Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
>2023년 중앙정치국회의 디테일
•4월말 경제 주제 회의가 중요한 이유는 매년 4월 회의에서 '경기•내수 부양' 혹은 '구조개혁•리스크관리'로 방향전환이 있기 때문. 금번 회의는 1/4분 성장률 지표로 인해 우려가 컸으나, 정책 톤은 전자(前者)이며 낮아진 기대 감안하면 '불변'이 호재.
•'승세이상(乘势而上: 기세를 몰아 임무를 완수)'이 핵심 키워드로 자생적인 회복력 부족으로 부양기조는 꺾지 않을 것임을 시사. 재정•통화•부동산 완화 유지. 강도는 재정 우위
•리스크 관리는 지방정부 음성부채, 중소은행 건전성 등이 있었으나 평이한 수준.
•현재 문제점인 '고용-소득-소비' 연결고리 인지, 보완 정책 예상. 플랫폼 기업 표현 더 적극적, 대형사에 호재
•도시 인프라와 부동산 공급 확대 암시. 우려했던 부동산세 도입은 준비중이나 단기 도입 쉽지 않아 보임
•전기차, ESS, 충전인프라 다시 언급. AI 첫 언급. 기술 안보, 에너지 안보, 식량 안보 계속 강조
•5월 주식시장 시사점 : 서프라이즈 아니지만 당초 우려보다 무난한 결론, 장기금리와 상품가격 반응에 우선 주목. 소비, 테크, 플랫폼, 안보 관련주 긍정적 반응 예상.
•4월말 경제 주제 회의가 중요한 이유는 매년 4월 회의에서 '경기•내수 부양' 혹은 '구조개혁•리스크관리'로 방향전환이 있기 때문. 금번 회의는 1/4분 성장률 지표로 인해 우려가 컸으나, 정책 톤은 전자(前者)이며 낮아진 기대 감안하면 '불변'이 호재.
•'승세이상(乘势而上: 기세를 몰아 임무를 완수)'이 핵심 키워드로 자생적인 회복력 부족으로 부양기조는 꺾지 않을 것임을 시사. 재정•통화•부동산 완화 유지. 강도는 재정 우위
•리스크 관리는 지방정부 음성부채, 중소은행 건전성 등이 있었으나 평이한 수준.
•현재 문제점인 '고용-소득-소비' 연결고리 인지, 보완 정책 예상. 플랫폼 기업 표현 더 적극적, 대형사에 호재
•도시 인프라와 부동산 공급 확대 암시. 우려했던 부동산세 도입은 준비중이나 단기 도입 쉽지 않아 보임
•전기차, ESS, 충전인프라 다시 언급. AI 첫 언급. 기술 안보, 에너지 안보, 식량 안보 계속 강조
•5월 주식시장 시사점 : 서프라이즈 아니지만 당초 우려보다 무난한 결론, 장기금리와 상품가격 반응에 우선 주목. 소비, 테크, 플랫폼, 안보 관련주 긍정적 반응 예상.
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
* 2023년 중국 경제성장률 전망치 기존 5.6%에서 6.3%로 상향조정
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~ HSBC Global Research lifted the economic growth forecast for China in 2023 from 5.6% to 6.3%, citing faster-than-anticipated pace of economic revival in the country
http://www.aastocks.com/en/stocks/news/aafn-con/now.1263171/latest-news
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~ HSBC Global Research lifted the economic growth forecast for China in 2023 from 5.6% to 6.3%, citing faster-than-anticipated pace of economic revival in the country
http://www.aastocks.com/en/stocks/news/aafn-con/now.1263171/latest-news
Aastocks
AASTOCKS Financial News - Latest News
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Forwarded from Pluto Research
AI관련주도 Upstream과 DownStream으로 구분할 수 있음. 화학섹터랑 비슷함. AI 발전으로 인하여 원가가 빠르게 떨어지고 업무 효율성이 늘어나는 기업들이 생길 것. ex. 게임.
양파농장
https://blog.naver.com/onion_asset/223088392904 #벌커
벌크 인뎁스, 관심있으신 분들은 정독 권해드립니다. 진짜 다 퍼주신 양파님께 감사 인사드립니다.
Forwarded from Benzo Archive (혹두루미)
독일 소재 전력반도체/LED/레이저용 증착장비 제조기업 Aixtron은 23.1Q 어닝콜에서 아래와 같이 전방 업황에 대해 이야기합니다.
