[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.4.14(수)
✅ 주요 상품
- WTI 60.18 +0.80%
- BRENT 63.67 +0.62%
✅ 주요 종목
▲ 삼성물산 +4.63%, 아세아 +3.28%, 아이에스동서 +2.23%
▼ 한국토지신탁 -3.21%, 한샘 -2.82%, 현대리바트 -2.65%
☑️ 외국인 순매수
- DL이앤씨 72억원
☑️ 기관 순매수
- 삼성물산 663억원
☑️ 외국인 순매도
- 대우건설 -41억원, HDC현대산업개발 -21억원
☑️ 기관 순매도
- GS건설 -149억원, DL이앤씨 -40억원, 현대건설 -33억원
▶️ Analyst’s Comment
1) 현대엔지니어링 IPO의 나비효과
2) 시멘트와 레미콘 수급대란 가능성
3) '가전테리어'가 대세
▶️ 주요 기업 Daily News
■ KCC글라스, 전기차 '아이오닉5' 안전유리 "우리가 책임진다" (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3uLzEVe
■ 이라크 정부, '대우건설 수주' 알포신항만 사업에 국가예산 투입 (더구루)
https://bit.ly/3tibrWm
■ 삼성엔지니어링, 7,350억원 규모 사우디 AGIC PDH&UTOS 수주 (DART)
https://bit.ly/3wUWnAc
■ IPO 시동 거는 현대엔지니어링, 현대차그룹 지배구조 개편 신호탄 (헤럴드)
https://bit.ly/32aEFdV
■ [현대건설] 한남3구역 감정평가액 놓고, 조합원-시공사 '희비' (이투데이)
https://bit.ly/3g6f1yT
■ 현대건설, 필리핀 남북철도사업 시동, 개간공사 돌입 (더구루)
https://bit.ly/3wOI28t
■ 22년 만의 상호 일원화 '금호건설', 올해 더 기대되는 이유 (아이뉴스24)
https://bit.ly/3mM4ASk
▶️ 정책/지표 Update
■ 오세훈 '1호 주택현장', 대단지 대신 나홀로 7층 아파트, 왜? (머투)
https://bit.ly/3wWFx42
■ '재건축 공급+시장 안정', 두마리 토끼 잡을 오세훈표 해법은? (머투)
https://bit.ly/3mLoUUf
■ "모든 부동산 거래시 자금조달계획서 내라" 여당발 법안 나와 (헤럴드)
https://bit.ly/3wS7FVK
■ 대전1호선 세종청사 연장, 서부권 광역급행철도 등 개별 사업의 4차 철도망계획 반영여부 등은 확정된 바 없습니다 (국토부)
https://bit.ly/3dTwM1C
▶️ 건설/부동산 Daily News
✔️ 부동산 시장
■ 7억대 아파트 단숨 17억 됐다, 부산 재건축단지 '박형준 파장' (뉴스1)
https://bit.ly/2Qqz0xm
■ "2년 실거주 피하자" 압구정2구역도 조합설립 인가 (서경)
https://bit.ly/3wSYGUa
✔️ 간접/대체투자
■ 대기업 떠난 서울 오피스 빈자리, 테크기업이 메웠다 (파이낸셜)
https://bit.ly/3sbEr0F
■ 中 텐센트, 인도네시아에 데이터 센터 2곳 설치 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3dgTrpH
■ 월마트 자회사 플립카트, 아다니 그룹과 인도에 축구장 11개 크기의 물류창고 건설 (글로벌이코노미)
https://bit.ly/3mMuvcY
■ 올해 1·2월 수익형 부동산 거래 전년 동기比 22%↑ (아이뉴스24)
https://bit.ly/32dxr8M
■ 강남 테헤란로 '메이플타워' 매각 눈 앞 (파이낸셜)
https://bit.ly/3tbLc3L
■ 공무원연금, 해외대체투자 관리할 국내 위탁운용사 선정 (파이낸셜)
https://bit.ly/3wVWqeO
■ NYT "미국 여행 수요 팬데믹 이후 강한 회복" (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3e2lKHw
✔️ 해외 건설
■ 해외건설, 목표치 향해 '순항' (대한경제)
https://bit.ly/3wTz89C
■ UAE, Borouge 4 프로젝트 기술입찰서 제출기한 연장 (해외건설협회)
■ 일본-UAE 수소 협력에 관한 협력 각서에 서명 (GECC)
https://bit.ly/3mIZDdf
■ 스페인 기후변화 및 에너지전환법 입법 동향 (GECC)
https://bit.ly/3uKptjR
✔️ 국내 건설
■ "한강변 50층 잡아라" 건설사, 재건축 '새 판짜기' 시동 (뉴시스)
https://bit.ly/3tkRqhG
■ 대규모 복합개발, 도시 얼굴을 바꾼다 (한경)
https://bit.ly/3g6eqgD
■ 신도림 우성 1ㆍ2ㆍ5차 통합 리모델링 추진 (대한경제)
https://bit.ly/2RpP9Uo
✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.
