[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.06.14 (수)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

SK하이닉스, DDR5 시장서 독주… “14나노 D램 수율 90% 수준” DDR5 D램 1a 제품서 수율 90% 육박… 경쟁사 압도. 128GB 제품은 유일 생산, 시장 공급량 독점. HBM3 등 AI 특화 시장서도 초반 점유율 100%
-link: https://n.news.naver.com/article/366/0000908703?sid=105

카운터포인트리서치, 2022년 전 세계 웨이퍼 팹 장비 매출 9% 증가한 1200억 달러 기록
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230613VL208/2022-wafer-fab-equipment-revenue.html

인텔, 서버용 CPU+HBM 결합 ‘인텔 제온 CPU 맥스 시리즈’ (코드명 사파이어 래피즈HBM) 공개...칩에 HBM이 내장된 첫 x86 기반 프로세서
-link: https://ift.tt/0BUaDFH



▶ 2차전지

블룸버그NEF "2026년까지 전기차 1억 대 보급 예상. 2040년 7억 대 이상에 달할 전망"
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20230613164800003?input=1179m

삼성SDI·GM 배터리 합작공장 美 뉴칼라일에 들어선다…내년 착공. 지난 4월 30억 달러 이상 투자 발표. 2026년 가동
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=55180

기아, 美 IRA 보조금 인센티브로 '맞불'…최대 8,500달러 지원. 기존 기아 고객 대상 1,000달러 인센티브 지급안 마련. 지난달 시행한 리스 할인 인센티브와 중복 혜택 가능
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=55148

토요타, 2027년까지 전고체배터리 탑재한 전기차 투입계획. 닛케이 보도…충전 10분에 1,200Km 주행
-link: https://news.g-enews.com/view.php?ud=202306130626567810b5d048c6f3_1&md=20230613064152_U

BYD·화웨이, 소형 전기차용 나트륨이온 배터리 생산 합작법인 설립 계약. BYD는 배터리 및 서비스를 제공, 화웨이는 판매 및 마케팅 전문성을 제공할 계획
-link: http://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=478829

STX, 2차전지 핵심 '수산화리튬' 사업 박차…中 영정리튬과 MOU
-link: https://www.ajunews.com/view/20230613141326988

"中 지배한 LFP 배터리, 2026년 위기 온다"…인산염 부족사태 경고. 캐나다 인산염 제조사 퍼스트 포스페이토 CEO "2028년까지 공급난 심화". "북미산 인산염 고갈…정제 인산 확보 난항"
-link: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=55108


채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화투자증권 반도체 김광진]

★티이엠씨 : 적정 기업가치 8,000억원
- 자료링크 : https://bit.ly/43WLugV

▶ 목표주가 75,000원으로 커버리지 개시
- 목표주가는 내년 예상 EPS에 Target P/E 15.X를 적용해 산출. Target P/E는 반도체 주요 전공정 소재 3사 P/E 평균을 30% 할증한 것. 1) 삼성전자 내 점유율 확장과 디보란(B2H6)의 성장성, 2) 포스코와의 협력 확대 가능성에 기인한 성장 잠재력을 고려하면 합리적 수준

▶ 핵심 투자포인트 두 가지
- 1) 첫번째는 삼성전자 내 점유율 상승과 디보란의 성장성. 동사는 지난해 5월부터 엑시머 레이저(Ne), 제논(Xe), 디보란(B2H6)에 대한 삼성전자향 직납을 시작했으며 점유율 상승의 초입. 현재 세 소재 모두 내부 점유율 10% 미만으로 추정되며, 점진적 상승 가능성 높음.특히 디보란의 성장성 주목. 디보란은 디램과 로직에서 활용가치가 빠르게 증가 중이나, 전세계 3개사만 생산 가능한 진입장벽 높은 소재. 동사는 유일한 국내업체로 고객사 내 중요도 가파르게 상승 중. 주문량 증가로 인해 이미 연 400억원 Capa의 현 공장에 대한 증설 진행 중
- 2) 두번째는 포스코와의 협력 확대 가능성. 동사는 이미 포스코 광양제철소에서 발생하는 부생가스로부터 희귀가스류를 추출 중. 향후 포항제철소로의 확대 전개를 통해 원료 조달 비중을 높일 계획. 또한 추출 조달하는 가스 종류도 확대 예정. 제철소에서 발생하는 여러 부생가스 중 정제를 통해 반도체 공정용으로 활용 가능한 사업들 논의 중. CO2로의 확대가 현재 가장 유력한 것으로 파악

▶ 2Q23이 실적 바닥. 3Q23부터 개선
- 지난해 비정상적으로 급등했던 희귀가스 가격이 정상화되는 과정에서 2Q23까지 감익 불가피
- 3Q23부터는 가격 추가하락 가능성은 제한적이며, Q의 증가 효과가 반영될 전망. 특히 내년부터는 반도체 업황 개선에 따른 가동률 상승 효과와 함께 삼성전자 내 점유율 상승 효과까지 함께 반영될 것
- 증설 진행 중인 CTS(CO, COS 전용공장), BTS(디보란 전용공장)의 증설효과도 내년부터 반영



- 채널 : https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.06.15 (목)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

삼성전자, ARM 상장에 '핵심투자자' 참여 추진…구글·애플·MS도 논의. 삼성전자 외 인텔·TMSC·알파벳·애플·마이크로소프트 등 10곳 협상."논의 초기 단계…8월 이후 투자 결정 나올듯"
-link: https://bit.ly/3PeDuDQ

삼성전자 파운드리 최첨단 IP포트폴리오 늘린다…TSMC 추격 고삐. IP 파트너와 협업해 핵심 IP 선제적 확보…파운드리포럼서 로드맵 전략 공개
-link: https://bit.ly/3qJh2bQ

