— 기존 사업독점권 기간은 2038년
— 르완다 법인 1H23 순손실 283억

https://naver.me/FtuXgLYe

[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]

2023.09.06(수)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

삼성, 인텔 손잡고 차세대 D램 '패키징 동맹' 추진...인텔과 일명 '캐시 D램' 기술 개발. 이르면 2025년 양산…인텔 최첨단 칩 탑재 가능성. 여러 D램 수직 적층한 HBM을 하나로 구현
-link: https://www.sedaily.com/NewsView/29UKE4NV4J

트렌드포스에 따르면 삼성전자, 2분기 파운드리 점유율 11.7%… TSMC와 격차 좁혀
-link: https://n.news.naver.com/article/366/0000929608?sid=105

대만 TSMC, 日공장 건설 막바지…美공장보다 먼저 가동될 듯. 일본 구마모토1공장 사무동 완공…연내 장비 반입해 내년 말 생산
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014172170?sid=104


▶ 2차전지

테슬라 8월 중국 생산 판매량...전년비 9.3% 증가. 상하이 공장 생산증대 영향..대기시간도 크게 줄어
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=59456

상하이 니켈 가격, 4개월 만에 최고치 갈아치워...상하이 선물거래소 10월물 니켈 가격 17만5740위안 기록. 인도네시아 공급 제한·중국 스테인리스 스틸 수요 증가 영향
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=59478

테슬라 "상하이 공장 중국산 부품 95% 넘었다"
중국 내 핵심 협력사만 360여 개
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230905002513

[단독] 성일하이텍 헝가리 추가 투자...이강명 회장, 헝가리 투자청장과 협의
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=59386


▶ 통신

매각·IPO 앞뒀는데…SK스퀘어 자회사 '11번가·티맵', 여전한 적자. 11번가 약속된 IPO 기한 올해 9월. 매각 가능성도 검토. 티맵은 2025년 IPO 예정
-link: https://naver.me/FiOaWdnB

SKT, 기업별 맞춤형 AI로 B2B 잡는다...SKT 에이닷·타사모델 융합.자체개발·협업 투트랙 전략
-link: https://naver.me/Fl2azHAj


채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

— 이탈리아 1위 통신사 TIM 유선네트워크 사업 매각
— 통신사 4강구도인 국가에서 경쟁과열이 인프라 투자 부담으로 이어진 사례

https://naver.me/5Ghsm8WR

[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]

2023.09.07(목)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

'비상경영' SK하이닉스, 키파운드리 대만 법인 청산…'비메모리 강화'는 지속
-link: https://n.news.naver.com/article/293/0000047431?sid=105

로이터 "화웨이 반도체 돌파구, 미국 감시 더욱 강화할 것"
-link: https://www.news1.kr/articles/5162389

애플, 英 반도체 기업 ARM과 장기계약 체결…2040년 연장
-link: https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=487307

한미반도체, '세미콘 타이완'서 TSMC 패키징용 TC 본더 공개
-link: https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=487269


▶ 2차전지

1∼7월 글로벌 전기차 등록대수 737만3천대…41% 증가. 현대차그룹 판매 32만대로 7위…1위는 중국 비야디
-link: https://m.yna.co.kr/view/AKR20230906070400003?section=industry/automobile

LG엔솔, 美 최초 주거용 통합 ESS '프라임 플러스' 9월 판매 본격화
-link: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=59509

'든든한' LG엔솔, 북미産 리튬정광 장기 확보...수산화리튬 공급 가능성도↑. 온타리오 광산서 5년간 생산하는 리튬정광의 25% 확보
-link: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=59499

솔루스첨단소재 '7300억원 투자' 캐나다 동박공장 설립…북미 첫 거점.퀘벡주 그랜비서 착공식 개최…프랑수아 르고 총리 등 참석.연간 2만5000t 규모…오는 2026년 풀가동 목표
-link: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=59512


▶ 통신

“나만 인터넷 끊기는 거 아니었네”…지하철 LTE 여전히 ‘미흡. LG유플러스가 일부 미흡 지역 미개선. 59곳 중 5곳 개선 필요
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005183142?sid=105

김영섭호 KT, 캐나다 벡터硏과 AI개발 속도...딥러닝 창시자인 제프리 힌턴 토론토대 교수(전 구글 부사장)가 공동 설립한 회사
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005183019?sid=105



채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]

2023.09.08(금)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

삼성전자, '8세대 낸드 적용' 고성능 SSD '990 프로' 4TB 출시
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014176760

인텔 1.8나노 파운드리로 대규모 수주 확보, 엔비디아 퀄컴 유력하게 거론
-link: https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=326634