■ JP모건 "내년 아시아 지속가능성 펀드 두배로 증가" 전망 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3smSD7a
✔️ 건자재
■ 시멘트·레미콘도 수급대란 오나, 건설업계 '초긴장' (대한경제)
https://bit.ly/3wQVLeN
■ "가전테리어가 대세", 디자인 협업 늘리는 가구·가전 (서경)
https://bit.ly/2PS0lsJ
■ 다음은 IPO? 온라인 가구 유통 스튜디오삼익, 100억 투자 유치 (서경)
https://bit.ly/3dXfGAg
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3sg8yUK
▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
✅ 주요 상품
- WTI 60.18 +0.80%
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▲ 삼성물산 +4.63%, 아세아 +3.28%, 아이에스동서 +2.23%
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☑️ 외국인 순매수
- DL이앤씨 72억원
☑️ 기관 순매수
- 삼성물산 663억원
☑️ 외국인 순매도
- 대우건설 -41억원, HDC현대산업개발 -21억원
☑️ 기관 순매도
- GS건설 -149억원, DL이앤씨 -40억원, 현대건설 -33억원
▶️ Analyst’s Comment
1) 현대엔지니어링 IPO의 나비효과
2) 시멘트와 레미콘 수급대란 가능성
3) '가전테리어'가 대세
▶️ 주요 기업 Daily News
■ KCC글라스, 전기차 '아이오닉5' 안전유리 "우리가 책임진다" (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3uLzEVe
■ 이라크 정부, '대우건설 수주' 알포신항만 사업에 국가예산 투입 (더구루)
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■ 현대건설, 필리핀 남북철도사업 시동, 개간공사 돌입 (더구루)
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■ 22년 만의 상호 일원화 '금호건설', 올해 더 기대되는 이유 (아이뉴스24)
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■ 오세훈 '1호 주택현장', 대단지 대신 나홀로 7층 아파트, 왜? (머투)
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■ '재건축 공급+시장 안정', 두마리 토끼 잡을 오세훈표 해법은? (머투)
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■ "모든 부동산 거래시 자금조달계획서 내라" 여당발 법안 나와 (헤럴드)
https://bit.ly/3wS7FVK
■ 대전1호선 세종청사 연장, 서부권 광역급행철도 등 개별 사업의 4차 철도망계획 반영여부 등은 확정된 바 없습니다 (국토부)
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✔️ 부동산 시장
■ 7억대 아파트 단숨 17억 됐다, 부산 재건축단지 '박형준 파장' (뉴스1)
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✔️ 간접/대체투자
■ 대기업 떠난 서울 오피스 빈자리, 테크기업이 메웠다 (파이낸셜)
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■ 中 텐센트, 인도네시아에 데이터 센터 2곳 설치 (글로벌이코노믹)
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■ 월마트 자회사 플립카트, 아다니 그룹과 인도에 축구장 11개 크기의 물류창고 건설 (글로벌이코노미)
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✔️ 해외 건설
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■ 일본-UAE 수소 협력에 관한 협력 각서에 서명 (GECC)
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■ 스페인 기후변화 및 에너지전환법 입법 동향 (GECC)
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✔️ 국내 건설
■ "한강변 50층 잡아라" 건설사, 재건축 '새 판짜기' 시동 (뉴시스)
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■ 대규모 복합개발, 도시 얼굴을 바꾼다 (한경)
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■ 신도림 우성 1ㆍ2ㆍ5차 통합 리모델링 추진 (대한경제)
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■ JP모건 "내년 아시아 지속가능성 펀드 두배로 증가" 전망 (글로벌이코노믹)
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✔️ 건자재
■ 시멘트·레미콘도 수급대란 오나, 건설업계 '초긴장' (대한경제)
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■ "가전테리어가 대세", 디자인 협업 늘리는 가구·가전 (서경)
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https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
글로벌이코노믹
KCC글라스, 전기차 '아이오닉5' 안전유리 "우리가 책임진다"
종합 유리기업 KCC글라스가 현대자동차 전기차 모델 ‘아이오닉5’에 적용되는 모든 안전유리를 책임진다.앞유리, 도어유리, 뒷유리는 물론 ▲증강현실 헤드업 디스플레이(AR HUD) 앞유리 ▲태양광 충전지붕 ‘솔라셀 루프(Solar Cell Roof)’ 커버유리 ▲디지털 사이드 미러 등 일체의 유리 사양제품이 KCC글라스의 첨단 안...
