[4/12 출근길 읽을거리 #1 /KTB 라진성]
▶️ DS네트웍스 “계열 증권사 매각 후 대우건설 인수 추진”
- 인수자금 마련 위해 계열사인 DS투자증권 지난 8일 최대 1200억원 매매계약 체결
https://bit.ly/2QgxIF8
- 시행사 DS네트웍스, 대우건설 품고 종합부동산그룹으로 도약할까
https://bit.ly/3dVyEa9
▶️ DS네트웍스 “계열 증권사 매각 후 대우건설 인수 추진”
- 인수자금 마련 위해 계열사인 DS투자증권 지난 8일 최대 1200억원 매매계약 체결
https://bit.ly/2QgxIF8
- 시행사 DS네트웍스, 대우건설 품고 종합부동산그룹으로 도약할까
https://bit.ly/3dVyEa9
e대한경제
［단독］DS네트웍스 “계열 증권사 매각 후 대우건설 인수 추진”
[건설(Overweight) /KTB 건설/대체투자 라진성 ☎️2184-2338]
★ 1Q21 Preview: 실적이 무기다_일보후퇴
▶️ 1분기 건설업종 실적은 일보후퇴
- 비수기 영향(날씨, 영업일수 감소 등)으로 시장기대치 소폭 하회 전망
▶️ 실적이 보여줄 건설업종의 미래
- 1분기 실적은 비수기로 기대치에 못 미칠수 있지만, 2분기부터 본격적인 실적 개선 가능
- 내년 대선까지 정책적 리스크 완화 국면 및 주택공급 확대 기조에 따른 업황 개선 기대감 고조될 전망
- 올해 주택공급 목표가 달성될 경우, 향후 2~3년간 안정적인 실적 개선 가능. 대선 및 LH 사태로 청약시장은 당분간 양호한 흐름 예상
- 최근 유가 흐름을 감안하면, 발주처의 투자계획 취소나 지연 리스크는 제한적
- 주택과 해외가 모두 좋아지면서 매출 성장 및 이익 개선 사이클이 2~3년간 지속될 전망
▶️ Top Picks
- GS건설: 역대 최대 신규분양과, 실적 기여도 높은 신사업 보유
- 대우건설: ‘파워풀한 실적 + 자체사업 + LNG + 베트남 + 매각 + 원전’ 모멘텀 보유
▶️ 차선호주
- 현대건설: 핵심 선행지표(수주+분양) 가장 우수, 해외 턴어라운드가 기대
- 삼성엔지니어링: 유가 상승에 따른 수주 증가 기대 및 환경 플랜트 사업 확장
♣️ 보고서 원문 및 Compliance Notice:<https://bit.ly/3mEG0Tp>
★ 1Q21 Preview: 실적이 무기다_일보후퇴
▶️ 1분기 건설업종 실적은 일보후퇴
- 비수기 영향(날씨, 영업일수 감소 등)으로 시장기대치 소폭 하회 전망
▶️ 실적이 보여줄 건설업종의 미래
- 1분기 실적은 비수기로 기대치에 못 미칠수 있지만, 2분기부터 본격적인 실적 개선 가능
- 내년 대선까지 정책적 리스크 완화 국면 및 주택공급 확대 기조에 따른 업황 개선 기대감 고조될 전망
- 올해 주택공급 목표가 달성될 경우, 향후 2~3년간 안정적인 실적 개선 가능. 대선 및 LH 사태로 청약시장은 당분간 양호한 흐름 예상
- 최근 유가 흐름을 감안하면, 발주처의 투자계획 취소나 지연 리스크는 제한적
- 주택과 해외가 모두 좋아지면서 매출 성장 및 이익 개선 사이클이 2~3년간 지속될 전망
▶️ Top Picks
- GS건설: 역대 최대 신규분양과, 실적 기여도 높은 신사업 보유
- 대우건설: ‘파워풀한 실적 + 자체사업 + LNG + 베트남 + 매각 + 원전’ 모멘텀 보유
▶️ 차선호주
- 현대건설: 핵심 선행지표(수주+분양) 가장 우수, 해외 턴어라운드가 기대
- 삼성엔지니어링: 유가 상승에 따른 수주 증가 기대 및 환경 플랜트 사업 확장
♣️ 보고서 원문 및 Compliance Notice:<https://bit.ly/3mEG0Tp>
[KTB 건설/대체투자 라진성]
▶️ 가까운 미래에 전력시장의 가파른 변화를 경험하게 될 것으로 예상됩니다. 관련해서 금일 저희 팀 전혜영 연구원이 "미래 전력시장의 새로운 키워드: 분산'이란 주제로 산업 보고서를 발간했습니다. VPP에 대한 내용, 연관 해외 종목까지 분석되어 있으니 많은 관심 부탁드립니다.
[그린인프라(Overweight)]
KTB 그린인프라 전혜영 ☎️2184-2311/ KTB 유틸리티/ESG 신지윤 ☎️ 02-2184-2333
★ 미래 전력 시장의 새로운 키워드 : 분산
▶️ 기후변화 대응 과정에서 가장 중요한 것은 전력산업의 변화. 신재생에너지 발전 확대에 따라 미래 전력산업 모습으로 ‘BTM 분산 자원’ 등장. 구성 요소인 분산전원(태양광, ESS, 연료전지) 및 이들을 통합해 운영하는 VPP 산업 분석
▶️ 2015년 온난화를 막기 위한 파리 기후협약 채택 이후, 글로벌 국가들의 탄소중립 (Net Zero) 선언이 이어지고 있음. 탄소중립이란, 이산화탄소 배출량과 제거량을 더해 순 배출량을 0으로 만드는 것. 기업들도 RE100을 통해 탄소중립 흐름에 동참
▶️ 재생에너지 보급이 확대되며 미래의 전력 시장은 대규모/중앙집중형에서 소규모/ 분산형으로 변화할 전망. 글로벌 전력 시장의 변화와 함께 한국 정부도 상반기 내 ‘분산에너지 활성화 로드맵’ 발표 예정.
