규제에 中 위기감 고조… “엔비디아 GPU 대체 어려워"
- link: https://bit.ly/3BgRBQA
삼성, 2022년 TV 출하량 목표 추가 하향 조정
- link: https://bit.ly/3QLXJG9
저가 반도체 수급난으로 극자외선(EUV) 노광장비 생산차질
- link: https://bit.ly/3xsnuV4
"TSMC, 3분기 매출 삼성 앞지를 것" 사상 첫 추월 예고
- link: https://bit.ly/3LmtYuy
▶ 2차전지
엘앤에프, 미국 진출 새 모델 검토…JV 대신 단독 투자도 고려
- link: https://bit.ly/3QNsQks
GM, 전기차 생산 캐파 증대를 위해 인디애나 공장에 0.5조 원 투자
- link: https://bit.ly/3LjSzjw
폭스바겐, K-배터리 협력 '확대'.
- link: https://bit.ly/3RQiTEe
美 전기차 보조금 변경, 글로벌 완성차 업체들도 '분주'
폭스바겐, 7월부터 전기 SUV ID.4 미국서 생산, 메르세데스-벤츠도 미국서 EQS SUV 만들어
- link: https://bit.ly/3QICHbf
더블유씨피, 프랑스 2차전지 분리막 설비 투자 협약 추진
- link: https://bit.ly/3QPwyKx
채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
2022.09.16 (금)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
美 AI 반도체 수출 규제에 中 위기감 고조… “엔비디아 GPU 대체 어려워"
- link: https://bit.ly/3BgRBQA
삼성, 2022년 TV 출하량 목표 추가 하향 조정
- link: https://bit.ly/3QLXJG9
저가 반도체 수급난으로 극자외선(EUV) 노광장비 생산차질
- link: https://bit.ly/3xsnuV4
"TSMC, 3분기 매출 삼성 앞지를 것" 사상 첫 추월 예고
- link: https://bit.ly/3LmtYuy
▶ 2차전지
엘앤에프, 미국 진출 새 모델 검토…JV 대신 단독 투자도 고려
- link: https://bit.ly/3QNsQks
GM, 전기차 생산 캐파 증대를 위해 인디애나 공장에 0.5조 원 투자
- link: https://bit.ly/3LjSzjw
폭스바겐, K-배터리 협력 '확대'.
- link: https://bit.ly/3RQiTEe
美 전기차 보조금 변경, 글로벌 완성차 업체들도 '분주'
폭스바겐, 7월부터 전기 SUV ID.4 미국서 생산, 메르세데스-벤츠도 미국서 EQS SUV 만들어
- link: https://bit.ly/3QICHbf
더블유씨피, 프랑스 2차전지 분리막 설비 투자 협약 추진
- link: https://bit.ly/3QPwyKx
채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
DIGITIMES
Samsung to further cut TV shipment goal for 2022
Samsung Electronics would likely make a further downward revision to its TV shipment goal for 2022, according to industry sources, citing slow order pull-ins from suppliers and continuous flat sales at the end market.
[한화 Tech 김광진/이용욱]
2022.09.19 (월)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
이미지 센서마저 역성장 전망…깊어지는 반도체 불황
- link: https://bit.ly/3Ud24oN
중국 8월 반도체 생산량 24.7% 감소…월간기준 역대 최대 낙폭
- link: https://bit.ly/3xUDTC7
삼성전자 2분기 반도체 시장 점유율 확대…2위 인텔과 격차 벌려
- link: https://naver.me/GFe0pIqy
낸드 ‘한파’ 몰려온다...3Q 낸드 가격, 전기 대비 13~18% 하락 불가피
- link: https://bit.ly/3qQ088i
▶ 2차전지
테슬라 텍사스 기가팩토리 모델Y SUV 1만 대 생산
- link: https://bit.ly/3DQGNeX
VW, 2024년에 ID.Aero로 내연기관차 Arteon 대체
- link: https://bit.ly/3UogeUe
[단독] 수요예측 부진…WCP, 공모가 낮춰 코스닥 상장
- link: https://bit.ly/3BQkFQn
"테슬라도, 韓 배터리도 中 없으면 안돼"…BYD CFO, 美 저격
- link: https://bit.ly/3dp8IYo
채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
2022.09.19 (월)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
이미지 센서마저 역성장 전망…깊어지는 반도체 불황
- link: https://bit.ly/3Ud24oN
중국 8월 반도체 생산량 24.7% 감소…월간기준 역대 최대 낙폭
- link: https://bit.ly/3xUDTC7
삼성전자 2분기 반도체 시장 점유율 확대…2위 인텔과 격차 벌려
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낸드 ‘한파’ 몰려온다...3Q 낸드 가격, 전기 대비 13~18% 하락 불가피
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▶ 2차전지
테슬라 텍사스 기가팩토리 모델Y SUV 1만 대 생산
- link: https://bit.ly/3DQGNeX
VW, 2024년에 ID.Aero로 내연기관차 Arteon 대체
- link: https://bit.ly/3UogeUe
[단독] 수요예측 부진…WCP, 공모가 낮춰 코스닥 상장
- link: https://bit.ly/3BQkFQn
"테슬라도, 韓 배터리도 中 없으면 안돼"…BYD CFO, 美 저격
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[한화투자증권 2차전지 이용욱]
★ 양극재 8월 수출액 코멘트
- 자료링크: https://bit.ly/3BoyNPq
- 채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
▶ 8월에도 양극재 출하량 증가세 지속
- 2022년 8월 국내 양극재 수출액과 수출량은 각각 12.4억 달러(MoM +2.5%)와 2.5만 톤(MoM +5.4%)을 기록했다. 이에 따른 양극재 가격은 49.3달러/kg(MoM -2.7%)로 15개월 만에 처음으로 감소했다. 7~8월 누적 수출액은 24.4억 달러(약 3.3조 원)로 9월에도 평균 성장률이 유지된다면, 3분기 양극재 수출액은 37.1억 달러(약 5.0조 원) 수준이다. 양극재 업체들(에코프로비엠, 엘앤에프, 포스코케미칼, 코스모신소재, LG화학(한국 공장), 유미코아(국내) 기준)의 합산 매출액 컨센서스는 4.3조 원 수준으로 추정되기 때문에, 기타 양극재 업체 및 꾸준히 높아진 환율을 고려하면 3분기 양극재 업체들의 매출액은 컨센서스에 부합할 전망이다.