애플, 생성AI 개발에 하루 수백만달러 투자
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002304307?rc=N&ntype=RANKING&sid=105

美 "화웨이 5G폰에 7나노칩 공급한 中 SMIC 조사 필요"...마이클 매콜 하원 외교위원장, 美 수출통제 위반 조사 필요성 언급
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002304311?cds=news_edit

[단독입수] 화웨이 7나노 반도체 단면도 최초 공개…SMIC 제조 확인
-link: https://www.epnc.co.kr/news/articleView.html?idxno=236347

"AI·전장 수요 강하다…2030년 1천300조 반도체 시장 열릴 것"
-link: https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4280218


▶ 2차전지

[인터뷰] 벤츠 기술 책임자 “소형 전기차, LFP·NCM 두 모델로 간다. SUV는 무게 때문에 LFP 안 쓰기로
-link: https://biz.chosun.com/industry/car/2023/09/07/VGVTMQNY45CBDODU77KYXUOELM/

테슬라, 이차전지 소재 공급망 재편…韓 기업 수혜 전망. 美 IRA 보조금 규제 대응 전략. 전기차 배터리에 중국산 배제. 파나소닉·LG엔솔에 변경 요구. 中서 공급받는 물량 확보 기회
-link: https://www.etnews.com/20230907000174

테슬라, 中 '모델3 하이랜드’ 퍼포먼스 버전에 LMFP 배터리 탑재. 후륜구동 버전 LFP 탑재 이어 인산철 계열 배터리 탑재. 中 배터리 기업, LFP 에너지 밀도 약점 개선한 LMFP 적극 개발
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=59580

中 EVE에너지, 美에 2차전지 공장 건설...다임러 등과 합자. 中 기업으로는 CATL·궈쉬안 이어 세 번째. EVE에너지측 최대 1.5억 달러 투자해 전체 지분률 10% 보유
-link: https://www.newspim.com/news/view/20230907000091

트럼프, 바이든표 ‘전기차 전환’ 폐지 공약… 대선 이슈로. 핵심 경합지 미시간주에 구애 나서.파업 예고 車노조엔 “내게 투표하라”. 韓 등 對美 투자기업 불확실성 커져
-link: https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20230907/121056992/1

포스코GS에코머티리얼즈, 지분 정리…폐배터리 대형사 뜬다. 유증으로 포스코-GS 지분 '51대49' 확정. 폐배터리 재활용 사업 본격화할 예정. 자회사 포스코HY클린메탈과 공급망 구축
-link: https://newsis.com/view/?id=NISX20230906_0002440696&cID=13001&pID=13000


▶ 통신

김영섭 신임대표 "KT맨 '자부심' 인상적…대규모 구조조정 없을 것" 수 천명 인위적인 구조조정 없을 것으로 밝힘. 통신 본업의 안정적인 수익보다는 탈통신 사업에 집중 의지 표력
-link: https://www.hankyung.com/article/202309071670g

Verizon raises quarterly dividend nearly 2%.1.25센트 증가한 66.5센트 결정. 이는 17개 분기 연속 배당 증가
-link: https://www.telecompaper.com/news/verizon-raises-quarterly-dividend-nearly-2--1475231

SKT '이프랜드'로 돈 버는 시대 연다...인앱결제 기반 경제 시스템 도입 예고...다만 기존에 목표했던 9월 말보다는 다소 지연
-link: https://dealsite.co.kr/articles/109749




채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]

2023.09.11(월)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

"바이든 베트남 방문 때 美 반도체·테크 기업들 동행" 로이터 보도…"인텔·구글 등 참석해 반도체·AI 사업 논의 예상"
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014182487?sid=104

TSMC 부회장 "대만 반도체 공급망 지나치게 길어 위험에 노출" 공급망 재정비 필요성 제기…"지역화 확대·세계화 축소 필요"
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014181885?sid=104

"낸드 적자에"…SK하이닉스 자회사 '솔리다임' 韓 지사 문 닫아
-link: https://n.news.naver.com/article/421/0007036834?sid=101

Qualcomm, 화웨이와 SMIC의 협력에 가장 큰 영향을 받을 것
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230907PD217/huawei-smic-mediatek-qualcomm-mobile-components-chips+components.html


▶ 2차전지

[단독]LG엔솔, 中서(더푸테크놀로지) 동박 받는다…LG화학 中 지분(약 4%) 가치도 세 배. 그동안 SK넥실리스로부터 전체 물량의 50% 조달 받았으나, 공급망 다각화 전략. 더푸테크놀로지의 2022년 말 동박 생산능력은 8.5만 톤. Wason에 이어 중국 2위 업체. 지난 8월 17일 선전증권거래소에 상장한 상태
-link: https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023090712560489355

