[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.05.10 (수)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

SK하이닉스 "10개월만에 HBM 신제품 개발…하반기 공급"
-link: https://bit.ly/42gWWUd

"2028년까지 강유전체 반도체 개발"…'초격차' 10년 로드맵 나왔다.PIM 구조 반도체를 2029년까지 개발... 과기정통부, 미래기술 민관 협의체도 구성
- link: https://bit.ly/41pLZOO

TSMC, 안정성과 수익성 유지 위해 올해 하반기 혹은 2024년 특정 주문 및 공정 가격 인상 검토 중
-link: https://bit.ly/3NQCANd

메모리 칩 시장은 서버와 PC어플리케이션이 회복을 주도하며 불황에서 벗어나는 중
-link: https://bit.ly/3HTsc3k


▶ 2차전지

가성비 中나트륨 배터리에…韓기업 '화들짝'. 中CATL "나트륨제품 쓰겠다". 리튬 가격의 80분의 1에 불과. 배터리 비용 30~40% 낮출듯. 싸구려 취급했던 LFP처럼 글로벌시장 잠식할까 우려. 국내업체 뒤늦게 개발 나서
-link: https://bit.ly/3nEM7wf

日 기반 중국계 배터리 엔비전(AESC) 2026년 생산력 20배(400GWh) 확대. 사장 요미우리신문 인터뷰 "최대 670만 대 EV 생산". 미국, 일본 등 6개국에 배터리 공장을 신설할 예정. 미국에서는 2개 공장을 신설하여 벤츠와 BMW에 공급
-link: https://bit.ly/3MaBKJT

[단독] SKIET, 캐나다 로비스트 영입...분리막 공장 짓나. PwC 컨설턴트, 캐나다 로비스트로 등록. 분리막 신공장 보조금 문제 논의
-link: https://bit.ly/41pKwIi

테슬라, 美텍사스에 리튬 정제시설 착공…"年100만대분 확보 기대" 中의존 탈피·수직계열화로 안정적 공급망 유지 의도...머스크 "리튬 확보 여부가 미래 전기차 발전의 관문"
-link: https://bit.ly/3HRFD3E


채 널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.05.11(목)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

2분기 D램 가격 18% 추가 하락 전망...트렌드포스 "IT 수요 감소로 메모리 재고량 여전히 높아"
-link: https://bit.ly/3VQe0hn

韓·美, 중국 내 반도체 장비 반입 별도 기준 마련 논의...삼성·SK 공장 업그레이드 주목
-link: https://bit.ly/3LVmBKZ

TSMC, 4월 매출도 14.3%↓…수요 둔화로 '실적 악화' 현지 언론들 "TSMC 가동률 50% 이하 급락" 투자 감축 전망도 존재
-link: https://bit.ly/42KtBRL

TSMC 미국 공장, 물부족 문제 직면...2024년 4나노미터 공정 양산 앞두고 현지 물 상황 심각. 물 부족 문제에 직면할 수 있음 보도
-link: https://ift.tt/1RFhPfY

▶ 2차전지

LG 투자한 라이사이클, 글렌코어와 유럽 최대 폐배터리 재활용 시설 구축. 이탈리아에 허브 공동 건설…이르면 2026년 말 시운전. 최대 7만t 블랙매스·36GWh 리튬이온배터리 처리 가능. 글렌코어, 라이사이클 지분 투자 이어 협력 지속 확대
-link: https://bit.ly/3VRHA5Y

중국 SAIC 모터, 태국에서 2023년 배터리 생산
-link: https://s.nikkei.com/42IvNtc

SKIET 배터리 분리막 공장, 加 온타리오 3곳 압축...美·멕시코도 검토. 온타리오 로비스트 등록 서류서 세인트클레어·잉거솔·웰랜드 언급. 완성차·배터리 생산 거점과 멀지 않아. 미국 현지와 멕시코도 내부 검토
-link: https://bit.ly/3MiroYC

유럽 배터리 자존심 노스볼트, 캐나다 신공장 '만지작'. 피터 칼슨 CEO 등 퀘벡 로비스트 등록. 맥마스터빌·생-바실-르-그랑 지방 후보지로 부상
-link: https://bit.ly/44S3FWc

화유코발트 이어 CNGR까지 합작…포스코퓨처엠, 中 소재도 다변화
-link: https://bit.ly/42ttSJk


채 널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.05.12 (금)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

Nvidia, TSMC에 AI CoWoS 패키징 추가 주문
- link: https://bit.ly/3LZUr1G

윈본드와 난야, PC 및 TV 부문의 수요 증가 전망...5월에서 6월 사이에 PC 고객들로부터 더 짧은 리드타임 주문을 받아 2분기 판매 실적을 올릴 것
- link: https://bit.ly/3BfV4iG

日 반도체연합 라피더스 히가시 회장 "1나노는 큰 도전…2·1.4나노 자신 있다"
- link: https://bit.ly/3NYKS5L

삼성전자, 이스라엘 반도체 행사 참가…3나노 파운드리 고객 확보
- link: https://bit.ly/3MjZqeP


▶ 2차전지

테슬라, 미국산 모델3 롱레인지에 LG 배터리 쓴다. 中난징공장서 받아 조립. 고성능·주행거리 길어 NCMA 낙점. IRA 시행 후 LG엔솔과 협력 확대
- link: https://bit.ly/3nTZ9G5

이동채 회장 구속… 주가 6.8% 폭락, 공매도 70% 급증. 잘나가다가 오너리스크에 휘청
미공개 정보로 11억 편취 판결. 증권가, 자회사도 '매도' 의견. "배터리 레드오션인데 과열됐다"
- link: https://bit.ly/42McQ8J

파나소닉, 차세대 '4680' 배터리 양산 또 연기...양산시기, 내년 4월~9월로. 로이터통신, "파나소닉, 4680 시제품 품질 맞추는데 애를 먹고 있는 듯". LG에너지솔루션, 올해말 4680 배터리 생산라인 구축...양산시기는 미정
- link: https://bit.ly/42uDB1J

현대차, 조지아 EV공장서 아이오닉6 생산한다. 서배너 지역 전시 행사서 현지 생산 예고
- link: https://bit.ly/3BC6ZYp

현대차, 인도에 3.2조 투자한다…배터리팩 공장 등 짓기로
- link: https://bit.ly/42Km9pS

[단독]현대차그룹, 하이브리드차 배터리 첫 자체 개발. 내년 신차 탑재…‘내재화’ 시동. 10Ah 하이니켈 리튬이온 배터리. 파우치 타입 용량·성능 고도화. 국내 소재·장비 생태계도 구축
- link: https://bit.ly/44Ty5aD



