А вы поучаствовали?
Anonymous Poll
4%
Только CureVac (CVAC)
13%
Только Duck Creek Tech (DCT)
24%
Вложился в обоих
59%
Тоже пропустил
Forwarded from Ленивый инвестор
Про результаты вложений в IPO
📈 Доходность моих инвестиций в IPO перевалила за 600 т.р. Около года назад я начал инвестировать 2000$ в IPO компаний на американских биржах. По мере получения положительных результатов постепенно увеличивал депозит, сейчас совокупный портфель в Фридом Финанс превышает 2 млн рублей. Текущая доходность составляет около 50% годовых в долларах и на текущий момент это самое доходное направление в моем портфеле.
❗️ Уже завтра стартует Экспресс-курс по инвестициями в IPO, подробное описание можно прочитать в отдельном посте. Вот темы, которые подробно будем рассматривать на обучении:
❓ Как устроен процесс выхода на IPO: участники, листинг на биржах, ценовые корридоры, локапы и аллокация?
❓ Способы участия в IPO для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов? Варианты получения статус квал. инвестора, даже если не проходишь по критериям?
❓ Сервисы и сайты для анализа IPO?
❓ Как инвестдома оценивают потенциал IPO? На основании чего принимать самостоятельные решения об инвестировании?
👨🎓 В общем, если интересно это направление инвестирования, то рекомендую не пропустить. Стоимость обучения всего 3700 рублей, для участия просто напишите в @AntonVesna “Хочу курс”.
📈 Доходность моих инвестиций в IPO перевалила за 600 т.р. Около года назад я начал инвестировать 2000$ в IPO компаний на американских биржах. По мере получения положительных результатов постепенно увеличивал депозит, сейчас совокупный портфель в Фридом Финанс превышает 2 млн рублей. Текущая доходность составляет около 50% годовых в долларах и на текущий момент это самое доходное направление в моем портфеле.
❗️ Уже завтра стартует Экспресс-курс по инвестициями в IPO, подробное описание можно прочитать в отдельном посте. Вот темы, которые подробно будем рассматривать на обучении:
❓ Как устроен процесс выхода на IPO: участники, листинг на биржах, ценовые корридоры, локапы и аллокация?
❓ Способы участия в IPO для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов? Варианты получения статус квал. инвестора, даже если не проходишь по критериям?
❓ Сервисы и сайты для анализа IPO?
❓ Как инвестдома оценивают потенциал IPO? На основании чего принимать самостоятельные решения об инвестировании?
👨🎓 В общем, если интересно это направление инвестирования, то рекомендую не пропустить. Стоимость обучения всего 3700 рублей, для участия просто напишите в @AntonVesna “Хочу курс”.
Зафиксировал прибыль по майскому IPO ADCT, прибыль составила 100%+
Сегодня дедлайн по двум IPO, вот отчеты брокера. Сейчас анализирую, решение будет ближе к дедлайну.
Участвуете сегодня?
Anonymous Poll
6%
Kymera Therapeutics
17%
Nano-X Imaging Ltd (NNOX)
25%
В обоих
52%
Не участвую
Итак, мнение по IPO (пришлось повозиться, всё неоднозначно) на этой неделе.
IPO Nano-X Imaging Ltd (NNOX) - израильский стартап в области цифровых рентгеновских технологий (устройства и ПО). Очередной высокорискованный венчур с нулевой выручкой, но с чувствительной заявкой на успех, т.к. лежит 40 млн$ на счетах, при объеме IPO 100 млн$ и околонулевыми обязательствами, а также есть предзаказ (точнее соглашение) на поставку в 174 млн$. Из плюсов можно также отметить заинтересованность южнокорейских фондов (Yozma, SKT и пр.) на 80 млн$, правда это пока не подкреплено реальными действиями. Из минусов – по факту 0 реализованных продаж, регулирующие органы могут вставлять палки в колеса, в конкурентах компании-гиганты.
IPO Kymera Therapeutics (KYMR) – компания разрабатывает систему расщепления белков для лечения рака и не только. Венчурный биотех с околонулевой выручкой и даже не начавшимися клиническими испытаниями. Привлекают 125 млн$ на , при 61 млн$ на счетах и 65 млн$ в акциях (Vertex). Заключено соглашение с Sanofi для совместной разработки, уже был аванс в в $150 млн, и эта сумма может вырасти до $1,48 млрд. Честно говоря, если бы не этот факт, то даже бы не рассматривал.
Обе компании на мой взгляд так себе. Они безусловно имеют потенциал для кратного роста, но для его реализации нужно довольно много условий, риски высоки. Ожидаемая аллокация по обоим до 15%. Решил таки зайти на 50% от счета разделив доли поровну.
IPO Nano-X Imaging Ltd (NNOX) - израильский стартап в области цифровых рентгеновских технологий (устройства и ПО). Очередной высокорискованный венчур с нулевой выручкой, но с чувствительной заявкой на успех, т.к. лежит 40 млн$ на счетах, при объеме IPO 100 млн$ и околонулевыми обязательствами, а также есть предзаказ (точнее соглашение) на поставку в 174 млн$. Из плюсов можно также отметить заинтересованность южнокорейских фондов (Yozma, SKT и пр.) на 80 млн$, правда это пока не подкреплено реальными действиями. Из минусов – по факту 0 реализованных продаж, регулирующие органы могут вставлять палки в колеса, в конкурентах компании-гиганты.