▶️ 이 과정에서 BTM 분산자원 개념 등장. 생소하지만 VPP에도 관심 필요
▶️ 태양광 디벨로퍼 및 VPP 운영 사업자로 미래 전력 시장의 리더로 나아갈 한화솔루션을 Top-pick으로 제시
▶️ 전력 기기 및 ESS 등의 수요 확대가 예상됨에 따라 전력기기 업체 관심 필요. 미국 가정용 태양광 다운스트림 업체 및 글로벌 VPP 운영 업체들의 분석도 보완
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: <https://bit.ly/2PUO5rh>
▶️ KTB 그린인프라 전혜영 채널:
https://news.1rj.ru/str/green_hy
▶️ 가까운 미래에 전력시장의 가파른 변화를 경험하게 될 것으로 예상됩니다. 관련해서 금일 저희 팀 전혜영 연구원이 "미래 전력시장의 새로운 키워드: 분산'이란 주제로 산업 보고서를 발간했습니다. VPP에 대한 내용, 연관 해외 종목까지 분석되어 있으니 많은 관심 부탁드립니다.
[그린인프라(Overweight)]
KTB 그린인프라 전혜영 ☎️2184-2311/ KTB 유틸리티/ESG 신지윤 ☎️ 02-2184-2333
★ 미래 전력 시장의 새로운 키워드 : 분산
▶️ 기후변화 대응 과정에서 가장 중요한 것은 전력산업의 변화. 신재생에너지 발전 확대에 따라 미래 전력산업 모습으로 ‘BTM 분산 자원’ 등장. 구성 요소인 분산전원(태양광, ESS, 연료전지) 및 이들을 통합해 운영하는 VPP 산업 분석
▶️ 2015년 온난화를 막기 위한 파리 기후협약 채택 이후, 글로벌 국가들의 탄소중립 (Net Zero) 선언이 이어지고 있음. 탄소중립이란, 이산화탄소 배출량과 제거량을 더해 순 배출량을 0으로 만드는 것. 기업들도 RE100을 통해 탄소중립 흐름에 동참
▶️ 재생에너지 보급이 확대되며 미래의 전력 시장은 대규모/중앙집중형에서 소규모/ 분산형으로 변화할 전망. 글로벌 전력 시장의 변화와 함께 한국 정부도 상반기 내 ‘분산에너지 활성화 로드맵’ 발표 예정.
▶️ 이 과정에서 BTM 분산자원 개념 등장. 생소하지만 VPP에도 관심 필요
▶️ 태양광 디벨로퍼 및 VPP 운영 사업자로 미래 전력 시장의 리더로 나아갈 한화솔루션을 Top-pick으로 제시
▶️ 전력 기기 및 ESS 등의 수요 확대가 예상됨에 따라 전력기기 업체 관심 필요. 미국 가정용 태양광 다운스트림 업체 및 글로벌 VPP 운영 업체들의 분석도 보완
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: <https://bit.ly/2PUO5rh>
▶️ KTB 그린인프라 전혜영 채널:
https://news.1rj.ru/str/green_hy
[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.4.12(월)
✅ 주요 상품
- WTI 59.32 -0.47%
- BRENT 62.95 -0.40%
✅ 주요 종목
▲ 서희건설 +9.88%, 동양파일 +2.96%, 코오롱글로벌 +2.06%
▼ 대우건설 -2.71%, HDC현대산업개발 -2.35%, 한일시멘트 -2.23%
☑️ 외국인 순매수
- 제이알글로벌리츠 253억원, DL이앤씨 114억원, 현대리바트 26억원
☑️ 기관 순매수
- 삼성물산 103억원, 현대건설 98억원, 맥쿼리인프라 31억원
☑️ 외국인 순매도
- 대우건설 -166억원, 삼성물산 -98억원, HDC현대산업개발 -62억원
☑️ 기관 순매도
- 제이알글로벌리츠 -259억원, 대우건설 -38억원, HDC현대산업개발 -34억원
▶️ Analyst’s Comment
1) 탄소중립에 대응하는 산유국과 원전
2) 고개 드는 부동산 버블론
3) 프롭테크 시대가 온다
▶️ 주요 기업 Daily News
■ 현대건설, MENA 비용처리 '전화위복' 될까 (더벨)
https://bit.ly/3mFTVbO
■ DS네트웍스 "계열 증권사 매각 후 대우건설 인수 추진" (대한경제)
https://bit.ly/2QgxIF8
■ 시행사 DS네트웍스, 대우건설 품고 종합부동산그룹으로 도약할까 (대한경제)
https://bit.ly/3dVyEa9
■ 대우건설-LH, 첫 해외 도시개발 협력사업은 '베트남 신도시 개발' (더구루)
https://bit.ly/327CK9W
■ 대우건설, 3600억원 '수지현대' 수주전 총력 "리모델링에 역량 집중" (비즈팩트)
https://bit.ly/3s8qdxr
■ 삼성엔지니어링, 베트남 수처리사업 눈독, 빈딘성에 사업 제안 (더구루)
https://bit.ly/3wIPXnL
■ 대우건설·삼성엔지, '1.1조' 쿠웨이트 가스플랜트 입찰 포기 (더구루)
https://bit.ly/3s48My4
■ IS동서, 폐기물 업체 또 품었다 (한경)
https://bit.ly/3t6s8E3
■ DL건설, 경북 영덕 '국내 최대 규모 대관람차' 조성 (SR타임스)
https://bit.ly/3mI9sIs
■ 남화토건, 민간건축 강화로 일감 가뭄 '탈출' (더벨)
https://bit.ly/3g2kp6d
■ 포스코건설, 살아나는 사업본능, 연간 수주 2조 육박 (더벨)
https://bit.ly/3d8iKKl
▶️ 정책/지표 Update
■ 오세훈·文정부, 불편한 동거, 부동산정책 3대 쟁점은 (이데일리)
https://bit.ly/2OAjQFl
■ 서울시장이 할수 있는 일과 할수 없는일 (매경)
https://bit.ly/3dS9FEF
▶️ 건설/부동산 Daily News
✔️ 부동산 시장
■ 서울 아파트, 4개월여 만에 '매수자 우위' 전환 (뉴스1)
https://bit.ly/3a2pF5U
■ '광안3 재개발' 사전타당성 검토 통과 (파이낸셜)
https://bit.ly/3uHD0bN
■ 고개 드는 부동산 버블론, 올 9월 '121조 대출만기' 괜찮나? (머니S)
https://bit.ly/3mIkfCf
✔️ 글로벌 부동산
■ 앱으로 집값 산정·매매·임대·대출·결제까지, '프롭테크'가 온다 (조선)
https://bit.ly/3fZuml2
■ 저금리 올라탄 밀레니얼 세대, 글로벌 부동산 시장 큰손으로 (조선)