- 8월 주목해야 할 부분은 양극재 출하량이 지속 증가하며 최고점을 기록했다는 점이다. 특히, 대구 지역의 출하량이 큰 폭(MoM +864톤)으로 증가했는데, 엘앤에프의 구지 신공장 가동률이 올라온 것으로 추정된다. 양극재 산업은 고정 가공비를 수취하기 때문에 향후 판가가 하락하더라도 절대 이익은 우상향할 것으로 전망된다.
- 양극재 가격이 드디어 하락했다. 양극재 가격은 일반적으로 메탈 시세를 2~3개월 후행하기 때문에, 4~7월 사이 리튬/니켈 가격 하락이 판가에 반영된 것이다. 향후 2달간 판가는 하락할 전망이다. 그러나, 니켈 가격은 7월 바닥에서 반등했고, 리튬 가격도 다시 최고점을 기록하고 있어 4분기 가격 하락 폭은 당초 시장 기대치를 하회할 것으로 예상된다. 리튬 가격이 최고가를 경신한 점은 밸류체인 전반적으로 부담 요인이다. 주요 시장조사기관 및 광산 업체들도 향후 리튬 가격이 높은 수준에서 유지될 것으로 전망했고, 최근 완성차 업체들도 높아진 원가를 반영하여 전기차 가격을 인상했다. 국내 2차전지 업종의 최대 전방 시장인 유럽에서는 전기차 수요가 회복하지 못하고 있으며, 유럽의 불경기와 더불어 높아진 전기차 가격이 수요 회복을 늦추지는 않을까 우려가 된다. 다만, 현재는 미국 전기차 시장 성장성이 더욱 주목받고 있으며, 내년부터 전기차 보조금 및 포드/GM 등의 신차 효과가 기대된다. 미국 시장 성장이 둔화되기 전까지는 국내 2차전지 업종에 대한 관심도 지속될 것으로 판단한다.
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함
★ 양극재 8월 수출액 코멘트
- 자료링크: https://bit.ly/3BoyNPq
- 채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
▶ 8월에도 양극재 출하량 증가세 지속
- 2022년 8월 국내 양극재 수출액과 수출량은 각각 12.4억 달러(MoM +2.5%)와 2.5만 톤(MoM +5.4%)을 기록했다. 이에 따른 양극재 가격은 49.3달러/kg(MoM -2.7%)로 15개월 만에 처음으로 감소했다. 7~8월 누적 수출액은 24.4억 달러(약 3.3조 원)로 9월에도 평균 성장률이 유지된다면, 3분기 양극재 수출액은 37.1억 달러(약 5.0조 원) 수준이다. 양극재 업체들(에코프로비엠, 엘앤에프, 포스코케미칼, 코스모신소재, LG화학(한국 공장), 유미코아(국내) 기준)의 합산 매출액 컨센서스는 4.3조 원 수준으로 추정되기 때문에, 기타 양극재 업체 및 꾸준히 높아진 환율을 고려하면 3분기 양극재 업체들의 매출액은 컨센서스에 부합할 전망이다.
- 8월 주목해야 할 부분은 양극재 출하량이 지속 증가하며 최고점을 기록했다는 점이다. 특히, 대구 지역의 출하량이 큰 폭(MoM +864톤)으로 증가했는데, 엘앤에프의 구지 신공장 가동률이 올라온 것으로 추정된다. 양극재 산업은 고정 가공비를 수취하기 때문에 향후 판가가 하락하더라도 절대 이익은 우상향할 것으로 전망된다.
- 양극재 가격이 드디어 하락했다. 양극재 가격은 일반적으로 메탈 시세를 2~3개월 후행하기 때문에, 4~7월 사이 리튬/니켈 가격 하락이 판가에 반영된 것이다. 향후 2달간 판가는 하락할 전망이다. 그러나, 니켈 가격은 7월 바닥에서 반등했고, 리튬 가격도 다시 최고점을 기록하고 있어 4분기 가격 하락 폭은 당초 시장 기대치를 하회할 것으로 예상된다. 리튬 가격이 최고가를 경신한 점은 밸류체인 전반적으로 부담 요인이다. 주요 시장조사기관 및 광산 업체들도 향후 리튬 가격이 높은 수준에서 유지될 것으로 전망했고, 최근 완성차 업체들도 높아진 원가를 반영하여 전기차 가격을 인상했다. 국내 2차전지 업종의 최대 전방 시장인 유럽에서는 전기차 수요가 회복하지 못하고 있으며, 유럽의 불경기와 더불어 높아진 전기차 가격이 수요 회복을 늦추지는 않을까 우려가 된다. 다만, 현재는 미국 전기차 시장 성장성이 더욱 주목받고 있으며, 내년부터 전기차 보조금 및 포드/GM 등의 신차 효과가 기대된다. 미국 시장 성장이 둔화되기 전까지는 국내 2차전지 업종에 대한 관심도 지속될 것으로 판단한다.
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함
[한화 Tech 김광진/이용욱]
2022.09.20 (화)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
MediaTek, 2023년 CoWoS 기술로 HPC 칩 양산
- link: https://bit.ly/3qKItPj
200 층 이상 3D NAND 생산 경쟁 돌입
- link: https://bit.ly/3UneTNm
韓, 재생에너지 비중↓·발전 단가↑
업계 “반도체 기업 경쟁력 악화 우려”
- link: https://bit.ly/3S0u6SQ
산업부, 평택·용인 반도체 인프라 국비 지원 추진
내년 1000억원 요청했으나 기재부 예산실 거부... 입장 바뀔까
- link: https://bit.ly/3qNM5zU
▶ 2차전지
BMW 회장, "수소의 시대 올 것…전기차 유일한 해법 아냐"
- link: https://bit.ly/3BAfKBQ
테슬라, 올해 독일 내 판매량 전년 대비 두배 증가 예상
- link: https://bit.ly/3ShVATO
테슬라, 상하이 공장 증설 마쳐…"주간 2만여대 생산"
- link: https://bit.ly/3RXnp3Y
폭스바겐, 상장 추진 포르쉐 기업가치 목표금액 715억달러(약 99조 원)
- link: https://bit.ly/3dr1Tpb
채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
2022.09.20 (화)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
MediaTek, 2023년 CoWoS 기술로 HPC 칩 양산
- link: https://bit.ly/3qKItPj
200 층 이상 3D NAND 생산 경쟁 돌입
- link: https://bit.ly/3UneTNm
韓, 재생에너지 비중↓·발전 단가↑
업계 “반도체 기업 경쟁력 악화 우려”
- link: https://bit.ly/3S0u6SQ
산업부, 평택·용인 반도체 인프라 국비 지원 추진
내년 1000억원 요청했으나 기재부 예산실 거부... 입장 바뀔까
- link: https://bit.ly/3qNM5zU
▶ 2차전지
BMW 회장, "수소의 시대 올 것…전기차 유일한 해법 아냐"
- link: https://bit.ly/3BAfKBQ
테슬라, 올해 독일 내 판매량 전년 대비 두배 증가 예상
- link: https://bit.ly/3ShVATO
테슬라, 상하이 공장 증설 마쳐…"주간 2만여대 생산"
- link: https://bit.ly/3RXnp3Y
폭스바겐, 상장 추진 포르쉐 기업가치 목표금액 715억달러(약 99조 원)
- link: https://bit.ly/3dr1Tpb
채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
DIGITIMES
MediaTek to mass produce HPC chips with CoWoS tech in 2023
MediaTek is set to mass produce its new HPC chips at TSMC in 2023 using advanced process node and (chip on wafer on substrate) packaging technology, according to supply chain sources.