채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.05.15 (월)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

닛케이 “삼성전자, 日에 첨단 반도체 거점 신설…3000억원 이상 투자2025년 가동”...이미 요코하마에서 운영하고 있는 삼성 R&D 시설과는 별도로 설립
-link: https://bit.ly/3VZAqgl

이재용, 美서 머스크 만났다...삼성·테슬라 협력 강화 기대. 자율주행칩 공동 개발...차세대 산업 협력 강화 가능성
-link: https://bit.ly/3pyjqRX

삼성전자, 차세대 메모리 'CXL 2.0 D램' 개발…연내 양산. D램 영역 분할 사용하는 '메모리 풀링' 지원
-link: https://bit.ly/41E6M1f

TSMC, 28nm 미만 용량 해외 확장 준비...2024년 해외 28nm 이하 공정 생산 능력이 2020년의 몇 배가 될 것 대만 기술 심포지엄에서 발표
-link: https://bit.ly/3MpOvQN


▶ 2차전지

테슬라, 중국서 110만 대 리콜…회생 제동·가속 경고 알람 결함. 테슬라는 자동차 원격 업그레이드(OTA) 방식으로 리콜 대상 차량의 결함을 보완할 계획
-link: https://bit.ly/3Bm3OUu

유럽 최대 배터리 재활용 센터 '포르토베스메 허브' 설립 예정. 미국 Li-Cycle과 니켈 및 코발트 생산, 재활용 및 판매업체인 글렌코어가 배터리 재활용 허브 설립을 위한 협력 의사서 서명. 유럽 최대 규모 업체가 될 것으로 예상. 연간 최대 5만~7만 톤으로 배터리로 변환 시 최대 36GWh 폐배터리 처리 능력 가질 것으로 예상
-link: https://bit.ly/3I91ZxL

佛, 美IRA 맞설 녹색산업법 추진…"유럽산 전기차 보조금 지원". 탄소 발자국 수준 따라 전기차 보조금 차별 지원…"유럽에 유리". 마크롱 "비유럽 산업 활성화하는 데 프랑스 세금 쓰지 않을 것"
-link: https://bit.ly/44WqDvt

EVE에너지, 헝가리 진격…삼성SDI 위협. 데브레첸 공장 설립 발표 행사 개최. 약 4000억 포린트 투자…BMW향 46파이 배터리 양산
-link: https://bit.ly/44VDcqN

중국의 對유럽 투자, 배터리 프로젝트 건설로 중심 이동. 중국 유럽 배터리 프로젝트 투자 비중 57% 달해. 2008년 이후 처음으로 인수·합병 투자 추월. 유럽 친환경 산업 주요 플레이어 활동 전망
-link: https://bit.ly/3pEvWj2


채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.05.16 (화)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

인도, 반도체 키우기 나섰다...100억달러 보조금 지원. 카운터포인트, 印 반도체 시장 2026년 640억 달러 전망
-link: https://bit.ly/45688F8

인텔, TSMC 수장 만난다...펫 겔싱어, 대만 '인텔 비전' 참석차 출장길 지연설 휩싸인 3나노 제조 협력 속도내나
-link: https://bit.ly/3Wa34eO

애플, M3프로 맥북프로 준비…12코어 CPU 탑재"
-link: https://bit.ly/42NF5UK

2023년에 TSMC 3nm 용량의 90%를 차지할 Apple 장치
-link: https://bit.ly/3W33t2x


▶ 2차전지

롯데에너지머티리얼즈, 스페인 동박공장 투자액 9,000억원으로 늘린다. 기존 투자액 5,000억 원서 약 2배 증가. 현지 정부 증설 러브콜 결실…지원 약속
-link: https://bit.ly/42CVxaI

中 궈쉬안, 폭스바겐에 LFP ‘통합 셀’ 공급. 허페이 공장, 폭스바겐 해외 시장용 LFP 통합 셀 공급업체로 지정. 중국 시장과 동일한 설계·사양 채택, 폭스바겐 친환경 차량 적용
-link: https://bit.ly/3pHbnCA

'삐걱' LG엔솔·스텔란티스 합작공장... 윈저市 "정부가 지원 약속 지키지 않아". 딜킨스 윈저 시장, 스텔란티스 이어 연방 정부 비난. "비생산적 갈등, 수천 개 일자리 위협"
-link: https://bit.ly/41zHmSl

SK온, LG엔솔 이어 NCMA 배터리 공급 추진. 현대차 등 공급 목표…엘앤에프와 협력
-link: https://bit.ly/3pF8n9V


채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.05.17 (수)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

키옥시아·웨스턴디지털, 합병 추진 가속화...낸드 1위 삼성 '긴장'. 양사 합병 시, 삼성전자 점유율과 엇비슷...SK하이닉스 4위로 밀려나
-link: https://bit.ly/3pKzwrR

SEMI "2분기 반도체 시장 회복 신호 보일 것" IC 매출액·실리콘 출하량 1분기보다 증가 예상
-link: https://bit.ly/41He5oL

미디어텍, 플래그십 모바일 칩에 엔비디아 GPU 채택
-link: https://bit.ly/42Uha6g


▶ 2차전지

테슬라 4680 배터리 성능 떨어진다…삼성SDI 대안 되나. 모델Y 시험…4680셀 에너지밀도, 2170셀 대비 13%↓. 4680셀 양산 체제 구축 기대 모았으나 성능 개선 시급. 파나소닉도 일정 연기…삼성SDI, 新파트너 후보 급부상
-link: https://bit.ly/3Mvtm82

LG화학, 배터리 소재 2030년 매출 '21조→30조원' 상향조정. 양극재 캐파는 2023년 12만 톤에서 2028년 47만 톤까지 확대. 자회사 LG에너지솔루션 외 신규 글로벌 고객사 비중도 확대해 40% 수준까지 끌어 올릴 예정
-link: https://bit.ly/3OjMCXh

中 양극재업체 XTC, 프랑스에 JV 공장설립. XTC 51%, 오라노(프랑스) 49%의 지분비율로 설립되며, 전구체 합작기업은 XTC49%, 오라노 51%로 설립
-link: https://bit.ly/41K88rp



채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화투자증권 Tech 김광진 / 이용욱]

안녕하세요. 금일 저희 Tech 하반기전망 자료 발간되었습니다.