https://bit.ly/3245jFh
✔️ 간접/대체투자
■ 美정상화 기대감, US 리츠 담아볼까 (이데일리)
https://bit.ly/3ta0xSh
■ 아마존, 베이커즈필드에 배송센터 추가 (물류신문)
https://bit.ly/3wMrg9H
■ 디즈니랜드, 4월 30일 코로나19로 폐쇄 1년 만에 재개장 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/327Bp2U
■ 신세계, 옛 르네상스호텔 재개발에 1000억원 추가 베팅 (뉴스1)
https://bit.ly/3albV6L
■ 남산 그랜드하얏트호텔, '한남동 알짜부지' 개발 착수 (한경)
https://bit.ly/2OLmSqA
■ 메테우스운용, 이천 복합물류센터 개발 추진 (파이낸셜)
https://bit.ly/3tndQig
■ 신한대체투자운용, 2000억 부동산 블라인드펀드 조성 (파이낸셜)
https://bit.ly/3dSQqLf
■ 이지스투자파트너스, 1호 펀드 결성 '팀프레시' 베팅 (더벨)
https://bit.ly/3wMTUrp
■ "이르면 6월 전자계약 도입, 집도 앱으로 거래하는 시대 온다" (파이낸셜)
https://bit.ly/3fZmujm
■ 中 58통청 자회사 부동산플랫폼 안쥐커, 홍콩증권거래소에 상장 신청서 제출 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/2OEhzZN
✔️ 해외 건설
■ 알제리 국영석유회사 소나트락(Sonatrach)社의 대외 협력 동향 (GECC)
https://bit.ly/3dUXw1V
■ 한수원 정재훈 사장 "폴란드 원전 넘어 재생에너지도 진출 관심" (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3a3nAa9
■ 사우디 아람코, 송유관 일부 지분 124억 달러에 매각 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3d8SVtO
✔️ 국내 건설
■ 규제완화 외치는 오세훈표 정비사업, 건설사 "두고봐야" (EBN)
https://bit.ly/326ZYwQ
■ 대형 재개발·재건축 물량 가뭄 소규모 정비사업 갈수록 활기 (대한경제)
https://bit.ly/3uIP38R
■ 리모델링 시공사, 전자투표로 선정, 사업지연 리스크 줄인다 (뉴스1)
https://bit.ly/3mCDXiV
✔️ 건자재
■ 코로나19 피해 '집콕'하자 중문 인테리어 인기 (대한경제)
https://bit.ly/2Qh0cyy
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3wOhJiv
▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
✅ 주요 상품
- WTI 59.32 -0.47%
- BRENT 62.95 -0.40%
✅ 주요 종목
▲ 서희건설 +9.88%, 동양파일 +2.96%, 코오롱글로벌 +2.06%
▼ 대우건설 -2.71%, HDC현대산업개발 -2.35%, 한일시멘트 -2.23%
☑️ 외국인 순매수
- 제이알글로벌리츠 253억원, DL이앤씨 114억원, 현대리바트 26억원
☑️ 기관 순매수
- 삼성물산 103억원, 현대건설 98억원, 맥쿼리인프라 31억원
☑️ 외국인 순매도
- 대우건설 -166억원, 삼성물산 -98억원, HDC현대산업개발 -62억원
☑️ 기관 순매도
- 제이알글로벌리츠 -259억원, 대우건설 -38억원, HDC현대산업개발 -34억원
▶️ Analyst’s Comment
1) 탄소중립에 대응하는 산유국과 원전
2) 고개 드는 부동산 버블론
3) 프롭테크 시대가 온다
▶️ 주요 기업 Daily News
■ 현대건설, MENA 비용처리 '전화위복' 될까 (더벨)
https://bit.ly/3mFTVbO
■ DS네트웍스 "계열 증권사 매각 후 대우건설 인수 추진" (대한경제)
https://bit.ly/2QgxIF8
■ 시행사 DS네트웍스, 대우건설 품고 종합부동산그룹으로 도약할까 (대한경제)
https://bit.ly/3dVyEa9
■ 대우건설-LH, 첫 해외 도시개발 협력사업은 '베트남 신도시 개발' (더구루)
https://bit.ly/327CK9W
■ 대우건설, 3600억원 '수지현대' 수주전 총력 "리모델링에 역량 집중" (비즈팩트)
https://bit.ly/3s8qdxr
■ 삼성엔지니어링, 베트남 수처리사업 눈독, 빈딘성에 사업 제안 (더구루)
https://bit.ly/3wIPXnL
■ 대우건설·삼성엔지, '1.1조' 쿠웨이트 가스플랜트 입찰 포기 (더구루)
https://bit.ly/3s48My4
■ IS동서, 폐기물 업체 또 품었다 (한경)
https://bit.ly/3t6s8E3
■ DL건설, 경북 영덕 '국내 최대 규모 대관람차' 조성 (SR타임스)
https://bit.ly/3mI9sIs
■ 남화토건, 민간건축 강화로 일감 가뭄 '탈출' (더벨)
https://bit.ly/3g2kp6d
■ 포스코건설, 살아나는 사업본능, 연간 수주 2조 육박 (더벨)
https://bit.ly/3d8iKKl
▶️ 정책/지표 Update
■ 오세훈·文정부, 불편한 동거, 부동산정책 3대 쟁점은 (이데일리)
https://bit.ly/2OAjQFl
■ 서울시장이 할수 있는 일과 할수 없는일 (매경)
https://bit.ly/3dS9FEF
▶️ 건설/부동산 Daily News
✔️ 부동산 시장
■ 서울 아파트, 4개월여 만에 '매수자 우위' 전환 (뉴스1)
https://bit.ly/3a2pF5U
■ '광안3 재개발' 사전타당성 검토 통과 (파이낸셜)
https://bit.ly/3uHD0bN
■ 고개 드는 부동산 버블론, 올 9월 '121조 대출만기' 괜찮나? (머니S)
https://bit.ly/3mIkfCf
✔️ 글로벌 부동산
■ 앱으로 집값 산정·매매·임대·대출·결제까지, '프롭테크'가 온다 (조선)
https://bit.ly/3fZuml2
■ 저금리 올라탄 밀레니얼 세대, 글로벌 부동산 시장 큰손으로 (조선)
https://bit.ly/3245jFh