[한화 Tech 김광진/이용욱]
2022.09.21 (수)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
수요 둔화로 메모리 수출 급감
- link: https://bit.ly/3f63sJR
‘전기 먹는 하마’ 반도체 EUV 공정… RE100 가입한 삼성전자 ‘난감’
- link: https://bit.ly/3BwJdfQ
英 찾은 이재용, 다시 떠오른 100兆 ARM 반도체 빅딜
- link: https://bit.ly/3Up4xMW
차세대 'DDR5'로 'D램 겨울' 날까…관건은 인텔 서버용 CPU
- link: https://bit.ly/3xBXQgQ
▶ 2차전지
윤석열 미국 첫 방문, 바이든 만나 현대차 기아 전기차 보조금 해결책 찾나
- link: https://bit.ly/3Bxa9fl
램 픽업트럭 1500(Revolition) 컨셉 11월 공개
- link: https://bit.ly/3ShGWvI
中, 리튬 폭등에 칼 빼들었다…가격·공급 안정화 주문
- link: https://bit.ly/3R1vjYT
2040년 87조 원 시장…포스코, 폐배터리 공략 ‘박차’
- link: https://bit.ly/3RTr9Dz
기아, 2024년부터 미국서 EV6 전기차 생산해 인플레감축법 대응
- link: https://bit.ly/3UuMpRF
GM, Hertz에게 향후 5년간 17.5만 대 전기차 판매
- link: https://cnb.cx/3UqyZWZ
채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
2022.09.21 (수)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
수요 둔화로 메모리 수출 급감
- link: https://bit.ly/3f63sJR
‘전기 먹는 하마’ 반도체 EUV 공정… RE100 가입한 삼성전자 ‘난감’
- link: https://bit.ly/3BwJdfQ
英 찾은 이재용, 다시 떠오른 100兆 ARM 반도체 빅딜
- link: https://bit.ly/3Up4xMW
차세대 'DDR5'로 'D램 겨울' 날까…관건은 인텔 서버용 CPU
- link: https://bit.ly/3xBXQgQ
▶ 2차전지
윤석열 미국 첫 방문, 바이든 만나 현대차 기아 전기차 보조금 해결책 찾나
- link: https://bit.ly/3Bxa9fl
램 픽업트럭 1500(Revolition) 컨셉 11월 공개
- link: https://bit.ly/3ShGWvI
中, 리튬 폭등에 칼 빼들었다…가격·공급 안정화 주문
- link: https://bit.ly/3R1vjYT
2040년 87조 원 시장…포스코, 폐배터리 공략 ‘박차’
- link: https://bit.ly/3RTr9Dz
기아, 2024년부터 미국서 EV6 전기차 생산해 인플레감축법 대응
- link: https://bit.ly/3UuMpRF
GM, Hertz에게 향후 5년간 17.5만 대 전기차 판매
- link: https://cnb.cx/3UqyZWZ
채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
DIGITIMES
Korea's exports of key memory chip plummet as demand chills
South Korea's exports of its most lucrative memory chip fell by the most since 2019, indicating a deepening slump in technology demand central to global economic growth.
[한화 Tech 김광진/이용욱]
2022.09.22 (목)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
이재용 "내달 손정의와 ARM 인수 논의"
- link: https://bit.ly/3f9RTB5
Nvidia, TSMC N4 노드 기반의 차세대 GeForce RTX 출시
- link: https://bit.ly/3S02JIw
SK하이닉스, 美 'AI·HPC 반도체 솔루션 스타트업' 모벨러스 투자
- link: https://bit.ly/3DJO402
SK하이닉스, 국내 반도체 업계 최초 TMMi 레벨3 인증
- link: https://bit.ly/3xKg1B0
▶ 2차전지
Toyota, Honda to pay connected-car patent fees to telecom日도요터/혼다/닛산은 통신업체에 차량 당 15~20달러 커넥티드카용 통신 특허비 납부
- link: https://s.nikkei.com/3LBmWSQ
GM, 美 2030년 EV 비중 50% 목표 지지하며, 7개의 새로운 EPA 표준 추진
- link: https://bit.ly/3xHgKCY
포스코케미칼, 배터리 음극재 원료인 '피치' 국산화 시작
- link: https://bit.ly/3BCqUWD
포드 짐 팔리 CEO 방한…배터리 두고 LG·SK와 연쇄회동
- link: https://bit.ly/3Bys9WD
채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
2022.09.22 (목)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
이재용 "내달 손정의와 ARM 인수 논의"
- link: https://bit.ly/3f9RTB5
Nvidia, TSMC N4 노드 기반의 차세대 GeForce RTX 출시
- link: https://bit.ly/3S02JIw
SK하이닉스, 美 'AI·HPC 반도체 솔루션 스타트업' 모벨러스 투자
- link: https://bit.ly/3DJO402
SK하이닉스, 국내 반도체 업계 최초 TMMi 레벨3 인증
- link: https://bit.ly/3xKg1B0
▶ 2차전지
Toyota, Honda to pay connected-car patent fees to telecom日도요터/혼다/닛산은 통신업체에 차량 당 15~20달러 커넥티드카용 통신 특허비 납부
- link: https://s.nikkei.com/3LBmWSQ
GM, 美 2030년 EV 비중 50% 목표 지지하며, 7개의 새로운 EPA 표준 추진
