[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.06.28 (수)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

日, 韓 '화이트리스트' 4년만에 복원…韓 "양국신뢰 완전 회복"…3월 對한국 반도체 수출규제 철회...'수출규제 갈등' 완전 해소…한일 '소부장' 등 경협 활기
-link: https://m.yna.co.kr/view/AKR20230627063252073?section=industry/electronics

삼성전자, 2025년부터 GaN 전력반도체 양산한다...‘삼성 파운드리 포럼 2023’ 개최. 파운드리 점유율 확대 전략 공개
8인치 차세대 GaN 전력반도체. 데이터센터, 차량용 등 응용처 다양화. 클린룸 규모도 7.3배 확대. 올해 6월 3나노 양산 1주년
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004861511?sid=101

AWS, 생성형 AI 혁신센터 발표...고객이 생성 인공지능(AI) 솔루션을 구축하고 배포할 수 있도록 지원
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230626VL205/aws-generative-ai-innovation-software-big-data.html

정부·지자체·삼성, 반도체 메가클러스터 공사 2년 단축한다...2026년말 착공 부지조성 7년→5년…"속도감있는 산단 조성, 글로벌경쟁 지원".'원팀' 이뤄 인허가·인프라 지원…전력·용수·교통문제 해결 머리 맞대
-link: https://m.yna.co.kr/view/AKR20230627110200003?section=industry/electronics


▶ 2차전지

[단독] 'IRA 수혜' 엔켐, 美 테네시에 '2,000억' 투자...전해액 新공장 설립. 연 4만t 생산 전망. LG엔솔·GM, SK온·포드 공장에 공급 기대감
-link: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=55877

독일/프랑스/이탈리아 원자재 조달 공동협력 합의…中 의존도 낮추기. EU 3대 경제국, 주요 원자재 협력 실무진 구성키로
-link: https://www.news1.kr/articles/?5089778

GM, 호주 광산업체 '엘리먼트25'와 재료 공급 계약 체결
-link: http://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=480028

GM, 호주 이차전지용 '황산망간' 생산기업과 공급계약 체결. 중국산 의존도 해소 및 안정적인 수급 도모. 루이지애나 지역 황산망간 생산 공장 설립도
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=55847

"수산화리튬 생산 3배" 미래첨단소재, 제2공장 준공. 미래나노텍 계열사로 제2공장 330억 투자. 연면적 3811㎡, 수산화리튬 1.4만→4만 톤. "이차전지 글로벌 역량 확대 총력"
-link: https://www.fnnews.com/news/202306270757360093

CATL·BYD·엔비전AESC, 中 리창 총리 유럽 순방길 동행…배터리 세일 본격화. CATL·BYD·엔비전AESC 대표도 독일·프랑스 방문. 폭스바겐·BMW·벤츠 등 유럽 고객사 회동
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=55867


채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화투자증권 반도체 김광진]

★ 마이크론 3Q23 실적발표 요약

▶️ 3Q23(3~5월) 실적
- 매출 $37.5억(+2% QoQ), EPS -$1.43 기록
(컨센서스 매출 $36.7억, EPS $-1.59)
- 디램 : Bit QoQ 약 10% 증가, ASP QoQ 10% 하락
- 낸드 : Bit QoQ 30% 이상 증가, ASP 10% 중반 하락

▶️ 4Q23(6~8월) 가이던스
- 매출 $37~41억, EPS $-1.12~1.26
- 컨센서스 $39.9억, EPS $-1.07

▶️ 산업 전망
- CY23 수요 디램 LSD~MSD%(전분기 5% 제시), 낸드 HSD%(전분기 10% 초반 제시)로 소폭 하향 조정
- 다만, 가동률 하락과 Capex 감소로 올해 디램, 낸드 공급 증가는 역성장 전망
- 수급 개선 중이지만, 높은 재고로 인해 수익성과 현금흐름은 당분간 매우 도전적인 상황
- CY23 Capex는 전년대비 40% 이상 감소한 $7B. WFE 투자는 전년대비 50% 이상 감소. CY24에도 WFE 투자 YoY 감소 전망
- Wafer 투입 추가 감소. 디램, 낸드 모두에서 30%까지 축소(기존 -25%). CY24에도 영향 미칠 것

▶️ 수요
- 서버향 수요는 회복 추세. 생성형 AI수요가 예상보다 강하게 수요를 견인 중. 디램 내 DDR5 비중 3Q23 전분기 대비 두배 이상 성장 크로스오버 시점 CY24 초반에서 중반 예상
- 다만, PC와 모바일 수요는 다소 부진. PC는 Set 기준 CY23에 두자리수 초반% 감소, 모바일은 MSD% 감소 전망

▶️ 중국 관련
- 지난 5/21 CAC의 마이크론 제제 관련 사업 불확실성 존재
- 중국 고객향 매출의 절반(동사 매출의 10% 초반 수준)이 타격받을 수 있을 것으로 추정
- 제제로 인한 매출 감소 영향을 완화하기 위해 노력할 것

▶️ 기술 및 생산
- 첫 EUV 공정이 도입되는 1C 개발 진전 있음. 대만에서 생산될 예정
- 3Q23 일본 팹에 EUV 도입 예정

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.06.29 (목)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

美, AI칩 中 수출규제 확대 검토…엔비디아·AMD 진땀. 엔비디아 중국 수출 우회로도 막을 것으로 관측
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002296807?sid=105