✔️ 간접/대체투자
■ 美정상화 기대감, US 리츠 담아볼까 (이데일리)
https://bit.ly/3ta0xSh
■ 아마존, 베이커즈필드에 배송센터 추가 (물류신문)
https://bit.ly/3wMrg9H
■ 디즈니랜드, 4월 30일 코로나19로 폐쇄 1년 만에 재개장 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/327Bp2U
■ 신세계, 옛 르네상스호텔 재개발에 1000억원 추가 베팅 (뉴스1)
https://bit.ly/3albV6L
■ 남산 그랜드하얏트호텔, '한남동 알짜부지' 개발 착수 (한경)
https://bit.ly/2OLmSqA
■ 메테우스운용, 이천 복합물류센터 개발 추진 (파이낸셜)
https://bit.ly/3tndQig
■ 신한대체투자운용, 2000억 부동산 블라인드펀드 조성 (파이낸셜)
https://bit.ly/3dSQqLf
■ 이지스투자파트너스, 1호 펀드 결성 '팀프레시' 베팅 (더벨)
https://bit.ly/3wMTUrp
■ "이르면 6월 전자계약 도입, 집도 앱으로 거래하는 시대 온다" (파이낸셜)
https://bit.ly/3fZmujm
■ 中 58통청 자회사 부동산플랫폼 안쥐커, 홍콩증권거래소에 상장 신청서 제출 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/2OEhzZN
✔️ 해외 건설
■ 알제리 국영석유회사 소나트락(Sonatrach)社의 대외 협력 동향 (GECC)
https://bit.ly/3dUXw1V
■ 한수원 정재훈 사장 "폴란드 원전 넘어 재생에너지도 진출 관심" (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3a3nAa9
■ 사우디 아람코, 송유관 일부 지분 124억 달러에 매각 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3d8SVtO
✔️ 국내 건설
■ 규제완화 외치는 오세훈표 정비사업, 건설사 "두고봐야" (EBN)
https://bit.ly/326ZYwQ
■ 대형 재개발·재건축 물량 가뭄 소규모 정비사업 갈수록 활기 (대한경제)
https://bit.ly/3uIP38R
■ 리모델링 시공사, 전자투표로 선정, 사업지연 리스크 줄인다 (뉴스1)
https://bit.ly/3mCDXiV
✔️ 건자재
■ 코로나19 피해 '집콕'하자 중문 인테리어 인기 (대한경제)
https://bit.ly/2Qh0cyy
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3wOhJiv
▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
www.thebell.co.kr
[건설사 해외사업 점검]현대건설, MENA 비용처리 ‘전화위복’될까
국내 최고 자본시장 미디어 thebell이 정보서비스의 새 지평을 엽니다.
[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.4.12(월)
▶️ Analyst’s Comment
1. 탄소중립에 대응하는 산유국과 원전
- 최근 알제리 국영석유회사 Sonatrach은 석유기업 Shell의 자회사와 온실가스 배출량 저감 및 탄소처리 방안에 대해 논의하기로 했으며, 이탈리아 석유기업 ENI와는 탈탄소화를 위한 연구개발 및 신 프로젝트 발굴을 위한 협약을 체결했습니다.
- 이제는 산유국의 국영석유회사들도 탄소중립에 대응하기 위한 본격적인 활동에 들어가고 있습니다. 이러한 상황이 EPC사들에 미치는 영향으로 'Downstream, GAS, 원자력' 플랜트의 발주가 증가할 것으로 예상됩니다.
- 과거와 같이 고유가는 구조적으로 어려운 국면이기 때문에 원유를 Feedstock으로 활용하는 Petrochemical Downstream 발주가 증가할 전망입니다. 더불어 중장기적으로 신재생에너지가 원유를 대체하는 과정에서 단기간에 대체되기에는 한계가 있기 때문에, 과도기 구간에서는 원유보다 상대적으로 경제성이 있으면서 탄소를 덜 배출하는 에너지원에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 저희는 이 에너지원을 GAS와 원자력으로 판단하고 있습니다.
- 실제 GAS 발주는 과거 대비 급격히 증가할 것으로 전망되고 있습니다. 유럽과 미국에서는 신재생 에너지의 최대 단점으로 꼽히는 계통 안정성(전력의 수요와 공급의 균형) 때문에 에너지 전환기에 필수 에너지원으로 원자력 발전을 주목하고 있고, 친환경 에너지원 으로의 선언을 검토 중입니다. 더불어 미국은 원자력 수소 생산의 상용화를 위한 기술개발에 돌입했습니다. 원자력은 오랜만에 실제 발주가 하반기쯤 이집트에서 들려올 전망입니다.
- 국내 EPC 중에서 원전 EPC가 가능한 회사는 삼성물산, 현대건설, 대우건설 3개 회사 뿐입니다. 일반적으로 원전 프로젝트는 한수원을 주축으로 팀코리아를 구성해 입찰에 참여합니다. 현재 프로젝트별 구성되어 있는 팀코리아는 다음과 같습니다.
> 이집트 엘다바 원전: 1,200MW급 원전 4기 건설. 올해 하반기 입찰 내년 착공 예정. 팀코리아 EPC사는 '현대건설'
> 체코 두코바니 원전: 1,200MW급 원전 1기 건설(약 8조원). 내년 입찰 2029년 착공 목표, 팀코리아 EPC사는 '대우건설'
> 폴란드 원전: 총 6,000~9,000MW 규모 신규 원전 6기 건설. 팀코리아 EPC사는 '대우건설'
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3wOhJiv
▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
▶️ Analyst’s Comment
1. 탄소중립에 대응하는 산유국과 원전
- 최근 알제리 국영석유회사 Sonatrach은 석유기업 Shell의 자회사와 온실가스 배출량 저감 및 탄소처리 방안에 대해 논의하기로 했으며, 이탈리아 석유기업 ENI와는 탈탄소화를 위한 연구개발 및 신 프로젝트 발굴을 위한 협약을 체결했습니다.