- link: https://bit.ly/3xHgKCY
포스코케미칼, 배터리 음극재 원료인 '피치' 국산화 시작
- link: https://bit.ly/3BCqUWD
포드 짐 팔리 CEO 방한…배터리 두고 LG·SK와 연쇄회동
- link: https://bit.ly/3Bys9WD
채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
한경닷컴
이재용 "내달 손정의와 ARM 인수 논의"
이재용 "내달 손정의와 ARM 인수 논의", "손회장 訪韓, 구체적 제안할 듯"
[한화 Tech 김광진/이용욱]
2022.09.22 (목)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
젠슨 황 엔비디아 CEO “모든 AI에 메모리 필요, 삼성은 중요한 파트너”
- link: https://bit.ly/3qWhL6b
삼성D·LGD, IT용 8세대 OLED는 '8.7세대'
- link: https://bit.ly/3ByzjKx
MPU 수요 감소·달러 강세…세계 반도체 매출 3분기 연속 감소
- link: https://bit.ly/3xGReNV
40조원 규모 서버 D램 시장...삼성·SK하이닉스 1위 경쟁 점입가경
- link: https://bit.ly/3S8e49p
▶ 2차전지
전기차 바퀴는 특별하다고?…'전용 타이어' 경쟁 후끈
- link: https://bit.ly/3BATJ5B
아우디 R8 스포츠카 전기차 버전 25년 출시, 포르쉐 플랫폼 공유
- link: https://bit.ly/3LBzwBx
미국 전기차 충전 업체 EVgo, GM 외에도 포드/폴스타까지 충전 지원
- link:https://bit.ly/3QYMc6s
채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
2022.09.22 (목)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
젠슨 황 엔비디아 CEO “모든 AI에 메모리 필요, 삼성은 중요한 파트너”
- link: https://bit.ly/3qWhL6b
삼성D·LGD, IT용 8세대 OLED는 '8.7세대'
- link: https://bit.ly/3ByzjKx
MPU 수요 감소·달러 강세…세계 반도체 매출 3분기 연속 감소
- link: https://bit.ly/3xGReNV
40조원 규모 서버 D램 시장...삼성·SK하이닉스 1위 경쟁 점입가경
- link: https://bit.ly/3S8e49p
▶ 2차전지
전기차 바퀴는 특별하다고?…'전용 타이어' 경쟁 후끈
- link: https://bit.ly/3BATJ5B
아우디 R8 스포츠카 전기차 버전 25년 출시, 포르쉐 플랫폼 공유
- link: https://bit.ly/3LBzwBx
미국 전기차 충전 업체 EVgo, GM 외에도 포드/폴스타까지 충전 지원
- link:https://bit.ly/3QYMc6s
채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
Chosun Biz
젠슨 황 엔비디아 CEO “모든 AI에 메모리 필요, 삼성은 중요한 파트너”
젠슨 황 엔비디아 CEO 모든 AI에 메모리 필요, 삼성은 중요한 파트너 엔비디아, 연례 기술 콘퍼런스 GTC 개최 새 GPU 지포스 RTX 4090·4080 공개 생산처 삼성 파운드리에서 TSMC로 옮겨 엔비디아-삼성, 메모리 분야 협력 계속
[한화투자증권 반도체 김광진]
★ HPSP : 높은 멀티플 프리미엄 부여가 필요한 이유
- 자료링크 : https://bit.ly/3DLZtw9
- 채널 : https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
▶ 목표주가 86,000원으로 커버리지 개시
- ‘23~24년 평균 EPS에 Target P/E는 16.X 적용
- EPS는 '24년 신공장 가동 감안. Target P/E는 파크시스템스 내년 예상 P/E 25% 할인
- 동사 장비의 공정 내 중요도와 독점적 지위 감안하면 보수적 멀티플
- 높은 ROE를 고려하면 국내 장비사 대비 프리미엄 부여하는 것이 타당
▶ 투자포인트: 1) HKMG 확산 수혜, 2) 특허 기반 높은 진입장벽
1) HKMG 확산 수혜
- 동사의 고압 수소 어닐링 장비는 High-K 절연막 사용에 따라 발생하는 계면결함을 치유해 소자 성능을 높임
- 로직 10나노 이하, 디램 1a 이하 공정에서 대체재가 없는 상황
- 기존 저압 수소 어닐링 장비와 동일하게 Furnace 타입으로 Process Time의 증가도 크지 않음
- 공정이 미세화될수록 HKMG 적용은 확대될 것. 동사 장비의 수요도 동행해 증가
2) 특허 기반 높은 진입장벽
- 높은 압력에서도 100% 농도의 수소 활용이 가능하다는 점이 핵심 경쟁력
- 1) 고압을 견디는 용기, 2) 압력 및 온도 제어 장치, 3) High-K 절연막 제조 공정 등 광범위한 장치/공정 특허 보유
- 신규 경쟁자에게 까다로운 진입장벽. 안전인증 등에 2년 이상의 물리적 시간이 소요된다는 점도 분명한 허들
▶ 영업이익 ‘23E 1,107억원, ‘24E 1,638억원 전망
- 내년까지 기존 비메모리 고객사 외 메모리 고객사향 공급이 본격적으로 확대되며 가파른 성장
- ‘24년에는 신규 공장 가동 효과가 반영되며 한 차례 더 계단식 성장이 진행될 전망
- 신규 장비인 고압 습식 Oxidation 장비도 ‘24년부터 매출 가시화 기대. 단일 장비군에서 라인업 확장된다는 점이 긍정적
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함
★ HPSP : 높은 멀티플 프리미엄 부여가 필요한 이유
- 자료링크 : https://bit.ly/3DLZtw9
- 채널 : https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
▶ 목표주가 86,000원으로 커버리지 개시
- ‘23~24년 평균 EPS에 Target P/E는 16.X 적용
- EPS는 '24년 신공장 가동 감안. Target P/E는 파크시스템스 내년 예상 P/E 25% 할인
- 동사 장비의 공정 내 중요도와 독점적 지위 감안하면 보수적 멀티플