[단독] 솔루스첨단소재, 佛 배터리사(ACC)에 최대 8,000억 원 동박 공급. 지난해 체결했던 2,000억 원에 이어, 최근 추가 3,000여억 원 규모 공급계약 체결. 해당 규모는 구리 등 원자재 가격 제외된 거승로 실질적인 계약 규모는 8,000억 원
-link: https://www.fnnews.com/news/202309071553384610

CATL, 유럽서 '10분 충전·400km 주행' LFP 배터리 생산 추진. 신제품 '선싱' 배터리, 15분 완충시 최대 주행거리 700km. 올해 말 중국서 양산 개시…독일·헝가리로 생산 확대
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=59733

포르쉐, 두 번째 배터리 공장 설립 추진. 독일 브란덴부르크주 유력 후보지…연내 투자 확정
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=59726


▶ 통신

"5G 킬러콘텐츠 논의, 아직 시기상조" 2030년 전후로 킬러콘텐츠가 더 명확해질 것...28GHz의 시장규모 확장도 시간이 필요
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005070070?sid=105

"한국판 AWS 자격증 만들자"…KT·NHN클라우드 연내 구축. 글로벌 CSP에 맞서 민간 시장에서도 점유율을 끌어올리기 위한 행보
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004236474?sid=105

SKT '만능 비서' 출격…AI 전쟁 본격 참전. '에이닷' 정식 버전 내달 출시. 자체 개발 LLM 기반 서비스: 슈퍼앱으로 업그레이드 방침
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004889981?sid=105

김영섭號 KT, 첫 투자는 AI 스타트업...국내 업스테이지·콴다에 100억씩 지분투자 체결
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005184500?sid=105



채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]

2023.09.12(화)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

퀄컴, 애플 아이폰 모뎀칩 3년 더 공급… 3년간 아이폰에 스냅드래곤 5G 모델 RF 시스템을 공급. 이전 3년 계약과 유사
-link: https://n.news.naver.com/article/366/0000931228?sid=104

MS와 손잡은 삼성, 오픈AI 기반으로 '삼성 AI' 개발...'애저 오픈AI 서비스' 통해 GPT-4 등 API 접목
-link: https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02702726635739136&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

HBM, 매년 80%씩 성장…"내년 물량 다 찼다"
-link: https://n.news.naver.com/article/215/0001124463

"도조 슈퍼컴, 테슬라 기업가치 664조원 더 올릴 것"
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002304712?sid=105

SKC "美 반도체 패키징 회사 지분 12% 확보"
-link: https://n.news.naver.com/article/014/0005070321?sid=101


▶ 2차전지

미국·인도네시아, 인니산 니켈 IRA 적용 담판 협상…韓 기업 촉각. 루훗 장관, ISF서 러몬도 장관 회동 사실 밝혀. 인니 주요 광물 관련 제한적 FTA 체결 요구. LG에너지솔루션·포스코퓨처엠 등 韓 기업 관심
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=59762

'세계 넘버3' 스텔란티스, EV 판매 70% 달성 위해 투자 확대
-link: https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2023/09/202309101116084937926aa152_1

CATL, SVOLT 인수 실패...창정자동차와 협상 불발. 창정자동차 "매각 예비협상 사실 아니다"
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=59758

中 EVE에너지, 정의선 회장이 점찍은 리막과 '맞손'. 지난 9일 독일 IAA 뮌헨 모터쇼서 발표. 2027년까지 배터리 셀 공동 생산키로
-link: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=59742

벤츠 CLA클래스 전기차에 비야디 '블레이드 배터리' 탑재. 다임러-비야디 2010년 이래 장기 협력
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230911015556

中 배터리회사 궈시안…美에 20억 달러 제조 공장 짓는다. 일리노이주, 5.3억 달러 인센티브. 최대주주가 폭스바겐
-link: https://www.hankyung.com/article/2023091071441


▶ 통신

SKT "클라우드 운영비 40% 절감" 아마존 클라우드 최적화 솔루션. 고효율 ARM 서버로 이전 지원
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004890411?sid=105

한국통신사업자연합회 '디지털 혁신 펀드' 결성…2000억원 이상 규모. 이통3사 'KIF 투자조합'으로 500억원 공동 출자
인공지능(AI), AI 반도체, 5‧6G, 메타버스, 양자, 사이버보안 분야 투자 예정
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007043246?sid=105

“韓 5G 요금 해외 평균보다 저렴”…“비싼 단말기 가격에 오인” 국내 5G 요금 전세계 주요 10개국 평균 대비 저렴. 체감상 높은 것은 단말기 가격 때문
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/138/0002156499?sid=105