[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.4.14(수)
▶️ Analyst’s Comment
1. 현대엔지니어링 IPO의 나비효과
- 현대엔지니어링이 지난 9일 상장주관사 선정을 위한 입찰제안요청서(RFP)를 국내 주요 증권사에 발송하면서 IPO 추진을 공식화 했습니다. 언론에 따르면 현재 장외에서 7.5조 수준으로 거래되고 있으며, IPO시 기업가치를 10조원 수준으로 평가하고 있습니다.
-현대엔지니어링의 시가총액을 7.5조로 놓고 밸류에이션을 해보면, 2020년 기준 P/E 43.6배, P/B 2.1배, ROE 4.9%이며, COVID-19 효과를 제거하기 위해 2019년 기준으로 평가해보면, P/E 25.1배, P/B 2.1배, ROE 8.7% 입니다. 이를 IPO 타겟인 10조원을 기준으로 하면, 2020년 기준 P/E 58.2배, P/B 2.8배이며, 2019년 기준으로는 P/E 33.4배, P/B 2.9배 입니다.
- 현재 대형 건설사들의 P/E가 대부분 10배 이하, P/B가 1배 이하에서 형성되고 있는 걸 감안하면 쉽게 납득하기 어려운 숫자입니다. 가장 비슷한 Peer로 볼 수 있는 삼성엔지니어링과 비교해보면, 삼성엔지니어링의 경우 2020년 P/E 10.6배, P/B 1.7배, ROE 16.7%이며, 올해 예상 P/E 8.4배, P/B 1.4배, ROE 18.1% 수준입니다.
- 이런 상황에서 3가지 시나리오를 생각해 볼 수 있습니다.
(1) 건설업황이 회복세로 접어들면서 멀티플이 상향되고 있지만, 회사에서 생각하는 수준의 기업가치를 평가받지 못할 경우 상장 철회
(2) 8~10조원의 기업가치를 평가받기 위해 미래 성장성이 기대되는 기업 및 사업부 합병 등 비전 및 중장기 사업 전략 제시
(3) 시장에서 건설업종에 해당하는 기업가치 수준으로 상장
- 현대엔지니어링이 어떤 전략을 들고 IPO 시장에 진입할지 지켜봐야겠지만, 1) 기본적으로 현대차그룹 지배구조 개편과 맞물리고 있고, 2) 상향된 적정 기업가치에 대한 뉴스들이 지속적으로 노출되면서 시장의 관심과 수급이 이동할 수 있다는 점을 감안하면, <현대건설>에 관심을 가질 필요가 있습니다. 현대건설은 현대엔지니어링의 대주주(38.62%)이며, 올해 하반기부터 의미있는 실적 개선이 가능할 것으로 예상되기 때문에 자회사 상장이 동사의 투자심리 개선에 하나의 모멘텀으로 작용할 가능성이 높다는 판단입니다.
- 더불어 현대엔지니어링이 8~10조원의 기업가치로 부각될 경우 <삼성엔지니어링>의 재평가가 가능할 전망입니다. 앞에서 비교해 드렸지만 매우 저평가되어 있는 상황입니다. 때맞춰 금일 사우디에서 수주 소식도 들려왔고, 추가 수주 파이프라인도 탄탄하게 보유 중입니다.
* 현대엔지니어링 주요 주주: 현대건설 38.6%, 정의선 11.7%, 현대글로비스 11.7%, 기아차 9.4%, 현대모비스 9.4%, 정몽구 4.7%
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3sg8yUK
▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
▶️ Analyst’s Comment
1. 현대엔지니어링 IPO의 나비효과
- 현대엔지니어링이 지난 9일 상장주관사 선정을 위한 입찰제안요청서(RFP)를 국내 주요 증권사에 발송하면서 IPO 추진을 공식화 했습니다. 언론에 따르면 현재 장외에서 7.5조 수준으로 거래되고 있으며, IPO시 기업가치를 10조원 수준으로 평가하고 있습니다.