반도체, 바닥 찍었나…"전 세계 장비 매출도 늘었다" SEMI "1분기 글로벌 장비 매출액, 전년比 9%↑" KDI, 올 2~3분기 반도체 경기 저점 근접 전망
-link: https://bit.ly/42OLTBe

AMD, AI 칩 'MI300X' 공개...성능, 엔비디아 'H100' 뛰어넘어.올해 말 출시 예정, 엔비디아 가격 압박 받을 듯
-link: https://n.news.naver.com/article/008/0004898950?sid=101



▶ 2차전지

삼성SDI·GM, 美 인디애나주 뉴칼라일에 배터리 합작법인 짓는다. 2026년 양산 목표·연산 30GWh 이상 규모…1천700여개 일자리 창출 기대
-link: https://bit.ly/45WU80C

'폭스바겐 공급사' 궈쉬안, 美 배터리 공장 '큰 산' 넘었다. 美 CFIUS, 고션 공장 건설 검토 권한 없어. 공화당 의원 "궈시안, 中 공화당에 충성 약속해" 맹비난
-link: https://bit.ly/3PfLIM8

GM·포드 이어 스텔란티스도 테슬라 충전기 검토…유럽 방식 美퇴출 가능성
-link: https://bit.ly/3X9EsmD

현대차, 아이오닉7 독일서 담금질…출격 임박. 이르면 4분기 출시 가능성 제기
-link: https://bit.ly/466klKs

'세계 10위 리튬 생산국' 나미비아, 미가공 리튬 수출 금지. 테오펠루스 정보통신기술부 차관, 내각 결의안 브리핑서 밝혀. 일부 광산 기업, 대량 광물 국외로 무단 반출 영향. 짐바브웨도 지난해 12월 리튬 광석 수출 금지하기도
-link: https://bit.ly/3JfhhBA

채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.06.16 (금)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

'클라우드 1위' AWS, AMD AI칩 탑재 검토…엔비디아 독점 체제 흔들까 "AWS, AMD 고성능 GPU MI300 채택 고려"
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002295457?type=editd&cds=news_edit

SK하이닉스, HBM 생산 두배 늘린다...HBM3 패키징하능 이천공장 증설
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003108075?sid=105

반도체 업턴?…SEMI “300㎜ 팹 장비 매출 2026년 153조원”
-link: https://www.etnews.com/20230615000234

3D DRAM, 향후 2~3년 내 명확한 발전 방향 제시
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230614PD201/samsung-electronics-sk-hynix-south-korea.html

글로벌 파운드리 시장, 상반기 기저 효과로 하반기 회복 예상...중국 팹리스 멀티 파운드리 전략으로 국내 수요 늘어. "본격적인 업황 회복은 내년부터 시작될 것으로 예상"
-link: https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=21589



▶ 2차전지

현대차 자율주행 모셔널, 로보택시 상용화 앞두고 '우버·리프트' 협력 확대...모셔널 공동 설립사 '앱티브' CFO 발표 연말 로보택시 서비스 본격화 고려한 듯
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=55314

폭스바겐, '테슬라 주목' 건식전극 공정 도입…전기차 가격경쟁력 강화 포석. 2027년 건식 공정 활용 수백 개 배터리셀 생산. 에너지 소비량 30% 절감…전기차 가격 대폭 하락
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=55300

'590만t 규모' 인도 리튬 개발, 현지 정부 LX인터내셔널에 '러브콜'
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=55288

삼성도 LG도 리튬인산철…中배터리 업계 추격. ESS부터 적용, 전기차는 시간 걸려
-link: https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=21597

LS, 엘앤에프와 손잡고 새만금에 전구체 공장 짓는다...내일 이사회서 투자계획 확정…1조원 투자해 2025년 가동 목표
-link: https://m.yna.co.kr/view/AKR20230615163800003?section=industry/industrial-enterprise




채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.06.19 (월)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

中 제재 받고도... 마이크론 “시안 공장에 7700억원 투자”
-link: https://n.news.naver.com/article/023/0003770195?sid=105

K반도체, 美에 대중 수출통제 ‘무제한 유예’ 신청...삼성·SK ‘1년 유예’ 10월에 끝나. 美 긍정적… 미중갈등 막판 변수
-link: https://n.news.naver.com/article/081/0003369688?sid=104

인텔, 이스라엘에 250억＄ 투자 반도체 공장 건설
-link: https://n.news.naver.com/article/003/0011920416?sid=104

인텔, 폴란드에 46억弗 투자…반도체공장 짓는다...5.8조원 투자해 공장 신설···3년 뒤 가동. "독일 ·아일랜드 등 기존 거점과 가까워"
-link: https://n.news.naver.com/article/011/0004203149?sid=104


▶ 2차전지

한국, 미국 정부에 "IRA법 '핵심광물 조달금지 중국기업' 명확한 정의를" 미 재무부에 공식 의견서 제출... 관보 게재
"배터리 공급망 복잡성·상호의존 감안해야"
-link: https://n.news.naver.com/article/469/0000745157?sid=104

테슬라, 美 캘리포니아에 4680 배터리 생산 시설 마련...프리몬트시에 장비 이전·신규 설치 서류 제출
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=55410

국내 전기차 충전기 24만기 돌파…올해 5개월간 3만5천여대 설치
-link: https://m.yna.co.kr/view/AKR20230617039200003?section=industry/industrial-enterprise

中 이차전지 생산량·탑재량 두 자릿수 성장세 유지...5월 중국 이차전지 생산량 전년比 57.4%↑...LFP 배터리 생산량·탑재량 삼원계 압도
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=55413

