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[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.3.15(월)

✅ 주요 상품
- WTI 65.61 -0.62%
- BRENT 69.22 -0.59%

✅ 주요 종목
▲ 케이씨씨글라스 +5.81%, 자이에스앤디 +5.14%, 현대건설 +5.03%
▼ 한샘 -0.98%
☑️ 외국인 순매수
- 현대건설 73억원, 삼성물산 69억원, 대우건설 64억원
☑️ 기관 순매수
- GS건설 88억원, DL이앤씨 80억원, 현대건설 57억원
☑️ 외국인 순매도
- GS건설 -73억원
☑️ 기관 순매도
- 삼성물산 -38억원

▶️ Analyst’s Comment

1) 2·4 대책 국회 논의 '올스톱'
2) 대우건설 매각 update
3) 시공인력 확보가 한샘에 중요한 이유

▶️ 주요 기업 Daily News

■ 한샘이 왜 학원사업에? 올해 시공인력 8000명까지 확대·품질교육
https://bit.ly/3tfkU04
■ "가전은 LG·아파트는 자이" GS건설, LG전자와 스마트홈 구축 업무협약
http://bit.ly/3csRQvo
■ GS건설, 대구 서문지구 재개발 품고 정비사업 마수걸이 신고
http://bit.ly/3qKjGZ5
■ GS이니마, 스페인 폐수처리시설 유지·보수 수주
http://bit.ly/3bKZd2c
■ "미얀마에 군수물자 수출중단" 韓, 이례적 독자제재
https://bit.ly/2OMZo3U
■ DL이앤씨, 3,271억원 규모 러시아 Moscow Refinery, Interim Agreement 체결
http://bit.ly/3vmBVr6
■ 대우건설, 때 이른 매각설 왜?
http://bit.ly/3cweZNy
■ 산업은행, 대우건설 사장 인선 '잠잠', 연내 매각 고려?
https://bit.ly/3tiYqey
■ 현대건설, 1582억 규모 '페루 친체로 신공항 부지정지 공사' 수주
https://bit.ly/3ez0lrq
■ 시공능력 '빅2' 삼성·현대, 리모델링 수주전 첫 공동 참여
https://bit.ly/30KqXxn
■ 현대건설, '힐스테이트 대명 센트럴' 최고 경쟁률 12대1
http://bit.ly/3cvLCL8
■ 신한알파리츠, '역삼빌딩 매입실탄' 유동화 조달
http://bit.ly/2OStVx6
■ 사위 잘 둔 덕? 시멘트회사 삼표 현대차 계열사되나
https://bit.ly/3tgx0pO
■ 삼표시멘트, 환경시설에 260억 투자, 전년比 2배↑
http://bit.ly/3lfESF7
■ 물류리츠 확대하는 한자신, 이천서 선매입 추진
http://bit.ly/3qUb1Ud

▶️ 정책/지표 Update

■ 2·4 대책 국회 논의 '올스톱', 83만 가구 공수표 되나
http://bit.ly/38FYHQZ
■ 서울시장 후보 3인, '부동산 미공개 발언', 집값 잡을 공약은?
http://bit.ly/38FBheq
■ LH發 혼란 속 3기 신도시 사전청약 연기론도 '솔솔'
http://bit.ly/2Q0EPBI
■ 제16차 부동산시장 점검 관계장관회의 개최
https://bit.ly/30FgROh

▶️ 건설/부동산 Daily News

✔️ 부동산 시장

■ "공공의 ㄱ자도 관심없다" 현장선 이미 2·4대책 좌초 분위기
https://bit.ly/3ld3JJV
■ '용산 황금땅' 유엔사부지 환경영향평가 통과, '한국판 롯폰기' 본격 시동
http://bit.ly/3qOgUlw
■ '10억 로또' 래미안 원베일리 4월 일반 분양한다
http://bit.ly/30JWS1c
■ 명일동 삼익그린2차 1차 안전진단 통과, 조합설립 신청도 완료
https://bit.ly/3eBOGYY
■ 성수1 단독재건축, 건축심의 통과
http://bit.ly/3rKz9tD
■ 노량진뉴타운 속도, 2구역, 재개발 이주 '카운트 다운'
http://bit.ly/3thJIo9

