▶️ 오세훈 서울시장 후보시절 주요 발언

▶️ 오세훈 서울시장 후보시절 지역별 주요 공약

▶️ 정부 '공공주도' 공급안 vs 오세훈 서울시장 '민간주도' 공급안

[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.4.9(금)

✅ 주요 상품
- WTI 59.6 -0.28%
- BRENT 63.2 +0.06%

✅ 주요 종목
▲ 대우건설 +7.86%, 한샘 +7.26%, GS건설 +6.45%
▼ 노루페인트 -6.47%, 삼표시멘트 -2.53%
☑️ 외국인 순매수
- GS건설 491억원, DL이앤씨 331억원, 대우건설 268억원
☑️ 기관 순매수
- 현대건설 196억원, GS건설 124억원, KCC 70억원
☑️ 외국인 순매도
- 삼성물산 -52억원
☑️ 기관 순매도
- HDC현대산업개발 -29억원, 태영건설 -23억원, 쌍용C&E -21억원

▶️ Analyst’s Comment

1) 정부 vs 오세훈 서울시장 주택공급 대책
2) '재건축 복병' 된 교육환경평가
3) '항바이러스' 경쟁 불붙은 페인트

▶️ 주요 기업 Daily News

■ 이라크, '2.8조' 도시철도사업 승인 눈앞, 현대건설 본계약 '임박' (더구루)
https://bit.ly/3uxEbuo
■ '힐스테이트 라피아노 삼송' 최고 경쟁률 55.50대 1 (파이낸셜)
https://bit.ly/3d0lrxC
■ GS건설, A+진입 청신호, 자회사 IPO 자금 유입 '열쇠' (더벨)
https://bit.ly/3sVPfRD
■ '현대산업개발 시공' 인도 해안도로 공사, 매립 확대에 '환경오염 비판' (더구루)
https://bit.ly/2OClHts
■ HDC현산, '광운대 역세권 개발' 등에 업고 디벨로퍼 가속화 (월요신문)
https://bit.ly/3s1DCHD
■ 이리츠코크렙, 이달 담보부사채 발행 '마무리' (더벨)
https://bit.ly/3cZULgH
■ 경영악화 에넥스, 용인공장 매각, 박진규 회장, 신사업 찾나 (머투)
https://bit.ly/3t3MRs9
■ 벽산, '또' 그라스울 생산설비 증설, 무기단열재 시장 선점 (대한경제)
https://bit.ly/2PLax60
■ 쌍용C&E, 1700억 투자해 매립장 건설, 순익 40% 지역 환원 (한경)
https://bit.ly/3d3x7zI
■ 한국종합기술 "신재생에너지시장서 영토 확장" (대한경제)
https://bit.ly/3g13GQV
■ SK건설-포스코, 해상풍력 부유체 독자 모델 개발 나선다 (뉴시스)
https://bit.ly/31YvTiR

▶️ 정책/지표 Update

■ 吳 압승에 홍남기 장관들 소집해 "인허가 등 주택공급 지자체 단독 못해" (매경)
https://bit.ly/3cZAPdF
■ '재건축 복병' 된 교육환경평가, 사업지연 속출 (한경)
https://bit.ly/2Q3jp6V
■ 제19차 부동산시장 점검 관계장관회의 개최 (기재부)
https://bit.ly/3uxMPsM
■ 중산층을 위한 공공전세주택 공급 속도낸다 (국토부)
https://bit.ly/2PNgWxF
■ 고속도로 유휴부지에 태양광 발전시설 건설 '에너지 자립 고속도로' 로 탄소중립 실현 선도한다 (국토부)
https://bit.ly/322lMJK

▶️ 건설/부동산 Daily News

✔️ 부동산 시장

■ 3월 전세가율 70% 육박 "갭투자·갈아타기 수요 꿈틀" (한경)
https://bit.ly/2PFxHuQ
■ 영등포역 집창촌에 '최고 44층 주상복합' 들어선다 (이데일리)
https://bit.ly/2QakzxC

✔️ 간접/대체투자

■ 이지스자산운용, 싱가포르서 리츠 상장한다 (대한경제)
https://bit.ly/31UWu0m
■ 국민연금 대체투자 공정가치평가 대체로 '합리적' (더벨)
https://bit.ly/3dIZaUc
■ HSBC, 영국 콜센터 직원 70% 영구 재택근무로 전환 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3dIfRPE
■ "아바타로 출근하고 업무 본다" 오피스까지 삼킨 '메타버스' (머투)
https://bit.ly/3dF9Rao
■ ADF운용, 양산 CJ프레시웨이 물류센터 인수 (더벨)
https://bit.ly/39T4B1D

✔️ 해외 건설

■ 해외 ODA(공적개발원조) 공사 및 용역사업 발주 본격화 (대한경제)
https://bit.ly/3dJz8QU
■ 이란, 미국, 이란 제재 해제 준비 (해외건설협회)

✔️ 국내 건설

■ GH 올 민간참여 공공주택사업 수주전 막올라 (대한경제)
https://bit.ly/2RmEqtZ
■ IPO '재도전' 패스트파이브, 200억 투자 유치로 몸 만들기 (서경)
https://bit.ly/2PE1bcu
■ 가덕도 신공항 첫걸음, 사전타당성 발주 (대한경제)
https://bit.ly/2Q9HLfa

✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.