-현대엔지니어링의 시가총액을 7.5조로 놓고 밸류에이션을 해보면, 2020년 기준 P/E 43.6배, P/B 2.1배, ROE 4.9%이며, COVID-19 효과를 제거하기 위해 2019년 기준으로 평가해보면, P/E 25.1배, P/B 2.1배, ROE 8.7% 입니다. 이를 IPO 타겟인 10조원을 기준으로 하면, 2020년 기준 P/E 58.2배, P/B 2.8배이며, 2019년 기준으로는 P/E 33.4배, P/B 2.9배 입니다.
- 현재 대형 건설사들의 P/E가 대부분 10배 이하, P/B가 1배 이하에서 형성되고 있는 걸 감안하면 쉽게 납득하기 어려운 숫자입니다. 가장 비슷한 Peer로 볼 수 있는 삼성엔지니어링과 비교해보면, 삼성엔지니어링의 경우 2020년 P/E 10.6배, P/B 1.7배, ROE 16.7%이며, 올해 예상 P/E 8.4배, P/B 1.4배, ROE 18.1% 수준입니다.
- 이런 상황에서 3가지 시나리오를 생각해 볼 수 있습니다.
(1) 건설업황이 회복세로 접어들면서 멀티플이 상향되고 있지만, 회사에서 생각하는 수준의 기업가치를 평가받지 못할 경우 상장 철회
(2) 8~10조원의 기업가치를 평가받기 위해 미래 성장성이 기대되는 기업 및 사업부 합병 등 비전 및 중장기 사업 전략 제시
(3) 시장에서 건설업종에 해당하는 기업가치 수준으로 상장
- 현대엔지니어링이 어떤 전략을 들고 IPO 시장에 진입할지 지켜봐야겠지만, 1) 기본적으로 현대차그룹 지배구조 개편과 맞물리고 있고, 2) 상향된 적정 기업가치에 대한 뉴스들이 지속적으로 노출되면서 시장의 관심과 수급이 이동할 수 있다는 점을 감안하면, <현대건설>에 관심을 가질 필요가 있습니다. 현대건설은 현대엔지니어링의 대주주(38.62%)이며, 올해 하반기부터 의미있는 실적 개선이 가능할 것으로 예상되기 때문에 자회사 상장이 동사의 투자심리 개선에 하나의 모멘텀으로 작용할 가능성이 높다는 판단입니다.
- 더불어 현대엔지니어링이 8~10조원의 기업가치로 부각될 경우 <삼성엔지니어링>의 재평가가 가능할 전망입니다. 앞에서 비교해 드렸지만 매우 저평가되어 있는 상황입니다. 때맞춰 금일 사우디에서 수주 소식도 들려왔고, 추가 수주 파이프라인도 탄탄하게 보유 중입니다.
* 현대엔지니어링 주요 주주: 현대건설 38.6%, 정의선 11.7%, 현대글로비스 11.7%, 기아차 9.4%, 현대모비스 9.4%, 정몽구 4.7%
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3sg8yUK
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[KTB 건설/대체투자 라진성]
▶️ '11조' 쿠웨이트 석화단지 수주전 대진표 확정, 삼성엔지·현대엔지·대우·SK '출사표'
- KIPIC, 알주르 석유화학단지 입찰 사전자격심사 통과 사업자 발표
- 알주르 정유소 프로젝트 연계 사업, 총사입비 100억 달러
- 삼성엔지니어링·현대엔지니어링·대우건설·SK건설 등 참여
> 계속 말씀드리는 내용이지만, 해외가 돌아서고 있고, 유가의 구조적 이슈로 "petrochemical downstream, 가스 플랜트, 원전" 발주 증가가 예상됩니다.
https://bit.ly/3uUOrgf
▶️ '11조' 쿠웨이트 석화단지 수주전 대진표 확정, 삼성엔지·현대엔지·대우·SK '출사표'
- KIPIC, 알주르 석유화학단지 입찰 사전자격심사 통과 사업자 발표
- 알주르 정유소 프로젝트 연계 사업, 총사입비 100억 달러
- 삼성엔지니어링·현대엔지니어링·대우건설·SK건설 등 참여
> 계속 말씀드리는 내용이지만, 해외가 돌아서고 있고, 유가의 구조적 이슈로 "petrochemical downstream, 가스 플랜트, 원전" 발주 증가가 예상됩니다.