삼성전자 파운드리, 2025년 2나노·GaN 공정 시대 연다...모바일·HPC·오토모티브 등 인공지능(AI) 반도체 기술 경쟁력 강화 추진
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002296797?cds=news_edit

Nvidia, 중국 수출 규제로 인해 영구적인 기회 상실 전망
-link: https://www.reuters.com/technology/nvidia-sees-no-material-impact-reported-ai-chip-restrictions-china-cnbc-2023-06-28/

TSMC, 대만 북부 롱탄지구 1.4 나노 공장 2026년 건설...27-28년 양산 예정
-link: https://n.news.naver.com/article/421/0006893495?sid=101


▶ 2차전지

인도, 배터리산업에 3.4조 원 투자, 50GWh 확보 전략. 역내 부가가치 90% 창출 조건으로 초기 투자자금 5억 달러 지원 계획…'에너지 전환·中견제' 포석. 태양광·풍력 등 신재생에너지 뒷받침. 'ESS시장 지배' 中기업 견제 의도도
-link: https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02965126635646312&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

테슬라 '충전동맹'에 볼보도 동참...업계표준 자리매김
-link: https://news.g-enews.com/article/Global-Biz/2023/06/202306280133077793be84d87674_1?md=20230628060648_U

'포스코퓨처엠 파트너' 브리티시볼트 재기 좌절되나. 리차지 인더스트리 모회사, 세금 문제로 호주 경찰 압수수색 당해. 약 2주 동안 임금 체납. 브리티시볼트 공장 건설 재개 난항 예상
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=55937

'중국판 테슬라' 패러데이퓨처, 최대 1,400억 원 신규 자금 조달. 전기차 양산 잰걸음
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=55935

"IRA, 현대차에 불공평" 美 조지아 주지사, 바이든 전기차 정책 또 직격탄. 27일 아노비온 흑연정제공장 기공식서 "바이든, 특정기업 위해 저울을 속인다" 비판
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=55924

채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.06.30 (금)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

(IEIE)삼성전자,V낸드의 적층 경쟁이 1000단 이상까지 이어질 것으로 내다봤다. 1000단 낸드 등장 시기는 2030년일 것... “V낸드 구조는 2013년 처음 시작했을 때보다 확장성과 지속 가능한 구조라는 것을 증명했다”
-link: https://ift.tt/M8zu6UT

(IEIE)SK하이닉스, HBM4 로직다이를 파운드리에서 생산하는 방안을 준비하고 있다
-link: https://ift.tt/RqvUVQP

TSMC, 팹 가동률 대폭 상승...특히 7나노 이하 제조공정 가동률이 올 하반기에 크게 증가할 것
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230628PD208/5nm-7nm-amd-broadcom-ic-manufacturing-nvidia-sub-7nm-tsmc-utilization-rate.html

램테크놀러지, 용인 반도체 클러스터에 555억원 규모 시설투자 결정...지난 5월 입주심의 합격 뒤 투자 본격화
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002297071?sid=105

▶ 2차전지

테슬라, 스페인 기가팩토리 무산…계획 유출 '분노'. 일론 머스크, 연말 새로운 공장 위치 발표키로. 다만 차기 투자 국가에 대한 언급은 없었음
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=56020

최윤호 삼성SDI 사장 "하반기 전고체 배터리 시제품 생산"
-link: https://biz.sbs.co.kr/article/20000124792?division=DAUM

포스코와 손잡은 GM..캐나다 공장에 2차 투자 계획
-link: http://www.dailycar.co.kr/content/news.html?type=view&autoId=49084

'LG엔솔 배터리 소재 공급' 캐나다 일렉트라, 신규 투자 유치. "198억원 마중물로 영구 재활용 정제소 개발 가속화"
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=55992

LG화학의 헝가리 승부수..분리막 공장 3분기 본격 가동
-link: https://www.fnnews.com/news/202306281618152465

[IPO현미경] 이차전지 업체 필에너지, 코스닥 상장 준비 완료…"차세대 전지시장 선도하겠다". 이차전지 조립공정의 핵심설비인 레이저노칭(Laser Notching) 공정설비와 스태킹(Stacking) 공정설비를 주로 생산. 매출 CARG 200% 기록…1분기 매출액 730억 원, 영업이익 75억 원. 4680 원통형배터리 설비 생산 예정…2025년 시장 CAPA는 지난해보다 30배↑
-link: https://news.mtn.co.kr/news-detail/2023062915040097313

세계 1위 전망에도 웃지 못하는 中… 토종 전기차 줄줄이 휘청. 테슬라 킬러’ 웨이라이(NIO) 현금 고갈. 한때 ‘몸값 9조’ 웨이마 매장 폐쇄. 스타트업들 실적부진에 시장 도태
-link: https://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0924309406&code=11151400&cp=du


채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화투자증권 2차전지 이용욱]

★ 삼성SDI : 흔들림 없는 실적
- 자료링크 : https://bit.ly/3Nw4r3w

▶ 2분기 실적 컨센서스 부합
- 2분기 실적은 매출액 5.7조 원, 영업이익 4,666억 원으로 영업이익 기준 컨센서스(4,678억 원)에 부합할 것으로 전망
- 당초 유럽 수요 부진으로 2분기 실적에 대한 우려가 있었으나, 동사는 BMW/Audi 등의 매출 비중이 60%를 상회하며 프리미엄 브랜드향 견조한 판매가 예상되기 때문
- ESS는 전력/UPS용 판매 확대로 1분기 대비 매출/수익성 회복이 예상되지만, 소형전지/전자재료 부문은 상반기 내 큰 폭의 개선은 제한적