■ 선진국들 원전 수명 늘리는데, 거꾸로 가는 한국 (대한경제)
https://bit.ly/39Vi8pC
■ 아시아 투자 늘리는 KKR, 韓 ESG기업에 수천억 베팅 (매경)
https://bit.ly/3rUCENe
■ 블랙록, 재생 가능 에너지 펀드 자금 48억 달러 조성 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3mxwAcD

✔️ 건자재

■ '항바이러스' 경쟁 불붙은 페인트 시장 (서경)
https://bit.ly/3s2zuai

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3uBwQKs

▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.

▶️ 아시아 투자 늘리는 KKR

[4/10 주말 볼거리 #1 /KTB 라진성]

▶️ 서울시장이 할수 있는 일과 할수 없는일
- 오세훈호 서울시, 재건축 이렇게 바뀐다
https://bit.ly/2QaztUD

[4/10 주말 볼거리 #2 /KTB 라진성]

▶️ 미국의 초고속 진공열차 하이퍼루프 정거장과 터널 디자인 첫 공개
- 태양광과 태양전지만 쓴다는 ‘하이퍼루프 트랜스포테이션 테크놀로지’(HTT)
https://bit.ly/2RsjzWl

[4/10 주말 볼거리 #3 /KTB 라진성]

▶️ 토론개그 최강자 이상준 VS 박영진
- 즐거운 주말 보내세요~
https://bit.ly/322T8II

[4/10 주말 읽을거리 #1 /KTB 라진성]

▶️ IS동서, 폐기물 업체 또 품었다
- 금속폐기물 재활용 업체인 타운마이닝캄파니 인수 PEF 최대 출자자(60%)로 참여, 거래금액은 385억원
- 타운마이닝캄파니는 2차전지 생산 과정에서 나오는 스크랩으로 코발트화합물을 만들어내는 기술을 보유
- 폐수처리 등 친환경 사업 확대
https://bit.ly/3t6s8E3

[4/10 주말 볼거리 #4 /KTB 라진성]

▶️ "듀얼인격자야, 듀얼브루를 마셔라"
- 흥미롭네요. 오랜만에 '광고 건너뛰기' 안하고 본 광고입니다.
https://bit.ly/39WiUCz

▶️ 월별 전국 경매 낙찰건수 및 낙찰가율 추이

▶️ 서울 아파트 매매수급지수 추이

[4/12 출근길 읽을거리 #1 /KTB 라진성]

▶️ DS네트웍스 “계열 증권사 매각 후 대우건설 인수 추진”
- 인수자금 마련 위해 계열사인 DS투자증권 지난 8일 최대 1200억원 매매계약 체결
https://bit.ly/2QgxIF8
- 시행사 DS네트웍스, 대우건설 품고 종합부동산그룹으로 도약할까
https://bit.ly/3dVyEa9

[건설(Overweight) /KTB 건설/대체투자 라진성 ☎️2184-2338]

★ 1Q21 Preview: 실적이 무기다_일보후퇴

▶️ 1분기 건설업종 실적은 일보후퇴
- 비수기 영향(날씨, 영업일수 감소 등)으로 시장기대치 소폭 하회 전망

▶️ 실적이 보여줄 건설업종의 미래
- 1분기 실적은 비수기로 기대치에 못 미칠수 있지만, 2분기부터 본격적인 실적 개선 가능
- 내년 대선까지 정책적 리스크 완화 국면 및 주택공급 확대 기조에 따른 업황 개선 기대감 고조될 전망
- 올해 주택공급 목표가 달성될 경우, 향후 2~3년간 안정적인 실적 개선 가능. 대선 및 LH 사태로 청약시장은 당분간 양호한 흐름 예상
- 최근 유가 흐름을 감안하면, 발주처의 투자계획 취소나 지연 리스크는 제한적
- 주택과 해외가 모두 좋아지면서 매출 성장 및 이익 개선 사이클이 2~3년간 지속될 전망

