[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]

7월에 출시될 플립5의 필드테스트기 유출본입니다.

넓어진 전면화면 외 힌지 개선으로 확연히 줄어든 곡률이 눈이 띕니다.

폴드5 역시 '딱' 붙는 형태의 폴딩상태로 일체감이 두드러질 예정입니다.

폴드5 무게 역시 주목할 부분입니다. '250그램' 프로젝트 성사 여부가 중요합니다 (참고: 폴1 276g, 폴2 282g, 폴3 271g, 폴4 263g vs 아이폰 14 프로맥스 240g)

* 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.

[JYP] 스키즈 9/6 일본 미니 1집 발매

출처: JYP

[YG] 블랙핑크 베트남 앙콘 2회

7/29-30 2회 (+8만명)

출처: YG

[한투증권 조철희] 중국 스마트폰 출하량 올해 첫 발표. 5월 +22.6%, 연간누적 -2.5%

● 중국 공업정보화부 신통원(CAICT)는 올해 중국 스마트폰 출하량 첫 발표. 5개월치가 한번에 공개

● 업황이 부진하면서, 월간 스마트폰 출하량 발표가 중단됐었음

● 스마트폰 출하량은 1월 YoY 43.5% 감소, 2월 +40.5%, 3월 +2.5%, 4월 +2.1%, 5월 +22.6% 기록

● 1월 감소폭이 컸기 때문에 2월부터 월간 출하량이 늘어났지만 4월까지 누적으로 -8.5%였음. 5월 출하량 반등(+22.6%)에도 누적으로는 여전히 전년대비 2.5% 감소

● 여전히 스마트폰 수요 회복 강도에 대한 기대감은 연초 대비 낮아져있고, 회복의 시점도 늦어졌음. 그러나 스마트폰 재고조정이 마무리 단계로 수요>생산량 국면은 지났고, 3분기부터 세트 출하량이 최소한 수요만큼은 나올 수 있는 업황일 것

● 또한 하반기 기저효과도 겹치면서 업황 바닥은 지나면서 점진적으로 개선의 방향성은 보여줄 전망

전기전자/2차전지 텔레그램: https://bit.ly/2SEXAbh

[단독] CJ에 또 악재…스튜디오드래곤 횡령 사고로 대표 사임

- 스튜디오드래곤 프로듀서 횡령 사고 터져
- 김영규 공동 대표, 도의적 책임지고 사임
- 스튜디오드래곤 주가 지난해 말 대비 30% 이상 하락

https://v.daum.net/v/20230626161604713

[엔터] 한터차트 실시간 피지컬 앨범차트

6/26 세븐틴 구작 재발매

출처: 한터차트, 위버스

07-03 Audition 컨텐츠 공개하는 JYP
(A2K 인지, 다른 오디션인지 알 수 없음)

https://youtu.be/wgns-mFHMA4

#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #신인런칭

* 금일 2023 맥쿼리 Asia Conference에 참가한 삼성전자 해외 NDR 내용이 맥쿼리 리포트로 발간되었습니다. (Samsung's response to HBM: takeaways from NDR)

핵심적인 내용 5가지만 정리하면 다음과 같습니다.

1) 삼성전자는 HBM에 진심이다. 2H23 HBM 출시에 확신을 가지고 있고, 하이엔드 DRAM 시장에서 잃어버린 점유율 확보를 위해 집중하고 있다.

Samsung stages a comeback in HBM. Samsung seems confident on HBM3 roll-out in 2H23 and is poised to recoup the lost share in this rapidly rising
high-end DRAM market

2) 삼성은 현재의 TSV CAPA를 2배 확대하여 2024까지 40K 이상 확대할 계획이다. TSV 공정에 필요한 HBM과 128GB 서버 모듈의 수요가 폭증하고 있기 때문이다.

The company plans to double new capacity of current TSV (through silicon via) capacity to over 40,000 wpm in 2024 to meet surging demand for HBM and 128GB server module, both of which share TSV back-end capacity.

3) 삼성전자는 2023년 기준 HBM의 bit 비중은 전체 DRAM에서 MSD(middle single digit) 수준으로 예상 중이며, 연말에는 DRAM 매출 내에서 약 10% 수준으로 현재 생각 중이다.

Samsung predicts HBM's bit portion out of total DRAM to be mid-single digit % in 2023 and HBM should account for near 10% of its own DRAM sales before the year-end

4) 메모리 재고는 2Q23에 피크를 지나고, 2H23에 현저하게(significantly) 감소할 것으로 추정한다.

But its inventory level should peak in 2Q23 and is likely to fall significantly in 2H23

5) 파운드리 비즈니스는 24년 GAA 2nm 공정 수주를 기대하며 올해 하반기 점진적인 가동률 상승 구간에 돌입할 것으로 보인다.

Its Foundry division sees gradually improving utilization rate in 2H23 with the hope of winning some project/clients in 2024 on its GAA Gen-2 node.

=> 개인적으로 가장 인상적인 부분은 1번과 2번입니다. HBM 투자에 다소 소홀했던 삼성이 이번 AI 사이클에서 하이엔드 DRAM 시장의 지위를 되찾아오기위해 본격적인 capex를 진행한다는 점입니다.

=> 특히 HBM과 128GB 서버 모듈을 위해 TSV capa 2배 확장이라는 구체적인 내용을 외국계 컨퍼런스에서 투자자들에게 밝힌 점은 상당히 의외입니다.

=> 그만큼 투자에 대한 컨빅션이 강하고, 이번 AI 사이클에서 HBM 주도권을 놓치지 않으려는 의지가 강한 것으로 보입니다.

=> 참고로 제가 알고있는 SK하이닉스의 HBM capa도 24년 기준 40K로 2배 확대입니다. (현재 20K) 즉, 앞으로 본격적인 전자/닉스의 HBM 경쟁 구도가 시작됩니다. 이 사이클에서 수혜받는 후공정 업체들을 계속 주목할 필요가 있어보입니다.

✅ 음반판매 특이사항
06-26 SEVENTEEN 구작 8종 재발매
① 첫날에만 57만장 판매 (8종 합계)
② BIG4 분기 구작판매량 하루에 달성
③ HYBE 2Q구작 BIG4 압도적 1위 확정

#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #음반판매

https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002296659?sid=105

보고서에 따르면, 2023년 6월 아이폰 15 패널 주문은 1년 전 같은 기간 아이폰14 패널 주문량보다 100% 더 많을 것으로 예상됐다. 이는 새 아이폰 출시를 앞두고 아이폰 공급에 긍정적인 신호라고 해당 매체는 전했다.

DSCC는 1년 전에 비해 올해 아이폰15 프로용 디스플레이 비중이 더 높다고 전망했다. "현재 6~7월 동안 아이폰15 시리즈의 패널 출하량을 보면 프로 모델 비중이 58%이다. 아이폰14 프로의 경우 43%를 차지했다"고 DSCC는 밝혔다.

아이폰15 프로의 패널 주문량이 늘어난 것은 애플이 지난 가을 신제품 출시 이후 아이폰14 프로에 대한 생산량 조정이 필요했기 때문으로 분석됐다. 작년 출시 당시 아이폰14 수요는 애플의 예상치를 크게 뛰어넘었던 것으로 알려져 있다.

주변을 둘러보면 당뇨 환자가 많죠. 저도 공복 혈당 간당간당 ㅠ 상식넓혀가세요.

10년 - 증권사 3곳 - 베스트 애널리스트....

‘매수의견’ 리포트 내놓고 주식 팔아 차익 챙긴 애널리스트 적발
https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003232373?sid=001

금감원 특사경에 따르면 적발된 애널리스트 A씨는 지난 10년간 증권사 3곳에서 근무하면서 담당 분야 ‘베스트 애널리스트’에 선정되는 등 업계에서 상당한 영향력을 발휘한 인물이다.

A씨는 ‘매수 의견’이 담긴 자신의 리포트를 공표하기 전에 차명의 증권계좌를 이용해 22개 종목을 매수했다가, 리포트가 발표된 후에 주가가 오르면 주식을 매도하는 방법으로 5억2000만원의 부당 이득을 취득했다.

요즘 대유행이
리포트등에서 산업 간략 개요긁어와서, 여기엔 이런 종목들이 해당된다며 기존에 나와있던 간략기업개요를 붙인 게시물들이 채널들에서 돌면서 주가 급등이 나오는데

문제는 이미 기존에 여기저기서 나온분석에서 전혀 업데이트가 없거나(이런걸 아무 내용없다고 말함), 실제 업이 나아진게 없거나, 특정 전방 고객사에 들어가는지도 확실치않거나(추천기업이 그러한 상황에 해당은 되나, 기술력등 문제로 그 공정에 들어가기 힘든상황 등등), 심지어는 정보를 작성한쪽에서 지식부족으로 내용자체가 틀리거나 등 각양각색

저희가 분석한바에 따르면 , 저희가 말씀드렸듯이 .. 뭐 이렇게 시작하는데
그 내용을 읽어보면 , 포털에 ~~ 관련주 검색하면 주르륵 나오는 내용과 뭐가 다른지
유동성장세에서 먹히니, 과거 테마까페 , 동호회에서 하던 역할이 대거 텔레등 채널로 확산되는듯

블핑 런던 팝업 6/29-7/1
[7/2 Hyde Park British Summer Time Festival 2023 헤드라이너로 출연]

✅ BIG4 연간 음반발매 일정 정리 (Renova)
① 써클 + 오리콘 합산기준 평균 71% 초고성장
② HYBE / JYP 초고성장, SM 고성장, YG 성장
③ 음반판매는 모객수 결정하는 충성팬 지표
- SEVENTEEN / StrayKids / TXT 모객성장 기대
* 매물소화 후 실적장세면 실적방향 알아둬야죠

#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #음반판매