По IPO VERX аллокация во Фридоме оказалась всего 5%, текущий результат около 25%. В целом примерно плюс минус результат совпал с ожиданиями. Сейчас активно изучаю участие у брокера QBF, где минималка 10 000$, но аллокация в среднем в 2-3 раза выше, чем у ФФ. Кто работает с ними - напишите в @AntonVesna свои отзывы.

Итак, ребята стартуем.

❗️Стартуем Экспресс-курс по инвестициям в IPO

👨‍🎓 По традиции главная задача курса дать вам понимание всех процессов при инвестировании в IPO от выбора брокера до анализа конкретных размещений. Вы получите готовые практические инструкции и проверенные рекомендации для самостоятельного управления своим капиталом, инвестированным в первичные размещения акций.

Экспресс-курс по инвестициям в IPO – это:
🔺 2 дня обучения и неделя полноценной обратной связи. Уроки пройдут в традиционном формате текстовых телеграм-конференций и займут примерно 1-2 часа каждый. В рамках курса разберем каждый вопрос участников по полочкам, все в лучших традициях экспресс-курсов ленивого инвестора, отзывы о которых можно прочитать в https://news.1rj.ru/str/otzivinvestora.

🔺Удобный формат обучения. Для участия не нужны наушники, компьютер и пр. Достаточно мобильного телефона под рукой с работающим Телеграмом. Даже если не сможете присутствовать в онлайне, в любом случае у вас будет неограниченный доступ к записям курса.

🔺Проверенная информация от практика. Я лично инвестирую в IPO около 2 000 000 рублей, текущая потенциальная доходность вложений превышает 30% годовых, поэтому есть, что рассказать. Поделюсь подходом и принципами, которыми я руководствуюсь при инвестировании в IPO. От простого к сложному, совсем в дебри уходить не будем, чтобы было понятно даже начинающим.

🔺 Обратная связь и гарантия. В течение всего курса и последующей недели вы сможете задавать вопросы и получать качественную обратную связь. Если вам не понравится курс вы сможете запросить возврат оплаты.

🔺 Символическая цена 3700р. По традиции для первых 50 участников цена будет 3500р. Стартуем по готовности группы, предположительно через 1-2 недели. Кто хотел, успевайте вписаться.

👉 Для участия просто напишите “Хочу курс” в личку @AntonVesna

Привет, сегодня дедлайн по BigCommerce Holdings IPO, а завтра дедлайн по Oak Street Health, поэтому решение об участии нужно принимать сразу по 2 размещениям. Обе компании так или иначе понравились, поэтому выбор не самый простой оказался.

🚀 IPO BIGC: платформа для электронной коммерции

Компания работает с 2009 года, выручка за последние года растет хорошими темпами (20%). Благодаря пандемии темпы роста выручки только увеличились. Изначально планировалось собрать на IPO около $137 млн стандартно на долги и развитие бизнеса. Сегодня ценовой диапазон увеличили с 18-20$ до 21-23$, а количество акций с 6,85 млн до 9,02 млн. Т.е. привлекают уже около 200 млн$. Спрос высокий, продукт понятный интересный, сам пользовался похожим RU-продуктом. Есть вопросы по убыткам, но все в рамках нормы для подобных размещений. В общем участвую на 70%. Аллокация ожидается до 10%.

🚀 IPO Oak Street Health: медицинские клиники, специализирующиеся на оказании первичной медицинской помощи людям с правом на Medicare

OSH работает с 2012 года и судя по показателям чувствует себя уверенно на таком высококонкурентном рынке, хотя и остается убыточной. Выручка растет на 70%+ в год и скорее всего этот год не будет исключением, в любом случае на 3 месяца позитива должно хватить. В 2019 выручка более полумилиарда.
На счетах компании 216 млн$, при этом обязательства 355 млн$, после нулевых биотехов смотрится весьма надежно. Привлекают 265 млн$ на развитие. Решил участвовать на 30%. Аллокация может быть высокой до 30% и более.

IPO доступны через Фридом Финанс (от 2000$) https://bit.ly/3evp4Kc и UnitedTraders (от 50$) https://bit.ly/2Nh23ip.

Тем временем заканчиваются места на Экспресс-курс по инвестициям в IPO (https://news.1rj.ru/str/ipoblog/56) со скидкой. Сейчас еще цена 3500, к концу недели будет 3700р. Кто хочет успеть поучаствовать – пишите “Хочу курс” в @AntonVesna.

Сегодня первый день торгов акциями BIGC, текущая доходность 230%! Пожалуй, таких мощных открытий в моей практике еще не было, правда аллокация составила всего 3%. Но с 70% заявкой и таким профитом прибыль все равно ощутимая.

Завтра на очереди стартует IPO Oak Street Health, там увеличили диапазон цены размещения с $15-17 до $19-20, что является позитивным сигналом.

Вчера был дедлайн еще по одному биотеху - IPO Acutus Medica. Как вы знаете, у меня все деньги были уже в заявках, поэтому даже не стал анализировать. Если вы хотите ничего не пропускать и научиться самостоятельно принимать решения по IPO, то рекомендую участвовать в курсе, подробности есть в предыдущем посте.