▶️ Top Picks
- GS건설: 역대 최대 신규분양과, 실적 기여도 높은 신사업 보유
- 대우건설: ‘파워풀한 실적 + 자체사업 + LNG + 베트남 + 매각 + 원전’ 모멘텀 보유

▶️ 차선호주
- 현대건설: 핵심 선행지표(수주+분양) 가장 우수, 해외 턴어라운드가 기대
- 삼성엔지니어링: 유가 상승에 따른 수주 증가 기대 및 환경 플랜트 사업 확장

♣️ 보고서 원문 및 Compliance Notice:<https://bit.ly/3mEG0Tp>

[KTB 건설/대체투자 라진성]

▶️ 가까운 미래에 전력시장의 가파른 변화를 경험하게 될 것으로 예상됩니다. 관련해서 금일 저희 팀 전혜영 연구원이 "미래 전력시장의 새로운 키워드: 분산'이란 주제로 산업 보고서를 발간했습니다. VPP에 대한 내용, 연관 해외 종목까지 분석되어 있으니 많은 관심 부탁드립니다.


[그린인프라(Overweight)]
KTB 그린인프라 전혜영 ☎️2184-2311/ KTB 유틸리티/ESG 신지윤 ☎️ 02-2184-2333

★ 미래 전력 시장의 새로운 키워드 : 분산

▶️ 기후변화 대응 과정에서 가장 중요한 것은 전력산업의 변화. 신재생에너지 발전 확대에 따라 미래 전력산업 모습으로 ‘BTM 분산 자원’ 등장. 구성 요소인 분산전원(태양광, ESS, 연료전지) 및 이들을 통합해 운영하는 VPP 산업 분석

▶️ 2015년 온난화를 막기 위한 파리 기후협약 채택 이후, 글로벌 국가들의 탄소중립 (Net Zero) 선언이 이어지고 있음. 탄소중립이란, 이산화탄소 배출량과 제거량을 더해 순 배출량을 0으로 만드는 것. 기업들도 RE100을 통해 탄소중립 흐름에 동참

▶️ 재생에너지 보급이 확대되며 미래의 전력 시장은 대규모/중앙집중형에서 소규모/ 분산형으로 변화할 전망. 글로벌 전력 시장의 변화와 함께 한국 정부도 상반기 내 ‘분산에너지 활성화 로드맵’ 발표 예정.

▶️ 이 과정에서 BTM 분산자원 개념 등장. 생소하지만 VPP에도 관심 필요

▶️ 태양광 디벨로퍼 및 VPP 운영 사업자로 미래 전력 시장의 리더로 나아갈 한화솔루션을 Top-pick으로 제시
▶️ 전력 기기 및 ESS 등의 수요 확대가 예상됨에 따라 전력기기 업체 관심 필요. 미국 가정용 태양광 다운스트림 업체 및 글로벌 VPP 운영 업체들의 분석도 보완

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: <https://bit.ly/2PUO5rh>

▶️ KTB 그린인프라 전혜영 채널:
https://news.1rj.ru/str/green_hy

▶️ 종부세 대상 중 1주택자 추이

▶️ 서울 노후 아파트값 상승률 현황

▶️ 아파트 전세값 증감률

[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.4.12(월)

✅ 주요 상품
- WTI 59.32 -0.47%
- BRENT 62.95 -0.40%

✅ 주요 종목
▲ 서희건설 +9.88%, 동양파일 +2.96%, 코오롱글로벌 +2.06%
▼ 대우건설 -2.71%, HDC현대산업개발 -2.35%, 한일시멘트 -2.23%

☑️ 외국인 순매수
- 제이알글로벌리츠 253억원, DL이앤씨 114억원, 현대리바트 26억원
☑️ 기관 순매수
- 삼성물산 103억원, 현대건설 98억원, 맥쿼리인프라 31억원
☑️ 외국인 순매도
- 대우건설 -166억원, 삼성물산 -98억원, HDC현대산업개발 -62억원
☑️ 기관 순매도
- 제이알글로벌리츠 -259억원, 대우건설 -38억원, HDC현대산업개발 -34억원