- 높은 ROE를 고려하면 국내 장비사 대비 프리미엄 부여하는 것이 타당
▶ 투자포인트: 1) HKMG 확산 수혜, 2) 특허 기반 높은 진입장벽
1) HKMG 확산 수혜
- 동사의 고압 수소 어닐링 장비는 High-K 절연막 사용에 따라 발생하는 계면결함을 치유해 소자 성능을 높임
- 로직 10나노 이하, 디램 1a 이하 공정에서 대체재가 없는 상황
- 기존 저압 수소 어닐링 장비와 동일하게 Furnace 타입으로 Process Time의 증가도 크지 않음
- 공정이 미세화될수록 HKMG 적용은 확대될 것. 동사 장비의 수요도 동행해 증가
2) 특허 기반 높은 진입장벽
- 높은 압력에서도 100% 농도의 수소 활용이 가능하다는 점이 핵심 경쟁력
- 1) 고압을 견디는 용기, 2) 압력 및 온도 제어 장치, 3) High-K 절연막 제조 공정 등 광범위한 장치/공정 특허 보유
- 신규 경쟁자에게 까다로운 진입장벽. 안전인증 등에 2년 이상의 물리적 시간이 소요된다는 점도 분명한 허들
▶ 영업이익 ‘23E 1,107억원, ‘24E 1,638억원 전망
- 내년까지 기존 비메모리 고객사 외 메모리 고객사향 공급이 본격적으로 확대되며 가파른 성장
- ‘24년에는 신규 공장 가동 효과가 반영되며 한 차례 더 계단식 성장이 진행될 전망
- 신규 장비인 고압 습식 Oxidation 장비도 ‘24년부터 매출 가시화 기대. 단일 장비군에서 라인업 확장된다는 점이 긍정적
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함
[한화 Tech 김광진/이용욱]
2022.09.26 (월)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
삼성 반도체 '공격투자'..평택5공장 내년 1분기 첫삽
- link: https://bit.ly/3RbcB0T
마이크론 미국 반도체법 수혜, 삼성전자 SK하이닉스 고사양 메모리 제친다
- link: https://bit.ly/3r3sdJc
CMP(반도체평탄화) 슬러리 시장, 선폭 미세화·신소재 도입으로 연평균 6% 성장 전망
- link: https://bit.ly/3UErMT7
TrendForce, 22년 4분기에 DRAM 가격 13-18% 하락 전망
- link: https://bit.ly/3SeqAo2
▶ 2차전지
닛산과 미쓰비시 모터는 2023년 전기 '케이카(kei-car)' 생산량 20% 확대
- link: https://s.nikkei.com/3UGQuC
폭스콘과 인니 에너지 기업 인디카와 현지 배터리와 전기차 생산을 위한 JV 설립
- link: https://s.nikkei.com/3SfHen9
GM, 픽업트럭 구동장치 생산을 위해 톨레도, 오하이오 공장에 7.6억 달러 투자
- link: https://bit.ly/3ShaA4E
현대차·기아, 유럽 베스트셀링 전기차 ‘싹쓸이’
- link: https://bit.ly/3BMIoQb
NIO, 2세대 전기차 플랫폼 NT 2.0 기반 전기차 ET6, ET5, ES7 신모델 NIO Berlin 2022 행사에서 공개 예정
- link: https://bit.ly/3BK9GXj
中 CATL, '배터리 교환 서비스' 유럽 확대 추진
- link: https://bit.ly/3BK9GXj
럭셔리 전기차 스타트업 '패러데이 퓨처'는 첫 모델 양산에 앞서 자금 조달 위기
- link: https://bit.ly/3xRiXeS
채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
2022.09.26 (월)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
삼성 반도체 '공격투자'..평택5공장 내년 1분기 첫삽
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마이크론 미국 반도체법 수혜, 삼성전자 SK하이닉스 고사양 메모리 제친다
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CMP(반도체평탄화) 슬러리 시장, 선폭 미세화·신소재 도입으로 연평균 6% 성장 전망
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TrendForce, 22년 4분기에 DRAM 가격 13-18% 하락 전망
- link: https://bit.ly/3SeqAo2
▶ 2차전지
닛산과 미쓰비시 모터는 2023년 전기 '케이카(kei-car)' 생산량 20% 확대
- link: https://s.nikkei.com/3UGQuC
폭스콘과 인니 에너지 기업 인디카와 현지 배터리와 전기차 생산을 위한 JV 설립
- link: https://s.nikkei.com/3SfHen9
GM, 픽업트럭 구동장치 생산을 위해 톨레도, 오하이오 공장에 7.6억 달러 투자
- link: https://bit.ly/3ShaA4E
현대차·기아, 유럽 베스트셀링 전기차 ‘싹쓸이’
- link: https://bit.ly/3BMIoQb
NIO, 2세대 전기차 플랫폼 NT 2.0 기반 전기차 ET6, ET5, ES7 신모델 NIO Berlin 2022 행사에서 공개 예정
- link: https://bit.ly/3BK9GXj
中 CATL, '배터리 교환 서비스' 유럽 확대 추진
- link: https://bit.ly/3BK9GXj
럭셔리 전기차 스타트업 '패러데이 퓨처'는 첫 모델 양산에 앞서 자금 조달 위기
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채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
삼성SDI가 중국 간펑리튬 지분을 절반 매각했다는 뉴스네요.
절반 매각은 맞지만, 지분율이 잘못 표시된거 같습니다. 2019년 1.8% 지분 투자한 부분을 절반으로 줄였고, 매각 이유는 차익실현으로 추정됩니다. 향후에도 수산화리튬의 안정적 수급을 위해 절반은 유지한 것으로 판단합니다.
절반 매각은 맞지만, 지분율이 잘못 표시된거 같습니다. 2019년 1.8% 지분 투자한 부분을 절반으로 줄였고, 매각 이유는 차익실현으로 추정됩니다. 향후에도 수산화리튬의 안정적 수급을 위해 절반은 유지한 것으로 판단합니다.