✔️ 글로벌 부동산

■ 한국은 부동산 종합병동, 세계의 집값 급등 요인들 다 갖고 있다
http://bit.ly/3vkZyjJ
■ 꺾이지않는 美부동산 매수행렬, 150만弗에 나온 집 250만弗에 계약
https://bit.ly/2NgSFPg
■ 美 주택시장, 가격폭등·공급부족으로 급격한 악화
https://bit.ly/3lmhIwX
■ 친환경·녹지확보 외치다 미국 집값 불났다
http://bit.ly/3rFPa3K
■ 15분 내 생활권, 세계는 '도보도시' 열풍
http://bit.ly/3rMHJrI
■ "뉴욕 방 2개 월 1900달러" 틱톡, 부동산 중개앱으로 인기
https://bit.ly/3cuUz7t
■ 뉴질랜드 주택 거래량 14년 만에 최고
http://bit.ly/3lcELKy

✔️ 간접/대체투자

■ 급변하는 지수 '피곤해' 안정적인 리츠 '주목'
https://bit.ly/3leG8IN
■ 코로나발 재택근무 실험, 달라진 일상과 향후 전망
https://bit.ly/3voNtdu
■ 만기도래 오피스·호텔·리조트 투자 '시한폭탄'
http://bit.ly/30DYtFC
■ "물류센터 잡아라" 전세계가 물류리츠에 열광하는 이유는
https://bit.ly/3lhg1kq
■ IT 기업 따라 부동산 투자 해볼까?
http://bit.ly/2OmnLWr
■ 유진투자증권, 美 웰스파고오피스에 투자
http://bit.ly/3vixqxT
■ 전국을 '로켓 배달권'으로, '풀필먼트 확장'에 사활 걸었다
https://bit.ly/3lmc5Pl
■ 리츠 시동 SK그룹, 통신탑·데이터센터 등 '코로나 트렌드' 따를까
http://bit.ly/2OTpFNQ
■ 삼성화재, '중림 센트럴플레이스' 인수 우선협상자 선정
https://bit.ly/3vrbEru
■ 개발 붐에 인기 치솟은 롯데마트, 양주점 입찰 흥행
https://bit.ly/3qHPFt3
■ "끝까지 간다" 7조 호텔 소송전 전망은
http://bit.ly/3lh2nOo

✔️ 해외 건설

■ 引尼 인프라 건설사업 수주 문 열린다
http://bit.ly/3tafPWW
■ 한수원, 폴란드 원전 자금 조달안 제시, '폴란드 51%+투자자 49%'
http://bit.ly/30NHm45
■ 美 슈퍼 부양책 다음은 '수兆 달러 인프라 패키지'
https://bit.ly/3rNcvRl
■ 사우디, 독립하수처리플랜트(ISTP) 입찰 동향
■ 이라크 2월 원유 수출 동향
http://bit.ly/38B2MG3
■ 2020년 유럽향 LNG 공급량, 러시아가 처음으로 미국 추월
http://bit.ly/3lbqbmt
■ 미얀마, 쿠데타 관련 국제사회 동향 분석을 통해 본 시사점

✔️ 국내 건설

■ 유적에 멈췄던 GTX-A 5공구 공사 5월 재개, 2023년 개통은 불가능
http://bit.ly/30NzpvL
■ '재건축·재개발을 잡아라' 수주전 치열, 신림1·한남2구역 관심
http://bit.ly/30JyCw5
■ 속도내는 리모델링사업, 수주전도 치열
http://bit.ly/3rSscXy
■ 9월부터 서울 모든 공사장서 '100% 친환경 건설기계' 써야
http://bit.ly/2On5Vma
■ 냉각탑·원료수송관, 거침없이 영토 넓히는 PC
http://bit.ly/3rYKy8Y
■ '경부선 지하화' 국가 사업으로 추진한다
http://bit.ly/2OlASHn

✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.

■ 100일 걸리던 해상 풍력발전기 설치, 단 3일로 단축, '세계 최초' 급속 설치 기술 확보
http://bit.ly/2OOg8I2
■ 미 에너지정보청 연례 에너지전망 보고서 주요 내용
http://bit.ly/3eAfAjJ

✔️ 건자재

■ 코로나19에 사무용 가구업계 '털썩'
http://bit.ly/3bLr1Dt
■ 유리창에 설치해 전기 생산, '투명 태양전지' 개발
http://bit.ly/2OPs8sX

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3eE5cYc

▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.