성장하는 中 ESS 시장…에너지 저장 인버터 수요↑ESS 핵심 부품…배터리 다음으로 원가 높아...中에너지 저장 인버터 시장 규모, 2년새 3배↑
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=55408


채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화투자증권 2차전지 이용욱]

★양극재 5월 수출액 코멘트
- 자료링크 : https://bit.ly/3CA42I9

▶ 5월 양극재 판가/출하량 2개월 연속 하락
- 2023년 5월 국내 양극재 수출액과 수출량은 각각 11.8억 달러(MoM -12%)와 2.4 톤(MoM -7%) 기록. 이에 따른 양극재 수출 가격은 49.6달러/kg로 전월 대비 6.0% 하락. 2개월 연속 하락하며, 지난 3월부터 수산화리튬 수입 가격 하락분 반영되고 있음. 한편, 수출량도 2개월 연속 하락 중이지만, 3월 높았던 기저효과(역대 월별 최대 수출량 기록)를 감안하면, 2분기 수출량은 QoQ Flat한 수준이 예상

- 4~5월 누적 양극재 수출액은 25.3억 달러(약 3.3조 원)로 6월에도 평균 성장률이 유지된다면, 2분기 양극재 수출액은 36.8억 달러(약 4.9조 원). 양극재 업체들(에코프로비엠, 엘앤에프, 포스코케미칼, 코스모신소재, LG화학(한국 공장), 유미코아(국내) 기준)의 2Q23 합산 매출액 컨센서스(6.0조 원 추정) 대비 19% 낮기 때문에, 양극재 업체들의 매출액은 컨센서스를 하회할 것으로 예상. 그러나 4Q22/1Q23 모두 수출액이 실제 매출 대비 7~9% 낮았던 점을 고려하면, 하회 폭은 제한적일 수 있음

- 5월 양극재 수출 가격은 MoM 6% 하락(vs. 4월 MoM -0.6%)하며 하락 폭이 확대되고 있음. 대구 지역만 유일하게 상승했는데, 이는 5월부터 엘앤에프의 주요 OEM향 판가 계약 구조 변경에 기인. 분기별 양극재 가격은 2분기 로우-싱글 하락, 3분기 미드-싱글 하락이 예상. 이에 따라 양극재 업체들의 수익성은 2Q23~3Q23에 걸쳐 악화될 것으로 예상. 한편, 탄산리튬 가격이 5월 반등하며 바닥에서 100% 상승. 국내 수산화리튬 수입가격은 이에 2개월 정도 래깅하고 있으며, 양극재 수출 가격은 수산화리튬 수입 가격에 추가로 1~2개월 후행하고 있음. 양극재 가격은 8~9월 반등하며 4분기에는 양극재 업체들의 수익성 또한 정상화될 것으로 판단

- 한편, 27년까지 발표된 양극재 캐파를 감안하면, 포스코퓨처엠을 제외하고 27년까지 추가 캐파 증설 발표는 제한적일 것으로 예상. 다만, 수주 모멘텀은 여전히 유효. 단기적으로 수주 모멘텀 등으로 양극재 업체들의 주가 반등세가 유지될 수 있다고 판단. 그러나, 2~3분기 수익성이 가시화되는 실적발표 기간인 7월부터는 가이던스 및 출하량/판가 추이를 확인하며 접근이 필요


- 채널 : https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.06.20 (화)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

인텔, 독일 반도체공장에 42조 투자…"亞에 잃은 반도체 되찾기"보조금 4.2조 추가 지급 합의…보조금 총액 약 14조
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014012098?sid=104

TSMC, 주요 고객이 2024년 주문을 다시 시작하고 고급 프로세스 활용률이 반등할 것으로 예상
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230619PD200/2024-semiconductor-industry-tsmc-3nm-foundry-amd-apple-nvidia.html

애플 MR 기기 생산, TSMC가 독점 수주 - 듀얼프로세서를 탑재하는 MR 헤드셋 출시 임박
-link: https://ift.tt/4Vsryvk


▶ 2차전지

기아 EV9 'GT-라인', 네덜란드에선 1억920만원 책정...2가지 트림 출시…론치에디션, 7만395유로(약 9900만원)
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=55459

세계 2위 이차전지 전해핵 제조사 ‘캡켐’, 美공장 설립 추진...캡켐, 오하이오에 1억2000만 달러 투자. 1단계에 7500만 달러 투입…3년 내 완공 목표. ‘LG 엔솔 투자’ 울티움 셀과 시너지 효과 기대
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=55451


채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.06.21 (수)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

SK하이닉스 "차량용 메모리 솔루션 품질 국제인증…국내 최초" 독일 지멘스 솔루션 접목해 'ASPICE 레벨2' 인증 획득. "차량용 반도체 성장세 맞춰 낸드 솔루션 제품 늘리며 수익성 높일 것"
-link: https://m.yna.co.kr/view/AKR20230620031800003?section=industry/electronics

아마존 "엔비디아 아닌 AMD의 AI칩 도입 검토"
-link: https://naver.me/5grM5FjJ

고성능 엔비디아 칩 中암시장서 가격 2배
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005146860?sid=101

"HBM도 1위로"…삼성전자, HBM 라인업 확대 예고...스노우볼트·플레임볼트·샤인볼트 상표권 잇단 출원. 차세대 HBM D램 명칭…개화하는 AI 시장 수요 대응
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005513159?sid=101


▶ 2차전지

GM, 로봇 EV 충전기 특허 등록…현대차 '견제구'. 자율주행차 자동 충전 생태계 경쟁 치열
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=55510

"구글 빠져" 폴스타, 中 메이주와 자동차용 운영체제 JV 설립...중국 판매 물량 대체 포석
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=55515