- GaN: 수요 강세는 이어지고 있으며, 유럽 중심의 중전압/주거용 태양광에서의 채택이 늘어날 것으로 예상됩니다. 질화갈륨의 모멘텀은 이전에 예상했던 것보다 더 빠르게 증가하고 있습니다.
- SiC: WOLF의 투자 연기 발표가 있었으나, 이는 다양한 플레이어들의 신규 진입 등에서 비롯된 강한 성장 모멘텀에 영향을 미치지 않습니다. 당사의 SiC용 장비에 대한 단기적, 장기적 가이던스를 바꾸지 않는 이유입니다.
- micro LED: 차세대 디스플레이에 대한 연구는 전세계적으로 강한 수준을 유지 중이며, 관련 장비에 대한 발주도 강세가 지속되고 있습니다. 에피택시/LED 공정은 문제없이 진행되고 있으나, 대량 전사는 아직 양산에 필요한 관문으로 남아있습니다.
#semiconductor #SiC #GaN #microLED
https://www.aixtron.com/en/investors/AIXTRON%20Further%20acceleration%20of%20growth%20in%20Power%20Electronics%20/%20Efficient%20power%20electronics%20based%20on%20GaN%20and%20SiC%20remain%20drivers%20of%20success%20/%202023%20growth%20guidance%20confirmed_n2424
- GaN: 수요 강세는 이어지고 있으며, 유럽 중심의 중전압/주거용 태양광에서의 채택이 늘어날 것으로 예상됩니다. 질화갈륨의 모멘텀은 이전에 예상했던 것보다 더 빠르게 증가하고 있습니다.
- SiC: WOLF의 투자 연기 발표가 있었으나, 이는 다양한 플레이어들의 신규 진입 등에서 비롯된 강한 성장 모멘텀에 영향을 미치지 않습니다. 당사의 SiC용 장비에 대한 단기적, 장기적 가이던스를 바꾸지 않는 이유입니다.
- micro LED: 차세대 디스플레이에 대한 연구는 전세계적으로 강한 수준을 유지 중이며, 관련 장비에 대한 발주도 강세가 지속되고 있습니다. 에피택시/LED 공정은 문제없이 진행되고 있으나, 대량 전사는 아직 양산에 필요한 관문으로 남아있습니다.
#semiconductor #SiC #GaN #microLED
https://www.aixtron.com/en/investors/AIXTRON%20Further%20acceleration%20of%20growth%20in%20Power%20Electronics%20/%20Efficient%20power%20electronics%20based%20on%20GaN%20and%20SiC%20remain%20drivers%20of%20success%20/%202023%20growth%20guidance%20confirmed_n2424
AIXTRON
AIXTRON SE Investor Relations − An Investment with a Future
Clear goals – long-term success. "Building trust and confidence − by means of comprehensive reporting." - Guido Pickert, Vice President Investor Relations
Forwarded from YM리서치
한줄로 요약하는 덴탈 기업들
덴탈 관련 기업 6개월 / 1년 수익률
오스템임플란트 +74.07% / +66.61%
덴티움 +88.1% / +115.74%
디오 +52.31% / -12.13%
덴티스 +35.7% / +12.76%
레이 +83.24% / +49.89%
바텍 +27.48% / -3.75%
휴비츠 +48.96% / +52.41%
왕좌를 내려놓고 은둔예정인 오스템임플란트
아버지 왕위를 계승중입니다 덴티움
작년 조진김에 빅베스했어요 올해는 다르다 디오
체어도 나오고 중국허가도 찐인데 제발 믿어주세요 덴티스
자동차 페이스리프트아닙니다 비포에프터에요 레이
올해 쉬어간다는데 주가가 자꾸올라요 바텍
메디트보다 싸고 좋은데 5월에 만나보세요 휴비츠
덴탈 관련 기업 6개월 / 1년 수익률
오스템임플란트 +74.07% / +66.61%
덴티움 +88.1% / +115.74%
디오 +52.31% / -12.13%
덴티스 +35.7% / +12.76%
레이 +83.24% / +49.89%
바텍 +27.48% / -3.75%
휴비츠 +48.96% / +52.41%
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아버지 왕위를 계승중입니다 덴티움
작년 조진김에 빅베스했어요 올해는 다르다 디오
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올해 쉬어간다는데 주가가 자꾸올라요 바텍
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