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
• 강봉리튬 (홍콩): 삼성SDI, 강봉리튬 H주 1,662.2만주 매각. 지분율 8.23% → 4.11% 하락 (9/22)
9月23日消息，据港交所披露文件，9月22日三星SDI减持赣锋锂业H股1662.2万股，三星SDI对赣锋锂业H股持股比例由8.23%降至4.11%。
9月23日消息，据港交所披露文件，9月22日三星SDI减持赣锋锂业H股1662.2万股，三星SDI对赣锋锂业H股持股比例由8.23%降至4.11%。
[한화 Tech 김광진/이용욱]
2022.09.27 (화)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
메모리 가격 하락에 CIS 수요도 감소...삼성·SK하이닉스 '비상'
- link: https://bit.ly/3Cdb6em
공급업체가 점유율 확대를 모색함에 따라 DRAM 수요 약화
- link: https://bit.ly/3RkIzYC
美인텔, 이탈리아에 반도체 공장 짓는다
- link: https://bit.ly/3UHMEJ9
반도체 업계, 방열 소재 개발 경쟁 뜨겁다
- link: https://bit.ly/3LOVZLh
▶ 2차전지
현대차·기아, 美 전기차 전용공장서 통합 생산 나선다
- link: https://bit.ly/3DWBmLs
기아, '5800억' 투자 멕시코공장 증설…2024년 '연산 25만 대→40만 대’ 확대. "하이브리드 시작, 전기차 라인까지 이어질 듯"
- link: https://bit.ly/3fmAWU6
中 탄산리튬 가격 50만 위안(약 10만 원/kg) 돌파…최고치 갈아치웠다
- link: https://bit.ly/3Sev5Py
‘제3차 자동차정책 기본계획: 2030년 전기·수소차 450만 대 보급
- link: https://bit.ly/3xUwxhX
중국 정부 NEV 구매세 면제 23년까지 연장 공식 발표
- link: https://bit.ly/3Cb4ZXP
채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
2022.09.27 (화)
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▶ 반도체
메모리 가격 하락에 CIS 수요도 감소...삼성·SK하이닉스 '비상'
- link: https://bit.ly/3Cdb6em
공급업체가 점유율 확대를 모색함에 따라 DRAM 수요 약화
- link: https://bit.ly/3RkIzYC
美인텔, 이탈리아에 반도체 공장 짓는다
- link: https://bit.ly/3UHMEJ9
반도체 업계, 방열 소재 개발 경쟁 뜨겁다
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▶ 2차전지
현대차·기아, 美 전기차 전용공장서 통합 생산 나선다
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기아, '5800억' 투자 멕시코공장 증설…2024년 '연산 25만 대→40만 대’ 확대. "하이브리드 시작, 전기차 라인까지 이어질 듯"
- link: https://bit.ly/3fmAWU6
中 탄산리튬 가격 50만 위안(약 10만 원/kg) 돌파…최고치 갈아치웠다
- link: https://bit.ly/3Sev5Py
‘제3차 자동차정책 기본계획: 2030년 전기·수소차 450만 대 보급
- link: https://bit.ly/3xUwxhX
중국 정부 NEV 구매세 면제 23년까지 연장 공식 발표
- link: https://bit.ly/3Cb4ZXP
채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
ZDNet Korea
메모리 가격 하락에 CIS 수요도 감소...삼성·SK하이닉스 '비상'
국내 양대 반도체 기업인 삼성전자와 SK하이닉스의 하반기 실적에 빨간불이 켜졌다.메모리 반도체 가격이 3분기에 이어 4분기에도 하락할 것이란 전망이 이어지고, 매년...
동박은 2차전지 소재 업종 중 10% 초중반대로 높은 수익성을 유지하고 있으며, 하이엔드 동박은 국내 3사 포함 전세계 6개 정도의 업체만 생산할 수 있어 수급 상황도 가장 좋다고 생각합니다.
동박에 대한 관심도가 많이 낮아졌는데, 일진머티리얼즈 매각 이슈 해소되며 동박 업종에 대한 관심도 다시 살아났으면 좋겠습니다.
bit.ly/3Sd7ZbU
동박에 대한 관심도가 많이 낮아졌는데, 일진머티리얼즈 매각 이슈 해소되며 동박 업종에 대한 관심도 다시 살아났으면 좋겠습니다.
bit.ly/3Sd7ZbU
한경닷컴
[단독] 롯데케미칼, 동박 2위 일진머티리얼즈 인수
[단독] 롯데케미칼, 동박 2위 일진머티리얼즈 인수, 2.7조 들여 지분 53.3% 확보 글로벌 배터리 소재시장 공략
[한화 Tech 김광진/이용욱]
2022.09.28 (수)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
"낸드플래시 가격, 4분기 최대 20% 하락"…커지는 메모리 우려
- link: https://bit.ly/3BNqDA5
Apple, 인도에서 iPhone 14 제조 확인
- link: https://bit.ly/3SByWFV
인텔, 아크 A770 그래픽카드 10월 12일 출시 "고성능 그래픽카드 진출, 12년만의 성과"...철수설 부인
- link: https://bit.ly/3UM0lqA
인텔 13세대 코어 프로세서 '랩터 레이크' 공개
- link: https://bit.ly/3Rh5T9x
▶ 2차전지
中 전기차기업 니오, 리튬 광산 투자 직접 나섰다. 호주 광산기업 지분 12.2% 매입 예정
- link: https://bit.ly/3rjgnKZ
도요타 투자한 포니AI, 中 SAIC와 로보택시 개발 협력
- link: https://s.nikkei.com/3fmSOOP
닛산, 2022년 가을 미국에 출시할 전기차 Ariya SUV 가격 $43,190부터 시작. 63/87kWh 2가지 모델
- link: https://bit.ly/3SlAfsS
테슬라, 中 경기침체로 고전 예상?… ‘상하이 공장 93%수준 가동’ 전망
- link: https://bit.ly/3raq2DR
채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
2022.09.28 (수)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
"낸드플래시 가격, 4분기 최대 20% 하락"…커지는 메모리 우려
- link: https://bit.ly/3BNqDA5
Apple, 인도에서 iPhone 14 제조 확인