CATL, 볼리비아 대통령과 회동...우유니 사막에 리튬공장 설립 논의. 루이스 아르세 대통령 "2028년까지 생산증가 위한 투자 증대 검토"
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=55489

'SK·LG 공급' 샹허쿤룬 뉴머티리얼스, 1800억원 '전해질 프로젝트' 투자...선전증권거래소 GEM에 상장 추진. 中 5대 전해질 제조사…최대 고객사 'CATL'. 연간 전해질 생산량 24만t 목표
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=55503


채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화투자증권 반도체 김광진]

★ SK하이닉스 : 예상보다 빠른 수익성 개선
- 자료링크 : https://bit.ly/3peWhEs

▶ 2Q23 Preview : 디램 수익성 큰 폭 개선 전망
- 2Q23 예상실적은 매출액 6.2조원(+22% QoQ), 영업적자 2조원(적자지속 QoQ)으로 컨센서스 상회 전망
- 예상을 상회하는 적자폭 축소 근거는 디램 실적 개선 때문
- 2Q23 디램 출하량은 기저 효과와 HBM, DDR5의 서버향 출하 확대 효과 등으로 전분기 대비 약 +35% 증가할 것으로 예상되며, 가격 하락은 DDR5 등 고부가 제품 판매 비중 증가에 따른 Mix 개선 효과로 -2% 수준에 그칠 전망
- 2Q23 서버 디램 내 DDR5 비중은 30%를 상회하는 수준까지 증가한 것으로 파악(1Q23 서버용 DDR5 비중 10% 초반 수준)
- 이에 따라 디램 부문 수익성은 전분기 대비 큰 폭 개선되며 BEP 수준 전망

▶ 앞당겨질 흑자전환 시점. 업황 개선 방향성에 주목
- 당초 예상보다 실적 개선의 속도가 빨라짐에 따라 분기 흑자전환 시점도 기존 3Q24에서 2Q24로 앞당겨질 것으로 예상
- 이에 따라 올해와 내년 예상 영업이익을 기존 -12.1조원(‘23년), 1.2조원(‘24년)에서 -7.9조원(‘23년), 7.8조원(‘24년)으로 상향 조정
- 업황 개선의 방향성에 집중할 필요. 웨이퍼 투입 축소를 통한 감산과 제한적 WFE 투자(‘23년 2.5~3조원 추정)를 감안할 때 내년 말까지는 타이트한 공급 상황 지속 가능성 높으며, 수요는 AI서버 등을 중심으로 점진적 개선될 것
- 수급 밸런스와 고부가 제품군 확대를 감안할 때 가격도 3Q23부터는 하방경직적인 모습을 보일 가능성 높음

▶ 목표주가 15만원으로 상향
- 목표주가를 기존 11만원에서 15만원으로 +36% 상향
- 기준 BPS를 실적 개선 효과가 본격적으로 나타날 내년 말 BPS로 변경했으며, Target P/B도 기존 1.5X에서 1.8X로 상향
- Target P/B는 과거 5개년 P/B 밴드 상단 값을 10% 할증
- 내년 말까지 업황 개선이 담보되어 있고, AI 등 신규 시장의 가능성을 감안할 때 중기적으로 충분히 도달 가능한 수준으로 판단
- 최근 주가 상승이 다소 급격하게 이루어졌으나, 업황의 바텀 아웃 관점으로 긍정적 시각 유지 필요. 조정 시마다 매수 타당

- 채널 : https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.06.22 (목)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

인텔, 파운드리 새 판 짠다…"내년 시장 2위 도약" 예고...파운드리 독립성 강화 및 매출 구조 확대..."내부 생산도 외부 팹리스 주문받듯 파운드리 매출 인식예정"…비용 절감 나선 인텔 "외부 물량 기준으로 2030년까지 2위 사업자 목표“
-link: https://n.news.naver.com/article/277/0005275941?sid=101

美·中 갈등에···마이크론, 인도로 눈 돌린다. 마이크론, 中 제재로 현지 사업 어려움 겪어···인도서 패키징 공장 건립 계획
- link: https://www.inews24.com/view/1604945

AMD, 아일랜드에 향후 4년간 1억 3500만 달러 투자 발표
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230621VL205/amd-ireland.html


▶ 2차전지

테슬라 슈퍼차저 글로벌 네트워크 ‘5만개’ 초읽기…GM·포드 이어 현대차도 가세(?). 지난 4월 기준 슈퍼차저 4.5만 여개 설치 완료
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=55586

LG에너지솔루션·혼다 美 배터리 합작공장, 철골 공사 돌입. 올 2월 착공식 개최…2025년 배터리 양산 목표. 파우치형 리튬이온배터리 생산, 美 혼다 공장 독점 공급
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=55584

포스코-中CNGR, 포항에 니켈·전구체 공장 건설에 1.5조 원 투자. 연산 생산 능력 니켈 5만 톤, 전구체 11만 톤. 2026년 양산 목표…배터리 소재 자급화 가속
-link: https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=AKR20230621123000003

“2035년까지 흑연 광산 97개 더 필요” 테슬라·벤츠, 흑연 확보 경쟁
-link: https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20230621500266

LG화학, LG에너지솔루션 지분 일부 매각 추진설에 "결정된 바 없어”
-link: https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=318804

채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.06.23 (금)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

마이크론, 일본에 이어 인도에 D램과 낸드 조립시설 투자...총 1조 700억달러 규모로 2024년 후반부터 가동. 미중 반도체 갈등 속 인텔·마이크론 등 투자 다각화
-link: https://n.news.naver.com/article/015/0004859545?sid=101