★ 한화 Tech 하반기 전망
- 자료링크 : https://bit.ly/3BBXat6

[반도체]
▶ 하반기 공급 주도의 업턴 기대
- 업계 메모리 감산 효과는 3Q23부터 본격화 전망. 3Q23까지 -25% 수준 웨이퍼 투입 축소 기조 지속될 경우 올해 디램 생산 약 7% 감소
- 당사 시나리오대로 감산 강도 유지될 경우, 글로벌 디램 시장은 3Q23부터 공급 부족 구간 진입. 분기별 공급 초과도는 3Q23 -28% → 4Q23 -27% 전망(연간 수요 성장률 +7% 기준)
- 공급 축소는 수요자들의 Restocking 수요를 촉진. 재고 건전화가 먼저 진행된 모바일/PC에서 서버 고객으로의 확산 기대
- 하반기 수요는 약한 강도지만 상반기보다 개선될 것으로 기대. Set 수요보다는 가격 탄력성에 기인한 고용량화 및 Restocking 수요 기반
- 메모리 업계 재고는 2Q23을 기점으로 빠르게 감소 전망되며, 가격도 3Q23 하향 안정화 전망(디램 기준)

▶ 중국 제재 1년. 그 효과는?
- 미국의 중국 반도체 제재 이후 1년여 경과. 선단공정 제조장비 수출 제한 조치 이후 7개월 경과
- 지난 4Q22부터 중국의 반도체 장비 구매 감소 확인되나 제재의 영향으로 해석하기에는 부족
- 여전히 중국의 투자 의지는 강력. 중국은 단일 국가 기준 메모리 최대 소비국으로 반도체 자립 의지가 위축될 가능성은 매우 희박
- 현재 중국의 메모리 생산 내재화는 매우 미미(디램 1% 미만, 낸드 10%)해 자급률 향상을 위한 레거시 공정 투자도 유의미
- 레거시 중심의 투자가 지속된다면 최대 수혜국은 한국. 한국은 상대적으로 미국, 일본 대비 중국 불매에 비 적극적이기 때문
- 실제 중국 로컬업체들을 고객사로 보유한 국내 장비사들의 올해 실적 가이던스는 우수

▶ 투자의견
- 반도체 업종에 대한 비중확대 의견 유지. 수요 회복의 강도는 낮으나 공급 주도의 업턴 가능
- 대형주는 메모리 업황 회복 구간에서 이익 및 주가 상승 레버리지가 크게 발생하는 SK하이닉스를 상대적으로 선호
- 중소형주는 장비주 선호. 커버리지 종목 중 HPSP, 넥스틴 최선호. 유진테크, 피에스케이 차선호. 소재/부품 중에서는 원익QnC 선호


[2차전지]
▶ 하반기 수요와 모멘텀 여전히 양호
- 2023년 글로벌 전기차 판매량은 1,460만 대(yoy +35%) 전망. 미국 173만 대(yoy +73%), 유럽 338만 대(yoy +28%)
- 미국은 신차 + IRA 보조금으로 하반기 수요는 더 좋을 것. 유럽도 작년 반도체/부품 부족 완화되며 기저효과로 우려 대비 수요 양호
- 미국에서는 추가 배터리 증설 발표 필요. 양극재는 2027년 내 캐파는 충분하나 수주 모멘텀 기대

▶ IRA와 CRMA로 탈중국화 지속될까?
- 4월 발표된 IRA, 국내 소재 업체들에 긍정적 모멘텀으로 작용. 국내 고객사 내 절대적 M/S 확보한 양극재 업체에는 미국 투자 부담 완화. 반면, 중국 업체와 경쟁 치열한 분리막/전해액 업종은 고객사 내 M/S 확대 모멘텀 지속될 전망
- 한편, AMPC와 FEoC 불확실성 상존. 6~8월 구체화될 IRA 내용 확인 필요
- 3월 발표된 CRMA는 IRA 대비 메리트 부족. 보조금 지급과 중국 배터리에 대한 제재 필요. 아직 초안이라 향후 구체화될 내용 기대

▶ Risk Check
- 가파른 증설과 초기 CAPEX 부담으로 기업들의 자금조달 이어질 것. 차입 부담이 있는 업체들은 메자닌 활용 증가될 전망
- 중국 업체들의 미국 진출 제동 걸렸으나, 일부 업체는 미국 진출 승인. 중국 영향력 확대되기 전 국내 업체들의 미국 시장 선점 필요
- 주요 원자재 보유국들의 자원 무기화. 자원 보유국에 선제적인 투자 필요. 한편, “제2의 광산” 리사이클링 대두되는 시점

▶ 투자의견
- 2차전지 업종에 대한 비중확대 의견 유지. 높아진 주가가 부담이나 수요와 모멘텀 꺾이지 않는다면, 하반기 종목별 키 맞추기 전망
- 대형주는 IRA 모멘텀으로 중장기 실적 업사이드 높은 LG에너지솔루션 선호. 한편, AMPC 구체화 이후 하반기로 갈수록 중장기 캐파 업사이드 높은 삼성SDI에 주목
- 중소형주에서는 실적/수주/IRA 모멘텀 보유하고 있으며, 밸류에이션 매력도 높은 업체에 주목. 커버리지 내 엘앤에프/SKIET 최선호

- 채널 : https://news.1rj.ru/str/hanwhatech


상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.05.18 (목)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

올 하반기 아이폰15 생산하는 애플. TSMC 3나노 파운드리 90% 계약...TSMC-삼성전자 격차 확대 우려 속 대형 고객사 삼성전자로 선회 전망도
-link: https://bit.ly/3MdnrD6

반도체 압박 받는 中, 시정부까지 나서 한국 기업 러브콜...한국 내 연구개발(R&D) 조직을 두거나 한국 반도체 기업을 인수하려는 중국 기업이 눈에 띄게 증가. 최근에는 중국 우시시정부까지 한국 반도체 확보에 나서
-link: https://bit.ly/3OkDGRv

Onsemi, SiC 용량에 20억 달러 투자, Fab Liter에서 Fab Right로 전환
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230517VL201/automotive-ic-onsemi.html?chid=13

마이크론, 232단 NAND 기능을 갖춘 새로운 데이터 센터 SSD 출시
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230516VL210/chips+components-data-center-micron-ssd.html


▶ 2차전지

중국 배터리 소재가 IRA와 CRMA를 피해 우회하면서 한국 에 대한 투자 지속
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230517PD206/south-korea-china-battery-precursors.html?chid=13

기아 EV9 , 獨 '브랜드 서밋' 통해 유럽 시장 출사표...브랜드 중장기 전동화 전략 플랜S 지원. 유럽 전기차 시장 공략 본격화
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=53958