채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

— AWS, Azure에 이어 GCP와도 커넥티비티 서비스 제휴

KT클라우드, 구글 클라우드와 연동… ‘IDC 커넥티드 서비스’ 강화
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000931334?sid=105

— 구글(youtube)이 차지하는 트래픽이 생각보다 훨씬 크네요

[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]

2023.09.13(수)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

SEMI "올해 글로벌 반도체 장비 투자, 전년대비 15% 감소" 올해 전 세계 반도체 투자액 840억달러 예상...내년은 올해 대비 15% 반등한 970억달러 전망
-link: https://ift.tt/my8lMHV

테슬라 슈퍼컴 '도조'에 HBM 탑재…K반도체 시장 다변화. 엔비디아칩 대신 자체 AI 칩 개발 주력.자율주행 데이터 처리에 HBM 필수. '양강' 삼성·SK 잠재고객사 확장...파운드리 주문 함께 늘어날 수도
-link: https://www.sedaily.com/NewsView/29UNMQ5NL6

'반도체의 봄' 앞당기나.. 삼성·SK 추가감산 저울질..4분기 가격 반등 기대
-link: https://n.news.naver.com/article/014/0005071427?cds=news_my

삼성전자 파운드리 패키징 투자 성과 임박, 경계현 TSMC와 기술격차 좁힌다
-link: https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=327080

TSMC 미국공장에 패키징 공정 설비 빠졌다, 보조금 확대 '협상카드' 가능성
-link: https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=327045


▶ 2차전지

LG에너지솔루션, 美 ESS 시장 공략…매출 3배 성장 목표(5년 내). LG엔솔, 미국 최대 신재생 ESS 전시회 ‘Re+ 2023’ 참가. 美 시장 선점 위한 4대 핵심 사업전략 발표
-link: https://www.dailian.co.kr/news/view/1272327/?sc=Daum

BMW, 英 옥스퍼드 미니 전기차(EV) 공장에 6억 파운드(약 1조 원) 투자. 영국정부, BMW 보조금 지급 관련해 ‘노코멘트. 2026년부터 2개 EV 모델 생산계획
-link: https://www.itbiznews.com/news/articleView.html?idxno=110558

파나소닉은 2029년까지 드론용 전고체 전지 생산 목표
-link: https://asia.nikkei.com/Business/Technology/Panasonic-to-produce-solid-state-battery-for-drones-by-2029


▶ 통신

5G 28㎓ 상용망 이어 특수망서도 외면…왜?
이음5G 적합성 평가 통과 제품 총 26개 중 28㎓ 대역은 4개 불과
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000772378?sid=105

밀리의서재, 9월 상장…KT 김영섭 선임 후 첫 계열사 IPO
철회 9개월 만 재도전…공모가·유통물량↓(최대 시총 1.866억 원)
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/648/0000019456?sid=105

"2위 넘본다"…진격의 LGU+, 5G속도·가입자 KT 위협. LG유플러스·KT 회선 수 차이 42만로 좁혀져, 100㎒ 확보 LGU+, 5G속도도 역전 준비
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002748440?sid=105



채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]

2023.09.14(목)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

TSMC, Arm과 Intel 자회사 IMS 나노제조에 투자...Arm의 IPO 주가 기준 최대 1억 달러 Arm에 투자하는 계획 승인.이와 별도로 이사회는 인텔의 IMS 나노 가공 사업의 소수 지분을 최대 미화 4억 3,280만 달러에 매입 승인
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230912PD223/arm-intel-tsmc.html

美 글로벌파운드리, 5.3조원 규모 싱가포르 반도체 공장 오픈...300mm 웨이퍼 연간 45만장 생산
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230913135541

'FO-PLP' 꺼낸 삼성, TSMC 추격 고삐
-link: https://www.etnews.com/20230913000252

2분기 세계 낸드 매출 1년만 상승 전환...3분기 3% 성장 전 put삼성전자 31% 점유율 1위…SK하이닉스·마이크론 매출 25% 이상 증가
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230913105018

이오테크닉스 차세대 반도체 그루빙 장비, TSMC에 이어 삼성전자도 채택
-link: https://kr.investing.com/news/stock-market-news/article-946221

SK그룹, 반도체 수직계열화 '담금질'…"떼고 합친다" SKC의 반도체 소재사업 투자사 SK엔펄스, 반도체 전공정 기초소재인 웨트케미칼사업과 세정 사업 매각
-link: https://n.news.naver.com/article/003/0012086523?sid=101



▶ 2차전지

중국산 전기차 왜 턱없이 싸나..칼 빼든 유럽연합. 중국 전기차 유럽서 현지 생산차보다 30% 안팎 저렴. "중국 정부 과다 보조금 여부 조사"..징벌적 관세 검토. 조사 대상에는 중국 업체 뿐아니라 중국 공장에서 생산돼 EU 국가로 수입되는 테슬라, 르노, BMW 등의 전가차도 포함
-link: http://www.4th.kr/news/articleView.html?idxno=2047437

Tesla new Model3 중국 MIIT에서 출시 모델 카탈로그 공식 등재. 엔트리급은 그대로 CATL의 LFP 탑재. LR AWD도 그대로 LGES의 NCM 배터리 탑재. 용량에 관한 자세한 내용은 부재
-link: https://insideevs.com/news/686350/new-tesla-model3-regulatory-filing-china/

테슬라 '파워월 3' 출시…CATL LFP 배터리 탑재한 듯. NCM→LFP·원통형→각형…배터리 대대적 변화. 용량 동일·출력 개선…크기 줄고 무게 늘어. 머스크 "파워월3, 간편 설치·높은 전력 최적화 제품"
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=59924

옥시알, 그래핀 나노튜브 유럽공장 건설 진행. 초기 생산능력 연 60톤, 이후 2년 동안 최대 생산능력 연 120톤으로 늘릴 계획. 연 100만 대 이상 전기차 적용 규모 예상
-link: http://www.segyebiz.com/newsView/20230913505819

[단독] 현대차, 테슬라式 '하이퍼캐스팅' 2026년 도입한다. 테슬라의 '기가 캐스팅' 본따. 알루미늄 차체 한번에 찍어내. 연내 전용 공장 부지 확정하고 내년 착공, 2026년 양산 도입 계획
-link: https://www.hankyung.com/article/202309122508i


▶ 통신

오픈시그널 "28㎓ 안 쓰는 韓, 5G 리더십 위험"
5G 속도 느린 美, 초고주파는 7배↑
만병통치약 아니지만 3.5㎓ 보완·6G에 필요
-link: https://naver.me/Fm2r9Z6f

IPO 안갯속 11번가…매각설 '솔솔'
11번가, FI와 약속한 IPO 기한 도래
IPO 미이행 시 원금·이자 지불
-link: http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1201128&inflow=N




채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화투자증권 반도체 김광진]

★SK하이닉스 : 빨라지는 실적 개선의 속도
- 자료링크 : https://zrr.kr/rMkR

▶ 3Q23 Preview : 컨센서스 소폭 상회 전망
- 3Q23 예상실적은 매출액 8.0조원(+10% QoQ), 영업적자 -1.6조원(적자지속 QoQ)으로 컨센서스를 소폭 상회하는 실적 달성 전망. 디램은 4Q22 이후 두 개 분기만에 영업 흑자 전환 예상되며, 낸드는 적자폭 축소 전망. 기 인식된 재고평가손의 환입 가능성까지 고려할 경우 적자폭은 추가 축소될 수 있을 것

- 디램 출하량은 전분기 대비 +12% 증가할 것으로 예상하며, 고부가제품(DDR5, HBM) 비중 증가에 따른 Mix 개선으로 Blended ASP는 +8% 상승 전망. 3Q23 DDR5 매출 비중은 30% 중반 수준까지 상승(1Q23 10% 초반, 2Q23 20% 중반)한 것으로 추정되며, HBM 매출 비중도 10% 중반 수준까지 상승한 것으로 파악. DDR5 고용량 모듈과 HBM3에서의 시장 선점 효과 지속된 것으로 판단. 낸드 출하량은 전분기 기저효과로 인해 소폭 감소 예상. 다만 상대적으로 부가가치가 낮은 단품 매출 비중 축소에 따른 Mix 개선 효과로 제품 가격 하락에도 불구 Blended ASP는 전분기와 유사 수준으로 방어될 것으로 판단

▶ 빨라지는 실적 개선의 속도. 1Q24 전사 흑자전환 전망
- 하반기 들어 공급 단에서는 메모리 업계의 감산 효과가 본격화. 수요 단에서는 AI모델 투자로 인해 수요 강세 지속 중인 서버 시장 외 스마트폰과 PC 에서도 8월 들어 예상 외의 수요 개선 움직임이 나타남에 따라 동사의 실적 개선의 속도도 빨라질 것으로 기대.

- 디램과 낸드 모두에서 가격 상승의 긍정적 시그널들이 확인되기 시작. 4Q23에는 디램과 낸드 Blended ASP의 동시 상승이 기대되며 이에 따라 적자폭도 큰 폭 축소될 것으로 전망. 1Q24 전사 흑자 전환 기대. 내년 예상 영업이익을 기존 7.2조원에서 8.6조원으로 상향

▶ 목표주가 15만원 유지
- 투자의견과 목표주가 유지. 최근 들어 메모리 가격의 인상 움직임이 구체화되고, 가격의 상승은 곧 업황의 구조적 개선을 의미한다는 점을 고려할 필요. 또한 과거 업사이클에서 동사는 항상 시장 예상을 뛰어넘는 실적 개선을 보여줬음을 고려할 필요. 적극적인 매수가 필요한 구간


- 채널 : https://news.1rj.ru/str/hanwhatech


상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함

[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]

2023.09.15(금)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

삼성전자, 반도체 감산전략 중단... 16나노(1z) D램 가동률 100% 원상복구
-link: https://alphabiz.co.kr/news/view/1065582889641776

삼성電, 차세대 낸드 핵심장비 공급망 바꾼다...혁신 박차. P3 내 TEL 최신 식각장비 도입해 검증…기존 램리서치서 공급망 변경 추진
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002302526?sid=105

英반도체업체 Arm 나스닥 상장 첫날 25% 급등
-link: https://n.news.naver.com/article/448/0000427804?sid=101

TSMC, 애플을 첫 고객사로 삼고 3nm 공정 기술 양산 투입...2024년에는 다른 핵심 고객사로부터 3nm 칩 주문을 더 많이 받을 수 있도록 준비 중
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230913PD219/3nm-apple-tsmc.html


▶ 2차전지

베이징은 EU의 보호주의 비난. 와중에 중국 전기차 주가는 하락. 유럽은 베이징의 불공평한 보조금 문제 삼아 중국 전기차에 관세 부과할 수 있어
-link: https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/Beijing-blasts-EU-for-protectionism-while-China-EV-stocks-slide

中 상해은첩(창신신소재), 글로벌 배터리 기업에 분리막 공급. 고객사·공급 규모 비공개…올해부터 2031년까지. 수주 행보…글로벌 분리막 1위 제조사 입지 다져. 고객사·공급 규모 비공개
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=59981


▶ 통신

스타링크 글로벌 사용자 150만명 돌파
단말기 제조 가격 대당 3천달러 -> 현재 6백달러 미만
-link: https://naver.me/FwS10CC6

아이폰15 韓 출시일 정하지도 않았는데…명품 경품까지 내건 이통3사
-link: https://naver.me/5ZjwfO9b

5G의 힘…스마트폰 데이터 사용 2배로 '쑥'
1인당 월평균 데이터 사용량 15GB 돌파
하루 30분꼴 HD동영상시청
-link: https://naver.me/xSNrLwRX


채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]

2023.09.18(월)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

'낸드 투자냐 품목 변경이냐' 삼성 中 시안공장에 쏠리는 눈
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003136900?sid=105

中, 자국 전기차 업체에 “중국산 반도체만 사용하라”
-link: https://n.news.naver.com/article/366/0000932847?sid=104

"화웨이 5G폰에 탑재된 SK하이닉스 메모리칩은 구형 모델" 테크인사이트 "2021년 이후 생산된 구형 제품인 것으로 파악"
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230915155258

TSMC 구마모토 팹 2025년 이익 가능성, 24년 말 양산 시작
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230914PD216/ic-manufacturing-japan-ma-tek-tsmc.html


▶ 2차전지

SK온 각형배터리로 폼팩터 확장 임박, 최재원 수익성 개선에 고삐 죈다
-link: https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=327524

EU 공급망 실사법 연내 합의 도출 불투명. EC·의회·이사회, 3차 협상 때까지 합의점 못 내. 공급망 범위·적용 기업·임원 성과 연계 등 주요 쟁점 다퉈
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=60087

스텔란티스, 무게 절반 줄인 '가벼운 배터리' 개발 추진. 네드 큐릭 스텔란티스 CTO 발표. 배터리 성능·안전성 강화…이탈리아 기술 센터서 연구
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=60073

테슬라·中선라이즈, 이차전지 음극재 공급 논의. "테슬라로부터 하드카본 제품 생산량 등 정보 제공 요청 받아". 선라이즈, CATL·BYD 등 '큰 손' 고객사 대거 보유
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=60046


▶ 통신

"이젠 아이폰도 통화녹음" SKT AI로 가능해진다...자사 AI플랫폼 '에이닷'을 통해 통화 녹음·요약 기능을 연내 선보일 예정
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005187739?sid=105

"독립계 알뜰폰 최근 5년간 누적 영업이익 1천억원 수준” 전체 알뜰폰 사업자 5년 영업이익 합계 268억 원, 그 중 이통 자회사와 KB의 누적 영업손실이 700억 원
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002305389?sid=105

SK브로드밴드-넷플릭스 망대가 소송 취하할 듯…SKT 협상중. 소송을 취하하기 위한 양측 간 합의 진행 중. 최종 합의시 Btv 앱에 넷플릭스 탑재. 넷플릭스가 SKB에 지불해야하는 사용료 최소 400억원 이상
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005577362?sid=105

LGU+, 적십자사 12곳에 전기차 충전기 30기 설치. 전국지사와 혈액원, 병원 등 12곳에 '볼트업' 충전기 30기를 설치하고 적십자사 소속 기관 내 전기차 충전기 설치를 지원
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005073738?sid=105



채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

— K-LEO 통신 얼라이언스..?

저궤도 위성통신 시범망 구축…"수출 30억 달러 달성"
https://naver.me/GHVgPxQX

[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]

2023.09.19(화)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

테슬라 슈퍼컴퓨터 '도조' 투자 늘린다, TSMC 파운드리에 AI반도체 수혜 집중
-link: https://m.businesspost.co.kr/BP?command=mobile_view&idxno=327592

인텔, 차세대 유리 기판 적용 반도체 시제품 개발 성공..."2030년까지 상용화 목표로 개발중...IFS 고객사에도 관련 기술 제공"
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002305527?cds=news_edit

TSMC, 장비 도입 미루자… 반도체株 급락
-link: https://n.news.naver.com/article/023/0003788639?sid=105

"공급망서 中배제"…신규 반도체 공장, 美·동맹국에 몰린다. 2022~2024년 착공건수, 앞선 3년 대비 24.6% 증가...미·유럽·한·일 등서 2배↑…中 반토막·대만도 뒷걸음질
-link: https://n.news.naver.com/article/018/0005578099?sid=101

DDR5가 상승세를 이끌며 D램 가격은 23년 4분기에 완만하게 상승가능
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230918PD202/ddr5-dram-memory-chips-supply-chain.html


▶ 2차전지

EU “2030년까지 中 배터리 의존도 커질 것“. 로이터, 스페인 EU 의장단 보고서 보도
-link: http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20230918000350

엘앤에프, 신임 CFO 선임하고 케모웨이브와 합작사 설립. 류승헌 전 신한자산운용 부사장 선임. IR활동 강화 및 자금조달 등에 적임자. 합작사 설립 기술개발 박차·LS와도 협력
-link: http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20230918000815

현대차, 中 BAIC '블루 플랜' 핵심 조력자…전기차 공동개발. 현대차 디자인·생산, BAIC 자사 핵심 기술 3가지 제공
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=60114

[단독] 롯데머티리얼즈, 美에 동박 공장…최소 7,000억 투자. 年産 3만t. 연내 부지 선정해 내년초 착공
-link: https://www.hankyung.com/article/2023091755381

中 CNGR, 내년 말 인도네시아 법인 IPO 추진. 3억~5억 달러 조달 계획. 인니 제련소·사업부 상장 목표
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=60131



채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

— 상호 소송취하, 망 이용대가에 상응하는 경제적 가치 제공 합의

https://naver.me/xAVPylYp

[한화투자증권 2차전지 이용욱]

★양극재 8월 수출액 코멘트
- 자료링크 : https://zrr.kr/9fUY

▶ 3분기 양극재 업체들 실적은 컨센서스 하회 예상

- 23년 8월 국내 양극재 수출액과 수출량은 각각 11.5억 달러(MoM +1.6%)와 2.7만 톤(MoM +1.6%) 기록. 이에 따른 양극재 수출 가격은 42.4달러/kg로 7월과 유사. 한편, 양극재 가격은 9월 잠정치(1~10일) 기준 MoM +2.1% 상승하며 6개월 만에 반등. 수산화리튬 및 전구체의 수입가격이 지속 하락(그림2 참고)하고 있기 때문에 9월 양극재 수출 가격 반등을 양극재 가격이 바닥을 다진 것으로 판단하기에는 이름. 1) 4~6월에 걸친 탄산리튬 가격의 단기 반등 영향인지, 2) 믹스 개선 효과인지는 향후 추이를 관찰할 필요. 탄산리튬 가격도 5월 이후 재차 16.7만 위안/톤까지 하락하고 있어 양극재 가격은 1Q24까지도 하락할 수 있음을 염두

- 7~8월 누적 양극재 수출액은 22.9억 달러(약 3.0조 원)로 9월에도 평균 성장률이 유지된다면, 3Q23 양극재 수출액은 34.3억 달러(약 4.5조 원) 수준. 양극재 업체들(에코프로비엠, 엘앤에프, 포스코케미칼, 코스모신소재, LG화학, 유미코아 (모두 국내 공장 기준))의 3Q23 합산 매출액 컨센서스는 5.4조 원 수준으로 추정되기 때문에, 3분기 양극재 업체들의 매출액은 컨센서스를 하회할 것으로 예상.

- 긍정적인 부분은 양극재 출하량이 상승하고 있다는 점이며, 현재 추세가 이어지면 3Q23 양극재 출하량은 QoQ 13% 상승하여 역대 분기 최대치를 기록할 전망. 지역별로 보면 에코프로비엠/포스코퓨처엠이 위치한 청주/포항 지역 상승 폭이 가파름. 각각 삼성SDI/얼티엄셀즈향 출하량이 견조하게 상승하고 있는 것으로 추정. 반면, 엘앤에프가 위치한 대구 지역 수출량은 회복세가 더딘데, 3Q23 테슬라의 라인 업그레이드 영향을 받는 모습

-2차전지 업종 주가는 양극재를 필두로 7월 26일 이후 조정기. 전방 전기차 수요 둔화와 이에 따른 실적 부진, 급등한 밸류에이션 부담이 지속되고 있기 때문. 한편, 향후 전기차 수요 및 주요 JV 캐파를 감안하면 4분기부터 수십조 원 단위의 대규모 양극재 수주를 기대해 볼 수 있고, 이에 따른 업황 반등도 가능하다 판단. 그러나, 최근 CATL의 셴싱 배터리 등 LFP와 NCM 배터리간 성능 격차가 줄어들고 있어 국내 업체들도 중장기 M/S 확보를 위해서는 하이니켈 양극재뿐 아니라 NMX/LLO/LMFP 등 다변화된 포트폴리오 개발이 필요한 시점


- 채널 : https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

— 싱가폴 통신사 singtel, KKR에 데이터센터 사업 지분 20% 매각 기업가치 5.4조 원
(IMM, kt클라우드 투자 당시 기업가치 4.6조 원)

https://telecom.economictimes.indiatimes.com/news/industry/kkr-to-acquire-20-stake-in-singtels-regional-data-centre-business-for-nearly-800-mn/103759759

[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]

2023.09.20(수)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

'EUV에 첨단 패키징까지'…인텔 첫 7나노 CPU '메테오레이크' 발표. '인텔 4' 공정으로 생산한 첫 제품. ASML EUV 노광 장비로 7나노미터(㎚)의 회로간격을 구현
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003137865?sid=105

'SK하이닉스 파트너' 한미반도체, 글로벌 고객사에 HBM 장비 공급한다
-link: https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=606551

인텔, UCIe 기반 반도체 시제품 '파이크 크릭' 첫 공개...인텔 3나노 칩·TSMC 3나노 칩 평면 연결
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230920024048

美상무 “中이 7나노 반도체 양산 가능하단 증거 없어” 중국의 7nm 양산 능력에 대해 의문을 제기
-link: https://n.news.naver.com/article/ㄱ016/0002200256?sid=104


▶ 2차전지

토요타, 전고체 배터리 양산 기술 '가라쿠리' 공개…테슬라‧BYD 추격
-link: http://www.g-enews.com/view.php?ud=202309191457043335e8b8a793f7_1

프랑스, 중국산 자동차 제재 위해 전기차 보조금 개편. 구매자는 저-탄소 공정으로 생산한 차량 구매 시 $5,360 보너스 수취
-link: https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/France-reforms-EV-subsidy-to-freeze-out-China-made-cars

고션·이노뱃, 유럽 배터리 공장 설립…이엔플러스 수혜 기대감. 2026년까지 유럽 내 20GWh 규모 공장 설립. 고션, 이노뱃 지분 25% 인수 후 기술 협력 확대. 이엔플러스, 이노뱃과 전기차 배터리 공동 개발 추진
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=60198

나노원, LFP 양극재 생산 성공...북미 배터리 공급망 ‘키맨’ 되나. 캐나다 퀘벡주 캔디악 공장서 상업 규모 생산 성공. 오는 4분기부터 LFP 양극재 샘플 평가 돌입. SK온, 테슬라와도 협업설
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=60167


▶ 통신

LG유플러스 자회사 미디어로그 '방송채널' 3년만에 철수 검토...유모바일(알뜰폰), 셀로(중고폰)에 집중
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004240334?sid=105

LGU+ 평촌 제2 IDC 건립, 전자파 차폐판 설치로 주민 갈등 일단락. 2025년 상반기까지 설치하기로 약속
- link: https://n.news.naver.com/mnews/article/138/0002157116?sid=105


채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech