[한화투자증권 2차전지 이용욱]
★양극재 8월 수출액 코멘트
- 자료링크 : https://zrr.kr/9fUY
▶ 3분기 양극재 업체들 실적은 컨센서스 하회 예상
- 23년 8월 국내 양극재 수출액과 수출량은 각각 11.5억 달러(MoM +1.6%)와 2.7만 톤(MoM +1.6%) 기록. 이에 따른 양극재 수출 가격은 42.4달러/kg로 7월과 유사. 한편, 양극재 가격은 9월 잠정치(1~10일) 기준 MoM +2.1% 상승하며 6개월 만에 반등. 수산화리튬 및 전구체의 수입가격이 지속 하락(그림2 참고)하고 있기 때문에 9월 양극재 수출 가격 반등을 양극재 가격이 바닥을 다진 것으로 판단하기에는 이름. 1) 4~6월에 걸친 탄산리튬 가격의 단기 반등 영향인지, 2) 믹스 개선 효과인지는 향후 추이를 관찰할 필요. 탄산리튬 가격도 5월 이후 재차 16.7만 위안/톤까지 하락하고 있어 양극재 가격은 1Q24까지도 하락할 수 있음을 염두
- 7~8월 누적 양극재 수출액은 22.9억 달러(약 3.0조 원)로 9월에도 평균 성장률이 유지된다면, 3Q23 양극재 수출액은 34.3억 달러(약 4.5조 원) 수준. 양극재 업체들(에코프로비엠, 엘앤에프, 포스코케미칼, 코스모신소재, LG화학, 유미코아 (모두 국내 공장 기준))의 3Q23 합산 매출액 컨센서스는 5.4조 원 수준으로 추정되기 때문에, 3분기 양극재 업체들의 매출액은 컨센서스를 하회할 것으로 예상.
- 긍정적인 부분은 양극재 출하량이 상승하고 있다는 점이며, 현재 추세가 이어지면 3Q23 양극재 출하량은 QoQ 13% 상승하여 역대 분기 최대치를 기록할 전망. 지역별로 보면 에코프로비엠/포스코퓨처엠이 위치한 청주/포항 지역 상승 폭이 가파름. 각각 삼성SDI/얼티엄셀즈향 출하량이 견조하게 상승하고 있는 것으로 추정. 반면, 엘앤에프가 위치한 대구 지역 수출량은 회복세가 더딘데, 3Q23 테슬라의 라인 업그레이드 영향을 받는 모습
-2차전지 업종 주가는 양극재를 필두로 7월 26일 이후 조정기. 전방 전기차 수요 둔화와 이에 따른 실적 부진, 급등한 밸류에이션 부담이 지속되고 있기 때문. 한편, 향후 전기차 수요 및 주요 JV 캐파를 감안하면 4분기부터 수십조 원 단위의 대규모 양극재 수주를 기대해 볼 수 있고, 이에 따른 업황 반등도 가능하다 판단. 그러나, 최근 CATL의 셴싱 배터리 등 LFP와 NCM 배터리간 성능 격차가 줄어들고 있어 국내 업체들도 중장기 M/S 확보를 위해서는 하이니켈 양극재뿐 아니라 NMX/LLO/LMFP 등 다변화된 포트폴리오 개발이 필요한 시점
- 채널 : https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
★양극재 8월 수출액 코멘트
- 자료링크 : https://zrr.kr/9fUY
▶ 3분기 양극재 업체들 실적은 컨센서스 하회 예상
- 23년 8월 국내 양극재 수출액과 수출량은 각각 11.5억 달러(MoM +1.6%)와 2.7만 톤(MoM +1.6%) 기록. 이에 따른 양극재 수출 가격은 42.4달러/kg로 7월과 유사. 한편, 양극재 가격은 9월 잠정치(1~10일) 기준 MoM +2.1% 상승하며 6개월 만에 반등. 수산화리튬 및 전구체의 수입가격이 지속 하락(그림2 참고)하고 있기 때문에 9월 양극재 수출 가격 반등을 양극재 가격이 바닥을 다진 것으로 판단하기에는 이름. 1) 4~6월에 걸친 탄산리튬 가격의 단기 반등 영향인지, 2) 믹스 개선 효과인지는 향후 추이를 관찰할 필요. 탄산리튬 가격도 5월 이후 재차 16.7만 위안/톤까지 하락하고 있어 양극재 가격은 1Q24까지도 하락할 수 있음을 염두
- 7~8월 누적 양극재 수출액은 22.9억 달러(약 3.0조 원)로 9월에도 평균 성장률이 유지된다면, 3Q23 양극재 수출액은 34.3억 달러(약 4.5조 원) 수준. 양극재 업체들(에코프로비엠, 엘앤에프, 포스코케미칼, 코스모신소재, LG화학, 유미코아 (모두 국내 공장 기준))의 3Q23 합산 매출액 컨센서스는 5.4조 원 수준으로 추정되기 때문에, 3분기 양극재 업체들의 매출액은 컨센서스를 하회할 것으로 예상.
- 긍정적인 부분은 양극재 출하량이 상승하고 있다는 점이며, 현재 추세가 이어지면 3Q23 양극재 출하량은 QoQ 13% 상승하여 역대 분기 최대치를 기록할 전망. 지역별로 보면 에코프로비엠/포스코퓨처엠이 위치한 청주/포항 지역 상승 폭이 가파름. 각각 삼성SDI/얼티엄셀즈향 출하량이 견조하게 상승하고 있는 것으로 추정. 반면, 엘앤에프가 위치한 대구 지역 수출량은 회복세가 더딘데, 3Q23 테슬라의 라인 업그레이드 영향을 받는 모습
-2차전지 업종 주가는 양극재를 필두로 7월 26일 이후 조정기. 전방 전기차 수요 둔화와 이에 따른 실적 부진, 급등한 밸류에이션 부담이 지속되고 있기 때문. 한편, 향후 전기차 수요 및 주요 JV 캐파를 감안하면 4분기부터 수십조 원 단위의 대규모 양극재 수주를 기대해 볼 수 있고, 이에 따른 업황 반등도 가능하다 판단. 그러나, 최근 CATL의 셴싱 배터리 등 LFP와 NCM 배터리간 성능 격차가 줄어들고 있어 국내 업체들도 중장기 M/S 확보를 위해서는 하이니켈 양극재뿐 아니라 NMX/LLO/LMFP 등 다변화된 포트폴리오 개발이 필요한 시점
- 채널 : https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
— 싱가폴 통신사 singtel, KKR에 데이터센터 사업 지분 20% 매각 기업가치 5.4조 원
(IMM, kt클라우드 투자 당시 기업가치 4.6조 원)
https://telecom.economictimes.indiatimes.com/news/industry/kkr-to-acquire-20-stake-in-singtels-regional-data-centre-business-for-nearly-800-mn/103759759
(IMM, kt클라우드 투자 당시 기업가치 4.6조 원)
https://telecom.economictimes.indiatimes.com/news/industry/kkr-to-acquire-20-stake-in-singtels-regional-data-centre-business-for-nearly-800-mn/103759759
ETTelecom.com
KKR to acquire 20% stake in SingTel’s regional data centre business for nearly $800 mn - ET Telecom
SingTel said in a statement that this investment puts the enterprise value of its regional data centre business at SGD $5.5 billion.
[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]
2023.09.20(수)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
'EUV에 첨단 패키징까지'…인텔 첫 7나노 CPU '메테오레이크' 발표. '인텔 4' 공정으로 생산한 첫 제품. ASML EUV 노광 장비로 7나노미터(㎚)의 회로간격을 구현
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003137865?sid=105
'SK하이닉스 파트너' 한미반도체, 글로벌 고객사에 HBM 장비 공급한다
-link: https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=606551
인텔, UCIe 기반 반도체 시제품 '파이크 크릭' 첫 공개...인텔 3나노 칩·TSMC 3나노 칩 평면 연결
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230920024048
美상무 “中이 7나노 반도체 양산 가능하단 증거 없어” 중국의 7nm 양산 능력에 대해 의문을 제기
-link: https://n.news.naver.com/article/ㄱ016/0002200256?sid=104
▶ 2차전지
토요타, 전고체 배터리 양산 기술 '가라쿠리' 공개…테슬라‧BYD 추격
-link: http://www.g-enews.com/view.php?ud=202309191457043335e8b8a793f7_1
프랑스, 중국산 자동차 제재 위해 전기차 보조금 개편. 구매자는 저-탄소 공정으로 생산한 차량 구매 시 $5,360 보너스 수취
-link: https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/France-reforms-EV-subsidy-to-freeze-out-China-made-cars
고션·이노뱃, 유럽 배터리 공장 설립…이엔플러스 수혜 기대감. 2026년까지 유럽 내 20GWh 규모 공장 설립. 고션, 이노뱃 지분 25% 인수 후 기술 협력 확대. 이엔플러스, 이노뱃과 전기차 배터리 공동 개발 추진
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=60198
나노원, LFP 양극재 생산 성공...북미 배터리 공급망 ‘키맨’ 되나. 캐나다 퀘벡주 캔디악 공장서 상업 규모 생산 성공. 오는 4분기부터 LFP 양극재 샘플 평가 돌입. SK온, 테슬라와도 협업설
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=60167
▶ 통신
LG유플러스 자회사 미디어로그 '방송채널' 3년만에 철수 검토...유모바일(알뜰폰), 셀로(중고폰)에 집중
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004240334?sid=105
LGU+ 평촌 제2 IDC 건립, 전자파 차폐판 설치로 주민 갈등 일단락. 2025년 상반기까지 설치하기로 약속
- link: https://n.news.naver.com/mnews/article/138/0002157116?sid=105
채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
2023.09.20(수)
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▶ 반도체
'EUV에 첨단 패키징까지'…인텔 첫 7나노 CPU '메테오레이크' 발표. '인텔 4' 공정으로 생산한 첫 제품. ASML EUV 노광 장비로 7나노미터(㎚)의 회로간격을 구현
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003137865?sid=105
'SK하이닉스 파트너' 한미반도체, 글로벌 고객사에 HBM 장비 공급한다
-link: https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=606551
인텔, UCIe 기반 반도체 시제품 '파이크 크릭' 첫 공개...인텔 3나노 칩·TSMC 3나노 칩 평면 연결
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230920024048
美상무 “中이 7나노 반도체 양산 가능하단 증거 없어” 중국의 7nm 양산 능력에 대해 의문을 제기
-link: https://n.news.naver.com/article/ㄱ016/0002200256?sid=104
▶ 2차전지
토요타, 전고체 배터리 양산 기술 '가라쿠리' 공개…테슬라‧BYD 추격
-link: http://www.g-enews.com/view.php?ud=202309191457043335e8b8a793f7_1
프랑스, 중국산 자동차 제재 위해 전기차 보조금 개편. 구매자는 저-탄소 공정으로 생산한 차량 구매 시 $5,360 보너스 수취
-link: https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/France-reforms-EV-subsidy-to-freeze-out-China-made-cars