'LG엔솔 파트너' 올라일렉트릭 NMC 2170 양산 '눈 앞'기가팩토리서 NCM 2170 생산…연 5GWh. 에너지밀도 약 300Wh/kg…테슬라 차량 탑재 배터리보다 높아
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=53931

SK온, 中 딩성신소재 자회사와 알루미늄박 공급 계약.,.올 하반기부터 2027년까지 약 3만2400t 수급. 우싱알루미늄, 고객사 탄탄…LG엔솔·CATL도
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=53917



채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.05.19 (금)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

Micron, 일본 정부 지원 하에 5000억엔 규모의 EUV 투자 계획 중... 2025년부터 EUV 기술로 대만과 일본에서 1-gamma 노드 양산 시작 예정
-link: https://reut.rs/41TMEIu

일본 TEL '비밀병기' 하이브리드 식각기, 삼성 내 장비 지형도 바꾸나...TEL 새 장비에 美 램리서치 대응책 고심. 韓 ATPC은 TEL과 같은 방식으로 개발 중
-link: https://ift.tt/rRo9HPB

삼성, 12나노급 D램 양산 시작…생산성 20% 향상. 라인업 확대해 다양한 응용처 공급 예정
-link: https://bit.ly/3MDPHQD

SK하이닉스 자회사 솔리다임, 데이터센터용 SSD 신제품 출시...TLC 아닌 QLC 신제품 공개
-link: https://bit.ly/42Qcpe5


▶ 2차전지

엔켐, 中공장 3분기 가동…"2026년 전해액 생산능력 100만t" 年 4만t' 장쑤성 장가항 공장 건설 순항. 장가항 시설 외 조장 2공장 등도 증설중. 한국·미국·유럽 증설 투자도 공격적…수요 대비
-link: https://bit.ly/439vIio

LG에너지솔루션 美 미시간 공장 철골작업 완료...건설 작업 '착착'…오는 2025년 완공 목표 순항. 17억 달러 투자…생산능력 5GWh→25GWh
-link: https://bit.ly/3BG4bcK

노스볼트 내친 폭스바겐 파워코, 신규 亞 파트너 찾는다…삼성SDI·CATL '물망'...울프 COO "10년 동안 공장 3개 건설" '폭스바겐 배터리 공급사' LG엔솔·삼성SDI·SK온·CATL·궈시안 협력 전망
-link: https://bit.ly/3WwCKf7


채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.05.22 (월)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

"반도체 반등할 것" 무디스, 한국 신용등급 'Aa2' 유지
-link: https://bit.ly/3MhF5FG

삼성전자, SK하이닉스, 중국 양쯔메모리테크놀로지(YMTC) 등 낸드플래시 업체들 가격 인상 검토
-link: https://bit.ly/3BQwFAg

中당국 “美마이크론 보안문제 발견”…구매 중단 촉구. 中 인터넷안보심사판공실 마이크론 안보심사 결과 발표. “중국의 핵심 정보 인프라 공급망에 심각한 보안 위험”
-link: https://bit.ly/41YOWX1

삼성전자, 안드로이드용 3나노 반도체 2024년 대량 출하 확실해져...미국 반도체 장비 회사 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)는 삼성전자가 2024년부터 3나노 반도체를 대량생산할 것임을 시사
-link: https://bit.ly/3BJbOPs



▶ 2차전지

'0% 관세' 틈타 중국산 전구체가 국내시장 점령.. 뒤늦게 관세 부활했지만 탈중국화 쉽지 않네
-link: https://bit.ly/3BLT4yT

LG에너지솔루션, 북미 리튬광산 보유 호주기업 "그린테크놀로지메탈스"와 리튬 정광 공급 및 지분 투자 계약(약 7.89%)을 체결. 5년 동안 그린테크놀로지메탈스가 매년 생산하는 리튬 정광 총 생산량의 25%를 공급받을 예정. 그린테크놀로지메탈스는 북미 지역 내 총 4개의 리튬 광산을 소유 및 운영
-link: https://bit.ly/3BLAuXy

LFP 개발 정부 과제로 내세웠는데…中보다 성능 목표치 낮아. 2026년까지 세계 최고 성능 LFP 개발 계획. 에너지 밀도 200Wh/㎏로 높이겠다는 목표. 중국이 이미 개발한 차세대 LFP보다 낮은 수준. “국산화가 먼저…차세대 LFP는 시기상조”
-link: https://bit.ly/4379QnM

재규어랜드로버, '전동화 전환'에 5년간 25조 원 쏟아붓는다. 2030년까지 재규어 전 모델 전기차로만 판매. 국내 재규어 판매는 올 하반기부터 일시 중단. 디펜더 등 개별차종 독립 브랜드로 운영 계획
-link: https://bit.ly/3Wqb0Zj


채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.05.23 (화)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

TSMC의 상위 10대 고객 중 거의 대부분은 2025년에 상용화될 주조 공장의 2nm GAA-FET(Gate All-around Field-Effect Transistor) 공정 기술을 채택하고 2026년에 생산을 확대할 계획
-link: https://bit.ly/3q746fk

中 "'한국 반도체업체 중국 수출 자제' 미국 요구 결연히 반대" 마이크론 제재 따른 韓 대중국 수출확대를 美 저지할 가능성 견제, "유관국 정부·기업, 공급망 수호하길"…한국에 미국 요구 거부 당부
-link: https://bit.ly/420Rzaw

인텔, 반도체 패키징 유리 기판 도입 추진...“공정 미세화 한계 극복”
-link: https://bit.ly/45rxTzR

어플라이드 머티어리얼즈, 5조2천억원 투자…"보조금 기대" 세계 1위 반도체 장비회사도 美에 새 연구시설 짓기로
-link: https://bit.ly/3MP6RuF

Silicon Motion, NAND 플래시 가격이 3분기 이후에 하락예정
-link: https://bit.ly/3WyQdmA


▶ 2차전지

中 창안자동차, 올해 안에 배터리 생산 돌입. CATL 손잡고 배터리 합작사 설립
-link: https://bit.ly/3Ivhr7y

배터리 검사 7분서 2초로…3사, 3D CT장비 속속 도입. 배터리 화재사고 우려 커지며전극정렬단계 3D 검사 수요↑SFA·이노메트리 등 국내 장비외산보다 수초 내로 시간 단축
-link: https://bit.ly/3Othhl9

LG에 삼성까지 합쳐도...GM, 배터리 부족으로 2025년 전기차 생산 100만 대 목표 차질. 로이터 분석에 따르면 배터리 공장 생산량 확대가 늦어지면서 실제 전기차 생산량은 60만 대 이하가 될 것으로 예상
-link: https://bit.ly/42X70lH