- 이제는 산유국의 국영석유회사들도 탄소중립에 대응하기 위한 본격적인 활동에 들어가고 있습니다. 이러한 상황이 EPC사들에 미치는 영향으로 'Downstream, GAS, 원자력' 플랜트의 발주가 증가할 것으로 예상됩니다.
- 과거와 같이 고유가는 구조적으로 어려운 국면이기 때문에 원유를 Feedstock으로 활용하는 Petrochemical Downstream 발주가 증가할 전망입니다. 더불어 중장기적으로 신재생에너지가 원유를 대체하는 과정에서 단기간에 대체되기에는 한계가 있기 때문에, 과도기 구간에서는 원유보다 상대적으로 경제성이 있으면서 탄소를 덜 배출하는 에너지원에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 저희는 이 에너지원을 GAS와 원자력으로 판단하고 있습니다.
- 실제 GAS 발주는 과거 대비 급격히 증가할 것으로 전망되고 있습니다. 유럽과 미국에서는 신재생 에너지의 최대 단점으로 꼽히는 계통 안정성(전력의 수요와 공급의 균형) 때문에 에너지 전환기에 필수 에너지원으로 원자력 발전을 주목하고 있고, 친환경 에너지원 으로의 선언을 검토 중입니다. 더불어 미국은 원자력 수소 생산의 상용화를 위한 기술개발에 돌입했습니다. 원자력은 오랜만에 실제 발주가 하반기쯤 이집트에서 들려올 전망입니다.
- 국내 EPC 중에서 원전 EPC가 가능한 회사는 삼성물산, 현대건설, 대우건설 3개 회사 뿐입니다. 일반적으로 원전 프로젝트는 한수원을 주축으로 팀코리아를 구성해 입찰에 참여합니다. 현재 프로젝트별 구성되어 있는 팀코리아는 다음과 같습니다.
> 이집트 엘다바 원전: 1,200MW급 원전 4기 건설. 올해 하반기 입찰 내년 착공 예정. 팀코리아 EPC사는 '현대건설'
> 체코 두코바니 원전: 1,200MW급 원전 1기 건설(약 8조원). 내년 입찰 2029년 착공 목표, 팀코리아 EPC사는 '대우건설'
> 폴란드 원전: 총 6,000~9,000MW 규모 신규 원전 6기 건설. 팀코리아 EPC사는 '대우건설'
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3wOhJiv
▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
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대체투자 인사이드
공간과 자산에 대한 모든 생각
- 공간은 시간을 저장한다
- 공간은 시간을 저장한다
[4/13 출근길 읽을거리 #1 /KTB 라진성]
▶️ 워런 버핏이 주식 분할에 반대하는 근본적인 이유
- "합리적인 주가를 결정하는 데 핵심은 현재는 물론 장래에 참여할 합리적인 주주들의 존재", "사업체를 운영하는 사람과 사업체에 투자하는 사람은 모두 장기적으로 내다봐야 한다는 나는 민기 때문에 액면분할에 반대한다"
https://bit.ly/3wQtEfW
▶️ 워런 버핏이 주식 분할에 반대하는 근본적인 이유
- "합리적인 주가를 결정하는 데 핵심은 현재는 물론 장래에 참여할 합리적인 주주들의 존재", "사업체를 운영하는 사람과 사업체에 투자하는 사람은 모두 장기적으로 내다봐야 한다는 나는 민기 때문에 액면분할에 반대한다"
https://bit.ly/3wQtEfW
[4/13 출근길 읽을거리 #2 /KTB 라진성]
▶️ 일론 머스크에 관해 잘 알려지지 않은 사실 5가지
- 12살에 비디오 게임 개발
- 美 스탠퍼드대, 단 이틀 다녔다
- 태양광업체 솔라시티 창업, 머스크 머리에서 나왔다
- 아이언맨 실제 모델
- 수륙양용 ‘제임스 본드 카’ 구매자
https://bit.ly/3g3rDqH
▶️ 일론 머스크에 관해 잘 알려지지 않은 사실 5가지
- 12살에 비디오 게임 개발
- 美 스탠퍼드대, 단 이틀 다녔다
- 태양광업체 솔라시티 창업, 머스크 머리에서 나왔다
- 아이언맨 실제 모델
- 수륙양용 ‘제임스 본드 카’ 구매자
https://bit.ly/3g3rDqH
글로벌이코노믹
일론 머스크에 관해 잘 알려지지 않은 사실 5가지
전기차 제조업체 테슬라를 경영하는 일론 머스크는 미국을 대표하는 혁신 기업인이다. 그가 아울러 경영하는 우주탐사업체 스페이스X를 기준으로 하면 지구를 대표하는 기업인 가운데 하나다. 혁신에 성공하는 것으로 그치지 않았다. 테슬라 주가의 고공행진 덕에 제프 베조스 아마존 최고경영자(CEO)와 세계 최고 부호...