▶ 하반기 QoQ 증익 전망
- Audi는 상반기와 하반기 각각 Q8/Q6 e-tron을 출시하며 동사의 연간 P5 판매 비중은 중대형전지 내 50%에 육박할 것으로 예상
- Rivian의 R1S/R1T 모델은 모두 3,750달러의 IRA 보조금 지급 대상 모델에 포함되며 동사의 소형전지 판매량도 우상향할 것으로 기대
- 전자재료 부문의 OLED/반도체도 2분기까지는 부진했으나, 3분기부터 본격적인 회복세 전망

▶ 투자의견 BUY, 목표주가 92만 원 유지
- 동사는 미국에 Stellantis/GM과 JV 설립을 발표했으며, 각각 25/26년 양산을 계획하고 있음
- 경쟁사 대비 미국 진출이 늦지만, AMPC 효과 감안 시 25/26년 영업이익은 각각 0.4/1.4조 원이 추가 인식될 것으로 추정
- 최근 현대차도 유럽 지역 등에 신규 JV 필요성을 언급하며 기대감이 커지고 있다. 동사는 NCA 기반의 P6~7 시리즈부터, 46파이(26년 양산), 전고체 배터리(27년 양산), 볼륨 세그먼트용 NMx/LFP도 개발하고 있어 고객사 확장도 기대해 볼 수 있음

- 채널 : https://news.1rj.ru/str/hanwhatech


상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.07.03 (월)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

ASML 장비 대중국 추가 수출 규제...EUV 이어 DUV도 제동...네덜란드 정부, 반도체 생산 설비 선적 시 정부 수출 허가 의무화 조치 9월 1일부터 시행 발표
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003113276?sid=105

‘2나노 반도체 핵심’ ASML, 하이 NA 장비 파일럿 가동...2024년 장비 초도 양산에 앞서 프로토타입 생산과 테스트를 위한 라인
-link: https://www.etnews.com/20230630000206

[단독] 유럽·미국 PFAS 퇴출 움직임… K-반도체 쇼크 우려...국내 기업 중 유해한 PFAS 사용 기업 53곳. 반도체 제조업 관련 업체 다수 차지해...SK 계열사 3곳도 이름 올려
통상 전문가들 “대체 물질 시급”
-link: https://n.news.naver.com/article/005/0001620333?sid=101

삼성 평택 P3 팹 준공 임박, P4 1분기 시험생산 목표
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230630PD206/samsung-south-korea.html?chid=10


▶ 2차전지

'시가' 테슬라, 中서 프리미엄 차량 가격 다시 내린다…왜?. 모델S·모델X 가격, 600만~800만 원 정도 인하…'저가 전략' BYD에 밀린 시장점유율 회복 목적
-link: https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023070209520792958

[단독]LG엔솔 "美 홀랜드 제2공장 내년 4월 완공 목표". 2025년부터 본격 가동...1,000개 신규일자리 창출. AI 적용한 스마트 공장으로 건설. 홀랜드공장 전체 생산능력 25GWh로 5배 증가
-link: http://www.newswave.kr/news/articleView.html?idxno=509453

에코프로이노베이션, 4천억 투자 유치…기업가치 3조
-link: http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4272030

테슬라 모델3 리프레시, CATL 배터리 탑재 예정…주행거리 대폭 연장
-link: http://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=480449

中 EVE에너지, 세계 3대 자전거 전시회서 4695 배터리팩 공개. 유로바이크 참석. 에너지밀도 350Wh/kg·고속 충전 지원
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=56113

중·러, 볼리비아 리튬 개발에 1.8조 원 투자 계획
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20230630171900009?input=1179m


채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화투자증권 2차전지 이용욱]

★ EV Tracker 48
- 자료링크 : https://bit.ly/3XxthEF

▶ 5월 유럽/미국의 전기차 판매량 회복세 지속
- 5월 전세계 전기차 판매량 172만 대(yoy +43$). 이 중 BEV 81만 대(yoy +54%), PHEV 31만 대(yoy +52%)
- 지역별 BEV+PHEV 판매량 증가율: 중국 60%, 미국 57%, 유럽 38%. 유럽/미국 지역 판매량 올라오고 있는 점이 긍정적
- 업체별 판매량 1위 BYD가 24.5만 대, 2위 테슬라 14.0만 대, 3위 중국 GAC Aion 4.5만 대. 중국 외 시장에서 테슬라는 여전히 높은 점유율 유지, 연초 이후 BMW의 점유율 상승이 고무적

- 5월 전세계 EV향 배터리 출하량: 55GWh(yoy +64%). CATL 19.9GWh, BYD 8.8GWh, LGES 7.4GWh, 파나소닉 4.0GWh, SK온 2.7GWh, 삼성SDI 2.3GWh, CALB 2.1GWh
- 국내 3사(LGES, 삼성SDI, SKon) yoy 출하량 증가율 90%, 29%, 16%
- 5월 전세계 양극재 출하량: 11.7만 톤. LFP 5.2만 톤, NCM811 2.5만 톤, NCM523 1.6만 톤, NCM622 1.3만 톤, NCA 0.8만 톤