깊어지는 美·印 반도체 동맹…마이크론·AMAT 투자 '러시' 모디 총리 美국빈 방문...마이크론 이어 AMAT도 인도 투자 계획 밝혀
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230622095316

AI·HBM 수요에 첨단 패키징 생산능력 40% 급성장 전망...TSMC '방긋' 글로벌 CSP 고성능 서버 구축에 대규모 투자...TSMC 중심 성장세 예상
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002296311?sid=105


▶ 2차전지

코스모신소재, LG화학에 3,308억 원 규모 하이니켈 양극재 공급. 제품은 니켈 함량 80% 이상 NCMA 양극재. 공급 물량은 5,000~6,000톤 규모. 업계에서는 2025년까지 공급 규모가 최대 4만톤에 달할 것으로 추정. 현재 시세를 기준 약 2.5조 원에 이르는 규모
-link: https://www.etnews.com/20230622000354

中 친환경 자동차 시장에 93조 원대 세제 혜택 제공. 구매세 면제 혜택 2027년까지 4년 연장. 내년 전기차 판매량 30% 이상 증가 전망
-link: https://skyedaily.com/news/news_view.html?ID=195935

LG엔솔 첫 회사채 수요예측, 4.7조 뭉칫돈…역대 최고
-link: https://www.hankyung.com/finance/article/2023062279201

LG엔솔 美 보조금 더 받나?…애리조나 주정부, 인프라 지원금 두배 더 늘려. 인프라 건설 보조금 상한선 1억→2억 달러. 주정부 간 투자 유치전 치열…경쟁력 강화 차원. LG엔솔, 43GWh 규모 단독 배터리 공장 건설
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=55638

美 에너지부 "포드-SK온 합작회사에 12조 원 저리 대출 지원"
-link: https://n.news.naver.com/article/421/0006883515

[단독] 삼성물산·성일하이텍, 스페인에 배터리 재활용 공장 짓는다. 스페인 배터리 재활용 기업 비플래닛팩토리와 합작투자. 연산 1만t 규모 블랙매스…260억 투자 계획
-link: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=55603


채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화투자증권 2차전지 이용욱]

★LG에너지솔루션: 우호적인 업황, 그러나 AMPC 불확실성 상존
- 자료링크 : https://bit.ly/3NLI8br

▶ 2분기 영업이익 컨센서스 소폭 하회
- 2분기 실적: 매출액 8.9조 원, 영업이익 6,699억 원(OPM 7.6%)으로 컨센서스(6,992억 원) 소폭 하회 전망. AMPC 제외 시 5,056억 원(OPM 5.7%)
- 중대형전지 출하량 QoQ Flat. 미국 수요가 견조하지만, 유럽에서 연초 높았던 고객사 재고로 출하가 소폭 감소할 것으로 추정되기 때문
- 반면, 소형전지 부문은 견조한 테슬라향 수요가 부진한 IT 수요 상쇄할 것으로 예상
- 한편, 메탈 가격 하락으로 래깅이 짧은 원통형전지는 2분기, 중대형전지는 3분기 ASP가 하락. 그러나, 분기별 출하량 증가로 수익성에 미칠 영향은 제한적일 전망

▶ 쌓여가는 수주잔고와 추가 캐파 업사이드 여력
- 1분기 말 수주잔고는 385조 원
- 지난 26일 동사는 현대자동차그룹과 미국에 JV 설립(약 30GWh 추정)
- 8년 계약 가정하면 30~40조 원의 수주 잔고가 증가
- 이외에도 포드/도요타와 추가 JV를 계획. 기존 핵심 고객사였던 VW/르노 등과도 향후 협업 가능성도 높다고 판단

▶ 투자의견 BUY, 목표주가 73만 원 유지
- 하반기 GM/테슬라 기반한 실적 성장과 글로벌 OEM향 수주 및 캐파 확대 모멘텀 유효
- 그러나, AMPC 불확실성 상존. 최근 미국에서 부채한도 증액하며 IRA 지출 감액 대한 언급 없었기에 AMPC 한도 제한 없을 것이라는 기대감 커진 상황. 당사도 실적 추정치에 AMPC 전부 반영하여 25년 영업이익률 14%(AMPC 제외 시 7%)로 전망
- 당초 6~8월 내 IRA 세부사항 발표될 것으로 기대한 만큼 단기적으로 AMPC 한도 설정 여부에 따라 주가 향방 갈릴 것으로 예상


- 채널 : https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.06.26 (월)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체
美, 반도체 소재‧장비도 보조금 받으면 "초과 이익 공유" 3억 달러 이상 투자할 경우…R&D 시설투자 보조금 지원 계획은 추후 발표
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002296462?cds=news_edit

네덜란드 ASML, 이르면 다음주부터 中 수출 끊는다...심자외선(DUV) 노광장비 의 중국 수출을 제한하는 조치를 발표할 전망...2019년 최첨단 장비인 극자외선(EUV) 노광장비를 수출하는 것을 막은 데 이어 구세대 장비 수출까지 규제하는 조치
-link: https://n.news.naver.com/article/015/0004859972?sid=104

아마존 클라우드 사업부, 1300억 투자해 생성형 AI 센터 구축..."MS·구글과 격차 벌리려는 의도" 아마존, 생성형 AI에서는 뒤쳐졌다는 평가도
- link: https://www.etoday.co.kr/news/view/2259855

반도체 핵심 소재, 전략물자화하는 일본...일본 국부펀드인 JIC, 포토레지스트 세계 점유율 28% JSR을 1조엔(약 9조1000억원)에 매수
-link: https://n.news.naver.com/article/023/0003771834?sid=105


▶ 2차전지
한국 찾은 폭스바겐, 국산 배터리 소부장 구매 타진...기존 유럽 노스볼트와 중국 궈쉬안 등과 협력에서 한계를 느낀 폭스바겐이 배터리 생산 안정화 위한 듯
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003111127?sid=103

비행기도 전기화 가능해진다? CATL, 초고에너지 '응축형 배터리' 양산 돌입...최대 500Wh/kg의 에너지 밀도를 가지고 있어 비행기의 전기화 가능성
-link: http://www.autodaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=507380

포르쉐 배터리 합작공장 전략 선회...커스텀셀즈가 보유한 '셀포스그룹' 지분 전량 매입. 100% 자회사 편입…자체 생산능력 강화...커스텀셀즈, 대규모 자금 조달 부담으로 작용
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=55745

中 국무원 "전기차 충전 인프라 체계 강화하라" 지시...신에너지차 시장 확대 목적
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=55729


채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.06.27 (화)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

TSMC, 대만 중부에 새로운 CoWoS 용량 구축...AI GPU 및 기타 고성능 컴퓨팅(HPC) 칩에 대한 수요 급증에 대응
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230626PD201/tsmc-ai-gpu-capacity-cowos-taiwan.html

인텔, IDM2.0 생산 중단, TSMC 수혜 예상
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230623VL200/intel-ic-manufacturing-gross-margin.html

구글, 韓에 AI반도체팀 신설…삼성 파운드리와 협력 청신호
-link: https://n.news.naver.com/article/011/0004206466?sid=101

'반도체 투자' 원하는 EU...브르통 위원, 이재용 회장 만나러 달려온다. 29~30일 방한. 삼성, 인텔·TSMC 등 유럽 반도체 투자 행렬 동참 요청할 듯
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=55776

3천억 규모 '반도체 생태계 펀드' 출범...소부장·팹리스 육성. 삼성전자·SK하이닉스 펀드 지원...'반도체 초강대국 달성전략' 일환
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230626134504


▶ 2차전지

폭스바겐 배터리 자회사 파워코, 韓 배터리 소부장에 러브콜. 독일은 2025년, 스페인은 2026년, 캐나다 공장 2027년 가동 목표
-link: https://www.etnews.com/20230623000278

中 국무원 "전기차 충전 인프라 체계 강화하라" 지시. 오는 2030년까지 전 지역에 고품질 충전 인프라 시스템을 구축
-link: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=55729

현대차·기아·제네시스, 美 '최고 전기차' 석권…4개 모델 '톱10' 등극. 온라인 마켓 플레이스 ‘오토트레이더’ 선정
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=55789


채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.06.28 (수)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

日, 韓 '화이트리스트' 4년만에 복원…韓 "양국신뢰 완전 회복"…3월 對한국 반도체 수출규제 철회...'수출규제 갈등' 완전 해소…한일 '소부장' 등 경협 활기
-link: https://m.yna.co.kr/view/AKR20230627063252073?section=industry/electronics

삼성전자, 2025년부터 GaN 전력반도체 양산한다...‘삼성 파운드리 포럼 2023’ 개최. 파운드리 점유율 확대 전략 공개
8인치 차세대 GaN 전력반도체. 데이터센터, 차량용 등 응용처 다양화. 클린룸 규모도 7.3배 확대. 올해 6월 3나노 양산 1주년
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004861511?sid=101

AWS, 생성형 AI 혁신센터 발표...고객이 생성 인공지능(AI) 솔루션을 구축하고 배포할 수 있도록 지원
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230626VL205/aws-generative-ai-innovation-software-big-data.html

정부·지자체·삼성, 반도체 메가클러스터 공사 2년 단축한다...2026년말 착공 부지조성 7년→5년…"속도감있는 산단 조성, 글로벌경쟁 지원".'원팀' 이뤄 인허가·인프라 지원…전력·용수·교통문제 해결 머리 맞대
-link: https://m.yna.co.kr/view/AKR20230627110200003?section=industry/electronics


▶ 2차전지

[단독] 'IRA 수혜' 엔켐, 美 테네시에 '2,000억' 투자...전해액 新공장 설립. 연 4만t 생산 전망. LG엔솔·GM, SK온·포드 공장에 공급 기대감
-link: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=55877

독일/프랑스/이탈리아 원자재 조달 공동협력 합의…中 의존도 낮추기. EU 3대 경제국, 주요 원자재 협력 실무진 구성키로
-link: https://www.news1.kr/articles/?5089778

GM, 호주 광산업체 '엘리먼트25'와 재료 공급 계약 체결
-link: http://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=480028

GM, 호주 이차전지용 '황산망간' 생산기업과 공급계약 체결. 중국산 의존도 해소 및 안정적인 수급 도모. 루이지애나 지역 황산망간 생산 공장 설립도
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=55847

"수산화리튬 생산 3배" 미래첨단소재, 제2공장 준공. 미래나노텍 계열사로 제2공장 330억 투자. 연면적 3811㎡, 수산화리튬 1.4만→4만 톤. "이차전지 글로벌 역량 확대 총력"
-link: https://www.fnnews.com/news/202306270757360093

CATL·BYD·엔비전AESC, 中 리창 총리 유럽 순방길 동행…배터리 세일 본격화. CATL·BYD·엔비전AESC 대표도 독일·프랑스 방문. 폭스바겐·BMW·벤츠 등 유럽 고객사 회동
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=55867


채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화투자증권 반도체 김광진]

★ 마이크론 3Q23 실적발표 요약

▶️ 3Q23(3~5월) 실적
- 매출 $37.5억(+2% QoQ), EPS -$1.43 기록
(컨센서스 매출 $36.7억, EPS $-1.59)
- 디램 : Bit QoQ 약 10% 증가, ASP QoQ 10% 하락
- 낸드 : Bit QoQ 30% 이상 증가, ASP 10% 중반 하락