- link: https://bit.ly/3SByWFV
인텔, 아크 A770 그래픽카드 10월 12일 출시 "고성능 그래픽카드 진출, 12년만의 성과"...철수설 부인
- link: https://bit.ly/3UM0lqA
인텔 13세대 코어 프로세서 '랩터 레이크' 공개
- link: https://bit.ly/3Rh5T9x
▶ 2차전지
中 전기차기업 니오, 리튬 광산 투자 직접 나섰다. 호주 광산기업 지분 12.2% 매입 예정
- link: https://bit.ly/3rjgnKZ
도요타 투자한 포니AI, 中 SAIC와 로보택시 개발 협력
- link: https://s.nikkei.com/3fmSOOP
닛산, 2022년 가을 미국에 출시할 전기차 Ariya SUV 가격 $43,190부터 시작. 63/87kWh 2가지 모델
- link: https://bit.ly/3SlAfsS
테슬라, 中 경기침체로 고전 예상?… ‘상하이 공장 93%수준 가동’ 전망
- link: https://bit.ly/3raq2DR
채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
Naver
"낸드플래시 가격, 4분기 최대 20% 하락"…커지는 메모리 우려
트렌드포스 분석…"D램 가격은 4분기 최대 18% 하락" 예상 메모리 주력 삼성·하이닉스 타격…작년 대비 흑자 감소 전망 국내 반도체 기업들이 주력으로 삼는 메모리반도체 업황에 대한 우려가 커지는 가운데 4분기 낸드
[한화 Tech 김광진/이용욱]
2022.09.29 (목)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
애플, 아이폰 증산 계획 철회…中시장 침체에 수요 저조
- link: https://bit.ly/3xWw8LB
삼성·인텔·TSMC 반도체 표준 동맹... 인텔 주도 신공정 '칩렛'
초미세 기술 개발 손잡아
- link: https://bit.ly/3SGcZ8R
‘칩4 동맹’ 본격 가동에 美·中 사이 삼성·SK하이닉스 “中 중요 고객 많은데, 정부 주도라 대응 부담”
- link: https://bit.ly/3SFcaNt
美 반도체 고객사 'Made in China' 안 받는다...계약서에 '원산지 증명서' 요청
- link: https://bit.ly/3UOjSH6
반도체 파운드리도 '슈퍼 호황' 저문다
매출 증가율 5분기 만에 최저
- link: https://bit.ly/3UOjSH6
“반도체 패터닝, 사진 뽑듯 쉽게한다” UNIST ‘광학 프린팅기술’ 개발
- link: https://bit.ly/3Smm4UF
▶ 2차전지
산업통상자원부,“2030년 전기차 330만대 생산”…자동차 글로벌 3강 전략 발표
- link: https://bit.ly/3fvLOz2
[단독] SK에코플랜트·中 전구체 업체 CNGR, 폐배터리 재활용 합작사 설립
- link: https://bit.ly/3UHyGHz
폴스타3(SUV) 10월 12일 출시 예정
- link: https://bit.ly/3BQktPH
BMW CFO, 전기차 수요 견조. 올해 24만 대 판매 전망(vs. 21년 10만 대). 23년에는 40만 대 판매 목표.
- link: https://bit.ly/3SEj19Z
Lightning 혹평. 트레일러 견인 시 전비 대폭 감소
- link: https://bit.ly/3SmXItT
채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
2022.09.29 (목)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
애플, 아이폰 증산 계획 철회…中시장 침체에 수요 저조
- link: https://bit.ly/3xWw8LB
삼성·인텔·TSMC 반도체 표준 동맹... 인텔 주도 신공정 '칩렛'
초미세 기술 개발 손잡아
- link: https://bit.ly/3SGcZ8R
‘칩4 동맹’ 본격 가동에 美·中 사이 삼성·SK하이닉스 “中 중요 고객 많은데, 정부 주도라 대응 부담”
- link: https://bit.ly/3SFcaNt
美 반도체 고객사 'Made in China' 안 받는다...계약서에 '원산지 증명서' 요청
- link: https://bit.ly/3UOjSH6
반도체 파운드리도 '슈퍼 호황' 저문다
매출 증가율 5분기 만에 최저
- link: https://bit.ly/3UOjSH6
“반도체 패터닝, 사진 뽑듯 쉽게한다” UNIST ‘광학 프린팅기술’ 개발
- link: https://bit.ly/3Smm4UF
▶ 2차전지
산업통상자원부,“2030년 전기차 330만대 생산”…자동차 글로벌 3강 전략 발표
- link: https://bit.ly/3fvLOz2
[단독] SK에코플랜트·中 전구체 업체 CNGR, 폐배터리 재활용 합작사 설립
- link: https://bit.ly/3UHyGHz
폴스타3(SUV) 10월 12일 출시 예정
- link: https://bit.ly/3BQktPH
BMW CFO, 전기차 수요 견조. 올해 24만 대 판매 전망(vs. 21년 10만 대). 23년에는 40만 대 판매 목표.
- link: https://bit.ly/3SEj19Z
Lightning 혹평. 트레일러 견인 시 전비 대폭 감소
- link: https://bit.ly/3SmXItT
채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
Naver
애플, 아이폰 증산 계획 철회…中시장 침체에 수요 저조
애플이 올해 신형 아이폰의 생산량을 늘리려는 계획을 철회했다고 블룸버그통신이 27일(현지 시각) 보도했다. 아이폰 판매량이 기대 이하인 상황에서 중국 시장 침체에 따라 수요마저 저조하자 이같은 결정을 내린 것으로 보
[한화투자증권 반도체 김광진]
★ 마이크론 4Q22 실적발표 요약
▶ 4Q22(6~8월) 실적
- 매출 $66억(-23% QoQ), EPS $1.45 기록
(컨센서스 매출 $68억, EPS $1.41)
- 디램 : Bit QoQ 약 10% 감소, ASP QoQ 낮은 10%대 하락
- 낸드 : Bit QoQ 낮은 20%대 감소, ASP QoQ 중후반 한자리%대 하락
▶ 1Q23(9~11월) 가이던스
- 매출 $40~45억, EPS $-0.06~0.14
- 컨센서스 $60억, EPS $0.82
▶ CY22 및 CY23 전망
- CY22 디램 Bit 수요 증가는 YoY 한자리 수 초중반%대, 낸드는 10%초반% 전망
- 공급증가가 수요 증가를 상회함에 따라 재고는 디램/낸드 모두 매우 높은 수준 전망
- CY23 디램/낸드 수요 증가는 장기성장률에 근접할 것으로 예상함
- CY23 디램 공급은 수요 증가를 하회할 것. 디램은 한자리수 중반% 증가 전망
- 장기 디램 Bit 성장률 10%중반 수준 예상. 기존 전망 10% 중후반 대비 다소 하향 조정
- 장기 낸드 Bit 성장률은 약 28% 수준 전망
▶ FY23 Capex 관련
- FY23 예상 Capex 약 $80억 가이던스 제시(-30% YoY)
- WFE Capex는 YoY -50% 감소할 것. 마이그레이션에 집중. 반면 2025년 이후 대응을 위해 Infra 투자는 증가
- 공급증가 제한 및 재고 상황 개선을 위해 디램/낸드 모두 선택적으로 가동률 하향 조정 중
- Capex 및 가동률에 대한 조치가 공급과 재고를 산업 수요에 더욱 가깝게 만들어줄 것으로 판단
▶ IR자료
- link: https://bit.ly/3E6bCw6
★ 마이크론 4Q22 실적발표 요약
▶ 4Q22(6~8월) 실적
- 매출 $66억(-23% QoQ), EPS $1.45 기록
(컨센서스 매출 $68억, EPS $1.41)
- 디램 : Bit QoQ 약 10% 감소, ASP QoQ 낮은 10%대 하락
- 낸드 : Bit QoQ 낮은 20%대 감소, ASP QoQ 중후반 한자리%대 하락
▶ 1Q23(9~11월) 가이던스
- 매출 $40~45억, EPS $-0.06~0.14
- 컨센서스 $60억, EPS $0.82
▶ CY22 및 CY23 전망
- CY22 디램 Bit 수요 증가는 YoY 한자리 수 초중반%대, 낸드는 10%초반% 전망
- 공급증가가 수요 증가를 상회함에 따라 재고는 디램/낸드 모두 매우 높은 수준 전망
- CY23 디램/낸드 수요 증가는 장기성장률에 근접할 것으로 예상함
- CY23 디램 공급은 수요 증가를 하회할 것. 디램은 한자리수 중반% 증가 전망
- 장기 디램 Bit 성장률 10%중반 수준 예상. 기존 전망 10% 중후반 대비 다소 하향 조정
- 장기 낸드 Bit 성장률은 약 28% 수준 전망
▶ FY23 Capex 관련
- FY23 예상 Capex 약 $80억 가이던스 제시(-30% YoY)
- WFE Capex는 YoY -50% 감소할 것. 마이그레이션에 집중. 반면 2025년 이후 대응을 위해 Infra 투자는 증가
- 공급증가 제한 및 재고 상황 개선을 위해 디램/낸드 모두 선택적으로 가동률 하향 조정 중
- Capex 및 가동률에 대한 조치가 공급과 재고를 산업 수요에 더욱 가깝게 만들어줄 것으로 판단
▶ IR자료
- link: https://bit.ly/3E6bCw6
[한화 Tech 김광진/이용욱]
2022.09.30 (금)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
美마이크론, 5년 내 가장 낮은 매출 전망…"설비투자 50%↓"
- link: https://bit.ly/3fxyV81
애플, TSMC 가격 인상 요구 '거부'
- link:https://bit.ly/3fxyV81
반도체 불황에 韓 교역조건 17개월 연속 악화…역대 최저
- link:https://naver.me/x7rkj0R7
SK실트론, 반도체 웨이퍼 공장 증설에 2.3조 투자
- link: https://bit.ly/3E2hyWU
▶ 2차전지
CATL, 허난성에도 배터리 공장 50~60GWh 증설...
- link: https://bit.ly/3SomQk1
中 배터리 기업 CALB, 홍콩증시 상장. 시가총액 약 12~16조 원
- link: https://bit.ly/3SomQk1
포르쉐 공모가 최상단(약 104조 원) 확정...단숨에 유럽 최대 시총기업 눈앞
- link: https://bit.ly/3V044kG
도요타, $28,000 bZ3 세단 올해 중국 출시. BYD의 Blade LFP 배터리 탑재
- link: https://bit.ly/3dNxr9b
채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
2022.09.30 (금)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
美마이크론, 5년 내 가장 낮은 매출 전망…"설비투자 50%↓"
- link: https://bit.ly/3fxyV81
애플, TSMC 가격 인상 요구 '거부'
- link:https://bit.ly/3fxyV81
반도체 불황에 韓 교역조건 17개월 연속 악화…역대 최저
- link:https://naver.me/x7rkj0R7
SK실트론, 반도체 웨이퍼 공장 증설에 2.3조 투자
- link: https://bit.ly/3E2hyWU
▶ 2차전지
CATL, 허난성에도 배터리 공장 50~60GWh 증설...
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中 배터리 기업 CALB, 홍콩증시 상장. 시가총액 약 12~16조 원
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포르쉐 공모가 최상단(약 104조 원) 확정...단숨에 유럽 최대 시총기업 눈앞
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도요타, $28,000 bZ3 세단 올해 중국 출시. BYD의 Blade LFP 배터리 탑재
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애플, TSMC 가격 인상 요구 '거부'…반도체 침체 전조?
[더구루=정예린 기자] TSMC의 가격 인상 계획이 주요 고객사인 애플의 거부로 물거품이 될 위기에 놓였다. 올 초까지만 해도 반도체 공급난으로 파운드리(위탁생산) 업체가 부르는 게 값이었던 모습과 대조된다. [유료기사코드] 29일 업계에 따르면 애플은 최근 TSMC의 내년 가격 인상 방침을 받아들일 수 없다는 뜻을 전달했다. TSMC도 한 발 물러서 인상
금일 hpsp 주가 하락폭이 타 장비업종 대비 과도합니다
회사 내부 이슈는 전혀 없으며, 단순 수급 문제로 판단됩니다
동사 매출구조는 비메모리향이 70% 이상(주요 3 고객사 합산)으로 메모리 캐팩스 컷 우려가 타 장비사 대비 낮다는 점을 인지할 필요가 있겠습니다
현 주가는 내년 예상 실적 기준 p/e 11배 수준으로 메모리/비메모리 선단공정 내 동사 장비 중요도와 진입장벽을 감안할때 과도한 저평가 영역에 진입했음을 인지할 필요가 있겠습니다
회사 내부 이슈는 전혀 없으며, 단순 수급 문제로 판단됩니다
동사 매출구조는 비메모리향이 70% 이상(주요 3 고객사 합산)으로 메모리 캐팩스 컷 우려가 타 장비사 대비 낮다는 점을 인지할 필요가 있겠습니다
현 주가는 내년 예상 실적 기준 p/e 11배 수준으로 메모리/비메모리 선단공정 내 동사 장비 중요도와 진입장벽을 감안할때 과도한 저평가 영역에 진입했음을 인지할 필요가 있겠습니다