- 5월 글로벌 전기차 판매 가속화되며, 연초 수요 우려 불식. 하반기에도 미국(Tesla/GM 등 신차 출시 + IRA 보조금 대상 모델 판매량 증가), 유럽(Tesla/Audi 등 신차 출시 + 2022년 부품 부족으로 판매량 저조했던 기저효과), 중국(취득세 면제 27년까지 연장 + 내연기관차 규제(6B) 7월 시행) 3개 지역 모두 판매량 가속화될 것으로 예상
- 4월부터 크게 증가한 유럽 테슬라 재고도 5월 말부터 급감
- 하반기 완성차와 국내 배터리 기업간의 추가 JV도 구체화될 것으로 기대. 현대자동차와 Stellantis 각각 유럽/미국의 추가 배터리 JV 필요성을 언급. LGES x Ford 튀르키예 JV 및 도요타/VW/르노/벤츠의 미국 배터리 확보 계획 구체화 필요

- 한편, 2차전지 업종 주가는 단기 반등 후 재차 조정 기간 진입
- 1) 2분기 주요 2차전지 업체들의 실적이 컨센서스 하회할 것으로 예상, 2) 4~5월 수산화리튬 수입가격 하락에 따라 양극재 업체들의 3분기 수익성 악화 우려가 대두 3) IRA 세부사항 발표를 앞두고 미국 내 중국 업체 진입 리스크 점화 때문
- 그나마 다행인 점은 수산화리튬 수입가격이 6월 소폭 반등하였기에 현재 양극재 업체들의 수익성 악화 우려는 일부 과도하다는 점
- 다만, 2분기 실적발표 기간을 거치고 IRA 세부사항이 나오기까지 2차전지 업종 조정은 이어질 수 있다고 판단
- 한동안 IRA 법안으로 미국 내 M/S 확대 모멘텀이 있는 분리막/전해액 및 단기 실적보다 중장기 성장이 핵심인 실리콘음극재/CNT 기업의 아웃퍼폼 예상


- 채널 : https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.07.04 (화)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

“TSMC만으론 부족해”… 엔비디아, 삼성전자와 GPU 위탁생산 협의 개시. AI용 GPU 수요 폭발적 증가… 공급량 병목현상.엔비디아, TSMC-삼성 ‘투트랙’ 생산구도 검토.“삼성 2.5D 패키징 기술 완성도가 관건”
- link: https://biz.chosun.com/it-science/ict/2023/07/03/YJO4Q35XKJFPDFEA4FL5X7VGH4/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

삼성·SK·DB, 'GaN' 파운드리 시장 나란히 진출..."3년 후 경쟁 개막" 기업별 8인치 GaN공정 개발·투자 활발...2026년 17.6억달러 연평균 57%↑
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002297364?cds=news_edit

TSMC, 2024년까지 Nvidia, Broadcom, AMD로부터 강력한 AI 칩 주문 예상
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230703PD200/tsmc-cowos-generative-ai-gpu-chips+components.html

엔비디아, 인공지능 스타트업 옴니ML 인수... AI 소형화에도 투자
-link: https://www.chosun.com/economy/tech_it/2023/07/03/JNACQOU2BJFH5GABBQUBGBD46M/

中 반도체 원료금속 수출통제 파장…세계생산 80% 점유한 갈륨·게르마늄 통제해 美의 반도체 압박에 맞불
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014042639?sid=104



▶ 2차전지

EU, 핵심원자재법 역내가공 목표 40→50% 상향 추진. 희토류 회수 목표 5%p↑(15%→20%)…알루미늄, 전략 원자재 추가. 2030년까지 제3국에 대한 원자재 의존도 65%까지 줄인다는 목표는 유지. 집행위·유럽의회 협상후 연말까지 최종안 확정 목표
-link: https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01331686635670584&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

본업엔 강한 머스크 "테슬라 2분기 인도량 46.6만 대 기록…83% 급등”시장 전망치 44.6만 대 뛰어 넘어. 안정적인 차량 생산 대수 확보했다는 평가
-link: https://www.sedaily.com/NewsView/29RZK73O45

中 비야디, 6월 전기차 판매 25만 대(yoy +89%) 돌파…누적 판매 126만 대(yoy +96%)
-link: https://news.g-enews.com/view.php?ud=202307031422155678c4c1a19e2e_1&md=20230703150923_U

폭스콘 전기차 부품 생산 위해 베트남에 2.5억 달러 투자
-link: https://asia.nikkei.com/Spotlight/Supply-Chain/Foxconn-to-invest-250m-in-Vietnam-to-produce-EV-parts

스웨덴 노스볼트, 북미 배터리시장 진출 '초읽기'. 캐나다 몬트리올 인근에 배터리공장 신설 검토
-link: https://news.g-enews.com/view.php?ud=202307030923475014e8b8a793f7_1&md=20230703093311_U

포스코 종합준공 50주년..."배터리 수소 등 2030년까지 121조 투자"
-link: http://www.kookje.co.kr/news2011/asp/newsbody.asp?code=0200&key=20230703.99099000533

中 3위 리튬업체(즈춘리튬), 신장자치구 6만톤 탄산리튬 공장 가동시작
-link: https://www.newspim.com/news/view/20230703000132