▶️ 4Q23(6~8월) 가이던스
- 매출 $37~41억, EPS $-1.12~1.26
- 컨센서스 $39.9억, EPS $-1.07

▶️ 산업 전망
- CY23 수요 디램 LSD~MSD%(전분기 5% 제시), 낸드 HSD%(전분기 10% 초반 제시)로 소폭 하향 조정
- 다만, 가동률 하락과 Capex 감소로 올해 디램, 낸드 공급 증가는 역성장 전망
- 수급 개선 중이지만, 높은 재고로 인해 수익성과 현금흐름은 당분간 매우 도전적인 상황
- CY23 Capex는 전년대비 40% 이상 감소한 $7B. WFE 투자는 전년대비 50% 이상 감소. CY24에도 WFE 투자 YoY 감소 전망
- Wafer 투입 추가 감소. 디램, 낸드 모두에서 30%까지 축소(기존 -25%). CY24에도 영향 미칠 것

▶️ 수요
- 서버향 수요는 회복 추세. 생성형 AI수요가 예상보다 강하게 수요를 견인 중. 디램 내 DDR5 비중 3Q23 전분기 대비 두배 이상 성장 크로스오버 시점 CY24 초반에서 중반 예상
- 다만, PC와 모바일 수요는 다소 부진. PC는 Set 기준 CY23에 두자리수 초반% 감소, 모바일은 MSD% 감소 전망

▶️ 중국 관련
- 지난 5/21 CAC의 마이크론 제제 관련 사업 불확실성 존재
- 중국 고객향 매출의 절반(동사 매출의 10% 초반 수준)이 타격받을 수 있을 것으로 추정
- 제제로 인한 매출 감소 영향을 완화하기 위해 노력할 것

▶️ 기술 및 생산
- 첫 EUV 공정이 도입되는 1C 개발 진전 있음. 대만에서 생산될 예정
- 3Q23 일본 팹에 EUV 도입 예정

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.06.29 (목)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

美, AI칩 中 수출규제 확대 검토…엔비디아·AMD 진땀. 엔비디아 중국 수출 우회로도 막을 것으로 관측
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002296807?sid=105

삼성전자 파운드리, 2025년 2나노·GaN 공정 시대 연다...모바일·HPC·오토모티브 등 인공지능(AI) 반도체 기술 경쟁력 강화 추진
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002296797?cds=news_edit

Nvidia, 중국 수출 규제로 인해 영구적인 기회 상실 전망
-link: https://www.reuters.com/technology/nvidia-sees-no-material-impact-reported-ai-chip-restrictions-china-cnbc-2023-06-28/

TSMC, 대만 북부 롱탄지구 1.4 나노 공장 2026년 건설...27-28년 양산 예정
-link: https://n.news.naver.com/article/421/0006893495?sid=101


▶ 2차전지

인도, 배터리산업에 3.4조 원 투자, 50GWh 확보 전략. 역내 부가가치 90% 창출 조건으로 초기 투자자금 5억 달러 지원 계획…'에너지 전환·中견제' 포석. 태양광·풍력 등 신재생에너지 뒷받침. 'ESS시장 지배' 中기업 견제 의도도
-link: https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02965126635646312&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

테슬라 '충전동맹'에 볼보도 동참...업계표준 자리매김
-link: https://news.g-enews.com/article/Global-Biz/2023/06/202306280133077793be84d87674_1?md=20230628060648_U

'포스코퓨처엠 파트너' 브리티시볼트 재기 좌절되나. 리차지 인더스트리 모회사, 세금 문제로 호주 경찰 압수수색 당해. 약 2주 동안 임금 체납. 브리티시볼트 공장 건설 재개 난항 예상
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=55937

'중국판 테슬라' 패러데이퓨처, 최대 1,400억 원 신규 자금 조달. 전기차 양산 잰걸음
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=55935

"IRA, 현대차에 불공평" 美 조지아 주지사, 바이든 전기차 정책 또 직격탄. 27일 아노비온 흑연정제공장 기공식서 "바이든, 특정기업 위해 저울을 속인다" 비판
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=55924

채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.06.30 (금)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

(IEIE)삼성전자,V낸드의 적층 경쟁이 1000단 이상까지 이어질 것으로 내다봤다. 1000단 낸드 등장 시기는 2030년일 것... “V낸드 구조는 2013년 처음 시작했을 때보다 확장성과 지속 가능한 구조라는 것을 증명했다”
-link: https://ift.tt/M8zu6UT

(IEIE)SK하이닉스, HBM4 로직다이를 파운드리에서 생산하는 방안을 준비하고 있다
-link: https://ift.tt/RqvUVQP

TSMC, 팹 가동률 대폭 상승...특히 7나노 이하 제조공정 가동률이 올 하반기에 크게 증가할 것
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230628PD208/5nm-7nm-amd-broadcom-ic-manufacturing-nvidia-sub-7nm-tsmc-utilization-rate.html

램테크놀러지, 용인 반도체 클러스터에 555억원 규모 시설투자 결정...지난 5월 입주심의 합격 뒤 투자 본격화
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002297071?sid=105

▶ 2차전지

테슬라, 스페인 기가팩토리 무산…계획 유출 '분노'. 일론 머스크, 연말 새로운 공장 위치 발표키로. 다만 차기 투자 국가에 대한 언급은 없었음
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=56020

최윤호 삼성SDI 사장 "하반기 전고체 배터리 시제품 생산"
-link: https://biz.sbs.co.kr/article/20000124792?division=DAUM

포스코와 손잡은 GM..캐나다 공장에 2차 투자 계획
-link: http://www.dailycar.co.kr/content/news.html?type=view&autoId=49084