https://bit.ly/3uUOrgf
[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.4.15(목)
✅ 주요 상품
- WTI 63.15 +4.94%
- BRENT 66.58 +4.57%
✅ 주요 종목
▲ 케이씨씨글라스 +4.13%, 아세아 +3.57%, 아이에스동서 +3.02%
▼ 한국자산신탁 -2.47%, SK디앤디 -1.89%, 코오롱글로벌 -1.41%
☑️ 외국인 순매수
- 삼성물산 41억원, 현대건설 39억원, 케이씨씨글라스 27억원
☑️ 기관 순매수
- 삼성물산 359억원, 현대건설 52억원, DL이앤씨 34억원
▶️ Analyst’s Comment
1) 11조원 쿠웨이트 석화단지 발주
2) 소형원전 개발 지원
3) 사우디 네옴시티 컨설팅 제안서 접수
▶️ 주요 기업 Daily News
■ 디벨로퍼 개척자 DS네트웍스, 대우건설 수년째 '눈독' (더벨)
https://bit.ly/2QlzNzQ
■ 정의선, 현대엔지·글로비스 지분 발판 삼아 '지배력 강화·순환출자 해소' 나선다 (서경)
https://bit.ly/3tksdEn
■ 현대ENG 상장 준비에 술렁이는 건설업계 "현대건설과 합병할까 주목" (조선)
https://bit.ly/3gjo4wq
■ 현대건설, 싱가포르 오피스 기초공사 단독입찰, 1,700억 규모 (SR타임스)
https://bit.ly/3mPQakn
■ 현대엔지니어링, 우즈벡 GTL 플랜트 완공 눈앞, 공정률 95% (더구루)
https://bit.ly/2Q3TQTE
■ '삼성물산·한전 눈독' 우즈벡 태양광사업 입찰 시동 (더구루)
https://bit.ly/2Q4onRd
■ 코람코에너지리츠 주유소 27곳 매물로, 이달 15일 입찰 (서경)
https://bit.ly/3acn5dA
■ 현대리바트, 878억원 규모 이라크 바스라 정유공장 고도화설비 공사 중 가설공사 (DART)
https://bit.ly/3sl6BpU
■ 경동나비엔 中법인, 대규모 손상차손 발생 이유는 (더벨)
https://bit.ly/3uM3AjW
■ 삼표의 이유있는 변신, '비정형 PC'시장 공략 나섰다 (대한경제)
https://bit.ly/3se6aO8
■ 삼표시멘트, 온실가스 배출권 매각수익 '쏠쏠' (더벨)
https://bit.ly/3mNHryW
■ 한국자산신탁, 이천 물류리츠 선매입 리츠 영업인가 (한경)
https://bit.ly/3uWc9ZP
■ 美 배터리 공장 짓는 SK건설도 '안도' (더벨)
https://bit.ly/3e7uXye
▶️ 정책/지표 Update
■ 오세훈 "재건축 완화 2~3달 걸려, 토지거래허가 검토" (서경)
https://bit.ly/3se50Ck
■ 3080+ 주택공급 방안 2차 선도사업 후보지 선정 (국토부)
https://bit.ly/3djmdWH
■ '부동산거래신고법' 하위법령 개정안 입법예고 (국토부)
https://bit.ly/3e2N8p1
■ 국토부 "서울시가 용적률 높이면 1단계 더 높여준다" (땅집고)
https://bit.ly/3dlS5Ku
▶️ 건설/부동산 Daily News
✔️ 부동산 시장
■ '강남 재건축'이 오르는 진짜 이유 (헤럴드)
https://bit.ly/3djqaKX
✔️ 간접/대체투자
■ 1분기 서울 수익형 부동산 거래총액 "역대 최고" (부동산114)
https://bit.ly/3sk1oPc
■ 신한금융그룹, 로지스밸리와 물류센터 리츠 추진 (한경)
https://bit.ly/3e10lyx
■ 마이다스운용, 유럽 최대 패션 이커머스 '잘란도' 물류센터 인수 (파이낸셜)
https://bit.ly/3acqmtB
■ 코람코에너지리츠 주유소 27곳 매물로, 이달 15일 입찰 (서경)
https://bit.ly/3acn5dA
✔️해외 건설
■ '11조' 쿠웨이트 석화단지 수주전 대진표 확정, 삼성엔지·현대엔지·대우·SK '출사표' (더구루)
https://bit.ly/3uUOrgf
■ 사우디, 네옴, 산업도시 컨설팅 제안서 접수 (해외건설협회)
- 10개 주요 Public Investment Fund 프로젝트
■ 2020년 미 에너지 생산·소비 동향 (GECC)
https://bit.ly/3g8eNHH
✔️ 국내 건설
■ 중견건설사 1분기 공공시장 두각, 톱5중 4곳 (대한경제)
https://bit.ly/3uLSag4
■ 탈원전 외치던 정부, 입장 바꿨나 "소형원전 개발 지원" (조선)
https://bit.ly/32gFHVO
■ 대형 건설사도 뛰어든 아파트 리모델링 "낮은 사업성 한계" (뉴시스)
https://bit.ly/2OOCKbI
■ 부동산 관련 정보업체 '리파인' 코스닥 상장 추진 (한경)
https://bit.ly/3uQuTcX
✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.