고션·이노뱃, 유럽 배터리 공장 설립…이엔플러스 수혜 기대감. 2026년까지 유럽 내 20GWh 규모 공장 설립. 고션, 이노뱃 지분 25% 인수 후 기술 협력 확대. 이엔플러스, 이노뱃과 전기차 배터리 공동 개발 추진
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=60198
나노원, LFP 양극재 생산 성공...북미 배터리 공급망 ‘키맨’ 되나. 캐나다 퀘벡주 캔디악 공장서 상업 규모 생산 성공. 오는 4분기부터 LFP 양극재 샘플 평가 돌입. SK온, 테슬라와도 협업설
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=60167
▶ 통신
LG유플러스 자회사 미디어로그 '방송채널' 3년만에 철수 검토...유모바일(알뜰폰), 셀로(중고폰)에 집중
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004240334?sid=105
LGU+ 평촌 제2 IDC 건립, 전자파 차폐판 설치로 주민 갈등 일단락. 2025년 상반기까지 설치하기로 약속
- link: https://n.news.naver.com/mnews/article/138/0002157116?sid=105
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Naver
'EUV에 첨단 패키징까지'…인텔 첫 7나노 CPU '메테오레이크' 발표
인텔이 극자외선(EUV) 노광 공정을 적용한 노트북용 중앙처리장치(CPU) '메테오 레이크'를 공개했다. 인텔이 EUV로 만든 첫 CPU로, 독자적인 패키징 기술까지 접목해 성능을 끌어올렸다. 인텔은 19일(미 현지
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[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]
2023.09.21(목)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
TSMC, 美애리조나에 공장 더 짓는다…첨단 패키징설비 건설추진. 건설 중인 두 공장 외 추가로 구축…후공정 설비로 수요 대응
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014205708?sid=104
美 “반도체 가드레일 규정 곧 완성… 中지원 1센트도 안돼”
-link: https://n.news.naver.com/article/020/0003521808?sid=104
"中YMTC, 美반도체장비 대체하는 중국 제품 개발 매진" 홍콩매체 "램 리서치 장비 공급 중단에 대응…부품 국산화에 돈 쏟아부어"
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014205140?sid=104
▶ 2차전지
[단독] 엔켐, 中 배터리 전해질 프로젝트 확장. 산둥 짜오좡 공장 年 10만t 2단계 증설 완료. 내년 3단계 증설도 추진…총 23만t 확보
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=60232
리튬가격 하락세...K배터리 수익성 '먹구름' 끼나.탄산리튬 전년비 67% 하락...중저가 시장 공략에 불안 요소
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002305808?sid=105
[단독] 소형 이차전지사 루트제이드, 美 배터리기업 에노빅스에 매각. 지분 100% 220억 인수...배터리 제조 공정 수직통합 기대
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=60266
▶ 통신
“가계통신비에 OTT·기기 포함시켜야…디지털 비용 통계 절실” 가계디지털 비용을 제대로 반영하지 못하고 있다는 지적
- link: https://naver.me/F40xLvA6
스타링크, 국내 위성통신 주파수 ‘Ku’ 대역 신청…‘日 게이트웨이’ 통한다
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/138/0002157227?sid=105
채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
2023.09.21(목)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
TSMC, 美애리조나에 공장 더 짓는다…첨단 패키징설비 건설추진. 건설 중인 두 공장 외 추가로 구축…후공정 설비로 수요 대응
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014205708?sid=104
美 “반도체 가드레일 규정 곧 완성… 中지원 1센트도 안돼”
-link: https://n.news.naver.com/article/020/0003521808?sid=104
"中YMTC, 美반도체장비 대체하는 중국 제품 개발 매진" 홍콩매체 "램 리서치 장비 공급 중단에 대응…부품 국산화에 돈 쏟아부어"
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014205140?sid=104
▶ 2차전지
[단독] 엔켐, 中 배터리 전해질 프로젝트 확장. 산둥 짜오좡 공장 年 10만t 2단계 증설 완료. 내년 3단계 증설도 추진…총 23만t 확보
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=60232
리튬가격 하락세...K배터리 수익성 '먹구름' 끼나.탄산리튬 전년비 67% 하락...중저가 시장 공략에 불안 요소
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002305808?sid=105
[단독] 소형 이차전지사 루트제이드, 美 배터리기업 에노빅스에 매각. 지분 100% 220억 인수...배터리 제조 공정 수직통합 기대
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=60266
▶ 통신
“가계통신비에 OTT·기기 포함시켜야…디지털 비용 통계 절실” 가계디지털 비용을 제대로 반영하지 못하고 있다는 지적
- link: https://naver.me/F40xLvA6
스타링크, 국내 위성통신 주파수 ‘Ku’ 대역 신청…‘日 게이트웨이’ 통한다
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/138/0002157227?sid=105
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Naver
TSMC, 美애리조나에 공장 더 짓는다…첨단 패키징설비 건설추진
건설 중인 두 공장 외 추가로 구축…후공정 설비로 수요 대응 김철문 통신원 = 미국 애리조나주에서 공장 2개를 짓고 있는 세계 최대 파운드리(반도체 수탁생산) 기업 대만 TSMC가 현지에 첨단 패키징 공장 추가 건설
[한화투자증권 Tech 김광진, 이용욱]
★ 한화Tech 산업전망
- 자료링크 : https://zrr.kr/0uVI
안녕하세요! 금일 저희 Tech팀에서 산업 자료를 발간했습니다. 많은 관심 부탁드립니다.
[반도체: 이제는 완연한 Upcycle로]
▶ AI서버 확산의 전제조건. 선택지 증가를 통한 P의 하락
- AI서버 투자는 이미 메가트렌드로 자리잡았으나, 높은 투자비용으로 인해 AI서버의 확산 뿐만 아니라 서버 시장 전반의 센티 개선을 저해
- 비용 측면에서 가장 큰 비중을 차지하는 AI칩(GPU) 가격의 하락이 AI서버 확산을 위한 전제조건. 이를 위해서는 우선 AI칩에 대한 선택지가 증가하면서 엔비디아로 집중된 소비자들의 수요가 분산될 필요
- 당사는 4Q23부터 AI칩에 대한 선택지가 증가함에 따라 시장 가격이 하락하고 투자 진입장벽이 하락하면서 서버 확산이 본격화될 수 있는 배경이 마련될 것으로 판단. 엔비디아로 수혜가 편중된 현 AI서버의 시장 구도가 변화하는 기점. HBM을 비롯한 메모리 수요에도 긍정적
▶ 메모리 업황은 회복 구간으로
- 메모리 업황은 점진적 회복 구간 진입. 메모리 업계의 감산 효과가 3Q23부터 나타나기 시작. 연말로 갈수록 효과 극대화될 것. 공급은 축소되는 반면 수요는 서버 뿐만 아니라 PC, 모바일에서도 기존 예상 대비 개선 움직임
- 3Q23부터는 디램/낸드 모두 공급 부족 구간 진입(재고 제외)하면서 가격 인상 움직임 구체화. 4Q23부터는 디램/낸드 가격 동시 상승 전망
- 내년 수요는 매크로 불확실성에도 불구, AI모델 경쟁 심화에 따른 CSP들의 서버 투자 증가에 기인한 개선을 전망. 실제 CSP업체들은 AI서버 투자를 위해 GPU 보유량을 늘리려는 움직임. 디램은 연말, 낸드는 상대적으로 높은 재고 레벨로 인해 2H24부터 가동률 정상화 전망. 가동률 회복에 따른 소재업체들의 Q 증가 가능성에 주목할 필요
- 장비는 선단 공정 전환 수혜 가능한 업체들 주목 필요. 메모리 업계의 수요를 선행하는 공격적인 투자가 이루어질 가능성은 희박하나 1a와 1b 전환을 위한 투자는 매우 활발할 것
▶ 투자전략
- 업황이 전반적인 개선 구간에 진입했다는 측면에서 반도체 업종에 대한 비중확대 의견 유지
- 대형주는 메모리 업황 개선에 따른 실적 개선 강도가 상대적으로 강하고, 부가가치가 높은 서버용 고용량 DDR5 모듈과 HBM3에서의 시장 선점 효과가 지속되고 있는 SK하이닉스를 선호
- 중소형주는 가동률 회복에 따른 Q의 증가 수혜가 가능한 소재 업종 선호. 원익QnC 최선호. 장비는 선단 공정 전환 수혜나 신규 매출처 확보 가능성이 존재하는 업체 위주의 선별 접근 필요. HPSP, 유진테크 선호, 넥스틴 관심
[2차전지: 결국은 기술력 ]
▶ 저가 전기차에 대한 니즈: LFP 배터리 부각
- 대중 전기차 시장의 본격적인 개화를 앞두고 저가 전기차에 대한 니즈가 커지며 LFP 배터리 재차 부각받기 시작
- LFP 배터리는 에너지 밀도 한계로’16~20년에 걸쳐 M/S 잃고 있었으나, 1) 2020년 CATL이 CTP 기술 개발하여 LFP 배터리 팩 밀도 개선했고, 2) LFP의 주요 특허도 2022년 만료되며 전세계적으로 LFP 배터리 M/S 재차 상승 중
- 중장기적으로 글로벌 LFP 배터리 침투율은 42%까지 상승할 것으로 전망
▶ 중국도 고민은 큰 상황
- 한편, LFP 배터리의 본고장인 중국도 쉽지는 않은 상황. 1) 보조금을 힘입은 중국 배터리 업체들의 무분별한 캐파 증설로 공급 과잉이 불가피해졌으며, 2) 미국의 IRA, EU의 CRMA 등으로 해외 진출도 리스크 커진 상황 → 주요 기업들의 실적/주가 하락으로 이어짐
- CATL은 배터리 가격을 인하하며 중국 내 치킨 게임에 들어섰고, Kirin/M3P/Shenxing 등 경이로운 스펙의 신기술 연달아 발표
- 그러나 아직 검증되지 않은 발표치일 뿐, 이를 탑재한 전기차 출시 이후 확인 필요
▶ 국내: 잘하고 있으나, 중장기 기술 개발 필요
- IRA 발표 이후 국내 업체들은 선제적으로 완성차 x 배터리 JV를 다수 설립하며 중장기 M/S 확보하는 중. 이를 감안하면 4Q23부터 수십조 원 단위의 양극재 수주가 연달아 발표될 수 있으며, 이에 따른 업황 반등도 가능하다 판단
- 다만, 2028년 이후 중장기 M/S 확보를 위해서는 배터리 원가 절감 기술 개발 필요. 현재까지 국내 업체들은 하이니켈 배터리 기술에만 치중된 경향이 있음. 공정(건식전극 등), 폼팩터(4680 등), 양극재(NMX/LLO 등) 기술을 선도할 필요성 증가
▶ 투자전략
- 4Q23부터 대규모 양극재 수주 이어지면 업황 반등 예상. 그러나, 1) 미국 대선, 2) FEoC 정의 등 불확실성 높아 유연한 대응 필요
배터리 업체 내 삼성SDI, 소재 업종 내 포스코퓨처엠 선호
- 채널 : https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함
★ 한화Tech 산업전망
- 자료링크 : https://zrr.kr/0uVI
안녕하세요! 금일 저희 Tech팀에서 산업 자료를 발간했습니다. 많은 관심 부탁드립니다.
[반도체: 이제는 완연한 Upcycle로]
▶ AI서버 확산의 전제조건. 선택지 증가를 통한 P의 하락
- AI서버 투자는 이미 메가트렌드로 자리잡았으나, 높은 투자비용으로 인해 AI서버의 확산 뿐만 아니라 서버 시장 전반의 센티 개선을 저해
- 비용 측면에서 가장 큰 비중을 차지하는 AI칩(GPU) 가격의 하락이 AI서버 확산을 위한 전제조건. 이를 위해서는 우선 AI칩에 대한 선택지가 증가하면서 엔비디아로 집중된 소비자들의 수요가 분산될 필요
- 당사는 4Q23부터 AI칩에 대한 선택지가 증가함에 따라 시장 가격이 하락하고 투자 진입장벽이 하락하면서 서버 확산이 본격화될 수 있는 배경이 마련될 것으로 판단. 엔비디아로 수혜가 편중된 현 AI서버의 시장 구도가 변화하는 기점. HBM을 비롯한 메모리 수요에도 긍정적
▶ 메모리 업황은 회복 구간으로
- 메모리 업황은 점진적 회복 구간 진입. 메모리 업계의 감산 효과가 3Q23부터 나타나기 시작. 연말로 갈수록 효과 극대화될 것. 공급은 축소되는 반면 수요는 서버 뿐만 아니라 PC, 모바일에서도 기존 예상 대비 개선 움직임
- 3Q23부터는 디램/낸드 모두 공급 부족 구간 진입(재고 제외)하면서 가격 인상 움직임 구체화. 4Q23부터는 디램/낸드 가격 동시 상승 전망
- 내년 수요는 매크로 불확실성에도 불구, AI모델 경쟁 심화에 따른 CSP들의 서버 투자 증가에 기인한 개선을 전망. 실제 CSP업체들은 AI서버 투자를 위해 GPU 보유량을 늘리려는 움직임. 디램은 연말, 낸드는 상대적으로 높은 재고 레벨로 인해 2H24부터 가동률 정상화 전망. 가동률 회복에 따른 소재업체들의 Q 증가 가능성에 주목할 필요
- 장비는 선단 공정 전환 수혜 가능한 업체들 주목 필요. 메모리 업계의 수요를 선행하는 공격적인 투자가 이루어질 가능성은 희박하나 1a와 1b 전환을 위한 투자는 매우 활발할 것
▶ 투자전략
- 업황이 전반적인 개선 구간에 진입했다는 측면에서 반도체 업종에 대한 비중확대 의견 유지
- 대형주는 메모리 업황 개선에 따른 실적 개선 강도가 상대적으로 강하고, 부가가치가 높은 서버용 고용량 DDR5 모듈과 HBM3에서의 시장 선점 효과가 지속되고 있는 SK하이닉스를 선호
- 중소형주는 가동률 회복에 따른 Q의 증가 수혜가 가능한 소재 업종 선호. 원익QnC 최선호. 장비는 선단 공정 전환 수혜나 신규 매출처 확보 가능성이 존재하는 업체 위주의 선별 접근 필요. HPSP, 유진테크 선호, 넥스틴 관심
[2차전지: 결국은 기술력 ]
▶ 저가 전기차에 대한 니즈: LFP 배터리 부각
- 대중 전기차 시장의 본격적인 개화를 앞두고 저가 전기차에 대한 니즈가 커지며 LFP 배터리 재차 부각받기 시작
- LFP 배터리는 에너지 밀도 한계로’16~20년에 걸쳐 M/S 잃고 있었으나, 1) 2020년 CATL이 CTP 기술 개발하여 LFP 배터리 팩 밀도 개선했고, 2) LFP의 주요 특허도 2022년 만료되며 전세계적으로 LFP 배터리 M/S 재차 상승 중
- 중장기적으로 글로벌 LFP 배터리 침투율은 42%까지 상승할 것으로 전망
▶ 중국도 고민은 큰 상황
- 한편, LFP 배터리의 본고장인 중국도 쉽지는 않은 상황. 1) 보조금을 힘입은 중국 배터리 업체들의 무분별한 캐파 증설로 공급 과잉이 불가피해졌으며, 2) 미국의 IRA, EU의 CRMA 등으로 해외 진출도 리스크 커진 상황 → 주요 기업들의 실적/주가 하락으로 이어짐
- CATL은 배터리 가격을 인하하며 중국 내 치킨 게임에 들어섰고, Kirin/M3P/Shenxing 등 경이로운 스펙의 신기술 연달아 발표
- 그러나 아직 검증되지 않은 발표치일 뿐, 이를 탑재한 전기차 출시 이후 확인 필요
▶ 국내: 잘하고 있으나, 중장기 기술 개발 필요
- IRA 발표 이후 국내 업체들은 선제적으로 완성차 x 배터리 JV를 다수 설립하며 중장기 M/S 확보하는 중. 이를 감안하면 4Q23부터 수십조 원 단위의 양극재 수주가 연달아 발표될 수 있으며, 이에 따른 업황 반등도 가능하다 판단
- 다만, 2028년 이후 중장기 M/S 확보를 위해서는 배터리 원가 절감 기술 개발 필요. 현재까지 국내 업체들은 하이니켈 배터리 기술에만 치중된 경향이 있음. 공정(건식전극 등), 폼팩터(4680 등), 양극재(NMX/LLO 등) 기술을 선도할 필요성 증가
▶ 투자전략
- 4Q23부터 대규모 양극재 수주 이어지면 업황 반등 예상. 그러나, 1) 미국 대선, 2) FEoC 정의 등 불확실성 높아 유연한 대응 필요
배터리 업체 내 삼성SDI, 소재 업종 내 포스코퓨처엠 선호
- 채널 : https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함
[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]
2023.09.22(금)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
美 상무부 부장관 "韓 반도체기업 中 합법적 사업 허용"
-link: https://n.news.naver.com/article/022/0003857838?sid=101
EU, 61조원 투입 반도체법 21일 발효...세계 시장 점유율 10%→20% 확대 목표
-link: https://n.news.naver.com/article/003/0012106108?sid=104
구글, 美브로드컴과 AI반도체 거래중단설…"계약 변함없다" 반박
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014210488?sid=104
화웨이 컴백 압박?Qualcomm Shanghai R&D 센터 대규모 해고설
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230921PD213/china-huawei-mediatek-qualcomm.html
▶ 2차전지
중국은 전기차 업종에 수십억 위안 보조금 지급
-link: https://asia.nikkei.com/Spotlight/Electric-cars-in-China/China-gives-EV-sector-billions-of-yuan-in-subsidies
英, 내연기관차 판매 금지 2035년으로 연기…차 업계 등 비난↑
-link: https://www.newspim.com/news/view/20230921000476
美 하원 위원장 "테슬라, 中 CATL과 계약 내용 밝혀라" 공개요구. 머스크에 서한 보내…"중국 기업에 IRA 보조금 혜택 제공 안 돼". 미 의회서 중국 배터리 기업 미국 진출에 반대하는 목소리 커져
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20230921008300075?input=1179m
[단독] '니켈 1위' 인도네시아, 채굴량 더 줄인다…가격 불안정성 높아지나. 셉티안 차관 “니켈 광산 신규 생산 쿼터 승인 않을 것". 불법 채굴 업체 잇따라 적발 후 니켈 공급 제한 조치. 급격한 채굴 증가도 영향…“15년 후 니켈 고갈될 수도”
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=60293
[단독]현대차, 국내 첫 전기차 공장 2025년 11월 양산…GV90 생산 유력. 부지 정리 마치고 본공사 시작. 20일 파일 공사 착수식 가져. 시험생산 거쳐 2025년 11월 중순 양산 목표
-link: https://www.fnnews.com/news/202309201136430237
곽재선 KG 회장 "中 배터리 고집 안 해...신차에 국내 배터리 쓸 수 있다". 2026년까지 매년 전기차 출시...국내 배터리사 협업도 검토
-link: https://www.newspim.com/news/view/20230921000682
中 배터리로 205㎞ 주행… 기아, 레이 EV 출시. CATL의 LFP 배터리 32.5kWh 탑재
-link: https://biz.chosun.com/industry/car/2023/09/21/RQAFQ5NHXBFETKZ5AVOALMTUM4/
'엘앤에프 제휴사' 美 레드우드, 유럽 폐배터리 재활용 업체 인수. 독일 '리덕스 리사이클링'…인수가 비공개. 연간 1만t 규모 배터리 재활용 공장 확보. 유럽 공략 가속화…작년 英기업 이어 두 번째 인수
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=60307
엘앤에프, 하동군에 수산화리튬 톨링 시설 구축 협약…6,000억 규모
-link: http://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=488769
▶ 통신
"한국판 스페이스X 키운다"…내년까지 공공우주기술 민간이전 촉진방안 수립
-link: https://naver.me/5DjPsbBs
채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
2023.09.22(금)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
美 상무부 부장관 "韓 반도체기업 中 합법적 사업 허용"
-link: https://n.news.naver.com/article/022/0003857838?sid=101
EU, 61조원 투입 반도체법 21일 발효...세계 시장 점유율 10%→20% 확대 목표
-link: https://n.news.naver.com/article/003/0012106108?sid=104
구글, 美브로드컴과 AI반도체 거래중단설…"계약 변함없다" 반박
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014210488?sid=104
화웨이 컴백 압박?Qualcomm Shanghai R&D 센터 대규모 해고설
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230921PD213/china-huawei-mediatek-qualcomm.html
▶ 2차전지
중국은 전기차 업종에 수십억 위안 보조금 지급
-link: https://asia.nikkei.com/Spotlight/Electric-cars-in-China/China-gives-EV-sector-billions-of-yuan-in-subsidies
英, 내연기관차 판매 금지 2035년으로 연기…차 업계 등 비난↑
-link: https://www.newspim.com/news/view/20230921000476
美 하원 위원장 "테슬라, 中 CATL과 계약 내용 밝혀라" 공개요구. 머스크에 서한 보내…"중국 기업에 IRA 보조금 혜택 제공 안 돼". 미 의회서 중국 배터리 기업 미국 진출에 반대하는 목소리 커져
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20230921008300075?input=1179m
[단독] '니켈 1위' 인도네시아, 채굴량 더 줄인다…가격 불안정성 높아지나. 셉티안 차관 “니켈 광산 신규 생산 쿼터 승인 않을 것". 불법 채굴 업체 잇따라 적발 후 니켈 공급 제한 조치. 급격한 채굴 증가도 영향…“15년 후 니켈 고갈될 수도”
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=60293
[단독]현대차, 국내 첫 전기차 공장 2025년 11월 양산…GV90 생산 유력. 부지 정리 마치고 본공사 시작. 20일 파일 공사 착수식 가져. 시험생산 거쳐 2025년 11월 중순 양산 목표
-link: https://www.fnnews.com/news/202309201136430237
곽재선 KG 회장 "中 배터리 고집 안 해...신차에 국내 배터리 쓸 수 있다". 2026년까지 매년 전기차 출시...국내 배터리사 협업도 검토
-link: https://www.newspim.com/news/view/20230921000682
中 배터리로 205㎞ 주행… 기아, 레이 EV 출시. CATL의 LFP 배터리 32.5kWh 탑재
-link: https://biz.chosun.com/industry/car/2023/09/21/RQAFQ5NHXBFETKZ5AVOALMTUM4/
'엘앤에프 제휴사' 美 레드우드, 유럽 폐배터리 재활용 업체 인수. 독일 '리덕스 리사이클링'…인수가 비공개. 연간 1만t 규모 배터리 재활용 공장 확보. 유럽 공략 가속화…작년 英기업 이어 두 번째 인수
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=60307
엘앤에프, 하동군에 수산화리튬 톨링 시설 구축 협약…6,000억 규모
-link: http://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=488769
▶ 통신
"한국판 스페이스X 키운다"…내년까지 공공우주기술 민간이전 촉진방안 수립
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Naver
美 상무부 부장관 "韓 반도체기업 中 합법적 사업 허용"
"모든 기업에 ‘中 수출통제’ 면제받을 이유 설명할 기회 제공하기 위해 최선" 돈 그레이브스 미국 상무부 부장관은 21일 첨단반도체 장비의 중국 내 반입 금지 조치와 관련해 “한국 반도체 기업들의 중국 내 합법적인
[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]
2023.09.25(월)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
美, '반도체법' 가드레일 규정 최종 발표...보조금 수령시점부터 10년간 웨이퍼 기준 5% 이하 확장을 허용.다만 일정 스펙 이하 레거시반도체 생산설비 가운데 기존 설비 기준 10% 미만까지 확장가능. 같은 설비에서 생산된 반도체의 85%가 중국 내수용 최종 제품으로 활용되면 확장 규모에 제한을 두지 않기로
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003139297?sid=101
중국, 칩 제조 장비 국산화율 2배로 40% 이상 증가
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230922PD200/china-ic-manufacturing-equipment.html
'1.8나노' 선공 날린 인텔…파운드리 경쟁 격화. 연례 개발자 행사 '인텔 이노베이션 2023'에서 1.8나노급인 18A 공정 반도체 웨이퍼 시제품 공개
-link: https://n.news.naver.com/article/215/0001126624?sid=101
▶ 2차전지
美상무부장관, 韓배터리업계 만났다…"FEOC 불확실성 해소를". 배터리 3사·소재 업체 의견 청취…"우리 업계에 긍정적 신호"
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20230922133600003?input=1179m
유럽 핵심원자재법, EU의회 문턱 넘어…최종안 확정 속도. 전략 원자재 정제 목표 상향. 회원국 채택 일정·거버넌스 등 변경
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=60411
도요타 EV 생산량 3배 목표. 부품 업체에 2025년 60만 대 생산 계획 공유
-link: https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/Toyota-to-triple-EV-output-as-it-chases-Tesla-BYD
LG화학, 中 화유그룹과 LFP 양극재 사업 진출. 모로코에 연산 5만톤 규모 공장 건설...북미 공급용 양극재 생산
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230924124908
美 스텔란티스, 정규직 '취업 보장' 위해 삼성SDI와 합작 배터리 공장 근무 전환 제안. 임금은 현재보다 낮추되 취업 보장…노조 측은 수용 입장 밝히지 않아
-link: http://www.g-enews.com/view.php?ud=2023092406091747296b49b9d1da_1
에코프로머티리얼즈, 거래소 상장예심 통과…연내 상장 전망. 이동채 전 회장 사법 리스크에 심사 지연…4대 그룹 준하는 통제 시스템 갖춰
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20230922143600002
▶ 통신
5G폰서 LTE 요금제 쓸 수 있게 해준다더니… 갤Z플립5 이어 아이폰15도 5G 요금제만 가능
- link: https://naver.me/xQ8rmJP1
SKT, UAM 상용화 '시동' 걸었다
국내 실증사업 1단계에서 조비 기체를 활용
-link: https://naver.me/5PsRfSAz
KT, 홀로그램 통신으로 미래먹거리 창출, 출시는 6g가 실현될 2030년 전후로 예상
-link: https://naver.me/F2ictHrq
채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
2023.09.25(월)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
美, '반도체법' 가드레일 규정 최종 발표...보조금 수령시점부터 10년간 웨이퍼 기준 5% 이하 확장을 허용.다만 일정 스펙 이하 레거시반도체 생산설비 가운데 기존 설비 기준 10% 미만까지 확장가능. 같은 설비에서 생산된 반도체의 85%가 중국 내수용 최종 제품으로 활용되면 확장 규모에 제한을 두지 않기로
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003139297?sid=101
중국, 칩 제조 장비 국산화율 2배로 40% 이상 증가
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230922PD200/china-ic-manufacturing-equipment.html
'1.8나노' 선공 날린 인텔…파운드리 경쟁 격화. 연례 개발자 행사 '인텔 이노베이션 2023'에서 1.8나노급인 18A 공정 반도체 웨이퍼 시제품 공개
-link: https://n.news.naver.com/article/215/0001126624?sid=101
▶ 2차전지
美상무부장관, 韓배터리업계 만났다…"FEOC 불확실성 해소를". 배터리 3사·소재 업체 의견 청취…"우리 업계에 긍정적 신호"
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20230922133600003?input=1179m
유럽 핵심원자재법, EU의회 문턱 넘어…최종안 확정 속도. 전략 원자재 정제 목표 상향. 회원국 채택 일정·거버넌스 등 변경
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=60411
도요타 EV 생산량 3배 목표. 부품 업체에 2025년 60만 대 생산 계획 공유
-link: https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/Toyota-to-triple-EV-output-as-it-chases-Tesla-BYD
LG화학, 中 화유그룹과 LFP 양극재 사업 진출. 모로코에 연산 5만톤 규모 공장 건설...북미 공급용 양극재 생산
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230924124908
美 스텔란티스, 정규직 '취업 보장' 위해 삼성SDI와 합작 배터리 공장 근무 전환 제안. 임금은 현재보다 낮추되 취업 보장…노조 측은 수용 입장 밝히지 않아
-link: http://www.g-enews.com/view.php?ud=2023092406091747296b49b9d1da_1
에코프로머티리얼즈, 거래소 상장예심 통과…연내 상장 전망. 이동채 전 회장 사법 리스크에 심사 지연…4대 그룹 준하는 통제 시스템 갖춰
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20230922143600002
▶ 통신
5G폰서 LTE 요금제 쓸 수 있게 해준다더니… 갤Z플립5 이어 아이폰15도 5G 요금제만 가능
- link: https://naver.me/xQ8rmJP1
SKT, UAM 상용화 '시동' 걸었다
국내 실증사업 1단계에서 조비 기체를 활용
-link: https://naver.me/5PsRfSAz
KT, 홀로그램 통신으로 미래먹거리 창출, 출시는 6g가 실현될 2030년 전후로 예상
-link: https://naver.me/F2ictHrq
채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
Naver
美, '반도체법' 가드레일 규정 최종 발표
미국이 자국 반도체과학법에 따른 인센티브 수령 조건인 중국 내 설비 확장 제한 기준을 최종적으로 확정했다. 산업통상자원부는 22일(현지시간) 미 상무부가 이 같은 내용을 담은 반도체법 상 가드레일 조항 세부 규정 최
[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]
2023.09.26(화)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
日정부 “배터리·반도체 국내 생산 세제 지원” ‘일본판 IRA’ 10월 중 발표 예정...대상 기업에 새 감세 조치 시행
“고물가 대응 정책 방향성 명시”
-link: https://n.news.naver.com/article/022/0003859113?sid=104
미쓰비시, 반도체 소재 공장 건설…TSMC 日진출에 투자 잇따라
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014216407?sid=104
中, ‘美 제재 돌파’ 입자가속기 활용 반도체 노광장비 공장 추진
-link: https://n.news.naver.com/article/081/0003396135?sid=104
▶ 2차전지
포드, CATL 합작 배터리공장 건립 중단...미시간주 마셜에 건립 중인 배터리 공장이 경쟁력 있게 운영될 수 있다는 확신이 들 때까지 공장 건설 중단 선언
-link: https://n.news.naver.com/article/215/0001126897?sid=101
현대차, 美 앨라배마 공장 수소차 생산 검토…몽고메리시 대표단과 논의. 앨라배마 공장 내 추가 설비 가능성↑
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=60456
韓 기업들, '리튬 부국' 짐바브웨 광물 투자 방안 모색
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=60447
'세계 5위 매장량' 체코, 리튬 개발 추진…이르면 2026년 생산
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=60437
▶ 통신
상반기 iptv점유율 25.1%로 정체된 lg유플러스, ‘카지노’ 제작사 ‘씨제스스튜디오‘와 사업협력 체결, 콘텐츠 부문 강화
-link: https://naver.me/xuiPcxuV
김영섭 KT호, 임단협 난항… 노조 “LG유플러스보다 높은 7.1% 인상” 요구. 사측은 1% 제시
-link: https://naver.me/xPvwb8Ie
채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
2023.09.26(화)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
日정부 “배터리·반도체 국내 생산 세제 지원” ‘일본판 IRA’ 10월 중 발표 예정...대상 기업에 새 감세 조치 시행
“고물가 대응 정책 방향성 명시”
-link: https://n.news.naver.com/article/022/0003859113?sid=104
미쓰비시, 반도체 소재 공장 건설…TSMC 日진출에 투자 잇따라
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014216407?sid=104
中, ‘美 제재 돌파’ 입자가속기 활용 반도체 노광장비 공장 추진
-link: https://n.news.naver.com/article/081/0003396135?sid=104
▶ 2차전지
포드, CATL 합작 배터리공장 건립 중단...미시간주 마셜에 건립 중인 배터리 공장이 경쟁력 있게 운영될 수 있다는 확신이 들 때까지 공장 건설 중단 선언
-link: https://n.news.naver.com/article/215/0001126897?sid=101
현대차, 美 앨라배마 공장 수소차 생산 검토…몽고메리시 대표단과 논의. 앨라배마 공장 내 추가 설비 가능성↑
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=60456
韓 기업들, '리튬 부국' 짐바브웨 광물 투자 방안 모색
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=60447
'세계 5위 매장량' 체코, 리튬 개발 추진…이르면 2026년 생산
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=60437
▶ 통신
상반기 iptv점유율 25.1%로 정체된 lg유플러스, ‘카지노’ 제작사 ‘씨제스스튜디오‘와 사업협력 체결, 콘텐츠 부문 강화
-link: https://naver.me/xuiPcxuV
김영섭 KT호, 임단협 난항… 노조 “LG유플러스보다 높은 7.1% 인상” 요구. 사측은 1% 제시
-link: https://naver.me/xPvwb8Ie
채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
Naver
日정부 “배터리·반도체 국내 생산 세제 지원”
‘일본판 IRA’ 10월 중 발표 예정 대상 기업에 새 감세 조치 시행 “고물가 대응 정책 방향성 명시” 일본 정부가 반도체, 2차전지 등 중요 물자의 자국 생산을 지원하기 위해 새로운 감세 조치를 적용하는 등의 방
[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]
2023.09.27(수)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
美, 삼성·SK에 반도체 장비통제 무기한 유예…이르면 금주 통보. 삼성 SK 신청 장비에 대한 통합 라이센스. 국내 기업 중국 공장 불확실성 상당부분 해소
-link: https://n.news.naver.com/article/011/0004243464?sid=104
ASML도 日 반도체 부활 돕는다...ASML, 라피더스 첫 공장 인근 기술 지원 거점 건설. 2028년까지 일본 내 직원 560명으로 확대
-link: https://n.news.naver.com/article/014/0005079256?sid=101
TSMC, 엔비디아 차세대 AI 칩 제작
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230925PD216/3nm-ai-nvidia-tsmc.html
삼성전자 9월 128단 이하 낸드 50% 감산, 4분기 가격 최대 8% 상승 전망
-link: https://m.businesspost.co.kr/BP?command=mobile_view&idxno=328525
▶ 2차전지
LG-GM, 전기차 배터리 3공장 구축 개시
-link: https://www.etnews.com/20230926000119
[단독]SK온∙에코프로·中GEM 합작법인, 인도네시아 전구체 소재 니켈 확보
-link: http://www.newswave.kr/news/articleView.html?idxno=510447
SK온, 포드 JV 물량 30% 빠지나. 전기차 판매량 전망치 감소로 선제조치…"타격 크지 않을 것"
-link: https://dealsite.co.kr/articles/110391
유럽車업계 압박 통했나…EU, 새 배기가스 규제 '완화' 추진. 27개국, 초안보다 완화한 '유로 7' 협상안 채택…3자 협상 거쳐 확정. 업계, 환경규제에 경쟁력 저하 우려…EU-영국 '전기차 관세' 연기도 요구
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20230926001300098?input=1179m
중국 전기차 업체들은 보조금 문제에도 불구하고 유럽향 생산 가속. EU가 정밀 조사를 강화함에 따라 BYD, BAIC는 일자리 창출 프로젝트 홍보
-link: https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/Chinese-EV-makers-ramp-up-European-production-amid-subsidy-row
나노원, 日 '스미모토 메탈 마이닝'서 자금 유치. 약 168억 원 투자해 나노원 지분 5% 확보. 합작 투자·라이선스 계약 추진…장기 파트너십 구축. 나노원은 캐나다 LFP 양극재 업체
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=60529
▶ 통신
SKT, 에이닷 1년 넘는 베타 버전 끝내고 정식 서비스 오픈
아이폰도 쓰는 통화녹음·요약 기능
-link: https://naver.me/xZGmBWkM
"UAM 상용화되면 1시간 거리도 5분이면 갈 것"
-link: https://naver.me/FpZpudea
KTOA, "지속적인 통신비 인하 압박...통신 산업 투자 저해할 것" 데이터 트래픽 급증에 따라 지속적으로 투자를 해애하는 상황임에도 통신비 인하 압박은 부담으로 작용
-link: https://naver.me/5nXVQ47Q
채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
2023.09.27(수)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
美, 삼성·SK에 반도체 장비통제 무기한 유예…이르면 금주 통보. 삼성 SK 신청 장비에 대한 통합 라이센스. 국내 기업 중국 공장 불확실성 상당부분 해소
-link: https://n.news.naver.com/article/011/0004243464?sid=104
ASML도 日 반도체 부활 돕는다...ASML, 라피더스 첫 공장 인근 기술 지원 거점 건설. 2028년까지 일본 내 직원 560명으로 확대
-link: https://n.news.naver.com/article/014/0005079256?sid=101
TSMC, 엔비디아 차세대 AI 칩 제작
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230925PD216/3nm-ai-nvidia-tsmc.html
삼성전자 9월 128단 이하 낸드 50% 감산, 4분기 가격 최대 8% 상승 전망
-link: https://m.businesspost.co.kr/BP?command=mobile_view&idxno=328525
▶ 2차전지
LG-GM, 전기차 배터리 3공장 구축 개시
-link: https://www.etnews.com/20230926000119
[단독]SK온∙에코프로·中GEM 합작법인, 인도네시아 전구체 소재 니켈 확보
-link: http://www.newswave.kr/news/articleView.html?idxno=510447
SK온, 포드 JV 물량 30% 빠지나. 전기차 판매량 전망치 감소로 선제조치…"타격 크지 않을 것"
-link: https://dealsite.co.kr/articles/110391
유럽車업계 압박 통했나…EU, 새 배기가스 규제 '완화' 추진. 27개국, 초안보다 완화한 '유로 7' 협상안 채택…3자 협상 거쳐 확정. 업계, 환경규제에 경쟁력 저하 우려…EU-영국 '전기차 관세' 연기도 요구
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20230926001300098?input=1179m
중국 전기차 업체들은 보조금 문제에도 불구하고 유럽향 생산 가속. EU가 정밀 조사를 강화함에 따라 BYD, BAIC는 일자리 창출 프로젝트 홍보
-link: https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/Chinese-EV-makers-ramp-up-European-production-amid-subsidy-row
나노원, 日 '스미모토 메탈 마이닝'서 자금 유치. 약 168억 원 투자해 나노원 지분 5% 확보. 합작 투자·라이선스 계약 추진…장기 파트너십 구축. 나노원은 캐나다 LFP 양극재 업체
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▶ 통신
SKT, 에이닷 1년 넘는 베타 버전 끝내고 정식 서비스 오픈
아이폰도 쓰는 통화녹음·요약 기능
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"UAM 상용화되면 1시간 거리도 5분이면 갈 것"
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KTOA, "지속적인 통신비 인하 압박...통신 산업 투자 저해할 것" 데이터 트래픽 급증에 따라 지속적으로 투자를 해애하는 상황임에도 통신비 인하 압박은 부담으로 작용
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Naver
美, 삼성·SK에 반도체 장비통제 무기한 유예…이르면 금주 통보
미국 정부가 이르면 이번 주 삼성전자와 SK하이닉스의 중국 공장에 대한 대중 반도체 수출통제 무기한 유예 조치를 통보할 방침이다. 이에 따라 국내 반도체 업계의 중국 사업을 둘러싼 불확실성이 상당 부분 해소될 것으로
[한화투자증권 반도체 김광진]
★ 마이크론 F4Q23 실적발표 요약
▶️ F4Q23(6~8월) 실적
- 매출 $40.1억(+7% QoQ), EPS $-1.07 기록
(컨센서스 매출 $39.3억, EPS $-1.15)
- 디램 : Bit QoQ 10% 중반 증가, ASP QoQ HSD% 하락
- 낸드 : Bit QoQ 40% 이상 증가, ASP QoQ 10% 중반 하락
▶️ F1Q24(9~11월) 실적
- 매출 $42~46억, EPS $-1.14~-1.0
- 컨센서스 매출 $42.2억, EPS $-0.92
▶️ 시장 수요
- 고객들은 F4Q23에도 지속적으로 초과 재고를 축소했고, 대부분의 PC 및 모바일 고객들의 재고 수준은 정상화 된 것으로 판단됨
- 서버 고객들의 재고도 개선되고 있으며, CY24초부터 정상화될 것으로 기대됨
▶️ 산업 전망 및 Capex
- CY23 디램 수요 성장은 MSD%, 낸드는 10% 후반 수준 성장 전망. 이는 중장기 성장률 전망치(디램 10% 중반, 낸드 20% 초반)보다는 다소 낮은 수준이지만 낸드의 경우 기존 예상치보다 증가한 수준
- CY24 수요는 매크로 불확실성에도 불구, 강력한 성장을 기대. 고객 재고 정상화 및 AI의 성장에 기인. 디램은 10% 중반 이상, 낸드는 20% 수준 근접한 성장 전망
- CY23 생산은 역성장하며, CY24에도 수요 성장에 못미치는 수준일 것
- FY24 Capex는 FY23 대비 소폭 증가한 수준 전망. 다만 WFE 투자는 FY24에도 FY23대비 감소할 것
- 다만 후공정 투자는 YoY 2배 증가 전망. 기존 계획 대비 HBM 관련 투자 증가
▶️ HBM 및 DDR5
- CY24초부터 HBM3E 램프업 FY24에는 의미있는 매출 달성 목표. 고객들의 관심 높음
- CY24초 DDR5의 크로스오버 예상. AI서버 고객들에게 128GB 고용량 DDR5 모듈 샘플 대응 시작. C2Q24부터 매출 발생 예상
★ 마이크론 F4Q23 실적발표 요약
▶️ F4Q23(6~8월) 실적
- 매출 $40.1억(+7% QoQ), EPS $-1.07 기록
(컨센서스 매출 $39.3억, EPS $-1.15)
- 디램 : Bit QoQ 10% 중반 증가, ASP QoQ HSD% 하락
- 낸드 : Bit QoQ 40% 이상 증가, ASP QoQ 10% 중반 하락
▶️ F1Q24(9~11월) 실적
- 매출 $42~46억, EPS $-1.14~-1.0
- 컨센서스 매출 $42.2억, EPS $-0.92
▶️ 시장 수요
- 고객들은 F4Q23에도 지속적으로 초과 재고를 축소했고, 대부분의 PC 및 모바일 고객들의 재고 수준은 정상화 된 것으로 판단됨
- 서버 고객들의 재고도 개선되고 있으며, CY24초부터 정상화될 것으로 기대됨
▶️ 산업 전망 및 Capex
- CY23 디램 수요 성장은 MSD%, 낸드는 10% 후반 수준 성장 전망. 이는 중장기 성장률 전망치(디램 10% 중반, 낸드 20% 초반)보다는 다소 낮은 수준이지만 낸드의 경우 기존 예상치보다 증가한 수준
- CY24 수요는 매크로 불확실성에도 불구, 강력한 성장을 기대. 고객 재고 정상화 및 AI의 성장에 기인. 디램은 10% 중반 이상, 낸드는 20% 수준 근접한 성장 전망
- CY23 생산은 역성장하며, CY24에도 수요 성장에 못미치는 수준일 것
- FY24 Capex는 FY23 대비 소폭 증가한 수준 전망. 다만 WFE 투자는 FY24에도 FY23대비 감소할 것
- 다만 후공정 투자는 YoY 2배 증가 전망. 기존 계획 대비 HBM 관련 투자 증가
▶️ HBM 및 DDR5
- CY24초부터 HBM3E 램프업 FY24에는 의미있는 매출 달성 목표. 고객들의 관심 높음
- CY24초 DDR5의 크로스오버 예상. AI서버 고객들에게 128GB 고용량 DDR5 모듈 샘플 대응 시작. C2Q24부터 매출 발생 예상
👍4
[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]
2023.10.04(수)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
삼성, 1년 만에 메모리 주문 받아…HBM과 동반상승 기대
-link: https://n.news.naver.com/article/003/0012122799?sid=101
'중국 손에 들어가면 위험해'…EU도 반도체 등 수출통제 추진. "4대 첨단기술 악용 리스크 평가 뒤 내년 위험 저감 대책 시행" 중국 영향력 우려한 미국 등 유사정책 따라하기
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014233843?sid=104
‘반도체 재건’ 나선 日, 마이크론 공장에 1.7조원 지원 발표
-link: https://n.news.naver.com/article/366/0000936490?sid=104
인텔, 아일랜드 팹에서 '인텔 4' 양산 본격화...인텔 4 통해 메테오레이크 양산, 향후 서버용 CPU까지 확대
-link: https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=23311
삼성전자, 갤S24에 자사 AP 엑시노스 탑재 전망
-link: https://n.news.naver.com/article/374/0000353070?sid=101
▶ 2차전지
[단독]LG엔솔, 中 롱판(LFP 기업)과 '인니 양극재 합작공장 설립' MOU 체결
-link: http://www.newswave.kr/news/articleView.html?idxno=510482
SK의 투자 야심작 ‘세계 1위 동박 기업’ 中 론디안(Wason), 뉴욕증시 상장 노크. ‘전기차 배터리 혈관’ 동박 생산. 中 CATL·비야디가 주요 고객사. 이르면 내년 초 증시 입성 목표. IPO과정서 6,800억 원 모금 희망. 2대 주주 SK(주)는 지분매각 추진
-link: https://www.mk.co.kr/news/stock/10839824
혼다 프롤로그(순수 전기차 SUV)는 미국 출시 앞두고 바이든의 전기차 보조금 수취 목표. 혼다는 북미 시장 공력을 위해 GM과 순수 전기차 SUV 개발
-link: https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/Honda-Prologue-aims-for-Biden-s-EV-subsidies-with-U.S.-launch
'포스코퓨처엠 파트너' 모로우배터리 1,000억 원 실탄 충전. 임시주총서 첫 트랜치 발행 성공. 내년 초 노르웨이 공장서 첫 배터리 셀 생산
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=60695
노스볼트, 캐나다 퀘벡에 배터리 공장 건설···50억 달러 투자
-link: https://www.etnews.com/20230929000199
채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
2023.10.04(수)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
삼성, 1년 만에 메모리 주문 받아…HBM과 동반상승 기대
-link: https://n.news.naver.com/article/003/0012122799?sid=101
'중국 손에 들어가면 위험해'…EU도 반도체 등 수출통제 추진. "4대 첨단기술 악용 리스크 평가 뒤 내년 위험 저감 대책 시행" 중국 영향력 우려한 미국 등 유사정책 따라하기
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014233843?sid=104
‘반도체 재건’ 나선 日, 마이크론 공장에 1.7조원 지원 발표
-link: https://n.news.naver.com/article/366/0000936490?sid=104
인텔, 아일랜드 팹에서 '인텔 4' 양산 본격화...인텔 4 통해 메테오레이크 양산, 향후 서버용 CPU까지 확대
-link: https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=23311
삼성전자, 갤S24에 자사 AP 엑시노스 탑재 전망
-link: https://n.news.naver.com/article/374/0000353070?sid=101
▶ 2차전지
[단독]LG엔솔, 中 롱판(LFP 기업)과 '인니 양극재 합작공장 설립' MOU 체결
-link: http://www.newswave.kr/news/articleView.html?idxno=510482
SK의 투자 야심작 ‘세계 1위 동박 기업’ 中 론디안(Wason), 뉴욕증시 상장 노크. ‘전기차 배터리 혈관’ 동박 생산. 中 CATL·비야디가 주요 고객사. 이르면 내년 초 증시 입성 목표. IPO과정서 6,800억 원 모금 희망. 2대 주주 SK(주)는 지분매각 추진
-link: https://www.mk.co.kr/news/stock/10839824
혼다 프롤로그(순수 전기차 SUV)는 미국 출시 앞두고 바이든의 전기차 보조금 수취 목표. 혼다는 북미 시장 공력을 위해 GM과 순수 전기차 SUV 개발
-link: https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/Honda-Prologue-aims-for-Biden-s-EV-subsidies-with-U.S.-launch
'포스코퓨처엠 파트너' 모로우배터리 1,000억 원 실탄 충전. 임시주총서 첫 트랜치 발행 성공. 내년 초 노르웨이 공장서 첫 배터리 셀 생산
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=60695
노스볼트, 캐나다 퀘벡에 배터리 공장 건설···50억 달러 투자
-link: https://www.etnews.com/20230929000199
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Naver
삼성, 1년 만에 메모리 주문 받아…HBM과 동반상승 기대
삼성전자가 일반 서버용 메모리 반도체 주문을 1년 만에 받은 것으로 추정된다. 업계에서는 추석 이후 고객사들의 재고 조정이 마무리되면서 4분기부터 업황 회복이 본격화할 전망이다. 2일 업계는 삼성전자가 최근 북미 데
👍2👎2
[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]
2023.10.05(목)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
美, 반도체법 최종안 공개...FD-SOI 규제 완화. 가드레일 규정 최종안, 28나노 이상 칩 제외
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=60763
SKC "반도체 테스트 기업 ISC 인수 완료" "2027년까지 반도체 사업 매출 3조 확대"
-link: https://n.news.naver.com/article/014/0005081140?sid=101
인텔, 프로그래밍 가능 칩 부문(PSG) 사업부 쪼개 상장한다…"반도체 왕국 재건"
-link: https://n.news.naver.com/article/277/0005321871?sid=101
D램 고정거래가격 하락 멈췄다…9월에 보합세 전환
-link: https://m.yna.co.kr/view/AKR20231004153300003?section=industry/industrial-enterprise
▶ 2차전지
LG에너지솔루션, 토요타와 배터리 공급 계약...단일 계약 중 최대 규모. 미시간 생산 NCMA 배터리 모듈 공급...연간 20GWh 규모...토요타 북미향 BEV에 장착
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=60784
中, EU의 중국산 전기차 보조금 조사 개시에 "강한 불만 표명"
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014237363?sid=104
현대차, 리튬메탈 배터리 '음극재'도 내재화…밸류체인 강화
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003141549?sid=103
▶ 통신
우체국 알뜰폰 "1년간 1천명 통신비 전액지원"LG유플러스, 큰사람커넥트와 함께 취약계층 대상 통신비 지원
-link: https://naver.me/xxRajykE
알뜰폰 시장, 찬바람 쌩쌩…9월 번호이동 건수 50만 이하 ‘뚝’
-link: https://naver.me/5Htv3C2E
채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
2023.10.05(목)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
美, 반도체법 최종안 공개...FD-SOI 규제 완화. 가드레일 규정 최종안, 28나노 이상 칩 제외
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=60763
SKC "반도체 테스트 기업 ISC 인수 완료" "2027년까지 반도체 사업 매출 3조 확대"
-link: https://n.news.naver.com/article/014/0005081140?sid=101
인텔, 프로그래밍 가능 칩 부문(PSG) 사업부 쪼개 상장한다…"반도체 왕국 재건"
-link: https://n.news.naver.com/article/277/0005321871?sid=101
D램 고정거래가격 하락 멈췄다…9월에 보합세 전환
-link: https://m.yna.co.kr/view/AKR20231004153300003?section=industry/industrial-enterprise
▶ 2차전지
LG에너지솔루션, 토요타와 배터리 공급 계약...단일 계약 중 최대 규모. 미시간 생산 NCMA 배터리 모듈 공급...연간 20GWh 규모...토요타 북미향 BEV에 장착
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=60784
中, EU의 중국산 전기차 보조금 조사 개시에 "강한 불만 표명"
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014237363?sid=104
현대차, 리튬메탈 배터리 '음극재'도 내재화…밸류체인 강화
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003141549?sid=103
▶ 통신
우체국 알뜰폰 "1년간 1천명 통신비 전액지원"LG유플러스, 큰사람커넥트와 함께 취약계층 대상 통신비 지원
-link: https://naver.me/xxRajykE
알뜰폰 시장, 찬바람 쌩쌩…9월 번호이동 건수 50만 이하 ‘뚝’
-link: https://naver.me/5Htv3C2E
채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
www.theguru.co.kr
[더구루] 美, 반도체법 최종안 공개...FD-SOI 규제 완화
[더구루=오소영 기자] 미국 정부가 FD-SOI(완전 공핍형 실리콘-온-인슐레이터) 반도체 관련 규제안을 완화했다. FD-SOI 기술의 폭넓은 활용성을 인정해 28나노미터(㎚·1㎚는 10억분의 1m) 이상 기반의 칩은 규제 대상에 포함시키지 않기로 했다. [유료기사코드] 4일 미국 연방관보에 따르면 상무부는 지난달 25일(현지시간) 공개한 '반도체법(CHI
[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]
2023.10.06(금)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
美상무, 화웨이 7나노 칩 겨냥 中 추가 제재 시사…"다른 도구 필요"
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007090308?sid=104
삼성전자, AMD에 'HBM3' 공급 시작…SK하이닉스 추격. 美 AMD의 GPU MI300 시리즈에 들어갈 HBM3 공급
-link: https://daily.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=1005718
엔비디아, 위스트론과 'AI 기판' 추가 주문 논의
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20231005004227
▶ 2차전지
BMW, 내년 韓에 전기차 충전기 '1000기' 구축
-link: https://m.etnews.com/20231005000308
LG에너지솔루션, 북미産 리튬 공급망 더 단단해진다...그린테크놀로지메탈스, 加 주니어 리튬 프로젝트 인수 LG엔솔, 그린테크놀로지메탈스 2대 주주…리튬 정광 조달
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=60812
테슬라 '1500마력' 세미트럭 70대 생산...본격 양산 '초읽기' 최대 1500마력...사이버트럭 등 기존 모델과 부품 공유
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=60794
▶ 통신
통신3사, 내일부터 아이폰15 예판…MZ '집중공략'
3사 모두 MZ세대 겨냥한 전략. 새벽배송도 지원
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/648/0000019972?sid=105
"최저 3만원부터"… LGU+ 맞춤형 요금제로 5G판 흔든다.신규 요금제인 너겟 요금제 중 가장 저렴한 요금제는 기존 3사 최저가보다 4천원 저렴한 3만 원
-link: https://naver.me/x8Elzak9
스타링크 韓 서비스 시기, 내년으로 또 연기…정부 심사 '아직 진행중'정부의 전파 혼간섭 문제 승인이 지연되는 것으로 추정
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012130040?sid=105
채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
2023.10.06(금)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
美상무, 화웨이 7나노 칩 겨냥 中 추가 제재 시사…"다른 도구 필요"
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007090308?sid=104
삼성전자, AMD에 'HBM3' 공급 시작…SK하이닉스 추격. 美 AMD의 GPU MI300 시리즈에 들어갈 HBM3 공급
-link: https://daily.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=1005718
엔비디아, 위스트론과 'AI 기판' 추가 주문 논의
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20231005004227
▶ 2차전지
BMW, 내년 韓에 전기차 충전기 '1000기' 구축
-link: https://m.etnews.com/20231005000308
LG에너지솔루션, 북미産 리튬 공급망 더 단단해진다...그린테크놀로지메탈스, 加 주니어 리튬 프로젝트 인수 LG엔솔, 그린테크놀로지메탈스 2대 주주…리튬 정광 조달
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=60812
테슬라 '1500마력' 세미트럭 70대 생산...본격 양산 '초읽기' 최대 1500마력...사이버트럭 등 기존 모델과 부품 공유
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=60794
▶ 통신
통신3사, 내일부터 아이폰15 예판…MZ '집중공략'
3사 모두 MZ세대 겨냥한 전략. 새벽배송도 지원
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/648/0000019972?sid=105
"최저 3만원부터"… LGU+ 맞춤형 요금제로 5G판 흔든다.신규 요금제인 너겟 요금제 중 가장 저렴한 요금제는 기존 3사 최저가보다 4천원 저렴한 3만 원
-link: https://naver.me/x8Elzak9
스타링크 韓 서비스 시기, 내년으로 또 연기…정부 심사 '아직 진행중'정부의 전파 혼간섭 문제 승인이 지연되는 것으로 추정
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012130040?sid=105
채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
Naver
美상무, 화웨이 7나노 칩 겨냥 中 추가 제재 시사…"다른 도구 필요"
중국의 최대 통신장비 업체인 화웨이가 최근 출시한 스마트폰에 7nm(나노미터·10억분의 1m) 규격의 반도체를 탑재한 것으로 알려진 가운데 지나 러몬도 미 상무장관이 추가 수출 통제를 시사했다. 4일(현지시간) 블룸
[한화투자증권 2차전지 이용욱]
★ EV Tracker51
- 자료링크 : https://zrr.kr/mErU
▶ 8월 전기차 판매 호조. 그러나, 유럽 내 K-배터리는 시장 성장률 하회
- 2023년 8월 전세계 전기차 판매량은 176만 대(YoY +28%)를 기록했으며, 이 중 BEV는 89만 대(YoY +26%), PHEV는 33만 대(YoY +45%)
- 지역별 BEV+PHEV 판매 증가율은 미국 62%, 유럽 40%, 중국 26%, BEV 판매 증가율은 유럽 77%, 미국 61%, 중국 13%
- 전기차 수요가 안 좋다는 시장 우려와는 다르게 매우 견조한 판매량. 업체별 판매량은 BYD가 28.2만 대로 1위, 2위 테슬라 (16.2만 대), 3위 상하이GM우링(5.0만 대)
- 2023년 8월 전세계 EV향 배터리 출하량은 60GWh(YoY +35%)를 기록했으며, 지역별로 중국 34.5GWh(YoY +23%), 유럽 12.6GWh(YoY +68%), 미국 9.5GWh(YoY +68%)
- 업체별로는 CATL 21.2GWh, BYD 10.5GWh, LGES 8.9GWh, 파나소닉 4.0GWh, CALB 3.3GWh, SK온 2.4GWh, 삼성SDI 2.4GWh
- 국내 3사 (LGES, 삼성SDI, SKon)는 각각 전년동월대비 84%, 25%, 5% 성장
- 23년 8월 전세계 양극재 출하량은 12.9만 톤이며 제품별 출하량은 LFP 5.7만 톤, NCM811 2.7만 톤, NCM523 1.8만 톤, NCM622 1.4만 톤, NCA 0.9만 톤으로 추정
▶ 시사점
- 8월 유럽/미국의 전기차 판매량은 견조했으며, 특히 유럽에서 BEV 판매량이 YoY 77% 성장한 점이 고무적. 이에 따라 유럽 2023년 1~8월 누적 EV향 배터리 출하량은 97GWh로 YoY 52% 성장
- 그러면 배터리 업체들은 왜 유럽 수요 약세를 얘기하고 있을까? 유럽에서 배터리 출하 성장의 대다수를 중국 업체가 차지하고 있기 때문으로 추정. 2023년 1~8월 유럽 내 중국 업체의 배터리 출하(40GWh)는 YoY 93% 증가한 반면, 국내 배터리 3사의 출하(55GWh)는 31% 증가하는데 그침
- 한편, 유럽에서는 중국 내 생산된 “전기차”에 정부 보조금이 지급됐는지 조사에 들어갔다고 보도. 관세까지 부과될 경우 유럽 내 국내 배터리 업체가 M/S를 일부 회복할 수는 있으나, 해당 조사가 중국에서 수입되는 “배터리”까지 규제하는 것은 아니므로 근본적인 해결책은 아님. 유럽에서도 IRA와 같이 중국에 대한 차별적 보조금 정책이 없는 한 경쟁은 치열해질 수 밖에 없음
- 2차전지 업종은 7월 26일부터 시작된 주가 조정 이후 저점에 대한 고민이 커지고 있음. 저점을 잡을 트리거는 무엇이 있을까? 연초 1) 견조했던 전기차 수요, 2) 주요 기업들의 호실적, 3) IRA 수혜, 4) JV 및 양극재 수주 발표 등으로 시장 환경이 매우 좋았으며, 2차전지 업종으로 수급 쏠림 현상까지 더해지며 주가는 급등
- 현재는 높아진 밸류에이션과 더불어 1) 전기차 수요 우려, 2) 하반기 실적 부진, 3) IRA 세부안 발표 & 미국 대선에 대한 불확실성 등이 2차전지 업종 주가에 부담 가중
- 반등의 트리거는 단기적으로 대규모 양극재 수주 모멘텀, 리튬 가격의 반등에 따른 양극재 업종의 실적 정상화가 될 것
- 그러나 중장기적으로 높은 밸류에이션을 인정받기 위해서는 지속 성장에 대한 가시성이 확보되어야 함. 최근 중저가 전기차의 대중화를 앞두고 저렴한 LFP 배터리가 재차 주목받기 시작함에 따라 배터리 원가절감 중요성은 더욱 커짐. 국내 업체들도 중저가 전기차에서 LFP 배터리에 대항할 수 있는 원가절감 기술(NMX/건식전극 등) 개발이 절실
- 채널 : https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함
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▶ 8월 전기차 판매 호조. 그러나, 유럽 내 K-배터리는 시장 성장률 하회
- 2023년 8월 전세계 전기차 판매량은 176만 대(YoY +28%)를 기록했으며, 이 중 BEV는 89만 대(YoY +26%), PHEV는 33만 대(YoY +45%)
- 지역별 BEV+PHEV 판매 증가율은 미국 62%, 유럽 40%, 중국 26%, BEV 판매 증가율은 유럽 77%, 미국 61%, 중국 13%
- 전기차 수요가 안 좋다는 시장 우려와는 다르게 매우 견조한 판매량. 업체별 판매량은 BYD가 28.2만 대로 1위, 2위 테슬라 (16.2만 대), 3위 상하이GM우링(5.0만 대)
- 2023년 8월 전세계 EV향 배터리 출하량은 60GWh(YoY +35%)를 기록했으며, 지역별로 중국 34.5GWh(YoY +23%), 유럽 12.6GWh(YoY +68%), 미국 9.5GWh(YoY +68%)
- 업체별로는 CATL 21.2GWh, BYD 10.5GWh, LGES 8.9GWh, 파나소닉 4.0GWh, CALB 3.3GWh, SK온 2.4GWh, 삼성SDI 2.4GWh
- 국내 3사 (LGES, 삼성SDI, SKon)는 각각 전년동월대비 84%, 25%, 5% 성장
- 23년 8월 전세계 양극재 출하량은 12.9만 톤이며 제품별 출하량은 LFP 5.7만 톤, NCM811 2.7만 톤, NCM523 1.8만 톤, NCM622 1.4만 톤, NCA 0.9만 톤으로 추정
▶ 시사점
- 8월 유럽/미국의 전기차 판매량은 견조했으며, 특히 유럽에서 BEV 판매량이 YoY 77% 성장한 점이 고무적. 이에 따라 유럽 2023년 1~8월 누적 EV향 배터리 출하량은 97GWh로 YoY 52% 성장
- 그러면 배터리 업체들은 왜 유럽 수요 약세를 얘기하고 있을까? 유럽에서 배터리 출하 성장의 대다수를 중국 업체가 차지하고 있기 때문으로 추정. 2023년 1~8월 유럽 내 중국 업체의 배터리 출하(40GWh)는 YoY 93% 증가한 반면, 국내 배터리 3사의 출하(55GWh)는 31% 증가하는데 그침
- 한편, 유럽에서는 중국 내 생산된 “전기차”에 정부 보조금이 지급됐는지 조사에 들어갔다고 보도. 관세까지 부과될 경우 유럽 내 국내 배터리 업체가 M/S를 일부 회복할 수는 있으나, 해당 조사가 중국에서 수입되는 “배터리”까지 규제하는 것은 아니므로 근본적인 해결책은 아님. 유럽에서도 IRA와 같이 중국에 대한 차별적 보조금 정책이 없는 한 경쟁은 치열해질 수 밖에 없음
- 2차전지 업종은 7월 26일부터 시작된 주가 조정 이후 저점에 대한 고민이 커지고 있음. 저점을 잡을 트리거는 무엇이 있을까? 연초 1) 견조했던 전기차 수요, 2) 주요 기업들의 호실적, 3) IRA 수혜, 4) JV 및 양극재 수주 발표 등으로 시장 환경이 매우 좋았으며, 2차전지 업종으로 수급 쏠림 현상까지 더해지며 주가는 급등
- 현재는 높아진 밸류에이션과 더불어 1) 전기차 수요 우려, 2) 하반기 실적 부진, 3) IRA 세부안 발표 & 미국 대선에 대한 불확실성 등이 2차전지 업종 주가에 부담 가중
- 반등의 트리거는 단기적으로 대규모 양극재 수주 모멘텀, 리튬 가격의 반등에 따른 양극재 업종의 실적 정상화가 될 것
- 그러나 중장기적으로 높은 밸류에이션을 인정받기 위해서는 지속 성장에 대한 가시성이 확보되어야 함. 최근 중저가 전기차의 대중화를 앞두고 저렴한 LFP 배터리가 재차 주목받기 시작함에 따라 배터리 원가절감 중요성은 더욱 커짐. 국내 업체들도 중저가 전기차에서 LFP 배터리에 대항할 수 있는 원가절감 기술(NMX/건식전극 등) 개발이 절실
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[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]
2023.10.10(화)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
대통령실 "美, 삼성·SK 中 반도체 공장에 장비공급 허가없이 허용” "우리 반도체기업 최대 통상 현안 일단락”... '1년 포괄적 수출허가' 제한 없이 연장. 미국 수출관리규정에 따른 '검증된 최종사용자(VEU)'로 지정
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002307234?cds=news_edit
삼성전자, 낸드·D램 P3 팹 투자 축소
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231006PD206/samsung-fab-dram-nand-memory-chips.html
TSMC, "3나노 생산 불구 답 없다"…두자릿수 매출 하락. 신제품 아이폰15 출시에도, 실적 상쇄 역부족. "매출 10% 감소" 전망 현실화…IT 성장 둔화 우려
-link: https://n.news.naver.com/article/003/0012132959?sid=101
▶ 2차전지
美, 내년부터 전기차 구매시점에 보조금 혜택…재무부 규칙변경안 발표. 당초 전기차를 구매한 뒤 연말 정산 때 세액공제 제공. "초기비용 줄여 소비자 선택권 넓히고, 판매업체 사업 확장 도울 것"
-link: https://www.news1.kr/articles/?5192203
이탈리아, 프랑스따라 EV 보조금 도입하나. 완성차 탄소발자국 따지는 보조금 제도 검토
-link: http://autotimes.hankyung.com/apps/news.sub_view?popup=0&nid=03&c1=03&c2=03&c3=00&nkey=202310082221201
중국 Nio, 전기차 경쟁 심화되면서 매출 확대를 우선순위로.. 생산량 가속화
-link: https://asia.nikkei.com/Spotlight/Caixin/China-s-Nio-turns-to-sales-drive-as-EV-competition-accelerates
▶ 통신
SKT 8월 5G가입자 1500만 고지 안착…KT·LG유플러스 전체 순위는 그대로
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003143065?sid=105
통신3사 5G 외산장비 최대 60%…배척보단 보안인증제 필요. 5G 장비 외산 비중은 40%, 3사 중 가장 높은 곳은 60%(노키아, 에릭슨, 화웨이)
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000777677?sid=105
6G 논의할 '전파올림픽' 한달 앞으로…기술선점 사활 건 이통3사.WRC-23에서는 6G 후보 주파수를 최초로 논의
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000777655?sid=105
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2023.10.10(화)
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▶ 반도체
대통령실 "美, 삼성·SK 中 반도체 공장에 장비공급 허가없이 허용” "우리 반도체기업 최대 통상 현안 일단락”... '1년 포괄적 수출허가' 제한 없이 연장. 미국 수출관리규정에 따른 '검증된 최종사용자(VEU)'로 지정
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002307234?cds=news_edit
삼성전자, 낸드·D램 P3 팹 투자 축소
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TSMC, "3나노 생산 불구 답 없다"…두자릿수 매출 하락. 신제품 아이폰15 출시에도, 실적 상쇄 역부족. "매출 10% 감소" 전망 현실화…IT 성장 둔화 우려
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▶ 2차전지
美, 내년부터 전기차 구매시점에 보조금 혜택…재무부 규칙변경안 발표. 당초 전기차를 구매한 뒤 연말 정산 때 세액공제 제공. "초기비용 줄여 소비자 선택권 넓히고, 판매업체 사업 확장 도울 것"
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이탈리아, 프랑스따라 EV 보조금 도입하나. 완성차 탄소발자국 따지는 보조금 제도 검토
-link: http://autotimes.hankyung.com/apps/news.sub_view?popup=0&nid=03&c1=03&c2=03&c3=00&nkey=202310082221201
중국 Nio, 전기차 경쟁 심화되면서 매출 확대를 우선순위로.. 생산량 가속화
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▶ 통신
SKT 8월 5G가입자 1500만 고지 안착…KT·LG유플러스 전체 순위는 그대로
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003143065?sid=105
통신3사 5G 외산장비 최대 60%…배척보단 보안인증제 필요. 5G 장비 외산 비중은 40%, 3사 중 가장 높은 곳은 60%(노키아, 에릭슨, 화웨이)
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000777677?sid=105
6G 논의할 '전파올림픽' 한달 앞으로…기술선점 사활 건 이통3사.WRC-23에서는 6G 후보 주파수를 최초로 논의
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대통령실 "美, 삼성·SK 中 반도체 공장에 장비공급 허가없이 허용”
미국 정부가 삼성전자와 SK하이닉스의 중국 내 반도체 공장에 별도 허가 절차나 기한 없이 미국산 반도체 장비를 공급하기로 최종 결정했다고 대통령실이 9일 밝혔다. 최상목 대통령실 경제수석은 이날 오후 용산 대통령실에
KT 임단협 결과, 3분기 반영 예정
: 인당 500만원 일시금, 3% 인상, 업무용 단말기 구입비 100만 원
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http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=194903
: 인당 500만원 일시금, 3% 인상, 업무용 단말기 구입비 100만 원
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KT 노사 임단협 타결…임금 3% 인상·일시금 500만원 합의 - 인포스탁데일리
[인포스탁데일리=신민재 기자] KT 노사가 올해 임금단체협약을 타결했다. KT는 10일 올해 임단협 잠정 합의안을 타결했다고 밝혔다.KT는 ▲직원 1인당 평균 연 235만5000원의 임금인상(기본급 154만원, 평균 3% ...
[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]
2023.10.11(수)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
삼성전자 "HBM4 2025년 목표로 개발…HBM3E 샘플 공급 예정" 황상준 D램개발실장 "AI 시대에 초고성능·초고용량·초저전력 메모리 제공"
-link: https://m.yna.co.kr/view/AKR20231010158500003?section=industry/electronics
AMD, 인도 카르나타카주 회동…반도체 투자 논의
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=61010
에이디테크놀로지, 3나노 해외 서버향 반도체 설계 수주...삼성 파운드리 생산. GAA 3나노 공정 기반으로 2.5D 패키지 구현 설계 지원
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20231010100939
솔브레인, 삼성·SK에 HBM 전용 CMP 슬러리 단독 공급…"소재 국산화 첨병"
-link: https://www.sedaily.com/NewsView/29VWM1ESLV
▶ 2차전지
LG전자·BYD 'ESS 배터리 동맹' 구축...'BYD 지분 100%' 핀드림스 배터리와 파트너십. BYD 4680 LFP 배터리 탑재 ESS 생산
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=60974
현대차 '전고체 배터리' 공급처 확보?…美 팩토리얼, 샘플 납품 본격화. 100Ah 이상 배터리 A샘플, 완성차 업체에 공급
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=60980
호주 에코그라프, 베트남서 배터리 음극재 공장 건설 추진
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=61007
▶ 통신
왓챠, 공정위에 LGU+ 신고…“기술 빼내기 의혹” 왓차는 인수 협상 당시 핵심 정보 탈취를 제기
-link: https://naver.me/5MSUtmi0
SK텔레콤, 에펠탑서 UAM 시뮬레이터 전시...UAM 서비스에 대한 인식 제고와 2030 부산엑스포 홍보 효과
-link: https://naver.me/Fd7JcSbd
채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
2023.10.11(수)
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▶ 반도체
삼성전자 "HBM4 2025년 목표로 개발…HBM3E 샘플 공급 예정" 황상준 D램개발실장 "AI 시대에 초고성능·초고용량·초저전력 메모리 제공"
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AMD, 인도 카르나타카주 회동…반도체 투자 논의
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에이디테크놀로지, 3나노 해외 서버향 반도체 설계 수주...삼성 파운드리 생산. GAA 3나노 공정 기반으로 2.5D 패키지 구현 설계 지원
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솔브레인, 삼성·SK에 HBM 전용 CMP 슬러리 단독 공급…"소재 국산화 첨병"
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LG전자·BYD 'ESS 배터리 동맹' 구축...'BYD 지분 100%' 핀드림스 배터리와 파트너십. BYD 4680 LFP 배터리 탑재 ESS 생산
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현대차 '전고체 배터리' 공급처 확보?…美 팩토리얼, 샘플 납품 본격화. 100Ah 이상 배터리 A샘플, 완성차 업체에 공급
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호주 에코그라프, 베트남서 배터리 음극재 공장 건설 추진
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SK텔레콤, 에펠탑서 UAM 시뮬레이터 전시...UAM 서비스에 대한 인식 제고와 2030 부산엑스포 홍보 효과
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연합뉴스
삼성전자 "HBM4 2025년 목표로 개발…HBM3E 샘플 공급 예정" | 연합뉴스
(서울=연합뉴스) 김아람 기자 = 삼성전자가 6세대 고대역폭 메모리(HBM)인 HBM4를 2025년을 목표로 개발 중이라고 10일 밝혔다.