채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.07.05 (수)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

SK하이닉스·SK스퀘어 등 1000억 공동출자해 투자법인 설립. 첫 전략적 투자처로 '반도체 소부장 강자' 일본 기술기업 검토
-link: https://www.hankyung.com/it/article/202307043558g

삼성, 연내 AI 시장경쟁 촉매제인 HBM4 출시 예정
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230704PD203/ai-chips-hbm-samsung-sk-hynix.html?chid=10

삼성전자 "2027년 1.4나노 공정 계획대로 양산"...하반기 평택 3라인 파운드리 제품 양산 돌입
-link: https://n.news.naver.com/article/003/0011952452?sid=101


▶ 2차전지

“니켈 1위 인도네시아, 리튬 1위 호주와 전기차 배터리 협력”
-link: http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20230704000486

"테슬라 멕시코 기가팩토리 2025년 1분기 가동" 전망. 中 경제매체 레이트 포스트 예상…계획보다 1년 늦어져. "부품 공급사 선정 등 이유로 생산 시기 늦춰"
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=56246

中 비야디, 브라질 포드車 공장 인수 합의... 공식 발표만 남았다. 비야디, 상반기 전기차 판매 125만 대..중남미 생산기지로 날개 달까
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=56199

파나소닉, EV 배터리 공장 4곳 추가 건설 계획. 지난 5월, 2031년까지 현재 캐파의 4배인 200GWh까지 증설 목표
-link: http://news.jkn.co.kr/post/841008

SKC "3대 핵심사업에 6兆 투자". 2차전지·반도체·친환경 집중투자. 2027년까지 매출 11.4조 도전장. 화학사업은 신사업 재원으로 활용
-link: https://www.sedaily.com/NewsView/29S01XZ2EE

“롯데에너지머티리얼즈, 올해 수주 15조, 2025년 수주잔고 20조 달성할 것" 2028년까지 캐파 24만 톤까지 확장 계획. 시장점유율 30% 달성 목표
-link: https://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=192980

기아, ‘전기차 배터리 구독 서비스’ 실증 위한 MOU 체결
-link: https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=7714900&ref=D


채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.07.06 (목)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체
ASML, 중국 고객이 28nm 미만의 공정 제조로 전환하는 것을 금지하는 DUV 리소그래피 출시할수도...
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230704PD219/asml-china-duv.html

美, 中 광물 수출제한에 "단호 반대"…對中 추가조치 영향 주목...美 추가 반도체 수출통제 조치 준비 속 中 대응조치 발표
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20230706005400071

트렌드포스, 3분기 D램 가격 전분기比 0~5% 하락 전망…'낙폭' 크게 줄여...실질적인 가격 반등세는 내년까지 힘들 수도"
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230705143812


▶ 2차전지

BYD, 브라징 산업공단에 6.2억 달러 투자 발표
-link: https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/China-s-BYD-to-invest-620m-in-Brazil-industrial-complex

화유코발트, 스위스 IPO로 7,600억 원 조달 목표. 개당 11.65달러·최대 5,000만 개 GDR 발행 계획. GDR, 오는 7일 스위스증권거래소 상장 예정. 글로벌 사업 확대 박차 전망
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=56316

[단독] 최재원 수석부회장, 'SK온 배터리 거점' 中 옌청시 회동
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=56318


채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.07.07 (금)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

‘삼성의 반격’ 1조 투자 HBM 증설…경계현 사장 “HBM 내년 반도체 이익에 기여”
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003114880?cds=news_edit

'中 대항마' 인도, 반도체 제조국 된다…"내년 말 첫 생산“
-link: https://biz.sbs.co.kr/article/20000125692

TSMC "우린 中 갈륨·게르마늄 수출 제한 영향 없다"
-link: https://n.news.naver.com/article/123/0002309947?sid=104

ASML은 중국 고객을 위한 특수 버전 DUV 리소그래피 출시 고려의사 부인
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230704PD219/asml-china-duv.html

“TSMC 이어 3위 파운드리 PSMC도 日에 반도체공장 건설 추진”
-link: https://n.news.naver.com/article/016/0002166045?sid=104



▶ 2차전지

스텔란티스, 캐나다서 LG엔솔 합작 배터리공장 건설 재개-로이터. "온타리오 주정부 보조금 확대…美IRA 동등 수준"최대 130억 캐니다달러(약 13조 원)의 세액공제와 7억(약 7,000억 원) 캐나다달러의 보조금을 제공하기 합의
-link: https://www.news1.kr/articles/?5099570

일론 머스크 "올해 말 완전 자율주행 가능". 中 세계인공지능회의 개막식 연설서 밝혀. "AI 급속 발전 덕…기술 라이선스도 고려"
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=56391

中 니오, 반고체 배터리 탑재 전기차 이달 출시. 웨이란, 150kWh급 반고체 배터리 공급 개시. 주행거리 930km·에너지밀도 360Wh/kg. 니오·웨이란 공동 개발 결과물…굳건한 동맹 과시
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=56377

"中 기업들, '전기차 필수' 니켈 최대보유 인도네시아 장악". WSJ 보도…"니켈 처리 기술 확보해 기업들끼리 공유" ."공장 3곳 설립 이어 한·미 기업과도 시설투자 협력"
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20230706063800009?input=1179m

中 전기차 BYD, 칠레·브라질 손잡고 리튬 광산 개발 러시
-link: https://www.news1.kr/articles/?5098476


채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.07.10 (월)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

美-中, 반도체-희귀금속 수출규제 접점 못찾아...옐런 “중대이견… 하룻밤에 해결 못해” 경제대화 정례화엔 합의… 소통 강화
-link: https://n.news.naver.com/article/020/0003508317?sid=104

AMD, TSMC에서 가용 CoWoS 패키징 용량 확보 목표
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230706PD213/amd-ceo-taiwan-tsmc-cowos.html

TrendForce, NAND 플래시 ASP는 3분기에 3-8% 감소할 것
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230706VL209/nand-flash-asp-recovery.html


▶ 2차전지

중국, 가격 하락 활용해 코발트 5000t 구매계약 체결...中 국가식량전략비축국이 자국 기업 통해 확보. 코발트 가격 전년北 50% 급락…공급 과잉 탓
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=56505

IRA 타격 본격화?…"테슬라, 中상하이공장 배터리 인력 감축"
-link: https://n.news.naver.com/article/374/0000342745?sid=101

포스코홀딩스, 폐배터리에서 원재료 회수한다...2차전지 리사이클링 공장 준공. 연간 니켈 2500t, 코발트 800t, 탄산리튬 2500t 등 회수
-link: https://n.news.naver.com/article/005/0001621995?sid=101


채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화투자증권 2차전지 이용욱]

★ LG에너지솔루션 : 2Q23 잠정실적 코멘트 – GM향 출하 차질로 AMPC 이익 기대치 하회
- 자료링크 : https://bit.ly/43o1s2J

▶ 2분기 실적 리뷰

- 동사의 2분기 실적은 매출액 8.8조 원, 영업이익 6,116억 원(OPM 7.0%)으로 최근 하향된 컨센서스 6,882억 원(OPM 7.9%) 11% 하회. AMPC 1,109억 원 효과 제외한 영업이익은 5,007억 원(OPM 5.7%)으로 당사 추정치(5,056억 원)와 유사

- 당초 유럽향 출하만 감소할 것으로 예상했으나, 미국 얼티엄셀즈향 출하도 감소하며 AMPC 이익은 1Q23(1,003억 원) 대비 소폭 증가하는데 그침. 1) 3Q22부터 가동을 시작한 얼티엄셀즈 1공장에서 생산/품질 관리를 위한 증설 속도 조절, 2) GM의 EV 생산 시 물류차질 발생했기 때문. 2Q23 미국 출하량은 2.6GWh(vs. 1Q23 2.4GWh)로 추정

▶ 3분기 전망 및 주가 흐름

- 우리의 기존 3분기 예상 실적은 매출액 9.5조 원, 영업이익 8,440억 원(8.9%)이었음. AMPC 제외 시 5,740억 원(6.1%)

- 3분기 파우치 부문은 메탈가 하락에 따라 ASP 하락이 예상되지만, 출하량 증가(유럽/얼티엄셀즈 출하 증가)로 수익성은 5.0% 내외 유지할 전망. 메탈가 반영이 빠른 소형전지는 2분기에 판가 하락하며 수익성이 감소했을 것으로 추정. 3분기부터는 테슬라향 출하 증가하며 매출과 수익성 모두 회복 전망

- 이에 따라, AMPC 제외한 영업이익은 기존 추정치와 유사할 것으로 전망되나, 예상보다 느린 GM향 출하로 인해 AMPC 이익 추정치는 하향될 것으로 판단

- 주가는 연초 상승세 이후, 4월부터 박스권 내 횡보 중. 단기적으로 1) 예상보다 더딘 GM향 출하, 2) 3분기 판가 하락에 따른 실적 우려, 3) 중국 배터리 업체(CATL, Gotion, AESC 등)의 미국 시장 진출, 4) AMPC/FEoC 불확실성 등에 따라 주가 조정은 이어질 수 있다 판단. 그러나, 하반기 추가 JV 모멘텀(포드/도요타 등과의 JV 구체화 기대) 및 가파른 캐파 증설(22년 말 200GWh → 25년 말 500GWh)에 따른 실적모멘텀으로 중장기 매수 관점 유지


- 채널 : https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.07.11 (화)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

SK하이닉스, 이천 수처리센터 '세일&리스백' 추진…"미래 투자 자금 확보" SK리츠에 하반기 매각 후 임차 추진
-link: https://ift.tt/OUj9QyI

SK하이닉스 D램, 애플 차세대 헤드셋 '비전 프로'에 탑재
-link: https://m.yna.co.kr/view/AKR20230710142600003?section=industry/industrial-enterprise

삼성 파운드리 5·7나노 가동률 90% 육박...AI·오토모티브 수요 증가 영향
수율 안정화에 생산성도 향상. 반도체 바닥 찍고 개선세 관측. 3분기 턴어라운드 ‘긍정’ 신호
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003116078?cds=news_edit

TSMC, AI 수요 증가로 실적 예상치 상회
-link: http://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=481273

삼성, DRAM 생산량 2년 만에 최저 수준으로 감소 전망
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230707PD202/dram-memory-chips-nand-flash-samsung-south-korea.html