IPO Kymera Therapeutics (KYMR) – компания разрабатывает систему расщепления белков для лечения рака и не только. Венчурный биотех с околонулевой выручкой и даже не начавшимися клиническими испытаниями. Привлекают 125 млн$ на , при 61 млн$ на счетах и 65 млн$ в акциях (Vertex). Заключено соглашение с Sanofi для совместной разработки, уже был аванс в в $150 млн, и эта сумма может вырасти до $1,48 млрд. Честно говоря, если бы не этот факт, то даже бы не рассматривал.
Обе компании на мой взгляд так себе. Они безусловно имеют потенциал для кратного роста, но для его реализации нужно довольно много условий, риски высоки. Ожидаемая аллокация по обоим до 15%. Решил таки зайти на 50% от счета разделив доли поровну.
Сегодня первый день торгов по 2 IPO, о которых рассказывал в последнем посте. Результаты следующие:
В KYMR аллокация получилась всего 4%, текущая доходность около 80%.
В NNOX аллокация 6,3%, текущая доходность порядка 20%.
Результат хороший, учитывая специфику обоих бизнесов. Поздравляю, всех кто участвовал.
В KYMR аллокация получилась всего 4%, текущая доходность около 80%.
В NNOX аллокация 6,3%, текущая доходность порядка 20%.
Результат хороший, учитывая специфику обоих бизнесов. Поздравляю, всех кто участвовал.
Вторую неделю сидим без IPO. В ближайшие дни заканчиваются локапы по акциям Pliant Therapeutics и ZoomInfo Technologies. Доходность 53% и 80% соответственно, буду фиксироваться.
Пользуясь передышкой давайте подведем промежуточные итоги, кто сколько заработал на IPO.
Пользуясь передышкой давайте подведем промежуточные итоги, кто сколько заработал на IPO.
Сколько заработали за год на инвестициях в IPO? (включая открытые позиции)
Anonymous Poll
18%
Только начал, около нуля
6%
До 30%
9%
30-60%
6%
60-100%
5%
В сумме более 100%
56%
До сих пор просто наблюдаю
Интервью основателя Фридом Финанс https://www.youtube.com/watch?v=6lJv24Ja-gU&feature=youtu.be
YouTube
Тимур Турлов: из Лобни до выхода на биржу Nasdaq + розыгрыш акции Tesla
Тимур Турлов – успешный предприниматель и финансист, основатель и владелец ведущей публичной инвестиционной компании в СНГ Freedom Holding Corp., работающей под брендом «Фридом Финанс», с рыночной капитализацией свыше $800 млн.
В интервью Тимур Турлов рассказал…
В интервью Тимур Турлов рассказал…
Закончился локап по сделке Vroom, зафиксировал прибыль +160%, жаль аллокация была небольшая. На следующей неделе планируется 6 IPO, буду изучать форму s1 ближе к датам.
На следующей неделе через QBF доступно целых 9 IPO. Для любителей самостоятельного анализа вот ссылки на отчеты.
16/09/2020
1. JFrog Ltd ( FROG ) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1800667/000119312520240498/d841831ds1a.htm
2. Snowflake (SNOW) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1640147/000162828020013381/snowflakes-1a1.htm
3. Outset Medical Inc ( OM ) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1484612/000119312520241516/d941853ds1a.htm
4. StepStone Group (STEP ) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1796022/000119312520241565/d828990ds1a.htm
17/09/2020
5. Simo Logic Inc ( SUMO) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1643269/000119312520240445/d821436ds1a.htm
6. Vitru Ltd ( VTRU) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1805012/000110465920102791/tm2028928-4_f1a.htm
7. American Well Corporation (AMWK ) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1393584/000119312520241132/d943395ds1a.htm
8. Pactiv Evergreen Inc (PTVE) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1527508/000119312520240486/d920461ds1a.htm
18/09/2020
9. Unity Software Inc (U) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1810806/000119312520241459/d908875ds1a.htm
16/09/2020
1. JFrog Ltd ( FROG ) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1800667/000119312520240498/d841831ds1a.htm
2. Snowflake (SNOW) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1640147/000162828020013381/snowflakes-1a1.htm
3. Outset Medical Inc ( OM ) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1484612/000119312520241516/d941853ds1a.htm
4. StepStone Group (STEP ) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1796022/000119312520241565/d828990ds1a.htm
17/09/2020
5. Simo Logic Inc ( SUMO) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1643269/000119312520240445/d821436ds1a.htm
6. Vitru Ltd ( VTRU) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1805012/000110465920102791/tm2028928-4_f1a.htm
7. American Well Corporation (AMWK ) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1393584/000119312520241132/d943395ds1a.htm
8. Pactiv Evergreen Inc (PTVE) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1527508/000119312520240486/d920461ds1a.htm
18/09/2020
9. Unity Software Inc (U) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1810806/000119312520241459/d908875ds1a.htm