■ POSCO·KCC·한화 등 소재업종 ESG, '리스크' 노출로 휘청 (머투)
https://bit.ly/2OS9Zek
■ 위워크 현지화 서비스, 韓시장에 첫 도입한다 (서경)
https://bit.ly/3se5kB2
■ 스페인 정부, 바이오 연료 판매 의무비율 설정 (GECC)
https://bit.ly/2Qo4XGL
■ 독·영·불 등 유럽 7개국, 화석연료 수출금융 공적보증 중단키로 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3skaeML
✔️ 건자재
■ 건물일체형 태양광 외장재, LED 마스크 등 유망 제품의 시험인증 서비스 개발한다 (산자부)
https://bit.ly/32g8ZDQ
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3dlX5ie
▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
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✅ 주요 상품
- WTI 63.15 +4.94%
- BRENT 66.58 +4.57%
✅ 주요 종목
▲ 케이씨씨글라스 +4.13%, 아세아 +3.57%, 아이에스동서 +3.02%
▼ 한국자산신탁 -2.47%, SK디앤디 -1.89%, 코오롱글로벌 -1.41%
☑️ 외국인 순매수
- 삼성물산 41억원, 현대건설 39억원, 케이씨씨글라스 27억원
☑️ 기관 순매수
- 삼성물산 359억원, 현대건설 52억원, DL이앤씨 34억원
▶️ Analyst’s Comment
1) 11조원 쿠웨이트 석화단지 발주
2) 소형원전 개발 지원
3) 사우디 네옴시티 컨설팅 제안서 접수
▶️ 주요 기업 Daily News
■ 디벨로퍼 개척자 DS네트웍스, 대우건설 수년째 '눈독' (더벨)
https://bit.ly/2QlzNzQ
■ 정의선, 현대엔지·글로비스 지분 발판 삼아 '지배력 강화·순환출자 해소' 나선다 (서경)
https://bit.ly/3tksdEn
■ 현대ENG 상장 준비에 술렁이는 건설업계 "현대건설과 합병할까 주목" (조선)
https://bit.ly/3gjo4wq
■ 현대건설, 싱가포르 오피스 기초공사 단독입찰, 1,700억 규모 (SR타임스)
https://bit.ly/3mPQakn
■ 현대엔지니어링, 우즈벡 GTL 플랜트 완공 눈앞, 공정률 95% (더구루)
https://bit.ly/2Q3TQTE
■ '삼성물산·한전 눈독' 우즈벡 태양광사업 입찰 시동 (더구루)
https://bit.ly/2Q4onRd
■ 코람코에너지리츠 주유소 27곳 매물로, 이달 15일 입찰 (서경)
https://bit.ly/3acn5dA
■ 현대리바트, 878억원 규모 이라크 바스라 정유공장 고도화설비 공사 중 가설공사 (DART)
https://bit.ly/3sl6BpU
■ 경동나비엔 中법인, 대규모 손상차손 발생 이유는 (더벨)
https://bit.ly/3uM3AjW
■ 삼표의 이유있는 변신, '비정형 PC'시장 공략 나섰다 (대한경제)
https://bit.ly/3se6aO8
■ 삼표시멘트, 온실가스 배출권 매각수익 '쏠쏠' (더벨)
https://bit.ly/3mNHryW
■ 한국자산신탁, 이천 물류리츠 선매입 리츠 영업인가 (한경)
https://bit.ly/3uWc9ZP
■ 美 배터리 공장 짓는 SK건설도 '안도' (더벨)
https://bit.ly/3e7uXye
▶️ 정책/지표 Update
■ 오세훈 "재건축 완화 2~3달 걸려, 토지거래허가 검토" (서경)
https://bit.ly/3se50Ck
■ 3080+ 주택공급 방안 2차 선도사업 후보지 선정 (국토부)
https://bit.ly/3djmdWH
■ '부동산거래신고법' 하위법령 개정안 입법예고 (국토부)
https://bit.ly/3e2N8p1
■ 국토부 "서울시가 용적률 높이면 1단계 더 높여준다" (땅집고)
https://bit.ly/3dlS5Ku
▶️ 건설/부동산 Daily News
✔️ 부동산 시장
■ '강남 재건축'이 오르는 진짜 이유 (헤럴드)
https://bit.ly/3djqaKX
✔️ 간접/대체투자