▶️ Analyst’s Comment

1) 탄소중립에 대응하는 산유국과 원전
2) 고개 드는 부동산 버블론
3) 프롭테크 시대가 온다

▶️ 주요 기업 Daily News

■ 현대건설, MENA 비용처리 '전화위복' 될까 (더벨)
https://bit.ly/3mFTVbO
■ DS네트웍스 "계열 증권사 매각 후 대우건설 인수 추진" (대한경제)
https://bit.ly/2QgxIF8
■ 시행사 DS네트웍스, 대우건설 품고 종합부동산그룹으로 도약할까 (대한경제)
https://bit.ly/3dVyEa9
■ 대우건설-LH, 첫 해외 도시개발 협력사업은 '베트남 신도시 개발' (더구루)
https://bit.ly/327CK9W
■ 대우건설, 3600억원 '수지현대' 수주전 총력 "리모델링에 역량 집중" (비즈팩트)
https://bit.ly/3s8qdxr
■ 삼성엔지니어링, 베트남 수처리사업 눈독, 빈딘성에 사업 제안 (더구루)
https://bit.ly/3wIPXnL
■ 대우건설·삼성엔지, '1.1조' 쿠웨이트 가스플랜트 입찰 포기 (더구루)
https://bit.ly/3s48My4
■ IS동서, 폐기물 업체 또 품었다 (한경)
https://bit.ly/3t6s8E3
■ DL건설, 경북 영덕 '국내 최대 규모 대관람차' 조성 (SR타임스)
https://bit.ly/3mI9sIs
■ 남화토건, 민간건축 강화로 일감 가뭄 '탈출' (더벨)
https://bit.ly/3g2kp6d
■ 포스코건설, 살아나는 사업본능, 연간 수주 2조 육박 (더벨)
https://bit.ly/3d8iKKl

▶️ 정책/지표 Update

■ 오세훈·文정부, 불편한 동거, 부동산정책 3대 쟁점은 (이데일리)
https://bit.ly/2OAjQFl
■ 서울시장이 할수 있는 일과 할수 없는일 (매경)
https://bit.ly/3dS9FEF

▶️ 건설/부동산 Daily News

✔️ 부동산 시장

■ 서울 아파트, 4개월여 만에 '매수자 우위' 전환 (뉴스1)
https://bit.ly/3a2pF5U
■ '광안3 재개발' 사전타당성 검토 통과 (파이낸셜)
https://bit.ly/3uHD0bN
■ 고개 드는 부동산 버블론, 올 9월 '121조 대출만기' 괜찮나? (머니S)
https://bit.ly/3mIkfCf

✔️ 글로벌 부동산

■ 앱으로 집값 산정·매매·임대·대출·결제까지, '프롭테크'가 온다 (조선)
https://bit.ly/3fZuml2
■ 저금리 올라탄 밀레니얼 세대, 글로벌 부동산 시장 큰손으로 (조선)
https://bit.ly/3245jFh

✔️ 간접/대체투자

■ 美정상화 기대감, US 리츠 담아볼까 (이데일리)
https://bit.ly/3ta0xSh
■ 아마존, 베이커즈필드에 배송센터 추가 (물류신문)
https://bit.ly/3wMrg9H
■ 디즈니랜드, 4월 30일 코로나19로 폐쇄 1년 만에 재개장 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/327Bp2U
■ 신세계, 옛 르네상스호텔 재개발에 1000억원 추가 베팅 (뉴스1)
https://bit.ly/3albV6L
■ 남산 그랜드하얏트호텔, '한남동 알짜부지' 개발 착수 (한경)
https://bit.ly/2OLmSqA
■ 메테우스운용, 이천 복합물류센터 개발 추진 (파이낸셜)
https://bit.ly/3tndQig
■ 신한대체투자운용, 2000억 부동산 블라인드펀드 조성 (파이낸셜)
https://bit.ly/3dSQqLf
■ 이지스투자파트너스, 1호 펀드 결성 '팀프레시' 베팅 (더벨)
https://bit.ly/3wMTUrp
■ "이르면 6월 전자계약 도입, 집도 앱으로 거래하는 시대 온다" (파이낸셜)
https://bit.ly/3fZmujm
■ 中 58통청 자회사 부동산플랫폼 안쥐커, 홍콩증권거래소에 상장 신청서 제출 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/2OEhzZN

✔️ 해외 건설

■ 알제리 국영석유회사 소나트락(Sonatrach)社의 대외 협력 동향 (GECC)
https://bit.ly/3dUXw1V
■ 한수원 정재훈 사장 "폴란드 원전 넘어 재생에너지도 진출 관심" (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3a3nAa9
■ 사우디 아람코, 송유관 일부 지분 124억 달러에 매각 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3d8SVtO

✔️ 국내 건설

■ 규제완화 외치는 오세훈표 정비사업, 건설사 "두고봐야" (EBN)
https://bit.ly/326ZYwQ
■ 대형 재개발·재건축 물량 가뭄 소규모 정비사업 갈수록 활기 (대한경제)
https://bit.ly/3uIP38R
■ 리모델링 시공사, 전자투표로 선정, 사업지연 리스크 줄인다 (뉴스1)
https://bit.ly/3mCDXiV

✔️ 건자재

■ 코로나19 피해 '집콕'하자 중문 인테리어 인기 (대한경제)
https://bit.ly/2Qh0cyy

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3wOhJiv

▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.