P.S. Поздравляю всех, кто участвовал с IPO BigCommerce Holdings. Это IPO запомнится. 🥳

Сегодня первый день торгов Oak Street Health (OSH), торгуемся с доходностью 70%+. Аллокация составила около 11%. Хоть и заявка была небольшая, но полностью себя оправдала. Поздравляю всех, кто участвовал!🥳

🤷‍♂️ Фридом Финанс перестал предоставлять доступ к IPO неквалифицированным инвесторам (главный критерий не менее 6 млн рублей совокупно) через российскую ИК Фридом Финанс, для тех, кто работает через белизскую компанию ничего не изменится. Это связано с требованием нового закона о квалинвесторах, который вступает в этом году и начинает действовать с 21-22 года. ФФ решили не только не ждать 2021 года, но и не предупреждать об этом клиентов заранее. Просто поставили перед фактом, что совсем не красит компанию, как брокера. Впрочем аналогичный закон действует в США, поэтому принятие ограничений было скорее делом времени.

🤓 Для тех у кого на счетах более 2-3 млн, можно попробовать договориться с менеджером о получении статуса. Строго по секрету в Тиньков дают статус от 3 млн, нужно просто общаться с менеджерами. Как вариант сделать соответствующий оборот в 6 млн по сделкам по любому ликвидному инструменту с плечом. Либо взять краткосрочно кредит и получить справку о размере счета. Вариаций много, брокеры подходят к этому достаточно гибко.

Если у вас иные мысли по обходу ограничений - пишите в @AntonVesna.

Сегодня были дедлайны по 2 IPO в ФФ, которые я благополучно пропустил из-за нехватки времени, а также из-за того, что заявка на присвоение статуса квалифицированного инвестора в ФФ до сих пор в обработке, а торопиться переводить деньги к другому брокеру (в United Traders можно неквалам участвовать) как-то не камильфо. В общем в этот раз без меня.

А вы участвовали? Голосуем.

Про результаты вложений в IPO

📈 Доходность моих инвестиций в IPO перевалила за 600 т.р. Около года назад я начал инвестировать 2000$ в IPO компаний на американских биржах. По мере получения положительных результатов постепенно увеличивал депозит, сейчас совокупный портфель в Фридом Финанс превышает 2 млн рублей. Текущая доходность составляет около 50% годовых в долларах и на текущий момент это самое доходное направление в моем портфеле.

❗️ Уже завтра стартует Экспресс-курс по инвестициями в IPO, подробное описание можно прочитать в отдельном посте. Вот темы, которые подробно будем рассматривать на обучении:

❓ Как устроен процесс выхода на IPO: участники, листинг на биржах, ценовые корридоры, локапы и аллокация?
❓ Способы участия в IPO для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов? Варианты получения статус квал. инвестора, даже если не проходишь по критериям?
❓ Сервисы и сайты для анализа IPO?
❓ Как инвестдома оценивают потенциал IPO? На основании чего принимать самостоятельные решения об инвестировании?

👨‍🎓 В общем, если интересно это направление инвестирования, то рекомендую не пропустить. Стоимость обучения всего 3700 рублей, для участия просто напишите в @AntonVesna “Хочу курс”.

Статус квала в ФФ делали 5 дней. Предоставлял справки со счетов у других брокеров.

Зафиксировал прибыль по майскому IPO ADCT, прибыль составила 100%+

Сегодня дедлайн по двум IPO, вот отчеты брокера. Сейчас анализирую, решение будет ближе к дедлайну.

Итак, мнение по IPO (пришлось повозиться, всё неоднозначно) на этой неделе.

IPO Nano-X Imaging Ltd (NNOX) - израильский стартап в области цифровых рентгеновских технологий (устройства и ПО). Очередной высокорискованный венчур с нулевой выручкой, но с чувствительной заявкой на успех, т.к. лежит 40 млн$ на счетах, при объеме IPO 100 млн$ и околонулевыми обязательствами, а также есть предзаказ (точнее соглашение) на поставку в 174 млн$. Из плюсов можно также отметить заинтересованность южнокорейских фондов (Yozma, SKT и пр.) на 80 млн$, правда это пока не подкреплено реальными действиями. Из минусов – по факту 0 реализованных продаж, регулирующие органы могут вставлять палки в колеса, в конкурентах компании-гиганты.

IPO Kymera Therapeutics (KYMR) – компания разрабатывает систему расщепления белков для лечения рака и не только. Венчурный биотех с околонулевой выручкой и даже не начавшимися клиническими испытаниями. Привлекают 125 млн$ на , при 61 млн$ на счетах и 65 млн$ в акциях (Vertex). Заключено соглашение с Sanofi для совместной разработки, уже был аванс в в $150 млн, и эта сумма может вырасти до $1,48 млрд. Честно говоря, если бы не этот факт, то даже бы не рассматривал.

Обе компании на мой взгляд так себе. Они безусловно имеют потенциал для кратного роста, но для его реализации нужно довольно много условий, риски высоки. Ожидаемая аллокация по обоим до 15%. Решил таки зайти на 50% от счета разделив доли поровну.

Сегодня первый день торгов по 2 IPO, о которых рассказывал в последнем посте. Результаты следующие:

В KYMR аллокация получилась всего 4%, текущая доходность около 80%.
В NNOX аллокация 6,3%, текущая доходность порядка 20%.

Результат хороший, учитывая специфику обоих бизнесов. Поздравляю, всех кто участвовал.

Вторую неделю сидим без IPO. В ближайшие дни заканчиваются локапы по акциям Pliant Therapeutics и ZoomInfo Technologies. Доходность 53% и 80% соответственно, буду фиксироваться.
Пользуясь передышкой давайте подведем промежуточные итоги, кто сколько заработал на IPO.