[KTB 대체투자 인사이드 (4월 3주) /☎️2184-2338]
* KTB 건설/대체투자 라진성
* KTB 그린인프라 전혜영
▶️ HEAD LINE
■ 부동산: ‘프롭테크(Proptech)’가 온다
- 프롭테크의 확산은 미국이 주도. 미국의 경우 주택 구매자의 최대 관심사는 적정 가격 산출. 아파트처럼 정형화된 구조의 주택이 많은 한국과 달리, 미국은 다양한 성격의 단독주택의 비중이 높아 집을 매매할 때 적정 가격을 산출하기가 어렵기 때문. 프롭테크 업계 1위인 Zillow는 자체 주택 감정 시스템 개발해 대응. 온라인에 익숙한 밀레니얼 세대들이 부동산 구매의 주축으로 떠오르면서 프롭테크 시장 급성장. 향후 가상현실과 블록체인 등의 기술을 통해 프롭테크는 더욱 고도화될 전망. 국내의 경우 여러 제도 개선이 필요한 상황이지만, 6~7월 도입되는 부동산 전자계약 서비스 이후 부동산 플랫폼 밸류체인의 다변화 예상. 향후 부동산 밸류체인이 전방산업(시행·시공·분양) 보다 후방산업(임대·관리·생활서비스·리모델링)의 중요성이 커질 것으로 예상되기 때문에 프롭테크에 대한 관심은 더욱 높아지고, 빠르게 성장할 전망
■ 인프라: 국내 연료전지 발전 사업 증가
- 100% 전력화가 어려운 상황에서 수소가 전기 저장 매체로 대두. 수소를 활용한 분산 전원의 역할로 연료전지의 필요성도 확대. 국토 면적이 좁아 대규모 태양광 발전 시설의 건립에 제약이 많은 상황에서 도심지 주변에 설치 가능한 연료전지 발전소 사업은 더욱 확대될 것으로 전망
▶️ 해외 News
▶️ 국내 News
▶️ 2021년 주요 기관 자금동향
▶️ 2021년 주요 진행 Deal
▶️ 주요 지표 업데이트
■ 글로벌 REITs 시장
- 지난주 글로벌 REITs 지수는 +0.9% 기록. 주요국 경제지표 호조에 따른 경기회복 기대로 상승한 증시에 연동되며 강세
- 미국 REITs는 목재(+2.5%) 섹터 강세가 지속된 가운데, 스토리지 REITs 2.2% 상승
■ 국내 주택시장
- 전국적으로 2.4대책 이후에도 아파트 가격은 상승세를 이어가고 있으나 상승폭은 9주 연속 축소
- 서울 아파트는 전주 대비 0.05% 상승(WoW -0.03%p)
-특히, 1기 신도시의 상승폭 축소가 두드러지게 나타남
> 1기 신도시(+0.17% → +0.11%, WoW -0.06%p)
♣️ 보고서 원문 및 Compliance Notice:<https://bit.ly/326CGqX>
* KTB 건설/대체투자 라진성
* KTB 그린인프라 전혜영
▶️ HEAD LINE
■ 부동산: ‘프롭테크(Proptech)’가 온다
- 프롭테크의 확산은 미국이 주도. 미국의 경우 주택 구매자의 최대 관심사는 적정 가격 산출. 아파트처럼 정형화된 구조의 주택이 많은 한국과 달리, 미국은 다양한 성격의 단독주택의 비중이 높아 집을 매매할 때 적정 가격을 산출하기가 어렵기 때문. 프롭테크 업계 1위인 Zillow는 자체 주택 감정 시스템 개발해 대응. 온라인에 익숙한 밀레니얼 세대들이 부동산 구매의 주축으로 떠오르면서 프롭테크 시장 급성장. 향후 가상현실과 블록체인 등의 기술을 통해 프롭테크는 더욱 고도화될 전망. 국내의 경우 여러 제도 개선이 필요한 상황이지만, 6~7월 도입되는 부동산 전자계약 서비스 이후 부동산 플랫폼 밸류체인의 다변화 예상. 향후 부동산 밸류체인이 전방산업(시행·시공·분양) 보다 후방산업(임대·관리·생활서비스·리모델링)의 중요성이 커질 것으로 예상되기 때문에 프롭테크에 대한 관심은 더욱 높아지고, 빠르게 성장할 전망
■ 인프라: 국내 연료전지 발전 사업 증가
- 100% 전력화가 어려운 상황에서 수소가 전기 저장 매체로 대두. 수소를 활용한 분산 전원의 역할로 연료전지의 필요성도 확대. 국토 면적이 좁아 대규모 태양광 발전 시설의 건립에 제약이 많은 상황에서 도심지 주변에 설치 가능한 연료전지 발전소 사업은 더욱 확대될 것으로 전망
▶️ 해외 News
▶️ 국내 News
▶️ 2021년 주요 기관 자금동향
▶️ 2021년 주요 진행 Deal
▶️ 주요 지표 업데이트
■ 글로벌 REITs 시장
- 지난주 글로벌 REITs 지수는 +0.9% 기록. 주요국 경제지표 호조에 따른 경기회복 기대로 상승한 증시에 연동되며 강세
- 미국 REITs는 목재(+2.5%) 섹터 강세가 지속된 가운데, 스토리지 REITs 2.2% 상승
■ 국내 주택시장
- 전국적으로 2.4대책 이후에도 아파트 가격은 상승세를 이어가고 있으나 상승폭은 9주 연속 축소
- 서울 아파트는 전주 대비 0.05% 상승(WoW -0.03%p)
-특히, 1기 신도시의 상승폭 축소가 두드러지게 나타남
> 1기 신도시(+0.17% → +0.11%, WoW -0.06%p)
♣️ 보고서 원문 및 Compliance Notice:<https://bit.ly/326CGqX>
[KTB 건설/대체투자 라진성]
▶️ 현대엔지니어링 상장 착수, 몸값 '10조' 대어 등장
- 국내 주요 증권사에 RFP 발송, 이르면 다음달 초 주관사 선정 예정
- 현대차그룹 지배구조 개편 신호탄
https://bit.ly/3e2nQHD
▶️ 현대엔지니어링 상장 착수, 몸값 '10조' 대어 등장
- 국내 주요 증권사에 RFP 발송, 이르면 다음달 초 주관사 선정 예정
- 현대차그룹 지배구조 개편 신호탄
https://bit.ly/3e2nQHD
아시아경제
[단독] 현대엔지니어링 상장 착수…몸값 '10조' 대어 등장