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[한화투자증권 반도체 김광진]
★ 삼성전자 : 3Q23 잠정실적 리뷰
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▶ 3Q23 잠정실적 리뷰 : DS의 제한적인 실적 개선 속 SDC, MX 선방
- 3Q23 잠정실적은 매출액 67.0조원(+11.6% QoQ), 영업이익 2.4조원(+258.2% QoQ)로 매출액은 당사 추정치 부합, 영업이익은 상회. 부문별 영업이익은 DS -3.7조원(디램 -0.3조원, 낸드 -2.8조원, LSI/파운드리 -0.5조원), SDC 1.9조원, MX/NW 3.2조원, VD/가전 0.6조원, 하만 0.3조원 등으로 추정
- 영업이익 기대치 상회의 주 요인은 SDC와 MX부문의 실적 상회 때문. SDC는 중소형 OLED 패널의 계절적 성수기 진입 효과와 함께 경쟁사의 북미 고객사향 초도 물량 공급 지연에 따른 반사 수혜 효과까지 반영된 것으로 추정. MX는 신규 플래그십 스마트폰 출시 효과로 기대치를 상회하는 판매량 달성한 것으로 추정
- 반면, DS부문의 실적 개선은 다소 완만하게 진행. 디램은 고부가제품군(DDR5, HBM) 비중이 전분기 대비 상승하며 Mix개선 되었으나, 경쟁사 대비 낮은 수준으로 추정되며 판매 증가율도 당초 기대치를 하회(QoQ +9%). 이에 따라 적자폭 축소 수준에 그친 것으로 추정. 낸드도 판매 이연 및 저가 판매 지양 등의 영향으로 판매 증가율이 당초 기대치를 하회(QoQ Flat 수준)했으며, 감산에 따른 비용 부담의 증가로 적자폭 제한적 축소. 파운드리도 더딘 가동률 회복 영향으로 적자 지속 추정. 다만 예상 대비 더디지만 전분기 대비 실적 개선되며 적자폭 축소(0.7조원)된 부분과 디램/낸드 모두 가격 하락 종료 및 상승이 확인된 부분은 긍정적(디램 +5%, 낸드 +2% 상승)
▶ DS부문 실적 개선이 중요. 4Q23부터 본격화 기대
- 결국 주가와 실적의 본격적인 반등을 위해서는 DS부문의 실적 개선이 필수적이며 4Q23부터는 본격화될 것으로 기대. 메모리는 3Q23 가격 하락의 종료가 확인된 만큼 4Q23에는 추가 상승 유력. 디램은 Blended ASP 기준 +HSD%, 낸드는 +10% 내외의 QoQ 상승 전망. 판매량도 3Q23 당초 목표치를 다소 하회했던 만큼 4Q23에는 기존 예상치를 상회하는 판매 증가 전망. 이에 따라 메모리 적자는 약 1.7조원 수준 개선될 것으로 판단
- HBM에서도 긍정적 소식 기대. 고객사 승인 및 양산 일정을 고려할 때 HBM3는 1H24, HBM3E는 2H24부터는 본격적인 매출 기여 전망. 특히 3Q24 이후 2.5D 패키징과의 연계 공급 가능성이 열려있다는 부분도 DS 실적 개선 측면에서 분명한 잠재력
▶ 목표주가 9.4만원 유지
- 투자의견과 목표주가 유지. 3Q23 DS부문의 실적 개선이 당초 시장 기대치에 다소 미치지 못한 것은 사실이나, 그보다 가격 하락의 종료가 확인된 부분에 집중할 필요. 4Q23부터는 P와 Q의 동시 상승에 따른 DS부문의 가파른 실적 개선을 전망
- 채널 : https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함
★ 삼성전자 : 3Q23 잠정실적 리뷰
- 자료링크 : https://zrr.kr/pJcc
▶ 3Q23 잠정실적 리뷰 : DS의 제한적인 실적 개선 속 SDC, MX 선방
- 3Q23 잠정실적은 매출액 67.0조원(+11.6% QoQ), 영업이익 2.4조원(+258.2% QoQ)로 매출액은 당사 추정치 부합, 영업이익은 상회. 부문별 영업이익은 DS -3.7조원(디램 -0.3조원, 낸드 -2.8조원, LSI/파운드리 -0.5조원), SDC 1.9조원, MX/NW 3.2조원, VD/가전 0.6조원, 하만 0.3조원 등으로 추정
- 영업이익 기대치 상회의 주 요인은 SDC와 MX부문의 실적 상회 때문. SDC는 중소형 OLED 패널의 계절적 성수기 진입 효과와 함께 경쟁사의 북미 고객사향 초도 물량 공급 지연에 따른 반사 수혜 효과까지 반영된 것으로 추정. MX는 신규 플래그십 스마트폰 출시 효과로 기대치를 상회하는 판매량 달성한 것으로 추정
- 반면, DS부문의 실적 개선은 다소 완만하게 진행. 디램은 고부가제품군(DDR5, HBM) 비중이 전분기 대비 상승하며 Mix개선 되었으나, 경쟁사 대비 낮은 수준으로 추정되며 판매 증가율도 당초 기대치를 하회(QoQ +9%). 이에 따라 적자폭 축소 수준에 그친 것으로 추정. 낸드도 판매 이연 및 저가 판매 지양 등의 영향으로 판매 증가율이 당초 기대치를 하회(QoQ Flat 수준)했으며, 감산에 따른 비용 부담의 증가로 적자폭 제한적 축소. 파운드리도 더딘 가동률 회복 영향으로 적자 지속 추정. 다만 예상 대비 더디지만 전분기 대비 실적 개선되며 적자폭 축소(0.7조원)된 부분과 디램/낸드 모두 가격 하락 종료 및 상승이 확인된 부분은 긍정적(디램 +5%, 낸드 +2% 상승)
▶ DS부문 실적 개선이 중요. 4Q23부터 본격화 기대
- 결국 주가와 실적의 본격적인 반등을 위해서는 DS부문의 실적 개선이 필수적이며 4Q23부터는 본격화될 것으로 기대. 메모리는 3Q23 가격 하락의 종료가 확인된 만큼 4Q23에는 추가 상승 유력. 디램은 Blended ASP 기준 +HSD%, 낸드는 +10% 내외의 QoQ 상승 전망. 판매량도 3Q23 당초 목표치를 다소 하회했던 만큼 4Q23에는 기존 예상치를 상회하는 판매 증가 전망. 이에 따라 메모리 적자는 약 1.7조원 수준 개선될 것으로 판단
- HBM에서도 긍정적 소식 기대. 고객사 승인 및 양산 일정을 고려할 때 HBM3는 1H24, HBM3E는 2H24부터는 본격적인 매출 기여 전망. 특히 3Q24 이후 2.5D 패키징과의 연계 공급 가능성이 열려있다는 부분도 DS 실적 개선 측면에서 분명한 잠재력
▶ 목표주가 9.4만원 유지
- 투자의견과 목표주가 유지. 3Q23 DS부문의 실적 개선이 당초 시장 기대치에 다소 미치지 못한 것은 사실이나, 그보다 가격 하락의 종료가 확인된 부분에 집중할 필요. 4Q23부터는 P와 Q의 동시 상승에 따른 DS부문의 가파른 실적 개선을 전망
- 채널 : https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
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[한화 Tech 김광진/이용욱/유영솔]
2023.10.12(목)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
메모리 시장 내년 하반기 본격 회복…"서버 수요가 주도할 것" IDC, 내년 글로벌 반도체 시장 규모 6210억달러 전망
내년 D램, 낸드 시장 각각 17.3%, 14.9% 성장 예상
-link: https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=23442
Micron, 서버 및 PC 앱에 전력을 공급하기 위해 1베타 기술확장
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231006VL207/micron-us-memory-fab.html
AMD, 오픈소스 AI 소프트웨어 전문업체 인수
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231011VL206/amd-ai-ic-design-distribution-chips+components.html
중국, 2025년까지 컴퓨팅 성능 배가를 위해 데이터 센터 건설 급증 준비
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231011VL200/2025-china-data-center-east-asia-it+ce.html?chid=10
▶ 2차전지
[단독] 리튬 배터리 판매·보관·폐기 규제 법안 미국서 첫 발의 '업계 촉각' 리튬이온 배터리 안전성 확보 목적 ...샌디에이고 시의회 공공안전위원회 회의서 안건 통과
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=61056
[단독] 현대차, 中 전기차 '아크폭스' 만든다…중대 결단
-link: https://naver.me/xBsY2gWK
삼성SDI-스텔란티스 합작 2공장, 미 인디애나 코코모에 짓는다. 건설중인 1공장 인근…배터리 생산 총 67GWh 규모 '기가팩토리' 완성
-link: https://m.yna.co.kr/view/AKR20231011140000003?section=industry/index
샤오미 '가솔린 엔진+대용량 배터리' EREV 개발
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=61054
▶ 통신
알뜰폰 업계, 아이폰15 출시 앞두고 가입자 유치 ‘경쟁’
젊은 소비자 자급제 수요 많은 아이폰 특성상 가입자 유치 기회
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000938438?sid=105
LG유플러스, 이노와이어리스와 함께 UAM 상공망 품질 측정 통합 솔루션을 개발
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003143878?sid=105
채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
2023.10.12(목)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶ 반도체
메모리 시장 내년 하반기 본격 회복…"서버 수요가 주도할 것" IDC, 내년 글로벌 반도체 시장 규모 6210억달러 전망
내년 D램, 낸드 시장 각각 17.3%, 14.9% 성장 예상
-link: https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=23442
Micron, 서버 및 PC 앱에 전력을 공급하기 위해 1베타 기술확장
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231006VL207/micron-us-memory-fab.html
AMD, 오픈소스 AI 소프트웨어 전문업체 인수
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231011VL206/amd-ai-ic-design-distribution-chips+components.html
중국, 2025년까지 컴퓨팅 성능 배가를 위해 데이터 센터 건설 급증 준비
-link: https://www.digitimes.com/news/a20231011VL200/2025-china-data-center-east-asia-it+ce.html?chid=10
▶ 2차전지
[단독] 리튬 배터리 판매·보관·폐기 규제 법안 미국서 첫 발의 '업계 촉각' 리튬이온 배터리 안전성 확보 목적 ...샌디에이고 시의회 공공안전위원회 회의서 안건 통과
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=61056
[단독] 현대차, 中 전기차 '아크폭스' 만든다…중대 결단
-link: https://naver.me/xBsY2gWK
삼성SDI-스텔란티스 합작 2공장, 미 인디애나 코코모에 짓는다. 건설중인 1공장 인근…배터리 생산 총 67GWh 규모 '기가팩토리' 완성
-link: https://m.yna.co.kr/view/AKR20231011140000003?section=industry/index
샤오미 '가솔린 엔진+대용량 배터리' EREV 개발
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=61054
▶ 통신
알뜰폰 업계, 아이폰15 출시 앞두고 가입자 유치 ‘경쟁’
젊은 소비자 자급제 수요 많은 아이폰 특성상 가입자 유치 기회
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000938438?sid=105
LG유플러스, 이노와이어리스와 함께 UAM 상공망 품질 측정 통합 솔루션을 개발
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003143878?sid=105
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