BMW, 中 선양공장·R&D센터 2단계 확장 프로젝트 시동. 차세대 EV 생산 위해 1조 8,885억 원 투자. 中 EVE에너지, 핵심 파트너사 활약 기대
-link: https://bit.ly/42ZxPFR



채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.05.24 (수)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

日, 7월부터 대중 반도체 수출규제…中업계 "美보다 강력"노광장비·에칭장치 등 23개 첨단품목 수출 전면통제. 첨단반도체는 물론 범용반도체 생산까지 타격 전망. 中 "권익 보호 등 대응 취할 것"…WTO 제소 가능성
-link: https://bit.ly/45tQNWM

한국, 美에 "반도체보조금 받아도 中서 10%까지 증산 허용하라" 가드레일 규정안의 '실질적 확장·범용반도체' 기준 완화 요청. 반도체협회 "기밀요청 자제해야"…상무부, 연내 최종규정 발표
-link: https://bit.ly/3OCaiX5

인텔, 첨단 패키지 기술로 파운드리‧OSAT 시장 '도전' EMIB, 포베로스 등 차세대 패키지 기술 서비스
-link: https://bit.ly/3opQjQE

중국, 싱가포르산 반도체 장비 구매 8개월 만에 최고치
-link: https://bit.ly/3qdikeE


▶ 2차전지

에코프로비엠, 포항 양극재 공장 증설…캐나다 공장 신설도. 포항4캠퍼스 4732억원 투자..연 5만4000톤 추가 확보. 에코캠캐나다에 1562억원 출자..현지공장 신설 본격화
-link: https://naver.me/5cAYtTGr

[단독] 엘앤에프, 새만금에 전구체 공장 짓는다...새만금청과 이르면 내달 MOU. '배터리 소재' 양극재 핵심 원료. 8000억 투자…年 8만t 생산.소재 탈중국화로 美 IRA 대응. LG·SK도 새만금서 전구체 생산
-link: https://naver.me/5KO2aKU8

[단독] 현대차·LG엔솔, 6조 투입 북미 배터리공장 - 매일경제...양사가 50대50 합작해 설립. 전기차 23만대 탑재 물량
조지아주 서배너 2025년 완공. 기존 SK 합작공장과 삼각체제
-link: https://naver.me/IGGlW82l

[올댓차이나] 美, 중국과 연관 리튬전지 마이크로배스트에 2억$ 보조 취소
-link: https://naver.me/xuC385Pd

'LG·SK·CATL 파트너사' 中 동박업체, 유럽 진출...벨기에에 해외 첫 동박 생산기지 건설. 5억 유로 투자…연간 3만t 생산능력 확보
-link: https://naver.me/GEuxfEYw


채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.05.25 (목)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체
트렌드포스 "올 D램 총수요, 공급 앞지를 것" 첫 전망...반도체 수출·체감경기도 개선 "삼성·SK 메모리 재고 감소세"
-link: https://bit.ly/3BTu0pD

엔비디아, 마이크로소프트와 협력해 기업용 생성형 AI 가속화
-link: https://bit.ly/439O7Mj

SEMI "2027년 반도체 패키징 재료 시장 39조원 규모로 성장" "연평균 2.7%씩 성장…고급 패키징 솔루션 수요 증가"
-link: https://bit.ly/3Mxg1ea

애플, 'WWDC 2023' 라인업 공개…MR 헤드셋 공개 주목. 애플워치 이후 10년 만에 새 제품 공개
-link: https://bit.ly/3ODjfzn

애플, 삼성에 갑질한 브로드컴과 맞손…美 반도체 공급망 강화 속도. '미국산' 5G 부품 공급 위해 수십억 달러 계약…팀 쿡 "애플 모든 제품, 美 기술에 의존"
-link: https://bit.ly/3J1l0mz

OCI, 日 기업과 반도체용 폴리실리콘 합작법인 설립 추진...말레이시아에 공장 건설…연산 1만1천t 규모 계획
-link: https://bit.ly/3OLj0Ce


▶ 2차전지


캐나다 산업부 장관 "LG엔솔·스텔란티스 배터리 공장 협상 타결 근접". '방한' 프랑수아-필립 장관 "LG엔솔 경영진과 2시간 만찬…곧 정상화". "인력·광물 등 캐나다 포기할 이유 없어"
-link: https://bit.ly/3Wv8e54

동박·음극재 사업 다 처분한 LS, '배터리 재수' 성공할까. LS MnM, 출자사 토리컴 통해 충남 아산 황산니켈 공장 건설···향후 전구체 생산 계획도. 과거 동박·음극재 사업 팔았지만···구자은, 체질개선 위해 배터리 소재 '재도전'
-link: https://bit.ly/3MAqfKE

골드만삭스 "니켈 가격 급락할 수도 있다". 골드만삭스, 12개월 니켈 가격 목표치 1.6만 달러 제시. 인도네시아·중국 등 주요 생산국 공급 과잉 영향. 글로벌 니켈 가격, 3만 달러서 2만 달러까지 급락
-link: https://bit.ly/41ZMBLq

SK온, 최대 1조2400억 원 추가 투자금 확보...4조 원 목표 초과달성. 앞서 올해 3월까지 한투PE이스트브릿지컨소시엄 통해 투자자금 1조2000억 원 조달, SK이노베이션으로부터 2조 원 투자받아 총 3조2000억 원 확보
-link: https://bit.ly/41ZdoaE

배터리 재활용 시장, 2032년 44조 돌파 전망. 시장 조사 업체 브레이니 인사이트 발표. 배터리 재활용 시장, 111억 달러→335억 달러 성장 전망. 전기차 시장 성장·리튬 등 주요 자원 수요 증가 영향. 유럽, 배터리 재활용 분야 급부상…기업들, 준비 작업 박차
-link: https://bit.ly/3MV1GcY


채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.05.26 (금)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

1분기 글로벌 D램 매출 21%↓…마이크론, SK 제치고 2위로. 트렌드포스 분석…1위 삼성 점유율 소폭 하락
-link: https://bit.ly/3ov4YKm

BGF그룹, KNW 인수한다…반도체 특수가스 시장 본격 진출...BGF에코머트리얼즈 KNW 주식 56.7% 1135억원에 인수. 삼성그룹과 전략적 관계 통해 특수가스 산업 본격 공략
-link: https://bit.ly/3WwWcIz

대만 TSMC "유럽공장 설립 협상 '순조'…차량용 반도체 생산" 유럽에 건설되는 신규 공장은 28나노미터(㎚=10억분의 1m) 성숙 공정을 기반으로 한 제품
-link: https://bit.ly/429v8Aj

DRAM 칩 제조업체 난야, TV 애플리케이션에 대한 짧은 리드타임 주문량 확보
-link: https://bit.ly/3WwWqPV



▶ 2차전지

SK온·에코프로비엠·포드, 퀘벡 양극재 사업 '순항'...정부 지원 자금 확보만 남았다. 포드·에코프로비엠, 작년부터 로비스트 등록 활발
-link: https://bit.ly/3C2zChf

SKIET, 폴란드 분리막 공장 증설자금 4,000억 원 확보..."글로벌행 투자금 조달 초석"
-link: https://bit.ly/3IFCIf0

[단독] 성일하이텍, 美 조지아 폐배터리 재활용 공장 마지막 '난관' 넘었다. 스테펜스 카운티 개발청, 성일하이텍 MOU 체결안 승인. 지난 4월 조지아주와 MOU…70만 달러 상당 보조금 획득
-link: https://bit.ly/3WBkukp


채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.05.30 (화)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

'마이크론 제재' 中 "韓, 중국에 반도체 공급 늘리지 말라는 미국 요구 거절해라"中상무부장 "한중 반도체 협력" 강조에 관영지 가세...블룸버그 "한국, 자국기업에 중국 장려하지 않을 것"
-link: https://n.news.naver.com/article/088/0000816686?sid=104

"中 인스퍼·레노버 등, 마이크론 반도체 사용 중단"홍콩매체 "마이크론 칩 포함 부품도 주문 중단…제재 효과 즉각적"
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20230526071500074?input=1195m

모건스탠리 “메모리칩 3분기 수급 균형, 4분기에 가격 상승”
감산 효과 본격화…"삼성·SK하이닉스 수혜" AI 성장 따라 메모리 반도체 수요 급증 전망 "수십년 간 진행될 수요…메모리 성장 여력 상당"
-link: https://bit.ly/3MWW55P

삼성전자, 내달 3나노 2세대 공정 첫 공개...TSMC 맞대결
4나노 4세대 공정 스펙도 공개…내년 양산 시작
-link: https://bit.ly/428fTYj


▶ 2차전지

美 지출 삭감 대상에 'IRA 친환경 보조금'은 포함 안된듯. 바이든-메카시, 부채한도 증액-내년 예산 삭감 합의. IRA 보조금 중 '국세청 에이전트 비용' 19억 달러 삭감. 전기차, 배터리,태양광 등 韓 관련 보조금은 언급없어
-link: http://www.4th.kr/news/articleView.html?idxno=2040593

美조지아주 "현대·LG 합작 배터리 공장에 추가 인센티브 없다". "이번 배터리공장(43억 달러 투자)은 현대 전기차 전체 공장시설(55억 달러 투자)에 포함된 것". 지난해 7월 현대차 전기차공장에 18억 달러(약 2.3조 원) 인센티브 약속한 바 있음
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20230527003000009?input=1179m

전기차 배터리 등록번호, 자동차등록증에 표기k
-link: https://www.etnews.com/20230526000160

포스코인터, 탄자니아에서 이차전지용 천연흑연 '75만 톤' 확보
-link: https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023052909484533313

'배터리 핵심소재' 中 육불화인산리튬(LiPF6) 가격 급등세. 5월 들어 가격 50% 이상 뛰어. 생산업체 가동률 둔화 영향
-link: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=54446


채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.05.31 (수)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

SK하이닉스, 10나노급 5세대 DDR5 데이터센터 호환성 검증 돌입...1b DDR5에는 ‘HKMG(High-K Metal Gate)’ 공정이 적용돼 1a DDR5 대비 전력 소모가 20% 이상 감소
-link: https://n.news.naver.com/article/366/0000905279?sid=105

메모리 반도체 가격 바닥 다졌다···마이크론, 메모리 반도체 가격 인하 멈출 것 - 최근 마이크론이 유통업체에 5월부터 D램·낸드 가격 인하를 멈춘다는 내용의 통지문 송부 소식
-link: https://ift.tt/7BuPdKs

엔비디아, 대만으로부터 AI R&D 센터 설립 보조금 2억 2,300만 달러 획득
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230530PD202/nvidia-ai-r_d-national-taiwan-university.html


▶ 2차전지

캐나다, 포스코퓨처엠-GM 양극재공장에 약 3천 억 지원. 포스코퓨처엠 "2024년 준공 목표 건설 탄력"
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20230530017900003?input=1179m

포스코와 SK가 배터리 소재 사업 협력...차세대 소재는 물론 니켈, 리튬과 같은 원소재까지 공동으로 개발하고 생산 계획
-link: https://ift.tt/kV0fs9Y

애경케미칼, 나트륨이온 배터리 음극재 시장 정조준. 해당 소재로 적합한 하드카본. 생산 확대해 리튬이온 대체
-link: https://www.mk.co.kr/news/business/10748217

솔루스첨단소재 룩셈부르크 사업본부장 "생산 수율 75%…반도체용 동박 집중". 신임 사업본부장, 현지 매체와 인터뷰. CFL과 헝가리 공장 투트랙 전략 구사. CFL, 고부가가치 반도체용 동박 양산 집중
-link: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=54520

세계 1위 中, 폐배터리 재활용 정책 도입 초읽기…업계 빅뱅 불러오나. 공업정보화부, 배터리 분야 정책 지원 확대
-link: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=54515


채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.06.01 (목)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

엔비디아 TSMC 의존 끊는다, 젠슨 황 CEO "삼성전자 인텔 파운드리도 활용"
-link: https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=316721

SK하이닉스, 초격차 차세대 D램으로 시장 지배력 확장...엔비디아 AI GPU에 HBM3 독점 공급...인텔 차세대 서버용 DDR5 검증
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002293973?cds=news_edit

5월 D램 거래가, 전달 대비 3.45% 하락…낙폭은 둔화
-link: https://m.yna.co.kr/view/AKR20230531113400003?section=industry/electronics

마이크론, 전문가용 Gen NVMe SSD·고성능 D램 출시
-link: https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=21354

한미반도체, 베트남 현지법인 설립...후공정 수요 대응 강화
-link: https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=21359


▶ 2차전지

'LG·삼성 파트너' CAMX·유미코어, 하이니켈 양극재 비독점 라이선스 허가. GEMX® 플랫폼 특허 라이선스 계약. NCM 양극재 기술 활용
-link: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=54535

佛 첫 전기차 배터리 공장 문열어…토탈·벤츠·스텔란티스 합작. 올여름 생산 시작…북부 '배터리 밸리'에 들어설 4개 공장 중 하나
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20230531001200081