■ 1분기 서울 수익형 부동산 거래총액 "역대 최고" (부동산114)
https://bit.ly/3sk1oPc
■ 신한금융그룹, 로지스밸리와 물류센터 리츠 추진 (한경)
https://bit.ly/3e10lyx
■ 마이다스운용, 유럽 최대 패션 이커머스 '잘란도' 물류센터 인수 (파이낸셜)
https://bit.ly/3acqmtB
■ 코람코에너지리츠 주유소 27곳 매물로, 이달 15일 입찰 (서경)
https://bit.ly/3acn5dA
✔️해외 건설
■ '11조' 쿠웨이트 석화단지 수주전 대진표 확정, 삼성엔지·현대엔지·대우·SK '출사표' (더구루)
https://bit.ly/3uUOrgf
■ 사우디, 네옴, 산업도시 컨설팅 제안서 접수 (해외건설협회)
- 10개 주요 Public Investment Fund 프로젝트
■ 2020년 미 에너지 생산·소비 동향 (GECC)
https://bit.ly/3g8eNHH
✔️ 국내 건설
■ 중견건설사 1분기 공공시장 두각, 톱5중 4곳 (대한경제)
https://bit.ly/3uLSag4
■ 탈원전 외치던 정부, 입장 바꿨나 "소형원전 개발 지원" (조선)
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■ 대형 건설사도 뛰어든 아파트 리모델링 "낮은 사업성 한계" (뉴시스)
https://bit.ly/2OOCKbI
■ 부동산 관련 정보업체 '리파인' 코스닥 상장 추진 (한경)
https://bit.ly/3uQuTcX
✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.
■ POSCO·KCC·한화 등 소재업종 ESG, '리스크' 노출로 휘청 (머투)
https://bit.ly/2OS9Zek
■ 위워크 현지화 서비스, 韓시장에 첫 도입한다 (서경)
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■ 스페인 정부, 바이오 연료 판매 의무비율 설정 (GECC)
https://bit.ly/2Qo4XGL
■ 독·영·불 등 유럽 7개국, 화석연료 수출금융 공적보증 중단키로 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3skaeML
✔️ 건자재
■ 건물일체형 태양광 외장재, LED 마스크 등 유망 제품의 시험인증 서비스 개발한다 (산자부)
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디벨로퍼 개척자 DS네트웍스, 대우건설 수년째 '눈독'
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[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.4.15(목)
▶️ Analyst’s Comment
1. 11조원 쿠웨이트 석화단지 발주
- 쿠웨이트 국영석유회사 KIPIC는 11조원 규모의 알주르 석유화학단지 공사 1~3번 패키지 PQ(입찰참가자격 사전심사) 통과 사업자를 선정했습니다. 완공 후 알주르 정유소에서 공급되는 프로판과 나프타를 이용하여 폴리프로필렌, 파락실렌, 가솔린 등을 생산하는 프로젝트입니다. 1번과 2번 패키지에는 삼성엔지니어링과 현대엔지니어링, 대우건설, SK건설 등이 각각 컨소시엄을 구성해 참여한 것으로 알려지고 있습니다. ITB(Invitation to Bid)는 연말, 입찰은 내년초~중순으로 예상됩니다.
- 계속 말씀드리는 내용이지만, 해외가 돌아서고 있고, 유가의 구조적 이슈로 "petrochemical downstream, 가스 플랜트, 원전" 발주 증가가 지속될 것으로 예상됩니다.
2. 소형원전 개발 지원
- 원전과 관련해서 12일자 건설인사이드<https://bit.ly/3wOhJiv> 내용을 요약해서 다시 말씀드리면, 탄소중립에 대응하기 위해 중장기적으로 신재생에너지가 원유를 대체하는 과정에서 과도기 구간에서는 원유보다 상대적으로 경제성이 있으면서 탄소를 덜 배출하는 에너지원에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 저희는 이 에너지원을 GAS와 원자력으로 판단하고 있습니다.