[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.3.15(월)

▶️ Analyst’s Comment

1. 2·4 대책 국회 논의 '올스톱'
- LH 사건 이후 공공에 대한 불신 확대로, 3기 신도시 철회 요구와 개발 예정지 토지주들의 반발이 거세지고 있습니다. 그럼에도 정부의 2.4공급대책을 포함한 주택공급 확대 의지는 단호해 보입니다. 하지만, 공기관에 대한 불신이 커진만큼, 토지보상부터 시작해 일정과 규모에 차질이 불가피할 전망입니다. 정부가 추진하는 공급대책의 상당수가 토지주와의 합의가 필요한데, 현 시점에서는 토지주 와 협상이 원활하게 이뤄질 가능성이 매우 낮기 때문입니다. 현재 공공재건축 신청은 전혀 없고 공공재개발 후보지도 반발이 커지고 있습니다. 2·4 대책 법안도 지난 12일 열린 국회 국토교통위원회 전체회의에서 상정조차 되지 못한 것으로 확인됐습니다. 이런 가운데 오는 7월로 예정된 사전청약은 미뤄야 한다는 주장도 나오고 있어, 3기 신도시 개발 불확실성이 확대되고 있습니다. 결국, 민간의 공급확대에 의지해야 하는 상황이 커졌습니다. 더불어 3기 신도시 개발이 빠르게 진행되기 어려운 상황에서 LH는 기보유 토지에 대한 개발사업을 확대할 가능성이 높아졌습니다. 따라서 대형 및 중소형 건설사 모두 사업환경이 긍정적으로 유지되고 있다는 판단입니다.

2. 대우건설 매각 update
- 대우건설 매각 관련 뉴스가 나온 후 다음 날 산업은행은 "대우건설 보유 지분 매각 관련하여 구체적으로 제안을 받거나 진행중인 사항이 없다"는 공식입장을 발표했습니다. 일단 해프닝으로 끝나긴 했지만, 하빈기부터 매각에 대한 이슈가 재점화될 것이라는 전망에는 변함이 없습니다. 주택공급에 대한 전망이 양호하고, 향후 2~3년간 실적 개선 가시성이 어느 때보다 높은 상황이기 때문 입니다. 가격 측면에서는 기존에 산은이 보유한 단가는 현재 시가대비 매우 높은 수준이었지만, KDB산업은행 구조조정 전문 자회사인 KDB인베스트먼트에 지분을 넘기면서 단가 조정이 있었기 때문에 가격이 문제될 가능성은 낮아 보입니다. 그럼에도 불구하고 동사의 펀더멘털을 감안하면 뉴스에서 언급된 주당 8,500원은 경영권 프리미엄을 감안시 낮아 보이는 것은 사실입니다. 또 하나의 핵심은 누가 사가느냐인데, 서울 아파트 시장에 진입하고 싶어하는 중소형 건설사들에게는 매우 매력적인 M&A가 될 것으로 보입니다. LNG 액화플랜트 레퍼런스가 쌓이면서 해외와 국내 대형 건설사에서도 관심을 가질 수 있는 상황입니다. 개인적으로는 국내부문과 해외부문 분리매각 가능성도 충분히 가능한 시나리오로 보입니다.

3. 시공인력 확보가 한샘에 중요한 이유
- 한샘이 정기 주주총회에서 사업목적에 '교육서비스업, 학원운영업'을 추가하는 정관변경을 진행했습니다. 사업목적 추가 이유는 '시공인력 육성'입니다. 이달 기준 시공협력기사는 4000여명이며, 올해까지 시공협력기사를 1000명 늘릴 예정이라고 밝혔습니다. 시공인력 확보가 중요한 이유는 리하우스의 본격적인 성장에 중요한 역할을 차지하기 때문입니다. 2개월 정도 교육기간이 필요하다 보니, 작년 B2C를 확대하려는 경쟁사로 일부 시공인력이 이탈하면서 리하우스 성장 전략에 차질이 생겼습니다. 하지만, 교육이 완료된 시공인력 투입이 본격화되는 하반기에는 리하우스 성장이 두드러질 전망입니다.

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3eE5cYc

▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.

▶️ 보금자리주택 사전예약 공급 지연 사례

▶️ 향후 1년간 집값 등락 전망 및 현 정부 부동산 정책 평가

▶️ 연도별 서울 지역 주택구입부담지수 및 주택구입물량지수 추이

▶️ 세계 주택가격 지수 변동 추이

▶️ 2020년 주요 국가 집값 상승률

▶️ 높아지는 중대형 아파트 수요

▶️ 서울시장 후보 주택 공약

[3/16 출근길 읽을거리 #1 /KTB 라진성]

▶️ '전철 정차 횟수' 보면 집값 오를 곳 훤히 보인다고?
- 역 가깝다고 역세권? 이런 전철역 근처가 진짜다
http://bit.ly/3rXbbeQ
- 우리 역에 열차가 얼마나 자주 올까요?
http://bit.ly/2Q8MON9