[단독]한·영 배터리합작사 유로셀, 유럽 첫 기가팩토리 건설 '보류'. 주주간 불화 때문
-link: http://www.newswave.kr/news/articleView.html?idxno=509124

LG화학, 탄소나노튜브(CNT) 4공장 착공…완공시 6,100톤 생산력 확보. CNT 3공장 1,200톤 가동과 동시에 4공장 착공. 글로벌 CNT 수요 2030년까지 年 30% 성장. “경쟁 우위 선점…잠재력 큰 시장도 개척할 것“
-link: https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20230531500020&wlog_tag3=daum

배재탁 포스코 SNNC 사장, 뉴칼레도니아 대통령 면담. 현지 니켈 사업 협력 방안 논의 관측. SNNC, 포스코 광물 자체 공급 주요 역할
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=54607


채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화투자증권 2차전지 이용욱]

★ EV Tracker 47
- 자료링크 : http://www.hanwhawm.com/service/research/getAttFile.cmd?key1=59969&key2=1

▶ 4월에도 글로벌 전기차 판매량 가속화
- 23년 4월 전세계 전기차 판매량: 153만 대(yoy +50%). BEV 71만 대(yoy +72%), PHEV 27만 대(yoy +62%)
- 지역별 BEV+PHEV yoy 판매 증가율: 중국(+100%), 미국(+46%), 유럽(+27%). 모든 지역에서 전월대비 판매 증가율 가속화
- 업체별 판매량: 1위 BYD(21.4만 대), 2위 테슬라(11.9만 대), 3위 중국 GAC Aion(4.1만 대). 중국 외 시장에서 테슬라 점유율 소폭 하락한 반면, VW과 현대/기아 점유율 소폭 상승
- 23년 4월 전세계 EV향 배터리 출하량: 48GWh(yoy +79%). CATL 17.2GWh, BYD 7.8GWh, LGES 5.6GWh, 파나소닉 3.8GWh, CALB 2.7GWh. SK온 2.4GWh, 삼성SDI 1.9GWh
- 국내 3사 yoy 출하 증가율: LGES(+75%), 삼성SDI(+16%), SKon(+4%)
- 23년 4월 전세계 양극재 출하량: 10.3만 톤(LFP 4.7만 톤, NCM811 1.9만 톤, NCM523 1.4만 톤, NCM622 1.1만 톤, NCA 0.8만 톤)

▶ 시사점
- 4월에도 글로벌 전기차 판매 가속화되며, 연초 우려 불식. 중국 BEV 판매량 yoy +86%, 유럽도 월별로 판매량 증가율 가속화. 중국 7월부터 자동차 배출규제 강화 예정, 유럽은 작년 4월부터 반도체/부품 부족으로 판매량 감소한 것 감안하면 향후 증가율은 더 상승 예상. 4월 미국/유럽에서 테슬라 재고 증가 우려 있었으나, 5월 감소세로 전환. 사이버트럭/모델3(페이스리프트) 출시 후 판매량 하반기에 가속화 예상. 5월 현대차 x LGES 미국 배터리 JV 설립 발표, Stellantis CEO는 미국 내 추가 배터리 공장 필요성 언급. 도요타/VW/르노/벤츠 등도 미국에서 배터리 확보 계획 구체화 필요. 양극재 업체들 단기(26~27년) 필요 캐파 증설 발표했으나, 하반기 이에 상응하는 수주 발표 기대

- 2차전지 업종 주가 4월 중순 이후 조정 기간 거치고 있으나, 펀더멘탈과 모멘텀 유효하기 때문에 추세적 하락은 제한적일 것으로 판단. 지난 28일 미국에서 부채한도 증액하며, 지출 삭감하기로 최종 합의. IRA 내 에너지 부문 지출 삭감에 대한 언급 부재하며, AMPC에 한도가 없을 것이란 기대감이 2차전지 업종에 긍정적으로 작용. 하반기에도 여전히 IRA 모멘텀 강할 것으로 판단. 분리막/전해액은 이미 기대감 주가에 일부 반영됐으나, 아직 고객사 내 M/S 확대가 확인되지 않아 하반기 내용 구체화됨에 따라 주가 긍정적일 것으로 예상. 반면 양극재는 연초 이후 주가 수익률 가장 높았으며, 리튬 가격 하락이 2~3분기에 걸쳐 양극재 수익성에 악영향 미칠 것으로 전망. 한동안, 양극재보다 분리막/전해액 등 IRA 수혜 업종의 아웃퍼폼 예상

- 채널 : https://news.1rj.ru/str/hanwhatech


상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.06.02 (금)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

젠슨 황 "중국 반도체 자립 능력 충분…무시하면 안돼"....“중국에서 이 분야에 쏟아부어진 자원의 양은 꽤 크다”며 “그렇기에 그들을 얕볼 수 없다”고 강조
-link: https://www.news1.kr/articles/5064675

소니 27만평 공장 만든다…TSMC와 ‘반도체 긴자’ 구축해 韓 압박...이미지 센서 신공장 건설 예정. 2024년 공장 건설착공, 2025년 이후 가동 목표
-link: https://www.mk.co.kr/news/business/10750230

[단독] SK하이닉스 주도 용인 클러스터 입주기업 확정 [소부장반차장]...1차 결과 발표…주성엔지니어링·파크시스템스·넥스틴 등 포함
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/138/0002149650?sid=001

TEL 새 식각장비 도입 가능성에 하나머티리얼즈 수혜 받을까...SiC링 매출 증가 전망.TEL 신규 장비 내후년 낸드 V10부터 도입 전망 .하나머티리얼즈, TEL의 SiC링 비포마켓 파트너. 신규 장비 도입 시 비포마켓 매출 증가 기대감↑
-link: https://ift.tt/4PSYQTj

TSMC, 4분기부터 가동률 급감에도 올해 가격 6% 인상- 팹리스 간 가격 재협상 소식
-link: https://ift.tt/0ApGOuY



▶ 2차전지

포드CEO, "전기차 손익분기점, 2030년 돼야 달성될 것"...전문가들, 2025년 전망과 큰 차이. 팔리CEO, "전기차 제2, 제3모델 나올때 쯤 손익분기점 넘을 것"...인건비 절감, 최우선 요인
-link: https://www.getnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=628739

도요타, 美 배터리공장에 2.8조 추가 투자…2025년 현지 생산 돌입. 켄터키주 가솔린차 공장 개조 EV 생산. 같은 해 노스캐롤라이나서 배터리 조달. IRA 보조금 혜택 위해 현지 생산 확대
-link: https://www.sedaily.com/NewsView/29QOPVFDKW

유럽도 '하얀 석유' 리튬 캔다…포르투갈 최대 광산 뚫린다. 포르투갈, 바로소광산 환경영향평가 승인. 전기차 연 50만 대분 매장…2026년 생산 목표. EU, 리튬 수요 급증 대비해 '역내 확보' 전력. 사바나리소스 주가 하루만에 22.5% 급등
-link: https://www.hankyung.com/economy/article/202306012704i

테슬라, 美 애리조나에 세계 최대 규모 메가팩 공급
-link: https://news.g-enews.com/view.php?ud=2023060111132865346ed0c62d49_1&md=20230601125825_U




채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.06.05 (월)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

대만, ASML 120억 보조금 승인…글로벌 반도체 패권전쟁 가열. ASML 2㎚ 웨이퍼 광측정장비 사업에 인센티브 '대만형 칩스법' 기반 대대적 지원 본격화
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=54685

애플, WWDC서 야심작 ‘MR 헤드셋’ 공개...주요 외신에 따르면 가격은 약 3000달러(약 400만원)로 예상
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003104970?cds=news_my

美 '반도체 대중 규제' 네덜란드도 합류...中 넥스페리아 '노위' 인수 조사 착수. 네덜란드, 민감한 기술 수출 규제 법안 발효. 경제기후부 장관 "반도체 기술 보호 필요해"
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=54754

젠슨 황 "TSMC, 엔비디아 차세대 칩도 만들 것…대만 안전"
-link: https://n.news.naver.com/article/015/0004851856?sid=104

하원 의원들은 미국이 중국 마이크론 금지에 대해 동맹국들을 규합할 것을 촉구
-link: https://www.reuters.com/technology/house-lawmakers-urge-us-rally-allies-over-china-micron-ban-2023-06-02/



▶ 2차전지

노스볼트, 유럽 최대 ESS 배터리 공장 완공...연말부터 생산. 초기 5GWh에서 12GWh로 확대
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=54775

포스코-GM 합작 북미 배터리 공장, 2단계 증설 돌입...포스코퓨처엠-GM 합작사 얼티엄캠 양극재 증설, 전구체 라인 신설 발표. 얼티엄셀즈에 9년간 13조원 물량 공급
-link: https://n.news.naver.com/article/658/0000042817?sid=101

폭스바겐, 인도네시아에 배터리 공장 건설 계획...폭스바겐 자회사 '파워코'가 주체…6.6조원 투자
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=54795

인니 배터리공사, 현대차·LG엔솔 배터리 합작사 지분 인수 추진...IBC, 5500만 달러 투자해 지분 5% 매입 계획 건설 80% 진행…내년 4월 첫 가동 목표
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=54715


채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화투자증권 반도체 김광진]

★AI서버보다 업황 바텀 아웃 관점으로 접근 필요
- 자료링크 : https://bit.ly/3OTEXza

▶ AI서버 확산은 메모리 수요 관점에서 양날의 검

- 최근 챗GPT 등 생성형AI로 인해 AI서버 시장의 성장 잠재력 부각. AI서버는 고성능 연산(학습/추론 등)의 필요성으로 인해 CPU와 함께 GPU가 활용되는 것이 일반 서버와의 차이점이며, 데이터 처리량 및 속도의 증가로 인해 메모리 채용량도 비약적으로 증가. NVIDIA의 DGX H100 시스템의 경우 디램(CPU DIMM+GPU HBM)과 낸드 모두 일반 서버 대비 약 4~5배 증가
- 다만, AI서버에 소요되는 높은 투자비용이 걸림돌. AI서버는 BOM Cost의 70% 이상을 차지하는 GPU 비용으로 인해 일반 서버 대비 약 12~27배 높은 투자비용이 소요되는 것으로 파악. 이로 인해 올해 AI서버 시장은 118만대(+38% YoY) 수준으로 고성장하는 대신, 일반 서버 시장은 전년대비 위축 전망(-3% YoY 추정). 일반 서버 시장의 축소가 AI서버 증가로 인한 메모리 수요 증가 효과를 상쇄하는 것. 실제 주요 빅테크 기업들은 올해 제한된 Capex 계획 내에서 일반 서버 투자를 줄이고, AI서버 투자를 확대해 나가는 모습

- 즉, AI서버의 확산이 메모리 수요 관점에서 완전한 긍정 요인으로 작용하려면 AI서버 투자 확대가 일반 서버 수요를 위축시키는 형태가 아니어야 하지만, 아직 빅테크 기업들의 서버 투자가 공격적으로 확대될 수 있는 매크로 환경이 아님을 경계할 필요. 내년 AI서버 시장 규모는 약 150만대(+27% YoY) 수준을 형성할 것으로 예상되는데, 당사 추정에 따르면 전체 서버 시장 규모가 올해와 유사한 수준을 유지할 경우 일반 서버 수요는 추가 역성장 불가피. 이 경우 전체 서버향 메모리 수요는 전년대비 오히려 감소할 수 있음(표1 참고)

▶ AI서버 성장에 대한 과도한 기대감은 경계. 다만 반도체 업황 바텀 아웃 관점에서 비중 확대 유효

- 지난 2주간 반도체 업종 주가는 평균 +14.4% 상승(당사 커버리지 종목 기준)하며 AI서버 시장 성장에 대한 기대감을 빠르게 반영. 특히 대형주 중심 상승이 두드러지며 올해 말 BPS 기준 삼성전자 P/B 1.4X, SK하이닉스 P/B 1.5X 수준까지 주가 상승. 과거 5개년 P/B 밴드 중간값 수준. 당사는 AI서버가 중장기적으로 메모리 수요 관점에서 중요한 성장 변수로 자리잡을 가능성이 높은 것은 사실이나, 현 시점에서의 낮은 침투율(올해 기준 10% 미만)과 일반 서버 시장의 잠식 효과를 감안할 때 과도한 기대감이 주가에 반영되는 것은 경계할 필요가 있다고 판단

- 다만, 하반기 전망 자료(5/17 발간)에서 언급했던 바와 같이 반도체 산업에 대한 업황 바텀 아웃 관점에서의 긍정적 시각은 유지. 기대에 못 미치는 수요 성장에도 감산을 통한 공급 축소 효과 본격화됨에 따라 수급 균형이 회복될 수 있으며, 제한적인 Capex 집행으로 인해 내년에도 공급 환경은 타이트할 수밖에 없음을 주목할 필요. 반도체 업종에 대한 비중확대 의견 유지


- 채널 : https://news.1rj.ru/str/hanwhatech


상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함