현대차그룹의 비상장 건설사 현대엔지니어링이 연내 코스피 상장을 추진한다. 기업가치 10조원 이상의 대어가 될 것으로 전망되는 한편 현대차그룹의 지배구조 개편 신호탄이 될 것이라는 분석이 나온다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대엔지니어링은 지난 9일 국내 주요 증권사에 코스피 상장을 위한 입찰제안요청서(RFP)를 발송했다. 미래에셋증권, 한국투자증권, NH투자증권, 신한금융투자, KB증
[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.4.13(화)
✅ 주요 상품
- WTI 59.7 +0.64%
- BRENT 63.28 +0.52%
✅ 주요 종목
▲ KCC +3.13%, 아세아 +2.95%, 한국자산신탁 +1.94%
▼ 삼일씨엔에스 -4.79%, 동양파일 -3.74%, 한일시멘트 -3.58%
☑️ 외국인 순매수
- DL이앤씨 35억원
☑️ 기관 순매수
- KCC 42억원, 현대건설 25억원, 맥쿼리인프라 21억원
☑️ 외국인 순매도
- 대우건설 -47억원, 삼성물산 -30억원
☑️ 기관 순매도
- 삼성물산 -142억원, HDC현대산업개발 -72억원, KCC -66억원
▶️ Analyst’s Inside
1) 현대엔지니어링 상장 착수
2) 건축법 화재기준 강화 초읽기
3) 시멘트 그린뉴딜
▶️ Analyst’s Pic
- 2021년 1분기 아파트 청약시장, 분양물량 줄었는데 청약경쟁률도 낮아져
▶️ 주요 기업 Daily News
■ 삼성엔지니어링, 베트남 중남부 빈딘지역 '상수도 인프라 구축' 맡을듯 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3x1k5ea
■ GS건설, A+ 청신호에 투심 '회복', 공모채 금리 1% 사수 (더벨)
https://bit.ly/3a6Zlrm
■ 해외 실적 주춤한 DL이앤씨, 러시아 시장 노린다 (더벨)
https://bit.ly/2RwPC7q
■ DL이앤씨 'e편한세상 영종국제도시 센텀베뉴', 1409세대 100% 완판 (한경)
https://bit.ly/3mGbJUi
■ 대우건설, '3조' 알포 신항만 후속공사 착공, 총리 참석 (더구루)
https://bit.ly/3tjfVvO
■ 현대엔지니어링 상장 착수, 몸값 '10조' 대어 등장 (아시아경제)
https://bit.ly/3e2nQHD
■ 현대건설, '힐스테이트 달성공원역' 주거형 오피스텔 조기 완판 (헤럴드)
https://bit.ly/3wRnOeg
■ 삼성물산 사업현장 '안정세', 수주 모멘텀 '친환경' (더벨)
https://bit.ly/3db0GPO
■ 지누스, '美 반덤핑 규제' 디딤돌 삼아 경쟁력 UP (더벨)
https://bit.ly/2PXzsU8
■ 태영건설, 2년전으로 회귀, 안전대책 마련 관건 (더벨)
https://bit.ly/2Qlcruh
■ 한토신, 서울 신림미성아파트 재건축 사업대행자 지정 (대한경제)
https://bit.ly/3gdDHp8
■ SK건설 친환경사업 속도, 수소‧재생에너지 융복합사업 추진 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3dau5tE
▶️ 정책/지표 Update
■ "규제완화 매주 보고" 여의도·잠실주공5 재건축 힘 받나 (서경)
https://bit.ly/3e1R3Cg
■ 전·월세 신고제 시범사업 대상지에 '서울' 들어간다 (뉴스1)
https://bit.ly/32aDf2Q
■ "오세훈이 해제해도 변창흠이 재지정하면 그만" 강남권 토지거래허가제 운명은 (조선)
https://bit.ly/3a37jSf
■ 임대차 신고제 시범운영 대상지역은 확정되지 않았습니다 (국토부)
https://bit.ly/3dZNYCU
■ '공공주도 3080+' 사업은 사업시행자 및 토지주가 세제 측면에서 불리함이 없도록 할 계획입니다 (국토부)
https://bit.ly/3a5qFqb
▶️ 건설/부동산 Daily News
✔️ 부동산 시장
■ 분양 물량 줄었는데, 1분기 청약경쟁률 오히려 하락, 왜? (파이낸셜)
https://bit.ly/3gc9kQh
✔️ 글로벌 부동산
■ 런던, 고급주택 판매 세계 1위, 주택구입에 40억 달러 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3tkfHoo
✔️ 간접/대체투자
■ '매도자=매수자' 된 촌극, 오피스 시장이 이상하다 (서경)
https://bit.ly/3dcDaSJ
■ SKT·미래에셋, 공유오피스 '스파크플러스' 인수 추진 (서경)
https://bit.ly/3g35vMX
■ "묵혀둔 기업 부동산, 돈 굴리는 방법 여기 있소" (조선)
https://bit.ly/3uKuvwz
■ 코로나19, 글로벌 인프라시장 트렌드 바꾼다, 디지털·친환경 대세 (엔지니어링데일리)
https://bit.ly/3tdjN1v
✔️ 해외 건설
■ 1분기 해외건설 수주액 29% 감소 "저유가·코로나 영향" (머투)
https://bit.ly/3g5vgMJ
■ 이집트, 5개년 물 프로그램 1단계 사업 추진 예정 (해외건설협회)
■ 美국무부, 韓·이란 공동 회견에 "이란 제재 입장 변화 無" (뉴시스)
https://bit.ly/3a6ZxXM
✔️ 국내 건설
■ '잠실 스포츠ㆍ마이스 조성 민자사업' 다음달 사업자 선정 절차 돌입 (대한경제)
https://bit.ly/2Q1Qu3k
■ 회복 시그널 강해지는 민간투자시장 (대한경제)
https://bit.ly/2RxZIoz
■ 무자본 M&A 타깃 된 건설, "사모펀드여서 반대하는 건 아니다" (머니S)
https://bit.ly/3dcODBF
✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.
■ 인천시, 사업비만 3조원대 풍력해상단지 건설 추진 나선다 (엔지니어링데일리)
https://bit.ly/3x1bw30
✔️ 건자재
■ 건축법 화재기준 강화 초읽기, 업계, 난연·불연 건자재 개발 '불꽃경쟁' (헤럴드)
https://bit.ly/3wR8XjS
■ [시멘트그린뉴딜上] 시멘트업계, 'ESG경영'으로 飛上한다 (이코노믹리뷰)
https://bit.ly/3mHaQLe
■ [시멘트그린뉴딜下] "환경오염은 없다" 6社6色 ESG 경영 속도전 (이코노믹리뷰)
https://bit.ly/3wU6MvN
■ 항바이러스 차 내장 페인트, 6시간 만에 99% 사멸 (이투데이)
https://bit.ly/32d0lWJ
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3dVAAQ9
▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
✅ 주요 상품
- WTI 59.7 +0.64%
- BRENT 63.28 +0.52%
✅ 주요 종목
▲ KCC +3.13%, 아세아 +2.95%, 한국자산신탁 +1.94%
▼ 삼일씨엔에스 -4.79%, 동양파일 -3.74%, 한일시멘트 -3.58%
☑️ 외국인 순매수
- DL이앤씨 35억원
☑️ 기관 순매수
- KCC 42억원, 현대건설 25억원, 맥쿼리인프라 21억원
☑️ 외국인 순매도
- 대우건설 -47억원, 삼성물산 -30억원
☑️ 기관 순매도
- 삼성물산 -142억원, HDC현대산업개발 -72억원, KCC -66억원
▶️ Analyst’s Inside
1) 현대엔지니어링 상장 착수
2) 건축법 화재기준 강화 초읽기
3) 시멘트 그린뉴딜
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- 2021년 1분기 아파트 청약시장, 분양물량 줄었는데 청약경쟁률도 낮아져
▶️ 주요 기업 Daily News
■ 삼성엔지니어링, 베트남 중남부 빈딘지역 '상수도 인프라 구축' 맡을듯 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3x1k5ea
■ GS건설, A+ 청신호에 투심 '회복', 공모채 금리 1% 사수 (더벨)
https://bit.ly/3a6Zlrm
■ 해외 실적 주춤한 DL이앤씨, 러시아 시장 노린다 (더벨)
https://bit.ly/2RwPC7q
■ DL이앤씨 'e편한세상 영종국제도시 센텀베뉴', 1409세대 100% 완판 (한경)
https://bit.ly/3mGbJUi
■ 대우건설, '3조' 알포 신항만 후속공사 착공, 총리 참석 (더구루)
https://bit.ly/3tjfVvO
■ 현대엔지니어링 상장 착수, 몸값 '10조' 대어 등장 (아시아경제)
https://bit.ly/3e2nQHD
■ 현대건설, '힐스테이트 달성공원역' 주거형 오피스텔 조기 완판 (헤럴드)
https://bit.ly/3wRnOeg
■ 삼성물산 사업현장 '안정세', 수주 모멘텀 '친환경' (더벨)
https://bit.ly/3db0GPO
■ 지누스, '美 반덤핑 규제' 디딤돌 삼아 경쟁력 UP (더벨)
https://bit.ly/2PXzsU8
■ 태영건설, 2년전으로 회귀, 안전대책 마련 관건 (더벨)
https://bit.ly/2Qlcruh
■ 한토신, 서울 신림미성아파트 재건축 사업대행자 지정 (대한경제)
https://bit.ly/3gdDHp8
■ SK건설 친환경사업 속도, 수소‧재생에너지 융복합사업 추진 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3dau5tE
▶️ 정책/지표 Update
■ "규제완화 매주 보고" 여의도·잠실주공5 재건축 힘 받나 (서경)
https://bit.ly/3e1R3Cg
■ 전·월세 신고제 시범사업 대상지에 '서울' 들어간다 (뉴스1)
https://bit.ly/32aDf2Q
■ "오세훈이 해제해도 변창흠이 재지정하면 그만" 강남권 토지거래허가제 운명은 (조선)
https://bit.ly/3a37jSf
■ 임대차 신고제 시범운영 대상지역은 확정되지 않았습니다 (국토부)
https://bit.ly/3dZNYCU
■ '공공주도 3080+' 사업은 사업시행자 및 토지주가 세제 측면에서 불리함이 없도록 할 계획입니다 (국토부)
https://bit.ly/3a5qFqb
▶️ 건설/부동산 Daily News
✔️ 부동산 시장
■ 분양 물량 줄었는데, 1분기 청약경쟁률 오히려 하락, 왜? (파이낸셜)
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✔️ 글로벌 부동산
■ 런던, 고급주택 판매 세계 1위, 주택구입에 40억 달러 (글로벌이코노믹)
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✔️ 간접/대체투자
■ '매도자=매수자' 된 촌극, 오피스 시장이 이상하다 (서경)
https://bit.ly/3dcDaSJ
■ SKT·미래에셋, 공유오피스 '스파크플러스' 인수 추진 (서경)
https://bit.ly/3g35vMX
■ "묵혀둔 기업 부동산, 돈 굴리는 방법 여기 있소" (조선)
https://bit.ly/3uKuvwz
■ 코로나19, 글로벌 인프라시장 트렌드 바꾼다, 디지털·친환경 대세 (엔지니어링데일리)
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✔️ 해외 건설
■ 1분기 해외건설 수주액 29% 감소 "저유가·코로나 영향" (머투)
https://bit.ly/3g5vgMJ
■ 이집트, 5개년 물 프로그램 1단계 사업 추진 예정 (해외건설협회)
■ 美국무부, 韓·이란 공동 회견에 "이란 제재 입장 변화 無" (뉴시스)
https://bit.ly/3a6ZxXM
✔️ 국내 건설
■ '잠실 스포츠ㆍ마이스 조성 민자사업' 다음달 사업자 선정 절차 돌입 (대한경제)
https://bit.ly/2Q1Qu3k
■ 회복 시그널 강해지는 민간투자시장 (대한경제)
https://bit.ly/2RxZIoz
■ 무자본 M&A 타깃 된 건설, "사모펀드여서 반대하는 건 아니다" (머니S)
https://bit.ly/3dcODBF
✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.
■ 인천시, 사업비만 3조원대 풍력해상단지 건설 추진 나선다 (엔지니어링데일리)
https://bit.ly/3x1bw30
✔️ 건자재
■ 건축법 화재기준 강화 초읽기, 업계, 난연·불연 건자재 개발 '불꽃경쟁' (헤럴드)
https://bit.ly/3wR8XjS
■ [시멘트그린뉴딜上] 시멘트업계, 'ESG경영'으로 飛上한다 (이코노믹리뷰)
https://bit.ly/3mHaQLe
■ [시멘트그린뉴딜下] "환경오염은 없다" 6社6色 ESG 경영 속도전 (이코노믹리뷰)
https://bit.ly/3wU6MvN
■ 항바이러스 차 내장 페인트, 6시간 만에 99% 사멸 (이투데이)
https://bit.ly/32d0lWJ
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3dVAAQ9
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감사합니다.
글로벌이코노믹
삼성엔지니어링, 베트남 중남부 빈딘지역 '상수도 인프라 구축' 맡을듯
삼성엔지니어링이 베트남 중남부 해안지역 빈딘(Bình Định) 성(省)에 깨끗하고 안정된 식수를 제공하는 상수도 플랜트 사업을 추진한다.베트남 VNExpress는 12일 “삼성엔지니어링이 빈딘성에 정수장 등 상수도 공급 인프라를 건설해 주요 도시인 안년(An Nhơn) 지역에 깨끗한 물을 제공하는 사업 계획서를 제출했다”고...