▶ 2차전지

삼성SDI-스텔란티스 美 합작공장 속도…4분기 장비 구축 스타트
-link: https://www.etnews.com/20230710000302

SK온, 각형·LFP 배터리 준비 끝…“수요만 있다면 공급 가능. 파우치형 배터리만 생산해오다 각형을 더해 美시장 공략 노려. LFP 배터리 개발도 박차
-link: https://www.mk.co.kr/news/business/10780913

[단독] SKC, 피유코어 이어 엔펄스 사업부 매각…4천억 규모
-link: https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202307100064&t=KO

[단독] 멕시코 누에보레온주 “테슬라 기가팩토리6 곧 착공”. 누에보레온 주지사 "테슬라 모델2 생산 준비도 차질 없는 것으로 알아"
-link: https://news.g-enews.com/article/Global-Biz/2023/07/2023071008464113159a1f309431_1?md=20230710092126_U


채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.07.12(수)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

삼성전자, 4나노 데이터센터용 반도체 신규 고객사 확보. 내년 하반기 양산 예정...공정 수율 안정화 단계
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230711154516

삼성, 엔비디아·AMD 수요 소화 위한 HBM 용량 1조원 투자
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230711PD203/hbm-investment-samsung-sk-hynix.html?chid=10

DRAM은 4분기에 수급 균형에 도달할 가능성
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230710PD222/dram-memory-chips.html

인텔 '사파이어래피즈' 출하 재개…DDR5 수요 급증 예고. 인텔 사파이어래피즈 버그 수정 후 출하 재개...연말 DDR5 비중 25%…DDR4 첫 역전 전망
-link: https://mobile.newsis.com/view.html?ar_id=NISX20230711_0002371693

삼성 "3·4나노 파운드리 공정 안정화" TSMC와 수율 격차 좁혀...퀄컴 물량 등 추가 수주 기대
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004866870?sid=101

SK하이닉스, 애플 '비전 프로'에 맞춤형 D램 공급할 듯...고성능 데이터 처리 위한 개량 버전 D램 공급 관측
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230711101809


▶ 2차전지

포스코, 2030년 양극재 100만t 리튬·니켈 67만t 생산 목표 상향...제2회 이차전지소재사업 밸류데이,매출은 62조…작년 41조보다 51%↑ "2026년 이후 이익 창출 본격화"
-link: https://n.news.naver.com/article/277/0005284855?sid=101

현대차·기아 전기차, 美서 잘 나가네… IRA보조금 없이도 시장점유율 2위
-link: https://www.moneys.co.kr/news/mwView.php?no=2023070814543166327

LG화학, LG엔솔 지분 활용 2.6조원 교환사채…배터리 등 투자
-link: https://n.news.naver.com/article/008/0004910742?sid=101



채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.07.13(목)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

인텔, 중국 주요 AI 서버 제공업체 지원으로 맞춤형 AI 프로세서 중국에 제공
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230712PD206/ai-china-intel.html?chid=10

美·中 반도체 갈등 장비 업계로 확전…기업 '소송전' 격화. 中 AMEC, 美 램리서치 상대로 지적재산권 침해 소송 승소
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230712111033


▶ 2차전지

EU 전기차 충전소 구축 의무화 법안 통과...2026년까지 60km 마다 400-600kw 전기차 충전소 구축
-link: https://electrek.co/2023/07/11/europe-passes-two-big-laws-to-make-ev-charging-a-whole-lot-better/

기아 "美공장서 EV9 생산…게임체인저 될 것" 북미에서 조립하는 최초의 전기차로, 내년 생산을 목표
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001113151?sid=101

샤오미 2024년 첫 EV 공개 예상
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230712PD207/automotive-ic-news-china-xiaomi.html?chid=13



채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화투자증권 2차전지 이용욱]

★ 포스코퓨처엠 : 괜히 1위가 아니다
- 자료링크 : https://bit.ly/43vZaPu

▶️ 2분기 실적 컨센서스 하회 전망
- 2분기 실적: 매출액 1.2조 원, 영업이익 569억 원으로 컨센서스(679억 원) 하회 전망
- 양극재 출하량/판가 각각 QoQ +0%/+13% 추정
- 얼티엄셀즈향 첫 단결정 양극재 납품하며 물량 조정 있었으며, ASP 상승은 N86 비중 증가하며 제품 믹스 개선 예상하기 때문. 예상에 못 미친 얼티엄셀즈향 물량은 하반기 추가 기대
- 한편, 음극재 출하 여전히 부진하나, 흑연 가격 하락으로 수익성 소폭 개선 전망
- 하반기 천연흑연 공급계약 및 인조흑연의 첫 안정적 생산 기대

▶️ 자신감 있는 캐파 가이던스 상향
- 2030년 양극재/음극재 캐파 목표를 각각 100만 톤(vs. 기존 61만 톤), 37만 톤(vs. 기존 32만 톤) 제시
- 작년부터 이어진 총 106조 원의 수주로 이번 가이던스 상향은 필요하고도 자신감 있는 발표
- 2030년 양극재 100만 톤은 가동률 감안 시, 총 470GWh 배터리 대응 가능한 수준
- 2030년 EV 배터리 수요 추정치 4,380GWh(중국 제외 시 3,000GWh) 내 11%에 해당하는 물량
- 공급 과잉을 우려할 수도 있으나, 동사는 안정적인 업스트림 확보 통해 향후에도 안정적 수주를확보할 것으로 예상
- 동사도 전기차 산업은 향후 “스마일 커브” 그릴 것으로 예상하며, 원재료 확보한 업체의 우위 지속 전망