- 유럽과 미국에서는 신재생 에너지의 최대 단점으로 꼽히는 계통 안정성(전력의 수요와 공급의 균형) 때문에 에너지 전환기에 필수 에너지원으로 원자력 발전을 주목하고 있고, 친환경 에너지원으로의 선언을 검토 중입니다. 더불어 미국은 원자력 수소 생산의 상용화를 위한 기술개발에 돌입했습니다. 원자력은 오랜만에 실제 발주가 하반기쯤 이집트에서 들려올 전망입니다. 국내에서도 원전 없이는 정부 계획대로 2050년까지 탄소중립 목표를 달성하기 어렵다는 판단하에 소형원전 개발을 지원하겠다는 입장입니다.
- 국내 EPC 중에서 원전 EPC가 가능한 회사는 삼성물산, 현대건설, 대우건설 3개 회사 뿐입니다. 일반적으로 원전 프로젝트는 한수원을 주축으로 팀코리아를 구성해 입찰에 참여합니다. 현재 프로젝트별 구성되어 있는 팀코리아는 다음과 같습니다.
> 이집트 엘다바 원전: 1,200MW급 원전 4기 건설. 내년 착공 예정. 팀코리아 EPC사는 '현대건설'
> 체코 두코바니 원전: 1,200MW급 원전 1기 건설(약 8조원). 내년 입찰 2029년 착공 목표, 팀코리아 EPC사는 '대우건설'
> 폴란드 원전: 총 6000~9000MW 규모 신규 원전 6기 건설. 팀코리아 EPC사는 '대우건설'
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3dlX5ie
▶️ KTB 건설/부동산 라진성 채널
https://news.1rj.ru/str/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
▶️ Analyst’s Comment
1. 11조원 쿠웨이트 석화단지 발주
- 쿠웨이트 국영석유회사 KIPIC는 11조원 규모의 알주르 석유화학단지 공사 1~3번 패키지 PQ(입찰참가자격 사전심사) 통과 사업자를 선정했습니다. 완공 후 알주르 정유소에서 공급되는 프로판과 나프타를 이용하여 폴리프로필렌, 파락실렌, 가솔린 등을 생산하는 프로젝트입니다. 1번과 2번 패키지에는 삼성엔지니어링과 현대엔지니어링, 대우건설, SK건설 등이 각각 컨소시엄을 구성해 참여한 것으로 알려지고 있습니다. ITB(Invitation to Bid)는 연말, 입찰은 내년초~중순으로 예상됩니다.
- 계속 말씀드리는 내용이지만, 해외가 돌아서고 있고, 유가의 구조적 이슈로 "petrochemical downstream, 가스 플랜트, 원전" 발주 증가가 지속될 것으로 예상됩니다.
2. 소형원전 개발 지원
- 원전과 관련해서 12일자 건설인사이드<https://bit.ly/3wOhJiv> 내용을 요약해서 다시 말씀드리면, 탄소중립에 대응하기 위해 중장기적으로 신재생에너지가 원유를 대체하는 과정에서 과도기 구간에서는 원유보다 상대적으로 경제성이 있으면서 탄소를 덜 배출하는 에너지원에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 저희는 이 에너지원을 GAS와 원자력으로 판단하고 있습니다.
- 유럽과 미국에서는 신재생 에너지의 최대 단점으로 꼽히는 계통 안정성(전력의 수요와 공급의 균형) 때문에 에너지 전환기에 필수 에너지원으로 원자력 발전을 주목하고 있고, 친환경 에너지원으로의 선언을 검토 중입니다. 더불어 미국은 원자력 수소 생산의 상용화를 위한 기술개발에 돌입했습니다. 원자력은 오랜만에 실제 발주가 하반기쯤 이집트에서 들려올 전망입니다. 국내에서도 원전 없이는 정부 계획대로 2050년까지 탄소중립 목표를 달성하기 어렵다는 판단하에 소형원전 개발을 지원하겠다는 입장입니다.
- 국내 EPC 중에서 원전 EPC가 가능한 회사는 삼성물산, 현대건설, 대우건설 3개 회사 뿐입니다. 일반적으로 원전 프로젝트는 한수원을 주축으로 팀코리아를 구성해 입찰에 참여합니다. 현재 프로젝트별 구성되어 있는 팀코리아는 다음과 같습니다.
> 이집트 엘다바 원전: 1,200MW급 원전 4기 건설. 내년 착공 예정. 팀코리아 EPC사는 '현대건설'
> 체코 두코바니 원전: 1,200MW급 원전 1기 건설(약 8조원). 내년 입찰 2029년 착공 목표, 팀코리아 EPC사는 '대우건설'
> 폴란드 원전: 총 6000~9000MW 규모 신규 원전 6기 건설. 팀코리아 EPC사는 '대우건설'
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3dlX5ie
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감사합니다.