'LG엔솔 배터리 소재 공급' 캐나다 일렉트라, 신규 투자 유치. "198억원 마중물로 영구 재활용 정제소 개발 가속화"
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=55992

LG화학의 헝가리 승부수..분리막 공장 3분기 본격 가동
-link: https://www.fnnews.com/news/202306281618152465

[IPO현미경] 이차전지 업체 필에너지, 코스닥 상장 준비 완료…"차세대 전지시장 선도하겠다". 이차전지 조립공정의 핵심설비인 레이저노칭(Laser Notching) 공정설비와 스태킹(Stacking) 공정설비를 주로 생산. 매출 CARG 200% 기록…1분기 매출액 730억 원, 영업이익 75억 원. 4680 원통형배터리 설비 생산 예정…2025년 시장 CAPA는 지난해보다 30배↑
-link: https://news.mtn.co.kr/news-detail/2023062915040097313

세계 1위 전망에도 웃지 못하는 中… 토종 전기차 줄줄이 휘청. 테슬라 킬러’ 웨이라이(NIO) 현금 고갈. 한때 ‘몸값 9조’ 웨이마 매장 폐쇄. 스타트업들 실적부진에 시장 도태
-link: https://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0924309406&code=11151400&cp=du


채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화투자증권 2차전지 이용욱]

★ 삼성SDI : 흔들림 없는 실적
- 자료링크 : https://bit.ly/3Nw4r3w

▶ 2분기 실적 컨센서스 부합
- 2분기 실적은 매출액 5.7조 원, 영업이익 4,666억 원으로 영업이익 기준 컨센서스(4,678억 원)에 부합할 것으로 전망
- 당초 유럽 수요 부진으로 2분기 실적에 대한 우려가 있었으나, 동사는 BMW/Audi 등의 매출 비중이 60%를 상회하며 프리미엄 브랜드향 견조한 판매가 예상되기 때문
- ESS는 전력/UPS용 판매 확대로 1분기 대비 매출/수익성 회복이 예상되지만, 소형전지/전자재료 부문은 상반기 내 큰 폭의 개선은 제한적

▶ 하반기 QoQ 증익 전망
- Audi는 상반기와 하반기 각각 Q8/Q6 e-tron을 출시하며 동사의 연간 P5 판매 비중은 중대형전지 내 50%에 육박할 것으로 예상
- Rivian의 R1S/R1T 모델은 모두 3,750달러의 IRA 보조금 지급 대상 모델에 포함되며 동사의 소형전지 판매량도 우상향할 것으로 기대
- 전자재료 부문의 OLED/반도체도 2분기까지는 부진했으나, 3분기부터 본격적인 회복세 전망

▶ 투자의견 BUY, 목표주가 92만 원 유지
- 동사는 미국에 Stellantis/GM과 JV 설립을 발표했으며, 각각 25/26년 양산을 계획하고 있음
- 경쟁사 대비 미국 진출이 늦지만, AMPC 효과 감안 시 25/26년 영업이익은 각각 0.4/1.4조 원이 추가 인식될 것으로 추정
- 최근 현대차도 유럽 지역 등에 신규 JV 필요성을 언급하며 기대감이 커지고 있다. 동사는 NCA 기반의 P6~7 시리즈부터, 46파이(26년 양산), 전고체 배터리(27년 양산), 볼륨 세그먼트용 NMx/LFP도 개발하고 있어 고객사 확장도 기대해 볼 수 있음

- 채널 : https://news.1rj.ru/str/hanwhatech


상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.07.03 (월)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

ASML 장비 대중국 추가 수출 규제...EUV 이어 DUV도 제동...네덜란드 정부, 반도체 생산 설비 선적 시 정부 수출 허가 의무화 조치 9월 1일부터 시행 발표
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003113276?sid=105

‘2나노 반도체 핵심’ ASML, 하이 NA 장비 파일럿 가동...2024년 장비 초도 양산에 앞서 프로토타입 생산과 테스트를 위한 라인
-link: https://www.etnews.com/20230630000206

[단독] 유럽·미국 PFAS 퇴출 움직임… K-반도체 쇼크 우려...국내 기업 중 유해한 PFAS 사용 기업 53곳. 반도체 제조업 관련 업체 다수 차지해...SK 계열사 3곳도 이름 올려
통상 전문가들 “대체 물질 시급”
-link: https://n.news.naver.com/article/005/0001620333?sid=101

삼성 평택 P3 팹 준공 임박, P4 1분기 시험생산 목표
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230630PD206/samsung-south-korea.html?chid=10


▶ 2차전지

'시가' 테슬라, 中서 프리미엄 차량 가격 다시 내린다…왜?. 모델S·모델X 가격, 600만~800만 원 정도 인하…'저가 전략' BYD에 밀린 시장점유율 회복 목적
-link: https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023070209520792958

[단독]LG엔솔 "美 홀랜드 제2공장 내년 4월 완공 목표". 2025년부터 본격 가동...1,000개 신규일자리 창출. AI 적용한 스마트 공장으로 건설. 홀랜드공장 전체 생산능력 25GWh로 5배 증가
-link: http://www.newswave.kr/news/articleView.html?idxno=509453

에코프로이노베이션, 4천억 투자 유치…기업가치 3조
-link: http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4272030

테슬라 모델3 리프레시, CATL 배터리 탑재 예정…주행거리 대폭 연장
-link: http://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=480449

中 EVE에너지, 세계 3대 자전거 전시회서 4695 배터리팩 공개. 유로바이크 참석. 에너지밀도 350Wh/kg·고속 충전 지원
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=56113

중·러, 볼리비아 리튬 개발에 1.8조 원 투자 계획
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20230630171900009?input=1179m


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