▶️ 목표주가 45만 원으로 상향, 투자의견 BUY 유지
- 25년 캐파 상향(광양 5단계 구체화)에 따라 25년 양극재 출하량을 19.3만 톤(기존 18.2만 톤)으로 상향했기 때문
- 단기적으로 메탈가 하락에도 불구, 제품 믹스에 따른 수익성 방어가 긍정적
- 중장기적으로는 1) 업스트림 투자에 힘입은 지속적인 양극재/음극재 수주, 2) 공정 효율화를 통한 수익성 제고 기대

- 채널 : https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.07.14(금)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

SEMI, 올해 전 세계 반도체 장비 매출액 지난해 대비 18.6% 감소한 874억 달러로 예상...내년에는 전공정과 후공정 장비 매출액이 모두 상승해 시장 규모가 다시 1천억 달러를 넘어설 것
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230713103240

삼성전자, 초저전력 차량용 메모리 UFS 3.1 양산. 전(前) 세대 대비 33% 낮은 소비 전력…전기차·자율주행차에 최적화
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230713082132

인텔의 맞춤형 중국용 가우디 2 칩은 TSMC 7nm 공정으로 만들어질 가능성
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230713PD206/china-intel-tsmc-7nm-ai-semiconductor.html


▶ 2차전지

기아, 내년 미국서 첫 전기차 생산…조지아주공장 EV9 라인 신설
-link: https://www.etnews.com/20230713000090

바스프, 독일 최초 양극활물질 생산시설과 재활용 공장 구축 나서. 소재 생산과 재활용 집적화로 지속가능성 가치 높여
-link: http://www.industrynews.co.kr/news/articleView.html?idxno=50320

日 2위 철강업체 JFE "테슬라 '기가캐스팅'으로 철강 사용량 감소". 기가캐스팅 사용으로 철강 사용량 감소 우려. 자동차 소재 중심 철에서 알루미늄으로 변화. "철강 제조에 필수적인 점결탄 투자 고려"
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=56704

니오, 자체 반고체 배터리 양산 연기...장비 구매 보류. 일정 재수립...무게 575kg에 930km 주행
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230713015417



채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.07.17(월)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

美 인텔·퀄컴 CEO, 내주 워싱턴서 '中 반도체 정책' 논의...고성능 컴퓨팅용 반도체 수출 규제와 중국 화웨이테크놀로지스로에 대한 수출 규정을 강화하는 방안을 고려 중
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230716035814

"채찍 보다는 당근을…" 中, '생성형 AI' 첫 규정 발표...8월15일부터 시행…4월 초안서 지적됐던 내용은 빠져. 생성형 AI 서비스 제공자들이 관련 서비스를 등록하고 제품을 출시하기 전 보안 평가를 받아야 한다는 내용 포함
-link: https://n.news.naver.com/article/008/0004911916?sid=101

삼성 경계현 "美 테일러 팹, 내년 말 4나노 양산 출하"...21조 투자 파운드리 신공장 건설 순항...5G·HPC·AI 반도체 생산 계획
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230714144228

TSMC, CoWoS패키징 용량 확장 계획을 시작함에 따라 백엔드 장비 공급업체와의 주문 속도 강화
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230713PD216/advanced-packaging-cowos-nvidia-tsmc.html


▶ 2차전지

BYD, 인도에 10억 달러 규모 EV·배터리 생산 계획 제안
-link: https://n.news.naver.com/article/215/0001113629?sid=101

전고체배터리 고체전해질 값싸게 만든다…단일용매 액상공정 개발. KIST·고려대 공동연구팀, 국제학술지 '재료화학저널 A' 발표
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014071326?sid=105

롯데에너지머티리얼즈, 실리콘 음극재 진출...佛스타트업에 79억원 지분투자
-link: https://n.news.naver.com/article/020/0003509729?sid=101


채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.07.18(화)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

TSMC, 가오슝 공장서도 '2나노 반도체' 생산...28나노 생산계획 급선회…2025년 양산 목표
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002298947?cds=news_edit

미국 반도체산업협회 “중국 접근 허용해야”…추가 수출 제한 공개반대
-link: https://n.news.naver.com/article/056/0011527133?sid=104

삼성, 미국 텍사스주 테일러시에 170억달러 규모의 파운드리(반도체 칩 위탁생산) 조성 중...2024년 하반기 가동을 목표로 약 500만㎡(150만평) 규모...4나노 5G, HPC,AI 칩 생산예정
-link: https://n.news.naver.com/article/016/0002170947?cds=news_my


▶ 2차전지

테슬라 '사이버트럭' 생산 시동…목표보다 2년 늦어. 시제품 공개 4년 만에 양산 시작. 올해 2,000대가량 생산 전망
-link: https://www.hankyung.com/economy/article/2023071698141

롯데에너지머티리얼즈, 프랑스 스타트업 투자...차세대 음극재 시장 진출
-link: https://www.smartfn.co.kr/article/view/sfn202307160010

아이폰15 '적층형 배터리' 탑재 가능성 …삼성SDI 애플 공급망 뚫나. 삼성SDI, 상반기부터 적층형 배터리 양산 준비. 삼성전자 이어 애플도…스마트폰 표준 배터리 자리잡나. 적층형 배터리, 에너지밀도 10% 개선 효과
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=56882


채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech